===== SIDA 1 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 1 Delårsrapport, apr-jun 2023 ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT APR - JUN 2024 ===== SIDA 2 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 2 Delårsrapport, apr-jun 2024 DELÅRSRAPPORT – APR-JUN 2024 SAMMANFATTNING Under andra kvartalet levererade EG7 en nettoomsättning på 352,7 (482,9) Mkr, EBITDA på 23,6 (92,3) Mkr och en justerad EBITDA på 33,4 (113,3) Mkr, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,5 (23,5) procent. Resultatet återspeglar ett kvartal utan större innehåll eller produktlanseringar, där My Singing Monsters resultat nu ligger kring en ny normaliserad nivå. Under perioden och därefter har omfattande kostnadsbesparings- och affärsoptimeringsinsatser genomförts med syftet att stärka verksamheten. Den totala förväntade årliga kostnadsbesparingen uppgår till 103 Mkr. De största justeringarna har gjorts i de underpresterande affärsenheterna för att hjälpa dom att nå lönsamhet. Som ett resultat av dessa ansträngningar minskar det negativa trycket på våra marginaler framgent. Den 2 juli 2024 förvärvade Daybreak 100 procent av Singularity 6 (S6). S6 är utvecklaren bakom Palia, ett online multiplayer-livssimuleringsspel som för närvarande är tillgängligt i öppen beta på Nintendo Switch och PC. Utöver köpeskillingen kommer Daybreak att investera ytterligare i spelet inför Palias lansering på senaste generationen konsoler, med målet att nå en bredare global publik i samband med en full lansering 2025. Marknadsturbulensen de senaste kvartalen har haft en negativ inverkan på våra servicefokuserade verksamheter. Med stöd från de senaste kostnadsbesparingsinsatserna och med större produktsläpp under senare delen av Q3 och Q4 upprepar vi vår helårsguidning på 1,8 Mdkr i nettoomsättning med en justerad EBITDA-marginal i den nedre delen av intervallet 22–25 procent. Vi ser fortsatt vissa marknadsutmaningar de närmaste kvartalen, vilket ökar den kortsiktiga risken, även om vi gör framsteg mot vårt långsiktiga mål med positiva tillskott, så som förvärvet av S6. FINANSIELLA NYCKELTAL • Nettoomsättningen uppgick till 352,7 (482,9) Mkr, vilket motsvarar en valutajusterad nedgång på 27,8 procent. • EBITDA på 23,6 (92,3) Mkr. Justerad EBITDA uppgick till 33,4 (113,3) Mkr. • EBIT på -25,9 (25,1) Mkr. Justerad EBIT uppgick till -16,1 (60,0) Mkr. • Resultat före skatt på -33,4 (15,5) Mkr. • Vinst per aktie på -0,44 (0,02) kr. Justerat resultat per aktie om -0,35 (0,33) kr. • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -23,2 (53,8) Mkr. • Kassabehållning var 316,6 Mkr utan väsentlig utestående bankskuld. • Den 17 juni bytte EG7 sin noteringsplats till Nasdaq Stockholm från First North. NYCKELTAL KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr, förutom per aktie data APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Nettoomsättning 352,7 482,9 734,4 1 054,6 2 045,0 Nettoomsättningstillväxt -27,0% 4,3% -30,4% 22,3% 9,6% Organisk valutajusterad tillväxt* -27,8% 0,8% -30,8% 14,9% 5,5% EBITDA* 23,6 92,3 110,2 281,9 495,9 Justerad EBITDA* 33,4 113,3 95,2 303,1 542,0 Justerad EBITDA marginal, %* 9,5% 23,5% 13,0% 28,7% 26,5% EBIT -25,9 25,1 14,2 163,8 252,1 Justerad EBIT* -16,1 60,0 -0,9 199,0 321,4 Justerad EBIT marginal, %* -4,6% 12,4% -0,1% 18,9% 15,7% Resultat innan skatt -33,4 15,5 0,8 144,6 216,0 Resultat efter skatt -38,8 1,5 -23,7 89,7 156,1 Resultat per aktie före och efter utspädning -0,44 0,02 -0,27 1,01 1,76 Justerat Resultat per aktie* -0,35 0,33 -0,40 1,33 2,38 Justerat Resultat per aktie rensat för förvärvsrelaterade avskrivningar* -0,08 0,62 0,12 1,90 3,54 *För definitioner, se avsnitt Definitioner Alternativa nyckeltal sid 26 ===== SIDA 3 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 3 Delårsrapport, apr-jun 2024 VD HAR ORDET Ji Ham, VD Ett lugnt kvarter EG7 genererade en nettoomsättning på 352,7 (482,9) Mkr, EBITDA på 23,6 (92,3) Mkr och justerad EBITDA på 33,4 (113,3) Mkr, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,5 (23,5) procent. Det andra kvartalet är vanligtvis koncernens lugnaste. Det svagare jämförelseresultaten för perioden beror delvis på MSM:s starka resultat förra året, samt att vi i år har en pipeline av större lanseringar mot slutet av året. Det operativa kassaflödet uppgick till -23,2 (53,8) Mkr. Det lugnare kvartalet tillsammans med Big Blue Bubbles starka resultat förra året är huvudorsaken till skillnaden i jämförelsen med samma period föregående år. Optimering av verksamheten Ledningen har genomfört affärsoptimeringsåtgärder för att förbättra resultatet och för att säkerställa en sund ekonomisk drift bland samtliga affärsenheter. Dessa åtgärder tillsammans förväntas generera en årlig besparing på 103 Mkr. Alla affärsenheter bidrar till kostnadsbesparingsplanen. De största justeringarna sker i Toadman, som nu har möjlighet att bli lönsamt efter årliga kostnadsbesparingar på cirka 63 Mkr. Dessa påverkar cirka 100 heltids- och konsulttjänster som tidigare arbetat för Toadman. Därutöver förväntas åtgärder hos Big Blue Bubble, Daybreak, Fireshine, Petrol och Piranha, tillsammans, bidra med cirka 39 Mkr i årliga besparingar framöver. Växer kärnverksamheten Branschutmaningarna fortsatte under perioden, med tusentals förlorade arbetstillfällen och försäljningstapp mot föregående år vilket har påverkat många branschkollegor. Vår starka balansräkning och stabila kassagenerering gör att vi kan stå emot dessa utmaningar. Även om det operativa kassaflödet var något svagare under kvartalet är ledningen trygga i att det kommer att normaliseras framåt. Vår solida balansräkning och stabila finansiella resultat kan skapa strategiska möjligheter i det rådande marknadsklimatet. Ett resultat av detta är att ledningen föredrar att allokera tillgängligt kapital till investeringar med en attraktiv risk- avkastningsprofil, och med en potential att väsentligt bidra till företagets långsiktiga tillväxt och kassagenerering. Därav fortsätter vi att bevaka och utvärdera marknaden efter attraktiva affärer. Den 2 juli 2024 tillkännagavs förvärvet av Singularity 6 (S6). En opportunistisk affär som även passar bra in i vår långsiktiga strategiska portfölj av tillgångar. S6 är studion bakom Palia, ett mysigt inkluderande livssimuleringsspel som för närvarande finns tillgängligt i öppen beta på Nintendo Switch och PC. Daybreak kommer att investera i att slutföra spelet för lansering på senaste generationen konsoler under nästa år. Med denna transaktion har EG7 framgångsrikt nyttjat Daybreaks transaktionsexpertis och deras omfattande erfarenhet av livespel. Transaktionen består av en initial köpeskilling på 5 MUSD samt en villkorad tilläggsköpeskilling baserad på resultatet under de första fem åren efter transaktionsdagen. Tilläggsköpeskillingen aktualiseras först efter att EG7 har återhämtat hela sin investering, inklusive den initiala kontantköpeskillingen. EG7 har budgeterat att investera upp till 10 MUSD i Palia för att ytterligare förbättra spelet inför en framgångsrik lansering på senaste generationens konsoler 2025. Framsteg mot våra långsiktiga mål Trots marknadsoro kan vi bibehålla fokus på vår långsiktiga plan. Förvärvet av S6 stärker ytterligare vår tilltro till vårt strategiska vägval att bli en ledande utgivare av spel i mellanmarknaden med 3 Mdkr i nettointäkter