===== SIDA 1 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023 Fortsatt stark tillväxt "En ökad kommersiell aktivitet och nya utvecklingsinitiativ skapar tillväxt och vi ser många möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare." Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef 1 APRIL - 30 JUNI 2023 (3 MÅNADER) Nettoomsättningen ökade med 14% till 2 365 MSEK (2 079). Den covid-19 relaterade omsättningen minskade till 0 MSEK (36) och den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar, var 8%. EBITA ökade med 3% till 247 MSEK (240), motsvarande en EBITA-marginal om 10,4% (11,6). Resultat efter skatt uppgick till 33 MSEK (76). Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,63). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 82 MSEK (206). Kapitalbindningen ökade till följd av stark tillväxt. 1 JANUARI - 30 JUNI 2023 (6 MÅNADER) Nettoomsättningen ökade med 4% till 4 822 MSEK (4 658), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 1%. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade till 0 MSEK (546) och den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 10%. EBITA minskade med 9% till 613 MSEK (675), motsvarande en EBITA-marginal om 12,7% (14,5). EBITA inkluderar en återförd tilläggsköpeskilling om 83 MSEK, rensat för denna uppgår EBITA-marginalen till 11,0%. Resultat efter skatt uppgick till 207 MSEK (301). Resultat per aktie uppgick till 1,70 SEK (2,47). För senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 3,19 SEK (5,07). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 187 MSEK (538). Soliditeten uppgick till 38% (38). Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53% (61). 1 ===== SIDA 2 ===== 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 31 dec 22 Nettoomsättning 2 365 2 079 14 % 4 822 4 658 4 % 9 248 9 084 EBIT 136 138 −1 % 394 476 −17 % 726 808 EBITA 247 240 3 % 613 675 −9 % 1 158 1 221 EBITA-marginal,% 10,4 % 11,6 % 12,7 % 14,5 % 12,5 % 13,4 % Resultat före skatt 70 94 −26 % 276 383 −28 % 495 602 Periodens resultat 33 76 −56 % 207 301 −32 % 389 483 Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,27 0,63 −57 % 1,70 2,47 −31 % 3,19 3,96 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,27 0,62 −56 % 1,70 2,46 −31 % 3,18 3,95 NETTOOMSÄTTNING (MSEK) Kvartal Rullande 12 månader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 EBITA (MSEK) Kvartal Rullande 12 månader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 90 180 270 360 450 0 300 600 900 1 200 1 500 2 ===== SIDA 3 ===== VD-kommentar Försäljningen utvecklas positivt inom alla områden AddLifes dotterbolag har starka marknadspositioner i växande nischer, vilket tydligt reflekteras i koncernens organiska tillväxt på 8% och totala omsättningstillväxt om 14% i kvartalet. Vår verksamhet påverkas positivt av fortsatt hög aktivitet inom planerad kirurgi, drivet av de stora vårdköer som alltjämt finns i hela Europa. Antalet genomförda operationer är fortfarande lägre än innan pandemin och vårdköerna har inte minskat signifikant under kvartalet. I Storbritannien har vårdköerna fortsatt att växa, medan en del sjukhus i exempelvis Spanien och Skandinavien har lyckats effektivisera och öka antalet genomförda operationer till 2019 års nivåer. Även i de fall där antalet operationer ökat signifikant finns fortsatt betydande vårdköer och i många fall återstår mer komplicerade operationer när väntelistorna för standardingrepp har hanterats. Sammantaget innebär detta att vi kan förvänta oss en hög efterfrågan under lång tid. Samtliga våra bolag inom sjukhusområdet utvecklades mycket starkt under kvartalet. Hemvård blir en allt viktigare metod för samhället att hantera vård och omsorg för en åldrande befolkning och AddLifes verksamhet inom området har utvecklats väl under kvartalet. Försäljningen växer även inom diagnostik, drivet av en högre aktivitet inom vården, samt en väl positionerad produktportfölj som kontinuerligt utvecklas. Tillväxten är stark även inom biomedicin och forskning. Den osäkerhet gällande forskningsfinansiering som finns i vissa länder kompenseras av forskningssatsningar i andra länder, samt en mycket stark efterfrågan inom utveckling av nya behandlingsformer i läkemedelsindustrin och inom biomedicin. AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda. Initiativ för organisk tillväxt Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter bedrivs åter i full skala, vilket är en signifikant skillnad jämfört med föregående år. Kundbesök, produktdemonstrationer och utbildning genomförs nu med full kraft och i vissa delar har säljorganisationerna också förstärkts. Bolagen har också deltagit på många av de branschmässor som återupptagits efter pandemin och som normalt organiseras under årets första sex månader. Under kvartalet har arbetet fortsatt med att utveckla och förankra affärsutvecklingsplaner i organisationen. Bolagsledningarna har samlats för att enas kring inriktning och prioritering av nya initiativ samt för att dela erfarenheter. Adderad tillväxtpotential har skapats genom nya samarbeten som har etablerats mellan dotterbolag i olika delar av verksamheten, där man nyttjar bolagens samlade kompetenser och resurser. Dessa interaktioner har präglats av stor entusiasm och en mycket positiv samarbetsatmosfär och resulterat i ett antal konkreta initiativ, bland annat avtal med flera nya leverantörer. 