===== SIDA 1 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 1 ANDRA KVARTALET 2023 DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 8 329 Mkr (8 498), vilket är en minskning med -2% varav -10% var organisk tillväxt. • Rörelseresultatet (EBITA1)) före jämförelsestörande poster2) uppgick till 1 177 Mkr (1 330), vilket motsvarar en marginal på 14,1% (15,7%). • De jämförelsestörande posterna uppgick till -35 Mkr (-14). • Rörelseresultatet (EBITA1)) uppgick till 1 143 Mkr (1 316), vilket motsvarar en marginal på 13,7% (15,5%). • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 985 Mkr (1 166), vilket motsvarar en marginal på 11,8% (13,7%). • Kvartalets resultat uppgick till 534 Mkr (827). • Resultatet per aktie uppgick till 1,67 kr (2,59). Det justerade resultatet per aktie3) uppgick till 2,11 kr (2,97). • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 2 221 Mkr (358). Det operativa kassaflödet uppgick till 2 299 Mkr (738). • Nettoomsättningen uppgick till 15 618 Mkr (16 016), vilket är en minskning med -2% varav -11% var organisk tillväxt. • Rörelseresultatet (EBITA1)) före jämförelsestörande poster2) uppgick till 2 024 Mkr (2 444), vilket motsvarar en marginal på 13,0% (15,3%). • De jämförelsestörande posterna uppgick till -60 Mkr (-173). • Rörelseresultatet (EBITA1)) uppgick till 1 964 Mkr (2 271), vilket motsvarar en marginal på 12,6% (14,2%). • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 652 Mkr (1 978), vilket motsvarar en marginal på 10,6% (12,3%). • Periodens resultat uppgick till 868 Mkr (1 321). • Resultatet per aktie uppgick till 2,72 kr (4,13). Det justerade resultatet per aktie3) uppgick till 3,55 kr (5,25). • Kassaflödet för perioden uppgick till 2 184 Mkr (-947). Det operativa kassaflödet uppgick till 2 593 Mkr (339). • Nettoskulden i förhållande till EBITDA4) uppgick i slutet av perioden till 3,2x (2,9x), vilket är samma nivå som i slutet av det första kvartalet 2023. FINANSIELL ÖVERSIKT Kv2 Kv2 YTD YTD LTM FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Nettoomsättning 8 329 8 498 15 618 16 016 29 366 29 764 Röreresultat (EBITA¹⁾) före jämförelsestörande poster²⁾ 1 177 1 330 2 024 2 444 3 511 3 931 % av nettoomsättning 14,1% 15,7% 13,0% 15,3% 12,0% 13,2% Rörelseresultat (EBITA¹⁾) 1 143 1 316 1 964 2 271 3 092 3 399 % av nettoomsättning 13,7% 15,5% 12,6% 14,2% 10,5% 11,4% Rörelseresultat (EBIT) 985 1 166 1 652 1 978 2 463 2 789 % av nettoomsättning 11,8% 13,7% 10,6% 12,3% 8,4% 9,4% Periodens resultat 534 827 868 1 321 1 331 1 784 Resultat per aktie, kr 1,67 2,59 2,72 4,13 4,17 5,58 Justerat resultat per aktie, kr³⁾ 2,11 2,97 3,55 5,25 6,62 8,32 Periodens kassaflöde 2 221 358 2 184 -947 3 005 -127 Operativt kassaflöde 2 299 738 2 593 339 4 521 2 268 Leverage (Nettoskuld/EBITDA)⁴⁾ 3,2x 2,9x 3,2x 2,9x 3,2x 3.0x Avkastning på operativt kapital exklusive goodwill and trademarks 18,5% 33,0% 18,5% 33,0% 18,5% 23,1% ⁴⁾För specifikation se not 9 Se definitioner av mått och nyckeltal i slutet av rapporten. Se detalljerade avstämnings-tabeller på www.dometicgroup.com/investors för avstämning av icke-IFRS mått mot IFRS ²⁾Se not 6 Jämförelsestörande poster ³⁾Exkluderar påverkan från avskrivningar förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, för specifikation se not 8 ¹⁾Före avskrivningar förvärvsrelaterade immateriella tillgångar KVARTALSRAPPORT Q2 2023 Solna, 18 juli 2023 FORTSATT ROBUST RESULTAT OCH REKORDHÖGT OPERATIVT KASSAFLÖDE ===== SIDA 2 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 2 VD HAR ORDET Kvartalets nettoomsättning uppgick till 8 329 Mkr (8 498) med en robust EBITA1)-marginal på 14,1 procent (15,7) trots en utmanande makroekonomisk situation och marknadsförhållanden. Vårt fokus på kassaflöde fortsätter att generera resultat och vi uppnådde ett rekordhögt operativt kassaflöde på 2,3 miljarder kronor, något som främjades av minskade varulager. Den organiska nettoomsättningen sjönk med 10 procent, vilket huvudsakligen förklaras av segment Americas där RV-branschens produktion har stabiliserats sekventiellt men ligger 50 procent under nivån för förra året. Den OEM-relaterade nettoomsättningen inom våra övriga segment fortsätter att växa organiskt. Den organiska nettoomsättningen för Service & Aftermarket sjönk med 10 procent, vilket är en tydlig förbättring jämfört med de föregående kvartalen. Vi förväntar oss fortsatta gradvisa framsteg under de kommande kvartalen i takt med att återförsäljarnas lager förbrukas. EBITA uppgick till 1 177 Mkr (1 330), vilket motsvarar en marginal på 14,1 procent (15,7). Nedgången kan framför allt tillskrivas segmentet Americas till följd av betydligt lägre nettoomsättning. Segment EMEAs marginal förbättrades sekventiellt, men är fortfarande under nivån för förra året. Som meddelats tidigare vidtar vi ytterligare åtgärder i både Americas och EMEA för att förbättra våra finansiella resultat och förväntar oss fortsatta gradvis förbättringar. Till åtgärderna hör fortsatta aktiviteter för resursoptimering och selektiva prissättningsåtgärder där marginalförbättringar prioriteras före volym. Tidigare tillkännagivna globala omstruktureringsprogrammen fortsätter i snabb takt och nu finns det 11 procent färre resurser (full-time equivalents) inom bolaget än för ett år sedan. Den 30 juni 2023 stängde vi kylskåpstillverkningen i Siegen i Tyskland som planerat och flyttade all tillverkning av kylskåp i Europa till vår anläggning i Jászberény i Ungern. Segmentet Marine hade återigen ett robust kvartal med organisk nettoomsättningstillväxt och en EBITA-marginal på 25,8 procent. Marine OEM-verksamheten fortsatte att växa organiskt, bland annat tack vare produktinnovation och det pågående teknikskiftet inom styrsystem. Service & Aftermarket-verksamheten inom Marine uppvisade en positiv trend under kvartalet och var stabil jämfört med samma kvartal förra året. Igloo-verksamheten fortsätter att prestera väl och i enlighet med plan. Jämfört med ett starkt andra kvartal 2022 minskade den organiska nettoomsättningen med ett lågt ensiffrigt tal samtidigt som EBITA-marginalen förbättrades. Arton månader efter förvärvet går vi nu in i nästa fas av integreringen och skapar en särskild global Mobile Cooling-organisation som hanterar såväl Dometics som Igloos varumärken och drar nytta av en gemensam infrastruktur. Den nya organisationen kommer att verka för en fortsatt global expansion inom passiva och aktiva kylboxar, samt inom drinkware-produkter, och säkerställa att de avsedda synergieffekterna från detta strategiska förvärv uppnås. Den nya organisationen kommer att redovisas som ett undersegment inom segmentet Global från och med första kvartalet 2024. Som förväntat förbättrades det operativa kassaflödet avsevärt och våra varulager fortsatte att minska. Nettoskulden i förhållande till EBITDA på 3,2x var stabil sekventiellt och vår finansieringsstruktur är robust. Samtidigt som euro-obligationsmarknaden förblir en viktig långsiktig finansieringskälla för oss är planen att använda tillgänglig kassa för att återbetala den obligation på 300 miljoner euro som löper ut i september 2023. Vårt fokus på kassaflöde är starkt inom koncernen och vi arbetar aktivt för att nå vårt mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5x. Innovationsindexet förbättrades sekventiellt till 15 procent (17 procent). Vårt fokus på att minska lagernivåerna genom att öka försäljning av befintliga produkter har en tillfällig negativ påverkan på indexet. Vi ökar investeringarna i produktutveckling ytterligare inom strategiska strukturella tillväxtområden som Marine Steering Systems, Mobile Power Solutions och Mobile Cooling. Vi har ett stort utbud av kommande nya produkter och förväntar oss närma vårt innovationsindexmål på 25 procent i takt med att lagren av befintliga produkter säljs ut. De långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen är starka. Vårt breda och ständigt förbättrade