===== SIDA 1 ===== 1 At the Centre of the Payment Ecosystem Rekordhöga intäkter och ett starkt rörelseresultat • Intäkter för kvartalet uppgick till 6 812 MSEK (5 627). Valutajusterad tillväxt var 12,1 procent (18,4) varav organisk tillväxt 11,7 procent (14,6). • Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 717 MSEK (516) och rörelse marginal (EBITA) var 10,5 procent (9,2). • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 667 MSEK (463) och rörelse­ marginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 9,8 procent (8,2). • Resultat före skatt uppgick till 543 MSEK (406) och resultat efter skatt uppgick till 403 MSEK (295). • Resultat per aktie före utspädning var 5,64 SEK (4,00) och efter utspädning 5,64 (4,00). • Rörelsens kassaflöde 719 MSEK (177) motsvarande 100 procent (34) av rörelse resultatet (EBITA). • Loomis AB har återköpt 586 000 egna aktier under Kvartal 1. NYCKELTAL 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Förändring (%) Helåret Intäkter 6 812 5 627 21,1 25 315 Varav: Organisk tillväxt 657 654 11,7 2 847 Förvärv och avyttringar 22 169 0,4 285 Valutaeffekter 505 321 9,0 2 460 Total tillväxt 1 185 1 144 5 592 Rörelseresultat (EBITA) 717 516 2 735 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,5 9,2 10,8 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 667 463 2 555 Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, % 9,8 8,2 10,1 Resultat före skatt 543 406 2 172 Periodens resultat 403 295 1 602 Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,64 4,00 21,93 Skattesats, % 26 27 26 Rörelsens kassaflöde 719 177 2 316 Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) 100 34 85 Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 20–21 samt definitioner på sidan 22. Delårsrapport Januari – mars 2023 ===== SIDA 2 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 2 Loomis rapporterade rekordhöga intäkter i samtliga segment med en tvåsiffrig orga- nisk tillväxt. Högre volymer var den främ- sta drivkraften till den organiska tillväxten men även prishöjningar bidrog positivt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 717 MSEK (516) vilket är vårt högsta rörelsere- sultat för ett första kvartal. Rörelsemargi- nalen (EBITA %) ökade till 10,5 procent (9,2). Marginalen påverkades positivt av högre volymer samt prisjusteringar men negativt av en högre kostnadsbas. Rekordhöga intäkter för samtliga segment Segment USA fortsatte att växa starkt under första kvartalet med en organisk till­ växt om 12,5 procent. Intäkterna uppgick till rekordhöga 3 598 MSEK (2 862) och vi fortsätter att öka vår marknadsandel i USA. Intäkter ökade inom samtliga produktområden och i synnerhet för SafePoint som rapporterade det nionde kvartalet i rad med en tvåsiffrig organisk tillväxt. Vi har anställt fler medarbetare i kvartalet för att stödja vår tillväxt och de relaterade kostnaderna för rekrytering och utbildning påverkade marginalen. Rörelseresultatet ökade till 500 MSEK (371), vilket motsva­ rar en marginal om 13.9 procent (13.0). Även segment Europa och Latinamerika levererade ett kvartal med rekordhög intäkt och en tvåsiffrig organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade till 309 MSEK (242), motsvarande en marginal om 9,5 (8,7). Marginalen påverkades av en högre kostnadsnivå, där effekten av de årliga pris ökningarna inte realiserats fullt ut under kvartalet. Majoriteten av prisför­ handlingarna är färdiga, men vi kommer sannolikt att fortsätta se en timingeffekt så länge inflationen ligger kvar på en hög nivå. Även Loomis Pay rapporterade en stark tillväxt i första kvartalet, med ökade trans­ aktionsvolymer på samtliga tre marknader jämfört med både föregående år och kvar­ tal. Transaktionsvolymerna ökade med 90 procent jämfört med föregående år. Vi vidareutvecklar kontinuerligt Loomis Pay och lägger till fler avancerade tjänster för att tillföra mervärde till våra kunder. Det är glädjande att vi numera även kan erbjuda kundutbetalning nästa bankdag till våra kunder i Spanien. Vi kommer fortsätta pri­ oritera att anpassa erbjudandet till att ännu bättre upp fylla våra kunders behov. Minskar våra utsläpp Vi strävar efter att minska klimatutsläp­ pen från vår verksamhet samtidigt som vi säkerställer våra anställdas och kunders säkerhet. Vår order på ytterligare 150 bepansrade elfordon för den amerikan­ ska marknaden är ett viktigt steg. Genom att avsevärt öka antalet elfordon i den amerikanska verksamheten är vi på god väg att minska vår klimatpåverkan samti­ digt som vi bibehåller vår höga säkerhets­ standard. De beställda fordonen kommer att levereras och tas i drift successivt från och med andra halvåret 2023. Loomis står stadigt Vi ser tecken på att inflationen, energi­ priserna och försörjningskedjorna stabili­ seras, men de rådande makroekonomis­ ka osäkerheterna påverkar fortsatt omvärlden. Vi följer utvecklingen och hur det kan påverka både oss och våra kunder och anpassar verksamheten till det förändrade läget vid behov. Vi har haft utmaningar i vissa marknader, bland annat i Tyskland där verksamheten för närvarande går med förlust. Vi har därför inlett en omstrukturering inom segment Europa och Latinamerika som främst berör den tyska verksamheten. Tillgång till kontanter och betalningsmöj­ ligheter för alla blir en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv, och vi ser en ökad diskussion om detta runt om i världen. Genom vår verksamhet spelar Loomis en viktig roll som leverantör av kritisk infrastruktur som också säker­ ställer att alla människor i samhället inkluderas. Trots de rådande utmaningarna levere­ rade vi ett starkt första kvartal och jag vill tacka våra medarbetare för deras enga­ gemang och våra kunder för deras förtro­ ende. Vi har tidigare visat på styrkan i vår affär även i tider med makroekonomiska osäkerheter och jag är övertygad om att Loomis kommer fortsätta att leverera framöver. Stockholm den 4 maj 2023 Aritz Larrea VD och koncernchef Stark inledning på året med rekordhöga intäkter +12% Organisk tillväxt kv1 +39% EBITA-tillväxt kv1 ===== SIDA 3 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 3 Intäkter och resultat – Koncernen Kvartal 1 2023 Intäkterna för kvartalet uppgick till 6 812 MSEK (5 627). Den valutajusterade till­ växten var 12,1 procent (18,4 ) varav den organiska tillväxten var 11,7 procent (14,6). Intäkterna ökade inom samtliga segment. Intäkterna ökade för samt liga produktområden med särskilt stark fortsatt tillväxt i volymerna för SafePoint i USA samt valutaaffären (FXGS). Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsautoma­ ter (ATM) uppgick till 36 procent (34) av koncernens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 14 procent (13) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var cirka 22 procent (21). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 717 MSEK (516) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (9,2). Valutaeffekten på rörel­ seresultatet under kvartalet var cirka 58 MSEK (36). För information avseende segmenten se sidorna 4–7. Kvartalets rörelseresultat (EBIT) före jäm­ förelsestörande poster uppgick till 667 MSEK (463) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella till­ gångar om –34 MSEK (–34) och förvärvs­ relaterade kostnader om –15 MSEK (–19). Rörelseresultatet innehåller en jämförelsestörande post om –12 MSEK avseende omstrukturering i segment Europa och Latinamerika. Finansnettot ökade till –113 MSEK (–56) i kvartalet, främst till följd av högre räntor. En förlust på monetära nettotillgångar påverkade också finansnettot. Resultat före skatt uppgick till 543 MSEK (406). Kvartalets skattekostnad uppgick till –140 MSEK (–111). Resultat per aktie före och efter utspäd­ ning uppgick till 5,64 (4,00). Rörelsemarginal (EBITA), % 0 2 4 6 8 10 12 14 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader 2021 20232022 +1,4 % Intäkter per produktområde, Kv1 ■ CIT, 38% ■ ATM, 22% ■ International, 6% ■ CMS, 18% ■ SafePoint, 14% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 2% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 21% ■ International, 6% ■ CMS, 19% ■ SafePoint, 14% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 3% Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 5 6 7 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 2021 2023 +21,1% 2022 ===== SIDA 4 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 4 EUROPA OCH LATINAMERIKA 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 R12 Helåret Intäkter 3 250 2 796 12 709 12 255 Försäljningstillväxt, % 16,2 23,3 18,7 20,4 -varav organisk tillväxt, % 10,9 14,6 13,3 14,3 -varav förvärv / avyttringar, % − 6,6 0,5 2,0 -varav valutakurseffekter, % 5,3 2,1 5,0 4,1 Valutajusterad tillväxt, % 10,9 21,2 13,7 16,3 Rörelseresultat (EBITA) 309 242 1 383 1 317 Rörelsemarginal, % 9,5 8,7 10,9 10,7 Antal heltidsanställda 14 300 14 000 14 200 14 300 USA 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 R12 Helåret Intäkter 3 598 2 862 13 947 13 211 Försäljningstillväxt, % 25,7 28,1 35,8 37,0 -varav organisk tillväxt, % 12,5 14,9 14,4 15,0 -varav förvärv / avyttringar, % 0,8 0,9 0,8 0,9 -varav valutakurseffekter, % 12,5 12,3 20,6 21,1 Valutajusterad tillväxt, % 13,2 15,8 15,2 15,9 Rörelseresultat (EBITA) 500 371 1 951 1 822 Rörelsemarginal, % 13,9 13,0 14,0 13,8 Antal heltidsanställda 10 900 10 600 10 600 10 500 LOOMIS PAY 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 R12 Helåret Intäkter 7 3 25 21 Transaktionsvolym 673 355 2 640 2 322 Försäljningstillväxt, % 129,7 90,8 102,4 92,4 -varav organisk tillväxt, % 123,7 86,9 95,6 86,2 -varav förvärv / avyttringar, % − – − – -varav valutakurseffekter, % 6,0 3,8 6,8 6,1 Valutajusterad tillväxt, % 123,7 86,9 95,6 86,2 Rörelseresultat (EBITA) −54 –49 −183 –178 Rörelsemarginal, % e/t e/t e/t e/t Segmenten Intäkter, rörelseresultat och antal heltidsanställda ===== SIDA 5 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 5 Kvartal 1 2023 Intäkterna under kvartalet uppgick till 3 250 MSEK (2 796). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 10,9 procent (21,2). Den organiska tillväxten var 10,9 procent (14,6) där både högre volymer och pris­ höjningar bidrog till den organiska till­ växten. Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsauto­ mater (ATM) uppgick till 27 procent (25) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 7 procent (7) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 20 procent (18). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 309 MSEK (242) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (8,7). Marginalen påver­ kades negativt av en högre kostnadsnivå, där effekten av de årliga prisökningarna inte realiserats fullt ut under kvartalet. Under kvartalet inleddes en omstrukture­ ring. De förväntade omstruktureringskost­ naderna under 2023 är cirka −5 MEUR, varav –12 MSEK tagits under första kvar­ talet. Merparten av omstruktureringen berör den tyska verksamheten. Rörelsemarginal (EBITA), % 0 3 6 9 12 15 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 2021 20232022 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader +0,8% Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 +16,2% 2021 20232022 Intäkter och resultat – Europa och Latinamerika Intäkter per produktområde, Kv1 ■ CIT, 38% ■ ATM, 20% ■ International, 10% ■ CMS, 23% ■ SafePoint, 7% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 2% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 19% ■ International, 11% ■ CMS, 23% ■ SafePoint, 7% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 3% ===== SIDA 6 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 6 Kvartal 1 2023 Intäkterna uppgick till 3 598 MSEK (2 862) och den valutajusterade tillväxten var 13,2 procent (15,8). Organisk tillväxt uppgick till 12,5 procent (14,9). I likhet med tidigare kvartal fortsatte den amerikanska verk­ samheten att visa god volym tillväxt. Intäk­ terna ökade för samtliga produktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Höjda priser bidrog även till den organiska tillväxten. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februa­ ri, bidrog med 0,8 procent av den totala till­ växten. Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsautoma­ ter (ATM) uppgick till 44 procent (43) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 20 procent (19) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (24). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 500 MSEK (371) och rörelsemarginalen var 13,9 procent (13,0). Rörelsemarginalen påverkades positivt av ökade volymer men negativt av kostnader relaterade till rekrytering och utbildning av nya med­ arbetare. Kostnaden för bränsle uppgick till 3 pro­ cent (3) av intäkterna. Rörelsemarginal (EBITA), % 0 6 12 18 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 2021 20232022 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader +0,9% Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 +25,7% 2021 20232022 Intäkter och resultat – USA Intäkter per produktområde, Kv1 ■ CIT, 38% ■ ATM, 23% ■ International, 4% ■ CMS, 14% ■ SafePoint, 20% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 38% ■ ATM, 23% ■ International, 4% ■ CMS, 15% ■ SafePoint, 19% ===== SIDA 7 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 7 Kvartal 1 2023 Intäkterna uppgick till 7 MSEK (3) i första kvartalet med tillväxt i samtliga markna­ der jämfört med föregående år och trans­ aktionsvolymerna ökade med 90 procent. Intäkterna ökade även jämfört med fjärde kvartalet 2022, trots säsongseffekterna. I Spanien är den lokala säljorganisation på plats sedan det fjärde kvartalet och kunder genomför transaktioner på platt­ formen. Loomis Pay fortsatte att anpassa tjänsten och började erbjuda kundut­ betalning nästa bankdag även till kunder i Spanien. Prioriterande områden i närtid är att fortsätta bygga upp de lokala sälj­ organisationerna i existerande markna­ der och fortsätta utvecklingen av service­ erbjudandet. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –54 MSEK (–49). Intäkter och resultat – Loomis Pay Intäkter, MSEK 0 2 4 6 8 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 +129,7% 2021 20232022 +90% Transaktions- volymer, kv1 Hållbarhet är en integrerad del av verk­ samheten. Loomis hållbarhetsagenda vilar på tre fokusområden: miljö, socialt ansvar och styrning, med ett fokus i närtid främst på att minska koldioxidavtrycket, arbetsrelaterade skador samt att vara en inkluderande och ansvarsfull affärs­ partner. Integrity Line – varje röst hörs Loomis har nolltolerans mot mutor och korruption. Den anonyma visselblåsar­ funktionen, Loomis Integrity Line, har sedan 2010 varit ett viktigt verktyg för att främja och säkerställa efterlevnaden av Loomis uppförandekod. Genom att använda integritetslinjen kan anställda anonymt larma ledningen om misstänkt oetiskt beteende på arbetsplatsen. Att uppmuntra en kultur där alla kan säga ifrån och varje röst hörs är viktigt och därför har Loomis fortsatt att utveckla Integritetslinjen. En uppdaterad version introducerades under första kvartalet. Minskade utsläpp från transport Loomis har fortsatt att investera i lättare fordon med höga säkerhetsfunktioner. Som meddelades i februari har Loomis beställt 150 elektriska bepansrade fordon för den amerikanska marknaden. Dessa utsläppsfria fordon kommer att levereras och tas i drift successivt från andra halv­ året 2023. Loomis har dessutom gjort ett åtagande gentemot New York City Department of Environmental Protection att ha en helt utsläppsfri fordonsflotta i New York stad i slutet av 2025. Dessa initiativ ska säkerställa att Loomis kan fortsätta att minska utsläppen från transporter framöver, även när verksam­ heten växer. Hållbarhet Koldioxidutsläpp, tCO2e Scope 1 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 20232022 EuropaUSA ===== SIDA 8 ===== Loomis delårsrapport januari – mars 2023 8 Kassaflöde och investeringar Januari – mars 2023 Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 719 MSEK (177) motsvarande 100 procent (34) av rörelse­ resultatet (EBITA). Årets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –359 MSEK (–322), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklu sive effekten från IFRS 16) om 357 MSEK (331). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för kvartalet till 0,6 (0,6). Sysselsatt kapital och finansiell ställning Sysselsatt kapital Totalt sysselsatt kapital uppgick per 31 mars 2023 till 20 065 MSEK (19 948 per 31 december 2022) vilket motsvarar cirka 76 procent (86) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,1 procent (12,6). Eget kapital och finansiering Eget kapital ökade under året med 231 MSEK och uppgick till 12 696 MSEK per 31 mars 2023 (12 465 per 31 december 2022). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om 90 MSEK, periodens nettoresultat om 403 MSEK, omvärde­ ring av andelar i intresseföretag om –63 MSEK samt aktieåter­ köp om 200 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,0 procent (12,2) och soliditeten uppgick till 37,2 procent (38,4). Nettoskulden uppgick till 7 369 MSEK per 31 mars 2023 (7 484 per 31 decem ber 2022) och nettoskuld/EBITDA var 1,40 (1,50 per 31 december 2022). Per 31 mars 2023 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 9,3 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 2,0 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 5,9 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder används som back­up för utestående före­ tagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till cirka 2,9 mil­ jarder SEK (se not 6). Övriga händelser Väsentliga händelser under perioden Den 9 januari tillträdde Erik Zingmark som chef för Loomis Pay och efterträdde Kristoffer Labuc som lämnat Loomis för att fort­ sätta sin karriär utanför koncernen. Erik har lång erfarenhet från finansbranschen, senast från positionen som Head of Trans­ action Banking på Nordea. I januari tecknade Loomis ett avtal om att förvärva AIB Express Logistics, en tredjeparts fraktleverantör av värdeföremål. Bola­ get, som huvudsakligen är baserat i USA, hade en total omsätt­ ning på över 100 MSEK under 2021 och cirka 20 anställda. För­ värvet slutfördes under februari 2023. Den förvärvade verksam­ heten kommer att vara en del av segment USA. Den 27 januari meddelades att Loomis AB har slutit ett treårigt avtal för en syndikerad revolverande kreditfacilitet om samman­ taget 150 MEUR. Faciliteten kommer att ersätta en befintlig revolverande kreditfacilitet som förfaller i januari 2024 och kan förlängas i ytterligare ett plus ett år. Krediten kan nyttjas för finan­ siering av rörelsekapital, investeringar och andra ändamål. Den 1 februari meddelades att Loomis tecknat avtal med Xos, Inc för leverans av 150 bepansrade elfordon för den amerikan­ ska marknaden. De beställda fordonen kommer att levereras och tas i drift successivt från och med andra halvåret 2023. Den 24 mars meddelades att Kristian Ackeby har beslutat att lämna sin roll som Loomis ekonomi­ och finansdirektör och med­ lem av koncernledningen för ett nytt uppdrag utanför Loomis. Kristian Ackeby fortsätter i sin nuvarande roll till dess att en efter­ trädare tillträder, men kommer att sluta senast under tredje kvar­ talet 2023. Den 30 mars meddelades att Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 90 MEUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år. Faciliteten kan nyttjas för finansiering av rörelseka­ pital, investeringar och andra bolagsändamål. Loomis AB har genom aktieåterköpsprogrammet som besluta­ des och kommunicerades den 1 februari 2023 återköpt 586 000 egna aktier under det första kvartalet. Loomis AB:s totala inne­ hav av egna aktier uppgår därmed till 4 208 782, vilket motsvarar 5,59 procent av de utestående aktierna i bolaget. Övriga händelser under perioden Loomis har tecknat ett avtal om att förvärva resterande aktier i MoMo Holding, ett spanskbaserat fintechföretag med e­pengar­ licens. Fullföljandet av förvärvet är villkorat av sedvanligt myndig­ hetsgodkännande. Förvärvet kommer ytterligare att komplettera Loomis digitala kapacitet och erbjudande för automatiserade lösningar. ===== SIDA 9 ===== 9Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Finansiella rapporter KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 R12 Helåret Intäkter 3,4 6 812 5 627 26 499 25 315 Produktionskostnader –5 006 –4 181 –19 365 –18 540 Bruttoresultat 1 806 1 446 7 134 6 775 Försäljnings– och administrations kostnader –1 123 –964 –4 311 –4 152 Övriga intäkter och kostnader –15 –19 –63 –67 Jämförelsestörande poster 5 –12 – –35 –23 