och 1 Mdkr i justerad EBITDA år 2026. ===== SIDA 4 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 4 Delårsrapport, apr-jun 2023 KORT OM EG7 Förvärvet av Singularity 6 EG7 förvärvade 100 procent av Singularity 6 (S6) den 2 juli 2024. S6 är baserat i Los Angeles och är utvecklaren bakom Palia, ett online multiplayer- livssimuleringsspel som för närvarande är tillgängligt i öppen beta på PC och Nintendo Switch. S6-teamet består av cirka 40 talangfulla utvecklare med lång AAA-erfarenhet. Från transaktionsdagen, den 2 juli till slutet av juli genererade S6 en nettoomsättning på 9,1 Mkr. Om S6 hade förvärvats före den 1 januari 2024, skulle det ha bidragit med 49,1 Mkr till koncernens nettoomsättning från inledningen av året till och med slutet av juli. Beroende av hur spelet går och nivån på aktiverade utvecklingskostnader för spelet, förväntar ledningen att S6 kommer att nå break-even eller svagt positivt EBITDA-resultat under resten av året. För att därefter vända kassaflödet positivt under 2025. Spelet har kontinuerligt förbättrat sin leverans under tiden i öppen beta. De nuvarande intäkts- och lönsamhetsnivåerna återspeglar dess öppen beta status, där vi förväntar oss ökade intäkter och en stärkt lönsamhet efter den fullständiga kommersiella lanseringen 2025. Med ytterligare investering på upp till 10 MUSD från EG7 är planen att slutföra utvecklingen av spelet inför lanseringen av det färdiga spelet på senaste generationen konsoler under 2025. Köpeskillingen för transaktionen bestod av en initial kontantköpeskilling på 5 MUSD och en prestationsbaserad villkorad tilläggsköpeskilling under de första fem åren från transaktionsdagen. Tilläggsköpeskillingen ger säljarna rätt till femtio procent av S6:s nettokassaflöden under femårsperioden, efter att EG7 först har fått tillbaka 100 procent av sin investering i S6, inklusive den initiala kontantköpeskillingen. De anställda i S6:s har inkluderats i ovan beskrivna affär ett prestationsbaserat incitamentprogram, baserat på Palias resultat under kommande femårsperiod. En ledande global live-spelutvecklare och förläggare Kombinerat driftar EG7 för närvarande 11 live-titlar genom Daybreak, Big Blue Bubble och Piranha. Denna diversifierade och långlivade livespelsportfölj är en nyckelfaktor för gruppen och ger en solid grund för löpande och förutsägbara intäkter och kassaflöden. Nettoomsättningen för dessa tillgångar och från övriga franchise intäkter under kvartalet uppgick till 2 61,2 Mkr, motsvarande 74,1 procent av gruppens totala nettoomsättning. Ikoniska IP:n i världsklass EG7 är hem för några av de mest ikoniska IP-na, både första- och tredjepartstitlar. Förstapartsvarumärken är IP:n som exklusivt ägs och förvaltas av EG7, medan tredjepartsvarumärken ägs av externa parter, där EG7 utvecklar spel baserade på dessa IP:n. • Förstaparts IP:n inkluderar: o EverQuest, ofta ansedd att vara en av de tre mest ikoniska MMO-spelen i världen tillsammans med World of Warcraft och Ultima Online. o H1Z1, det allra första Battle Royale-spelet som omnämns som en av inspirationerna till Fortnite, med över 40 miljoner användarregistreringar sedan start. o My Singing Monsters, som har över 165 miljoner användarregistreringar på mobil och PC, nådde topp 10 i över 100 länder i kategorin App Store-spel och första platsen i mer än 15 länder 10 år efter lansering. o Palia, ett nyligen lanserat online multiplayer- livssimuleringsspel. • Globala tredjeparts IP:n: o DC Comics från Warner Brothers med fortsatt innehåll från storfilmer och TV- program. o The Lord of the Rings, världens kanske mest ikoniska fantasy-IP. o Dungeons & Dragons, det legendariska fantasy IP:t med en världsomspännande och passionerad följarskara. o Magic: The Gathering, världens mest populära byteskortspel från Wizards of the Coast. Dessa varumärken särskiljer vår spel-portfölj med sina stora möjligheter att utnyttja varumärkena ytterligare för fortsatt innehållsutveckling och nya framtida produkter. ===== SIDA 5 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 5 Delårsrapport, apr-jun 2024 Nettoomsättning, justerad EBITDA och EBIT Mkr 483 517 473 382 353 113 141 98 62 3325 43 45 40 -26 23% 27% 21% 16% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -50 50 150 250 350 450 550 650 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALSVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA EBIT Justerad EBITDA Marginal 2 058 2 131 2 045 1 855 1 725 595 623 542 414 334 39 23 252 153 102 29% 29% 27% 22% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 RULLANDE 12 MÅNADER Nettoomsättning Justerad EBITDA EBIT Justerad EBITDA Marginal ===== SIDA 6 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 6 Delårsrapport, apr-jun 2024 SAMMANFATTNING AV AFFÄRSSEGMENT Mkr Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol 190 181 182 188 167 48 34 29 42 1225% 19% 16% 22% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALSVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA Marginal 144 123 86 69 7586 88 49 38 37 59% 71% 57% 56% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA Marginal 24 28 30 21 23 6 8 11 3 825% 30% 37% 16% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALSVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA Marginal 11 14 19 17 12 -3 -6 -5 -6 -9 -29% -39% -29% -35% -75% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALSVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA Marginal 78 120 107 46 38 3 19 11 0 -2 4% 16% 11% 1% -5% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20 0 20 40 60 80 100 120 140 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALSVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA Marginal 36 51 50 40 38 -9 2 3 -6 0 -25% 4% 5% -16% -1% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 KVARTALSVIS Nettoomsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA Marginal ===== SIDA 7 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 7 Delårsrapport, apr-jun 2024 DAYBREAK Daybreaks nettoomsättning i det andra kvartalet uppgick till 167,1 (189,6) Mkr, en nedgång på 11,2 procent mot samma period föregående år. Justerad EBITDA på 12,3 (47,8) Mkr, motsvarar en Justerad EBITDA-marginal på 7,4 (25,2) procent. Resultatet för kvartalet återspeglar inte fullt ut hur Daybreaks underliggande affär taktat då det är en förskjutning av genereringen av intäkterna mot slutet av kvartalet vilket skapar en för säsongen ovanlig förskjutning av intäktsredovisningen från Q2 in i Q3 på 13.0 Mkr. Men även exkluderat intäktsredovisningseffekten var periodens resultat något lägre än förväntat med svagare resultat från DCUO, DDO och PS2. DCUOs nya episod 47: Brainiac Returns nådde inte den förväntade aktivitets nivån bland spelarna. DDO såg en ökad aktivitet i samband med den nya expansionen som kom i juni, men inte tillräckligt för att kompensera den svagare inledningen av perioden. Efter försäljningen av IP:t, och flytten av driften till Toadman har PS2s resultat varit på en lägre nivå, vi räknar med att PS2 kommer att normaliseras runt den nuvarande nivån. Samtidigt fortsätter Toadman med implementeringen av PS2 och arbetet att komma igång med innehållsutveckling av spelet. På den mer positiva fronten fortsätter EverQuests jubileumsår där den senaste utgåvan av Time-locked Progression-servern överträffar förväntningarna. Den 