===== SIDA 1 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 1 (28) 160 Delårsrapport Kv3 2024 25 oktober 2024 ===== SIDA 2 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 2 (28) Innehåll Epiroc delårsrapport Kv3 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 3 Finansiell översikt ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 3 VD-ord ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 4 Resultat och avkastning ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 6 Balansräkning ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7 Kassaflöde ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 7 Ledande produktivitets- och hållbarhetspartner ................................ ................................ ................................ .................. 8 Equipment & Service ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 9 Tools & Attachments ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 11 Hållbarhet: People & Planet ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 13 Januari – september i korthet ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 14 Övrig information ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 15 Väsentliga risker ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 15 VD:s underskrift ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 15 Finansiella rapporter ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 16 Koncernens resultaträkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ ...................... 16 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag ................................ ................................ ................................ ....... 16 Koncernens balansräkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ ....................... 17 Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag ................................ ................................ ................................ ...... 18 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag................................ ................................ ................................ ................. 19 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ .................. 20 Moderbolagets balansräkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ ................... 20 Segment i sammandrag kvartalsvis................................ ................................ ................................ ................................ .. 21 Geografisk fördelning av orderingång ................................ ................................ ................................ .............................. 22 Geografisk fördelning av intäkter ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 22 Koncernens noter ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 23 Not 1: Redovisningsprinciper ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 23 Not 2: Förvärv och avyttringar ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 23 Not 3: Verkligt värde på derivat, tilläggsköpeskilling och lån ................................ ................................ ............................. 25 Not 4: Återköp och avyttring av aktier ................................ ................................ ................................ ............................... 25 Not 5: Transaktioner med närstående ................................ ................................ ................................ .............................. 25 Nyckeltal ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 26 Epiroc i korthet ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 27 Om denna rapport ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 27 Mer information ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 28 Finansiell kalender ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 28 På omslaget: PowerROC T45 är ett borraggregat med topphammare som är optimerat för större anläggningsarbeten och stenbrott där enkel och flexibel positionering är ett krav. Den enkla konstruktionen , med utmärkt hydraulisk borrstyrning och produktivitet , gör det till ett kraftfullt, pålitligt och användarvänligt aggregat. ===== SIDA 3 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 3 (28) Epiroc delårsrapport Kv3 • Orderingången ökade 8% till MSEK 15 520 (14 360). Den organiska ökningen var 6%. o Stora order uppgick till MSEK 1 400 (1 000). • Intäkterna ökade 5% till MSEK 15 699 (14 997), organisk ökning på 3%. • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 277 (3 260), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 191 (-12)*. Rörelsemarginalen var 20.9% (21.7). • Det justerade rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 086 (3 272), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 19.7% (21.8). • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.92 (1.85). • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 789 (1 889). • Nettoskuld/EBITDA var 0.97 (0.49). • Förvärven av ASI Mining (återstående aktier) och ACB+ slutfördes. Finansiell översikt * För mer information, se sidorna 6 och 21. 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 Δ,% jan-sep jan-sep Δ,% Orderingång 15 520 14 360 8 46 031 44 511 3 Intäkter 15 699 14 997 5 46 353 44 775 4 EBITA 3 896 3 533 10 10 064 10 512 -4 EBITA-marginal, % 24.8 23.6 21.7 23.5 Rörelseresultat, EBIT 3 277 3 260 1 8 958 9 834 -9 Rörelsemarginal, EBIT, % 20.9 21.7 19.3 22.0 Resultat före skatt 3 013 2 929 3 8 313 9 321 -11 Vinstmarginal, % 19.2 19.5 17.9 20.8 Periodens resultat 2 323 2 244 4 6 377 7 190 -11 Operativt kassaflöde 1 789 1 889 -5 5 176 3 776 37 Vinst per aktie före utspädning, SEK 1.92 1.85 4 5.27 5.94 -11 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1.92 1.85 4 5.27 5.94 -11 Avkastning på sysselsatt kapital, %, 12 mån 21.5 27.8 21.5 27.8 Nettoskuld/EBITDA 0.97 0.49 0.97 0.49 ===== SIDA 4 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 4 (28) VD-ord Stark efterfrågan inom gruvdrift Under tredje kvartalet ökade orderingången 8% till MSEK 15 520 (14 360), motsvarande en organisk tillväxt om 6%. Efterfrågan från gruvkunder var stark och flera stora utrustningsorder vanns. Totalt uppgick de stora ordrarna till rekordhöga MSEK 1 400 (1 000), vilket bidrog till en organisk ordertillväxt för utrustning om 11%. Efterfrågan från bygg- och anläggningskunder var som förväntat, fortsatt svag, särskilt för tillbehör, där orderingången försvagades ytterligare i USA. På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande efterfrågan från gruvkunder, både på utrustning och eftermarknad, kommer att fortsatt vara på en hög nivå medan efterfrågan från bygg- och anläggningskunder förväntas vara fortsatt svag. Intäkter och lönsamhet Våra intäkter ökade 5% till SEK 15.7 miljarder, drivet av en organisk tillväxt inom Equipment & Service, och av förvärv inom Tools & Attachments. Vårt rörelseresultat, EBIT, ökade något till MSEK 3 277 (3 260) och inkluderade jämförelsestörande poster om MSEK 191 (-12). Den justerade rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 19.7% (21.8). Den lägre marginalen jämfört med föregående år förklaras främst av mixeffekter inom Equipment & Service, där vi har en starkare intäktstillväxt inom utrustning än i den traditionella serviceverksamheten, samt utspädning från förvärvet av Stanley Infrastructure. För Gruppen uppgick utspädningen från förvärv till -1.3 procentenheter. Sekventiellt gav effektivitetsåtgärderna resultat och det organiska bidraget till marginalen var positivt. Personalstyrkan minskade med 450 i kvartalet och med 1 000 hittills i år för jämförbara enheter. Flera effektivitetsåtgärder pågår, inklusive konsolideringen av produktionsenheter i USA. Kassaflöde och rörelsekapital Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 1 789 och nettorörelsekapitalet till MSEK 24 395. Sekventiellt minskade nettorörelsekapitalet med MSEK 650, i huvudsak drivet av lägre lager vilket minskade med MSEK 1 171. Strategi för motståndskraftig, återkommande och lönsam tillväxt I september, i samband med världens största mässa för gruvindustrin, MINExpo, anordnade vi vår kapitalmarknadsdag. Huvudsyftet med eventet var att öka förståelsen för hur Epiroc positionerar sig för lönsam och motståndskraftig tillväxt i en föränderlig värld. Vi gav en uppdatering kring utvecklingen kring våra finansiella mål och våra hållbarhetsmål. Inom säkerhet, både när det kommer till vårt kunderbjudande och våra egna framsteg, har vi sett en särskilt god utveckling. Vi delade detaljer kring vår marknadsledande position inom elektrifiering och automation, här inkluderas över 600 elektriska fordon och 3 100 fordon med våra säkerhets- och automationslösningar för blandad flotta. Höjdpunkter inom innovation från MINExpo På MINExpo i Las Vegas, med över 44 000 gäster från 126 länder, visade vi upp många av våra banbrytande innovationer. En innovation som väckte stort intresse var Minetruck MT66 S eDrive, en gruvtruck med hög lastkapacitet som har både en elektrisk drivlina och en kraftfull dieselmotor (hybrid). Epiroc siktar på att fortsätta vara ledande i en snabbt föränderlig bransch genom att erbjuda de mest effektiva lösningarna inom automation, elektrifiering och digitalisering. Passionerade människor skapar exceptionella saker Under mitt besök på MINExpo hade jag nöjet att interagera med många kunder och det är tydligt att vårt synsätt på partnerskap värderas högt. Jag uppskattar våra passionerade medarbetares hårda arbete att förse våra kunder lösningar som gör deras verksamhet säkrare, mer produktiv och mer energieffektiv, samtidigt som de också stärker Epiroc för framtiden. Helena Hedblom VD och koncernchef Foto från MINExpo ===== SIDA 5 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 5 (28) Orderingång och intäkter Orderingång Orderingången ökade 8% till MSEK 15 520 (14 360). Den organiska ökningen var 6%. Aktivitetsnivån hos gruvkunder var fortsatt hög. På bygg- och anläggningssidan var efterfrågan fortsatt svag, särskilt för tillbehör, där orderingången försvagades ytterligare i USA. Struktur (förvärv) påverkade tillväxten positivt med 6%, medan valuta påverkade negativt med -4%. Jämfört med föregående år ökade orderingången i lokal valuta, inklusive förvärv, i Europa, Asien/Australien, Sydamerika och Nordamerika, medan den minskade i Afrika/Mellanöstern, där Epiroc under tredje kvartalet 2023 vann sin största utrustningsorder någonsin. Gruvkunder stod för 78% (86) av orderingången i kvartalet och bygg- och anläggningskunder för 22% (14). Ökningen inom bygg- och anläggning förklaras i huvudsak av förvärvet av Stanley Infrastructure. Sekventiellt, jämfört med föregående kvartal, minskade orderingången med -3% organiskt. Intäkter Intäkterna ökade 5% till MSEK 15 699 (14 997), motsvarande en organisk ökning om 3%. Förvärv påverkade intäkterna positivt med 6% medan valuta påverkade negativt med -4%. Book-to-bill (orderingång i förhållande till intäkter) uppgick till 99% (96). Eftermarknaden representerade 67% (67) av intäkterna i kvartalet. Finansiell översikt 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 Δ,% Orderingång 15 520 14 360 8 Intäkter 15 699 14 997 5 EBITA 3 896 3 533 10 EBITA-marginal,% 24.8 23.6 Justerat rörelseresultat, EBIT 3 086 3 272 -6 Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 19.7 21.8 Rörelseresultat, EBIT 3 277 3 260 1 Rörelsemarginal, EBIT, % 20.9 21.7 Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Kv3 2023 14 360 14 997 Organisk 6 3 Valuta -4 -4 Struktur/övrigt 6 6 Totalt 8 5 Kv3 2024 15 520 15 699 14 360 14 388 14 162 16 349 15 520 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Orderingång Orderingång, MSEK 14 997 15 568 14 143 16 511 15 699 96 92 100 99 99 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Intäkter och book-to-bill Intäkter, MSEK Book-to-bill, % Intäkter per typ av affär 33% (33) 43% (46) 24% (21) Equipment Service Tools & Attachments Eftermarknad Eftermarknad 67% (67) ===== SIDA 6 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 6 (28) Resultat och avkastning * Inkluderar rörelseresultat från förvärv och avyttringar och jämförelsestörande poster (inkl. förändring i avsättning för aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till MSEK 3 277 (3 260), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK 191 (-12). Dessa inkluderar en positiv omvärderingseffekt av de aktier som ägdes innan förvärvet av ASI Mining och en nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar inom Equipment & Service till en nettoeffekt om MSEK 208 (se sida 21), samt en förändring av avsättningen för de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen om MSEK -17 (-19). Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 20.9% (21.7). Den justerade rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 19.7% (21.8). Jämfört med föregående år förklaras den negativa marginalutvecklingen främst av utspädning från förvärv. Dessutom påverkades marginalen negativt av mixeffekter, såsom en högre andel intäkter från utrustning. Valuta bidrog positivt till marginalen. Utspädningen från förvärv var -1.3 procentenheter. Sekventiellt har effektiviseringsåtgärder gett resultat och det organiska bidraget till marginalen var positivt. Finansnettot uppgick till MSEK -264 (-331). Räntenettot ökade till MSEK -250 (-146), förklarat av högre räntebärande skulder och en högre genomsnittsränta. Resultatet före skatt uppgick till MSEK 3 013 (2 929). Inkomstskatt uppgick till MSEK -690 (-685). Den effektiva skattesatsen var 22.9% (23.4). Periodens resultat uppgick till MSEK 2 323 (2 244). Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.92 (1.85). Avkastning på sysselsatt kapital var 21.5% (27.8), i huvudsak negativt påverkat av ökade immateriella tillgångar, såsom goodwill. Avkastningen på eget kapital uppgick till 22.6% (27.9). Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Kv3 2023 3 260 21.7 Organisk -130 -1.3 Valuta -53 0.5 Struktur/övrigt* 200 0.0 Totalt 17 -0.8 Kv3 2024 3 277 20.9 Rörelseresultat 3 260 3 349 2 760 2 921 3 277 21.7 21.5 19.5 17.7 20.9 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Rörelseresultat och marginal Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 3 272 3 229 2 887 3 246 3 086 21.8 20.7 20.4 19.7 19.7 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Justerat rörelseresultat och marginal Justerat rörelseresultat, MSEK Just. rörelsemarginal, % 51 181 51 437 60 896 60 750 62 285 27.8 27.0 24.5 22.4 21.5 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital, MSEK, periodens slut Avkastning på sysselsatt kapital, %, 12 mån ===== SIDA 7 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 7 (28) Balansräkning Nettorörelsekapital Jämfört med föregående år ökade nettorörelsekapitalet med 6% till MSEK 24 395 (22 978). Ökningen förklaras i huvudsak av lägre leverantörsskulder. Sekventiellt minskade dock nettorörelsekapitalet med MSEK 650, främst drivet av lägre varulager. Genomsnittligt nettorörelsekapital i relation till intäkterna de senaste 12 månaderna uppgick till 38.0% (34.8). Nettoskuld Epiroc avslutade kvartalet med likvida medel om MSEK 7 129 (6 330). Nettoskulden uppgick till MSEK 15 152 (7 643). Nettoskuldsättnings- graden ökade till 0.97 (0.49), drivet av en högre skuldnivå efter förvärv. Sekventiellt minskade nettoskuldsättningsgraden. Den genomsnittliga löptiden på Epirocs långfristiga lån var 4.3 år. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 20 månader (19) och genomsnittsräntan vid slutet av kvartalet uppgick till 4.41% (4.16). Kassaflöde Operativt kassaflöde Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 1 789 (1 889). Det påverkades negativt av ett lägre rörelseresultat justerat för icke- kassaflödespåverkande poster, medan en lägre uppbyggnad av rörelsekapital bidrog positivt. Förvärv och avyttringar Nettokassaflödet från förvärv och avyttringar uppgick till MSEK -1 080 (-7). 22 978 21 736 23 520 25 045 24 395 34.8 35.2 36.7 37.8 38.0 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Nettorörelsekapital Nettorörelsekapital, MSEK, periodens slut Genomsnittligt nettorörelsekapital/intäkter, %, 12 mån 7 643 7 824 6 076 15 801 15 152 0.49 0.49 0.39 1.04 0.97 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Nettoskuld Nettoskuld (+)/nettokassa (-), MSEK, periodens slut Nettoskuld, periodens slut/EBITDA, 12 mån 1 889 2 435 1 778 1 609 1 789 5 295 6 211 7 651 7 711 7 611 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Operativt kassaflöde Operativt kassaflöde, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK, 12 mån ===== SIDA 8 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 8 (28) Ledande produktivitets- och hållbarhetspartner Innovationer, förvärv och partnerskap stärker Epirocs position som en ledande global produktivitets- och hållbarhetspartner. Nedan följer några höjdpunkter från kvartalet. Förvärv – Skapa möjligheter för framtiden Två förvärv slutfördes i kvartalet. Se not 2. • ASI Mining tillhandahåller automationslösningar för gruvindustrin, inklusive fullt autonoma lösningar. Lösningarna fungerar oavsett utrustningstillverkare och passar därför bra för blandade flottor. Redan 2018 förvärvade Epiroc 34% av aktierna och den 3 juli, 2024, förvärvades de resterande 66% av aktierna. • ACB+ tillverkar tillbehör och snabbfästen som används på gräv- maskiner för arbeten inom bygg- och anläggning samt relaterade applikationer för skrotåtervinning och nedmontering, och stärker Epriocs erbjudande inom Attachments. Förvärvet slutfördes den 4 september. Minetruck MT66 S eDrive Minetruck MT66 S eDrive som lanserades under MINExpo i Las Vegas i september är den första gruvtrucken med stor kapacitet som både har en elektrisk drivlina och en kraftfull dieselmotor (hybrid). Den kombinerar kostnadseffektiviteten hos traditionella gruvtruckar med produktiviteten hos elektriska utan att gruvans infrastruktur behöver förändras. Kunder får 15% högre produktivitet, 11% snabbare ramphastighet och 7% bränslebesparing jämfört med tidigare versioner. Stor order för underjordsgruvutrustning, inklusive batterielektriska fordon Epiroc vann en stor order, MSEK 350, för underjords-gruvutrustning, inklusive batterielektrisk utrustning, från Eurasian Resources Group (ERG) i Kazakstan. Flera av maskinerna kommer att köras förarlöst via fjärrstyrning och all utrustning kommer att levereras med ett antikollisionssystem. En frisk fläkt Medan batterielektrisk utrustning minskar ventilationsbehovet i en underjordsgruva finns det fortfarande krav på att ha tillräcklig ventilation för de anställda som arbetar i gruvan. Med Epirocs lösning ”Ventilation on Demand” kan kunderna minska energiförbrukningen avsevärt. ===== SIDA 9 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 9 (28) Equipment & Service Equipment & Service erbjuder bergborrutrustning, utrustning för bergbrytning, bergförstärkning, lastning och transport, ventilationssystem, utrustning för prospekteringsborrning och borrning efter vatten och energi, verktyg och lösningar för prospektering, samt relaterade reservdelar och service för gruv- och anläggningsindustrin. Segmentet tillhandahåller också lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Orderingång Orderingången ökade 5% till MSEK 11 830 (11 311). Den organiska ökningen var 9% medan valuta påverkade negativt med -4%. Jämfört med föregående år ökade orderingången i lokal valuta, inklusive förvärv, i Sydamerika, Asien/Australien och Europa, medan den minskade i Afrika/Mellanöstern och Nordamerika. Utvecklingen var starkast i Sydamerika, med stöd av stora utrustningsorder. Orderingången för utrustning uppgick till MSEK 5 170 (4 739), motsvarande en organisk ökning om 11%. Stora order, dvs. order över MSEK 100, uppgick till MSEK 1 400 (1 000). Andelen utrustningsorder uppgick till 44% (42). Orderingången för service ökade 1% till MSEK 6 660 (6 572). Den organiska tillväxten uppgick till 6% och reflekterade en fortsatt hög aktivitetsnivå och en god efterfrågan på digitala lösningar, inklusive automationslösningar för blandad flotta, samt en hög efterfrågan på halvtidsservice. Andelen serviceorder uppgick till 56% (58). Sekventiellt minskade orderingången -2% organiskt för segmentet. Intäkter Intäkterna uppgick till MSEK 11 875 (11 729), motsvarande en organisk tillväxt på 5%. Valuta påverkade negativt med -4%. Intäkterna från utrustning ökade 8% organiskt och intäkterna från service ökade 3% organiskt. Andelen intäkter från service motsvarade 56% (58). Book-to-bill uppgick till 100% (96). Finansiell översikt 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 Δ,% Orderingång 11 830 11 311 5 Intäkter 11 875 11 729 1 EBITA 3 468 3 105 12 EBITA-marginal,% 29.2 26.5 Justerat rörelseresultat, EBIT 2 715 2 861 -5 Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 22.9 24.4 Rörelseresultat, EBIT 2 923 2 868 2 Rörelsemarginal, EBIT, % 24.6 24.5 11 311 11 551 11 025 12 388 11 830 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Orderingång Orderingång, MSEK 11 729 12 558 11 212 12 516 11 875 96 92 98 99 100 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Intäkter och book-to-bill Intäkter, MSEK Book-to-bill, % 42 47 42 44 44 58 53 58 56 56 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Intäktsfördelning Equipment, % Service, % ===== SIDA 10 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 10 (28) Equipment & Service Rörelseresultat och marginal Rörelseresultatet, EBIT, ökade 2% till MSEK 2 923 (2 868). Jämförelse- störande poster uppgick till MSEK 208 (7), inklusive en positiv omvärderingseffekt av de aktier som hölls före förvärvet av ASI Mining och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (se sidan 21). Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 24.6% (24.5). Den justerade rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 22.9% (24.4). Den negativa organiska påverkan förklaras främst av en högre andel fakturerad utrustning, samt negativa mixeffekter inom service. Kostnadsåtgärderna som initierades tidigare i år gav positiva resultat under kvartalet, men inte tillräckligt för att kompensera för mixeffekterna. Valuta bidrog positivt till marginalen. Det var ingen marginalpåverkan från förvärv. Förvärv Förvärvet av resterande aktier i ASI Mining (66%) slutfördes under kvartalet. Transaktionen ledde till en positiv omvärderingseffekt av aktieinnehavet före förvärvet. Se not 2. Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter Orderingång Intäkter Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Kv3 2023 11 311 11 729 4 739 4 870 6 572 6 859 Organisk 9 5 11 8 6 3 Valuta -4 -4 -4 -4 -4 -4 Struktur/övrigt 0 0 2 2 -1 -1 Totalt 5 1 9 6 1 -2 Kv3 2024 11 830 11 875 5 170 5 178 6 660 6 697 Equipment & Service Equipment Service Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Kv3 2023 2 868 24.5 Organisk -137 -2.4 Valuta -18 0.8 Struktur/övrigt 210 1.7 Totalt 55 0.1 Kv3 2024 2 923 24.6 Rörelseresultat 2 868 3 211 2 503 2 763 2 923 24.5 25.6 22.3 22.1 24.6 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Rörelseresultat och marginal Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 2 861 2 931 2 503 2 905 2 715 24.4 23.3 22.3 23.2 22.9 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Justerat rörelseresultat och marginal Justerat rörelseresultat, MSEK Just. rörelsemarginal, % ===== SIDA 11 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 11 (28) Tools & Attachments Tools & Attachments tillhandahåller bergborrverktyg, markbrytande verktyg och hydrauliska tillbehör kopplade till maskiner som huvudsakligen används för borrning, nedmontering, återvinning, samt för bergbrytning. Det erbjuder också relaterad service, reservdelar och digitala lösningar till gruv- och anläggningsindustrin. Orderingång Orderingången ökade 25% till MSEK 3 656 (2 924), drivet av förvärv. Den organiska utvecklingen var oförändrad och fick stöd av efterfrågan på markbrytande verktyg, s k ground engaging tools, från gruvkunder medan efterfrågan från bygg- och anläggningskunder var fortsatt svag, vilket i huvudsak påverkade Attachments negativt, men även Tools i viss mån. Struktur (förvärv) påverkade tillväxten positivt med 28%, medan valuta påverkade negativt med -3%. Jämfört med föregående år ökade orderingången i lokal valuta, inklusive förvärv, i Nordamerika, Europa, Asien/Australien och Afrika/Mellanöstern, men minskade i Sydamerika. Tillväxten i Asien/Australien drevs av efterfrågan på markbrytande verktyg. Sekventiellt minskade orderingången -6% organiskt för segmentet. Intäkter Intäkterna ökade 19% till MSEK 3 809 (3 195), motsvarande en organisk minskning på -5%. Förvärv bidrog med 27% medan valuta påverkade intäkterna negativt med -3%. Book-to-bill uppgick till 96% (92). Finansiell översikt 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 Δ,% Orderingång 3 656 2 924 25 Intäkter 3 809 3 195 19 EBITA 505 516 -2 EBITA-marginal,% 13.3 16.2 Justerat rörelseresultat, EBIT 429 481 -11 Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 11.3 15.1 Rörelseresultat, EBIT 429 481 -11 Rörelsemarginal, EBIT, % 11.3 15.1 Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Kv3 2023 2 924 3 195 Organisk 0 -5 Valuta -3 -3 Struktur/övrigt 28 27 Totalt 25 19 Kv3 2024 3 656 3 809 2 924 2 827 3 122 3 947 3 656 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Orderingång Orderingång, MSEK 3 195 2 985 2 949 3 991 3 809 92 95 106 99 96 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Intäkter och book-to-bill Intäkter, MSEK Book-to-bill, % ===== SIDA 12 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 12 (28) Tools & Attachments Rörelseresultat och marginal Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till MSEK 429 (481) och rörelse- marginalen, EBIT, uppgick till 11.3% (15.1). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11.3% (15.1). Förvärv påverkade marginalen negativt, medan det organiska bidraget var positivt. Utspädningen från förvärv var -3.9 procentenheter. Åtgärder för att stärka effektiviteten pågår, inklusive konsolidering av produktionsenheter i USA. Förvärv Under kvartalet har Epiroc slutfört förvärvet av ACB+. Se not 2. Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Kv3 2023 481 15.1 Organisk -6 0.6 Valuta -33 -0.6 Struktur/övrigt -13 -3.8 Totalt -52 -3.8 Kv3 2024 429 11.3 Rörelseresultat 481 243 335 283 429 15.1 8.1 11.4 7.1 11.3 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Rörelseresultat och marginal Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 481 401 460 448 429 15.1 13.4 15.6 11.2 11.3 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Justerat rörelseresultat och marginal Justerat rörelseresultat, MSEK Just. rörelsemarginal, % ===== SIDA 13 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 13 (28) Hållbarhet: People & Planet Medarbetare Jämfört med tredje kvartalet 2023 ökade antalet anställda till 18 908 (18 146). Extern personal minskade till 1 592 (1 795). För jämförbara enheter minskade personalstyrkan med -802 jämfört med föregående år och med -450 personer sekventiellt, som en del av vidtagna effektiviseringsåtgärder. Den största minskningen var inom service och tillverkning. Andelen kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer ökade till 19.6% (18.8) respektive 24.0% (23.4). Indiens första gruvräddningsteam bestående av kvinnor vinner på den globala scenen I tävlingen ”XIII International Mine Rescue Competition” i Colombia, som organiserades av National Mining Agency, skrevs historia. 26 elitlag från hela världen deltog i tävlingen och bland dem Hindustan Zinc Limiteds första räddningsteam för underjordsgruvor bestående endast av kvinnor. En lagmedlem var Alka Chindaliya, en serviceingenjör från Epiroc Indien, och hennes lag fick en extraordinär 2:a placering. Dessa kvinnor har inte bara skrivit historia, utan de har också lagt grunden för en ännu mer inkluderande och mångsidig framtid inom gruvnäringen. Säkerhet och hälsa Antal registrerade olyckor per en miljon arbetstimmar (TRIFR) de senaste 12 månaderna minskade till 4.4 (5.1). Åtgärder vidtas löpande för att minska antalet olyckor. Sjukfrånvaron ökade något till 2.2% (2.1). CO2e-utsläpp från verksamheten CO2e-utsläppen från verksamheten för jämförbara enheter* de senaste 12 månaderna minskade -24% till 16 295 (21 531) ton. Förbättringen beror på en högre andel inköpt förnybar energi samt installation av solpaneler på egna anläggningar. * Jämförbara enheter är produktionsenheter, distributionscenter och våra största marknadsbolag 2022. CO2e-utsläpp från transport CO2e-utsläppen från transport för jämförbara enheter* de senaste 12 månaderna ökade 18% till 106 070 (89 881) ton. * Jämförbara enheter är produktionsenheter och distributionscenter 2022 . Silvermedalj i EcoVadis hållbarhetsklassificering Med 89% måluppfyllnad i EcoVadis hållbarhetsklassificering fick Epiroc silvermedalj. Denna prestation ligger långt över branschgenomsnittet och Epiroc ingår bland de 11% främsta bolagen. * 18 146 18 211 18 157 19 081 18 908 18.8 19.0 19.0 19.2 19.6 23.4 23.4 23.5 23.6 24.0 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Medarbetare och andel kvinnor Medarbetare, antal, periodens slut Medarbetare, kvinnor, % Chefer, kvinnor, % 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 5.1 5.1 4.6 4.7 4.4 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Sjukfrånvaro och olyckor Sjukfrånvaro, %, 12 mån TRIFR, 12 mån 21.5 18.9 17.3 15.7 16.3 89.9 93.3 97.0 102.3 106.1 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 CO₂e-utsläpp CO₂e verksamheten, '000 ton, 12 mån CO₂e transport, '000 ton, 12 mån ===== SIDA 14 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 14 (28) Januari – september i korthet Orderingången under årets nio första månader ökade 3% till MSEK 46 031 (44 511), motsvarande en organisk ökning om 2%. Intäkterna ökade 4% till MSEK 46 353 (44 775), varav 2% organiskt. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till MSEK 8 958 (9 834), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -261 (-54). Se sidan 21. Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 19.3% (22.0). Marginalen påverkades negativt av ökade kostnader, mix, och utspädning från förvärv medan valuta påverkade positivt. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 19.9% (22.1). Effektiviseringsåtgärder har genomförts och för jämförbara enheter har personalstyrkan minskat med 1 000 hittills i år. Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 313 (9 321). Periodens resultat uppgick till MSEK 6 377 (7 190). Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 5.27 (5.94). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 5 176 (3 776). Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% jan-sep 2023 44 511 44 775 Organisk 2 2 Valuta -3 -3 Struktur/övrigt 4 5 Totalt 3 4 jan-sep 2024 46 031 46 353 Resultatbrygga MSEK,Δ Margin,Δ,pp jan-sep 2023 9 834 22.0 Organisk -1 123 -2.7 Valuta 389 1.4 Struktur/övrigt -142 -1.4 Totalt -876 -2.7 jan-sep 2024 8 958 19.3 Rörelseresultat 27 250 34 005 39 517 44 511 46 031 2020 2021 2022 2023 2024 Orderingång, jan-sep Orderingång, MSEK, jan-sep 26 316 28 472 35 758 44 775 46 353 104 119 111 99 99 2020 2021 2022 2023 2024 Intäkter och book-to-bill, jan-sep Intäkter, MSEK, jan-sep Book-to-bill, %, jan-sep 5 170 6 401 7 912 9 834 8 958 19.6 22.5 22.1 22.0 19.3 20.5 23.0 23.6 22.1 19.9 2020 2021 2022 2023 2024 Rörelseresultat och marginal, jan-sep Rörelseresultat, MSEK, jan-sep Rörelsemarginal, %, jan-sep Just. rörelsemarginal, %, jan-sep ===== SIDA 15 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 15 (28) Övrig information I kvartalet • 2024-07-03 – Epiroc slutförde förvärvet av den återstående delen av ASI Mining, som tillhandahåller autonoma lösningar. • 2024-08-22 – Epirocs främsta initiativ för samhällsengagemang “Water for All” firade 40 år av att förändra liv. • 2024-09-04 – Epiroc slutförde förvärvet av en fransk tillverkare av grävmaskinstillbehör, ACB+. • 2024-09-04 – Epiroc expanderar fabrik för bergborrverktyg och öppnar innovationscenter i Hyderabad, Indien. • 2024-09-09 – Epiroc vann en stor gruvutrustningsorder i Australien. • 2024-09-24 – Epiroc anordnade en kapitalmarknadsdag (CMD) för institutionella investerare, analytiker och finansiell media i Las Vegas, USA. Efter periodens slut • 2024-10-03 – Epiroc tillkännagav valberedning inför årsstämman 2025. • 2024-10-07 – Epiroc diversifierade sin finansiering med hållbarhetskopplat NIB-lån om MUSD 150 (MSEK 1 555). • 2024-10-08 – Epiroc tillkännagav en stor gruvutrustningsorder i Australien om MSEK 335 (bokad under Kv3). • 2024-10-08 – Epiroc tillkännagav en stor order för underjordsgruvutrustning i Kazakstan om MSEK 350 (bokad under Kv3). Väsentliga risker Epiroc har exponering mot strategiska, operativa, juridiska och efterlevnad samt finansiella risker. Väsentliga risker inkluderar miljö och klimat, konkurrens, geopolitik och regelverk, marknad, korruption och bedrägeri, cybersäkerhet och informationsrisk, medarbetare, produktutveckling, produktion, renommé, säkerhet och hälsa samt leverantörskedja. Mer information om risker, möjligheter och riskhantering finns i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2023. VD:s underskrift Epirocs VD och koncernchef intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av affärsutveckling, finansiell ställning och resultat för moderbolaget och den konsoliderade koncernen, samt beskriver betydande risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och dess dotterbolag står inför. Nacka den 25 oktober 2024 Helena Hedblom VD och koncernchef, Epiroc AB Bolagets revisorer har inte granskat denna rapport. ===== SIDA 16 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 16 (28) Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning i sammandrag Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Intäkter 15 699 14 997 46 353 44 775 Kostnad för sålda varor -9 874 -9 218 -29 397 -27 377 Bruttoresultat 5 825 5 779 16 956 17 398 Administrationskostnader -1 069 -974 -3 430 -3 014 Marknadsföringskostnader -1 075 -1 001 -3 159 -2 939 Forsknings- och utvecklingskostnader -771 -517 -1 769 -1 466 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 367 -27 360 -145 Rörelseresultat 3 277 3 260 8 958 9 834 Finansnetto -264 -331 -645 -513 Resultat före skatt 3 013 2 929 8 313 9 321 Inkomstskatt -690 -685 -1 936 -2 131 Periodens resultat 2 323 2 244 6 377 7 190 Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare 2 318 2 235 6 368 7 170 - innehav utan bestämmande inflytande 5 9 9 20 Vinst per aktie före utspädning, SEK 1.92 1.85 5.27 5.94 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1.92 1.85 5.27 5.94 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Periodens resultat 2 323 2 244 6 377 7 190 Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 105 114 104 70 Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras -22 -24 -25 -15 Summa poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 83 90 79 55 Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter -890 -421 459 408 Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 94 - 178 - Kassaflödessäkringar -106 -19 -293 -112 Skatt hänförlig till poster som senare kan omklassificeras 3 4 24 23 Summa poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen -899 -436 368 319 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -816 -346 447 374 Periodens totalresultat 1 507 1 898 6 824 7 564 Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare 1 506 1 900 6 804 7 548 - innehav utan bestämmande inflytande 1 -2 20 16 ===== SIDA 17 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 17 (28) Koncernens balansräkning i sammandrag 2024 2023 2023 Tillgångar, MSEK 30 sep 30 sep 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 24 131 16 472 15 843 Hyresmaskiner 1 602 1 597 1 582 Övriga materiella anläggningstillgångar 7 546 5 924 6 032 Andelar i intresseföretag och joint ventures 27 59 49 Övriga finansiella tillgångar och fordringar 2 226 2 118 1 649 Uppskjutna skattefordringar 1 553 1 535 1 509 Summa anläggningstillgångar 37 085 27 705 26 664 Varulager 20 202 20 031 18 747 Kundfordringar 10 883 10 832 10 455 Övriga fordringar 3 764 3 390 3 093 Skattefordringar 1 187 698 721 Finansiella tillgångar 1 315 1 559 1 703 Likvida medel 7 129 6 330 6 401 Tillgångar som innehas för försäljning - 95 - Summa omsättningstillgångar 44 480 42 935 41 120 Summa tillgångar 81 565 70 640 67 784 Eget kapital och skulder, MSEK Aktiekapital 500 500 500 Balanserade vinstmedel 38 725 36 141 36 322 Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 39 225 36 641 36 822 Innehav utan bestämmande inflytande 405 502 388 Summa eget kapital 39 630 37 143 37 210 Räntebärande skulder 18 051 10 798 11 822 Ersättningar efter avslutad anställning 134 144 251 Övriga skulder och avsättningar 635 598 576 Uppskjutna skatteskulder 1 500 953 922 Summa långfristiga skulder 20 320 12 493 13 571 Räntebärande skulder 4 470 3 096 2 153 Leverantörsskulder 5 314 6 210 5 902 Skatteskulder 378 543 483 Övriga skulder och avsättningar 11 453 11 155 8 465 Summa kortfristiga skulder 21 615 21 004 17 003 Summa eget kapital och skulder 81 565 70 640 67 784 ===== SIDA 18 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 18 (28) Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag MSEK moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Vid periodens början, 1 jan 2024 36 822 388 37 210 Periodens totalresultat 6 804 20 6 824 Utdelning -4 590 -2 -4 592 Transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande 0 -1 -1 Förvärv och avyttringar av egna aktier 257 - 257 Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -68 - -68 Vid periodens slut, 30 sep, 2024 39 225 405 39 630 Vid periodens början, 1 jan 2023 33 020 488 33 508 Periodens totalresultat 7 548 16 7 564 Utdelning -4 102 -2 -4 104 Förvärv och avyttringar av egna aktier 254 - 254 Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -79 - -79 Vid periodens slut, 30 sep, 2023 36 641 502 37 143 Vid periodens början, 1 jan 2023 33 020 488 33 508 Periodens totalresultat 7 706 10 7 716 Utdelning -4 103 -3 -4 106 Transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande 1 -107 -106 Förvärv och avyttringar av egna aktier 279 - 279 Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -81 - -81 Vid periodens slut, 31 dec 2023 36 822 388 37 210 Eget kapital hänförligt till ===== SIDA 19 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 19 (28) Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag * Operativt kassaflöde är ej definierat enligt IFRS. 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat 3 277 3 260 8 958 9 834 Justering för av- och nedskrivningar 1 168 701 2 629 1 980 Justering för realisationsresultat m.m. -480 279 -674 -201 Finansnetto, erhållet/betalt -109 -472 -10 -619 Betald skatt -773 -849 -2 527 -2 849 Tillskott till fonderade pensioner och utbetald pension -19 -16 -53 -52 Förändring av rörelsekapital -573 -840 -1 501 -3 319 Ökningar av hyresmaskiner -131 -236 -674 -812 Försäljning av hyresmaskiner 141 90 368 388 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 2 501 1 917 6 516 4 350 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -201 -222 -616 -675 Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 9 15 35 Investeringar i immateriella tillgångar -343 -106 -709 -431 Försäljning av immateriella tillgångar - - - 3 Förvärv av dotterföretag och intresseföretag -1 080 -7 -9 374 -3 324 Investeringar i övriga finansiella tillgångar, netto -106 -45 -260 -492 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -1 730 -371 -10 944 -4 884 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utdelningar - - -2 295 -2 051 Utdelningar till innehav utan bestämmande inflytande -1 -1 -2 -2 Avyttring/återköp av egna aktier 26 45 257 254 Förändring av räntebärande skulder -141 -149 7 190 1 354 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -116 -105 5 150 -445 Periodens nettokassaflöde 655 1 441 722 -979 Likvida medel vid periodens början 6 598 4 949 6 401 7 326 Valutakursdifferens i likvida medel -124 -60 6 -17 Likvida medel vid periodens slut 7 129 6 330 7 129 6 330 2024 2023 2024 2023 Operativt kassaflöde* Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 2 501 1 917 6 516 4 350 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -1 730 -371 -10 944 -4 884 Förvärv och avyttringar, netto 1 080 7 9 374 3 324 Övriga justeringar -62 336 230 986 Operativt kassaflöde 1 789 1 889 5 176 3 776 ===== SIDA 20 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 20 (28) Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Moderbolagets balansräkning i sammandrag 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Administrationskostnader -52 -74 -203 -220 Marknadsföringskostnader -7 -5 -23 -21 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 42 39 138 115 Rörelseresultat -17 -40 -88 -126 Finansiella intäkter och kostnader -10 -16 -46 -60 Resultat före skatt -27 -56 -134 -186 Inkomstskatt 8 17 38 46 Periodens resultat -19 -39 -96 -140 2024 2023 2023 MSEK 30 sep 30 sep 31 dec Summa anläggningstillgångar 56 872 55 331 56 334 Summa omsättningstillgångar 9 858 3 543 5 013 Summa tillgångar 66 730 58 874 61 347 Summa bundet eget kapital 503 503 503 Summa fritt eget kapital 44 928 44 819 49 425 Summa eget kapital 45 431 45 322 49 928 Summa avsättningar 171 212 204 Summa långfristiga skulder 15 569 8 984 9 982 Summa kortfristiga skulder 5 559 4 356 1 233 Summa eget kapital och skulder 66 730 58 874 61 347 ===== SIDA 21 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 21 (28) Segment i sammandrag kvartalsvis Epiroc har två rapporterande segment, Equipment & Service och Tools & Attachments. Därutöver rapporterar Epiroc koncerngemensamma funktioner, vilka inkluderar Financial Solutions, ledningsgrupp, stödfunktioner och elimineringar. Från och med den 1 januari 2024 kommer Epiroc inte längre att inkludera förvärvad orderbok i orderingången vid förvärv av verksamheter. I den tidigare rapporterade orderingången för första kvartalet 2023 om MSEK 15 148 ingick orderböcker från förvärvade verksamheter på MSEK 433. Siffrorna i denna rapport har räknats om, om inget annat anges. Nedanstående tabell har inte räknats om. * Jämförelsestörande poster visas med omvänt tecken. D.v.s. ett positivt tal indikerar en kostnad och vice versa. - I Kv3 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Equipment & Service till MSEK 208 (positiv omvärderingseffekt av de aktier s om hölls före förvärvet av ASI Mining MSEK +554 samt nedskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till förvärv om MSEK -346). - I Kv2 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Equipment & Service till MSEK -142 (tilläggsköpeskilling för förvärvet av RCT om MSEK -73 och omstruktureringskostnader om MSEK -69) Jämförelsestörande poster för Tools & Attachments uppgick till MSEK -165 (transaktions- och integrationskostnader om MSEK -130 samt omstruktureringskostnader om MSEK -35). - I Kv1 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Tools & Attachments till MSEK -125 vilka var transaktionskostnader relaterade till förvärv. ** Förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram redovisas som administrationskostnader. 2023 2023 2024 Orderingång, MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1 Kv2 Kv3 Equipment & Service 11 570 12 276 11 311 11 551 46 708 11 025 12 388 11 830 Equipment 5 151 5 404 4 739 4 924 20 218 4 404 5 406 5 170 Service 6 419 6 872 6 572 6 627 26 490 6 621 6 982 6 660 Tools & Attachments 3 535 3 180 2 924 2 827 12 466 3 122 3 947 3 656 Koncerngemensamma funktioner 43 -20 125 10 158 15 14 34 Epiroc-koncernen 15 148 15 436 14 360 14 388 59 332 14 162 16 349 15 520 Intäkter, MSEK Equipment & Service 10 733 12 510 11 729 12 558 47 530 11 212 12 516 11 875 Equipment 4 120 5 489 4 870 5 931 20 410 4 708 5 547 5 178 Service 6 613 7 021 6 859 6 627 27 120 6 504 6 969 6 697 Tools & Attachments 3 125 3 418 3 195 2 985 12 723 2 949 3 991 3 809 Koncerngemensamma funktioner 10 -18 73 25 90 -18 4 15 Epiroc-koncernen 13 868 15 910 14 997 15 568 60 343 14 143 16 511 15 699 Rörelseresultat, EBIT, och resultat före skatt, MSEK Equipment & Service 2 718 2 995 2 868 3 211 11 792 2 503 2 763 2 923 Tools & Attachments 532 524 481 243 1 780 335 283 429 Koncerngemensamma funktioner -89 -106 -89 -105 -389 -78 -125 -75 Epiroc-koncernen 3 161 3 413 3 260 3 349 13 183 2 760 2 921 3 277 Finansnetto -197 15 -331 -435 -948 -116 -265 -264 Resultat före skatt 2 964 3 428 2 929 2 914 12 235 2 644 2 656 3 013 Rörelsemarginal, EBIT, % Equipment & Service 25.3 23.9 24.5 25.6 24.8 22.3 22.1 24.6 Tools & Attachments 17.0 15.3 15.1 8.1 14.0 11.4 7.1 11.3 Epiroc-koncernen 22.8 21.5 21.7 21.5 21.8 19.5 17.7 20.9 Förändring i avsättningar för LTIP** 26 16 19 2 63 2 18 17 Poster i Equipment & Service - - -7 -280 -287 - 142 -208 Poster i Tools & Attachments - - - 158 158 125 165 - Epiroc-koncernen 26 16 12 -120 -66 127 325 -191 Justerad rörelsemarginal, E&S, % 25.3 23.9 24.4 23.3 24.2 22.3 23.2 22.9 Justerad rörelsemarginal, T&A, % 17.0 15.3 15.1 13.4 15.2 15.6 11.2 11.3 Justerad rörelsemarginal, % 23.0 21.6 21.8 20.7 21.7 20.4 19.7 19.7 Jämförelsestörande poster, MSEK* Rörelsemarginal just. för jämförelsestörande poster, EBIT, % ===== SIDA 22 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 22 (28) Geografisk fördelning av orderingång Från och med den 1 januari 2024 kommer Epiroc inte längre att inkludera förvärvad orderbok i orderingången vid förvärv av verksamheter. I den tidigare rapporterade orderingången för första kvartalet 2023 om MSEK 15 148 ingick orderböcker från förvärvade verksamheter på MSEK 433. Siffrorna i denna rapport har räknats om, om inget annat anges. Nedanstående tabeller har inte räknats om. Geografisk fördelning av intäkter MSEK 2023 2023 2024 Δ,% % valutajusterad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1 Kv2 Kv3 Y-o-Y Epiroc-koncernen 15 148 15 436 14 360 14 388 59 332 14 162 16 349 15 520 14% Nordamerika 3 608 3 651 3 825 3 676 14 760 3 611 4 734 4 087 13% Sydamerika 1 803 2 257 1 937 2 436 8 433 2 023 1 690 2 147 21% Europa 2 304 2 120 1 589 1 761 7 774 2 191 2 327 1 836 23% Afrika/Mellanöstern 2 561 2 885 2 919 2 020 10 385 2 094 2 635 2 597 -6% Asien/Australien 4 872 4 523 4 090 4 495 17 980 4 243 4 963 4 853 21% Equipment & Service 11 570 12 276 11 311 11 551 46 708 11 025 12 388 11 830 10% Nordamerika 2 511 2 735 2 769 2 767 10 782 2 608 2 943 2 506 -3% Sydamerika 1 427 1 862 1 664 2 242 7 195 1 747 1 494 1 914 26% Europa 1 613 1 599 1 108 1 199 5 519 1 525 1 619 1 249 21% Afrika/Mellanöstern 2 015 2 359 2 342 1 498 8 214 1 532 2 100 2 028 -8% Asien/Australien 