===== SIDA 1 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 1 (28) 160 Delårsrapport Kv4 2024 30 januari 2025 ===== SIDA 2 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 2 (28) Innehåll Epiroc delårsrapport Kv4 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 3 Finansiell översikt ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 3 VD-ord ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 4 Orderingång och intäkter ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 5 Resultat och avkastning ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 6 Utdelning ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 6 Balansräkning ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7 Kassaflöde ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 7 Ledande produktivitets- och hållbarhetspartner ................................ ................................ ................................ .................. 8 Equipment & Service ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 9 Tools & Attachments ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 11 Hållbarhet: People & Planet ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 13 Helåret 2024 i korthet ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 14 Övrig information ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 15 Väsentliga risker ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 15 VD:s underskrift ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 15 Finansiella rapporter ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 16 Koncernens resultaträkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ ...................... 16 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag ................................ ................................ ................................ ....... 16 Koncernens balansräkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ ....................... 17 Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag ................................ ................................ ................................ ...... 18 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag................................ ................................ ................................ ................. 19 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ .................. 20 Moderbolagets balansräkning i sammandrag ................................ ................................ ................................ ................... 20 Segment i sammandrag kvartalsvis................................ ................................ ................................ ................................ .. 21 Geografisk fördelning av orderingång ................................ ................................ ................................ .............................. 22 Geografisk fördelning av intäkter ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 22 Koncernens noter ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 23 Not 1: Redovisningsprinciper ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 23 Not 2: Förvärv och avyttringar ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 23 Not 3: Verkligt värde på derivat, tilläggsköpeskilling och lån ................................ ................................ ............................. 25 Not 4: Återköp och avyttring av aktier ................................ ................................ ................................ ............................... 25 Not 5: Transaktioner med närstående ................................ ................................ ................................ .............................. 25 Nyckeltal ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 26 Epiroc i korthet ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 27 Om denna rapport ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 27 Mer information ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 28 Finansiell kalender ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 28 På omslaget: Epiroc Pit Viper 271 spränghålsborrigg. BHP, ett av världens största gruvbolag, har beställt en flotta av Pit Viper 271 spränghålsborriggar för användning i Australien. De mycket avancerade autonoma maskinerna kommer låta BHP:s operatörer att öv erse den förarlösa driften från fjärrkontrollcentret i Perth, som ligger mer än 1 100 kilometer bort. Utrustningsordern är värderad till cirka MUSD 18 (MSEK 200) och bokades under det fjärde kvartalet 2024. ===== SIDA 3 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 3 (28) . Epiroc delårsrapport Kv4 • Orderingången ökade 12% till MSEK 16 182 (14 388). Den organiska ökningen var 5%. • Intäkterna ökade 11% till MSEK 17 251 (15 568). Den organiska ökningen var 4%. • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 427 (3 349), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 22 (120)*. Rörelsemarginalen var 19.9% (21.5). • Det justerade rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 405 (3 229), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 19.7% (20.7). • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.96 (1.87). • Operativt kassaflöde ökade till MSEK 3 956 (2 435). • Nettoskuld/EBITDA var 0.93 (0.49). • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.80 (3.80) per aktie att betalas ut i två lika delar. Finansiell översikt * För mer information, se sidorna 6 och 21. 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Δ,% Helår Helår Δ,% Orderingång 16 182 14 388 12 62 213 58 899 6 Intäkter 17 251 15 568 11 63 604 60 343 5 EBITA 3 704 3 566 4 13 768 14 078 -2 EBITA-marginal, % 21.5 22.9 21.6 23.3 Rörelseresultat, EBIT 3 427 3 349 2 12 385 13 183 -6 Rörelsemarginal, EBIT, % 19.9 21.5 19.5 21.8 Resultat före skatt 3 126 2 914 7 11 439 12 235 -7 Vinstmarginal, % 18.1 18.7 18.0 20.3 Periodens resultat 2 379 2 268 5 8 756 9 458 -7 Operativt kassaflöde 3 956 2 435 62 9 132 6 211 47 Vinst per aktie före utspädning, SEK 1.96 1.87 4 7.23 7.82 -8 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1.96 1.87 4 7.23 7.81 -8 Avkastning på sysselsatt kapital, %, 12 mån 20.6 27.0 20.6 27.0 Nettoskuld/EBITDA 0.93 0.49 0.93 0.49 ===== SIDA 4 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 4 (28) VD-ord Stark gruvefterfrågan Under fjärde kvartalet ökade orderingången till MSEK 16 182 (14 388), motsvarande en organisk tillväxt om 5%. Efterfrågan från gruvkunder var fortsatt stark, särskilt för lösningar inom automation och digitalisering. Totalt uppgick våra stora ordrar till MSEK 820 (680) och inkluderade två stora order på gruvuppkopplingslösningar. Robusta och pålitliga trådlösa nätverk är avgörande för att stödja gruvautomation och digitalisering, som är strategiska tillväxtområden för oss. Efterfrågan från kunder inom infrastruktur var blandad, med stabil efterfrågan från kunder inom tunneldrivning och anläggning, medan efterfrågan från byggkunder var fortsatt svag. På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande efterfrågan från gruvkunder, både på utrustning och eftermarknad, kommer fortsatt att vara på en hög nivå. Efterfrågan från byggkunder förväntas vara fortsatt svag. Intäkter och lönsamhet Faktureringen var rekordhög och ökade 11% till MSEK 17 251 (15 568), motsvarande en organisk tillväxt om 4%. Rörelseresultatet, EBIT, var MSEK 3 427 (3 349), och inkluderade jämförelsestörande poster om MSEK 22 (120). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 19.7% (20.7). Våra åtgärder för att förbättra effektiviteten, inklusive en betydande minskning av vår personalstyrka, har genomförts enligt plan och kommer fortsätta under 2025. Den svaga efterfrågan inom bygg och anläggning samt utspädningen från förvärv, främst Stanley Infrastructure, hade en betydande negativ påverkan på Tools & Attachments. Utspädningen från förvärv på gruppens rörelsemarginal var -1.4 procentenheter. Starkt kassaflöde Vi hade en stark kassagenerering, dvs. operativt kassaflöde i relation till periodens resultat, på 104%. Det operativa kassaflödet ökade till nästan 4 miljarder kronor. En hög fakturering av utrustning minskade lagret vilket bidrog till det starka kassaflödet. 2024 i korthet Under 2024 nådde orderingången och intäkterna för Epiroc rekordnivåer, med stöd av förvärv och en stark efterfrågan från gruvkunder, med en särskilt stark efterfrågan på automationslösningar. Efterfrågan från byggkunder var svag, vilket påverkade lönsamheten negativt. Det största förvärvet var Stanley Infrastructure, vilket tillhandahåller specialtillbehör. Trots den svaga marknaden är vi övertygade om att detta förvärv ger oss en bra långsiktig position inom attraktiva nischer inom infrastruktur. Gruppens justerade rörelsemarginal uppgick till 19.8% (21.7) och vi vidtog flera åtgärder för att förbättra lönsamheten. För attt behålla vår ledande position inom automation, digitalisering och elektrifiering fortsatte Epiroc att investera kraftigt i FoU, mer än 2 miljarder kronor. Innovationsledarskap Innovation är ett av våra kärnvärden och de 10% av våra anställda som arbetar med FoU visade under 2024 vad som är möjligt att uppnå. Framgångsrika produktlanseringar inom elektrifiering inkluderar vår Minetruck MT66 S eDrive (”hybrid”), som kombinerar kostnadsnivån hos en dieseldriven gruvtruck med produktiviteten hos en elektrisk. Vid årets slut hade vi en automationsflotta på fler än 3 450 förarlösa maskiner från olika tillverkare, en uppgång med 21% jämfört med föregående år. En annan framgång var ordertillväxten för våra digitala lösningar vilka växte 30%. Även inom elektrifiering såg vi fina resultat där användningen av våra batteri- elektriska maskiner i drift mer än dubblerades. Vårt cirkulära serviceerbjudande växte också starkt, upp 19%. Det är uppenbart att vår utrustning, vårt eftermarknadsstöd och våra automations-, digitaliserings- och elektrifieringslösningar har skapat mer värde än någonsin för våra kunder under 2024. Vi är fast beslutna att göra ännu mer i framtiden. Till alla kollegor, tack för att ni gör innovation och verksamhetsförbättringar en del av ert dagliga arbete och säkerställer att Epiroc ligger i framkant och skapar värde för alla intressenter. Helena Hedblom VD och koncernchef ===== SIDA 5 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 5 (28) Orderingång och intäkter Orderingång Orderingången ökade 12% till MSEK 16 182 (14 388). Den organiska tillväxten var 5%. Inom gruvnäringen var aktivitetsnivåerna fortsatt höga, medan efterfrågan inom bygg och anläggning var fortsatt svag, särskilt gällande tillbehör. Förvärv, i huvudsak Stanley Infrastructure, påverkade tillväxten positivt med 7%, medan valuta var oförändrad. Jämfört med föregående år ökade orderingången i lokal valuta, inklusive förvärv, i Afrika/Mellanöstern, Nordamerika, Europa och Asien/Australien, medan den minskade i Sydamerika. Gruvkunder stod för 78% (84) av orderingången i kvartalet och infrastrukturkunder för 22% (16). Ökningen i andelen av bygg- och anläggningsorder jämfört med föregående år förklaras främst av förvärvet av Stanley Infrastructure. Sekventiellt, jämfört med föregående kvartal, ökade orderingången 2% organiskt. Intäkter Intäkterna ökade 11% till rekordhöga MSEK 17 251 (15 568), motsvarande en organisk tillväxt om 4%. Förvärv påverkade intäkterna positivt med 6% och valuta med 1%. Book-to-bill (orderingång i förhållande till intäkter) uppgick till 94% (92). Eftermarknaden representerade 63% (62) av intäkterna i kvartalet. Finansiell översikt 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Δ,% Orderingång 16 182 14 388 12 Intäkter 17 251 15 568 11 EBITA 3 704 3 566 4 EBITA-marginal,% 21.5 22.9 Justerat rörelseresultat, EBIT 3 405 3 229 5 Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 19.7 20.7 Rörelseresultat, EBIT 3 427 3 349 2 Rörelsemarginal, EBIT, % 19.9 21.5 Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Kv4 2023 14 388 15 568 Organisk 5 4 Valuta 0 1 Struktur/övrigt 7 6 Totalt 12 11 Kv4 2024 16 182 17 251 14 388 14 162 16 349 15 520 16 182 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Orderingång Orderingång, MSEK 15 568 14 143 16 511 15 699 17 251 92 100 99 99 94 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Intäkter och book-to-bill Intäkter, MSEK Book-to-bill, % Intäkter per typ av affär 37% (38) 41% (43) 22% (19) Equipment Service Tools & Attachments Eftermarknad Eftermarknad 63% (62) ===== SIDA 6 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 6 (28) Resultat och avkastning * Inkluderar rörelseresultat från förvärv och avyttringar och jämförelsestörande poster (inkl. förändring i avsättning för aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till MSEK 3 427 (3 349), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK 22 (120). Dessa inkluderar tilläggsköpeskilling för förvärvet av RCT på MSEK -15 och förändring av avsättningen för de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen om MSEK 37 (-2). Föregående år inkluderade en kapitalvinst från en fastighetsförsäljning i Japan och tilläggsköpeskillingar relaterade till förvärv. Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 19.9% (21.5). Den justerade rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, minskade till 19.7% (20.7). Minskningen förklaras främst av utspädning från förvärv om -1.4 procentenheter. Finansnettot uppgick till MSEK -301 (-435), positivt påverkat av valutakursdifferenser. Räntenettot ökade till MSEK -248 (-110), förklarat av högre räntebärande skulder. Resultatet före skatt uppgick till MSEK 3 126 (2 914). Inkomstskatt uppgick till MSEK -747 (-646). Den effektiva skattesatsen var 23.9% (22.2). Periodens resultat uppgick till MSEK 2 379 (2 268). Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.96 (1.87). Avkastning på sysselsatt kapital var 20.6% (27.0), i huvudsak negativt påverkat av ökade immateriella tillgångar, såsom goodwill från förvärv. Avkastningen på eget kapital uppgick till 22.2% (26.8). Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning till aktieägarna om SEK 3.80 (3.80) per aktie, motsvarande MSEK 4 592 (4 591). Utdelningen föreslås att betalas ut i två lika delar med avstämningsdag den 12 maj och 14 oktober 2025. Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Kv4 2023 3 349 21.5 Organisk 136 0.0 Valuta 57 0.2 Struktur/övrigt* -115 -1.8 Totalt 78 -1.6 Kv4 2024 3 427 19.9 Rörelseresultat * Styrelsens förslag. 3 349 2 760 2 921 3 277 3 427 21.5 19.5 17.7 20.9 19.9 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Rörelseresultat och marginal Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 3 229 2 887 3 246 3 086 3 405 20.7 20.4 19.7 19.7 19.7 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Justerat rörelseresultat och marginal Justerat rörelseresultat, MSEK Just. rörelsemarginal, % 51 437 60 896 60 750 62 285 65 398 27.0 24.5 22.4 21.5 20.6 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital, MSEK, periodens slut Avkastning på sysselsatt kapital, %, 12 mån 2.50 3.00 3.40 3.80 3.80 3.00 56 51 49 49 53 - 25 50 75 100 2020 2021 2022 2023 2024* 0.00 1.50 3.00 4.50 6.00 Utdelning och andel av vinsten Extra distribution (inlösen) per aktie, SEK Utdelning per aktie, SEK Payout ratio, utdelning i % av vinsten ===== SIDA 7 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 7 (28) Balansräkning Nettorörelsekapital Jämfört med föregående år ökade nettorörelsekapitalet med 12% till MSEK 24 322 (21 736). Ökningen förklaras i huvudsak av förvärv och valuta. Genomsnittligt nettorörelsekapital i procent av intäkterna de senaste 12 månaderna uppgick till 37.4% (35.2). Sekventiellt minskade nettorörelsekapitalet, både i absoluta tal och i förhållande till intäkterna. Nettoskuld Epiroc avslutade kvartalet med likvida medel om MSEK 7 179 (6 401). Nettoskulden uppgick till MSEK 14 778 (7 824). Nettoskuldsättnings- graden ökade till 0.93 (0.49), drivet av en ökad skuldnivå efter förvärv. Sekventiellt minskade nettoskuldsättningsgraden. Den genomsnittliga löptiden på Epirocs lån var 4.5 år med en genomsnittlig räntebindningstid om 20 månader (18). Genomsnittsräntan vid slutet av kvartalet var 4.21% (4.29). Kassaflöde Operativt kassaflöde Det operativa kassaflödet ökade till rekordhöga MSEK 3 956 (2 435). Minskat rörelsekapital, främst minskat varulager relaterat till utrustning, bidrog till det starka kassaflödet. Kassagenereringen, dvs operativt kassaflöde i relation till periodens resultat, ökade till 104% (66). Förvärv och avyttringar Nettokassaflödet från förvärv och avyttringar uppgick till MSEK -284 (-342). 