Rörelseresultat (EBIT) 656 463 2 725 2 532 Finansiella intäkter 35 24 149 137 Finansiella kostnader –125 –57 –419 –351 Förlust på monetära nettotillgångar –23 –23 –146 –146 Resultat före skatt 543 406 2 308 2 172 Inkomstskatt –140 –111 –598 –570 Periodens resultat1) 403 295 1 710 1 602 Övrigt totalresultat Poster som inte kan återföras i resultat räkningen Aktuariella vinster och förluster efter skatt – 206 –17 189 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser 90 333 1 762 2 004 Omvärdering av andelar i intresseföretag –63 – –52 11 Säkring av nettoinvesteringar efter skatt – –24 –164 –189 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 28 514 1 529 2 015 Totalresultat för perioden2) 431 809 3 238 3 617 Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie före utspädning 5,64 4,00 23,59 21,93 Resultat per aktie efter utspädning 5,64 4,00 23,58 21,92 Antal aktier Antal utestående aktier (miljoner) 71,1 73,8 71,1 71,7 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 71,4 73,8 72,5 73,0 Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner) 71,5 73,9 72,5 73,1 1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. ===== SIDA 10 ===== 10Loomis delårsrapport januari – mars 2023 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 8 302 7 334 8 075 Immateriella tillgångar 1 082 1 128 1 021 Byggnader och mark 1 143 1 040 1 139 Maskiner och inventarier 5 098 4 495 5 018 Nyttjanderättstillgångar 3 822 3 225 3 763 Kontraktstillgångar 255 171 254 Uppskjuten skattefordran 364 444 388 Tillgångar i pensionsfonder 259 302 245 Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 785 481 557 Övriga långfristiga fordringar 328 305 327 Summa anläggningstillgångar 21 438 18 925 20 788 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 343 2 778 3 311 Övriga kortfristiga fordringar 337 306 309 Aktuella skattefordringar 262 287 303 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 336 845 851 Räntebärande finansiella omsättningstillgångar 17 37 14 Likvida medel 6 7 412 5 157 6 203 Summa omsättningstillgångar 12 706 9 409 10 992 SUMMA TILLGÅNGAR 34 143 28 334 31 780 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Aktiekapital 376 376 376 Övrigt tillskjutet kapital 4 594 4 594 4 594 Övriga reserver 2 012 1 207 2 122 Balanserat resultat inklusive årets resultat 5 713 4 701 5 372 Summa eget kapital 12 696 10 878 12 465 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga leasingskulder 3 045 2 556 2 987 Låneskulder 5 045 5 587 4 270 Uppskjuten skatteskuld 437 479 487 Avsättningar för skadereserver 486 423 472 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 563 548 560 Övriga avsättningar 126 155 144 Övriga långfristiga skulder 207 142 162 Summa långfristiga skulder 9 909 9 890 9 082 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga leasingskulder 904 733 879 Låneskulder 1 812 259 1 867 Leverantörsskulder 1 036 802 859 Avsättningar för skadereserver 310 219 327 Aktuella skatteskulder 358 284 212 Skulder avseende uppräkningsverksamheten 4 312 2 805 3 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 962 1 699 1 906 Övriga avsättningar 53 41 53 Övriga kortfristiga skulder 793 723 676 Summa kortfristiga skulder 11 539 7 567 10 233 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 143 28 334 31 780 ===== SIDA 11 ===== 11Loomis delårsrapport januari – mars 2023 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Ingående balans 12 465 10 063 10 063 Aktuariella vinster och förluster efter skatt – 206 189 Omräkningsdifferenser 90 333 2 004 Omvärdering av andelar i intresseföretag –63 – 11 Säkring av nettoinvesteringar efter skatt – –24 –189 Summa övrigt totalresultat 28 514 2 015 Nettoresultat för perioden 403 295 1 602 Totalresultat för perioden1) 431 809 3 617 Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare – – –628 Aktierelaterad ersättning – 5 12 Återköp av egna aktier –200 – –600 Innehav utan bestämmande inflytande – – – Utgående balans 12 696 10 878 12 465 1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2023 2022 2022 MSEK Not Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Den löpande verksamheten Resultat före skatt 543 406 2,172 Avskrivningar 639 562 2 361 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 129 44 352 Erhållna finansiella poster 27 14 84 Betalda finansiella poster –112 –70 –379 Betald inkomstskatt 22 –118 –592 Förändringar av kundfordringar –17 –41 –319 Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster 48 –287 –34 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 279 511 3 645 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar –362 –323 –1 426 Försäljning av anläggningstillgångar 1 1 54 Förvärv av verksamhet –223 – – Kassaflöde från investeringsverksamheten –584 –322 –1 372 Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning – – –628 Återköp av egna aktier –200 – –600 Upptagande av obligationslån – – 600 Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning 1 516 1 305 4 867 Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning –757 –1 365 –5 388 Förändring av övriga räntebärande skulder –585 –279 –1 004 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –26 –339 –2 153 Periodens kassaflöde 669 –150 121 Likvida medel vid periodens början1) 2 264 2 009 2 009 Omräkningsdifferenser på likvida medel 7 24 134 Likvida medel vid periodens slut 1) 2 939 1 884 2 264 1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 6 Likvida medel ===== SIDA 12 ===== 12Loomis delårsrapport januari – mars 2023 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 R12 Helåret Rörelseresultat (EBITA)1) 691 497 2 842 2 648 Avskrivningar1) 357 331 1 385 1 359 Förändring av kundfordringar –17 –41 –295 –319 Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster1) 47 –289 340 –7 Rörelsens kassaflöde före investeringar 1 078 499 4 272 3 681 Investeringar i anläggningstillgångar, netto –359 –322 –1 402 –1 365 Rörelsens kassaflöde 719 177 2 869 2 316 Betalda och erhållna finansiella poster1) –54 –30 –207 –183 Betald inkomstskatt 22 –118 –451 –592 Fritt kassaflöde 687 28 2 211 1 541 Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster –6 –2 –17 –13 Förvärv av verksamhet –223 – –223 – Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2) –4 –29 –73 –86 Lämnad utdelning – – –628 –628 Återköp av egna aktier –200 – –799 –600 Upptagande av obligationslån – – 600 600 Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning 1 516 1305 5 078 4 867 Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning –757 –1 365 –4 780 –5 388 Förändring av övriga räntebärande skulder1) –344 –87 –430 –173 Periodens kassaflöde 669 –150 939 121 1) Exklusive effekter från IFRS 16. 