===== SIDA 1 ===== För mer information, vänligen kontakta: Johan Andersson, Vd och koncernchef, johan.andersson@addnodegroup.com +46 (0) 70 420 58 31 Lotta Jarleryd, CFO, lotta.jarleryd@addnodegroup.com +46 (0)72 247 92 01 Samtliga belopp är angivna i MSEK om annat inte anges. Avrundningsdifferenser vid summering kan förekomma med +/– 1 MSEK. I de fall ett underliggande tal avrundat blir 0 MSEK skrivs detta som 0.  4% 7,7%  65% Tillväxt nettoomsättning Q2 2023 jämfört med Q2 2022 Justerad EBITA-marginal Q2 2023 Andel återkommande intäkter Q2 2023 NYCKELTAL Andra kvartalet 6 månader Rullande 12 m Helår 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun jul 2022 – jun 2023 2022 Nettoomsättning, MSEK  1 554 1 489 3 526 2 815 6 936 6 225 EBITA, MSEK 1102) 154 3122) 3341) 706 7281) EBITA-marginal, % 7,12) 10,3 8,82) 11,91) 10,2 11,71) Rörelseresultat, MSEK 562) 101 2052) 2351) 497 5271) Rörelsemarginal, %  3,62) 6,8 5,82) 8,31) 7,2 8,51) Periodens resultat, MSEK 342) 70 1382) 1761) 344 3821) Resultat per aktie, SEK 0,252) 0,52 1,032) 1,321) 2,58 2,861) Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 127 122 396 364 746 714 Avkastning på sysselsatt kapital3) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,7 19,6 Avkastning på eget kapital3) 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 20,7 Soliditet, % 32 32 32 32 32 32 Skuldsättningsgrad, % 24 34 24 34 24 23 1) I resultatet 2022 ingick en realisationsvinst om 24 MSEK hänförlig till försäljning av kontorsfastighet. 2)  EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 10 (-) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,7 (10,3) procent. 3) Nyckeltalen har justerats till avkastning på årsbasis. SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL–JUNI 2023 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 554 (1 489) MSEK, varav 1 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -3 procent. • EBITA minskade till 110 (154) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7,1 (10,3) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 10 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 120 (154) och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,7 (10,3) procent. • Rörelseresultatet minskade till 56 (101) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 3,6 (6,8) procent. • Periodens resultat uppgick till 34 (70) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,52) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 (122) MSEK. • I juni 2023 tecknades avtal om att förvärva Team D3 i USA med en nettoomsättning om cirka 1 300 MSEK. Förvärvet slutfördes i början av juli 2023. • Kreditramen utökades med 1 000 MSEK till totalt 2 600 MSEK. Revolverande kreditfacilitet på 1 600 MSEK förlängdes med ett år till juni 2026. • Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att återköpa högst 180 000 B-aktier. • Petra Ålund valdes till ny styrelseledamot på årsstämman den 4 maj 2023. SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023 Q2 ===== SIDA 2 ===== 02 »I andra kvartalet 2023 uppgick EBITA till 110 (154) MSEK. Det svagare resultatet berodde främst på lägre nettoomsätt- ning i division Design Management och omstruktureringsåt- gärder för att öka lönsamheten i division Product Lifecycle Management. Division Process Management levererade ett något bättre resultat än föregående år.« SVAGARE RESULTAT ÄN FÖREGÅENDE ÅR. FÖRVÄRV STÄRKER POSITIONEN I USA. ANDRA KVARTALET 2023 I andra kvartalet 2023 uppgick EBITA till 110 (154) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader i division Product Lifecycle Management uppgick till 120 (154) MSEK. Det svagare resultatet berodde främst på lägre nettoom - sättning i division Design Management och kostnader för omstruktureringsprogram i division Product Lifecycle Management. Inom Design Management var den lägre net- toomsättningen framför allt hänförlig till svagare efterfrå - gan från kunder inom byggindustrin, längre säljcykler och väsentligt lägre andel flerårsavtal avseende tredjepartspro- dukter. Design Management hade också ett tufft jämförel- sekvartal. Division Product Lifecycle Management visade organisk tillväxt, men som tidigare kommunicerats pågår arbete för att öka lönsamheten. Omstruktureringskostna - derna för genomförandet uppskattas till cirka 20 MSEK, varav 10 MSEK redovisades i andra kvartalet 2023. Beräk- nad årlig kostnadsbesparing uppgår till cirka 40 MSEK, med full effekt från första kvartalet 2024. Division Process Management levererade ett något bättre resultat än föregå- ende år. FÖRVÄRV AV TEAM D3 Addnode Groups bolag Symetri har framgångsrikt, genom organisk tillväxt och förvärv, vuxit till att bli världens största Autodeskpartner med en stark portfölj av komplet- terande egenutvecklade programvaror och relaterade tjänster. Förvärvet av Team D3, med en nettoomsättning på 120 miljoner USD (cirka 1 300 MSEK), var ett naturligt nästa steg efter förvärvet av Microdesk 2022. Microdesk etablerade Symetri i USA, särskilt inom AEC-segmentet och på öst- och västkusten. Förvärvet av Team D3 har stärkt Symetris position såväl inom segmenten tillverk - nings- och processindustri, som geografiskt i mellersta USA. Symetris egenutvecklade programvaror, såsom Navi- ate och Sovelia, är nu ett attraktivt erbjudande till både Microdesks och Team D3:s kunder på den amerikanska marknaden. Sammantaget har Symetri nu mer än 400 000 dagliga användare, 25 000 kunder och 900 medar - betare i Europa och USA. Förvärvet av Team D3 förväntas ha en positiv effekt på Addnode Groups resultat per aktie från och med tredje kvartalet 2023. INVESTERINGAR STÖDJER HÅLLBARHETSAGENDA Grunden i Addnode Groups hållbarhetsagenda är att leve- rera digitala lösningar till våra kunder som möjliggör att de kan designa, producera och förvalta hållbara byggnader, anläggningar, infrastruktur, produkter och tjänster till sina kunder och till medborgare. Större förvärv, som Team D3, stödjer vår hållbarhetsagenda, men vi kan också göra tidiga investeringar i områden där vi kan få utväxling på vår marknadsnärvaro, som Bimify, en AI-lösning för storskalig digitalisering av befintliga byggnader och infrastruktur. KONJUNKTURLÄGE, STRATEGI OCH FINANSIELL POSITION Det allmänna konjunkturläget präglas av osäkerhet. Efter- frågan från byggindustrin och arkitekter är lägre, från till - verkande industri är efterfrågan stabil men säljcyklerna är längre. Från kunderna inom fastighetsförvaltning och offentlig sektor är efterfrågan stabil. Addnode Group tillhandahåller lösningar som digitalise- rar samhället. Vi ser stora affärsmöjligheter i spåren av globala trender som digitalisering, hållbarhet, urbanisering och automatisering. Addnode Groups strategi är att med ett sunt risktagande kapitalisera på dessa trender genom att kontinuerligt förvärva nya bolag och aktivt stödja våra dotterbolag för att skapa uthållig värdetillväxt och driva organisk vinsttillväxt. EBITA kan variera över kvartal och år, men Addnode Groups årliga genomsnittliga tillväxt i EBITA har historiskt varit 20 till 40 procent oavsett om mätperioden är de senaste tre, fem eller tio åren. Vår starka finansiella ställning ger oss möjlighet att fort- satt leverera enligt vår lönsamma tillväxtstrategi. Vi har under det gångna kvartalet utökat vår kredit ram med ytter- ligare 1 000 MSEK till 2 600 MSEK och förlängt befintlig kreditfacilitet. Johan Andersson Vd och koncernchef ADDNODE GROUP DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 02 ===== SIDA 3 ===== ADDNODE GROUP 03DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 03 OM ADDNODE GROUP STRATEGI Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar kunskaps- ledande bolag som digitaliserar samhället. Vi skapar uthål- lig värdetillväxt över tid genom att kontinuerligt förvärva nya bolag och aktivt stödja våra dotterbolag för att driva organisk vinsttillväxt. TRE DIVISIONER Addnode Groups dotterbolag är organiserade i tre divisio- ner: Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management. Den decentraliserade styr- modellen innebär att affärskritiska beslut fattas nära kund och marknad. FINANSIELLA MÅL • Årlig nettoomsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent. • Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar av imma- teriella tillgångar (EBITA-marginal) ska uppgå till minst 10 procent. • 30–50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att likviditet och finan- siell ställning är tillräcklig för att driva och utveckla verk- samheten. MARKNADSPOSITION Addnode Group består av ett 20-tal bolag verksamma i 19 länder och fyra världsdelar. Antalet medarbetare upp - går till cirka 2 500. Koncernen är en marknadsledande leverantör i Europa av programvaror och tjänster för design och konstruktion, pro- duktdatainformation, projektsamarbeten och fastighetsför- valtning. Koncernen är därtill en ledande leverantör i USA av digitala lösningar för design och konstruktion. Addnode Group är också en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig förvaltning. HÅLLBARHETSAGENDA De digitala lösningar vi utvecklar i nära samarbete med våra kunder bidrar till ett mer hållbart samhälle. Våra lös - ningar används till hållbar och resurseffektiv design och produktlivscykelhantering, simuleringar som är till nytta för miljö och hälsa, samt för ökad delaktighet och dialog med medborgare. Addnode Groups hållbarhetsagenda definierar fem fokusområden som utgör grunden för koncernens gemen- samma hållbarhetsengagemang. För varje fokusområde har vi definierat nyckeltal som följs upp och redovisas årli- gen i Addnode Groups årsredovisning. FN:S GLOBALA UTVECKLINGSMÅL MED TYDLIGAST KOPPLING TILL ADDNODE GROUPS HÅLLBARHETSAGENDA:  Totala intäkter, MSEK   Organisk tillväxt, %   Förvärvad tillväxt, %     Förvärvade bolag, antal /two.tab/zero.tab/two.tab/two.tab/two.tab/zero.tab/two.tab/one.tab/two.tab/zero.tab/two.tab/zero.tab/two.tab/zero.tab/one.tab/nine.tab/two.tab/zero.tab/one.tab/eight.tab/two.tab/zero.tab/one.tab/seven.tab /four.tab/space.tab/zero.tab/seven.tab/seven.tab /two.tab/space.tab/five.tab/two.tab/zero.tab /one.tab/three.tab/space.tab /percent.tab /four.tab /space.tab/percent.tab /eight.tab /space.tab/percent.tab /two.tab/space.tab/nine.tab/four.tab/two.tab /three.tab/space.tab/four.tab/three.tab/four.tab /nine.tab /space.tab/percent.tab –/six.tab/space.tab /percent.tab /one.tab/seven.tab/space.tab /percent.tab/two.tab /space.tab/percent.tab /three.tab/space.tab/eight.tab/zero.tab/seven.tab /four.tab/space.tab/zero.tab/seven.tab/seven.tab /five.tab /space.tab/percent.tab /six.tab/space.tab/two.tab/two.tab/five.tab /three.tab/six.tab/space.tab /percent.tab /one.tab/seven.tab/space.tab /percent.tab /plus.tab/five.tab /plus.tab/five.tab/plus.tab/three.tab/plus.tab/four.tab/plus.tab/four.tab ORGANISK OCH FÖRVÄRVAD TILLVÄXT 2017–2022 HÅLLBARHETSAGENDA MED FEM FOKUSOMRÅDEN 1 2 3 4 Digitala lösningar som bidrar till hållbar utveckling Omsorg om människor och miljön i vår egen verksamhet Hur vi arbetar med våra partners och leveran törer Långsiktig ekonomisk bärkraft 5 Styrning och ledning av hållbarhetsarbetet STRATEGI FÖR LÖNSAM OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Uthållig värdetillväxt Förvärv Kompletterande verk - samhet eller marknad Värderings baserat ledarskap Attraktiv värdering Organisk utveckling Decentraliserat ansvar och befogenhet Strategisk support Synergier och samarbeten ===== SIDA 4 ===== ADDNODE GROUP 04DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 04 DIGITALA LÖSNINGAR SOM BIDRAR TILL HÅLLBAR UTVECKLING DIGITALISERAD PRODUKTUTVECKLING MED LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK Addnode Groups dotterbolag Symetri, i division Design Management, har bistått EASYFIX Rubber Products i ett digitaliseringsprojekt för att bättre nyttja teknologi och strukturkapital för att främja affärs- och hållbarhetsmål. EASYFIX Rubber Products verkar inom jordbrukssektorn och är specialiserade på produkter för djuromsorg och djurvälfärd, avgörande områden för god hälsa och hög produktivitet inom professionell djurhållning. Digitalise - ringssatsningarna som nu genomförs underlättar innovativ produktutveckling och stärker bolagets marknadsposition. EASYFIX Rubber Products kostnader och koldioxidav - tryck i samband med produktutveckling var höga, särskilt relaterat till outsourcad prototypframställning, som var både resurs- och materialintensiv och innebar långa trans- porter. För att effektivisera och minska koldioxidavtrycket har Symetri bistått EASYFIX Rubber Products med att ELEKTRIFIERING MED KORTARE UTVECKLINGSTIDER OCH LÄGRE KOSTNADER Addnode Groups dotterbolag TECHNIA, i division Product Lifecycle Management, har levererat den molnbaserade versionen av Dassault Systèmes plattform 3DEXPERIENCE till Bold Valuable Technology (Bold). Bold specialiserar sig på design, testning, tillverkning och leverans av batterier till kunder inom motorsport, flyg- och marinindustri. Bolds lösningar inom battericellsteknologi är utvecklade med fokus på hög energitäthet, lätt vikt och säkerhet. Bold sökte ett kraftfullt designverktyg och en robust plattform för produktlivscykelhantering för att mer effek - tivt nå ut till marknaden med sina batterilösningar. Bold behövde också ett effektivt dataflöde från koncept till pro- duktion som samtidigt kunde stödja det interna samarbe- tet. 3DEXPERIENCE, tillsammans med applikationerna CATIA och ENOVIA, gav Bold de verktyg de sökte. Produktutvecklingsprocesserna har med 3DEXPERIENCE DIGITAL TRAFIKPLANERING FÖR BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK Addnode Groups dotterbolag Forsler & Stjerna, i division Process Management, stödjer Skånetrafikens kollektivtra - fik med innovativa digitala lösningar. Skånetrafiken är huvudman för kollektivtrafiken i Skåne län och levererar årligen över 170 miljoner resor via tåg, spårvagn och buss. Samhällets digitalisering och ökande miljömedvetenhet innebär stigande efterfrågan på avancerad och effektiv kollektivtrafik. För att möta dessa förväntningar behöver Skånetrafiken moderna och välfungerande digitala lös - ningar i sin verksamhet för att planera kollektivtrafiken. Rebus är ett planeringsverktyg som Forsler & Stjerna utvecklat för kollektivtrafik. Verktyget inkluderar en kom - plett trafikdatabas för överföring av planerade trafikdata till andra databaser och system. Rebus används också för att förbereda och producera tidtabeller samt förse passa- gerare med information. Rebus kan dessutom användas implementera Autodesk Inventor så att de i egen regi kan ta fram design för produktionsformar och 3D-printa form- prototyper. Det nya arbetssättet har både sänkt kostnader och ökat effektiviteten, samtidigt som koldi - oxidavtrycket mins - kat. Det förändrade arbetssättet har även inneburit en integra - tion av additiva till - verkningsprocesser, vilket bidragit till att minska både avfall och transportbehov, liksom möjliggjort design optimerad för låga vikter. blivit mer effektiva och komponentdesignen har blivit mer precis. Samarbetet mellan olika specialistfunktioner har också förbättrats, från tidiga stadier av pro- duktutveckling till slutliga leveranser till kund. Sammantaget har batterilösningarna blivit mer tillgängliga och kostnadseffek - tiva, något som är särskilt tacksamt då det gynnar elektrifie- ringen inom flyg- industrin och sjö- farten. för att beräkna fordonssträckor, ladda biljettautomater och fordonsdatorer, samt för att testa nya scenarier och optimera trafikturer. Ökad effektivitet och tillförlitlighet i kollektivtrafiken leder till att fler väljer dessa rese- alternativ framför egen bil. Uppskatt - ningsvis minskar kli - matutsläppen med 90 procent om en resa görs med kol - lektivtrafik i stället för bil. Rebus används av aktörer inom kollek - tivtrafikbranschen i de flesta av Sveriges regioner. ===== SIDA 5 ===== ADDNODE GROUP 05DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 05 FINANSIELL KALENDER VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET 2023 Förvärv av Team D3 I juni 2023 tecknade Addnode Group avtal om att förvärva samtliga aktier i D3 Technical Services LLC (Team D3) i USA med en nettoomsättning på 120 MUSD (cirka 1 300 MSEK) och 200 anställda. Bolaget är platinumpartner till Autodesk och är specialiserat inom tillverkningsindustrin, AEC-segmentet och processindustrin. Bolaget är främst verksamt i mellersta USA. Förvärvet slutfördes den 3 juli 2023 och Team D3 är nu en del av Symetri och konsolide- ras från och med juli 2023 i division Design Management. Utökad kreditram och förlängd