21 736 23 520 25 045 24 395 24 322 35.2 36.7 37.8 38.0 37.4 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Nettorörelsekapital Nettorörelsekapital, MSEK, periodens slut Genomsnittligt nettorörelsekapital/intäkter, %, 12 mån 7 824 6 076 15 801 15 152 14 778 0.49 0.39 1.04 0.97 0.93 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Nettoskuld Nettoskuld (+)/nettokassa (-), MSEK, periodens slut Nettoskuld, periodens slut/EBITDA, 12 mån 2 435 1 778 1 609 1 789 3 956 6 211 7 651 7 711 7 611 9 132 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Operativt kassaflöde Operativt kassaflöde, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK, 12 mån ===== SIDA 8 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 8 (28) Ledande produktivitets- och hållbarhetspartner Innovationer, förvärv och partnerskap stärker Epirocs position som en ledande global produktivitets- och hållbarhetspartner. Nedan följer några höjdpunkter från kvartalet. Förvärv – Skapa möjligheter för framtiden I kvartalet varken offentliggjordes eller slutfördes något förvärv. Under året slutfördes fem förvärv, vilka stärker Epirocs position inom specialtillbehör, automation, säkerhetslösningar och bergborrning. Det största förvärvet var Stanley Infrastructure, som stärker Epirocs närvaro i USA och positionerar Epiroc väl för attraktiva infrastrukturnischer på lång sikt. Se not 2. Stora order för gruvuppkopplingslösningar i Australien Epiroc har vunnit stora order i Australien från två gruvbolag för uppkopplingslösningar som möjliggör förarlös drift. De två ordrarna värderas sammanlagt till mer än MSEK 250 och bokades under det fjärde kvartalet 2024. ”World’s Best Companies in Sustainable Growth 2025” Under kvartalet utsåg TIME Magazine och analysföretaget Statista Epiroc till ett av "World's Best Companies in Sustainable Growth 2025". Femhundra företag utvärderades baserat på ekonomisk tillväxt och miljövård, inklusive mätvärden som koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och användning av förnybar energi. Epiroc rankades totalt 166:a och bland de Sverigebaserade företagen var Epiroc det högst rankade. Mining Automation Center invigdes i Garland, Texas Med styrelsen närvarande har Epiroc invigt ett Surface Mining Automation Center i Garland, Texas, USA. Denna anläggning, tillägnad att främja automatisering och elektrifiering, markerar en betydande milstolpe i Epirocs engagemang för att driva tekniska innovationer som förändrar gruvindustrin. Tunneling Intelligence till världens längsta och djupaste undervattenstunnel Epiroc har tidigare försett Rogfast-tunneln i Norge, som kommer att bli världens längsta (26.7 km) och djupaste (392 m) undervattens- vägtunnel, med borriggar. För att stödja en optimal helhetsbild av driften i realtid under hela detta stora projektet, har Epiroc också levererat 3D-visualisering och realtidsrapporteringsverktyg med Epirocs digitala lösning Tunneling Intelligence, genom entreprenören Implenia. ===== SIDA 9 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 9 (28) Equipment & Service Equipment & Service erbjuder bergborrutrustning, utrustning för bergbrytning, bergförstärkning, lastning och transport, ventilationssystem, utrustning för prospekteringsborrning och borrning efter vatten och energi, verktyg och lösningar för prospektering, samt relaterade reservdelar och service för gruv- och anläggningsindustrin. Segmentet tillhandahåller också lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Orderingång Orderingången ökade 5% till MSEK 12 180 (11 551), motsvarande en organisk ökning om 5%. Stora order, dvs. order över MSEK 100, uppgick till MSEK 820 (680). Jämfört med föregående år ökade orderingången i lokal valuta, inklusive förvärv, i Afrika/Mellanöstern, Asien/Australien och Nordamerika, medan den minskade i Sydamerika och Europa. Orderingången för utrustning uppgick till MSEK 5 122 (4 924), motsvarande en organisk ökning om 1%. Andelen utrustningsorder uppgick till 42% (43). Orderingången för service ökade 6% till MSEK 7 058 (6 627). Den organiska tillväxten uppgick till 7% och reflekterade en fortsatt hög aktivitetsnivå inom gruvdrift och en stark efterfrågan på digitala lösningar som möjliggör automatisering. Epiroc vann två stora order för gruvuppkopplingslösningar. Andelen serviceorder uppgick till 58% (57). Sekventiellt ökade orderingången 1% organiskt för segmentet. Intäkter Intäkterna uppgick till MSEK 13 311 (12 558), motsvarande en organisk tillväxt på 6%. Den organiska ökningen för utrustning och service var 4% respektive 7%. Andelen intäkter från service motsvarade 53% (53). Book-to- bill uppgick till 92% (92). Finansiell översikt 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Δ,% Orderingång 12 180 11 551 5 Intäkter 13 311 12 558 6 EBITA 3 317 3 391 -2 EBITA-marginal,% 24.9 27.0 Justerat rörelseresultat, EBIT 3 136 2 931 7 Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 23.6 23.3 Rörelseresultat, EBIT 3 121 3 211 -3 Rörelsemarginal, EBIT, % 23.4 25.6 11 551 11 025 12 388 11 830 12 180 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Orderingång Orderingång, MSEK 12 558 11 212 12 516 11 875 13 311 92 98 99 100 92 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Intäkter och book-to-bill Intäkter, MSEK Book-to-bill, % 47 42 44 44 47 53 58 56 56 53 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Intäktsfördelning Equipment, % Service, % ===== SIDA 10 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 10 (28) Equipment & Service Rörelseresultat och marginal Rörelseresultatet, EBIT, minskade -3% till MSEK 3 121 (3 211). Jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -15 (280), relaterat till en tilläggsköpeskilling för förvärvet av RCT (se sidan 21). Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 23.4% (25.6). Föregående år inkluderar en kapitalvinst från en fastighetsförsäljning i Japan och tilläggsköpeskillingar relaterade till förvärv. Den justerade rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades till 23.6% (23.3). Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter Orderingång Intäkter Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Kv4 2023 11 551 12 558 4 924 5 931 6 627 6 627 Organisk 5 6 1 4 7 7 Valuta 0 0 1 1 0 0 Struktur/övrigt 0 0 2 1 -1 -1 Totalt 5 6 4 6 6 6 Kv4 2024 12 180 13 311 5 122 6 293 7 058 7 018 Equipment & Service Equipment Service Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Kv4 2023 3 211 25.6 Organisk 126 -0.4 Valuta 56 0.3 Struktur/övrigt -272 -2.1 Totalt -90 -2.2 Kv4 2024 3 121 23.4 Rörelseresultat 3 211 2 503 2 763 2 923 3 121 25.6 22.3 22.1 24.6 23.4 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Rörelseresultat och marginal Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 2 931 2 503 2 905 2 715 3 136 23.3 22.3 23.2 22.9 23.6 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Justerat rörelseresultat och marginal Justerat rörelseresultat, MSEK Just. rörelsemarginal, % ===== SIDA 11 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 11 (28) Tools & Attachments Tools & Attachments tillhandahåller bergborrverktyg, markbrytande verktyg och hydrauliska tillbehör kopplade till maskiner som huvudsakligen används för borrning, nedmontering, återvinning, samt för bergbrytning. Det erbjuder också relaterad service, reservdelar och digitala lösningar till gruv- och anläggningsindustrin. Orderingång Orderingången ökade 39% till MSEK 3 938 (2 827), drivet av förvärv, i huvudsak Stanley Infrastructure. Den organiska ökningen var 3%. Orderingången fick stöd av efterfrågan på bergborrverktyg, medan efterfrågan från kunder inom bygg och anläggning var fortsatt svag vilket påverkade orderingången för tillbehör negativt. Förvärv och valuta påverkade tillväxten positivt med 35% respektive 1%. Jämfört med föregående år ökade orderingången i lokal valuta, inklusive förvärv, i alla regioner. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Nordamerika och Europa, drivet av förvärv. Sekventiellt ökade orderingången 5% organiskt för segmentet. Intäkter Intäkterna ökade 30% till MSEK 3 891 (2 985), drivet av förvärv. Book-to-bill uppgick till 101% (95). Finansiell översikt 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Δ,% Orderingång 3 938 2 827 39 Intäkter 3 891 2 985 30 EBITA 406 280 45 EBITA-marginal,% 10.4 9.4 Justerat rörelseresultat, EBIT 326 400 -19 Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 8.4 13.4 Rörelseresultat, EBIT 326 243 34 Rörelsemarginal, EBIT, % 8.4 8.1 Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Kv4 2023 2 827 2 985 Organisk 3 -1 Valuta 1 1 Struktur/övrigt 35 30 Totalt 39 30 Kv4 2024 3 938 3 891 2 827 3 122 3 947 3 656 3 938 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Orderingång Orderingång, MSEK 2 985 2 949 3 991 3 809 3 891 95 106 99 96 101 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Intäkter och book-to-bill Intäkter, MSEK Book-to-bill, % ===== SIDA 12 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 12 (28) Tools & Attachments Rörelseresultat och marginal Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till MSEK 326 (243) och rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 8.4% (8.1). Föregående år inkluderade jämförelsestörande poster om MSEK -158, vilka är omstruktureringskostnader relaterade till nedstängningen av fabriken i Essen, Tyskland Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8.4% (13.4). Marginalen påverkades negativt av både förvärv och underabsorption från lägre tillbehörsvolymer. Utspädningen från förvärv var -4.0 procentenheter, i huvudsak relaterat till förvärvet av Stanley Infrastructure. Åtgärder för att stärka effektiviteten pågår, inklusive konsolidering av produktionsenheter i USA. Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Kv4 2023 243 8.1 Organisk -42 -1.0 Valuta 7 0.1 Struktur/övrigt 118 1.2 Totalt 83 0.3 Kv4 2024 326 8.4 Rörelseresultat 243 335 283 429 326 8.1 11.4 7.1 11.3 8.4 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Rörelseresultat och marginal Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 401 460 448 429 326 13.4 15.6 11.2 11.3 8.4 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Justerat rörelseresultat och marginal Justerat rörelseresultat, MSEK Just. rörelsemarginal, % ===== SIDA 13 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 13 (28) Hållbarhet: People & Planet Medarbetare Antalet anställda ökade till 18 874 (18 211). Extern personal minskade till 1 495 (1 762). För jämförbara enheter minskade personalstyrkan med -1 135 jämfört med föregående år och med -135 sekventiellt, som en del av vidtagna effektiviseringsåtgärder. Den största minskningen var inom service och tillverkning. Andelen kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer ökade till 19.8% (19.0) respektive 24.4% (23.4). Säkerhet och hälsa Antal registrerade olyckor per en miljon arbetstimmar (TRIFR) de senaste 12 månaderna minskade till 4.3 (5.1). Åtgärder vidtas löpande för att minska antalet olyckor. Sjukfrånvaron ökade något till 2.2% (2.1). CO2e-utsläpp från verksamheten CO2e-utsläppen från verksamheten för jämförbara enheter de senaste 12 månaderna minskade -9% till 17 153 (18 879) ton. Förbättringen beror på en högre andel inköpt förnybar energi samt installation av solpaneler på egna anläggningar. CO2e-utsläpp från transport CO2e-utsläppen från transport för jämförbara enheter de senaste 12 månaderna ökade 8% till 101 010 (93 258) ton. 18 211 18 157 19 081 18 908 18 874 19.0 19.0 19.2 19.6 19.8 23.4 23.5 23.6 24.0 24.4 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Medarbetare och andel kvinnor Medarbetare, antal, periodens slut Medarbetare, kvinnor, % Chefer, kvinnor, % 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 5.1 4.6 4.7 4.4 4.3 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 Sjukfrånvaro och olyckor Sjukfrånvaro, %, 12 mån TRIFR, 12 mån 18.9 17.3 15.7 16.3 17.2 93.3 97.0 102.3 106.1 101.0 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24 Kv3-24 Kv4-24 CO₂e-utsläpp CO₂e verksamheten, '000 ton, 12 mån CO₂e transport, '000 ton, 12 mån ===== SIDA 14 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 14 (28) Helåret 2024 i korthet Orderingången 2024 ökade 6% till MSEK 62 213 (58 899), motsvarande en organisk ökning på 3%. Förvärv bidrog med 5%, i huvudsak förklarat av förvärvet av Stanley Infrastructure. Intäkterna ökade 5% till MSEK 63 604 (60 343), varav 2% var organiskt. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till MSEK 12 385 (13 183), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -239 (66), se sidan 21. Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick till 19.5% (21.8). Utspädningen från förvärv var -1.0 procentenheter. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 19.8% (21.7). Marginalen påverkades negativt av intäktsmix och utspädning från förvärv medan valuta påverkade positivt. Åtgärder för att stärka effektiviteten har genomförts, och för jämförbara enheter, har personalstyrkan minskat med -1 135 för helåret. Resultat före skatt uppgick till MSEK 11 439 (12 235). Periodens resultat uppgick till MSEK 8 756 (9 458). Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 7.23 (7.82). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 9 132 (6 211). Utveckling fem år Sedan 2020 har Epiroc ökat orderingången med 70%, motsvarande en årlig tillväxttakt om 14%. Under samma tidsperiod har intäkterna ökat med 76% och det justerade rörelseresultatet med 65%, motsvarande en årlig tillväxttakt om 15% respektive 13%. Försäljningsbrygga Orderingång Intäkter MSEK,Δ,% MSEK,Δ,% Helår 2023 58 899 60 343 Organisk 3 2 Valuta -2 -2 Struktur/övrigt 5 5 Totalt 6 5 Helår 2024 62 213 63 604 Resultatbrygga MSEK,Δ Marginal,Δ,pp Helår 2023 13 183 21.8 Organisk -988 -1.9 Valuta 446 1.1 Struktur/övrigt -256 -1.5 Totalt -798 -2.3 Helår 2024 12 385 19.5 Rörelseresultat 36 579 45 648 53 222 58 899 62 213 2020 2021 2022 2023 2024 Orderingång, jan-dec Orderingång, MSEK, jan-dec 36 112 39 645 49 694 60 343 63 604 101 115 107 98 98 2020 2021 2022 2023 2024 Intäkter och book-to-bill, jan-dec Intäkter, MSEK, jan-dec Book-to-bill, %, jan-dec 7 382 8 995 11 147 13 183 12 385 20.4 22.7 22.4 21.8 19.5 21.2 22.9 23.7 21.7 19.8 2020 2021 2022 2023 2024 Rörelseresultat och marginal, jan-dec Rörelseresultat, MSEK, jan-dec Rörelsemarginal, %, jan-dec Just. rörelsemarginal, %, jan-dec ===== SIDA 15 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 15 (28) Övrig information I kvartalet • 2024-10-03 – Epiroc