3 ===== SIDA 4 ===== Lönsamhet och kassaflöde i fokus Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3% jämfört med föregående år, drivet framför allt av högre tillväxt. EBITA marginalen var 10,4% (11,6%) i det andra kvartalet. Antalet prishöjningar har minskat signifikant under kvartalet, och de prisökningar som skedde under slutet av 2022 och i början av 2023 har i hög grad kunnat kompenseras med prishöjningar till kund. Arbetet med att förhandla priser och att optimera produktmix fortsätter parallellt med förberedelser för de nya upphandlingar som nu väntas komma i gång igen efter att tidigare ha skjutits upp. Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera lagerhållningen, minska kapitalbindningen och att förbättra marginalerna fortsätter med oförminskad styrka. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda. Den decentraliserade affärsmodellen säkerställer ett effektivt och kundfokuserat beslutsfattande, samtidigt som bolagen kan dra nytta av det nätverk och den geografiska täckning som det innebär att vara en del av AddLife. Vi är väl positionerade och tillväxten är stark. Huvudfokus är att förbättra marginalen och minska kapitalbindningen. Vi har haft en mycket bra start på året och jag vill tacka alla medarbetare för värdefulla insatser och önska en glad sommar. Fredrik Dalborg VD och koncernchef 4 ===== SIDA 5 ===== Koncernens utveckling i kvartalet Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 14 procent till 2 365 MSEK (2 079). Den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 8 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (36). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 7 procent i kvartalet, motsvarande 150 MSEK. Ökad kommersiell aktivitet samt förstärkt säljorganisation har ökat försäljningskostnaderna, vilket drivit försäljningstillväxt och stärker tillväxtpotentialen framåt. EBITA ökade med 3 procent till 247 MSEK (240) och EBITA- marginalen uppgick till 10,4 procent (11,6). Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 17 MSEK. Finansnettot uppgick till -66 MSEK (-44) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 70 MSEK (94). Finansnettot inkluderar räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 73 MSEK (22) och valutakursvinster till 2 MSEK (-27). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 56 procent till 33 MSEK (76) och effektiv skattesats uppgick till 53 procent (19). Den högre effektiva skattesatsen är hänförlig till effekten av den generella ränteavdragsregeln som innebär att avdrag för ett bolags negativa räntenetto begränsas till 30 procent av EBITDA och är en korrigering från föregående år. MSEK NETTOOMSÄTTNING 3 MÅN Q2 2022 Covid-19 ​2022 Organisk exkl ​covid-19 Förvärv Valuta Q2 2023 1 000 1 500 2 000 2 500 MSEK EBITA 3 MÅN Q2 2022 Labtech Medtech Group Q2 2023 100 150 200 250 300 5 ===== SIDA 6 ===== Koncernens utveckling under delårsperioden Nettoomsättningen i delårsperioden ökade med 4 procent till 4 822 MSEK (4 658). Den förvärvade tillväxten var 1 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 10 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (546). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent i delårsperioden, motsvarande 254 MSEK. Ökad kommersiell aktivitet samt förstärkt säljorganisation har ökat försäljningskostnaderna. EBITA minskade med 9 procent till 613 MSEK (675) och EBITA-marginalen uppgick till 12,7 procent (14,5). Återföring av tidigare reserverad tilläggsköpeskilling har i delårsperioden påverkat rörelseresultatet positivt med 83 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4 procent, motsvarande 30 MSEK. AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i samhället. Volymen av covid-19 specifika tester har nu minskat så mycket att särredovisning framöver inte är relevant. ¹Korrigering av periodisering mellan Q1 och Q2 2022 MSEK NETTOOMSÄTTNING 6 MÅN 2022 6 mån Covid-19 ​relaterad Organisk exkl ​covid-19 Förvärv Valuta 2023 6 mån 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 MSEK COVID-19 RELATERAD ​OMSÄTTNING Labtech Medtech Q1 2020Q3 2020Q1 2021Q3 2021Q1 2022¹Q3 2022Q1 2023 0 250 500 750 6 ===== SIDA 7 ===== Finansnettot uppgick till -118 MSEK (-93) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 276 MSEK (383). Finansnettot inkluderar räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 128 MSEK (43) och valutakursvinsterna till 9 MSEK (-52). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för perioden minskade med 32 procent till 207 MSEK (301) och effektiv skattesats uppgick till 25 procent (21). Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen. Finansiell ställning och kassaflöde Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 38 procent (38). Eget kapital per aktie uppgick till 43,42 SEK (40,76) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 8 procent (10). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (61). Den lägre avkastningen är dels hänförlig till något lägre resultat samt till ett relativt sett högre rörelsekapital. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 817 MSEK (5 410), inklusive pensionsskuld om 60 MSEK (60), leasingskulder om 377 MSEK (351) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 164 MSEK (266). De utestående bankkrediterna uppgår vid delårsperiodens utgång till 5 363 MSEK (4 968), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 696 MSEK (2 432). Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,1 att jämföra med 1,1 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 595 MSEK (890) per den 30 juni 2023. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 187 MSEK (538). Förändringen är främst hänförlig till ökad kapitalbindning i lager och kundfordringar, framförallt drivet av ökad omsättning samt breddning av produktportföljen som temporärt ökat varulagret. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 16 MSEK (796). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 131 MSEK (128) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (49). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -17 MSEK (5). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 146 MSEK (243). MSEK EBITA 6 MÅN Q2 2022 Labtech Medtech Group Q2 2023 400 500 600 700 800 7 ===== SIDA 8 ===== LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL Förvärv De från och med räkenskapsåret 2022 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden: Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde MBA Incorporado S.L, Spanien Januari, 2022 670 285 Medtech Verksamhet från Telia Health Monitoring, Sverige Mars, 2022 4 8 Medtech O’Flynn Medical Ltd, Irland April, 2022 64 36 Medtech BioCat GmbH, Tyskland April, 2022 90 20 Labtech JK Lab Nordic AB, Sverige Juli, 2022 24 6 Labtech 852 355 *Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en intäkt om 83 MSEK, varav 82 MSEK avser förvärvet av AddVision. Denna har under delårsperioden återförts och redovisats i övriga rörelseintäkter. Tilläggsköpeskillingar om 16 MSEK har under delårsperioden betalats ut avseende Ropox som förvärvades under år 2020. Medarbetare Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 296, vilket kan jämföras med 2 219 vid årets ingång. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 242 (1 943). LÖNSAMHET R/RK (%) Rullande 12 Målsättning 45% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 25 50 75 100 125 RESULTATTILLVÄXT (%) Rullande 12 Målsättning 15% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -50 0 50 100 150 200 8 ===== SIDA 9 ===== Labtech Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning. 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 31 dec 22 Nettoomsättning 872 786 11 % 1 777 2 066 −14 % 3 592 3 880 Organisk tillväxt, % * 9 % 12 % 10 % 6 % EBITA 107 117 −9 % 222 413 −46 % 476 667 EBITA- marginal,% 12,2 % 14,9 % 12,5 % 20,0 % 13,2 % 17,2 % * Exklusive covid-19 relaterad omsättning I kvartalet ökade Labtechs nettoomsättning med 11 procent till 872 MSEK (786). Den organiska omsättningstillväxten, exklusive covid-19 relaterad försäljning, uppgick till 9 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (36). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 7 procent. EBITA uppgick till 107 MSEK (117), motsvarande en EBITA marginal om 12,2 procent (14,9). Labtechs nettoomsättning i delårsperioden minskade med 14 procent till 1 777 MSEK (2 066), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 10 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Den NETTOOMSÄTTNING 3 MÅN Q2 2022 Covid-19 ​2022 Organisk exkl ​covid-19 Förvärv Valuta Q2 2023 500 750 1 000 9 ===== SIDA 10 ===== covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (546). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent. EBITA minskade med 46 procent till 222 MSEK (413), motsvarande en EBITA marginal om 12,5 procent (20,0). Tillväxten inom Labtech var god och tack vare ett kontinuerligt arbete med priser, produktmix och kostnader är marginalen över den nivå på 10-12% som rådde innan pandemin. Diagnostik fortsätter att växa, drivet av en ökad sjukhusaktivitet generellt och nya upphandlingar och produktlanseringar. Teamen arbetar kontinuerligt med prisförhandlingar och förberedelser för nya upphandlingar som väntas. Produktportföljen utvecklas ständigt och under andra kvartalet har nya produkter för Next Generation Sequencing (NGS) lagts till portföljen i den nordiska marknaden. Detta är en utvidgning av ett samarbete med en leverantör som ett av AddLife bolagen sedan tidigare representerat i Italien. NGS är ett av de prioriterade tillväxtområdena inom Labtech och teknologin används alltmer inom exempelvis cancerdiagnostik. Inom biomedicin och forskning var tillväxten under kvartalet mycket god. I vissa länder noteras ett något mer försiktigt inköpsbeteende från kunder inom akademisk forskning. Framförallt kan vi se en avvaktan vad gäller större kapitalinvesteringar medan försäljningen av förbrukningsartiklar fortsätter med oförändrad styrka. I andra länder har forskningssatsningar lanserats och löften om bibehållna och utökade forskningsanslag kommunicerats. För kunder inom industrin (främst läkemedel, bioteknik samt kemi- och metallindustrin) ökar däremot aktiviteten, vilket kompenserar för försiktigheten inom akademisk forskning. NETTOOMSÄTTNING 6 MÅN Q2 2022 Covid-19 ​2022 Organisk exkl ​covid-19 Förvärv Valuta Q2 2023 1 000 1 500 2 000 2 500 NETTOOMSÄTTNING (MSEK) Kvartal Rullande 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 300 600 900 1 200 1 500 1 800 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 FÖRSÄLJNING PER LAND 2023 Sverige, 17% Danmark, 13% Italien, 12% Finland, 11% Norge, 10% Tjeckien, 4% Nederländerna, 4% Österrike, 4% Tyskland, 3% Polen, 2% Övriga Europa, 17% Övriga världen, 3% 10 ===== SIDA 11 ===== Medtech Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård. 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 31 dec 22 Nettoomsättning 1 496 1 296 15 % 3 050 2 597 17 % 5 663 5 210 Organisk tillväxt, % * 8 % 5 % 10 % 1 % EBITA 145 129 12 % 401 273 47 % 701 573 EBITA- marginal,% 9,7 % 10,0 % 13,2 % 10,5 % 12,4 % 11,0 % * Exklusive covid-19 relaterad omsättning I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 15 procent till 1 496 MSEK (1 296), varav den organiska tillväxten var 8 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 8 procent. EBITA ökade med 12 procent till 145 MSEK (129), motsvarande en EBITA-marginal om 9,7 procent (10,0). Satsningen på digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 15 MSEK. EBITA (MSEK) Kvartal Rullande 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 60 120 180 240 300 0 220 440 660 880 1 100 EBITA MARGINAL (%) Kvartal, % Rullande 12, % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 11 ===== SIDA 12 ===== I delårsperioden ökade Medtechs nettoomsättning med 17 procent till 3 050 MSEK (2 597), varav den organiska tillväxten var 10 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent. EBITA ökade med 47 procent till 401 MSEK (273), motsvarande en EBITA-marginal om13,2 procent (10,5). Återföring av tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling, framförallt kopplad till förvärvet av AddVision, har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 83 MSEK och rensat för denna uppgick EBITA till 10,4 procent. Satsningen på digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 30 MSEK. Tillväxten inom Medtech var god under kvartalet och marginalen var i den övre delen av det historiska spannet på 8-10%, trots negativ inverkan från vår ögonkirurgiverksamhet. Inom ögonkirurgi fortsätter tillväxten, men marginalerna är fortsatt låga. Försäljningsorganisationen har stärkts i de viktigaste marknaderna för att anpassas till en uppdaterad och mer avancerad produktportfölj. De produkter som tidigare fallit bort på grund av leveransproblem och avslutade leverantörsavtal ersätts nu med nya produkter. De leverantörer som haft problem i interna processer lanserar nu uppdaterade versioner av sina produkter. Ett program för utbildning av säljare samt utveckling av säljmetoder har genomförts under kvartalet. Den höga aktiviteten inom planerad kirurgi fortsätter i hela Europa, vilket driver tillväxt för produkter med höga marginaler inom specialiserad ortopedisk kirurgi, laparoskopi och även produkter för allmänkirurgi. Bolagen utvecklas väl och arbetar aktivt med att utveckla portföljen, enskilt och i samarbete med andra bolag inom AddLife. Under kvartalet har ett nytt samarbete trätt i kraft som omfattar en portfölj av produkter bland annat inom och cancerterapi. Samarbetet omfattar flera länder i Europa. Inom hemvård finns en stor efterfrågan för produkter som möjliggör vård och omsorg i hemmet och vi ser en positiv försäljningsutveckling inom detta område. NETTOOMSÄTTNING 3 MÅN Q2 2022 Organisk Förvärv Valuta Q2 2023 500 1 000 1 500 2 000 NETTOOMSÄTTNING 6 MÅN Q2 2022 Organisk Förvärv Valuta Q2 2023 1 500 2 250 3 000 3 750 12 ===== SIDA 13 ===== NETTOOMSÄTTNING (MSEK) Kvartal Rullande 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 320 640 960 1 280 1 600 0 1 120 2 240 3 360 