kreditfacilitet I juni 2023 ingick Addnode Group avtal om att utöka befintlig kreditram med ett lån (s. k. term loan) på 1 000 MSEK med Nordea och SEB. Lånet kan utnyttjas för refi - nansiering av existerande lån och övrig rörelsefinansiering. Det nya lånet löper på 3 år med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Detta stärker koncernens kapacitet att förvärva och utveckla verksamheter i enlighet med strategin. I juni 2023 utnyttjade Addnode Group även möjligheten att förlänga den befintliga revolverande kreditfaciliteten på 1 600 MSEK med ett år till juni 2026 med i övrigt oför - ändrade villkor. Återköp av egna aktier I juni 2023 beslutade styrelsen i Addnode Group, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, om återköp av egna B-aktier. Syftet med att utnyttja bemyndigandet är främst att möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med Addnode Groups aktiebaserade incitamentsprogram. Återköp får ske av högst 180 000 B-aktier och kommer att ske på Nasdaq Stockholm. Ny styrelseledamot utsedd Petra Ålund valdes till ny styrelseledamot på årsstämman den 4 maj 2023. Sigrun Hjelmquist avböjde omval. EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 27 oktober 2023 Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 2 februari 2024 Bokslutskommuniké för 2023 25 april 2024 Delårsrapport för första kvartalet 2024 ===== SIDA 6 ===== ADDNODE GROUP 06DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 06 KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING, RESULTAT OCH KASSAFLÖDE INTÄKTSFÖRDELNING Q2 2023INTÄKTSFÖRDELNING, Q2 2019–2023, MSEK ANDRA KVARTALET, APRIL–JUNI 2023 Nettoomsättningen för andra kvartalet 2023 ökade till 1 554 (1 489) MSEK, en tillväxt om 4 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent, medan den valutajusterade organiska tillväxten var negativ och uppgick till -3 procent. Division Design Management redovisade lägre nettoom- sättningen jämfört med föregående år främst på grund av lägre försäljning av Autodeskavtal till följd av en försvagad byggkonjunktur och längre säljcykler. Product Lifecycle Management noterade fortsatt stabil efterfrågan på PLM- system och tillhörande tjänster i Tyskland, Storbritannien och USA, medan marknaden i Norden var något svagare. Den organiska tillväxten inom Process Management var fortsatt god, men en viss återhållsamhet från kommuner och myndigheter noterades vad gäller investeringar. Licensintäkterna ökade till 94 (67) MSEK, återkom - mande intäkter uppgick till 1 004 (1 019) MSEK, tjänstein- täkterna ökade till 432 (386) MSEK och övriga intäkter ökade till 24 (17) MSEK. Andelen återkommande intäkter uppgick till 65 (68) procent. EBITA minskade till 110 (154) MSEK och EBITA-margina- len minskade till 7,1 (10,3) procent. Som tidigare har kom - municerats pågår omstruktureringsåtgärder inom division Product Lifecycle Management i syfte att anpassa organisa- tion och kostnadsstruktur. Omstruktureringskostnaderna för genomförandet uppskattas till cirka 20 MSEK, varav 10 MSEK redovisades under det andra kvartalet 2023 och 10 MSEK kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2023. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 120 (154) MSEK och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,7 (10,3) procent. Finansnettot uppgick till -12 (–11) MSEK. Periodens resul- tat uppgick till 34 (70) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,52) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 (122) MSEK. I slutet av mars 2023 införde Symetris och Microdesks partner Autodesk nya fakturerings- och betal- ningsrutiner för treårsavtal. Förändringen innebar att betalningar både från kunder och till Autodesk sker årsvis även om kunderna väljer att teckna treårsavtal. Påverkan på kassaflödet från den nya betalningsmodellen var begränsad i andra kvartalet 2023. En del av de treårsavtal som redovisades i det andra kvartalet var sålda före infö - randet av den nya fakturerings- och betalningsmodellen. Dessutom valde flera kunder att betala för hela treårsavta- let på en gång trots möjligheten att sprida ut betalningen över tre år enligt den nya modellen. FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2023 Nettoomsättningen uppgick till 3 526 (2 815) MSEK, en till- växt med 25 procent, varav 11 procent organisk tillväxt. Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till 7 procent. Licensintäkterna ökade till 174 (136) MSEK, återkom - mande intäkter ökade till 2 432 (1 929) MSEK, tjänste- intäkterna ökade till 865 (713) MSEK och intäkter från övrigt uppgick till 55 (37) MSEK. EBITA minskade till 312 (334) MSEK och EBITA-margina- len uppgick till 8,8 (11,9) procent. I EBITA ingick omstruk - tureringskostnader på 10 MSEK i division Product Lifecycle Management. EBITA har belastats med förvärvskostnader om -1 (-13) MSEK. Föregående år ingick realisationsvinst om 24 MSEK från försäljning av en fastighet. EBITA juste- rat för omstruktureringskostnader innevarande år och rea- lisationsvinst från fastighetsförsäljning 2022, uppgick till 322 (310) MSEK och justerad EBITA-marginal till 9,1 (11,0) procent. Finansnettot uppgick till -25 (-12) MSEK, vilket främst var relaterat till ökade räntenivåer. Redovisad skatt för perio - dens resultat uppgick till -42 (-47) MSEK. Periodens resul- tat minskade till 138 (176) MSEK. Resultat per aktie mins - kade till 1,03 (1,32) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 396 (364) MSEK.  Licenser, 6 %  Återkommande intäkter, 65 %  Tjänster, 28 %  Övrigt, 1 % 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Övriga 11 11 16 17 24 Tjänster 259 239 271 386 432 Återkommande 538 553 653 1  019 1  004 Licenser 56 43 62 67 94 Totalt 864 846 1 002 1  489 1  554 Licenser 94 Återkommande 1  004 Tjänster  432 Övriga 24 Nettoomsättningens geografiska fördelning Q3 2022 Sweden 518 Denmark 10 Norway 106 Finland 43 Germany 210 United Kingdom 309 USA 268 Netherlands 21 Other Country 69 1 554 Sweden 518 USA 268 United Kingdom 309 Germany 210 INTÄKTSFÖRDELNING Q2 Other Country 249 864 846 1 002 1 489 1 554 2019 2020 2021 2022 2023  Licenser  Återkommande intäkter  Tjänster  Övrigt 2019 2020 2021 2022 2023 Övriga 11 11 16 17 24 Tjänster 259 239 271 386 432 Återkommande 538 553 653 1  019 1  004 Licenser 56 43 62 67 94 Totalt 864 846 1 002 1  489 1  554 Licenser 94 Återkommande 1  004 Tjänster  432 Övriga 24 Nettoomsättningens geografiska fördelning Q3 2022 Sweden 518 Denmark 10 Norway 106 Finland 43 Germany 210 United Kingdom 309 USA 268 Netherlands 21 Other Country 69 1 554 Sweden 518 USA 268 United Kingdom 309 Germany 210 INTÄKTSFÖRDELNING Q2 Other Country 249 864 846 1 002 1 489 1 554 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Övriga 11 11 16 17 24 Tjänster 259 239 271 386 432 Återkommande 538 553 653 1  019 1  004 Licenser 56 43 62 67 94 Totalt 864 846 1 002 1  489 1  554 Licenser 94 Återkommande 1  004 Tjänster  432 Övriga 24 Nettoomsättni Q3 2022 Sweden 518 Denmark 10 Norway 106 Finland 43 Germany 210 United Kingdom 309 USA 268 Netherlands 21 Other Country 69 1 554 Sweden 518 USA 268 United Kingdom 309 Germany 210 INTÄKTSFÖRDELNING Q2 Other Country 249 864 846 1 002 1 489 1 554 2019 2020 2021 2022 2023  Sverige, 33 %  USA, 17 %  Storbritannien, 20 %  Tyskland, 14 %  Övriga, 16 % (Geografi bestäms av bolagens hemvist) ===== SIDA 7 ===== 07 1 554 UTVECKLING PER DIVISION NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA, Q2 Nettoomsättning EBITA MSEK 2023 Q2 2022 Q2 Förändr. % 2023 Q2 2022 Q2 Förändr. % Design Management 778 806 -3 48 80 -40 Product Lifecycle Management 468 394 19 201) 35 -43 Process Management 320 297 8 60 56 7 Eliminering/Centrala kostnader -12 -8 -18 -17 Addnode Group 1 554 1 489 4 1101) 154 -29 NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA, YTD Nettoomsättning EBITA MSEK 2023 jan–jun 2022 jan–jun Förändr. % 2023 jan–jun 2022 jan–jun Förändr. % Design Management 1 991 1 513 32 179 169 6 Product Lifecycle Management 901 732 23 462) 69 -33 Process Management 655 585 12 124 116 7 Eliminering/Centrala kostnader -21 -15 -37 -203) Addnode Group 3 526 2 815 25 3122) 3344) -7 NETTOOMSÄTTNING1) Q2 2023  Design Management 50 %   Product Lifecycle Management 30 %  Process Management 20 % EBITA1) Q2 2023  Design Management 38 %   Product Lifecycle Management 15 %  Process Management 47 % 1) Före elimineringar 1) Före elimineringar/centrala kostnader EBITA Q2 2)  EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 10 (-) MSEK. 3)  I beloppet ingår realisationsvinst från avyttring av en kontorsfastighet i Storbritannien om 24 MSEK samt förvärvskostnader om -13 MSEK. 4)  EBITA justerat för realisationsvinst vid avyttring av kontorsfastighet om 24 MSEK uppgick till 310 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 11,0 procent. 