AB:s valberedning inför årsstämman 2025. • 2024-10-07 – Epiroc diversifierar sin finansiering med hållbarhetskopplat NIB-lån om MUSD 150 (MSEK 1 555). • 2024-10-08 – Epiroc tillkännagav stor gruvutrustningsorder i Australien om MSEK 335 (bokad under Kv3). • 2024-10-08 – Epiroc tillkännagav stor order för underjordsgruvutrustning i Kazakstan om MSEK 350 (bokad under Kv3). Efter periodens slut • 2025-01-07 – Epiroc tillkännagav stor order för autonom ovanjordsgruvutrustning i Australien om MSEK 200 (bokad under Kv4). • 2025-01-16 – Epiroc tillkännagav stora order för gruvuppkopplingslösningar i Australien där ordrarna sammanlagt värderas till mer än MSEK 250 (bokat under Kv4). Väsentliga risker Epiroc har exponering mot strategiska, operativa, juridiska och efterlevnad samt finansiella risker. Väsentliga risker inkluderar miljö och klimat, konkurrens, geopolitik och regelverk, marknad, korruption och bedrägeri, cybersäkerhet och informationsrisk, medarbetare, produktutveckling, produktion, renommé, säkerhet och hälsa samt leverantörskedja. Mer information om risker, möjligheter och riskhantering finns i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2023. VD:s underskrift Epirocs VD och koncernchef intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av affärsutveckling, finansiell ställning och resultat för moderbolaget och den konsoliderade koncernen, samt beskriver betydande risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och dess dotterbolag står inför. Nacka den 30 januari 2025 Helena Hedblom VD och koncernchef, Epiroc AB Bolagets revisorer har inte granskat denna rapport. ===== SIDA 16 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 16 (28) Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning i sammandrag Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Helår Helår Intäkter 17 251 15 568 63 604 60 343 Kostnad för sålda varor -11 261 -9 820 -40 658 -37 197 Bruttoresultat 5 990 5 748 22 946 23 146 Administrationskostnader -1 101 -1 091 -4 531 -4 105 Marknadsföringskostnader -1 091 -1 020 -4 250 -3 959 Forsknings- och utvecklingskostnader -513 -464 -2 282 -1 930 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 142 176 502 31 Rörelseresultat 3 427 3 349 12 385 13 183 Finansnetto -301 -435 -946 -948 Resultat före skatt 3 126 2 914 11 439 12 235 Inkomstskatt -747 -646 -2 683 -2 777 Periodens resultat 2 379 2 268 8 756 9 458 Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare 2 363 2 261 8 731 9 431 - innehav utan bestämmande inflytande 16 7 25 27 Vinst per aktie före utspädning, SEK 1.96 1.87 7.23 7.82 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1.96 1.87 7.23 7.81 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Helår Helår Periodens resultat 2 379 2 268 8 756 9 458 Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 100 -457 204 -387 Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras -20 96 -45 81 Summa poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 80 -361 159 -306 Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter 1 000 -1 780 1 459 -1 372 Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 73 - 251 - Kassaflödessäkringar 5 31 -288 -81 Skatt hänförlig till poster som senare kan omklassificeras -16 -6 8 17 Summa poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen 1 062 -1 755 1 430 -1 436 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1 142 -2 116 1 589 -1 742 Periodens totalresultat 3 521 152 10 345 7 716 Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare 3 513 158 10 317 7 706 - innehav utan bestämmande inflytande 8 -6 28 10 ===== SIDA 17 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 17 (28) Koncernens balansräkning i sammandrag 2024 2023 Tillgångar, MSEK 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 25 075 15 843 Hyresmaskiner 1 543 1 582 Övriga materiella anläggningstillgångar 7 932 6 032 Andelar i intresseföretag 34 49 Övriga finansiella tillgångar och fordringar 2 225 1 649 Uppskjutna skattefordringar 1 576 1 509 Summa anläggningstillgångar 38 385 26 664 Varulager 19 191 18 747 Kundfordringar 12 424 10 455 Övriga fordringar 3 868 3 093 Skattefordringar 1 059 721 Finansiella tillgångar 1 483 1 703 Likvida medel 7 179 6 401 Summa omsättningstillgångar 45 204 41 120 Summa tillgångar 83 589 67 784 Eget kapital och skulder, MSEK Aktiekapital 500 500 Balanserade vinstmedel 42 257 36 322 Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 42 757 36 822 Innehav utan bestämmande inflytande 423 388 Summa eget kapital 43 180 37 210 Räntebärande skulder 19 612 11 822 Ersättningar efter avslutad anställning 201 251 Övriga skulder och avsättningar 607 576 Uppskjutna skatteskulder 1 737 922 Summa långfristiga skulder 22 157 13 571 Räntebärande skulder 2 405 2 153 Leverantörsskulder 5 756 5 902 Skatteskulder 444 483 Övriga skulder och avsättningar 9 647 8 465 Summa kortfristiga skulder 18 252 17 003 Summa eget kapital och skulder 83 589 67 784 ===== SIDA 18 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 18 (28) Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag MSEK moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Vid periodens början, 1 jan 2024 36 822 388 37 210 Periodens totalresultat 10 317 28 10 345 Utdelning -4 591 -2 -4 593 Transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande 0 9 9 Förvärv och avyttringar av egna aktier 290 - 290 Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -81 - -81 Vid periodens slut, 31 dec, 2024 42 757 423 43 180 Vid periodens början, 1 jan 2023 33 020 488 33 508 Periodens totalresultat 7 706 10 7 716 Utdelning -4 103 -3 -4 106 Transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande 1 -107 -106 Förvärv och avyttringar av egna aktier 279 - 279 Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -81 - -81 Vid periodens slut, 31 dec, 2023 36 822 388 37 210 Eget kapital hänförligt till ===== SIDA 19 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 19 (28) Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag * Operativt kassaflöde är ej definierat enligt IFRS. 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Helår Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat 3 427 3 349 12 385 13 183 Justering för av- och nedskrivningar 815 683 3 444 2 663 Justering för realisationsresultat m.m. -284 -19 -958 -220 Finansnetto, erhållet/betalt -437 20 -447 -599 Betald skatt -512 -682 -3 039 -3 531 Tillskott till fonderade pensioner och utbetald pension -15 -19 -68 -71 Förändring av rörelsekapital 927 -389 -574 -3 708 Ökningar av hyresmaskiner -204 -283 -878 -1 095 Försäljning av hyresmaskiner 227 133 595 521 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 3 944 2 793 10 460 7 143 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -274 -369 -890 -1 044 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 18 16 53 Investeringar i immateriella tillgångar -257 -212 -966 -643 Försäljning av immateriella tillgångar - - - 3 Förvärv av dotterföretag och intresseföretag -284 -342 -9 658 -3 666 Investeringar i övriga finansiella tillgångar, netto 68 25 -192 -467 Försäljning av tillgångar som innehas för försäljning - 527 - 527 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -746 -353 -11 690 -5 237 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utdelningar -2 296 -2 052 -4 591 -4 103 Utdelningar till innehav utan bestämmande inflytande - -1 -2 -3 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande - -105 - -105 Avyttring/återköp av egna aktier 33 25 290 279 Förändring av räntebärande skulder -988 -63 6 202 1 291 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -3 251 -2 196 1 899 -2 641 Periodens nettokassaflöde -53 244 669 -735 Likvida medel vid periodens början 7 129 6 330 6 401 7 326 Valutakursdifferens i likvida medel 103 -173 109 -190 Likvida medel vid periodens slut 7 179 6 401 7 179 6 401 2024 2023 2024 2023 Operativt kassaflöde* Kv4 Kv4 Helår Helår Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 3 944 2 793 10 460 7 143 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -746 -353 -11 690 -5 237 Förvärv och avyttringar, netto 284 342 9 658 3 666 Övriga justeringar 474 -347 704 639 Operativt kassaflöde 3 956 2 435 9 132 6 211 ===== SIDA 20 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 20 (28) Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Moderbolagets balansräkning i sammandrag 2024 2023 2024 2023 MSEK Kv4 Kv4 Helår Helår Administrationskostnader -61 -74 -264 -294 Marknadsföringskostnader -9 -9 -32 -30 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 47 29 185 144 Rörelseresultat -23 -54 -111 -180 Finansiella intäkter och kostnader -18 -22 -64 -82 Bokslutsdispositioner 5 318 5 847 5 318 5 847 Resultat före skatt 5 277 5 771 5 143 5 585 Inkomstskatt -1 084 -1 187 -1 046 -1 141 Periodens resultat 4 193 4 584 4 097 4 444 2024 2023 MSEK 31 dec 31 dec Summa anläggningstillgångar 61 358 56 334 Summa omsättningstillgångar 6 941 5 013 Summa tillgångar 68 299 61 347 Summa bundet eget kapital 503 503 Summa fritt eget kapital 49 141 49 425 Summa eget kapital 49 644 49 928 Summa avsättningar 129 204 Summa långfristiga skulder 17 036 9 982 Summa kortfristiga skulder 1 490 1 233 Summa eget kapital och skulder 68 299 61 347 ===== SIDA 21 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 21 (28) Segment i sammandrag kvartalsvis Epiroc har två rapporterande segment, Equipment & Service och Tools & Attachments. Därutöver rapporterar Epiroc koncerngemensamma funktioner, vilka inkluderar Financial Solutions, ledningsgrupp, stödfunktioner och elimineringar. Från och med den 1 januari 2024 kommer Epiroc inte längre att inkludera förvärvad orderbok i orderingången vid förvärv av verksamheter. I den tidigare rapporterade orderingången för första kvartalet 2023 om MSEK 15 148 och helåret 2023 om MSEK 59 332 ingick orderböcker från förvärvade verksamheter på MSEK 433. Siffrorna i denna rapport har räknats om, om inget annat anges. Nedanstående tabell har inte räknats om. * Jämförelsestörande poster visas med omvänt tecken. D.v.s. ett positivt tal indikerar en kostnad och vice versa. - I Kv4 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Equipment & Service till MSEK -15 (tilläggsköpeskilling för förvärvet av RCT). - I Kv3 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Equipment & Service till MSEK 208 (positiv omvärderingseffekt av de aktier s om hölls före förvärvet av ASI Mining MSEK +554 samt nedskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till förvärv om MSEK -346). - I Kv2 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Equipment & Service till MSEK -142 (tilläggsköpeskilling för förvärvet av RCT om MSEK -73 och omstruktureringskostnader om MSEK -69) Jämförelsestörande poster för Tools & Attachments uppgick till MSEK -165 (transaktions- och integrationskostnader om MSEK -130 samt omstruktureringskostnader om MSEK -35). - I Kv1 2024 uppgick jämförelsestörande poster för Tools & Attachments till MSEK -125 vilka var transaktionskostnader relaterade till förvärv. ** Förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram redovisas som administrationskostnader. 2023 2023 2024 2024 Orderingång, MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Equipment & Service 11 570 12 276 11 311 11 551 46 708 11 025 12 388 11 830 12 180 47 423 Equipment 5 151 5 404 4 739 4 924 20 218 4 404 5 406 5 170 5 122 20 102 Service 6 419 6 872 6 572 6 627 26 490 6 621 6 982 6 660 7 058 27 321 Tools & Attachments 3 535 3 180 2 924 2 827 12 466 3 122 3 947 3 656 3 938 14 663 Koncerngemensamma funktioner 43 -20 125 10 158 15 14 34 64 127 Epiroc-koncernen 15 148 15 436 14 360 14 388 59 332 14 162 16 349 15 520 16 182 62 213 Intäkter, MSEK Equipment & Service 10 733 12 510 11 729 12 558 47 530 11 212 12 516 11 875 13 311 48 914 Equipment 4 120 5 489 4 870 5 931 20 410 4 708 5 547 5 178 6 293 21 726 Service 6 613 7 021 6 859 6 627 27 120 6 504 6 969 6 697 7 018 27 188 Tools & Attachments 3 125 3 418 3 195 2 985 12 723 2 949 3 991 3 809 3 891 14 640 Koncerngemensamma funktioner 10 -18 73 25 90 -18 4 15 49 50 Epiroc-koncernen 13 868 15 910 14 997 15 568 60 343 14 143 16 511 15 699 17 251 63 604 Rörelseresultat, EBIT, och resultat före skatt, MSEK Equipment & Service 2 718 2 995 2 868 3 211 11 792 2 503 2 763 2 923 3 121 11 310 Tools & Attachments 532 524 481 243 1 780 335 283 429 326 1 373 Koncerngemensamma funktioner -89 -106 -89 -105 -389 -78 -125 -75 -20 -298 Epiroc-koncernen 3 161 3 413 3 260 3 349 13 183 2 760 2 921 3 277 3 427 12 385 Finansnetto -197 15 -331 -435 -948 -116 -265 -264 -301 -946 Resultat före skatt 2 964 3 428 2 929 2 914 12 235 2 644 2 656 3 013 3 126 11 439 Rörelsemarginal, EBIT, % Equipment & Service 25.3 23.9 24.5 25.6 24.8 22.3 22.1 24.6 23.4 23.1 Tools & Attachments 17.0 15.3 15.1 8.1 14.0 11.4 7.1 11.3 8.4 9.4 Epiroc-koncernen 22.8 21.5 21.7 21.5 21.8 19.5 17.7 20.9 19.9 19.5 Förändring i avsättningar för LTIP** 26 16 19 2 63 2 18 17 -37 - Poster i Equipment & Service - - -7 -280 -287 - 142 -208 15 -51 Poster i Tools & Attachments - - - 158 158 125 165 - - 290 Epiroc-koncernen 26 16 12 -120 -66 127 325 -191 -22 239 Justerad rörelsemarginal, E&S, % 25.3 23.9 24.4 23.3 24.2 22.3 23.2 22.9 23.6 23.0 Justerad rörelsemarginal, T&A, % 17.0 15.3 15.1 13.4 15.2 15.6 11.2 11.3 8.4 11.4 Justerad rörelsemarginal, % 23.0 21.6 21.8 20.7 21.7 20.4 19.7 19.7 19.7 19.8 Jämförelsestörande poster, MSEK* Rörelsemarginal just. för jämförelsestörande poster, EBIT, % ===== SIDA 22 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 22 (28) Geografisk fördelning av orderingång Från och med den 1 januari 2024 kommer Epiroc inte längre att inkludera förvärvad orderbok i orderingången vid förvärv av verksamheter. I den tidigare rapporterade orderingången för första kvartalet 2023 om MSEK 15 148 och helåret 2023 om MSEK 59 332 ingick orderböcker från förvärvade verksamheter på MSEK 433. Siffrorna i denna rapport har räknats om, om inget annat anges. Nedanstående tabeller har inte räknats om. Geografisk fördelning av intäkter MSEK 2023 2023 2024 Δ,% 2024 Δ,% % valutajusterad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Y-o-Y Helår Y-o-Y Epiroc-koncernen 15 148 15 436 14 360 14 388 59 332 14 162 16 349 15 520 16 182 13% 62 213 8% Nordamerika 3 608 3 651 3 825 3 676 14 760 3 611 4 734 4 087 4 538 24% 16 970 16% Sydamerika 1 803 2 257 1 937 2 436 8 433 2 023 1 690 2 147 1 966 -15% 7 826 -1% Europa 2 304 2 120 1 589 1 761 7 774 2 191 2 327 1 836 1 914 9% 8 268 11% Afrika/Mellanöstern 2 561 2 885 2 919 2 020 10 385 2 094 2 635 2 597 2 936 44% 10 262 3% Asien/Australien 4 872 4 523 4 090 4 495 17 980 4 243 4 963 4 853 4 828 7% 18 887 6% Equipment & Service 11 570 12 276 11 311 11 551 46 708 11 025 12 388 11 830 12 180 6% 47 423 5% Nordamerika 2 511 2 735 2 769 2 767 10 782 2 608 2 943 2 506 2 805 3% 10 862 2% Sydamerika 1 427 1 862 1 664 2 242 7 195 1 747 1 494 1 914 1 774 -17% 6 929 3% Europa 1 613 1 599 1 108 1 199 5 519 1 525 1 619 1 249 1 174 -2% 5 567 5% Afrika/Mellanöstern 2 015 2 359 2 342 1 498 8 214 1 532 2 100 2 028 2 314 54% 7 974 1% Asien/Australien 4 004 3 721 3 428 3 845 14 998 3 613 4 232 4 133 4 113 7% 16 091 9% Tools & Attachments 3 535 3 180 2 924 2 827 12 466 3 122 3 947 3 656 3 938 38% 14 663 20% Nordamerika 1 065 929 945 899 3 838 1 002 1 788 1 558 1 675 84% 6 023 58% Sydamerika 376 396 272 194 1 238 276 196 233 192 4% 897 -24% Europa 680 535 472 564 2 251 650 699 575 731 30% 2 655 21% Afrika/Mellanöstern 548 524 577 523 2 172 561 536 569 622 15% 2 288 7% Asien/Australien 866 796 658 647 2 967 633 728 721 718 11% 2 800 -4% MSEK 2023 2023 2024 Δ,% 2024 Δ,% % valutajusterad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Y-o-Y Helår Y-o-Y Epiroc-koncernen 13 868 15 910 14 997 15 568 60 343 14 143 16 511 15 699 17 251 11% 63 604 8% Nordamerika 3 759 3 954 3 817 3 898 15 428 3 927 4 860 4 348 4 660 20% 17 795 17% Sydamerika 1 985 2 116 2 194 2 176 8 471 1 737 2 122 1 809 2 092 1% 7 760 -3% Europa 2 155 2 426 1 850 2 195 8 626 2 022 2 249 2 086 2 362 9% 8 719 5% Afrika/Mellanöstern 2 048 2 786 2 611 2 455 9 900 2 254 2 725 2 759 3 094 25% 10 832 13% Asien/Australien 3 921 4 628 4 525 4 844 17 918 4 203 4 555 4 697 5 043 4% 18 498 5% Equipment & Service 10 733 12 510 11 729 12 558 47 530 11 212 12 516 11 875 13 311 7% 48 914 6% Nordamerika 2 706 2 960 2 803 2 958 11 427 2 995 3 006 2 694 2 984 2% 11 679 4% Sydamerika 1 716 1 772 1 798 1 915 7 201 1 473 1 898 1 588 1 879 3% 6 838 1% Europa 1 463 1 713 1 299 1 616 6 091 1 489 1 550 1 482 1 630 2% 6 151 6% Afrika/Mellanöstern 1 545 2 219 2 013 1 935 7 712 1 718 2 199 2 146 2 529 30% 8 592 15% Asien/Australien 3 303 3 846 3 816 4 134 15 099 3 537 3 863 3 965 4 289 4% 15 654 5% Tools & Attachments 3 125 3 418 3 195 2 985 12 723 2 949 3 991 3 809 3 891 29% 14 640 17% Nordamerika 1 056 1 028 956 928 3 968 924 1 847 1 650 1 619 72% 6 040 53% Sydamerika 269 344 396 261 1 270 264 223 221 214 -15% 922 -24% Europa 681 701 539 571 2 492 557 702 593 740 30% 2 592 7% Afrika/Mellanöstern 504 566 597 521 2 188 536 526 613 565 5% 2 240 4% Asien/Australien 615 779 707 704 2 805 668 693 732 753 7% 2 846 3% ===== SIDA 23 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 23 (28) Koncernens noter Not 1: Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport gäller för alla perioder och överensstämmer med de redovisningsprinciper som presenteras i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2023. Inga nya och reviderade standarder och tolkningar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2024 anses ha någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. Redovisningsprinciper för Moderbolaget Delårsrapporten för Epiroc AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport gäller för alla perioder och överensstämmer med de redovisningsprinciper som presenteras i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2023, i Moderbolagets not A1. Inga nya och reviderade standarder och tolkningar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2024 anses ha någon väsentlig inverkan på moderbolagets finansiella rapporter. Not 2: Förvärv och avyttringar Tabellen visar årsintäkter i MSEK och anställda vid tidpunkten för förvärvet. Slutförda förvärv under 2024 • Stanley Infrastructure designar, tillverkar och säljer tillbehör som vanligtvis används på grävmaskiner samt handhållna hydrauliska och batteridrivna verktyg för applikationer inom infrastruktur, anläggning, skrotåtervinning, nedmontering och järnvägsinfrastruktur. Dess starka och innovativa varumärken inkluderar LaBounty, Paladin, Pengo och Dubuis. Förvärvet stärker Epirocs närvaro, särskilt i USA. Stanley Infrastructure hade intäkter 2023 om MUSD 447 (MSEK 4 725), en justerad EBITA marginal på 16% och 1 380 anställda. Förvärvet tillkännagavs den 15 december 2023 och slutfördes den 1 april 2024. Intäkterna från förvärvet rapporteras inom ”Tools & Attachments”. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgick till MUSD 760 (MSEK 8 200) och är främst allokerad till immateriella tillgångar och goodwill. Förvärvet finansierades helt med likvida medel. Förvärvet har spätt ut Gruppens och Tools & Attachments justerade EBITA marginaler för helåret 2024 med -1.1 respektive -3.0 procentenheter. Integrations- och transaktionskostnader uppgick till MSEK -255 under 2024 (bokfört i Kvartal 1 och 2). • Weco Proprietary Limited tillverkar precisionskonstruerade bergborrningsdelar och levererar relaterade reparationer och service i södra Afrika. Bolaget har cirka MSEK 90 i årliga intäkter och 80 anställda. Förvärvet offentliggjordes den 12 december 2023 och slutfördes 3 maj 2024. Intäkterna från förvärvet rapporteras i “Service”. Datum Slutförda förvärv Avyttring Segment Intäkter Anställda 4 sep 2024 ACB+ T&A 325 140 3 jul 2024 ASI Mining E&S 300 49 17 jun 2024 Yieldpoint Inc. T&A - 10 3 maj 2024 Weco Proprietary Limited E&S 90 80 1 apr 2024 Stanley Infrastructure T&A 4 725 1 380 3 apr 2023 AARD Mining Equipment E&S 650 200 2 feb 2023 CR T&A 1 700 400 2 feb 2023 Mernok Elektronik (Pty) Ltd E&S 50 45 ===== SIDA 24 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 24 (28) • Yieldpoint designar, tillverkar och säljer avancerade digitala geotekniska instrument, och har kunder över hela världen. Produkterna, som inkluderar bergrörelsesensorer och telemetrilösningar, används främst i gruvor under jord samt i tunnel- och anläggningsapplikationer. Bolaget har 10 anställda. Förvärvet offentliggjordes 28 maj och slutfördes 17 juni. Intäkter från förvärvet rapporteras i “Tools & Attachments”. • ASI Mining (nytt produktnamn: LinkOA) levererar gruvautomationssystem, såsom fjärrstyrning, teleoperation, och fullt autonoma lösningar. Dess lösningar fungerar oavsett maskintillverkare (OEM-agnostic) och passar därför väl för blandade flottor. Bolaget har cirka MSEK 300 i årliga intäkter. Epiroc ägde redan 34% av ASI Mining, vilket förvärvades 2018. Förvärvet av de resterande 66% av bolaget slutfördes 3 juli. Intäkter från förvärvet rapporteras i “Equipment”. Transaktionen har lett till en positiv omvärderingseffekt av innehavet före förvärvet inom segmentet Equipment & Service. Resultatet har rapporterats som en jämförelsestörande post om MSEK +554 under det tredje kvartalet 2024. • ACB+ tillverkar tillbehör och snabbfästen som används på grävmaskiner för bygg och anläggning samt relaterade applikationer för skrotåtervinning och nedmontering. Snabbfästen används främst på grävmaskiner för att möjliggöra ett säkert och effektivt byte av tillbehör, såsom grävskopor och hydrauliska verktyg. Bolaget är marknadsledande i Frankrike och har kunder över hela Europa. Bolaget har intäkter om cirka MSEK 325 i årliga intäkter och har cirka 140 anställda. Förvärvet offentliggjordes 24 maj och slutfördes 4 september. Intäkter från förvärvet rapporteras i “Tools & Attachments”. Finansiell påverkan av förvärv per den 31 december 2024 De slutförda förvärven har haft en total kassaflödeseffekt om MSEK 9 025. Enligt den preliminära allokeringen av förvärvsköpeskillingen uppgår immateriella anläggningstillgångar till MSEK 3 027 och goodwill till MSEK 6 100. De slutförda förvärven under 2024 har bidragit med intäkter om MSEK 2 807 och rörelseresultat om MSEK -3 sedan förvärvstidpunkterna. Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder 2024, MSEK varav Stanley 998 1 087 3 027 2 559 6 100 4 334 10 125 7 980 Kassaflödeseffekt, netto 9 025 7 944 -relaterat till tidigare års förvärv 633 Identifierade nettotillgångar inklusive skatt Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Total köpeskilling ===== SIDA 25 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 25 (28) Not 3: Verkligt värde på derivat, tilläggsköpeskilling och lån Det redovisade värdet och verkliga värdet på koncernens utestående derivat, tilläggsköpeskilling och lån visas i tabellerna nedan. Det verkliga värdet på obligationer är baserade på nivå 1, det verkliga värdet på derivat och övriga lån är baserade på nivå 2 och det verkliga värdet på tilläggsköpeskilling är baserade på nivå 3 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 2023 har inga förflyttningar gjorts mellan olika nivåer i hierarkin för verkligt värde och inga väsentliga förändringar har gjorts när det gäller värderingstekniker, input eller antaganden. Not 4: Återköp och avyttring av aktier Epirocs styrelse har bemyndigats att förvärva, överlåta och sälja Epiroc-aktier i relation till Epirocs aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram. Not 5: Transaktioner med närstående I kvartalet har inga väsentliga förändringar eller väsentliga transaktioner med närstående genomförts. Utestående derivat redovisade till verkligt värde 2024 2023 MSEK 31 dec 31 dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar 198 4 Skulder 5 5 Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar 231 512 Skulder 348 63 Redovisat värde och verkligt värde 2024 2024 2023 2023 MSEK 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Tilläggsköpeskilling 423 423 176 176 Obligationer 11 676 12 196 5 992 6 123 Övriga lån 10 341 10 671 7 983 8 151 Summa 22 440 23 290 14 151 14 450 A-aktien B-aktien Totalt Antal aktier 823 765 854 389 972 849 1 213 738 703 varav aktier som innehas av Epiroc 5 362 105 Förändring i kvartalet Förvärvade (+) / avyttrade (-) aktier, antal -158 366 Värde på förvärvade (+) / avyttrade (-) aktier, SEK -32 795 840 ===== SIDA 26 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 26 (28) Nyckeltal Flera nyckeltal i denna rapport definieras inte enligt IFRS. De alternativa måtten är markerade med en *. De ger kompletterande information som syftar till att hjälpa läsarna att analysera företagets verksamhet och därmed underlätta en utvärdering av utvecklingen. Eftersom inte alla företag beräknar ekonomiska mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella resultatmått bör därför inte ses som en ersättning för mått enligt definitionen i IFRS. För en lista över finansiella definitioner, icke-IFRS-mått och beräkningar besök Epiroc-Gruppens webbplats. ** Styrelsens förslag. 2024 2023 2024 2023 Kv4 Kv4 Helår Helår Tillväxt *Orderingång, MSEK 16 182 14 388 62 213 58 899 Intäkter, MSEK 17 251 15 568 63 604 60 343 *Total intäktstillväxt, % 11 12 5 21 *Organisk intäktstillväxt, % 4 8 2 9 Lönsamhet *Bruttomarginal, % 34.7 36.9 36.1 38.4 *EBITDA marginal, % 24.6 25.9 24.9 26.3 *EBITA marginal, % 21.5 22.9 21.6 23.3 *Justerad rörelsemarginal, EBIT, % 19.7 20.7 19.8 21.7 *Rörelsemarginal, EBIT, % 19.9 21.5 19.5 21.8 *Vinstmarginal, % 18.1 18.7 18.0 20.3 Kapitaleffektivitet *Avkastning på sysselsatt kapital,% 20.6 27.0 20.6 27.0 *Nettoskuld / EBITDA, ratio 0.93 0.49 0.93 0.49 *Nettoskuldsättningsgrad, %, periodens slut 34.2 21.0 34.2 21.0 *Genomsnittligt rörelsekapital, netto / intäkter, % 37.4 35.2 37.4 35.2 Kassa *Operativt kassaflöde, MSEK 3 956 2 435 9 132 6 211 *Kassa / periodens resultat, %, 12 mån 104 66 104 66 Aktien och eget kapital Utestående antal aktier före utspädning, miljoner 1 208 1 207 1 208 1 206 Utestående antal aktier efter utspädning, miljoner 1 209 1 208 1 208 1 207 *Eget kapital per aktie, SEK, periodens slut 35.7 30.8 35.7 30.8 Resultat per aktie före utspädning, SEK 1.96 1.87 7.23 7.82 *Avkastning på eget kapital, % 22.2 26.8 22.2 26.8 *Operativt kassaflöde per aktie, SEK 3.28 2.02 7.56 5.15 Utdelning per aktie, SEK 3.80** 3.80 Utdelningskvot, % 53** 49 Människor & planet Antal anställda, periodens slut 18 874 18 211.0 18 874 18 211 Kvinnliga medarbetare, %, periodens slut 19.8 19.0 19.8 19.0 Kvinnliga chefer, %, periodens slut 24.4 23.4 24.4 23.4 Antal registrerade olyckor per en miljon arbetstimmar, TRIFR, 12 mån 4.3 5.1 4.3 5.1 Sjukfrånvaro, %, 12 mån 2 2 2 2 CO2e-utsläpp från verksamheten, ton, 12 mån 17 153 18 879 17 153 18 879 CO2e-utsläpp från transport, ton, 12 mån 101 010 93258.0 101 010 93 258 ===== SIDA 27 ===== Kv4 2024 Epiroc AB delårsrapport januari – december 2024 27 (28) Epiroc i korthet Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på cirka 64 miljarder kronor under 2024, och har knappt 19 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Finansiella mål • Att uppnå en årlig tillväxt på 8% över en konjunkturcykel och att växa snabbare än marknaden. Tillväxten kommer att vara organisk, kompletterad av utvalda förvärv. • Att ha en branschledande rörelsemarginal med stark motståndskraft över konjunkturcykeln. • Att förbättra kapitaleffektiviteten och motståndskraften. Investeringar och förvärv ska skapa mervärde. • Ha en effektiv kapitalstruktur och flexibilitet att göra utvalda förvärv. Målet är att behålla ett högt kreditbetyg (investment grade). • Epirocs mål är att ge aktieägarna långsiktigt stabila och ökande utdelningar. Aktieutdelningen ska motsvara 50% av nettovinsten över en konjunkturcykel. Hållbarhetsambition och nyckeltal Epiroc har fyra prioriterade områden inom hållbarhet: • Vi lever upp till de högsta etiska normerna. • Vi investerar i säkerhet och hälsa. • Vi växer med passionerade medarbetare och djärva ledare. • Vi använder resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. För varje fokusområde finns flera mål och resultat- indikatorer, inklusive de långsiktiga 2030-målen som ytterligare lyfter bolagets ambitioner inom områden som minskad klimatförändring och ökad mångfald. Vår vision Dare to think new. Vår affärsidé Driva produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch. Våra kärnvärden Innovation, Engagemang och Samarbete. Strategi Genom att finnas i attraktiva nischer och prioritera innovation, eftermarknad och effektivitet eftersträvar vi att ständigt förbättra vårt resultat. Vår framgång förstärks av vår starka företagskultur och vårt integrerade synsätt på hållbarhet. Våra styrkor • Vi fokuserar på attraktiva nischer med strukturell tillväxt. • Vi driver produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch. • Vi har en hög andel återkommande affärer. • Vi har en välbeprövad affärsmodell. • Vi skapar värde för våra intressenter. • Vår framgång bygger på hållbarhet och en stark företagskultur. Se Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning för mer information. Om denna rapport Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och de faktiska resultaten kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som uttryckligen diskuterats kan andra faktorer ha en väsentlig effekt på de faktiska resultaten. Språk I händelse av inkonsekvens eller avvikelse mellan den engelska och den svenska versionen av denna rapport, ska den svenska gälla. Totaler och avrundningar Totaler som anges i tabeller och räkningar är inte alltid den exakta summan av de olika delarna på grund av avrundningsskillnader. Målet är att varje siffra ska motsvara källan och avrundningsskillnader kan därför uppstå. Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades genom kontaktpersonerna på nästa sidas försorg, för offentliggörande den 30 januari 2025 kl 11:30. ===== SIDA 28 ===== Q1 2021 Epiroc AB Interim Report January – December 2023 28 (28) Mer information Analytiker och investerare Karin Larsson Chef investerarrelationer och media E-mail: ir@epiroc.com Tel: 010 755 0106 Alexander Apell IR Controller E-mail: ir@epiroc.com Tel: 010 755 0719 Journalister och media Ola Kinnander Presschef E-mail: media@epiroc.com Tel: 070 347 2455 Epiroc AB (publ) Reg. No. 556041-2149 Box 4015 SE-131 04 Nacka, Sverige Tel: 010 755 0000 www.epirocgroup.com/se/investors Finansiell kalender Webbsändning & telefonkonferens Klockan 14:00 den 30 januari anordnar Epiroc en telefonkonferens för investerare, analytiker och media. Rapporten kommer att presenteras av VD och koncernchef Helena Hedblom samt Ekonomioch finansdirektör Håkan Folin. Länk och presentationsmaterial finns här: www.epirocgroup.com/se/investors/financial- publications Kommande investerarevent • 29 april, 2025: Rapport Kv1 2025. • 8 maj, 2025: Årsstämma i Nacka klockan 16:00. • 12 maj, 2025: Föreslagen avstämningsdag för utdelning. • 18 juli, 2025: Rapport Kv2 2025. • 14 oktober, 2025: Föreslagen avstämningsdag för utdelning. • 29 oktober, 2025: Rapport Kv3 2025.