2 juli i år ingick Daybreak ett avtal om att förvärva 100 procent av Singularity 6 för en initial köpeskilling på 5 MUSD, plus en villkorad tilläggsköpeskilling baserad på S6:s resultat under de första fem åren från förvärvsdagen. Den villkorade tilläggsköpeskillingen kommer att aktiveras först efter att Daybreak har fått tillbaka hela sin investering. Daybreak har budgeterat att investera upp till 10 MUSD i Palia, med lansering av det färdiga spelet på PC och senaste generationens konsoler under 2025. Samarbete med Cold Iron fortskrider enligt plan. BIG BLUE BUBBLE Big Blue Bubble levererade en nettoomsättning på 75,4 (144,4) Mkr, motsvarande en nedgång på 47,8 procent jämfört med det förstärkta kvartalet föregående år. Justerad EBITDA uppgick till 37,3 (85,8) Mkr, vilket ger en marginal på 49,4 procent. Nedgången återspeglar den ogynnsamma jämförelsen med toppnivåerna från MSM:s virala uppgång som bestod till och med det tredje kvartalet föregående år. Även om BBB taktar lägre jämfört med toppnivåerna, befinner sig BBB på nivåer som är betydligt högre än före den virala uppgången, med en nettoomsättningen för andra kvartalet i år som var 74,5 procent högre än nettoomsättningen för andra kvartalet 2022 på 43,2 Mkr. Under påskkampanjen såg MSM en förhöjd aktivitet bland spelare. Som kommunicerades i kvartalsrapporten för första kvartalet är MSMs intäktsmönster nu tillbaka till ett som liknar mönstret innan det virala uppticket, men på en högre nivå. PIRANHA Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 22,7 (24,5) Mkr, vilket motsvarar en nedgång på 7,2 procent. Justerad EBITDA uppgick till 7,9 (6,0) Mkr, vilket motsvarar en marginal på 34,8 procent. Det andra kvartalet definieras av fortsatt fokus på MechWarrior 5: Clans som fortsätter att utvecklas enligt plan mot planerad lansering den 3 oktober i år. TOADMAN Toadman genererade en nettoomsättning på 11,6 (10,8) Mkr, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 7,5 procent jämfört med föregående år, justerad EBITDA uppgick till -8,7 (-3,2) Mkr för perioden. Turbulens och nedgången som branschen har sett de senaste kvartalen har medfört svårigheter i Toadmans arbete att utveckla konsultverksamhet. Som ett resultat av detta har ledningen beslutat att genomföra ytterligare kostnadsbesparingar för att få Toadman lönsamt. De totala årliga kostnadsbesparingarna för Toadman är cirka 63 Mkr och kommer att påverka cirka 100 personer som tidigare arbetat för Toadman. På produktsidan lanserade Toadman EvilVEvil den 16 juli som fick ett svagt mottagande, försäljningssiffrorna kom in i den lägre delen av det förväntade intervallet. FIRESHINE Fireshines nettoomsättning uppgick till 38,0 (78,0) Mkr, vilket motsvarar en nedgång på 51,3 procent jämfört med föregående år. Justerad EBITDA kom in på -1,8 (3,3) Mkr, vilket motsvarar en marginal på -4,8 procent. Som tidigare kommunicerats är Fireshines pipeline för året tiltad mot andra halvåret, med flera lanseringar planerade mot slutet av Q3 och Q4. Två nya spel från Fireshines pipeline kommer att tillkännages på Gamescom, senare i augusti. Dessutom kommer Core ===== SIDA 8 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 8 Delårsrapport, apr-jun 2024 Keeper på konsolen att presenteras för första gången, inför spelets fullständiga lansering på PC och konsol den 27 augusti. PETROL För det andra kvartalet i år uppgick Petrols nettoomsättning till 37,9 (35,6) Mkr, vilket motsvarar en nedgång med 6,4 procent jämfört med föregående år. Justerad EBITDA var -0,5 (-8,8) Mkr. Den svaga marknaden som vi sett under det senaste året har avsevärt påverkat Petrols resultat. Med hjälp från de nya kostnadsbesparingarna började Petrols resultat förbättras mot slutet av perioden. Petrol förväntas återgå till mer normaliserade marginaler mot slutet av året, med en justerad EBITDA-marginal som förväntas stabiliseras runt 10 procent under perioden 2025–26, i takt med att branschen normaliseras. ===== SIDA 9 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 9 Delårsrapport, apr-jun 2024 FINANSIELL ÖVERSIKT Nettoomsättning och rörelseresultat KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 % ∆ JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 % ∆ JAN-DEC 2023 Nettoomsättning 352,7 482,9 -27,0% 734,4 1 054,6 -30,4% 2 045,0 Justerad EBITDA* 33,4 113,3 -70,5% 95,2 303,1 -68,6% 542,0 EBITDA 23,6 92,3 -74,4% 110,2 281,9 -60,9% 495,9 Justerad EBIT* -16,1 60,0 -126,8% -0,9 199,0 -100,5% 321,4 EBIT -25,9 25,1 -203,3% 14,2 163,8 -91,4% 252,1 Marginaler, % Justerad EBITDA marginal* 9,5% 23,5% 13,0% 28,7% 26,5% EBITDA marginal 6,7% 19,1% 15,0% 26,7% 24,2% Justerad EBIT marginal* -4,6% 12,4% -0,1% 18,9% 15,7% EBIT marginal -7,3% 5,2% 1,9% 15,5% 12,3% *För definitioner, se avsnitt Definitioner Alternativa nyckeltal sid 26 Nettoomsättningen under andra kvartalet 2024 uppgick till 352,7 (482,9) Mkr, vilket motsvarar en nedgång på -27,0 procent jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA och justerad EBIT var 33,4 (113,3) och -16,1 (60,0) Mkr vilket motsvarar 9,5 procent respektive -4,6 procent marginal. Justering för poster av engångskaraktär som påverkade EBITDA-jämförbarhet under andra kvartalet uppgick till 9,8 (21,0) Mkr, varav 4,6 Mkr avsåg förvärvet av Singularity 6, och 5,2 Mkr avsåg kostnader i samband med omstruktureringen av Petrol och Toadman. Kassaflöde KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Rörelseresultat (EBIT) -25,9 25,1 14,2 163,8 252,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 55,2 92,6 62,5 144,4 271,4 Finansnetto 0,2 -9,7 10,5 -11,2 -16,8 Betald skatt -30,1 -9,4 -99,2 -40,4 -65,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -0,6 98,5 -11,9 256,7 441,6 Förändringar i rörelsekapital -22,6 -44,8 -25,5 -32,3 -3,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,2 53,8 -37,4 224,4 437,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -97,6 -67,7 -90,2 -85,3 -231,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,3 -6,7 -52,0 -113,3 -126,0 Likvida medel vid periodens början 466,8 452,9 480,9 407,8 407,8 Periodens kassaflöde -147,1 -20,7 -179,6 25,8 80,3 Kursdifferens i likvida medel -3,1 21,7 15,3 20,4 -7,2 Disponibla likvida medel vid periodens slut 316,6 454,0 316,6 454,0 480,9 Under andra kvartalet 2024 hade EG7 ett negativt kassaflöde på -147,1 (-20,7) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten på -23,2 (53,8) Mkr, inklusive en preliminär skattebetalning på 19,2 Mkr i BBB som baseras på föregående års resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkas av -18,5 Mkr i tilläggsköpeskilling till säljarna av Daybreak. Investeringsverksamheten består även av -22,4 Mkr av aktiverade utvecklingskostnader för MechWarrior, -19,8 Mkr för Fireshine’s investeringar i spelrättigheter och -30,9 Mkr avser Daybreaks investeringar i spelrättigheter i Cold Iron. Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkades av utdelningen om -19,5 Mkr. Valutakursförändringar i likvida medel uppgick till -3,1 Mkr. Sammantaget fortsatte koncernen med en stark likviditet, med 316,6 Mkr i likvida medel tillgängliga i slutet av andra kvartalet 2024. ===== SIDA 10 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 10 Delårsrapport, apr-jun 2023 ÖVRIG INFORMATION Aktien och aktieägare ÄGARE (2024-06-30) Antal aktier Kapital % Jason Epstein 8 582 320 9,69% Settecento LTD 6 955 663 7,85% Alta Fox Capital 5 347 681 6,04% Defa Endeavour AS 4 533 605 5,12% Avanza Pension 4 016 180 4,53% Chelverton Asset Management 3 312 705 3,74% Aguja Capital GmbH 3 157 432 3,56% Johan Svensson 3 013 810 3,40% Forthmoore Limited 2 919 526 3,30% Rasmus Davidsson 2 872 743 3,24% Alexander Albedj 2 692 105 3,04% Nordnet Pensionsförsäkring 2 040 869 2,30% Ji Ham 2 018 472 2,28% Alan Hunter 1 635 680 1,85% James Cato 1 507 162 1,70% Övriga aktieägare 33 997 573 38,37% Totalt 88 603 526 100,00% EG7:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamn ’EG7’. Det totala antalet utestående aktier uppgår till 88 603 526 per den 30 juni 2024. Stängningskursen var 13,76 kr per aktie. Transaktioner med närstående • Toadman har under perioden levererat 8,9 Mkr i WFH – spelutveckling till Cold Iron LLC, detta har lagts till utestående fordringar på 13,5 Mkr. • EG7 har gjort en total förskottsinvestering på 173,8 Mkr i Cold Iron LLCs nya spel, varav 30,9 Mkr betalades under perioden. Investeringen kommer att tjänas in vid spelsläppet, och återbetalas innan eventuell intäktsdelning mellan bolagen slår in. För ytterligare information avseenden närståendetransaktioner se not 7. Investeringar Projekt Investering Bokfört värde Återstående investering (efter 2024) Spel lansering Mkr 2023 2024 Totalt *MW Clans 42,7 55,7 108,8 91,1 0,0 2024 *MW DLC:er 0,0 18,0 65,6 0,0 47,6 2025 *Cold Iron 122,6 108,4 250,4 173,8 19,5 2025 *H1Z1 2,1 11,5 265,3 0,0 251,7 2026 **Palia 106,1 137,9 0,0 31,8 2025 Live-spel portföljen 13,1 2,7 21,5 - Fireshines portfölj 56,8 55,1 - Totalt 244,8 357,5 918,5 293,2 351,5 *Investeringar i nya tillväxtfaktorer under 2023–24 uppgår till SEK 376,7 Mkr. **Palias investeringsbelopp inkluderar förvärvspriset på 53,1 Mkr. ===== SIDA 11 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 11 Delårsrapport, apr-jun 2024 • MW Clans – Utvecklingen går enligt plan och budget, spelsläppet är planerat till 3 oktober 2024. • MW Clans DLC:er – Efter släppet av MechWarrior:5 Clans kommer teamet att utveckla och lansera DLC:er till MechWarrior5: Clans. • Cold Iron - Utvecklingen går enligt plan och budget, och spelet är planerat att släppas i mitten av 2025. • H1Z1 - För närvarande i förproduktionsfas, Daybreak siktar på att gå in i produktionsfasen mot slutet av 2024. • Palia – Förvärvades tillsammans med studion S6 den 2 juli 2024, spelet är tillgängligt som öppen beta på PC och Nintendo Switch, en fullständig lansering av spelet är planerad på PC och konsoler under 2025. Utdelning Den extra bolagsstämman i december beslutade om en utdelning på 39,9 Mkr för 2023, motsvarande 0,45 kr per aktie, att delas ut kvartalsvis i två utbetalningar under första halvåret 2024 . 0,23 kr betalades den 6 mars 2024 och den andra delbetalningen på 0,22 kr betalades den 7 juni 2024, en utdelning på 19,5 Mkr. Risker Risker med bolagets aktie finns beskrivet i bolagets årsredovisning för 2023. Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) är revisorer och företräds av Niklas Renström. ===== SIDA 12 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 12 Delårsrapport, apr-jun 2024 FINANSIELLA RAPPORTER Koncernens rapport över resultat KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr Not APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Nettoomsättning 2,3 352,7 482,9 734,4 1 054,6 2 045,0 Övriga rörelseintäkter 6,1 14,3 51,2 17,5 42,5 358,8 497,2 785,6 1 072,1 2 087,5 Aktiverat arbete för egen räkning 23,6 23,3 42,3 44,9 85,6 Rörelsens kostnader Köpta tjänster och varor -90,3 -139,9 -187,2 -290,6 -618,7 Övriga externa kostnader -71,1 -80,5 -137,0 -137,9 -262,0 Personalkostnader -197,5 -203,3 -389,2 -403,4 -762,6 Övriga rörelsekostnader 0,2 -4,5 -4,3 -3,2 -34,1 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 23,6 92,3 110,2 281,9 495,9 Av- och nedskrivningar materiella tillgångar och nyttjanderättstillgångar -11,0 -13,4 -21,6 -23,2 -42,0 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar immateriella (EBITA) 12,6 78,9 88,6 258,7 453,9 Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar från förvärv -29,6 -32,2 -58,5 -63,7 -129,4 Av- och nedskrivningar övriga immateriella tillgångar -8,9 -21,7 -16,0 -31,2 -72,4 Rörelseresultat (EBIT) -25,9 25,1 14,2 163,8 252,1 Finansnetto 4 -7,5 -9,6 -13,4 -19,2 -36,1 Resultat före skatt -33,4 15,5 0,8 144,6 216,0 Skatt på periodens resultat -5,4 -13,9 -24,5 -54,9 -59,9 PERIODENS RESULTAT -38,8 1,5 -23,7 89,7 156,1 Periodens resultat är i sin helhet hänförlig till moderföretagets aktieägare. ===== SIDA 13 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 13 Delårsrapport, apr-jun 2024 RESULTAT PER VÄGT GENOMSNITT ANTAL AKTIER KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,44 0,02 -0,27 1,01 1,76 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 88 603 526 88 603 526 88 603 526 88 603 526 88 603 526 Koncernens rapport över totalresultat Periodens totalresultat är i sin helhet hänförlig till moderföretagets aktieägare. KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Periodens resultat -38,8 1,5 -23,7 89,7 156,1 Poster som kommer att omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferens -25,4 205,8 192,9 186,4 -118,2 Uppskjuten skatt -0,1 0,3 -0,3 0,3 0,2 Övrigt totalresultat för perioden -25,5 206,1 192,6 186,7 -118,0 Totalresultat för perioden -64,3 207,6 168,9 276,4 38,1 ===== SIDA 14 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 14 Delårsrapport, apr-jun 2024 Koncernens balansräkning Mkr Not 30 JUN 2024 30 JUN 2023 31 DEC 2023 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 3 342,7 3 436,7 3 181,7 Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 724,4 666,6 667,8 Materiella anläggningstillgångar 31,9 23,5 30,3 Nyttjanderättstillgångar 68,5 40,3 74,7 Uppskjutna skattefordringar 165,0 117,7 149,7 Finansiella anläggningstillgångar 6 4,2 5,8 4,5 Summa anläggningstillgångar 4 336,7 4 290,7 4 108,7 Omsättningstillgångar Varulager 14,2 16,9 14,0 Kortfristiga fordringar 6 239,7 301,5 269,2 Likvida medel 6 316,6 454,0 480,9 Summa omsättningstillgångar 570,6 772,4 764,1 SUMMA TILLGÅNGAR 4 907,3 5 063,1 4 872,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 069,5 4 178,7 3 900,6 Summa eget kapital 4 069,5 4 178,7 3 900,6 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2,5 3,4 2,8 Leasingskulder 45,6 23,7 52,5 Uppskjutna skatteskulder 136,8 132,0 122,9 Tilläggsköpeskillingar 6 246,9 217,3 228,7 Övriga skulder 4,8 25,3 3,6 Summa långfristiga skulder 6 436,7 401,7 410,6 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0,8 0,6 0,6 Leasingskulder 27,9 18,0 25,0 Leverantörsskulder 33,5 23,7 33,9 Aktuella skatteskulder -4,3 46,4 67,9 Tilläggsköpeskillingar 6 39,3 39,3 42,3 Övriga skulder 11,5 10,9 53,5 Avtalsskulder 115,0 117,7 114,5 Upplupna kostnader 177,4 226,1 223,9 Summa kortfristiga skulder 6 401,1 482,7 561,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 907,3 5 063,1 4 872,8 ===== SIDA 15 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 15 Delårsrapport, apr-jun 2024 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS ÄGARE Mkr 2024 JAN-JUN 2023 JAN-JUN 2023 JAN-DEC Belopp vid periodens ingång 3 900.6 3 902,3 3 902,3 Förändring av eget kapital under perioden Periodens resultat -23,7 89,7 156,1 Periodens övriga totalresultat 192,6 186,7 -118,0 