produktutbud, kombinerat med vår globala närvaro, gör oss väl positionerade till att dra nytta av dessa trender. Det är fortsatt svårt att förutse hur rådande makroekonomiska situation och marknadsförhållanden kommer påverka verksamheten på kort sikt, men de senaste kvartalens resultat visar att vi har omvandlat Dometic till ett mer diversifierat, effektivt och stabilt bolag. Vi förväntar oss fortsatt återhämtning av efterfrågan inom säljkanalen Service & Aftermarket under de kommande kvartalen. Inom säljkanalen OEM förutser vi en gradvis försvagning av efterfrågan under de kommande kvartalen, förutom för RV Americas där vi förväntar oss att se en stabilisering mot slutet av året samt för CPV där vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan. Inom säljkanalen Distribution förutser vi en försvagning i efterfrågan de närmaste kvartalen då återförsäljare balanserar sina lager, samtidigt som vi räknar med att den positiva marginalutvecklingen jämfört med föregående år fortsätter. Vi kommer att fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål, samtidigt som vi förblir lättrörliga för att snabbt kunna agera på kortsiktiga marknadstrender. Juan Vargues, VD och koncernchef 1 Såvida inte annat anges syftar EBITA på EBITA före jämförelsestörande poster. Nettoomsättning, M kr Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster, Mkr Operativt kassaflöde, Mkr 0 10 000 20 000 30 000 40 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 2021 2022 2023 RTKv Kvartalsvis Rullande 12 månaders (RT) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 0 400 800 1 200 1 600 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 2021 2022 2023 RTKv Kvartalsvis Rullande 12 månaders (RT) -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 -500 0 500 1 000 1 500 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 2021 2022 2023 RTKv Kvartalsvis Rullande 12 månaders (RT) ===== SIDA 3 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 3 FINANSIELL SAMMANFATTNING – ANDRA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen uppgick till 8 329 Mkr (8 498), vilket är en minskning med -2% jämfört med samma kvartal förra året. Minskningen utgörs av -10% organisk tillväxt, 8% valutaeffekter och 0% M&A. Bruttoresultatet uppgick till 2 334 Mkr (2 324), vilket motsvarar 28,0% (27,3%) av nettoomsättningen. Bruttoresultatet påverkades positivt av en positiv engångseffekt på 33 Mkr inom segmentet Global. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till -1 004 Mkr (-926) och påverkades negativt av valutaeffekter. Investeringarna inom strategiska strukturella tillväxtområden fortsatte. Försäljnings- och administrationskostnadernas procentandel av nettoomsättningen uppgick till 12,1% (10,9%). Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till -160 Mkr (-141) och påverkades negativt av valutaeffekter och investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden. Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -7 Mkr (-4) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 2,0% (1,7%) av nettoomsättningen. Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till 7 Mkr (74). Avvikelsen i förhållande till samma kvartal förra året berodde huvudsakligen på lägre positiva valutasäkringseffekter. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 1 177 Mkr (1 330). Motsvarande marginal uppgick till 14,1% (15,7%). Nedgången förklaras främst av segmentet Americas som en följd av betydligt lägre nettoomsättning inom försäljningskanalerna OEM och Service & Aftermarket. Marginalen för segmentet EMEA minskade, bland annat till följd av försäljningsmixen med en lägre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket och Distribution. Därtill fortsatte EMEA att påverkas negativt av extraordinära logistikrelaterade kostnader och ineffektivitet inom tillverkningen, kopplat till produktionsöverföringen från Tyskland till en befintlig anläggning i Ungern. Marginalen för segmenten APAC och Marine minskade något, med en negativ påverkan från försäljningsmixen. Marginalen för segmentet Global förbättrades, vilket till stor del kan tillskrivas Igloo-verksamheten. Dessutom påverkades marginalen för segment Global positivt av en positiv engångseffekt på 33 Mkr. De samlade valutaeffekterna, som huvudsakligen utgjordes av omräkningseffekter, hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. Avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -158 Mkr (-150). Jämförelsestörande poster uppgick till -35 Mkr (-14) och avsåg huvudsakligen aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstruktureringsprogrammen. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 985 Mkr (1 166). Motsvarande marginal uppgick till 11,8% (13,7%). De finansiella posterna uppgick netto till -260 Mkr (-77), varav -233 Mkr (-123) i ränta på externa banklån och obligationslån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -49 Mkr (44) och de finansiella intäkterna uppgick till 22 Mkr (2). Skatterna uppgick till -190 Mkr (-261), vilket motsvarar 26% (24%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -167 Mkr (-322) och uppskjuten skatt till -23 Mkr (62). Betald skatt uppgick till -209 Mkr (-252). Periodens resultat uppgick till 534 Mkr (827). Resultatet per aktie uppgick till 1,67 kr (2,59). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 2,11 kr (2,97). Det operativa kassaflödet uppgick till 2 299 Mkr (738). Förbättringen jämfört med samma kvartal förra året berodde till stor del på minskade varulager, vilket delvis motverkades av ett lägre rörelseresultat. Kassaflödet uppgick till 2 221 Mkr (358) och främjades av ett förbättrat operativt kassaflöde. Nettokassaflödet från investeringar uppgick till -539 Mkr (-115) varav -418 Mkr (3) avsåg betalningar för tilläggsköpeskillingar kopplade till förvärv som slutförts under tidigare år samt -122 Mkr (-114) avsåg investeringar i anläggningstillgångar. Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 548 Mkr (-127) inklusive aktieutdelning -415 Mkr (-783) och nettot av betald och erhållen ränta -258 Mkr (-148). Ett 3,5 årigt lån på 44 miljoner USD med rörlig ränta tecknades med Svensk Exportkredit under det första kvartalet 2023, med utnyttjandedatum under det andra kvartalet 2023. Dessutom tecknades och utnyttjades under kvartalet en riktad obligationsupplåning på 750 Mkr, med en löptid på 3,25 år och en ränta på 6,25%. Globala omstruktureringsprogram. Dometic har två pågående program. Det första programmet startades 2019 med ett årligt besparingsmål på 400 Mkr, som ska vara fullt ut realiserat i mitten av 2023, till en total uppskattad kostnad på 750 Mkr. Ett ytterligare program tillkännagavs under det andra kvartalet 2022 med ett årligt besparingsmål på 200 Mkr, som ska vara fullt ut realiserat i slutet av 2023, till en total uppskattad kostnad på 200 Mkr. Under kvartalet uppgick de totala kostnaderna för de båda programmen till -31 Mkr (-13). Andra händelser under kvartalet. Eva Karlsson, tidigare Head of Dometic Group Operations, utsågs till chef för segmentet EMEA. Anders Fransson har utsetts till ny Head of Dometic Group Operations och kommer att börja på Dometic den 1 oktober 2023. Leif Hultman har utsetts till interim Head of Dometic Group Operations fram till dess. Väsentliga händelser efter kvartalets slut. Det har inte inträffat några väsentliga händelser med påverkan på den finansiella rapporteringen efter balansdagen. FINANSIELL SAMMANFATTNING – DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2023 Nettoomsättningen uppgick till 15 618 Mkr (16 016), vilket är en minskning med -2% jämfört med samma period förra året. Minskningen utgörs av -11% organisk tillväxt, 8% valutaeffekter och 0% M&A. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 2 024 Mkr (2 444). Motsvarande marginal uppgick till 13,0% (15,3%). Bruttoresultatet som procentandel av nettoomsättningen var stabilt jämfört med samma period förra året. Såväl försäljnings- och administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader ökade, negativt påverkade av valutaeffekter och fortsatta investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden. Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till 18 Mkr (132), påverkade av lägre positiva valutasäkringseffekter. De totala valutaeffekterna, som huvudsakligen utgjordes av omräkningsseffekter, hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. Avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -312 Mkr (-293). Jämförelsestörande poster uppgick till -60 Mkr (-173) och avsåg huvudsakligen aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstruktureringsprogrammen. ===== SIDA 4 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 4 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 652 Mkr (1 978). Motsvarande marginal uppgick till 10,6% (12,3%). Marginalen påverkades negativt av en lägre EBITA2)-marginal, vilket delvis uppvägdes av minskade jämförelsestörande poster. De finansiella posterna uppgick netto till -456 Mkr (-204), varav -424 Mkr (-223) i ränta på externa banklån och obligationslån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -66 Mkr (1) och de finansiella intäkterna uppgick till 34 Mkr (18). Skatterna uppgick till -327 Mkr (-452), vilket motsvarar 27% (26%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -384 Mkr (-529) och uppskjuten skatt till 57 Mkr (76). Betald skatt uppgick till -408 Mkr (-386), vilket motsvarar en skattesats för betald skatt på 34% (22%). Betald skatt påverkades av uppskjutna skattebetalningar avseende tidigare år. Periodens resultat uppgick till 868 Mkr (1 321). Resultatet per aktie uppgick till 2,72 kr (4,13). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 3,55 kr (5,25). Det operativa kassaflödet uppgick till 2 593 Mkr (339). Ökningen jämfört med samma kvartal förra året kan till stor del tillskrivas minskade varulager, vilket delvis motverkades av ett lägre rörelseresultat. Kassaflödet uppgick till 2 184 Mkr (-947) och främjades av ett förbättrat operativt kassaflöde. Nettokassaflödet från investeringar uppgick till -652 Mkr (-852), varav -418 Mkr (-625) avsåg betalningar relaterade till förvärv och -232 Mkr (-229) avsåg investeringar i anläggningstillgångar. Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 419 Mkr (-277) varav aktieutdelning uppgick till -415 Mkr (-783) och nettot av betald och erhållen ränta uppgick till -372 Mkr (-196). Dometic har under perioden refinansierat en del av sitt kreditfacilitetsavtal med bolagets bankgrupp och ett lån med rörlig ränta på 210 miljoner USD som tidigare löpte ut 2024 ersattes med ett lån med rörlig ränta på 220 miljoner USD med en löptid på tre år med två förlängningsoptioner på ett år vardera. Därtill har Dometic under perioden tecknat och utnyttjat ett 3,5-årigt lån på 44 miljoner USD med rörlig ränta med Svensk Exportkredit. Dessutom har en riktad obligationsupplåning på 750 Mkr, med en löptid på 3,25 år och en ränta på 6,25%, tecknats och utnyttjats under perioden. Finansiell ställning. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 3,2x (2,9x) i slutet av perioden. Nettoskulden i förhållande till EBITDA var på samma nivå som i slutet av det första kvartalet 2023, med en negativ påverkan från en försvagad krona som uppvägdes av ett positivt kassaflöde. Avkastning på operativt kapital (RoOC) exklusive goodwill och varumärken uppgick till 18,5% (33,0%). Globala omstruktureringsprogram. Under perioden uppgick de totala kostnaderna till -49 Mkr (-149). Sedan start har 24 anläggningar och 1 800 medarbetare påverkats av programmen, till en total kostnad på -867 Mkr. Medarbetare. Antalet medarbetare räknat som antal anställda (”headcount”) var 8 045 (8 890) vid slutet av perioden. 2) Före jämförelsestörande poster ===== SIDA 5 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 5 FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT SEGMENT AMERICAS NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2023 Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 1 415 Mkr (1 944), vilket motsvarar 17% (23%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -27%, varav -35% utgjordes av organisk tillväxt, 7% av valutaeffekter och 0% av M&A. Nettoomsättningen sjönk inom samtliga applikationsområden. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde framför allt på betydligt lägre nettoomsättning inom RV OEM. Den organiska nettoomsättningen inom Service & Aftermarket sjönk men med en förbättrad utveckling jämfört med det första kvartalet 2023. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till -26 Mkr (160), vilket motsvarar en marginal på -1,8% (8,2%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en betydligt lägre nettoomsättning. Till viss del uppvägdes denna nedgång genom kostnadsreduktioner. De jämförelsestörande posterna uppgick till -3 Mkr (-4). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -29 Mkr (-29). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -58 Mkr (127), vilket motsvarar en marginal på -4,1% (6,5%). SEGMENT EMEA NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2023 Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 2 428 Mkr (2 319), vilket motsvarar 29% (27%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 5%, varav -4% utgjordes av organisk tillväxt, 8% av valutaeffekter och 0% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Mat & Dryck. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom Service & Aftermarket och Distribution. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning inom CPV OEM och RV OEM. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 312 Mkr (352), vilket motsvarar en marginal på 12,8% (15,2%). Försäljningsmixen, med en lägre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket och Distribution, hade en negativ påverkan på marginalen. Därtill fortsatte EMEA att påverkas negativt av extraordinära logistikrelaterade kostnader och ineffektivitet inom tillverkningen, kopplat till produktionsöverföringen från Tyskland till en befintlig anläggning i Ungern. De jämförelsestörande posterna uppgick till -26 Mkr (-8). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -19 Mkr (-18). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 267 Mkr (326), vilket motsvarar en marginal på 11,0% (14,1%). SEGMENT APAC NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2023 Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 522 Mkr (524), vilket motsvarar 6% (6%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 0%, varav -3% utgjordes av organisk tillväxt, 3% av valutaeffekter och 0% av M&A. Nettoomsättningstillväxt inom applikationsområdet Klimat uppvägdes av nedgång inom applikationsområdet Mat & Dryck. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom Distribution, medan nettoomsättningen inom OEM-försäljningskanalen uppvisade organisk tillväxt. Den organiska nettoomsättningen inom Service & Aftermarket låg på en stabil nivå. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 130 Mkr (136), vilket motsvarar en marginal på 24,8% (26,0%). Investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden, liksom försäljningsmixen Kv2 Kv2 YTD YTD Mkr 2023 2022 Rapporterad Organisk⁽¹⁾ 2023 2022 Rapporterad Organisk⁽¹⁾ Americas 1 415 1 944 -27% -35% 2 649 3 871 -32% -42% EMEA 2 428 2 319 5% -4% 4 597 4 498 2% -5% APAC 522 524 0% -3% 1 022 1 059 -3% -8% Marine 1 922 1 750 10% 3% 3 679 3 236 14% 6% Global 2 042 1 962 4% -5% 3 670 3 352 9% -1% Nettoomsättning 8 329 8 498 -2% -10% 15 618 16 016 -2% -11% Americas -26 160 -87 290 EMEA 312 352 498 738 APAC 130 136 259 272 Marine 495 485 962 856 Global 267 197 392 288 Rörelseresultat (EBITA⁽²⁾) före jämf.störande poster⁽³⁾ 1 177 1 330 2 024 2 444 Americas -1,8% 8,2% -3,3% 7,5% EMEA 12,8% 15,2% 10,8% 16,4% APAC 24,8% 26,0% 25,4% 25,7% Marine 25,8% 27,7% 26,1% 26,5% Global 13,1% 10,0% 10,7% 8,6% Rörelseresultat (EBITA) före jämf.störande poster % 14,1% 15,7% 13,0% 15,3% Förändring (%) ⁽¹⁾Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter. ⁽²⁾Före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar . ⁽³⁾Se not 4 för rörelseresultat (EBIT) per segment samt not 6 för detaljer kring jämförelsestörande poster. Förändring (%) ===== SIDA 6 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 6 med en lägre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket och Distribution, hade en negativ påverkan på marginalen. De jämförelsestörande posterna uppgick till -1 Mkr (–). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -5 Mkr (-4). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 Mkr (132), vilket motsvarar en marginal på 23,7% (25,1%). SEGMENT MARINE NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2023 Segmentet Marine redovisade en nettoomsättning på 1 922 Mkr (1 750), vilket motsvarar 23% (21%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 10%, varav 3% utgjordes av organisk tillväxt, 7% av valutaeffekter och 0% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Klimat och Energi & Styrning. Den organiska nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas OEM-försäljningskanalen, samtidigt som den organiska nettoomsättningen inom Service & Aftermarket var stabil. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 495 Mkr (485), vilket motsvarar en marginal på 25,8% (27,7%). Försäljningsmixen, med en lägre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket, hade en negativ påverkan på marginalen. Marginalen för samma kvartal förra året var stark och en svår jämförelseperiod. De jämförelsestörande posterna uppgick till – Mkr (–). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -55 Mkr (-51). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 440 Mkr (434), vilket motsvarar en marginal på 22,9% (24,8%). SEGMENT GLOBAL NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2023 Segmentet Global utgörs av Igloo-verksamheten och Other global verticals. Other global verticals består av affärsområdena Residential, Hospitality och Mobile Deliveries. Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 2 042 Mkr (1 962), vilket motsvarar 25% (23%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 4%, varav -5% utgjordes av organisk tillväxt, 9% av valutaeffekter och 0% av M&A. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde huvudsakligen på affärsområdet Residential. Igloo-verksamheten uppvisade en minskning av den organiska nettoomsättningen med ett lågt ensiffrigt tal, jämfört med ett starkt andra kvartal 2022. Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 267 Mkr (197), vilket motsvarar en marginal på 13,1% (10,0%). En positiv engångseffekt på 33 Mkr hade en positiv påverkan på resultatet för det andra kvartalet. Såväl Igloo-verksamheten som Other global verticals uppvisade förbättrade marginaler jämfört med samma period förra året. De jämförelsestörande posterna uppgick till -5 Mkr (-3). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -50 Mkr (-48). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212 Mkr (147), vilket motsvarar en marginal på 10,4% (7,5%). ===== SIDA 7 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 7 UPPDATERING OM HÅLLBARHET Som ett banbrytande bolag inom Mobile Living-området känner Dometic ett ansvar för att driva på hållbarhetsarbetet inom branschen. I detta ingår att erbjuda innovativa, hållbara och koldioxidsnåla produkter som inspirerar till ett aktivt och ansvarsfullt friluftsliv med god komfort. Dometic tillhandahåller även en säker, hälsosam, mångfaldsbetonad och inkluderande arbetsplats och säkerställer att verksamhetens arbete lever upp till högt ställda etiska krav. Dometics hållbarhetsplattform består av tre fokusområden – People, Planet och Governance – med tydligt ansvar hos koncernledningen och där väl definierade nyckeltal, mål och aktiviteter har införts i den dagliga verksamheten. Framstegen inom samtliga definierade mål rapporteras externt som en del av Års- och Hållbarhetsredovisningen. Därtill rapporteras framstegen kvartalsvis för fyra av nyckeltalen. Uppgifterna i kolumnerna Faktiskt utfall, Baseline och Mål i tabellen nedan innefattar inte förvärven under 2021 och 2022. Processen för att inkludera förvärvade företag har startat och de faktiska resultaten inklusive förvärv anges för vissa av nyckeltalen i texten under tabellen. LTIFR (skadefrekvens per miljoner arbetade timmar). LTIFR för det andra kvartalet 2023 var 1,9 (1,7) och bättre än målet på 2,0. Ökningen jämfört med förra året beror på ett färre antal arbetade timmar inom bolaget till följd av betydligt färre resurser (full-time equivalents). Antalet faktiska skador har minskat jämfört med förra året, tack vare ett fortsatt fokus på förebyggande av skador inom alla segment. Inräknat förvärven under 2021 och 2022 var det faktiska LTIFR-resultatet 1,6. Procentandel kvinnliga chefer. Andelen kvinnliga chefer har ökat till 26% (23%). Bolaget ökar satsningarna inom detta område och samtliga segment fortsätter att arbeta med segmentspecifika mångfalds- och inkluderingsmål med tillhörande handlingsplaner. Inräknat förvärven under 2021 och 2022 var den faktiska andelen kvinnliga chefer 27%. Reduktion av ton koldioxidutsläpp1)/nettoomsättning i Mkr. Utsläppen i förhållande till nettoomsättningen har minskat med -43% (-31%) jämfört med basåret (2020). Det främsta skälet till förbättringen är övergången till förnybar el i alla europeiska produktionsanläggningar samt i anläggningar i USA. Under kvartalet slutfördes installationen av taksolpaneler på en av våra tillverkningsanläggningar i APAC. Panelerna förväntas stå för cirka 50 procent av anläggningens elförbrukning, vilket kommer att bidra avsevärt till att ytterligare minska koncernens koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen i absoluta tal har minskat med -35% jämfört med basåret (Baseline) medan andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna har ökat till 39%, jämfört med 6% under basåret. Andel nya leverantörer som genomgått ESG-granskning. Från och med förra året har Dometic utvidgat bolagets proaktiva fokusering på leverantörsgranskningar genom att säkerställa att minst 90% av alla större nya leverantörer av direkta material granskas i fråga om ESG- efterlevnad (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Hittills under 2023 har 100% (100%) av de större nya leverantörerna granskats i fråga om ESG-efterlevnad med ett tillfredsställande resultat. 1) Scope 1- och 2-utsläpp baserade på verksamhetsplatsernas bränsleförbränning och förbrukning av el och fjärrvärme. Fokus- område KPI Faktiskt utfall Förgående år⁽²⁾ Baseline (År)⁽³⁾ Mål 2024 People LTIFR 1,9 1,7 2,4 (2021) <2,0 People Procentandel kvinnliga chefer 26% 23% 24% (2021) 27% (ökning med 1 procentenhet per år) Planet Reduktion av CO₂ utsläpp ton / nettoomsättning Mkr⁽¹⁾ -43% -31% 2,0 (2020) -30% Governance Procentandel nya leverantörer som ESG-utvärderats 100% 100% n/a 90% ⁽²⁾ Föregående år avser faktiska resultat för samma rapportperiod föregående år . LTIFR för Q2 2022 har rättats från 1,6 till 1,7. ⁽¹⁾Justerat för nyförvärv och valutaomräkningseffekter . ⁽³⁾ Baseline avser faktiska resultat (och år) som används som utgångspunkt för Dometics mål. ===== SIDA 8 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 8 MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL) Andra kvartalet 2023 I moderbolaget Dometic Group AB (publ) ingår huvudkontorets centrala funktioner, som koncernledning och administrativa tjänster. Moderbolaget fakturerar koncernföretagen för sina kostnader. Under kvartalet hade moderbolaget ett rörelseresultat på -5 Mkr (-6). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -56 Mkr (-78) och övriga rörelseintäkter på 52 Mkr (72), där hela beloppet utgörs av intäkter från koncernföretag. För de finansiella posterna redovisades ett resultat på -597 Mkr (262), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 220 Mkr (99) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på -817 Mkr (163). Övriga Finansiella intäkter och kostnader var negativa på grund av minskade valutakursvinster på koncerninterna fordringar. Koncernbidrag uppgick till 602 Mkr (-). Kvartalets resultat uppgick till - Mkr (256). Första sex månaderna 2023 För perioden hade moderbolaget ett rörelseresultat på -2 Mkr (-7). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -107 Mkr (-138) och övriga rörelseintäkter på 105 Mkr (131), där hela beloppet utgörs av intäkter från koncernföretag. För de finansiella posterna redovisades ett resultat på -707 Mkr (307), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 423 Mkr (171) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på -1 129 Mkr (135). Övriga Finansiella intäkter och kostnader var negativa på grund av minskade valutakursvinster på koncerninterna fordringar. Koncernbidrag uppgick till 709 Mkr (-). Periodens resultat uppgick till -4 Mkr (300). För ytterligare information, se moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 12. STYRELSENS UNDERSKRIFTER Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamheter, finansiella ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Solna, 18 juli 2023 GRANSKNING Denna delårsrapport har inte genomgått granskning av den externa revisorn för Dometic Group AB (publ) Fredrik Cappelen Styrelseordförande Rainer E. Schmückle Styrelseledamot Erik Olsson Styrelseledamot Mengmeng Du Styrelseledamot Juan Vargues VD och koncernchef Heléne Vibbleus Styrelseledamot Jacqueline Hoogerbrugge Styrelseledamot Peter Sjölander Styrelseledamot Patrik Frisk Styrelseledamot ===== SIDA 9 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 9 KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Nettoomsättning 8 329 8 498 15 618 16 016 29 764 Kostnad för sålda varor -5 995 -6 174 -11 355 -11 642 -21 883 Bruttoresultat 2 334 2 324 4 262 4 373 7 880 Försäljningskostnader -593 -566 -1 155 -1 090 -2 185 Administrationskostnader -411 -360 -798 -708 -1 376 Forskning och utvecklingskostnader -160 -141 -304 -264 -531 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 7 74 18 132 143 Jämförelsestörande poster -35 -14 -60 -173 -532 Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -158 -150 -312 -293 -611 Rörelseresultat 985 1 166 1 652 1 978 2 789 Finansiella intäkter 22 2 34 18 45 Finansiella kostnader -282 -80 -490 -223 -396 Finansiella poster - netto -260 -77 -456 -204 -351 Resultat före skatt 725 1 088 1 196 1 773 2 438 Skatt -190 -261 -327 -452 -654 Periodens resultat 534 827 868 1 321 1 784 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 534 827 868 1 321 1 784 Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,67 2,59 2,72 4,13 5,58 Genomsnittligt antal aktier, miljoner 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Periodens resultat 534 827 868 1 321 1 784 Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat: Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt 15 62 17 183 178 15 62 17 183 178 Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen: Kassaflödessäkringar, netto efter skatt -21 21 -15 16 -73 Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt -546 529 -594 680 573 Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 2 100 1 436 1 897 2 101 2 289 1 533 1 987 1 288 2 796 2 788 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 1 548 2 048 1 305 2 979 2 966 Summa totalresultat för perioden 2 082 2 876 2 173 4 300 4 751 Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets aktieägare 2 082 2 876 2 173 4 300 4 751 ===== SIDA 10 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 10 KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG) Mkr 30 jun 2023 Jun 30, 2022 31 mar 2023 31 dec 2022 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill och varumärken 29 200 29 146 27 813 28 107 Övriga immateriella tillgångar 7 670 7 880 7 410 7 580 Materiella tillgångar 2 597 2 485 2 507 2 540 Nyttjanderättstillgångar 1 300 1 018 1 319 972 Uppskjuten skattefordran 612 657 626 513 Övriga långfristiga fordringar 182 173 175 168 Summa anläggningstillgångar 41 560 41 359 39 850 39 879 Omsättningstillgångar Varulager 8 418 9 486 8 994 9 314 Kundfordringar 4 259 4 537 4 045 2 807 Aktuella skattefordringar 124 38 116 109 Derivat, kortfristiga 160 264 77 147 Övriga kortfristiga fordringar 555 437 425 506 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 257 225 247 289 Likvida medel 6 614 3 585 4 356 4 399 Summa omsättningstillgångar 20 387 18 572 18 260 17 572 SUMMA TILLGÅNGAR 61 947 59 931 58 109 57 451 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 28 173 25 965 26 506 26 415 SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, långfristiga 17 284 18 166 15 357 15 304 Uppskjutna skatteskulder 3 211 3 239 3 114 3 113 Övriga långfristiga skulder 55 3 347 52 90 Leasingskulder, långfristiga 1 036 802 1 053 740 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 537 574 528 528 Övriga avsättningar, långfristiga 234 283 260 255 Summa långfristiga skulder 22 356 26 411 20 365 20 030 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, kortfristiga 3 542 - 3 382 3 339 Leverantörsskulder 3 104 4 203 3 054 2 978 Aktuella skatteskulder 296 645 314 296 Förskott från kunder 49 50 47 47 Leasingskulder, kortfristiga 398 336 387 351 Derivat, kortfristiga 112 56 71 111 Övriga avsättningar, kortfristiga 581 405 599 594 Övriga kortfristiga skulder* 1 655 255 1 790 1 919 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 680 1 605 1 594 1 371 Summa kortfristiga skulder 11 418 7 556 11 239 11 007 SUMMA SKULDER 33 774 33 967 31 604 31 037 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 947 59 931 58 109 57 451 * Sedan Kv3 2022 klassificeras Kortfristig köpeskilling ännu ej erlagd inom Övriga kortfristiga skulder. ===== SIDA 11 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 11 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (I SAMMANDRAG) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2022 Eget kapital vid periodens ingång 26 415 22 447 22 447 Periodens resultat 868 1 321 1 784 Övrigt totalresultat för perioden 1 305 2 979 2 966 Summa totalresultat för perioden 2 173 4 300 4 751 Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare -415 -783 -783 Summa transaktioner med aktieägare -415 -783 -783 Eget kapital vid periodens utgång 28 173 25 965 26 415 Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Löpande verksamheten Rörelseresultat 985 1 166 1 652 1 978 2 789 Justering för icke kassaflödespåverkande poster Av- och nedskrivningar 384 358 749 692 1 477 Andra icke kassaflödespåverkande poster 189 205 221 244 421 Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av varulager 1 005 -611 1 312 -1 495 -1 247 Ökning/minskning av kundfordringar -33 -173 -1 266 -1 461 231 Ökning/minskning av leverantörsskulder -57 -1 17 598 -609 Övriga förändringar i den löpande verksamheten* -51 -91 140 12 -200 Betald skatt -209 -252 -408 -386 -991 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 212 600 2 417 182 1 869 Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel* -418 3 -418 -625 -847 Investeringar i anläggningstillgångar -122 -114 -232 -229 -593 Försäljning av anläggningstillgångar 0 2 1 2 4 Övriga investeringar 1 -6 -3 -1 10 Kassaflöde från investeringsverksamheten -539 -115 -652 -852 -1 426 Finansieringsverksamheten Upptagna lån från kreditinstitut 3 478 1 000 3 478 1 000 1 000 Amortering av lån från kreditinstitut -2 172 - -2 172 - - Betalningar av leasingskulder som är hänförliga till leasingavtal -87 -82 -175 -160 -343 Betald ränta -284 -148 -402 -197 -492 Erhållen ränta 26 - 30 1 3 Övriga finansiella poster 1 -115 74 -138 45 Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare -415 -783 -415 -783 -783 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 