4 480 5 600 6 720 FÖRSÄLJNING PER LAND 2023 Irland, 19% Storbritannien, 18% Spanien, 14% Sverige, 9% Norge, 7% Schweiz, 6% Tyskland, 5% Danmark, 4% Italien, 4% Finland, 3% Österrike, 2% Övriga Europa, 7% Övriga världen, 2% EBITA (MSEK) Kvartal Rullande 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 60 120 180 240 300 140 280 420 560 700 840 EBITA MARGINAL (%) Kvartal, % Rullande 12, % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 13 ===== SIDA 14 ===== Nettoomsättning per affärsområde 2023 2022 Kvartalsdata, MSEK Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Labtech 872 905 958 856 786 1 280 Medtech 1 496 1 554 1 367 1 246 1 296 1 301 Koncernposter −3 −2 1 −2 −3 −2 AddLifekoncernen 2 365 2 457 2 326 2 100 2 079 2 579 EBITA per affärsområde 2023 2022 Kvartalsdata, MSEK Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Labtech 107 115 138 116 117 296 Medtech 145 256 121 179 129 144 Moderbolag och koncernposter −5 −5 −1 −7 −6 −5 EBITA 247 366 258 288 240 435 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −111 −108 −109 −105 −102 −97 Rörelseresultat 136 258 149 183 138 338 Finansiella intäkter och kostnader −66 −52 −72 −41 −44 −49 Resultat efter finansiella poster 70 206 77 142 94 289 Nettoomsättning per affärsområde 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 % 30 jun 22 30 jun 23 % 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Labtech 872 11 786 1 777 −14 2 066 3 592 3 880 Medtech 1 496 15 1 296 3 050 17 2 597 5 663 5 210 Koncernposter −3 −3 −5 −5 −7 −6 AddLifekoncernen 2 365 14 2 079 4 822 4 4 658 9 248 9 084 14 ===== SIDA 15 ===== EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 % 30 jun 22 % 30 jun 23 % 30 jun 22 % 30 jun 23 % 31 dec 22 % Labtech 107 12,2 117 14,9 222 12,5 413 20,0 476 13,2 667 17,2 Medtech 145 9,7 129 10,0 401 13,2 273 10,5 701 12,4 573 11,0 Moderbolag/ koncernposter −5 −6 −10 −11 −19 −19 EBITA 247 10,4 240 11,6 613 12,7 675 14,5 1 158 12,5 1 221 13,4 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −111 −102 −219 −199 −432 −413 Rörelseresultat 136 5,8 138 6,7 394 8,2 476 10,2 726 7,9 808 8,9 Finansiella intäkter/kostnader −66 −44 −118 −93 −231 −206 Resultat efter finansiella poster 70 94 276 383 495 602 Nettoomsättning per intäktsslag 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Produkter 625 503 1 278 1 548 2 685 2 954 Instrument 184 211 365 367 690 692 Tjänster 63 72 134 151 217 234 Labtech 872 786 1 777 2 066 3 592 3 880 Produkter 1 232 1 022 2 497 2 107 4 576 4 186 Instrument 126 172 283 285 527 529 Tjänster 138 102 270 205 560 495 Medtech 1 496 1 296 3 050 2 597 5 663 5 210 Koncernposter −3 −3 −5 −5 −7 −6 Totalt 2 365 2 079 4 822 4 658 9 248 9 084 Försäljning per land 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Irland 287 217 592 448 1 036 892 Storbritannien 272 246 570 495 1 055 980 Sverige 270 252 568 548 1 120 1 100 Spanien 220 181 433 351 807 725 Norge 190 200 398 483 791 876 Danmark 181 140 354 343 967 956 Italien 168 146 325 368 607 650 Finland 141 121 286 279 589 582 Övriga Europa 564 494 1 152 1 203 2 015 2 066 Övriga världen 72 82 144 140 261 257 Totalt 2 365 2 079 4 822 4 658 9 248 9 084 15 ===== SIDA 16 ===== Koncernens resultaträkning Resultaträkning 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Nettoomsättning 2 365 2 079 4 822 4 658 9 248 9 084 Kostnad för sålda varor −1 470 −1 268 −3 001 −2 846 −5 812 −5 657 Bruttoresultat 895 811 1 821 1 812 3 436 3 427 Försäljningskostnader −614 −522 −1 211 −1 034 −2 302 −2 125 Administrationskostnader −141 −140 −286 −272 −556 −542 Forskning och utveckling −25 −22 −49 −39 −91 −81 Övriga rörelseintäkter och - kostnader 21 11 119 9 239 129 Rörelseresultat 136 138 394 476 726 808 Finansiella intäkter och kostnader −66 −44 −118 −93 −231 −206 Resultat efter finansiella poster 70 94 276 383 495 602 Skatt −37 −18 −69 −82 −106 −119 Periodens resultat 33 76 207 301 389 483 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 33 74 206 299 387 480 Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 1 2 2 3 Resultat per aktie, SEK 0,27 0,63 1,70 2,47 3,19 3,96 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,27 0,62 1,70 2,46 3,18 3,95 Medelantal aktier efter återköp, '000 121 857 121 704 121 856 121 753 121 830 121 779 Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 857 121 740 121 857 121 740 121 857 121 836 EBITA 247 240 613 675 1 158 1 221 I rörelsens kostnader ingår avskrivningar – materiella anläggningstillgångar −95 −75 −177 −149 −337 −309 – immateriella anläggningstillgångar från förvärv −100 −93 −199 −182 −392 −375 – övriga immateriella anläggningstillgångar −11 −9 −20 −17 −41 −38 16 ===== SIDA 17 ===== Rapport över totalresultat 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Periodens resultat 33 76 207 301 389 483 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Periodens omräkningsdifferenser 236 149 280 233 502 455 Poster som inte kan återföras i resultaträkningen Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner – 14 – 14 9 23 Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen – −3 – −3 −2 −5 Övrigt totalresultat 236 160 280 244 509 473 Periodens totalresultat 269 236 487 545 898 956 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 268 234 486 543 896 953 Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 1 2 2 3 Koncernens balansräkning MSEK 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 Goodwill 5 582 5 313 5 067 Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 090 3 127 3 170 Materiella anläggningstillgångar 954 899 886 Finansiella anläggningstillgångar 133 146 149 Summa anläggningstillgångar 9 759 9 485 9 272 Varulager 1 894 1 646 1 565 Kortfristiga fordringar 1 908 1 550 1 505 Likvida medel 267 376 351 Summa omsättningstillgångar 4 069 3 572 3 421 Summa tillgångar 13 828 13 057 12 693 Eget kapital 5 291 4 971 4 541 Räntebärande avsättningar 180 194 197 Icke räntebärande avsättningar 469 459 520 Räntebärande långfristiga skulder 2 960 2 969 793 Icke räntebärande långfristiga skulder 8 8 10 Summa långfristiga skulder 3 617 3 630 1 520 Icke räntebärande avsättningar 54 52 13 Räntebärande kortfristiga skulder 2 944 2 622 4 917 Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 922 1 782 1 702 Summa kortfristiga skulder 4 920 4 456 6 632 Summa eget kapital och skulder 13 828 13 057 12 693 17 ===== SIDA 18 ===== Förändringar i koncernens eget kapital 1 jan 23 – 30 jun 23 1 jan 22 – 31 dec 22 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder- bolagets ägare Innehav utan best- ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan best- ämmande inflytande Totalt eget kapital Belopp vid periodens ingång 4 968 3 4 971 4 285 6 4 291 Inlösta och utfärdade köpoptioner −17 – −17 33 – 33 Återköp av egna aktier – – – −60 – −60 Utdelning −146 −4 −150 −243 −6 −249 Periodens totalresultat 486 1 487 953 3 956 Belopp vid periodens utgång 5 291 0 5 291 4 968 3 4 971 Koncernens kassaflödesanalys Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Resultat efter finansiella poster 70 94 276 383 495 602 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 197 185 299 400 583 684 Betald inkomstskatt −55 −52 −107 −124 −239 −256 Förändringar i rörelsekapital −130 −21 −281 −121 −281 −121 Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 206 187 538 558 909 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −66 −71 −131 −128 −271 −268 Företagsförvärv och avyttringar 0 −295 −16 −796 −38 −818 Kassaflöde från investeringsverksamheten −66 −366 −147 −924 −309 −1 086 Utdelning till moderbolagets aktieägare −146 −243 −146 −243 −146 −243 Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −4 −6 −4 −6 −4 −6 Inlösta och utfärdade köpoptioner 0 5 −17 5 11 33 Förvärv av egna aktier – – 0 −49 −11 −60 Upptagande av lån 143 337 166 1 319 263 1 416 Amortering av lån −11 −23 −32 −585 −293 −846 Övrig finansieringsverksamhet −110 −45 −149 −82 −227 −160 Kassaflöde från finansieringsverksamheten −128 25 −182 359 −407 134 Periodens kassaflöde −112 −135 −142 −27 −158 −43 Likvida medel vid periodens ingång 346 475 376 345 351 345 Valutakursdifferens i likvida medel 33 11 33 33 74 74 Likvida medel vid periodens slut 267 351 267 351 267 376 18 ===== SIDA 19 ===== Nyckeltal 12 månader t.o.m. 30 juni 23 31 dec 22 30 juni 22 31 dec 21 31 dec 20 Nettoomsättning, MSEK 9 248 9 084 8 639 7 993 5 273 EBITDA, MSEK 1 495 1 530 1 549 1 474 946 EBITA, MSEK 1 158 1 221 1 290 1 273 802 EBITA marginal, % 12,5 % 13,4 % 14,9 % 15,9 % 15,2 % Resultattillväxt, EBITA, % −10 % −4 % 10 % 59 % 163 % Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 53 % 61 % 74 % 95 % 103 % Periodens resultat, MSEK 389 483 618 721 520 Avkastning eget kapital, % 8 % 10 % 14 % 22 % 31 % Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 817 5 410 5 557 3 870 700 Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,9 3,5 3,6 2,6 0,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,1 1,2 0,9 0,4 Soliditet, % 38 % 38 % 36 % 40 % 46 % Medelantal anställda 2 242 2 157 1 943 1 548 1 004 Antal anställda vid periodens slut 2 296 2 219 2 194 1 802 1 112 För nyckeltalsdefinitioner, klicka här. Nyckeltal per aktie 12 månader t.o.m. 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 31 dec 21 31 dec 20 Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,19 3,96 5,07 6,03 4,63 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,18 3,95 5,04 6,01 4,61 Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 4,58 7,46 9,55 8,46 8,47 Eget kapital per aktie, SEK 43,42 40,76 37,30 35,14 16,73 Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 830 121 779 121 851 119 418 112 127 Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 122 033 122 254 122 435 119 966 112 652 Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 857 121 836 121 740 121 953 112 487 Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 060 122 312 122 323 122 501 113 012 Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041. 