2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader. ===== SIDA 13 ===== 13Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Noter NOT 1 – REDOVISNINGS PRINCIPER Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ”International Financial Reporting Standards”, (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av ”the Interna- tional Accounting Standards Board” och uttalanden utgivna av ”the International Financial Reporting Interpretations Committee” (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrap- portering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårs- rapport, återfinns i årsredovisningen för 2022. Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som trä- der i kraft 1 januari 2023 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Loomis rapporterar enligt IAS 29 Finansiell rapportering i högin- flationsländer för verksamheterna i Turkiet och Argentina. Kritiska uppskattningar och bedömningar För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventualför- pliktelser hänvisas till sidorna 95 och 123 i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen. Moderbolaget – Loomis AB Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETS­ FAKTORER Risker En sund riskhantering hör till Loomis viktigaste framgångsfakto- rer. Loomis bakgrund och dess tjänsteerbjudande har gett bolaget omfattande erfarenhet av riskhantering med en struktu- rerad och proaktiv strategi i hela organisationen, både lokalt och centralt. Risker som hanteras rätt kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som hanteras bristfälligt kan medföra skador och förluster. Loomis använder en iterativ process för systematisk riskhante- ring. Riskmiljön förändras med tiden och det är därför nödvändigt att kontinuerligt se över, uppdatera och identifiera nya risker. Rutinerna för riskhantering är integrerade i koncernens processer för verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Viktiga processer kartläggs, och alla väsentliga risker som är förknippade med en viss process identifieras och definieras i ett riskregister. Den årliga riskbedömningen, och riskregistret som skapas i samband med den, samordnas och administreras på koncernnivå. Loomis har exponering mot strategiska, operativa, klimatrelate- rade, juridiska och regelefterlevnadsrelaterade risker. Vissa ris- ker gäller Loomis som företag eller branschen som helhet, medan andra är av mer allmän karaktär. Risker som bedömts vara väsentliga inkluderar förändringar på betalningsmarknaden, dataskydd, hälsa och säkerhet, attrahera och behålla anställda, interna bedrägerier och korruption, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, miljö och klimat, regelefterlevnad, penningtvätt och finansiella risker. Mer information om Loomis risker, riskhantering och möjligheter finns på sidorna 74−78 i Loomis Års-och hållbarhetsredovisning 2022. Osäkerhetsfaktorer Coronapandemin som bröt ut i början av 2020 påverkade världs- ekonomin och konjunkturen negativt under 2020 och 2021. Den ekonomiska återhämtningen under 2022 tillsammans med rådande geopolitiska osäkerheter har drivit på både inflation och räntor på flera marknader där Loomis är verksamt. Den exakta inverkan som den makroekonomiska situationen kommer att ha på Loomis verksamhet är oförutsägbar, men det kan inte uteslutas att det kan komma att påverka Loomis resultat och finansiella ställ- ning negativt. Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknads- utvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kredit- kortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kund- förluster samt personalomsättningshastighet. Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Upp- skattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exem- pelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständig- heter eller andra förutsättningar. Under 2023 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventual- förpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2022 och i före- kommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedöm- ningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de fi nansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning. Säsongsvariationer Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i anslutning till högtider. ===== SIDA 14 ===== 14Loomis delårsrapport januari – mars 2023 NOT 3 – INTÄKTER PER PRODUKTOMRÅDE Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen­ samma funktioner och elimi­ neringar Summa Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen­ samma funktioner och elimi­ neringar Summa MSEK Kvartal 1 2023 Kvartal 1 2022 Värdetransporter (CIT) 1 206 1 359 – – 2 565 1 055 1 055 – – 2 110 Kontanthantering (CMS) 731 520 – – 1 252 636 446 – – 1 082 ATM 634 835 – – 1 469 508 699 – – 1 208 SafePoint 232 730 – – 962 201 536 – – 737 International 275 120 – – 395 245 99 – – 344 FXGS 122 – – – 122 91 – – – 91 Loomis Pay – – 7 – 7 – – 3 – 3 Övrigt och elimineringar 50 33 – –43 39 59 27 – –34 52 Totala intäkter 3 250 3 598 7 ­43 6 812 2 796 2 862 3 –34 5 627 Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt 652 109 3 – 765 565 108 1 – 674 Över tid 2 572 3 471 4 – 6 047 2 209 2 742 2 – 4 953 Totala externa intäkter 3 225 3 580 7 – 6 812 2 775 2 850 3 – 5 627 Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­gemen samma funktioner och elimi neringar Summa MSEK Helår 2022 Värdetransporter (CIT) 4 487 4 986 – – 9 473 Kontanthantering (CMS) 2 815 2 030 – – 4 845 ATM 2 255 3 107 – – 5 363 SafePoint 838 2 521 – – 3 359 International 1 099 439 – – 1 539 FXGS 515 – – – 515 Loomis Pay – – 21 – 21 Övrigt och elimineringar 245 128 – –173 200 Totala intäkter 12 255 13 211 21 –173 25 315 Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt 2 578 473 8 – 3 059 Över tid 9 579 12 664 13 – 22 256 Totala externa intäkter 12 156 13 137 21 – 25 315 INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret USA 3 569 2 836 13 086 Frankrike 896 738 3 342 Schweiz 421 392 1 648 Spanien 410 352 1 543 Storbritannien 269 272 1 145 Sverige 198 187 760 Övriga länder och elimineringar 1 049 850 3 791 Totala intäkter 6 812 5 627 25 315 Intäkter per väsentlig geografisk marknad redovisar externa intäkter. ===== SIDA 15 ===== 15Loomis delårsrapport januari – mars 2023 INTÄKTER 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 2 796 3 007 3 244 3 207 12 255 3 250 – – – – USA 2 862 3 246 3 542 3 561 13 211 3 598 – – – – Loomis Pay 3 5 6 6 21 7 – – – – Koncerngemensamma funktioner – – – – – – – – – – Elimineringar –34 –42 –53 –44 –173 –43 – – – – Totala intäkter 5 627 6 217 6 739 6 731 25 315 6 812 – – – – RÖRELSERESULTAT (EBITA) 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 242 309 435 330 1 317 309 – – – – USA 371 429 488 534 1 822 500 – – – – Loomis Pay –49 –52 –36 –41 –178 –54 – – – – Koncerngemensamma funktioner –49 –66 –42 –69 –226 –38 – – – – Rörelseresultat (EBITA) 516 620 845 754 2 735 717 – – – – RÖRELSERESULTAT (EBIT) 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 195 240 408 330 1 173 266 – – – – USA 366 423 482 530 