548 -127 419 -277 -570 Periodens kassaflöde 2 221 358 2 184 -947 -127 Likvida medel vid periodens början 4 356 3 138 4 399 4 408 4 408 Valutakursdifferens i likvida medel 37 89 31 124 117 Likvida medel vid periodens slut 6 614 3 585 6 614 3 585 4 399 *Från och med Kv4 2022 klassificeras kassaflödeseffekter från betald köpeskilling ännu ej erlagd inom Investeringsverksamheten på rad Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel. ===== SIDA 12 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG) Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Administrationskostnader -56 -78 -107 -138 -228 Övriga rörelseintäkter 52 72 105 131 225 Rörelseresultat -5 -6 -2 -7 -3 Ränteintäkter från koncernföretag 220 99 423 171 509 Räntekostnader till koncernföretag - - - - - Övriga finansiella intäkter och kostnader -817 163 -1 129 135 -503 Finansiella poster - netto -597 262 -707 307 6 Koncernbidrag 602 - 709 - - Resultat före skatt 0 256 -0 300 3 Skatt - - -4 - -14 Periodens resultat 0 256 -4 300 -11 Mkr 30 jun 2023 Jun 30, 2022 31 mar 2023 31 dec 2022 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 16 228 16 228 16 228 16 228 Övriga långfristiga fordringar 4 916 12 330 4 672 12 521 Summa anläggningstillgångar 21 144 28 558 20 900 28 749 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 11 809 2 418 10 431 2 462 Summa omsättningstillgångar 11 809 2 418 10 431 2 462 SUMMA TILLGÅNGAR 32 953 30 976 31 331 31 212 EGET KAPITAL 11 640 12 370 12 056 12 060 AVSÄTTNINGAR Avsättningar 92 102 108 104 Summa avsättningar 92 102 108 104 SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga skulder 17 284 18 166 15 357 15 304 Summa långfristiga skulder 17 284 18 166 15 357 15 304 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 3 937 338 3 810 3 745 Summa kortfristiga skulder 3 937 338 3 810 3 745 SUMMA SKULDER 21 313 18 606 19 275 19 152 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 953 30 976 31 331 31 212 ===== SIDA 13 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 13 NOTER I SAMMANDRAG NOT 1 | REDOVISNINGSPRINCIPER Dometic Group AB (publ) och dess dotterbolag (tillsammans ”Dometic Group”, ”Dometic” eller ”Koncernen”) tillämpar IFRS- standarderna (International Financial Reporting Standards) såsom de antagits av Europeiska Unionen. Föreliggande delårsrapport för koncernen har utarbetats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Redovisnings- och värderingsprinciperna i denna delårsrapport motsvarar de principer som koncernen tillämpar i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 och bör läsas tillsammans med denna. Års- och Hållbarhetsredovisningen finns att tillgå på www.dometicgroup.com. Moderbolaget har upprättat sin delårsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten omfattar sidorna 1–21 och sidorna 1–12 utgör således en integrerad del av denna finansiella rapport (IAS 34.16A). Det kan hända att totalsummor som anges i tabeller och rapporter till följd av avrundningsskillnader inte alltid utgör den exakta summan av de enskilda posterna. Målsättningen är att varje post ska motsvara uppgiften i dess källa och avrundningsskillnader kan därför uppstå. Nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2023 som har antagits av koncernen En detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper för nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2023 som tillämpas av koncernen i denna delårsrapport finns i not 2.1.1 Förändringar i redovisningsprinciper, under Nya och ändrade redovisningsprinciper för 2023, i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2022, som finns att tillgå på www.dometicgroup.com. NOT 2 | RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Risker är en del i all affärsverksamhet och Dometic, som en global koncern med produktion och distribution över hela världen, utsätts också för risker som kan påverka Dometics förmåga att uppnå fastställda strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. En effektiv hantering av strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker skapar möjligheter och en effektiv riskbegränsning. Dometics risker och riskhantering beskrivs på sidorna 63–67 och 94–97 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2022, som finns att tillgå på www.dometicgroup.com. Som kommunicerats tidigare, ACON, säljaren av Igloo, har lämnat in en stämningsansökan mot Dometic under fjärde kvartalet 2022, med vissa anspråk relaterade till aktieköpsavtalet ("SPA"). Dometic är övertygad om att stämningsansökan helt saknar grund, bestrider den bestämt och har lämnat in ett yrkande om att vilandeförklara förfarandet och tvinga ACON att följa bestämmelserna om tvistlösning i SPA. Dometic har också lämnat in motkrav mot ACON avseende deras brott mot SPA. NOT 3 | FINANSIELLA INSTRUMENT Dometic använder valutaterminskontrakt för att säkra en del av sin exponering mot prognostiserade köp och försäljningar i utländsk valuta samt för att säkra fordringar och skulder i utländsk valuta. Det verkliga värdet på Dometics derivattillgångar och -skulder var 160 Mkr (264) och 112 Mkr (56). Derivatens värde baseras på balansdagens aktuella marknadsnoteringar på en aktiv marknad. Inga förflyttningar mellan olika nivåer i verkligt värde-hierarkin har inträffat under perioden. För andra finansiella tillgångar och skulder än derivat antas det verkliga värdet vara lika med det bokförda. TABELL TILL NOT 3 – FINANSIELLA INSTRUMENT 30 jun 2023 Balansräkning till bokfört värde Fin. instrument värderade till upplupet anskaffnings- värde Fin. instrument värderade till verkligt värde Derivat som används för säkringsändamål Per kategori Derivat 160 - 126 35 Finansiella tillgångar 11 610 11 610 - - Summa finansiella tillgångar 11 770 11 610 126 35 Derivat 112 - 40 73 Finansiella skulder 25 640 24 484 1 156 - Summa finansiella skulder 25 752 24 484 1 196 73 ===== SIDA 14 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 14 NOT 4 | REDOVISNING PER SEGMENT Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Nettoomsättning, extern Americas 1 415 1 944 2 649 3 871 6 780 EMEA 2 428 2 319 4 597 4 498 7 970 APAC 522 524 1 022 1 059 2 231 Marine 1 922 1 750 3 679 3 236 6 695 Global 2 042 1 962 3 670 3 352 6 086 Summa nettoomsättning, extern 8 329 8 498 15 618 16 016 29 764 Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster Americas -26 160 -87 290 330 EMEA 312 352 498 738 838 APAC 130 136 259 272 555 Marine 495 485 962 856 1 743 Global 267 197 392 288 464 Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster 1 177 1 330 2 024 2 444 3 931 Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster % Americas -1,8% 8,2% -3,3% 7,5% 4,9% EMEA 12,8% 15,2% 10,8% 16,4% 10,5% APAC 24,8% 26,0% 25,4% 25,7% 24,9% Marine 25,8% 27,7% 26,1% 26,5% 26,0% Global 13,1% 10,0% 10,7% 8,6% 7,6% Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster % 14,1% 15,7% 13,0% 15,3% 13,2% Avskrivningar förvärvsrelaterade immateriella tillgångar Americas -29 -29 -59 -56 -118 EMEA -19 -18 -38 -38 -74 APAC -5 -4 -10 -10 -21 Marine -55 -51 -105 -97 -202 Global -50 -48 -99 -92 -196 Summa avskrivningar förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -158 -150 -312 -293 -611 Jämförelsestörande poster Americas -3 -4 -4 -135 -151 EMEA -26 -8 -44 -35 -370 APAC -1 - -3 - -4 Marine - -0 - -0 -1 Global -5 -3 -10 -3 -7 Summa jämförelsestörande poster -35 -14 -60 -173 -532 Rörelseresultat (EBIT) Americas -58 127 -150 99 61 EMEA 267 326 416 664 394 APAC 124 132 246 261 531 Marine 440 434 857 759 1 541 Global 212 147 283 194 262 Summa rörelseresultat (EBIT) 985 1 166 1 652 1 978 2 789 Rörelseresultat (EBIT) % Americas -4,1% 6,5% -5,7% 2,6% 0,9% EMEA 11,0% 14,1% 9,1% 14,8% 4,9% APAC 23,7% 25,1% 24,1% 24,7% 23,8% Marine 22,9% 24,8% 23,3% 23,5% 23,0% Global 10,4% 7,5% 7,7% 5,8% 4,3% Summa rörelseresultat (EBIT) % 11,8% 13,7% 10,6% 12,3% 9,4% Finansiella intäkter 22 2 34 18 45 Finansiella