4 004 3 721 3 428 3 845 14 998 3 613 4 232 4 133 23% Tools & Attachments 3 535 3 180 2 924 2 827 12 466 3 122 3 947 3 656 30% Nordamerika 1 065 929 945 899 3 838 1 002 1 788 1 558 72% Sydamerika 376 396 272 194 1 238 276 196 233 -8% Europa 680 535 472 564 2 251 650 699 575 27% Afrika/Mellanöstern 548 524 577 523 2 172 561 536 569 2% Asien/Australien 866 796 658 647 2 967 633 728 721 12% MSEK 2023 2023 2024 Δ,% % valutajusterad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1 Kv2 Kv3 Y-o-Y Epiroc-koncernen 13 868 15 910 14 997 15 568 60 343 14 143 16 511 15 699 10% Nordamerika 3 759 3 954 3 817 3 898 15 428 3 927 4 860 4 348 20% Sydamerika 1 985 2 116 2 194 2 176 8 471 1 737 2 122 1 809 -10% Europa 2 155 2 426 1 850 2 195 8 626 2 022 2 249 2 086 18% Afrika/Mellanöstern 2 048 2 786 2 611 2 455 9 900 2 254 2 725 2 759 12% Asien/Australien 3 921 4 628 4 525 4 844 17 918 4 203 4 555 4 697 6% Equipment & Service 10 733 12 510 11 729 12 558 47 530 11 212 12 516 11 875 7% Nordamerika 2 706 2 960 2 803 2 958 11 427 2 995 3 006 2 694 2% Sydamerika 1 716 1 772 1 798 1 915 7 201 1 473 1 898 1 588 -3% Europa 1 463 1 713 1 299 1 616 6 091 1 489 1 550 1 482 21% Afrika/Mellanöstern 1 545 2 219 2 013 1 935 7 712 1 718 2 199 2 146 14% Asien/Australien 3 303 3 846 3 816 4 134 15 099 3 537 3 863 3 965 6% Tools & Attachments 3 125 3 418 3 195 2 985 12 723 2 949 3 991 3 809 23% Nordamerika 1 056 1 028 956 928 3 968 924 1 847 1 650 79% Sydamerika 269 344 396 261 1 270 264 223 221 -40% Europa 681 701 539 571 2 492 557 702 593 14% Afrika/Mellanöstern 504 566 597 521 2 188 536 526 613 5% Asien/Australien 615 779 707 704 2 805 668 693 732 6% ===== SIDA 23 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 23 (28) Koncernens noter Not 1: Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport gäller för alla perioder och överensstämmer med de redovisningsprinciper som presenteras i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2023. Inga nya och reviderade standarder och tolkningar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2024 anses ha någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. Redovisningsprinciper för Moderbolaget Delårsrapporten för Epiroc AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport gäller för alla perioder och överensstämmer med de redovisningsprinciper som presenteras i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2023, i Moderbolagets not A1. Inga nya och reviderade standarder och tolkningar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2024 anses ha någon väsentlig inverkan på moderbolagets finansiella rapporter. Not 2: Förvärv och avyttringar Tabellen visar årsintäkter i MSEK och anställda vid tidpunkten för förvärvet. Slutförda förvärv under 2024 • Stanley Infrastructure designar, tillverkar och säljer tillbehör som vanligtvis används på grävmaskiner samt handhållna hydrauliska och batteridrivna verktyg för applikationer inom infrastruktur, anläggning, skrotåtervinning, nedmontering och järnvägsinfrastruktur. Dess starka och innovativa varumärken inkluderar LaBounty, Paladin, Pengo och Dubuis. Förvärvet stärker Epirocs närvaro, särskilt i USA. Stanley Infrastructure hade intäkter 2023 om MUSD 447 (MSEK 4 725), en justerad EBITA marginal på 16% och 1 380 anställda. Förvärvet tillkännagavs den 15 december 2023 och slutfördes den 1 april 2024. Intäkterna från förvärvet rapporteras inom ”Tools & Attachments”. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgick till MUSD 760 (MSEK 8 200) och är främst allokerad till immateriella tillgångar och goodwill. Förvärvet finansierades helt med likvida medel. Förvärvet kommer att späda ut Gruppens och Tools & Attachments justerade EBITA marginaler för helåret 2024 med uppskattningsvis 0.6-0.8 respektive 1.6-1.8 procentenheter. Integrations- och transaktionskostnader uppgick till MSEK -255 under de första nio månaderna 2024 (bokfört i Kvartal 1 och 2). • Weco Proprietary Limited tillverkar precisionskonstruerade bergborrningsdelar och levererar relaterade reparationer och service i södra Afrika. Bolaget har cirka MSEK 90 i årliga intäkter och 80 anställda. Förvärvet offentliggjordes den 12 december 2023 och slutfördes 3 maj 2024. Intäkterna från förvärvet rapporteras i “Service”. Datum Slutförda förvärv Avyttring Segment Intäkter Anställda 4 sep 2024 ACB+ T&A 325 140 3 jul 2024 ASI Mining E&S 300 49 17 jun 2024 Yieldpoint Inc. T&A - 10 3 maj 2024 Weco Proprietary Limited E&S 90 80 1 apr 2024 Stanley Infrastructure T&A 4 725 1 380 3 apr 2023 AARD Mining Equipment E&S 650 200 2 feb 2023 CR T&A 1 700 400 2 feb 2023 Mernok Elektronik (Pty) Ltd E&S 50 45 ===== SIDA 24 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 24 (28) • Yieldpoint designar, tillverkar och säljer avancerade digitala geotekniska instrument, och har kunder över hela världen. Produkterna, som inkluderar bergrörelsesensorer och telemetrilösningar, används främst i gruvor under jord samt i tunnel- och anläggningsapplikationer. Bolaget har 10 anställda. Förvärvet offentliggjordes 28 maj och slutfördes 17 juni. Intäkter från förvärvet rapporteras i “Tools & Attachments”. • ASI Mining (nytt produktnamn: LinkOA) levererar gruvautomationssystem, såsom fjärrstyrning, teleoperation, och fullt autonoma lösningar. Dess lösningar fungerar oavsett maskintillverkare (OEM-agnostic) och passar därför väl för blandade flottor. Bolaget har cirka MSEK 300 i årliga intäkter. Epiroc ägde redan 34% av ASI Mining, vilket förvärvades 2018. Förvärvet av de resterande 66% av bolaget slutfördes 3 juli. Intäkter från förvärvet rapporteras i “Equipment”. Transaktionen har lett till en positiv omvärderingseffekt av innehavet före förvärvet inom segmentet Equipment & Service. Resultatet har rapporterats som en jämförelsestörande post om MSEK +554 under det tredje kvartalet 2024. • ACB+ tillverkar tillbehör och snabbfästen som används på grävmaskiner för bygg och anläggning samt relaterade applikationer för skrotåtervinning och nedmontering. Snabbfästen används främst på grävmaskiner för att möjliggöra ett säkert och effektivt byte av tillbehör, såsom grävskopor och hydrauliska verktyg. Bolaget är marknadsledande i Frankrike och har kunder över hela Europa. Bolaget har intäkter om cirka MSEK 325 i årliga intäkter och har cirka 140 anställda. Intäkter från förvärvet rapporteras i “Tools & Attachments”. Finansiell påverkan av förvärv per den 30 september 2024 De slutförda förvärven har haft en total kassaflödeseffekt om MSEK 9 025. Enligt den preliminära allokeringen av förvärvsköpeskillingen uppgår immateriella anläggningstillgångar till MSEK 3 063 och goodwill till MSEK 5 786. De slutförda förvärven under 2024 har bidragit med intäkter om MSEK 1 887 och rörelseresultat om MSEK 41 sedan förvärvstidpunkterna. Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder 2024, MSEK varav Stanley 1 276 1 407 3 063 2 559 5 786 4 014 10 125 7 980 Kassaflödeseffekt, netto 9 025 7 944 -relaterat till tidigare års förvärv 349 Identifierade nettotillgångar inklusive skatt Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Total köpeskilling ===== SIDA 25 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 25 (28) Not 3: Verkligt värde på derivat, tilläggsköpeskilling och lån Det redovisade värdet och verkliga värdet på koncernens utestående derivat, tilläggsköpeskilling och lån visas i tabellerna nedan. Det verkliga värdet på obligationer är baserade på nivå 1, det verkliga värdet på derivat och övriga lån är baserade på nivå 2 och det verkliga värdet på tilläggsköpeskilling är baserade på nivå 3 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 2023 har inga förflyttningar gjorts mellan olika nivåer i hierarkin för verkligt värde och inga väsentliga förändringar har gjorts när det gäller värderingstekniker, input eller antaganden. Not 4: Återköp och avyttring av aktier Epirocs styrelse har bemyndigats att förvärva, överlåta och sälja Epiroc-aktier i relation till Epirocs aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram. Not 5: Transaktioner med närstående I kvartalet har inga väsentliga förändringar eller väsentliga transaktioner med närstående genomförts. Utestående derivat redovisade till verkligt värde 2024 2023 MSEK 30 sep 31 dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar 377 4 Skulder 6 5 Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar 119 512 Skulder 250 63 Redovisat värde och verkligt värde 2024 2024 2023 2023 MSEK 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Tilläggsköpeskilling 642 642 176 176 Obligationer 11 578 12 071 5 992 6 123 Övriga lån 10 942 11 091 7 983 8 151 Summa 23 162 23 804 14 151 14 450 A-aktien B-aktien Totalt Antal aktier 823 765 854 389 972 849 1 213 738 703 varav aktier som innehas av Epiroc 5 520 471 Förändring i kvartalet Förvärvade (+) / avyttrade (-) aktier, antal -129 726 Värde på förvärvade (+) / avyttrade (-) aktier, SEK -25 746 682 ===== SIDA 26 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 26 (28) Nyckeltal Flera nyckeltal i denna rapport definieras inte enligt IFRS. De alternativa måtten är markerade med en *. De ger kompletterande information som syftar till att hjälpa läsarna att analysera företagets verksamhet och därmed underlätta en utvärdering av utvecklingen. Eftersom inte alla företag beräknar ekonomiska mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella resultatmått bör därför inte ses som en ersättning för mått enligt definitionen i IFRS. För en lista över finansiella definitioner, icke-IFRS-mått och beräkningar besök Epiroc-Gruppens webbplats. 2024 2023 2024 2023 2023 Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Helår Tillväxt *Orderingång, MSEK 15 520 14 360 46 031 44 511 58 899 Intäkter, MSEK 15 699 14 997 46 353 44 775 60 343 *Total intäktstillväxt, % 5 17 4 25 21 *Organisk intäktstillväxt, % 3 7 2 11 9 Lönsamhet *Bruttomarginal, % 37.1 38.5 36.6 38.9 38.4 *EBITDA marginal, % 28.3 26.4 25.0 26.4 26.3 *EBITA marginal, % 24.8 23.6 21.7 23.5 23.3 *Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 19.7 21.8 19.9 22.1 21.7 *Rörelsemarginal, EBIT, % 20.9 21.7 19.3 22.0 21.8 *Vinstmarginal, % 19.2 19.5 17.9 20.8 20.3 Kapitaleffektivitet *Avkastning på sysselsatt kapital,% 21.5 27.8 21.5 27.0 *Nettoskuld / EBITDA, ratio 0.97 0.49 1.0 0.49 *Nettoskuldsättningsgrad, %, periodens slut 38.2 20.6 38.2 21.0 *Genomsnittligt rörelsekapital, netto / intäkter, % 38.0 34.8 38.0 35.2 Kassa *Operativt kassaflöde, MSEK 1 789 1 889 5 176 3 776 6 211 *Kassa / periodens resultat, %, 12 mån 96 55 96 66 Aktien och eget kapital Utestående antal aktier före utspädning, miljoner 1 208 1 207 1 208 1 206 1 206 Utestående antal aktier efter utspädning, miljoner 1 209 1 208 1 208 1 207 1 207 *Eget kapital per aktie, SEK, periodens slut 32.8 30.8 32.8 30.8 Resultat per aktie före utspädning, SEK 1.92 1.85 5.27 5.94 7.82 *Avkastning på eget kapital, % 22.6 27.9 22.6 26.8 *Operativt kassaflöde per aktie, SEK 1.48 1.57 4.29 3.13 5.15 Utdelning per aktie, SEK 3.80 Utdelningskvot, % 49 Människor & planet Antal anställda, periodens slut 18 908 18 146 18 908 18 211 Kvinnliga medarbetare, %, periodens slut 19.6 18.8 19.6 19.0 Kvinnliga chefer, %, periodens slut 24.0 23.4 24.0 23.4 Antal registrerade olyckor per en miljon arbetstimmar, TRIFR, 12 mån 4.4 5.1 4.4 5.1 Sjukfrånvaro, %, 12 mån 2.2 2.1 2.2 2.1 CO2e-utsläpp från verksamheten, ton, 12 mån 16 295 21 531 16 295 18 879 CO2e-utsläpp från transport, ton, 12 mån 106 070 89 881 106 070 93 258 ===== SIDA 27 ===== Kv3 2024 Epiroc AB delårsrapport januari - september 2024 27 (28) Epiroc i korthet Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 19 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Finansiella mål • Att uppnå en årlig tillväxt på 8% över en konjunk- turcykel och att växa snabbare än marknaden. Tillväxten kommer att vara organisk, kompletterad av utvalda förvärv. • Att ha en branschledande rörelsemarginal med stark motståndskraft över konjunkturcykeln. • Att förbättra kapitaleffektiviteten och motstånds- kraften. Investeringar och förvärv ska skapa mervärde. • Ha en effektiv kapitalstruktur och flexibilitet att göra utvalda förvärv. Målet är att behålla ett högt kreditbetyg (investment grade). • Epirocs mål är att ge aktieägarna långsiktigt stabila och ökande utdelningar. Aktieutdelningen ska motsvara 50% av nettovinsten över en konjunkturcykel. Hållbarhetsambition och nyckeltal Epiroc har fyra prioriterade områden inom hållbarhet: • Vi lever upp till de högsta etiska normerna. • Vi investerar i säkerhet och hälsa. • Vi växer med passionerade medarbetare och djärva ledare. • Vi använder resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. För varje fokusområde finns flera mål och resultat- indikatorer, inklusive de långsiktiga 2030-målen som ytterligare lyfter bolagets ambitioner inom områden som minskad klimatförändring och ökad mångfald. Vår vision Dare to think new. Vår affärsidé Driva produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch. Våra kärnvärden Innovation, Engagemang och Samarbete. Strategi Genom att finnas i attraktiva nischer och prioritera innovation, eftermarknad och effektivitet eftersträvar vi att ständigt förbättra vårt resultat. Vår framgång förstärks av vår starka företagskultur och vårt integrerade synsätt på hållbarhet. Våra styrkor • Vi fokuserar på attraktiva nischer med strukturell tillväxt. • Vi driver produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch. • Vi har en hög andel återkommande affärer. • Vi har en välbeprövad affärsmodell. • Vi skapar värde för våra intressenter. • Vår framgång bygger på hållbarhet och en stark företagskultur. Se Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning för mer information. Om denna rapport Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och de faktiska resultaten kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som uttryckligen diskuterats kan andra faktorer ha en väsentlig effekt på de faktiska resultaten. Språk I händelse av inkonsekvens eller avvikelse mellan den engelska och den svenska versionen av denna rapport, ska den svenska gälla. Totaler och avrundningar Totaler som anges i tabeller och räkningar är inte alltid den exakta summan av de olika delarna på grund av avrundningsskillnader. Målet är att varje siffra ska motsvara källan och avrundningsskillnader kan därför uppstå. Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonerna på nästa sidas försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2024 kl. 08:00. ===== SIDA 28 ===== Q1 2021 Epiroc AB Interim Report January – December 2023 28 (28) Mer information Analytiker och investerare Karin Larsson Chef investerarrelationer och media E-mail: ir@epiroc.com Tel: 010 755 0106 Alexander Apell IR Controller E-mail: ir@epiroc.com Tel: 010 755 0719 Journalister och media Ola Kinnander Presschef E-mail: media@epiroc.com Tel: 070 347 2455 Epiroc AB (publ) Reg. No. 556041-2149 Box 4015 SE-131 04 Nacka, Sverige Tel: 010 755 0000 www.epirocgroup.com/se/investors Finansiell kalender Webbsändning och telefonkonferens Klockan 10:00 den 25 oktober anordnar Epiroc en telefonkonferens för investerare, analytiker och media. Rapporten kommer att presenteras av VD och koncernchef Helena Hedblom samt Ekonomi- och finansdirektör Håkan Folin. Länk och presentationsmaterial finns här: www.epirocgroup.com/se/investors/financial- publications Kommande investerarevent • 30 januari, 2025: Rapport Kv4 2024 • 29 april, 2025: Rapport Kv1 2025 • 8 maj, 2025: Årsstämma i Nacka klockan 16:00 • 18 juli, 2025: Rapport Kv2 2025 • 29 oktober 2025: Rapport Kv3 2025