Utdelning 0,0 0,0 -39,9 Utgående balans 4 069,5 4 178,7 3 900,6 ===== SIDA 16 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 16 Delårsrapport, apr-jun 2024 Koncernens rapport över kassaflöden KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat (EBIT) -25,9 25,1 14,2 163,8 252,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 55,2 92,6 62,5 144,4 271,4 Finansnetto 0,2 -9,8 10,5 -11,2 -16,8 Betald skatt -30,1 -9,4 -99,2 -40,4 -65,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -0,6 98,5 -11,9 256,6 441,6 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -22,6 -44,8 -25,5 -32,3 -3,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,2 53,7 -37,4 224,3 437,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6,4 -1,5 -13,5 -3,2 -14,3 Förvärv av immateriella tillgångar -73,5 -51,0 -127,3 -74,7 -232,8 Avyttring immateriella tillgångar 0,9 0,0 62,2 0,0 0,0 Rörelseförvärv och -avyttring -18,5 -15,3 -11,5 -7,4 15,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -97.6 -67,7 -90,2 -85,3 -231,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0 Utdelning -19,5 0,0 -39,9 0,0 0,0 Amortering av leasingskuld -6,8 -6,7 -12,1 -13,3 -26,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,3 -6,7 -52,0 -113,3 -126,0 PERIODENS KASSAFLÖDE -147,1 -20,7 -179,6 25,7 80,3 Likvida medel vid periodens början 466,8 452,9 480,9 407,8 407,8 Periodens kassaflöde -147,1 -20,7 -179,6 25,7 80,3 Kursdifferens i likvida medel -3,1 21,7 15,3 20,4 -7,2 Likvida medel vid periodens slut 316,6 454,0 316,6 454,0 480,9 Specifikation av likvida medel Totalt kassa och bank 316,6 454,0 316,6 454,0 480,9 därav spärrmedel -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 Disponibla likvida medel vid periodens slut 314,0 451,4 314,0 451,4 478,3 ===== SIDA 17 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 17 Delårsrapport, apr-jun 2024 Moderföretagets rapport över resultat KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Mkr Nettoomsättning 1,2 1,0 1,2 2,0 2,1 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,2 2,0 2,1 Aktiverat arbete för egen räkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelsens kostnader Köpta tjänster och varor -0,3 -9,2 -0,5 -20,2 -31,9 Övriga externa kostnader -6,1 -12,6 -17,1 -20,0 -22,8 Personalkostnader -11,0 -16,4 -17,0 -22,3 -14,0 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) -16,3 -37,1 -33,4 -60,5 -66,6 Av- och nedskrivningar 0,0 -3,5 0,0 -3,5 0,0 Rörelseresultat (EBIT) -16,3 -40,7 -33,4 -64,1 -66,6 Finansnetto 37,4 98,4 64,5 213,9 279,1 Resultat före skatt 21,1 57,7 31,1 149,8 212,5 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt på periodens resultat 0,0 8,4 0,0 13,8 -7,4 PERIODENS RESULTAT 21,1 66,1 31,1 163,6 205,1 ===== SIDA 18 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 18 Delårsrapport, apr-jun 2024 Moderföretagets balansräkning Mkr 30 JUN 2024 30 JUN 2023 31 DEC 2023 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,2 Finansiella anläggningstillgångar 3 710,2 3 665,3 3 644,2 Summa anläggningstillgångar 3 710,3 3 665,3 3 644,3 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 48,8 65,3 46,2 Likvida medel 23,9 72,8 102,2 Summa omsättningstillgångar 72,7 138,1 148,4 SUMMA TILLGÅNGAR 3 783,1 3 803,4 3 792,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 726,4 3 699,2 3 695,3 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 56,7 104,2 97,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 783,1 3 803,4 3 792,7 ===== SIDA 19 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 19 Delårsrapport, apr-jun 2024 NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN Not 1 Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Enad Global 7 AB, organisationsnummer 556923–2837, och dess dotterbolag. EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Moderföretaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Sveavägen 17, plan 5, 111 57 Stockholm. EG7 tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen (1995:1554). Moderföretaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För fullständiga redovisningsprinciper se årsredovisning 2023. Samtliga belopp i denna rapport är angivna i miljontals svenska kronor (Mkr) om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. ===== SIDA 20 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 20 Delårsrapport, apr-jun 2024 Not 2 Rörelsesegment APR-JUN 2024 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncern- poster och elimineringar Totalt koncernen Intäkter från externa kunder 167,1 75,4 22,7 11,6 38,0 37,9 0,0 352,7 Summa intäkter 167,1 75,4 22,7 11,6 38,0 37,9 0,0 352,7 Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Justerad EBITDA) 12,3 37,3 7,9 -8,5 -1,8 -0,5 -13,2 33,4 Justeringar* -9,8 Av- och nedskrivningar -49,5 Finansnetto -7,5 Resultat före skatt -33,4 Skatt -5,4 PERIODENS RESULTAT -38,8 APR-JUN 2023 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncern- poster och elimineringar Totalt koncernen Intäkter från externa kunder 189,6 144,4 24,5 10,8 78,0 35,6 0,0 482,9 Summa intäkter 189,6 144,4 24,5 10,8 78,0 35,6 0,0 482,9 Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Justerad EBITDA) 47,8 85,8 6,0 -12,2 3,3 -8,8 -8,6 113,3 Justeringar* -21,0 Av- och nedskrivningar -67,3 Finansnetto -9,6 Resultat före skatt 15,5 Skatt -13,9 PERIODENS RESULTAT 1,5 JAN-JUN 2024 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncern- poster och elimineringar Totalt koncernen Intäkter från externa kunder 355,6 144,1 43,7 28,4 84,2 78,4 0,0 734,4 Summa intäkter 355,6 144,1 43,7 28,4 84,2 78,4 0,0 734,4 Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Justerad EBITDA) 54,4 75,5 11,3 -14,5 -1,4 -6,9 -23,2 95,2 Justeringar* 15,1 Av- och nedskrivningar -96,1 Finansnetto -13,4 Resultat före skatt 0,8 Skatt -24,5 PERIODENS RESULTAT -23,7 JAN-JUN 2023 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncern- poster och elimineringar Totalt koncernen Intäkter från externa kunder 390,3 362,8 75,0 16,3 125,6 84,7 0,0 1 054,6 Summa intäkter 390,3 362,8 75,0 16,3 125,6 84,7 0,0 1 054,6 Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Justerad EBITDA) 99,4 218,9 29,4 -25,9 5,0 -2,7 -21,0 303,1 Justeringar* -21,2 Av- och nedskrivningar -118,1 Finansnetto -19,2 Resultat före skatt 144,6 Skatt -54,9 PERIODENS RESULTAT 89,7 JAN-DEC 2023 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncern- poster och elimineringar Totalt koncernen Intäkter från externa kunder 753,4 571,9 133,0 49,1 352,1 185,6 0,0 2 045,0 Summa intäkter 753,4 571,9 133,0 49,1 352,1 185,6 0,0 2 045,0 Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Justerad EBITDA) 162,9 356,1 49,0 -29,2 35,4 1,9 -34,0 542,0 Justeringar* -46,2 Av- och nedskrivningar -243,8 Finansnetto -36,1 Resultat före skatt 216,0 Skatt -59,9 PERIODENS RESULTAT 156,1 *se sid 27 för justeringsbrygga ===== SIDA 21 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 21 Delårsrapport, apr-jun 2024 Not 3 Intäkter från avtal med kunder APR-JUN 2024 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncernen totalt Geografisk region Sverige 0,9 0,2 0,0 2,56 2,01 0,0 5,7 Övriga Europa 22,0 12,0 3,9 0,1 15,2 1,0 54,2 Kanada 7,4 2,4 -2,8 0,0 0,8 0,1 7,8 USA 127,9 53,0 12,7 8,9 12,7 35,4 250,8 Övriga marknader 8,9 7,8 8,9 0,0 7,2 1,4 34,2 Intäkter från avtal med kunder 167,1 75,4 22,7 11,6 38,0 37,9 352,7 