1)  EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 10 (-) MSEK. EBITA för Addnode Group justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 120 (154) och justerad EBITA-marginal uppgick till 7 ,7 (10,3) procent. ADDNODE GROUP DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 07 ===== SIDA 8 ===== ADDNODE GROUP 08DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 08 KVARTALSUTVECKLING I andra kvartalet 2023 minskade nettoomsättningen med 3 procent till 778 (806) MSEK. Den organiska tillväxten var negativ och uppgick till -6 procent. Justerat för valutaef - fekter uppgick den organiska tillväxten till -9 procent. EBITA minskade till 48 (80) MSEK och EBITA- marginalen sjönk till 6,2 (9,9) procent. Den lägre nettoomsättningen och svagare EBITA jämfört med föregående år var främst relaterad till lägre försälj - ning av Autodeskavtal till följd av en försvagad byggkon - junktur och längre säljcykler. På grund av det osäkra konjunkturläget skjuts investeringar i bygg- och anlägg - ningsprojekt nu i större utsträckning på framtiden. Detta innebär att flertalet kunder visserligen förnyar sina avtal, men att vissa väljer att reducera volymen. Andelen sålda treårsavtal var lägre än tidigare, vilket också kan vara ett resultat av en ökad försiktighet påverkad av konjunkturen. Vi uppfattar även att Autodesks förändring av betalnings- modellen för treårsavtal i slutet av mars 2023 har haft en negativ påverkan på försäljningen i samband med omställ- ningen till de nya villkoren. Tribia, som tillhandahåller samarbetsportaler till bygg- och infrastruktursektorn, och Service Works Global, som levererar digitala lösningar för fastighetsförvaltning, visade stabil utveckling. DIVISION DESIGN MANAGEMENT Design Management är en ledande global leverantör av digitala lösningar och tjänster för design, BIM och produktdata till arkitekter och ingenjörer inom bygg- och tillverknings- industrin. Divisionen har också ett starkt digitalt erbjudande för projektsamarbeten och fastighets förvaltning i Norden och Storbritannien. FÖRVÄRV I juni 2023 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i Team D3 i USA. Förvärvet slutfördes i början av juli 2023. Bolaget har en nettoomsättning på 120 MUSD (cirka 1 300 MSEK) och 200 anställda. Team D3 är platinumpartner till Autodesk och är specialiserat inom tillverkningsindustrin, AEC-segmentet och processindustrin. Bolaget är främst verksamt i mellersta USA. I juni 2023 gjorde Addnode Group en minoritetsinveste- ring på 5 MSEK i Bimify, ett bolag som har utvecklat en AI-lösning för storskalig digitalisering av befintliga bygg - nader och infrastruktur. Addnode Group har exklusivitet att sälja lösningarna i norra Europa och USA. MARKNAD Verksamheten i divisionen bedrivs i bolagen Symetri (inklusive Microdesk), Service Works Global och Tribia. Kundernas vilja att investera i digitala lösningar drivs av urbaniseringen och behovet att bygga och förvalta effek - tivt och hållbart. Tillsynsmyndigheter efterfrågar använd - ning av digitala arbetssätt baserade på BIM. NYCKELTAL MSEK Q2 2023 Q2 2022 Förändr. % Nettoomsättning 778 806 -3 EBITA 48 80 -40 EBITA-marginal, % 6,2 9,9 Rörelseresultat 25 58 -57 Rörelsemarginal, % 3,2 7,2 Medelantal anställda 933 837 11 Intäktsfördelning till delårsrapport NETTOOMSÄTTNING Q2 2023, PER INTÄKTSSLAG  Licenser, 2 %  Återkommande intäkter, 75 %  Tjänster, 21 %  Övrigt, 2 % TILLVÄXT I NETTOOMSÄTTNING Q2 2023 JÄMFÖRT MED Q2 2022  - 3 % EBITA Q2 2023 JÄMFÖRT MED Q2 2022  - 40 % ===== SIDA 9 ===== ADDNODE GROUP 09DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 09 TILLVÄXT I NETTOOMSÄTTNING Q2 2023 JÄMFÖRT MED Q2 2022  + 19 % EBITA Q2 2023 JÄMFÖRT MED Q2 2022  – 43 % DIVISION PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Product Lifecycle Management är en global leverantör av lösningar för att digitalisera en produkts eller anläggnings hela livscykel – från idé, design, simulering och konstruktion till försäljning, eftermarknad och återvinning. För våra kunder innebär detta ledtids - förkortningar, stärkt innovation samt ökad effektivitet och spårbarhet. KVARTALSUTVECKLING I andra kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen till 468 (394) MSEK, en tillväxt om 19 procent. Den organiska till - växten uppgick till 13 procent och valutajusterad till 6 pro- cent. Marknadsförutsättningarna i Tyskland, Storbritannien och USA var stabila under kvartalet. I Norden var efterfrå- gan svagare. Divisionen noterade god efterfrågan på PLM-system från kunder, både etablerade företag och start-ups, som driver satsningar inom elektrifiering i for - dons- och transportindustrin. Den trend som innebär att kunderna i större omfattning efter frågar tidsbegränsad hyra av licenser, i stället för som tidigare köp av licenser med evig nyttjanderätt, fortsatte. Tjänsteintäkterna var något högre än föregående år. Som tidigare kommunicerats pågår omstruktureringsåt- gärder inom divisionen i syfte att öka lönsamheten genom att anpassa organisation och kostnadsstruktur. Omstruk - tureringskostnaderna för genomförandet uppskattas till cirka 20 MSEK, varav 10 MSEK redovisades i andra kvarta- let 2023 och 10 MSEK kommer att redovisas i tredje kvar - talet 2023. Beräknad årlig kostnadsbesparing uppgår till cirka 40 MSEK, med full effekt från första kvartalet 2024. EBITA minskade till 20 (35) MSEK och EBITA-marginalen sjönk till 4,3 (8,9) procent. EBITA justerad för omstrukture- ringskostnader uppgick till 30 (35) MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 6,4 (8,9) procent. FÖRVÄRV Under årets första kvartal kompletterade divisionen sitt erbjudande inom digitala tvillingar genom förvärvet av Key Performance med verksamhet i USA och Sverige. Bolaget omsätter 25 MSEK och är specialiserat på konsulttjänster, programvaror och utbildningar inom modellbaserad design till både offentlig och privat sektor. MARKNAD Verksamheten i divisionen bedrivs genom bolaget TECHNIA som är en av Europas största leverantörer av PLM- programvara och relaterade konsult tjänster. Kunder- nas investeringsvilja drivs av behovet av att utveckla och designa produkter, underhålla produktinformation under en hel livscykel och att efterfölja myndighetskrav. NETTOOMSÄTTNING Q2 2023, PER INTÄKTSSLAG Intäktsfördelning till delårsrapport NYCKELTAL MSEK Q2 2023 Q2 2022 Förändr. % Nettoomsättning 468 394 19 EBITA 20 35 -43 EBITA-marginal, % 4,3 8,9 Rörelseresultat 3 18 -83 Rörelsemarginal, % 0,6 4,6 Medelantal anställda 744 685 9  Licenser, 14 %  Återkommande intäkter, 60 %  Tjänster, 24 %  Övrigt, 2 % ===== SIDA 10 ===== ADDNODE GROUP 10DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 10 EBITA Q2 2023 JÄMFÖRT MED Q2 2022  + 7 % TILLVÄXT I NETTOOMSÄTTNING Q2 2023 JÄMFÖRT MED Q2 2022  + 8 % DIVISION PROCESS MANAGEMENT Process Management är en ledande leverantör av digitala lösningar till offentlig sektor i Sverige. Lösningarna bidrar till smidigare ärendehantering, förenklad administration och kvalitetssäkrade processer i kontakten mellan myndigheter och medborgare. KVARTALSUTVECKLING I andra kvartalet 2023 ökade nettoomsättningen till 320 (297) MSEK, en tillväxt om 8 procent. Den organiska till - växten uppgick till 5 procent. Kommuner och myndigheter visade viss återhållsamhet vad gäller investeringar och antalet upphandlingar var färre än föregående år. Divisio - nens goda och väl etablerade relationer till många kunder inom offentlig sektor ger dock ofta möjlighet till återkom- mande försäljning eller utvidgning av befintliga uppdrag. Divisionens verksamheter är dessutom väl positionerade vid upp handlingar inom offentlig sektor tack vare attrak - tiva digitala lösningar, gedigen erfarenhet och goda refe - renser. Divisionen fortsätter att investera i vidareutveck - ling