1 800 495 – – – – Loomis Pay –49 –52 –36 –41 –178 –54 – – – – Koncerngemensamma funktioner –49 –71 –47 –73 –240 –40 – – – – Rörelseresultat (EBIT) före jämförelse­ störande poster 463 539 808 745 2 555 667 – – – – Jämförelsestörande poster – –23 – – –23 –12 – – – – Rörelseresultat (EBIT) 463 516 808 745 2 532 656 – – – – NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis kon- cernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segmentsin- delning; Europa och Latin amerika, USA, Loomis Pay och Kon- cerngemensamma funktioner. Segmentscheferna är ansvariga för segmentens rörelse resultat före avskrivningar på förvärvsre- laterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jäm förelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segments rapportering. ===== SIDA 16 ===== 16Loomis delårsrapport januari – mars 2023 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Europa och Latinamerika USA Loomis Pay Koncern­ gemensamma funktioner Elimineringar Summa MSEK Kvartal 1 2023 Intäkter 3 250 3 576 7 – -43 6 790 Intäkter, förvärv – 22 – – – 22 Totala intäkter 3 250 3 598 7 – –43 6 812 Produktionskostnader –2 447 –2 583 –20 – 43 –5 006 Bruttoresultat 803 1 015 –12 – – 1 806 Försäljnings- och administrationskostnader –524 –520 –41 –38 – –1 123 Övriga intäkter och kostnader –14 – – –1 – –15 Jämförelsestörande poster – 12 – – – – –12 Rörelseresultat (EBIT) 254 495 –54 –40 – 656 Finansnetto – – – –89 – –89 Förlust på monetära tillgångar – – – –23 – –23 Resultat före skatt 254 495 –54 –152 – 543 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Europa och Latinamerika USA Loomis Pay Koncern­ gemensamma funktioner Elimineringar Summa MSEK Kvartal 1 2022 Intäkter 2 646 2 843 3 – –34 5 458 Intäkter, förvärv 150 20 – – – 169 Totala intäkter 2 796 2 862 3 – –34 5 627 Produktionskostnader –2 113 –2 088 –14 – 34 –4 181 Bruttoresultat 683 774 –11 – – 1 446 Försäljnings- och administrationskostnader –471 –407 –38 –49 – –964 Övriga intäkter och kostnader –18 –1 – – – –19 Jämförelsestörande poster – – – – – – Rörelseresultat (EBIT) 195 366 –49 –49 – 463 Finansnetto – – – –33 – –33 Förlust på monetära tillgångar – – – –23 – –23 Resultat före skatt 195 366 –49 –105 – 406 SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Europa och Latinamerika Tillgångar 16 885 14 414 15 809 Skulder 7 520 5 579 6 513 USA Tillgångar 14 124 11 550 13 814 Skulder 2 073 1 716 1 894 Övrigt 1) Tillgångar 3 134 2 370 2 156 Skulder 11 854 10 161 10 908 Eget kapital 12 696 10 878 12 465 Totalt Tillgångar 34 143 28 334 31 780 Skulder 21 447 17 456 19 315 Eget kapital 12 696 10 878 12 465 1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay. ===== SIDA 17 ===== 17Loomis delårsrapport januari – mars 2023 NOT 5 – FÖRVÄRV Konsolideras fr o m Segment Förvärvad andel1) % Årlig för­ säljning MSEK Antal anställda Köpe­ skilling MSEK Goodwill MSEK Förvärvs­ relaterade immateriella tillgångar MSEK Övriga förvärvade netto ­ till gångar MSEK Ingående balans 1 januari 2023 8 075 583 Förvärv av AIB Express Logistics4) Februari USA 100 1282) 20 3073) 1905) 92 28 Summa förvärv januari – mars 2023 190 92 28 Avskrivningar på förvärvs- relaterade i mmateriella tillgångar – –34 Omräkningsdifferenser 37 5 Utgående balans 31 mars 2023 8 302 647 1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar. 2) Årlig försäljning 2022. 3) Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise value) uppgick vid förvärvstillfället till ca 307 MSEK för AIB Express Logistcis. 4) Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slutliga justeringar senast ett år efter förvärvstidpunkten. 5) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförligt till marknad och synergieffekter. Förvärv av AIB Express, USA Loomis har genom det helägda dotterföretaget Loomis Interna- tional US LLC förvärvat aktierna i AIB Express Logistics, USA. Preliminär förvärvs balansräkning framgår av nedanstående tabell. Balansräkning i sammandrag från inkråmsförvärv av AIB Express, per förvärvstidpunkten den 1 februari 2023. MSEK Preliminär förvärvsbalans Immateriella anläggningstillgångar 92 Materiella anläggningstillgångar – Medel inom uppräkningen 12 Finansiering av medel inom uppräkningen –1 Övriga tillgångar och skulder 15 Netto identifierbara tillgångar och skulder 118 Kontant köpeskilling 223 Villkorad köpeskilling 85 Goodwill 190 Förvärvet har från och med förvärvstidpunkten till och med den 31 mars 2023 bidragit till totala intäkter med cirka 22 MSEK och till årets resultat med cirka 6 MSEK. Totala transaktionskost- nader för förvärvet uppgår till cirka 2 MSEK och har redovisats på raden övriga intäkter och kostnader. NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet –12 – – Avsättning för lönekostnader i samband med byte av vd – – –23 Totalt jämförelsestörande poster –12 – –23 NOT 7 – LIKVIDA MEDEL 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Likvida medel 7 412 5 157 6 203 Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten –3 130 –2 699 –2 956 Avgår förskottsinbetalningar från kunder –1 342 –574 –984 Likvida medel exklusive medel för uppräknings ändamål 2 939 1 884 2 264 ===== SIDA 18 ===== 18Loomis delårsrapport januari – mars 2023 NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 30 i årsredovisningen 2022. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning. NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 31 MARS 2022 Antal aktier Antal röster Kvotvärde MSEK Aktier 75 279 829 75 279 829 5 376 Totalt antal aktier 75 279 829 75 279 829 376 Antal aktier i eget förvar1) –4 208 782 –4 208 782 Totalt antal utestående aktier 71 071 047 71 071 047 1) Under perioden har antalet aktier i eget förvar ökat med återköpet på 586 000 aktier. NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Borgensförbindelser och garantiförbindelser 2 607 2 430 2 602 NYCKELTAL 2023 2022 2023 2022 Kvartal 1 Kvartal 1 R12 Helåret Valutajusterad tillväxt, % 12,1 18,4 14,3 15,9 Organisk tillväxt, % 11,7 14,6 13,6 14,4 Total tillväxt, % 21,1 25,5 27,0 28,4 Bruttomarginal, % 26,5 25,7 26,9 26,8 Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter –16,5 –17,1 –16,3 –16,4 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,5 9,2 11,1 10,8 Skattesats, % 25,7 27,3 25,9 26,2 Nettomarginal, % 5,9 5,2 6,5 6,3 Avkastning på eget kapital, % 14,0 12,2 14,0 13,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 12,6 15,1 14,5 Soliditet, % 37,2 38,4 37,2 39,2 Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK) 2 939 1 884 2 939 2 264 Nettoskuld (MSEK) 7 369 6 979 7 369 7 484 Nettoskuld/EBITDA 1,40 1,71 1,40 1,50 Rörelsens kassaflöde1) i % av rörelseresultatet (EBITA) 100 34 98 85 Investeringar i relation till avskrivningar 0,6 0,6 0,6 0,6 Investeringar i % av totala intäkter 5,3 5,7 5,3 5,4 Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,64 4,00 23,59 21,93 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 177,70 147,30 182,41 172,98 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK 17,90 6,92 48,04 49,88 Utdelning per aktie, SEK – – 8,50 8,50 Antal utestående aktier (miljoner) 71,1 73,8 71,1 71,7 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 71,4 73,8 72,5 73,0 1) Exklusive effekter från IFRS16. ===== SIDA 19 ===== 19Loomis delårsrapport januari – mars 2023 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Intäkter 258 199 812 Rörelseresultat (EBIT) 143 96 339 Resultat efter finansiella poster 52 64 1 855 Periodens resultat 27 53 1 868 Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det lägre resultatet 2023 beror främst på nedskrivning av en finansiella tillgång. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Anläggningstillgångar 12 882 12 773 11 994 Omsättningstillgångar 3 234 1 620 3 169 Totala tillgångar 16 116 14 393 15 163 Eget kapital 4 953 4 532 5 126 Obeskattade reserver 6 15 6 Långfristiga skulder 5 077 5 612 4 302 Kortfristiga skulder 6 080 4 234 5 729 Totalt eget kapital och skulder 16 116 14 393 15 163 Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag. MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Borgensåtaganden och andra förpliktelser 7 130 5 532 6 942 Moderbolaget ===== SIDA 20 ===== 20Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Användande av alternativa nyckeltal För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens finansiella utveckling redovisar Loomis vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Loomiskoncernen använder huvudsakligen följande alternativa nyckeltal (se även avsnittet Definitioner för en uttömmande lista av mått och nyckeltal): • Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt • Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), % • Rörelsens kassaflöde och Kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA) • Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA • Soliditet, % • Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital • Avkastning på eget kapital Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA) Loomis huvudsakliga kassaflödesmått (Rörelsens kassaflöde) fokuserar på det löpande operativa kassaflödet med utgångs- punkt i EBITA med återläggning av avskrivningar och effekten av förändringar i kundfordringar samt förändringar i övrigt rörelse- kapital och övriga poster. Rörelsens kassaflöde avspeglar det kassaflöde den löpande verksamheten genererar före betal- ningar av finansiella poster, inkomstskatt, jämförelsestörande poster, förvärv och avyttringar samt utdelningar och förändringar i koncernens nettoskuld. Rörelsens kassaflöde i procent av rörel- seresultat (EBITA) illustrerar vilken så kallad ”cash conversion” Loomis har, dvs hur redovisat resultat har resulterat i kassaflöde. Loomis presenterar en alternativ uppställning av kassaflödet där rörelsens kassaflöde rensat för inverkan av IFRS 16 Leases åter- finns i avsnittet Finansiella rapporter i denna rapport. Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt Eftersom Loomis genererar merparten av intäkterna i andra valutor än rapporteringsvalutan (dvs svenska kronor, SEK) och valutakurserna historisk visat sig vara relativt volatila samt att koncernen genomfört ett antal förvärv så analyseras försäljnings- tillväxten dels valutajusterat och dels justerat för både valuta- kursförändringar och effekter från förvärv. Det här ger möjlighe- ten att analysera och förklara tillväxten rensat från valuta effekter och förvärv. 2023 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Tillväxt Tillväxt, % Rappor terade intäkter 6 812 5 627 1 185 21,1 Organisk tillväxt 657 11,7 Intäkter, förvärv 22 0,4 Valuta justerad tillväxt 680 12,1 Kurs effekter 505 9,0 Alternativa nyckeltal Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster, Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), % Loomis interna styrning av den löpande verksamheten är fokuse- rad på det rörelseresultat som skapas i och kan påverkas av den lokala operativa verksamheten. Av det skälet har Loomis valt att fokusera på resultat och marginal före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvs relaterade kostnader och intäkter samt jämförelse- störande poster. 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Rörelseresultat (EBIT) 656 463 2 532 Återläggning av jämförelsestörande poster 12 – 23 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 667 463 2 555 Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader 15 19 67 Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 34 34 113 Rörelseresultat (EBITA) 717 516 2 735 Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), % EBITA 717 516 2 735 Totala intäkter 6 812 5 627 25 315 EBITA/Totala intäkter, % 10,5 9,2 10,8 ===== SIDA 21 ===== 21Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA Nettoskulden är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags finan- sieringsstruktur och skuldsättningsgrad. Nettoskulden avser net- tot av räntebärande skulder och tillgångar och används tillsam- mans med eget kapital för att finansiera det sysselsatta kapitalet i koncernen. Loomis exkluderar medel inom uppräkningsverk- samheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksam- heten (så kallad stock funding) från definitionen av nettoskuld. Skuldsättningsgraden mäts genom att ställa nettoskuldsätt- ningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/EBITDA. Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Kortfristiga låneskulder 1 812 259 1 867 Långfristiga låneskulder 5 045 5 587 4 270 Totalt låneskulder 6 857 5 846 6 137 Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål –2 939 –1 884 –2 264 Övriga räntebärande tillgångar –802 –518 –571 Finansiell nettoskuld 3 116 3 444 3 302 Leaseskuld 3 948 3 290 3 866 Pensionsskuld (+), -tillgång (-), netto 304 245 315 Nettoskuld 7 369 6 979 7 484 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Rörelseresultat (EBITA), R12 2 936 2 119 2 735 Återläggning av avskrivningar, R12 2 325 1 969 2 249 EBITDA, R12 5 261 4 088 4 984 Nettoskuld/EBITDA (antal ggr) 1,40 1,71 1,50 Soliditet, % Soliditet är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av företagets totala tillgångsmassa som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets finansiella styrka och motståndskraft mot förluster. Avstämning av soliditet, % 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Eget kapital 12 696 10 878 12 465 Totala tillgångar 34 143 28 334 31 780 Soliditet, % 37,2 38,4 39,2 Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, % Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverk samheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital. Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, % 2023 2022 2022 MSEK 31 mar 31 mar 31 dec Anläggningstillgångar Goodwill 8 302 7 334 8 075 Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 740 708 678 Övriga immateriella tillgångar 342 420 343 Byggnader och mark 1 143 1 040 1 139 Maskiner och inventarier 5 098 4 495 5 018 Nyttjanderättstillgångar 3 822 3 225 3 763 Övriga operativa anläggnings tillgångar1) 947 920 970 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 343 2 778 3 311 Övriga operativa omsättnings tillgångar2) 1 934 1 438 1 463 Medel i uppräkningsverksamheten 4 472 3 273 3 940 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld –437 –479 –487 Avsättningar för skadereserver –486 –423 –472 Övriga avsättningar –126 –155 –144 Övriga långfristiga skulder –207 –142 –162 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder –1 036 –802 –859 Skulder avseende uppräknings- verksamheten –4 312 –2 805 –3 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –1 962 –1 699 –1 906 Övriga operativa kortfristiga skulder3) –1 513 –1 269 –1 269 Sysselsatt kapital 20 065 17 856 19 948 Genomsnittligt sysselsatt kapital 19 495 16 753 18 896 Rörelseresultat (EBITA), R12 2 936 2 119 2 735 Avkastning på sysselsatt kapital, %4) 15,1 12,6 14,5 1) Inkluderar posterna Kontraktstillgångar, Uppskjuten skattefordran samt Övriga lång- fristiga fordringar. 2) Inkluderar posterna Övriga kortfristiga fordringar, Aktuella skattefordringar samt Förut- betalda kostnader och upplupna intäkter. 3) Inkluderar posterna Avsättningar för skadereserver, Aktuella skatteskulder, Övriga avsättningar samt Övriga kortfristiga skulder. 4) Avkastning på sysselsatt kapital beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om. Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags avkastning på det kapital som aktieägarna tillskjutit och tjänat in. Avkastningen beräknas som periodens resultat (12 månader rullande) i procent av genomsnittlig balans för eget kapital. 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Helåret Periodens resultat, R12 1 710 1 202 1 602 Eget kapital (genomsnitt) 12 208 9 889 11 682 Avkastning på eget kapital, %1) 14,0 12,2 13,7 1) Avkastning på eget kapital beräknas på genomsnittligt eget kapital, R12. Tidigare peri- oder har räknats om. ===== SIDA 22 ===== 22Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Definitioner Bruttomarginal, % Bruttoresultat i procent av totala intäkter. Rörelseresultat (EBITA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. Rörelsemarginal (EBITA), % Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna. Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvs- relaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelse störande poster. Rörelseresultat (EBIT) Resultat före räntor och skatt. Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster Resultat före räntor, skatt samt jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisa- tionsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) Väsentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär. Valutajusterad tillväxt, % Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter. Organisk tillväxt, % Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar. Total tillväxt, % Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter. Nettomarginal, % Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter. Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal ute stående aktier under perioden. Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal ute stående aktier efter utspädning under perioden. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning. Investeringar i relation till avskrivningar Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, inklusive effekten från IFRS 16. Investeringar i % av totala intäkter Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning. Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), förändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, i procent av rörelse resultatet, EBITA. Avkastning på eget kapital, % Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital, % Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet, % Eget kapital i procent av totala tillgångar. Sysselsatt kapital Eget kapital med tillägg för nettoskuld. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten. Nettoskuld/EBITDA Nettoskulden genom rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar. R12 Rullande 12 månader Scope 1 Utsläpp av växthusgaser från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt. Scope 2 Utsläpp av växthusgaser som en organisation orsakar indirekt från inköp och användning av elektricitet. e/t Ej tillämpligt. Övrigt Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings- differenser kan därför förekomma i summeringar. ===== SIDA 23 ===== 23Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Utsikter 2023 Bolaget lämnar inte någon prognos för 2023. Stockholm den 4 maj 2023 Aritz Larrea Vd och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ===== SIDA 24 ===== 24Loomis delårsrapport januari – mars 2023 Kort om Loomis Vision Managing cash in society. Finansiella mål 2022–2024 • Intäkter: Genomsnittlig valutajusterad tillväxt om 5–8 procent per år • Rörelsemarginal EBITA: 12–14 procent för 2024 Hållbarhetsmål 2022–2024 • Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019. Avser scope 1&2 sammantaget • Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021 Utdelningspolicy • 40–60 procent av årets resultat Verksamhet Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kon tanter och andra värde- föremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk samhet via ett inter- nationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsatte vid utgången av 2022 cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm. Telefonkonferens och ljudsändning En telefonkonferens kommer att hållas den 5 maj 2023 kl. 09.00. För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in (lokalsamtal); Sverige: 08 505 10 039 Storbritannien: +44 (0) 161 250 8206 USA: +1 (0) 561 771 1427 Internationellt: +39 023 046 4867 Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com/sv (klicka på ”Finansiell presentation”). En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com /sv (klicka på ”Finansiell presentation”) efter telefonkonferensen. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Delårsrapport januari – juni 2023 januari – september 2023 21 juli 2023 26 oktober 2023 Loomis Ars- och Hållbarhetsredovisning för 2022 är tillgänglig på www.loomis.com. Loomis årsstämma kommer hållas torsdagen 4 maj 2023 i Stockholm. För ytterligare information Jenny Boström, Ansvarig för Investerarrelationer, +46 8 522 920 12, e-post: jenny.bostrom@loomis.com Se även Loomis hemsida: www.loomis.com Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads missbruks förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig görande den 4 maj 2023 kl. 15.00. Loomis AB (publ.) Org nr 556620-8095. Box 702, 101 33 Stockholm. Telefon: 08-522 920 00. www.loomis.com