kostnader -282 -80 -490 -223 -396 Skatt -190 -261 -327 -452 -654 Periodens resultat 534 827 868 1 321 1 784 ===== SIDA 15 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 15 NETTOOMSÄTTNING PER APPLIKATIONSOMRÅDE Internsegmentförsäljning existerar enligt följande fördelning: Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Segment Americas Mat & Dryck 243 426 499 866 1 494 Klimat 615 862 1 105 1 709 2 970 Energi & Styrning 208 281 406 577 1 032 Övriga applikationsområden 349 374 639 718 1 284 Segment Americas nettoomsättning, extern 1 415 1 944 2 649 3 871 6 780 Segment EMEA Mat & Dryck 975 900 1 778 1 664 2 871 Klimat 1 073 1 061 2 099 2 125 3 763 Energi & Styrning 251 252 492 507 925 Övriga applikationsområden 128 107 228 202 412 Segment EMEA, nettomsättning extern 2 428 2 319 4 597 4 498 7 970 Segment APAC Mat & Dryck 189 202 371 431 919 Klimat 190 176 365 353 734 Energi & Styrning 106 110 213 202 431 Övriga applikationsområden 36 36 75 73 147 Segment APAC nettoomsättning, extern 522 524 1 022 1 059 2 231 Segment Marine Mat & Dryck 49 65 102 116 217 Klimat 427 311 818 591 1 262 Energi & Styrning 1 127 1 033 2 188 1 909 3 939 Övriga applikationsområden 319 341 572 621 1 278 Segment Marine nettoomsättning, extern 1 922 1 750 3 679 3 236 6 695 Segment Global Mat & Dryck 2 017 1 939 3 620 3 312 6 009 Klimat 2 1 3 2 4 Energi & Styrning 0 1 0 1 3 Övriga applikationsområden 23 21 47 37 71 Segment Global nettoomsättning, extern 2 042 1 962 3 670 3 352 6 086 Nettoomsättning, extern Mat & Dryck 3 473 3 533 6 369 6 389 11 509 Klimat 2 308 2 409 4 389 4 780 8 732 Energi & Styrning 1 692 1 677 3 299 3 196 6 331 Övriga applikationsområden 855 879 1 561 1 651 3 191 Summa nettoomsättning, extern 8 329 8 498 15 618 16 016 29 764 Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Segment Americas 48 42 114 78 170 Segment EMEA 55 94 123 196 340 Segment APAC 737 1 026 1 306 2 021 3 316 Segment Marine 10 14 20 28 49 Segment Global - - - - - Elimineringar 851 1 176 1 562 2 322 3 875 ===== SIDA 16 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 16 NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSSKANAL NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Nedan följer jämförelsestörande poster fördelat per funktion samt övriga rörelseintäkter och kostnader. Kv2 Kv2 YTD YTD Mkr 2023 2022 Rapporterad Organisk⁽¹⁾ 2023 2022 Rapporterad Organisk⁽¹⁾ Nettoomsättning, extern OEM 3 279 3 447 -5% -12% 6 450 6 756 -5% -13% Distribution 2 868 2 811 2% -6% 5 058 4 898 3% -6% Service & Aftermarket 2 181 2 241 -3% -10% 4 110 4 362 -6% -14% Summa nettoomsättning, extern 8 329 8 498 -2% -10% 15 618 16 016 -2% -11% ⁽¹⁾Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter. Förändring (%) Förändring (%) Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Globalt omstruktureringsprogram -31 -13 -49 -149 -499 Övrigt -4 -1 -11 -24 -33 Totalt -35 -14 -60 -173 -532 Globalt omstruktureringsprogram Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Kostnad för sålda varor -30 -9 -45 -144 -476 Försäljningskostnader 2 - -2 - -3 Administrationskostnader - - - - -8 Forskning och utvecklingskostnader - - - - -11 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -3 -4 -3 -5 -2 Totalt -31 -13 -49 -149 -499 Övrigt Q2 Q2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Kostnad för sålda varor - - - - - Försäljningskostnader 1 - 1 -22 -21 Administrationskostnader - - - - -1 Forskning och utvecklingskostnader - - - - - Övriga rörelseintäkter och -kostnader -5 -1 -12 -2 -11 Totalt -4 -1 -11 -24 -33 Totalt Q2 Q2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Kostnad för sålda varor -30 -9 -45 -144 -476 Försäljningskostnader 3 - -1 -22 -24 Administrationskostnader - - - - -8 Forskning och utvecklingskostnader - - - - -11 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -8 -4 -15 -6 -13 Totalt -35 -14 -60 -173 -532 ===== SIDA 17 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 17 NOT 7 | AVSKRIVNING AV FÖRVÄRVSRELATERADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR PER FUNKTION Nedan följer avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar per funktion och övriga rörelseintäkter/kostnader. NOT 8 | JUSTERAT RESULTAT PER AKTIE Specifikation av Justerat resultat per aktie. Justerat resultat per aktie exkluderar påverkan från avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster. NOT 9 | NETTOSKULD/EBITDA Specifikation av nyckeltalet för Nettoskuld/EBITDA Mkr Avskrivning varumärken Avskrivning kundrelationer Avskrivningar teknologi Avskrivning immateriella rättigheter Totalt Kv2 2023 - - -18 -3 -21 Kv2 2022 - - -18 -0 -19 YTD 2023 - - -36 -3 -40 YTD 2022 - - -35 -1 -36 FY 2022 - - -74 -1 -75 Kv2 2023 -20 -117 - - -137 Kv2 2022 -22 -109 - - -131 YTD 2023 -43 -229 - - -272 YTD 2022 -44 -213 - - -257 FY 2022 -91 -444 - - -535 Kv2 2023 -20 -117 -18 -3 -158 Kv2 2022 -22 -109 -18 -0 -150 YTD 2023 -43 -229 -36 -3 -312 YTD 2022 -44 -213 -35 -1 -293 FY 2022 -91 -444 -74 -1 -611 Försäljningskostnader Kostnad för sålda varor Totalt Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Resultat före skatt, rapporterat 725 1 088 1 196 1 773 2 438 A) Justering för avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 158 150 312 293 611 B) Justering för jämförelsestörande poster 35 14 60 173 532 Resultat före skatt, justerat 918 1 253 1 568 2 239 3 581 Skatt, rapporterad -190 -261 -327 -452 -654 Justering av skatt för A) och B) -54 -41 -107 -111 -270 Periodens resultat, justerat 673 950 1 134 1 677 2 658 Genomsnittligt antal aktier 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 Resultat per aktie, justerat 2,11 2,97 3,55 5,25 8,32 Mkr 30 jun 2023 Jun 30, 2022 31 mar 2023 31 dec 2022 Skulder till kreditinstitut, långfristiga 17 284 18 166 15 357 15 304 Skulder till kreditinstitut, kortfristiga 3 542 0 3 382 3 339 Återläggning aktiverade transaktionskostnader 53 54 35 41 Skulder till kreditinstitut exklusive aktiverade transaktionskostnader 20 879 18 219 18 774 18 683 Likvida medel -6 614 -3 585 -4 356 -4 399 Nettoskuld 14 265 14 634 14 417 14 284 EBITDA före jämförelsestörande poster LTM 4 415 4 662 4 550 4 797 EBITDA förvärv proforma LTM - 329 - 10 EBITDA före jämförelsestörande poster inkl proforma förvärv LTM 4 415 4 991 4 550 4 807 Nettoskuld/EBITDA 3.2x 2.9x 3.2x 3.0x ===== SIDA 18 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 18 NOT 10 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan: NOT 11 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner har ägt rum mellan Dometic och närstående under de första sex månaderna 2023 som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat. NOT 12 | FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 2023 Dometic har inte gjort några förvärv eller avyttringar under det första halvåret 2023. Påverkan på koncernens kassaflöde Från och med fjärde kvartalet 2022 klassificeras kassaflödeseffekten från betald innehållna belopp och tilläggsköpeskillingar inom Kassaflöde från investeringar på rad Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel. Kassaflödeseffekter från betald innehållna belopp och tilläggsköpeskillingar från tidigare förvärv uppgår till -418 Mkr för första halvåret 2023. 