av kunderbjudanden. EBITA ökade till 60 (56) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 18,8 (18,9) procent. MARKNAD Divisionen är en ledande leverantör av programvaror och digitala lösningar till offentlig sektor. Divisionen har verk - samhet i Sverige och Norge. Kundernas investeringsvilja drivs av automatisering, förenklad administration och effektivare kommunikation med medborgarna. Allt fler myndigheter och kommuner efterfrågar en långsiktig part- ner i sitt arbete med att utveckla en innovativ och rättssä- ker verksamhet. NYCKELTAL MSEK Q2 2023 Q2 2022 Förändr. % Nettoomsättning 320 297 8 EBITA 60 56 7 EBITA-marginal, % 18,8 18,9 Rörelseresultat 46 42 10 Rörelsemarginal, % 14,4 14,1 Medelantal anställda 675 637 6 NETTOOMSÄTTNING Q2 2023, PER INTÄKTSSLAG Intäktsfördelning till delårsrapport  Licenser, 4 %  Återkommande intäkter, 44 %  Tjänster, 49 %  Övrigt, 3 % ===== SIDA 11 ===== ADDNODE GROUP 11DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 UPPLYSNINGAR OM FÖRVÄRV FÖRVÄRV GENOMFÖRDA UNDER JANUARI-JUNI 2023 Under perioden januari-juni 2023 förvärvade Addnode Group samtliga aktier i två verksamheter; FAST2 Affärs - system AB (numera SWG Nordic Housing AB) samt Key Performance LLC. Under denna period bidrog förvärven till netto omsättningen med 50 MSEK medan påverkan på EBITA var marginell. Om förvärven hade genomförts per den 1 januari 2023 hade koncernens nettoomsättning under januari-juni 2023 uppgått till cirka 3 531 MSEK och EBITA till cirka 313 MSEK. Kostnader för att genomföra för- värven ingick i koncernens övriga externa kostnader med -1 (-13) MSEK. Föregående år avsåg transaktionskostna - derna främst förvärvet av Microdesk. FAST2, som förvärvades i januari 2023, är en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för teknisk och eko- nomisk förvaltning i fastighetsbolag. Bolagets system används bland annat av de största allmännyttiga bostads- bolagen i Sverige. Bolaget har ett 50-tal anställda och en nettoomsättning på cirka 80 MSEK. FAST2 är en del av Service Works Global och konsolideras från och med janu- ari 2023 i division Design Management. Key Performance, som förvärvades i mars 2023, är part- ner till Dassault Systèmes och specialiserat inom modellba- serad design. Key Performance har verksamhet i USA och Sverige och en nettoomsättning på cirka 25 MSEK. Verk - samheten konsolideras från och med mars 2023 som en del av TECHNIA i division Product Lifecycle Management. Förvärvsanalyser (MSEK) I samband med förvärven har nedanstående förvärvs- analyser upprättats. Beräkningarna är preliminära och om fattar bolagen FAST2 Affärssystem AB samt Key Performance LLC. Förvärvade bolags netto till gångar vid förvärvstid- punkten Redovisat värde i bolagen Verkligt värde justering Verkligt värde i koncernen Immateriella anläggnings- tillgångar 9 30 39 Övriga anlägg- ningstillgångar 2 2 Omsättningstill- gångar 43 43 Likvida medel 5 5 Övriga skulder -42 -6 -48 Netto identifier- bara tillgångar/ skulder1) 17 24 41 Goodwill 35 Beräknad köpeskilling1) 76 1)  I förvärvet av FAST2 kan långfristiga villkorade köpe skillingar komma att utgå med maximalt 25 MSEK, varav 15 MSEK är skuldförda. I förvär- vet av Key Performance finns en kortfristig icke räntebärande skuld om 0,15 MUSD skuldförd. FÖRVÄRV EFTER PERIODENS UTGÅNG I juni 2023 tecknade Addnode Group avtal om att förvärva samtliga aktier i D3 Technical Services LLC (Team D3) i USA med en nettoomsättning på 120 MUSD (cirka 1 300 MSEK) och 200 anställda. Bolaget är platinumpartner till Autodesk och är specialiserat inom tillverkningsindustrin, AEC-segmentet och processindustrin. Bolaget är främst verksamt i mellersta USA. Baserat på enterprise value upp- går köpeskillingen för 100 procent av bolaget till maximalt 59 miljoner USD, varav 31 miljoner USD är fast och upp till 28 miljoner USD är beroende av framtida finansiella resul- tat. Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10 MSEK och kommer att redovisas i tredje kvartalet 2023. Förvärvet finansierades genom Addnode Groups befintli - ga kreditfaciliteter och slutfördes den 3 juli 2023. Team D3 blev då en del av Symetri och konsolideras från och med juli 2023 i division Design Management. Preliminär förvärvs- analys kommer att färdigställas i tredje kvartalet 2023. ===== SIDA 12 ===== ADDNODE GROUP 12DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 1 188 (597) MSEK per 30 juni 2023. I juni 2023 ingick Addnode Group avtal om att utöka befintlig kreditram med ett lån (s. k. term loan) på 1 000 MSEK med Nordea och SEB. Lånet kan utnyttjas för refi - nansiering av existerande lån i olika valutor och övrig rörelsefinansiering. Det nya lånet löper på 3 år med möjlig- het till förlängning om 1+1 år. Huvuddelen av de lån som var dragna på den revolverande kreditfaciliteten överför - des till det nya lånet, vilket skapade tillgängligt utrymme inom den revolverande kreditfaciliteten. I juni 2023 utnyttjade Addnode Group även möjligheten att förlänga den revolverande kreditfaciliteten på 1 600 MSEK med 1 år till juni 2026 med i övrigt oförändrade vill- kor. I juni 2023 tecknade Addnode Group avtal att förvärva Team D3 i USA. Förvärvet slutfördes första arbetsdagen i juli 2023. Den initiala köpeskillingen finansierades med lån och för att möjliggöra betalning i tid, drogs lånet på kre - ditfaciliteten den 30 juni 2023 och ökade därmed likvida medel med motsvarande belopp. Detta innebar dock ingen effekt på koncernens nettoskuld. Den revolverande kreditfaciliteten om 1 600 MSEK var därmed utnyttjad med 504 (1 008) MSEK per 30 juni 2023, vilket innebar att tillgängligt kreditutrymme uppgick till 1 096 (592) MSEK. Hela den utnyttjade delen av kreditramen klassificeras under långfristiga skulder. Räntebärande skulder utöver den utnyttjade delen av kreditfaciliteterna om 1 506 (1 008) MSEK avsåg leasing - kontrakt om 173 (190) MSEK. Inga räntebärande skulder avseende genomförda förvärv förelåg. Koncernens ränte - bärande skulder uppgick därmed till totalt 1 679 (1 198) MSEK och koncernens nettoskuld uppgick till 488 (601) MSEK. Soliditeten var 32 (32) procent. Ej räntebärande skulder avseende genomförda förvärv uppgick till 7 (99) MSEK och beräknade villkorade köpe- skillingar för genomförda företagsförvärv uppgick till 373 (362) MSEK. För förvärv genomförda 2022 eller tidigare ingår avsättningar och skulder i koncernens balansräkning om totalt 364 MSEK. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-juni 2023 stärktes till 396 (364) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till lägre rörelsekapitalbindning. I kassaflödet från investeringsverksamheten ingår utbe - talningar för egenutvecklade program varor med 72 (52) MSEK. Investeringar i dotterföretag och rörelser innebar ett negativt kassaflöde om 137 (358) MSEK, varav 46 MSEK avsåg regleringen av revers till säljarna av aktierna i Microdesk. I kassaflödet från investeringsverksamheten ingick föregående år erhållen likvid vid försäljning av en kontorsfastighet i Storbritannien. I finansieringsverksam - heten ingick upptagande av lån för finansiering av initial köpeskilling för förvärvet av Team D3 samt tilläggskö - peskilling avseende Microdesk. Utbetalning till säljarna skedde i början av juli 2023. Amortering av leasingskuld om 50 (44) MSEK samt utbetalning av aktieutdelning om 133 (100) MSEK i maj 2023 påverkade också finansierings- verksamheten. INVESTERINGAR Investeringar i immateriella och materiella anläggningstill- gångar har skett med 118 (113) MSEK, varav 72 (52) MSEK avsåg egenutvecklade programvaror. GOODWILL OCH ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick den 30 juni 2023 till 2 800 (2 630) MSEK. Övriga immateriella till- gångar uppgick till 758 (755) MSEK och avser huvudsak - ligen kundavtal, varumärke samt programvaror. UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR Uppskjutna skattefordringar uppgick den 30 juni 2023 till 20 (79) MSEK, varav 6 (10) MSEK avser skattemässiga underskottsavdrag. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens samlade underskottsavdrag till cirka 70 (85) MSEK. EGET KAPITAL Eget kapital uppgick den 30 juni 2023 till 2 060 (1 793) MSEK, vilket motsvarar 15,43 (13,41) SEK per ute - stående aktie. AKTIEKAPITAL OCH INCITAMENTSPROGRAM Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 404 MSEK. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,00 SEK. Fördelningen på aktieslag var följande per 30 juni 2023: Aktieslag Antal utestående aktier A-aktier 3 948 696 B-aktier 130 579 536 Återköpta B-aktier -1 030 000 Totalt 133 498 232 Addnode Group ABs innehav av egna aktier per den 30 juni 2023 uppgick till 1 030 000 aktier av serie B, vilket motsvarade 0,8% av antalet aktier och 0,6% av antalet rös- ter. Efter beslut av Addnode Groups årsstämma 2023 lanse- rades ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare. I juni 2023 utställ - des 201 000 köpoptioner avseende lika många B-aktier till ett 40-tal deltagare. Den marknadsvärderade köpoptions- premien på 19,45 SEK gav en total köpeskilling om cirka 4 MSEK. Optionerna kan lösas in mot B-aktier under perio - den 25 oktober 2026 till 10 juni 2027 under vissa i avtalet angivna perioder. Per 30 juni 2023 fanns tre utestående köpoptionspro - gram enligt nedan: Optionsprogram Antal utestående optioner Lösenkurs LTIP 2021 195 8001) 93,73 LTIP 2022 56 9501) 115,80 LTIP 2023 201 000 157,50 Totalt 453 750 1)  En option berättigar till köp av fyra B-aktier. För ytterligare information gällande koncernens optionsprogram, se årsredovisning 2022 not 4 på sidan 92. KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR OCH KASSAFLÖDE ===== SIDA 13 ===== ADDNODE GROUP 13DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen ökade till 2 360 (2 048). Den 30 juni 2023 uppgick antalet anställda till 2 499 (2 370 per 2022-12-31). Ökningen kommer i allt väsentligt från förvärvade verksamheter. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Under perioden januari-juni 2023 har styrelsens ordfö - rande, Staffan Hanstorp, via bolag fakturerat moderbola - get arvode för konsulttjänster med 1,4 (1,3) MSEK för arbete med förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor och andra strategiska frågor. SÄSONGSMÄSSIGA VARIATIONER Det fjärde kvartalet har historiskt sett haft högst intäkter och EBITA, men i takt med att andelen återkommande intäkter ökar jämnas de säsongsmässiga variationerna ut. MODERBOLAGET Nettoomsättningen för perioden januari-juni 2023 upp - gick till 16 (12) MSEK, vilket främst avsåg fakturering till dotterföretag för lokalhyra och utförda tjänster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 (-20) MSEK inklu - sive utdelningar från dotterföretag med 44 (60) MSEK samt nedskrivningar av aktier i dotterföretag med - (-45) MSEK. Likvida medel uppgick den 30 juni 2023 till 576 (371) MSEK. Investeringar avseende aktier i dotterföretag uppgick till 63 (180) MSEK. Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella anläggningstill - gångar. REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänt Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovis- ningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Ändringar och tolk - ningar av befintliga standarder, vilka har trätt i kraft 2023, har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella ställning eller finansiella rapporter. Redovisningsprinci - perna och beräkningsmetoderna är oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2022. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran, hänförlig till underskottsav - drag, redovisas som tillgång i den utsträckning det är san- nolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot över - skott vid framtida beskattning. Upplysningar om finansiella instrument Bedömda tilläggsköpeskillingar vid förvärvet av Microdesk har diskonterats. Värderingen av finansiella tillgångar och skulder visar att det inte är någon väsentlig skillnad mel - lan redovisat och verkligt värde. Den 30 juni 2023 hade koncernen inga utestående valutaterminskontrakt. Optionsprogram Koncernens incitamentsprogram möjliggör för ledande befattningshavare att via investering i köpoptioner för - värva B-aktier i företaget. Erhållen köpoptions premie, vär- derad till marknadsvärde vid förvärvstillfället, redovisas i eget kapital som transaktion med ägare. ÅRSSTÄMMA 2023 Styrelse och utdelning Vid årsstämman den 4 maj 2023 omvaldes Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hans- torp, Thord Wilkne och Kristina Willgård till ordinarie sty- relseledamöter. Petra Ålund valdes till ny styrelseledamot. Sigrun Hjelmquist avböjde omval. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade om utdelning med 1,00 (0,75) kro - nor per aktie, en ökning med 0,25 kronor per aktie från föregående år. Utdelningen utbetalades till aktieägarna den 11 maj 2023. Bemyndiganden För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier kunna ökas med sam- manlagt högst tio procent baserat på antalet utestående B-aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebo - lagslagen. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bolaget får högst förvärva så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. I juni 2023 fattade styrelsen beslut om att utnyttja detta mandat för återköp av högst 180 000 B-aktier främst i syfte att möjliggöra leverans av aktier i Addnode Groups incitamentsprogram. Långsiktigt incitamentsprogram Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt aktierelate- rat incitamentsprogram ("LTIP 2023"), för ledningsperso- ner i Addnode Group-koncernen, vilket innebär att delta - garna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köp optioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget. Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 440 000, motsvarande cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,26 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget under vissa angivna perioder från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli-septem- ber 2026, bokslutskommunikén för 2026 och delårsrap - porten för januari-mars 2027, dock längst fram till och med den 10 juni 2027. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR ===== SIDA 14 ===== ADDNODE GROUP 14DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR FORTS. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Addnode Groups väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2022 på sidorna 28–30 och 35, under avsnittet ”Risker och osäkerhetsfak - torer” på sidorna 69-70 samt i not 36 och not 37 på sid - orna 109–112. Koncernens verksamhet är diversifierad vad gäller erbjudanden, kundsegment och geografi, vilket i sig inne- bär en riskspridning. Detta har visat sig vara en styrka i tider av utmaningar, som t ex under covid-19-pandemin. FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen har inte förändrat sin bedömning av de långsik- tiga framtidsutsikterna jämfört med föregående kvartal. I delårsrappporten för första kvartalet 2023 lämnade sty - relsen följande framtidsutsikter: Långsiktigt är bedöm - ningen att de områden där Addnode Group är verksamt har en god underliggande potential. Addnode Groups till- växtstrategi är att växa organiskt och genom förvärv av nya verksamheter för att tillföra nya kompletterande erbjudanden och ytterligare kompetens. Rysslands invasion av Ukraina har fått effekt på världs - ekonomin bland annat genom ökade olje- och energi - priser, ökade räntenivåer och oro på världens börser. Då det inte är möjligt att förutse varaktigheten eller omfatt - ningen av kriget och dess inverkan på världsekonomin och det allmänna säkerhetsläget, noterar styrelsen att det finns en betydande risk att Addnode Group kan komma att påverkas finansiellt under 2023. Beslutet att inte lämna någon prognos kvarstår. ===== SIDA 15 ===== ADDNODE GROUP 15DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 INTYGANDE Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 14 juli 2023 Staffan Hanstorp Styrelseordförande Jan Andersson Styrelseledamot Kristofer Arwin Styrelseledamot Johanna Frelin Styrelseledamot Thord Wilkne Styrelseledamot Kristina Willgård Styrelseledamot Petra Ålund Styrelseledamot Johan Andersson Verkställande direktör Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. ===== SIDA 16 ===== ADDNODE GROUP 16DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN MSEK 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun 2022 Helår Nettoomsättning  1 554 1 489 3 526 2 815 6 225 Inköp av varor och tjänster  -696 -692 -1 727 -1 305 -2 991 Övriga externa kostnader  -134 -104 -260 -197 -416 Personalkostnader  -624 -537 -1 242 -1 006 -2 114 Aktiverat arbete för egen räkning  38 25 72 52 106 Avskrivning och nedskrivning av  – materiella anläggningstillgångar  -28 -27 -57 -49 -106 – immateriella anläggningstillgångar  -54 -53 -107 -99 -201 Resultat vid försäljning av fastighet/verksamhet - - -. 