APR-JUN 2023 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncernen totalt Geografisk region Sverige 1,0 0,6 0,1 0,7 0,1 0,0 2,6 Övriga Europa 28,2 22,2 4,5 1,1 27,5 4,3 87,8 Kanada 8,2 5,1 1,7 0,0 0,9 0,8 16,7 USA 142,7 101,9 14,4 8,9 40,1 27,4 335,5 Övriga marknader 9,5 14,6 3,7 0,0 9,4 3,1 40,2 Intäkter från avtal med kunder 189,6 144,4 24,5 10,8 78,0 35,6 482,9 JAN-JUN 2024 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncernen totalt Geografisk region Sverige 2,1 0,4 0,1 8,3 7,7 0,0 18,6 Övriga Europa 49,8 22,7 6,0 0,1 40,2 2,6 121,4 Kanada 15,8 4,9 0,1 0,0 1,6 0,1 22,5 USA 269,7 101,4 27,7 19,5 19,9 70,7 509,0 Övriga marknader 18,1 14,8 9,8 0,6 14,7 5,0 62,9 Intäkter från avtal med kunder 355,6 144,1 43,7 28,4 84,2 78,4 734,4 JAN-JUN 2023 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncernen totalt Geografisk region Sverige 2,2 1,6 0,2 0,7 5,1 0,0 9,9 Övriga Europa 55,7 57,2 6,2 1,1 47,6 5,8 173,6 Kanada 17,8 13,7 6,7 0,0 1,6 2,0 41,7 USA 295,3 254,5 56,4 14,4 56,2 58,6 735,3 Övriga marknader 19,3 35,7 5,6 0,0 15,0 18,4 93,9 Intäkter från avtal med kunder 390,3 362,8 75,0 16,3 125,6 84,7 1 054,6 JAN-DEC 2023 Daybreak Big Blue Bubble Piranha Toadman Fireshine Petrol Koncernen totalt Geografisk region Sverige 5,5 2,3 0,5 5,1 18,0 0,0 31,3 Övriga Europa 159,2 88,8 16,6 7,6 149,5 18,1 439,7 Kanada 36,4 21,6 10,8 0,0 1,3 3,4 73,5 USA 515,2 403,1 91,2 36,4 142,7 133,4 1 322,0 Övriga marknader 37,1 56,2 13,9 0,0 40,6 30,7 178,5 Intäkter från avtal med kunder 753,4 571,9 133,0 49,1 352,1 185,6 2 045,0 ===== SIDA 22 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 22 Delårsrapport, apr-jun 2024 Not 4 Finansnetto APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Mkr 2024 2023 2024 2023 2023 Räntenetto 2,5 1,2 5,7 0,5 7,1 Ränta på tilläggsköpeskilling -8,2 -6,4 -17,0 -12,7 -27,7 Räntekostnad leasing -0,8 -0,3 -1,6 -0,6 -1,6 Upplösning negativ goodwill vid förvärv Serbien 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 Finansieringskostnader -0,3 -1,2 -0,9 -2,7 -3,9 Valutakurseffekter -0,7 -3,9 0,4 -4,8 -11,1 Finansnetto -7,5 -9,6 -13,4 -19,2 -36,1 Finansnettot för andra kvartalet 2023 var -7,5 Mkr jämfört med -9,6 Mkr för samma period föregående år. Det positiva räntenettot i kvartalet beror på utlåning av banktillgodohavanden . Not 5 Aktiverade utvecklingskostnader och spelrättigheter APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 Mkr Aktiverade utvecklingskostnader Spel- rättigheter Aktiverade utvecklingskostnader Spel- rättigheter Ingående balans 122,7 197,7 83,2 37,1 Aktiverade utvecklingskostnader/ årets investeringar 23,6 50,7 22,0 29,7 Avskrivning av utvecklingskostnader -3,5 -5,3 -11,1 0,0 Nedskrivning av utvecklingskostnader 0,0 0,0 -10,5 0,0 Valutakurseffekter -1,6 -1,0 5,1 2,9 Utgående balans 141,3 242,2 88,7 69,7 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 Mkr Aktiverade utvecklingskostnader Spel- rättigheter Aktiverade utvecklingskostnader Spel- rättigheter Ingående balans 102,0 156,9 70,3 0,0 Aktiverade utvecklingskostnader/ årets investeringar 42,3 86,0 44,9 66,4 Avskrivning av utvecklingskostnader -5,8 -10,0 -20,5 0,0 Nedskrivning av utvecklingskostnader 0,0 0,0 -10,5 0,0 Valutakurseffekter 2,8 9,2 4,4 3,3 Utgående balans 141,3 242,2 88,7 69,7 JAN-DEC 2023 Mkr Aktiverade utvecklingskostnader Spel- rättigheter Ingående balans 70,3 0,0 Aktiverade utvecklingskostnader/ årets investeringar 85,6 179,3 Avskrivning av utvecklingskostnader -31,1 -14,4 Nedskrivning av utvecklingskostnader -20,3 0,0 Valutakurseffekter -2,6 -8,0 Utgående balans 102,0 156,9 ===== SIDA 23 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 23 Delårsrapport, apr-jun 2024 Not 6 Finansiella instrument Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 30 jun 2024 Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde Kundfordringar 0,0 97,1 Likvida medel 0,0 316,6 Totalt 0,0 413,7 Finansiella skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Villkorad tilläggsköpeskilling 286,2 0,0 Skulder till kreditinstitut 0,0 3,4 Leverantörsskulder 0,0 33,5 Uppskjutna intäkter 0,0 116,0 Övriga finansiella skulder 0,0 100,1 Totalt 286,2 253,0 Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 30 jun 2023 Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde Kundfordringar 0,0 146,1 Likvida medel 0,0 454,0 Totalt 0,0 600,1 Finansiella skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Villkorad tilläggsköpeskilling 256,6 0,0 Skulder till kreditinstitut 0,0 4,0 Leverantörsskulder 0,0 23,7 Uppskjutna intäkter 0,0 120,8 Övriga finansiella skulder 0,0 117,2 Totalt 256,6 265,7 Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 dec 2023 Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde Kundfordringar 0,0 155,6 Likvida medel 0,0 480,9 Totalt 0,0 635,5 Finansiella skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Villkorad tilläggsköpeskilling 271,0 0,0 Skulder till kreditinstitut 0,0 3,5 Leverantörsskulder 0,0 33,9 Uppskjutna intäkter 0,0 116,4 Övriga finansiella skulder 0,0 125,7 Totalt 271,0 279,5 VÄRDERINGSHIERARKIN Nivåerna i värderingshierarkin definieras som följande: • Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder. • Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen genom direkt (dvs. prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). • Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata). Inga poster värderas enligt nivå 1 eller 2. ===== SIDA 24 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 24 Delårsrapport, apr-jun 2024 Villkorad tilläggsköpeskilling Den villkorade tilläggsköpeskillingen redovisas till verkligt värde enligt nivå 3 i värderingshierarkin. Det verkliga värdet beräknas genom att använda en värderingsmodell som diskonterar nuvärdet av förväntade utbetalningar av kassaflöden med en riskjusterad diskonteringsränta. Förväntade kassaflöden bestäms utifrån sannolika scenarier baserat på förväntat finansiellt utfall och framtida finansiella prognoser. De mest betydande inputfaktorer som använts vid värderingen till verkligt värde är en riskjusterad diskonteringsfaktor på 13,9 procent. Villkorad tilläggsköpeskilling APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Vid periodens början 299,4 257,3 271,0 253,1 253,1 Utbetalning -18,5 -17,0 -18,5 -17,0 -21,2 Diskonteringsränta 8,2 6,4 17,0 12,7 27,7 Omräkning genom periodens resultat 0,1 0,0 5,7 0,0 20,9 Valutaeffekt -3,0 9,9 11,0 7,8 -9,5 Vid periodens slut 286,2 256,6 286,2 256,6 271,0 Den villkorade tilläggsköpeskillingen vid periodens slut på 286,2 Mkr fördelas mellan Daybreak och Piranha, och uppgår till 151,5 Mkr för Daybreak och 134,7 Mkr för Piranha. Det finns enligt gällande redovisningsregler ej redovisade värden för EG7s aktieägare som idag uppgående till 129,4 Mkr, dessa bör identifieras i relation till redovisad tilläggsköpeskilling till säljarna av Daybreak, netto är den kvarvarande tilläggsköpeskilling till säljarna av Daybreak efter ett sådant teoretiskt upptagande 22,1 Mkr. För ytterligare information se not 7. Kortfristiga fordringar och skulder För kortfristiga fordringar och skulder, som till exempel kundfordringar och leverantörsskulder, anses det redovisade värdet vara en god approximation av det verkliga värdet. ===== SIDA 25 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 25 Delårsrapport, apr-jun 2024 Not 7 – Transaktioner