19 ===== SIDA 20 ===== Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 31 MSEK (31) och resultat efter finansiella poster uppgick till -152 MSEK (-125). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 238 MSEK (4 605). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62). Moderbolagets resultaträkning 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Nettoomsättning 16 15 31 31 64 64 Administrationskostnader −24 −22 −43 −43 −83 −83 Rörelseresultat −7 −7 −12 −12 −19 −19 Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −124 −81 −140 −113 −232 −205 Resultat efter finansiella poster −131 −88 −152 −125 −251 −224 Bokslutsdispositioner – – – 194 194 Resultat före skatt −131 −88 −152 −125 −57 −30 Skatt 27 19 31 26 17 12 Periodens resultat −104 −69 −121 −99 −40 −18 Moderbolagets balansräkning Balansräkning, MSEK 30 juni 23 31 dec 22 30 juni 22 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 7 853 8 002 7 854 Summa anläggningstillgångar 7 853 8 002 7 854 Kortfristiga fordringar 415 670 284 Summa omsättningstillgångar 415 670 284 Summa tillgångar 8 268 8 672 8 138 Bundet eget kapital 62 62 62 Fritt eget kapital 2 277 2 562 2 463 Summa eget kapital 2 339 2 624 2 525 Obeskattade reserver – 120 Räntebärande långfristiga skulder 2 706 2 600 119 Icke räntebärande långfristiga skulder 2 2 1 Summa långfristiga skulder 2 708 2 602 120 Räntebärande kortfristiga skulder 3 195 3 301 5 341 Icke räntebärande kortfristiga skulder 26 145 32 Summa kortfristiga skulder 3 221 3 446 5 373 Summa eget kapital och skulder 8 268 8 672 8 138 20 ===== SIDA 21 ===== Verkligt värde på finansiella instrument 30 jun 23 31 dec 22 MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2 2 – 1 1 – Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 2 2 – 1 1 – Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 – 0 0 – Villkorade köpeskillingar 164 – 164 266 – 266 Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 164 0 164 266 0 266 Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan. För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde. Villkorade köpeskillingar 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22 Belopp vid periodens ingång 156 328 266 349 357 349 Periodens förvärv – 16 – 16 5 21 Utbetald köpeskilling – – −16 −31 −16 −31 Omvärdering via resultaträkning – – – 4 0 4 Återförda via resultaträkning – – −83 – −184 −101 Räntekostnader 2 4 −2 6 −3 5 Valutakursdifferenser 6 9 −1 13 5 19 Belopp vid periodens utgång 164 357 164 357 164 266 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen MSEK 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 Eventualförpliktelser 52 47 47 21 ===== SIDA 22 ===== Härledning nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital. 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 Periodens resultat (rullande 12 mån) 387 480 615 Eget kapital årsgenomsnitt 4 951 4 627 4 277 Avkastning på eget kapital 387/4 951=8% 480/4 627=10% 615/4 277=14% Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital. 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 158 1 221 1 290 Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 2 170 2 008 1 752 R/RK 1 158/2 170=53% 1 221/2 008=61% 1 290/1 752=74% EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar. 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 Rörelseresultat (rullande 12 mån) 726 808 928 Avskrivningar 769 722 621 EBITDA 1 495 1 530 1 549 EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 Rörelseresultat (rullande 12 mån) 726 808 928 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 432 413 362 EBITA 1 158 1 221 1 290 EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen. 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22 EBITA 1 158 1 221 1 290 Nettoomsättning (rullande 12 mån) 9 248 9 084 8 639 EBITA marginal 1 158/9 248=12,5% 1 221/9 084=13,4% 1 290/8 639=14,9% Definitioner EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar. Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar. Covid-19 relaterad omsättning Större engångsordrar av skyddsutrustning samt tester för covid-19. 22 ===== SIDA 23 ===== De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2022. Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–juni 2022 och för balansposter per 31 december 2022 om inte annat anges. Aktien Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets utgång till 62 MSEK (62). Antalet återköpta aktier uppgår till 593 189 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 100,56 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 594 338 (697 121). Aktiekursen per 30 juni 2023 uppgick till 121,70 SEK. Omsättning och handel jan-jun 2023 Lägsta pris, SEK 89,45 Högsta pris, SEK 140,60 Daglig snittomsättning, SEK 36 360 695 Antal omsatta aktier, st 39 360 511 Antal avslut, st 143 345 AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 1 605 800 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på delårsperiodens genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,1 procent (0,5). Under delårsperioden har 5 200 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 20 800 B-aktier, resterande 148 925 optioner som var utestående har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B- aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod 2023/2027 205 800 205 800 0,2 % 155,99 1 jun 2026 - 26 feb 2027 2022/2026 150 000 150 000 0,1 % 250,07 9 jun 2025 - 27 feb 2026 2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,00 10 jun 2024 - 28 feb 2025 2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024 Totalt 855 800 1 605 800 KURSUTVECKLING I ADDLIFE AddLife Stockholm Stock Exchange Index 2016-06-302016-12-312017-06-302017-12-312018-06-302018-12-312019-06-302019-12-312020-06-302020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30 0 400 800 1 200 1 600 2 000 23 ===== SIDA 24 ===== Den 30 juni 2023 uppgick antalet aktieägare till 14 135, varav 61 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 53 procent av kapitalet och 63 procent av rösterna. Andel i % Aktieägare 2023-06-30 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster Roosgruppen AB 2 165 644 3 224 727 4,4 15,1 Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,7 12,6 SEB Fonder 0 12 031 402 9,8 7,3 State Street Bank & Trust Company 0 9 452 637 7,7 5,8 AMF - Försäkring och Fonder 0 8 998 097 7,4 5,5 AP-fonden 0 6 882 068 5,8 4,3 Verdipapirfond Odin 0 6 580 008 5,8 4,3 Cliens Fonder 0 4 736 360 3,9 2,9 Handelsbanken fonder 0 4 312 835 3,5 2,6 JP Morgan Chase Bank 0 3 616 493 3,0 2,2 Totalt 10 största ägarna 4 232 216 59 857 767 53,0 62,6 Övriga ägare 382 920 57 384 158 46,5 37,0 Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 241 925 99,5 99,6 Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 593 189 0,5 0,4 Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,0 100,0 Källa: Euroclear Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2022 har tillämpats för delårsrapporten. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2023 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för delårsperioden som avslutades 30 juni 2023. Alternativa nyckeltal AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2022. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. Händelser efter delårsperiodens utgång Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång. 24 ===== SIDA 25 ===== Risker och osäkerhetsfaktorer AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2022. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen. Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen. Stockholm den 14 juli 2023 Fredrik Dalborg VD och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 25 ===== SIDA 26 ===== Intygande Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. Stockholm den 14 juli 2023 Johan Sjö Styrelsens ordförande Birgit Stattin Norinder Styrelseledamot Håkan Roos Styrelseledamot Eva Nilsagård Styrelseledamot Eva Elmstedt Styrelseledamot Stefan Hedelius Styrelseledamot Fredrik Dalborg VD och koncernchef För ytterligare information, kontakta: Fredrik Dalborg, VD och koncernchef: + 46 70 516 09 01 Christina Rubenhag, ekonomidirektör, +46 70 546 72 22 26 ===== SIDA 27 ===== Videokonferens Investerare, analytiker och media inbjudes till en videokonferens där VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Videokonferensen är den 14 juli 2023, kl. 11:00. Önskar du delta via videokonferens, följ denna länk>> Presentationen finns även på AddLife YouTube >> Finansiell kalender Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2023 kommer att publiceras 26 oktober 2023 Bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2023 kommer att publiceras 2 februari 2024 Delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2024 kommer att publiceras 24 april 2024 Årsstämma i AddLife AB (publ) kommer att hållas 8 maj 2024 kl 16.00, Stockholm Kapitalmarknadsdag AddLife bjuder in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag fredagen den 15 september 2023 kl. 08.30- 12.00 på Studio Puck, Kommendörsgatan 24, Stockholm. Presentationen kommer sändas live samt finnas på AddLifes Youtube kanal. För ytterligare information, kontakta: Fredrik Dalborg, VD och koncernchef: +46 70 516 09 01 Christina Rubenhag, CFO, +46 70 546 72 22 ADDLIFE I KORTHET AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 85-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin. Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07:45 (CET). AddLife AB (publ), Box 3145, Brunkebergstorg 5, SE-103 62 Stockholm. info@add.life, www.add.life, org.nr. 556995-8126 27