24 24 Rörelseresultat 56 101 205 235 527 Finansiella intäkter  11 2 15 8 11 Finansiella kostnader  -23 -13 -40 -20 -48 Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - - - 5 Resultat före skatt  44 90 180 223 495 Aktuell skatt  -14 -27 -51 -59 -116 Uppskjuten skatt  4 7 9 12 3 Periodens resultat  34 70 138 176 382 Hänförligt till:  Moderbolagets aktieägare  34 70 138 176 382 Aktieinformation Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,25 0,52 1,03 1,32 2,86 Genomsnittligt antal utestående aktier:  Före utspädning 133 498 232 133 728 232 133 498 232 133 728 232 133 633 040 Efter utspädning 133 703 817 133 742 718 133 670 894 133 737 019 133 644 956 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN MSEK 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun 2022 Helår Periodens resultat  34 70 138 176 382 Övrigt totalresultat, poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:  Aktuariella vinster och förluster på pensions- förpliktelser  - - - - 4 Övrigt totalresultat, poster som kan omklassificeras till resultaträkningen:  Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter  100 24 100 41 83 Säkring av nettoinvesteringar i utlands- verksamheter  -44 -16 -54 -20 -37 Summa periodens övriga totalresultat netto efter skatt  56 8 46 21 50 Totalresultat för perioden  90 78 184 197 432 Hänförligt till:  Moderbolagets aktieägare  90 78 184 197 432 ===== SIDA 17 ===== ADDNODE GROUP 17DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN MSEK 2023 30 jun 2022 30 jun 2022 31 dec Tillgångar Goodwill  2 800 2 630 2 681 Övriga immateriella anläggningstillgångar  758 755 728 Materiella anläggningstillgångar  219 227 229 Finansiella anläggningstillgångar  57 108 53 Summa anläggningstillgångar 3 834 3 720 3 691 Varulager  1 0 2 Kortfristiga fordringar  1 456 1 259 1 906 Likvida medel  1 188 597 600 Summa omsättningstillgångar   2 645 1 856 2 508 Summa tillgångar 6 479 5 576 6 199 Eget kapital och skulder Eget kapital  2 060 1 793 2 005 Långfristiga skulder  2 043 1 653 1 398 Kortfristiga skulder  2 376 2 130 2 796 Summa eget kapital och skulder   6 479 5 576 6 199 Räntebärande fordringar uppgår till  3 - 6 Räntebärande skulder uppgår till  1 679 1 198 1 069 Ställda säkerheter  11 9 15 Eventualförpliktelser  23 28 23 EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER Specifikation av förändring i eget kapital, MSEK 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun 2022 Helår Eget kapital vid periodens början  2 099 1 812 2 005 1 693 1 693 Utdelning  -133 -100 -133 -100 -100 Utställda köpoptioner 4 3 4 3 3 Återköp av egna aktier - - - - -23 Totalresultat för perioden  90 78 184 197 432 Eget kapital vid periodens slut  2 060 1 793 2 060 1 793 2 005 Eget kapital hänförligt till:  Moderbolagets aktieägare  2 060 1 793 2 060 1 793 2 005 Antal utestående aktier vid periodens början 133 498 232 133 728 232 133 498 232 133 728 232 133 728 232 Återköp av egna aktier - - - - -230 000 Antal utestående aktier vid periodens slut 133 498 232 133 728 232 133 498 232 133 728 232 133 498 232 Addnode Group hade ett innehav om 1 030 000 (800 000) egna B-aktier per 30 juni 2023. ===== SIDA 18 ===== ADDNODE GROUP 18DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN MSEK 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun 2022 Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat 56 101 205 235 527 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 94 79 174 124 294 Summa 150 180 379 359 821 Finansiella poster -19 -7 -32 -9 -27 Betald skatt -29 -24 -54 -52 -117 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 102 149 293 298 677 Förändring av rörelsekapitalet 25 -27 103 66 37 Kassaflöde från den löpande verksamheten 127 122 396 364 714 Investeringsverksamheten Förvärv resp. försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar -53 -31 -95 2 -64 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5 0 -5 -5 -5 Förvärv av dotterföretag och rörelser -24 -85 -142 -450 -513 Likvida medel i förvärvade dotterföretag - 23 5 92 92 Kassaflöde från investeringsverksamheten -82 - 93 -237 - 361 -490 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning -133 -100 -133 -100 -100 Utställda köpoptioner 4 3 4 3 3 Återköp av egna aktier - - - - -23 Upptagna lån 505 - 569 304 304 Amortering av skulder -24 -24 -58 -44 -247 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 352 - 121 382 163 -63 Förändring av likvida medel 397 -92 541 166 161 Likvida medel vid periodens början 746 668 600 406 406 Kursdifferens likvida medel 45 21 47 25 33 Likvida medel vid periodens slut 1 188 597 1 188 597 600 ===== SIDA 19 ===== ADDNODE GROUP 19DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET MSEK 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun 2022 Helår Nettoomsättning  13 9 16 12 26 Rörelsens kostnader  -29 -20 -55 -42 -86 Rörelseresultat  -16 - 11 -39 - 30 -60 Resultat från andelar i koncernföretag  44 16 44 15 372 Övriga finansiella intäkter 10 2 15 6 10 Finansiella kostnader  -24 -6 -41 -11 -40 Resultat efter finansiella poster  14 1 -21 -20 282 Förändring av periodiseringsfond  - - - - -38 Resultat före skatt  14 1 -21 -20 244 Skatt  - - - - -29 Periodens resultat  14 1 -21 -20 215 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET MSEK 2023 30 jun 2022 30 jun 2022 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 3 - - Finansiella anläggningstillgångar  3 001 2 922 2 942 Kortfristiga fordringar  91 44 38 Likvida medel  576 371 350 Summa tillgångar  3 671 3 337 3 330 Eget kapital och skulder Eget kapital  1 282 1 221 1 432 Obeskattade reserver  163 126 163 Avsättningar  85 103 90 Långfristiga skulder 704 720 646 Kortfristiga skulder  1 437 1 167 999 Summa eget kapital och skulder  3 671 3 337 3 330 ===== SIDA 20 ===== ADDNODE GROUP 20DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 Addnode Group bedriver verksamhet genom tre divisio - ner; Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management. Koncernens decentraliserade styrmodell innebär att affärskritiska beslut fattas nära kund och marknad. Bolagen utvecklar verksamheten i enlighet med strategier, riktlinjer och koncerngemen - samma värderingar. Divisionerna utgör de rörelsesegment, enligt vilka Addnode Group följer verksamhetens resultat och utveckling. Det har inte skett någon förändring i seg - mentsindelningen sedan den senast avgivna årsredovis - ningen. Skillnaden mellan summan av segmentens rörelseresul - tat och koncernens resultat före skatt avser finansiella intäkter 15 (8) MSEK och finansiella kostnader –40 (–20) MSEK. Genomförda förvärv under det första halvåret 2023 har endast i begränsad omfattning inneburit att det operativa kapitalet i segmenten har ökat jämfört med uppgifterna i årsredovisningen 2022; Design Management med 62 MSEK och PLM med 16 MSEK. Det operativa kapitalet defi- nieras som summan av goodwill samt övriga immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar, kundfordringar och övriga rörelsetillgångar minus leverantörsskulder och övriga rörelseskulder. INTÄKTER OCH RESULTAT Design PLM Process Centralt Eliminering Addnode Group MSEK 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Intäkter Externa kunder 1 988 1 511 889 725 649 579 - - - - 3 526 2 815 Transaktioner mellan segment 3 2 12 7 6 6 9 6 -30 -21 0 0 Summa intäkter 1 991 1 513 901 732 655 585 9 6 -30 -21 3 526 2 815 EBITA 179 169 46 69 124 116 -37 -20 312 334 EBITA-marginal, % 9,0 11,2 5,1 9,4 18,9 19,8 8,8 11,9 Rörelseresultat 132 131 14 37 96 88 -37 -21 205 235 Rörelsemarginal, % 6,6 8,7 1,6 5,1 14,7 15,0 5,8 8,3 Totalt operativt kapital 1 480 1 461 681 656 926 983 29 0 3 116 3 100 Medelantal anställda 925 742 750 665 673 632 12 9 2 360 2 048 RÖRELSESEGMENT Nedan redovisas uppgifter avseende första halvåret under respektive år. INTÄKTERNAS FÖRDELNING Design PLM Process Centralt Eliminering Addnode Group MSEK 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Licenser 35 38 114 77 25 21 - - - - 174 136 Återkommande intäkter 1 604 1 232 545 439 283 259 - - - -1 2 432 1 929 Tjänster 325 226 228 206 322 289 - - -10 -8 865 713 Övrigt 27 17 14 10 25 16 9 6 -20 -12 55 37 Summa intäkter 1 991 1 513 901 732 655 585 9 6 -30 -21 3 526 2 815 ===== SIDA 21 ===== ADDNODE GROUP 21DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 NYCKELTAL – KVARTALSVIS 2023 2022 2021 MSEK Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Nettoomsättning, MSEK  1 554 1 972 1 786 1 624 1 489 1 326 1 114 925 Design Management 778 1 213 1 004 977 806 707 471 409 Product Lifecycle Management 468 433 455 393 394 338 352 293 Process Management 320 335 335 262 297 288 297 230 EBITA, MSEK 1101) 202 200 194 154 1802) 148 108 Design Management 48 131 111 118 80 89 59 44 Product Lifecycle Management 201) 26 44 45 35 34 44 28 Process Management 60 64 60 50 56 60 59 49 EBITA-marginal, % 7,11) 10,2 11,2 11,9 10,3 13,62) 13,3 11,7 Design Management 6,2 10,8 11,1 12,1 9,9 12,6 12,5 10,8 Product Lifecycle Management 4,31) 6,0 9,7 11,5 8,9 10,1 12,5 9,6 Process Management 18,8 19,1 17,9 19,1 18,9 20,8 19,9 21,3 Medelantal anställda 2 364 2 334 2 252 2 201 2 167 1 929 1 793 1 797 Design Management 933 916 857 840 837 646 548 563 Product Lifecycle Management 744 736 712 691 685 646 617 616 Process Management 675 671 673 661 637 628 619 610 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 127 269 261 89 122 242 257 -21 Nettoomsättningsförändring, % 4 49 60 75 49 28 21 15 Rörelsemarginal, %  3,6 7,6 8,3 8,8 6,8 10,1 9,5 7,2 Avkastning på sysselsatt kapital, %3)  15,4 18,0 19,6 18,1 15,4 13,9 13,0 11,7 Avkastning på eget kapital, %3)  17,9 19,4 20,7 20,2 17,9 16,1 13,9 12,6 Soliditet, %  32 35 32 34 32 34 39 43 Eget kapital, MSEK  2 060 2 099 2 005 1 890 1 793 1 812 1 693 1 660 Nettoskuld, MSEK  488 381 463 659 601 481 368 484 Skuldsättningsgrad, % 24 18 23 35 34 27 22 29 Investeringar i inventarier, MSEK 10 7 8 5 6 7 3 4 1)  EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 10 (-) MSEK. EBITA för Addnode Group justerat för omstruktureringskostnader upp- gick till 120 (154), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 7,7 (10,3) procent. 2) I resultatet ingick en realisationsvinst från avyttring av en kontorsfastighet i Storbritannien om 24 MSEK. EBITA justerat för denna realisationsvinst uppgick till 156 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 11,8 procent. 3) Nyckeltalen har justerats till avkastning på årsbasis. AKTIEDATA 1) 2023 2022 2021 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, miljoner  133,5 133,5 133,5 133,6 133,7 133,7 133,7 134,5 Totalt antal utestående aktier, miljoner  133,5 133,5 133,5 133,5 133,7 133,7 133,7 134,5 Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK  0,25 0,78 0,77 0,77 0,52 0,792) 0,60 0,36 Kassaflöde från den löpande verksamheten, per aktie, SEK  0,95 2,02 1,96 0,67 0,91 1,81 1,92 -0,16 Eget kapital per aktie, SEK  15,43 15,72 15,02 14,16 13,41 13,55 12,66 12,34 Börskurs per bokslutsdatum, SEK  83,50 124,70 98,40 77,45 83,40 96,38 107,25 86,88 Börskurs/Eget kapital  5,41 7,93 6,55 5,47 6,22 7,11 8,47 7,04 1) Med anledning av aktiespliten 4:1, som genomfördes i maj 2022, har historiska nyckeltal som baseras på antal aktier räknats om. 2) I resultatet ingick en realisationsvinst från avyttring av en kontorsfastighet i Storbritannien om 24 MSEK. ===== SIDA 22 ===== ADDNODE GROUP 22DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 Riktlinjer för upplysningar om alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad mark - nad inom EU har getts ut av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) och ska tillämpas på alternativa nyckeltal i offentliggjord obligatorisk informa - tion. Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställ - ning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definie- ras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapporte - ring. I delårsrapporten används vissa nyckeltal, som inte är definierade i IFRS, för att ge investerare, analytiker och andra intressenter tydlig och relevant information om före- tagets verksamhet och dess utveckling. Användningen av dessa nyckeltal och en avstämning mot de finansiella rap- porterna beskrivs nedan. Definitioner anges på sidan 23. EBITA EBITA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för investerare, analytiker och andra intressenter som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i immateriella anlägg- ningstillgångar. Nyckeltalet är ett uttryck för rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstill - gångar. NETTOSKULD Koncernen anser att nyckeltalet är relevant för läsare av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investe - ringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Nyckeltalet är ett uttryck för hur stor den finansiella belåningen är i bolaget i absoluta tal efter avdrag för likvida medel. ALTERNATIVA NYCKELTAL ANVÄNDNING OCH AVSTÄMNING AVSTÄMNING AV EBITA 2023 apr–jun 2022 apr–jun 2023 jan–jun 2022 jan–jun 2022 Helår Rörelseresultat  56 101 205 235 527 Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar  54 53 107 99 201 EBITA  110 154 312 334 728 AVSTÄMNING AV NETTOSKULD 2023 30 Jun 2022 30 Jun 2022 31 dec Långfristiga skulder  2 043 1 653 1 398 Kortfristiga skulder  2 376 2 130 2 796 Ej räntebärande lång- och kortfristiga skulder  -2 740 -2 585 -3 125 Summa räntebärande skulder  1 679 1 198 1 069 Likvida medel  -1 188 -597 -600 Andra räntebärande fordringar  -3 - -6 Nettoskuld (+)/-fordran (–)  488 601 463 ===== SIDA 23 ===== ADDNODE GROUP 23DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023 Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Beräknas på 12-månaders rullande resultat samt genomsnittet av in- och utgående eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt med åter läggning av finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Beräknas på 12-månaders rullande resultat samt genomsnittet av in- och utgående sysselsatt kapital. Börskurs/Eget kapital Börskursen i förhållande till det egna kapitalet per aktie. EBITA Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsätt- ningen. Eget kapital Redovisat eget kapital plus obe skattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats. Eget kapital per aktie Eget kapital/totalt antal utestående aktier. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verk- samheten/genomsnittligt antal utestående aktier. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbe- tande under perioden. Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med likvida medel och andra räntebä- rande fordringar. En negativ netto- skuld innebär enligt denna definition att likvida medel och andra ränte- bärande finans iella tillgångar övers- tiger räntebärande skulder. Organisk tillväxt Förändring av nettoomsättning exklusive förvärvade enheter under den senaste 12- månaders perioden. Resultat per aktie Resultat efter skatt/genom snittligt antal utestående aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av netto- omsättningen. Skuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital (inklusive eget kapital hänför- ligt till innehav utan bestämmande inflytande). Soliditet Eget kapital (inklusive eget kapital hänförligt till innehav utan bestäm- mande inflytande) i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke ränte bärande skulder och icke ränte- bärande avsättningar inklusive upp- skjutna skatteskulder. Valutajusterad organisk tillväxt Förändring av nettoomsättning, omräknad med föregående års valutakurs, exklusive förvärvade enheter under den senaste 12-månaders perioden. Återkommande intäkter Intäkter av årligen återkommande karaktär, såsom intäkter från sup- port- och underhålls avtal samt intäk- ter för programvaruabonnemangs- och hyres avtal samt SaaS- lösningar. DEFINITIONER Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning och information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2023 klockan 10:30. ===== SIDA 24 ===== ADDNODE GROUP AB (publ) Hudiksvallsgatan 4B, SE-113 30 Stockholm Organisationsnummer: 556291-3185 +46 (0)8 630 70 70 info@addnodegroup.com www.addnodegroup.com DIVISION DESIGN MANAGEMENT DIVISION PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT DIVISION PROCESS MANAGEMENT