med närstående Mkr APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 Närstående part Närstående transaktion - intäkt Cold Iron LLC 1) Toadmans WFH kontrakt avseende spelutveckling för Cold Iron 8,9 8,9 19,4 14,4 36,2 Närstående part Skulder Jason Epstein Tilläggsköpeskilling avseende del av skattelättnad2) 108,8 116,8 108,8 116,8 106,2 Ji Ham Tilläggsköpeskilling avseende del av skattelättnad2) 14,6 15,7 14,6 15,7 14,2 Totalt 123,4 132,5 123,4 132,5 120,4 Närstående part Fordringar Cold Iron LLC 1) Fordran från Toadmans WFH kontrakt avseende spelutveckling för Cold Iron 13,5 16,7 13,5 16,7 11,1 Cold Iron LLC 1) Daybreaks investering i spelrättigheter och publicering i Cold Irons nya spel 168,5 31,4 168,5 31,4 116,0 Totalt 182,0 48,1 182,0 48,1 127,1 1) Cold Iron ägs av Jason Epstein, styrelseordförande, och Ji Ham, tillförordnad VD 2) Det totala beräknade återstående beloppet till säljarna av Daybreak vid utgången av juni 2024 uppgick till 151,5 Mkr varav 108,8 Mkr avser Jason Epstein och 14,6 Mkr till Ji Ham. Det avser förvärvsrelaterade skattebesparingsförmåner från förvärvet av Daybreak där SPA:t uppgav att säljarna, inklusive Jason Epstein och Ji Ham, och köparen delar på den ackumulerade skattebesparingarna som härrör förvärvet. Detta belopp kommer att vara fullt reglerat 2036. Vilket innebär att skattebetalningarna i Daybreak kommer att öka vid den tidpunkten. Den utestående skulden för villkorad köpeskilling som återspeglas i ovanstående diagram avseende skattebesparingsförmån är lite missvisande på så sätt att den endast återspeglar en skuld och inte motsvarande skattebesparande tillgång som enligt IFRS inte ska återspeglas i redovisningen. Den tillgången var ursprungligen 57 miljoner USD som skulle nettas från eventuella framtida skattebetalningar under 15 år fram till den 31 december 2036. Per dagens datum uppgår den tillgången till 49 miljoner USD eller 520 Mkr, varav hälften av det potentiella värdet tillfaller, över hela perioden när och om det inträffar, enligt det ursprungliga aktieöverlåtelseavtalet säljarna av Daybreak inklusive de närstående parter som anges ovan. Detta innebär att det dolda värdet för EG7s aktieägare per dagens nuvärde uppgår till 129,4 Mkr, motsvarande hälften av tillgången och efter avdrag för ovan nämnda skuld till säljaren av Daybreak, inklusive närstående. För ytterligare information avseenden närståendetransaktioner se årsredovisning för 2023. Not 8 Väsentliga händelser efter balansdagen Den 2 juli 2024 förvärvade Daybreak 100 procent av Singularity 6 (S6) för en initial köpeskilling på 5 MUSD. S6 är utvecklaren och utgivaren bakom Palia, ett online multiplayer-livssimuleringsspel som för närvarande är tillgängligt i öppen beta på Nintendo Switch och PC. EG7 har budgeterat för upp till 10 MUSD som ska investeras i Palia, med planen att slutföra utvecklingen av releaseversionen för den senaste generationens konsoler och kommersiellt lansera spelet under 2025. ===== SIDA 26 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 26 Delårsrapport, apr-jun 2024 DEFINITIONER ALTERNATIVA NYCKELTAL Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har givits ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). I delårsrapporten refereras till ett antal enligt IFRS icke definierade mått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan beskriver vi de olika enligt IFRS icke definierade mått som använts som ett komplement till den finansiella information som redovisats enligt IFRS samt hur dessa måtts används. För avstämning av alternativa nyckeltal se sid 27 justeringsbrygga. Anledningen till att vi använder alternativa nyckeltal listade under Definition, är att de visualiserar den operativa verksamheten på ett vis som en resonabel investerare i sin helhet eller i delar skulle beakta vid handel i aktier i Enad Global 7 AB. Genomsnittligt antal anställda: Medeltalet anställda under perioden. Kassakonvertering: Operativt kassaflöde dividerat med proforma EBITDA under de senaste tolv månaderna. EBITDA: Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Justerad EBITDA: Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar justerat med kostnader av engångskaraktär. Se not 3 segment för en detaljerad avstämning av kostnader och intäkter av engångskaraktär. EBITDA marginal (%): Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i procent av nettoomsättningen. EBITA: Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. EBITA marginal (%): Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar i procent av nettoomsättningen. Justerad EBIT: Rörelseresultat före finansiella poster och skatt justerat med kostnader av engångskaraktär. Se not 3 segment för en detaljerad avstämning av kostnader och intäkter av engångskaraktär. EBIT marginal (%): Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nettokassa: Räntebärande tillgångar och likvidamedel minskade med räntebärande skulder. Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar likvida medel. Nettoomsättningstillväxt: Nettoomsättningsökning från samma period föregående år i procent. Organisk tillväxt: Nettoomsättningsökning från jämförbar period föregående år dividerat med nettoomsättning för jämförbar period föregående år. Inklusive alla nyförvärvade företag som bidragit med intäkter förra året men exklusive nyförvärvade företag som bidragit med intäk ter i år. Organisk tillväxt rensad för valutaeffekter: Organisk tillväxt exklusive omräkningseffekten av ändrade valutakurser. Jämförelseperioden räknas om med den genomsnittliga växelkursen för den aktuella perioden. Total Skuldsättning: Kontantskuld (inkluderat alla tilläggköpeskillingar som ska betalas med kassa och för att undvika missförstånd exklusive eventuella återstående köpeskillingar som ska regleras i företagets aktier) dividerat med proforma EBITDA. ===== SIDA 27 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 27 Delårsrapport, apr-jun 2024 ÖVRIGA DEFINITIONER Resultat per aktie: Periodens resultat delat på det totala antalet utestående aktier. Rörelseresultat (EBIT): Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. Resultat efter skatt: Periodens vinst eller förlust efter skatt. Nettoomsättning: Intäkter från försäljning med avdrag för rabatter och efter eliminering av eventuell koncernintern försäljning. Antal aktier: Totalt antal utestående aktier ALTERNATIVA NYCKELTAL Justeringsbrygga KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 JAN-DEC 2023 EBITDA 23,6 92,3 110,2 281,9 495,9 Omvärdering av tilläggsköpeskilling för förvärv* 0,1 0,0 5,7 0,0 20,9 Omstruktureringskostnader 5,3 20,3 5,3 20,3 12,3 Förvärvskostnader 4,4 0,7 11,2 0,9 7,0 IP försäljning -37,2 0,0 Engångsjustering av marginal 6,0 Justerad EBITDA 33,4 113,3 95,2 303,1 542,0 EBIT -25,9 25,1 14,2 163,8 252,1 Omvärdering av tilläggsköpeskilling för förvärv* 0,1 0,0 5,7 0,0 20,9 Omstruktureringskostnader 5,3 20,3 5,3 20,3 12,3 Förvärvskostnader 4,4 0,7 11,2 0,9 7,0 IP försäljning 0,0 0,0 -37,2 0,0 0,0 Engångsjustering av marginal 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Nedskrivning spel** 0,0 10,5 0,0 10,5 20,3 Nedskrivning omstrukturering AMG 0,0 3,5 0,0 3,5 2,9 Justerad EBIT -16,1 60,0 -0,9 199,0 321,4 Resultat efter skatt -38,8 1,5 -23,7 89,7 156,1 Omvärdering av tilläggsköpeskilling för förvärv* 0,1 0,0 5,7 0,0 20,9 Omstruktureringskostnader 