2022 Genomförda förvärv under året. Förvärvsanalysen av Cadac Internaional, NDS Energy och Treeline Capital kan anses vara slutgiltig. Påverkan på koncernens kassaflöde Påverkan på koncernens kassaflöde uppgår till -625 Mkr. Se 2022 Års- och Hållbarhetsredovisingen not 29 för detaljer kring förvärv som slutfördes under 2022. NOT 13 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det har inte inträffat några väsentliga händelser med påverkan på den finansiella rapporteringen efter balansdagen. Av- och nedskrivningar Kv2 Kv2 YTD YTD FY Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Av- och nedskrivningar -384 -358 -749 -692 -1 477 Återförd av och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar 95 80 183 158 338 Totalt -289 -277 -566 -535 -1 138 Nyttjanderättstillgångar Mkr Byggnader 1 234 939 903 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar 66 79 68 Totalt 1 300 1 018 972 30 jun 2023 30 jun 2022 31 dec 2022 Förvärv Datum för tillkännagivande Inkluderade och kontrollerade fr.o.m. Segment Netto- omsättning föregående år⁽¹⁾ Antal anställda⁽¹⁾ Cadac International 16 sep, 2021 4 jan, 2022 EMEA 17 MEUR 40 NDS Energy 11 nov, 2021 1 feb, 2022 EMEA 11 MUSD 25 Treeline Capital LLC 2 mar, 2022 2 mars, 2022 Marine 16 MUSD 70 ⁽¹⁾Årlig nettoomsättning och antal anställda enligt pressrelease vid tillkännagivandet. ===== SIDA 19 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 19 AVSTÄMNING AV UPPGIFTER SOM INTE ÄR UPPRÄTTADE ENLIGT IFRS MOT IFRS (ALTERNATIVA FINANSIELLA MÅTT) Dometic presenterar vissa finansiella mått i den här delårsrapporten som inte är definierade enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella resultat och finansiella ställning liksom av trender i verksamheterna. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag – även om de har liknande namn. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått för finansiell rapportering som definierats enligt IFRS. Se Dometics webbplats www.dometicgroup.com för närmare information om avstämningen. EBITA och EBITA marginal Rörelseresultatet före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal. EBITA före jämförelsestörande poster och motsvarande marginal Rörelseresultatet före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal. EBITDA och EBITDA marginal Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar. Avskrivningar inkluderar även avskrivning av nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 Leases. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal. Justerat resultat per aktie Periodens nettoresultat, exkluderarande påverkan från avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Se även not 8. Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld, exklusive avsättning för pensioner, upplupen ränta och aktiverade transaktionskostnader i förhållande till de senaste tolv månadernas EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning . Se även not 9. Nettorörelsekapital Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder Nettoskuld Total upplåning, inklusive avsättning för pensioner, upplupen ränta och aktiverade transaktionskostnader, minus likvida medel. Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar i anläggningstillgångar exklusive betald skatt. Betald/erhållen ränta är del av kassaflödet från finansieringsverksamheten. Organisk tillväxt Försäljningsökning exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter. Kvartal beräknas med jämförbar valuta, med tillämpning av senaste periodens snittkurs. RoOC – Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat (EBIT) dividerat med operativt kapital (baserat på EBIT för de senaste fyra kvartalen dividerat med genomsnittligt operativt kapital för de senaste fyra kvartalen, utom goodwill och varumärken för föregående kvartal. DEFINITIONER OCH NYCKELTAL CO2 utsläpp ton / nettoomsättning Totala koldioxidutsläpp från egen verksamhet (scope 1 och 2) dividerat med bolagets valutajusterade nettoomsättning. Rullande 12-månadersberäkning med en månads fördröjning i rapporteringen. Scope 1 = energi från bränsleförbrukning i operativa verksamhetsplatser(fabriker, lager, distributionscenters), scope 2 = el och fjärrvärme som används i operativa verksamhetsplatser. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022. CPV Commercial and Passenger Vehicles (transportfordon och personbilar). FY 2022 Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2022. Investeringar Utgifter i samband med förvärv av materiella och immateriella tillgångar. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster är händelser eller transaktioner som har en väsentlig finansiell påverkan och vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma vid en jämförelse av periodens finansiella resultat med resultat för tidigare perioder. Poster som inkluderas är exempelvis kostnader för omstruktureringsprogram, kostnader hänförliga till större omvärderingar, intäkter och kostnader hänförliga till förvärv eller avyttring av dotterbolag , eller större förvärvsrelaterade transaktionskostnader. Kv2 2023 och Kv2 2022 April till juni 2023 samt 2022 för resultaträkning. LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate. Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >= 1 dag per miljon arbetstimmar. Rullande 12-månadersberäkning med 1 månads släp i rapportering. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022. LTM Last Twelve Months (Senaste tolv månaderna). Nettoresultat Periodens resultat. OEM Original Equipment Manufacturers (tillverkare av originalutrustning). Operativt kapital exklusive goodwill och varumärken Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel, exklusive goodwill och varumärken. Procentandel nya leverantörer som auditerats avseende ESG Procentandel av nya leverantörer av direkt material som har granskats när det gäller miljö -, samhälls- och företagsstyrning (på plats, på distans eller genom extern granskning). Mätperiod för att inklueras som ny leverantör är januari 2022 till och med slutet av 2024. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022. Procentandel kvinnliga chefer Procentandelen kvinnliga chefer i bolaget i slutet av varje period . Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022. ===== SIDA 20 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 20 Resultat per aktie Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. RV Recreational Vehicles (husvagnar/husbilar). Räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut plus skulder till närstående bolag plus avsättningar till pensioner. Rörelsekapital Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten. Rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) före finansiella poster och skatter. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal. YTD 2023 samt 2022 Year to date. Januari – juni 2023 samt 2022 för resultaträlkning. ÖT Övrigt totalresultat. ===== SIDA 21 ===== DOMETIC Q2 REPORT ─ SOLNA, 18 JULI 2023 │ 21 PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 april 2023 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta. Länk till webcast och presentation finns tillgängligt på www.dometicgroup.com. Länk till webcasten: https://dometic.videosync.fi/2023-07-18-q2-2023/register För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor De som vill delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webcasten är välkomna att registrera sig på nedanstående länk. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens id som ger access till konferensen. Länk för registrering: https://events.inderes.se/teleconference/?id=100367 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA Rikard Tunedal Head of Investor Relations Phone: +46 730 56 97 35 E-mail: rikard.tunedal@dometic.com Dometic Group AB (publ) Hemvärnsgatan 15 SE-171 54 Solna, Sweden Tel: +46 8 501 025 00 www.dometic.com Organisationsnummer 556829-4390 Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl. 08:00 CEST. OM DOMETIC Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige. DISCLAIMER En del redovisade poster rör framtida händelser och det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt annorlunda ut. Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även andra faktorer väsentligt påverka det faktiska utfallet, (a) förändrade förutsättningar avseende ekonomi, konjunktur, marknad och konkurrens, (b) affärs- och verksamhetsplaner, (c) förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, (d) variationer i valutakurser och (e) affärsriskbedömningar FINANSIELL KALENDER 26 oktober, 2023 31 januari, 2024 Delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Q4 och helårsrapport 2023