5,3 20,3 5,3 20,3 12,3 Förvärvskostnader 4,4 0,7 11,2 0,9 7,0 IP försäljning 0,0 0,0 -37,2 0,0 0,0 Engångsjustering av marginal 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Nedskrivning spel** 0,0 10,5 0,0 10,5 20,3 Nedskrivning omstrukturering AMG 0,0 3,5 0,0 3,5 2,9 Skatteeffekt justeringar -2,0 -7,2 3,1 -7,2 -14,3 Justerat resultat efter skatt -31,0 29,3 -35,7 117,6 211,1 Resultat per aktie före och efter utspädning -0,44 0,02 -0,27 1,01 1,76 Justerat resultat per aktie före och efter utspädning -0,35 0,33 -0,40 1,33 2,38 *Q1 2024 justering av tilläggsköpeskilling Daybreak 5,6 Mkr. Q3 2023 justering av tilläggsköpeskilling i Piranha om 31,9 Mkr, Q4 2023 justering av förvärvsrelaterad del av skattelättnad Daybreak om -11,0 Mkr. **Q2 2024 omstruktureringskostnader i Toadman and Petrol. Q2 2023 omstruktureringskostnader i AntiMatter Games. *** Q3 2023 nedskrivning av Power Chord i Big Blue Bubble om 9,8 Mkr. Q2 2023 nedskrivning av Minimal Affect i Toadman om 10,5 mkr. ===== SIDA 28 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 28 Delårsrapport, apr-jun 2024 Organisk tillväxtbrygga KVARTAL ACKUMULERAT HELÅR Mkr APR-JUN 2024 APR-JUN 2023 % ∆ JAN-JUN 2024 JAN-JUN 2023 % ∆ JAN-DEC 2023 Nettoomsättning 352,7 482,9 -27,0% 734,4 1 054,6 -30,4% 2 045,0 Organiska intäkter 352,7 482,9 -27,0% 734,4 1 054,6 -30,4% 2 045,0 Valutaeffekt -4,0 -4,8 -71,0 Organiska intäkter valutajusterade 348,7 482,9 -27,8% 729,6 1 054,6 -30,8% 1 974,0 Finansiering 30 JUN Mkr 2024 2023 Total skuld -3,4 -4,0 Likvida medel 316,6 454,0 Nettokassa 313,3 450,0 Nettokassan uppgick i slutet av kvartalet till 313,3 Mkr, bestående 316,6 i likvida medel och 3,4 Mkr i skulder till kreditinstitut. ===== SIDA 29 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 29 Delårsrapport, apr-jun 2024 Segmentsdata 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2023 Mkr Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Helår NETTOOMSÄTTNING Daybreak 167,1 188,5 181,8 181,3 189,6 200,6 198,9 216,2 753,4 Big Blue Bubble 75,4 68,7 85,8 123,4 144,4 218,3 192,7 47,9 571,9 Piranha 22,7 21,0 30,2 27,8 24,5 50,5 25,3 25,1 133,0 Toadman & AMG 11,6 16,8 18,5 14,3 10,8 5,5 5,7 5,5 49,1 Petrol 37,9 40,5 50,0 50,9 35,6 49,1 59,0 66,3 185,6 Fireshine Games 38,0 46,2 106,9 119,6 78,0 47,6 77,4 83,4 352,1 KONCERN TOTAL 352,7 381,7 473,1 517,3 482,9 571,7 559,0 444,5 2 045,0 NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT YoY (%) Daybreak -12% -6% -9% -16% -7% -5% 15% 27% -9% Big Blue Bubble -48% -69% -56% 157% 234% 734% 607% 52% 84% Piranha -7% -58% 19% 11% 7% 212% -15% -47% 49% Toadman & AMG 7% 205% 227% 162% 1108% 381% 311% 305% 273% Petrol 6% -17% -15% -23% -29% -9% -8% 90% -19% Fireshine Games -51% -3% 38% 43% -45% -47% -62% 21% -11% KONCERN TOTAL -27% -33% -15% 16% 4% 43% 12% 25% 10% ORGANISK NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT YoY (%) Daybreak -12% -6% -9% -16% -7% -7%* 5%* 13%* 1%* Big Blue Bubble -48% -69% -56% 157% 234% 734% 607% 52% 84% Piranha -7% -58% 19% 11% 7% 212% -15% -47% 49% Toadman & AMG 7% 205% 227% 162% 1108% 381% 311% 305% 273% Petrol 6% -17% -15% -23% -29% -9% -8% 90% -19% Fireshine Games -51% -3% 38% 43% -45% -47% -62% 21% -11% KONCERN TOTAL -27% -33% -15% 16% 4% 41%* 8%* 19%* 15%* VALUTAJUSTERAD ORGANISK NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT YoY (%) Daybreak -13% -6% -8% -17% -13% -17%* -13%* -8%* -14%* Big Blue Bubble -48% -69% -54% 162% 237% 687% 529% 30% 82%* Piranha -7% -58% 20% 12% 10% 195% -25% -54% 47%* Toadman & AMG 7% 205% 227% 162% 1107% 381% 313% 300% 273% Petrol 5% -17% -15% -25% -33% -18% -23% 55% -23% Fireshine Games -52% -7% 31% 32% -48% -48% -64% 16% -16% KONCERN TOTAL -28% -33% 16% 14% 1% 31%* -5%* 1%* 6%* JUSTERAD EBITDA Daybreak 12,3 42,1 29,1 34,3 47,8 51,6 41,7 64,8 162,9 Big Blue Bubble 37,3 38,2 49,3 87,9 85,8 133,1 116,5 30,4 356,1 Piranha 7,9 3,4 11,2 8,4 6,0 23,4 15,1 9,1 49,0 Toadman & AMG -8,5 -6,1 -4,7 -2,4 -12,2 -13,7 -5,1 -5,3 -33,0 Petrol -0,5 -6,4 2,7 1,9 -8,8 6,0 3,4 9,6 1,9 Fireshine Games -1,8 0,5 11,4 18,9 3,3 1,7 10,2 9,3 35,4 Holding -13,2 -10,0 -0,9 -8,3 -8,6 -12,4 -2,9 -4,8 -30,2 KONCERN TOTAL 33,4 61,7 98,2 140,7 113,3 189,8 178,8 113,1 542,0 JUSTERAD EBITDA MARGINAL (%) Daybreak 7% 22% 16% 19% 25% 26% 21% 30% 22% Big Blue Bubble 49% 56% 57% 71% 59% 61% 60% 63% 62% Piranha 35% 16% 37% 30% 25% 46% 60% 36% 37% Toadman & AMG -73% -36% -25% -17% -113% -248% -91% -97% -67% Petrol -1% 5% 5% 4% -25% 12% 6% 15% 1% Fireshine Games -5% 1% 11% 16% 4% 4% 13% 11% 10% KONCERN TOTAL 9% 16% 9% 27% 23% 33% 32% 25% 27% JUSTERAD EBIT Daybreak -23,3 8,4 -7,3 -2,6 12,1 16,5 4,1 26,6 18,7 Big Blue Bubble 35,2 36,3 46,2 81,6 76,3 127,3 111,8 25,6 331,4 Piranha 6,4 2,3 8,3 6,0 2,1 17,8 10,4 1,1 34,2 Toadman & AMG -9,9 -7,6 -6,2 -1,0 -13,2 -14,5 -1,4 -6,9 -35,0 Petrol -2,5 -8,4 0,6 -0,2 -10,5 4,1 1,1 7,4 -6,1 Fireshine Games -8,4 -5,6 4,3 4,1 2,9 1,3 9,9 8,9 12,6 Holding -13,6 -10,4 -1,8 -9,4 -9,7 -13,5 -5,7 -5,8 -34,5 KONCERN TOTAL -16,1 15,2 43,9 78,4 60,0 139,0 130,3 56,9 321,4 JUSTERAD EBIT MARGINAL (%) Daybreak -14% 4% -4% -1% 6% 8% 2% 12% 2% Big Blue Bubble 47% 53% 54% 66% 53% 58% 58% 53% 58% Piranha 28% 11% 27% 21% 9% 35% 41% 4% 26% Toadman & AMG -85% -45% -34% -7% -123% -264% -24% -126% -71% Petrol -7% -21% 1% 0% -30% 8% 2% 11% -3% Fireshine Games -22% -12% 4% 3% 4% 3% 13% 11% 4% KONCERN TOTAL 5% 4% 9% 15% 12% 24% 23% 13% 16% ANSTÄLLDA (per periodens sista dag) Daybreak 263 262 264 264 261 260 258 243 264 Big Blue Bubble 79 76 73 71 74 70 69 64 73 Piranha 111 109 111 101 94 81 72 70 111 Toadman 111 121 119 119 114 56 57 122 119 AMG 0 0 0 0 38 42 50 58 0 Petrol 69 78 75 79 79 84 84 84 75 Fireshine Games 39 34 31 30 30 31 30 30 31 Holding 9 8 8 8 9 9 9 10 8 KONCERN TOTAL 680 688 681 672 699 633 629 681 681 * Proforma ===== SIDA 30 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 30 Delårsrapport, apr-jun 2023 FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Fredrik Rüdén, vice VD och CFO Mail: fredrik.ruden@enadglobal7.com Tel: +46 733 117 262 Ludvig Andersson, Head of IR & Sustainability Mail: ludvig.andersson@enadglobal7.com Tel: +46 730 587 608 OM EG7 EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har cirka 500 spelutvecklare och utvecklar sina egna IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios och Big Blue Bubble. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till lansering av 2 000+ titlar, varav många världsledande varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 680 anställda i 17 kontor världen över. Nasdaq Stockholm, Symbol: EG7 REVISORSGRANSKNING Denna rapport har granskats översiktligt av bolagets revisor. NÄSTA RAPPORT Kommande finansiella rapporter publiceras: Delårsrapport Q3 2024: 12 november 2024 Delårsrapport Q4 2024: 11 februari 2025 VIKTIG INFORMATION Denna information är sådan som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2024 kl. 7:00 CET. ===== SIDA 31 ===== ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) 31 Delårsrapport, apr-jun 2024 STYRELSENS FÖRSÄKRAN Styrelse och VD försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet och finansiella ställning. Stockholm den 14 augusti 2024 Ji Ham Jason Epstein Ben Braun Ebba Ljungerud Gunnar Lind Marie-Louise Gefwert Ron Moravek VD och Styrelseledamot Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot