===== SIDA 1 ===== 1 At the Centre of the Payment Ecosystem Historiskt höga intäkter och ett starkt rörelseresultat • Intäkter för kvartalet uppgick till 7 072 MSEK (6 217). Valutajusterad tillväxt var 8,3 procent (17,7) varav organisk tillväxt 7,7 procent (16,1). • Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 752 MSEK (620) och rörelse marginal (EBITA) var 10,6 procent (10,0). • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 709 MSEK (539) och rörelse­ marginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 10,0 procent (8,7). • Resultat före skatt uppgick till 552 MSEK (438) och resultat efter skatt uppgick till 357 MSEK (296). • Resultat per aktie före utspädning var 5,02 SEK (4,02) och efter utspädning 5,01 (4,02). • Rörelsens kassaflöde uppgick till 273 MSEK (644) motsvarande 36 procent (104) av rörelse resultatet (EBITA). • Loomis har tagit ett strategiskt steg genom att ingå avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A. NYCKELTAL 2023 2022 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Förändring (%) Sex månader Sex månader Förändring (%) Helåret Intäkter 7 072 6 217 13,8 13 884 11 844 17,2 25 315 Varav: Organisk tillväxt 479 769 7,7 1 141 1 424 9,6 2 847 Förvärv och avyttringar 38 76 0,6 60 245 0,5 285 Valutaeffekter 339 593 5,4 839 913 7,1 2 460 Total tillväxt 855 1 438 2 040 2 582 5 592 Rörelseresultat (EBITA) 752 620 1 469 1 136 2 735 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,6 10,0 10,6 9,6 10,8 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 709 539 1 376 1 002 2 555 Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, % 10,0 8,7 9,9 8,5 10,1 Resultat före skatt 552 438 1 095 844 2 172 Periodens resultat 357 296 760 591 1 602 Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,02 4,02 10,66 8,02 21,93 Skattesats, % 35 32 31 30 26 Rörelsens kassaflöde 273 644 992 821 2 316 Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) 36 104 68 72 85 Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 21–22 samt definitioner på sidan 23. Delårsrapport Januari – juni 2023 ===== SIDA 2 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 2 I andra kvartalet redovisade Loomis intäk- ter på över 7 miljarder SEK, vilket är den högsta omsättningen någonsin för ett kvartal. Samtliga segment rapporterade organisk tillväxt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 752 MSEK (620), vilket motsva- rar en marginal på 10,6 procent (10,0). Marginalen påverkades positivt av ökade volymer, högre effektivitet och prisjuste- ringar men mot verkades av en fortsatt inflation och kostnader för rekrytering. Organisk tillväxt för samtliga segment Segment Europa och Latinamerika rap­ porterade ett kvartal med höga intäkter och en stark organisk tillväxt om 8,3 pro­ cent. Rörelseresultatet ökade till 353 MSEK (309), vilket motsvarar en margi­ nal på 10,4 procent (10,3). Vi har strävat efter att höja priser och öka effektiviteten för att kompensera för de högre kostna­ der vi har upplevt under det senaste året. Vi ser att våra åtgärder gett resultat men har en timingeffekt av att det är fortsatt hög inflation. Intäkterna inom segment USA fortsatte att växa i en stark takt med en organisk tillväxt om 6,6 procent för kvartalet. Intäkterna uppgick till rekordhöga 3 697 MSEK (3 246) med tillväxt inom samtliga produkt­ områden. Våra Automated Solutions med SafePoint rapporterade det tionde kvarta­ let i rad med en tvåsiffrig organisk tillväxt och vi bedömer att vi fortsätter att ta mark­ nadsandelar i USA. Vi har kontinuerligt ökat personalstyrkan för att stödja vår tillväxt, och de relaterade kostnaderna för rekrytering och utbildning hade en påver­ kan på marginalen. Rörelseresultatet öka­ de till 515 MSEK (429), vilket motsvarar en marginal på 13,9 procent (13,2). När det kommer till Loomis Pay ser vi nu att vårt fokus under de senaste kvartalen ger resultat både vad gäller ökade intäk­ ter och transaktionsvolymer. Intäkterna under andra kvartalet ökade markant inom samtliga tre marknader, både sekventiellt och jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna ökade med 74 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående år och 59 pro­ cent jämfört med föregående kvartal, och vi rapporterade 1,1 miljarder SEK i trans­ aktionsvolymer för kvartalet. Det är även glädjande att vi mer än fördubblat antalet kunder sedan årets början. Spännande resa framför oss Vi har tagit ett betydande steg i att utöka vårt erbjudande inom Automated Solu­ tions genom att ingå ett avtal om att för­ värva Cima S.p.A, en italiensk­baserad utvecklare av automatiserade kontant­ hanteringsenheter för validering, uppräk­ ning, bearbetning och säker deponering av sedlar och mynt. Cima har lång erfa­ renhet inom automatisering av kontant­ hantering med en tydlig inriktning på forskning och utveckling och kompletterar Loomis vad gäller innovationsförmåga och tekniska lösningar. Genom kombina­ tionen av Cimas tekniska expertis med vår kärnverksamhet och digitala erbju­ dande säkrar vi vår förmåga att tillhanda­ hålla och vidareutveckla kundorienterade lösningar i framkant. Dessutom ger Cimas globala försäljningsnätverk oss ytterligare tillväxtmöjligheter och tillgång till nya marknader. Jag ser fram emot att välkomna Cima­teamet till Loomis och påbörja denna spännande tillväxt­ och innovationsresa. Affärsdrivna hållbarhetsinitiativ I linje med våra ambitioner att vara den mest hållbara affärspartnern letar vi stän­ digt efter nya innovationer – både stora och små – som vi kan införa för att minska vårt avtryck på miljön. Ett sådant initiativ är användningen av solel på operativa fordon för att behålla prestandan i fordonens bat­ terisystem. Det gör mig stolt att vi har till­ delats utmärkelsen ’Environmental Project of the Year’ från British Security Industry Association för denna innovation. Att vi finner lokala initiativ som inte bara minskar vår miljöpåverkan utan som även är till nytta för verksamheten visar på styrkan i vår decentraliserade organisation. En del i ett inkluderande samhälle Jag tror på ett samhälle där alla människor kan använda betalningsinfrastrukturen och kan välja den betalningsmetod de själva föredrar. Att ha tillgång till kontanter är helt avgörande för många grupper i samhället. På Loomis tillhandahåller vi en central del av infrastrukturen genom att säkerställa att kontanter finns tillgängliga, vilket bidrar till jämlikhet och inkludering. I juni lade EU­kommissionen fram ett lag­ förslag för att stärka användandet av Eurosedlar och mynt som ett lagligt betal­ ningsmedel. Detta förslag klargör att kon­ tanter skall accepteras som betalnings­ medel och vara tillgängliga för både EU:s medborgare och företag. Vi välkomnar naturligtvis detta initiativ och kommer även fortsättningsvis att stödja central­ bankernas arbete med att säkra tillgång­ en på kontanter och se till att betalnings­ flöden fungerar i de samhällen där vi verkar. Stockholm den 21 juli 2023 Aritz Larrea VD och koncernchef Fortsatt stark efterfrågan +7,7% Organisk tillväxt kv2 +21% EBITA-tillväxt kv2 ===== SIDA 3 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 3 Intäkter och resultat – Koncernen Kvartal 2 2023 Intäkterna för kvartalet uppgick till 7 072 MSEK (6 217). Den valutajusterade till­ växten var 8,3 procent (17,7) varav den organiska tillväxten var 7,7 procent (16,1). Intäkterna ökade inom samtliga segment. Intäkterna ökade även inom samt liga pro­ duktområden med särskilt stark fortsatt till­ växt i volymerna för SafePoint i USA samt valutaaffären (FXGS). Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och ATM (uttags­ automater) uppgick till 35 procent (34) av koncernens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 14 procent (13) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 21 procent (21). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 752 MSEK (620) och rörelsemarginalen var 10,6 procent (10,0). Valutaeffekten på rörelseresultatet under kvartalet var cirka 46 MSEK (80). För information avseende segmenten se sidorna 4–7. Kvartalets rörelseresultat (EBIT) före jäm­ förelsestörande poster uppgick till 709 MSEK (539) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella till­ gångar om –38 MSEK (–34) och förvärvs­ relaterade kostnader om –5 MSEK (–46). Rörelseresultatet innehåller en jämförel­ sestörande post om –13 MSEK avseende omstrukturering i segment Europa och Latinamerika. Föregående år innehöll en jämförelsestörande post om –23 MSEK. Finansnettot ökade till –144 MSEK (–78) i kvartalet, främst till följd av högre räntor. Förlust på monetära nettotillgångar om –28 MSEK (–41) påverkade också finans­ nettot. Resultat före skatt uppgick till 552 MSEK (438). Kvartalets skattekostnad uppgick till –195 MSEK (–142). Resultat per aktie före och efter utspäd­ ning uppgick till 5,02 (4,02). Sex månader 2023 Intäkterna för perioden uppgick till 13 884 MSEK (11 844). Den valutajusterade till­ växten var 10,1 procent (18,0) varav den organiska tillväxten var 9,6 procent (15,4). Intäkterna ökade inom samtliga segment. Intäkterna ökade för samt liga produktområden med särskilt stark fort­ satt tillväxt i volymerna för SafePoint i USA samt valuta affären (FXGS). Återkommande intäkter ökade i perioden. Intäkter från SafePoint och ATM (uttags­ automater) uppgick till 35 procent (34) av koncernens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 14 procent (13) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 21 procent (21). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 469 MSEK (1 136) och rörelsemargina­ len var 10,6 procent (9,6). Valutaeffekten på rörelseresultatet under perioden var cirka 102 MSEK (116). För information avseende segmenten se sidorna 4–7. Periodens rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 376 MSEK (1 002) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –72 MSEK (–69) och förvärvsrelaterade kostnader om –20 MSEK (–65). Rörelseresultatet innehåller en jämförelsestörande post om –24 MSEK avseende omstrukturering i segment Europa och Latinamerika. Före­ gående år innehöll en jämförelsestörande post om –23 MSEK. Finansnettot ökade till –257 MSEK (–134) i perioden, främst till följd av högre räntor. Finansnettot inkluderar förluster på monetära nettotillgångar om –51 MSEK (–64) avseende Turkiet och Argentina. Resultat före skatt uppgick till 1 095 MSEK (844). Periodens skattekostnad uppgick till –335 MSEK (–253). Resultat per aktie före utspädning upp­ gick till 10,66 (8,02). Rörelsemarginal (EBITA), % 0 2 4 6 8 10 12 14 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 2021 20232022 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader +0,7 % Intäkter per produktområde, Kv2 ■ CIT, 37% ■ ATM, 21% ■ International, 6% ■ CMS, 18% ■ SafePoint, 14% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 4% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 21% ■ International, 6% ■ CMS, 19% ■ SafePoint, 14% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 3% Intäkter, miljarder SEK +13,8% 0 2 4 6 8 Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2 2021 20232022 ===== SIDA 4 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 4 EUROPA OCH LATINAMERIKA 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader R12 Helåret Intäkter 3 396 3 007 6 646 5 803 13 097 12 255 Försäljningstillväxt, % 12,9 22,5 14,5 22,9 16,7 20,4 -varav organisk tillväxt, % 8,3 16,8 9,6 15,8 10,5 14,3 -varav förvärv / avyttringar, % – 2,1 – 4,3 0,1 2,0 -varav valutakurseffekter, % 4,6 3,5 4,9 2,8 6,1 4,1 Valutajusterad tillväxt, % 8,3 18,9 9,6 20,1 10,6 16,3 Rörelseresultat (EBITA) 353 309 662 551 1,428 1,317 Rörelsemarginal, % 10,4 10,3 10,0 9,5 10,9 10,7 Antal heltidsanställda 14 500 14 200 14 400 14 100 14 700 14 300 USA 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader R12 Helåret Intäkter 3 697 3 246 7 295 6 108 14 398 13 211 Försäljningstillväxt, % 13,9 38,3 19,4 33,3 29,4 37,0 -varav organisk tillväxt, % 6,6 15,7 9,5 15,3 12,0 15,0 -varav förvärv / avyttringar, % 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 -varav valutakurseffekter, % 6,1 21,6 9,0 17,0 16,6 21,1 Valutajusterad tillväxt, % 7,8 16,7 10,4 16,3 12,9 15,9 Rörelseresultat (EBITA) 515 429 1,015 800 2,037 1,822 Rörelsemarginal, % 13,9 13,2 13,9 13,1 14,1 13,8 Antal heltidsanställda 10 900 10 500 10 900 10 500 10 700 10 500 LOOMIS PAY 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader R12 Helåret Intäkter 12 5 19 9 31 21 Transaktionsvolym 1 068 614 1 740 969 3 094 2 322 Försäljningstillväxt, % 115 355 111 199 98 92 -varav organisk tillväxt, % 109 342 105 191 92 86 -varav förvärv / avyttringar, % – – – – – – -varav valutakurseffekter, % 6 13 6 7 6 6 Valutajusterad tillväxt, % 109 342 105 191 92 86 Rörelseresultat (EBITA) –53 –52 –107 –101 –184 –178 Rörelsemarginal, % e/t e/t e/t e/t e/t e/t Segmenten Intäkter, rörelseresultat och antal heltidsanställda ===== SIDA 5 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 5 Kvartal 2 2023 Intäkterna för kvartalet uppgick till 3 396 MSEK (3 007). Den valutajusterade till­ växten uppgick till 8,3 procent (18,9). Den organiska tillväxten var 8,3 procent (16,8) där både högre volymer och pris bidrog till den organiska till växten. Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och ATM (uttags­ auto mater) uppgick till 27 procent (25) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 7 procent (7) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 20 procent (18). Intäkter från produkt­ området FXGS växte med 45 procent i kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 353 MSEK (309) och rörelsemarginalen var 10,4 procent (10,3). Marginalen påverkades positivt av ökade volymer, högre effektivitet och prisjusteringar men motverkades av fortsatt inflation. Omstruktureringen fortskrider enligt plan. Kostnaderna under kvartalet uppgick till –13 MSEK. Sex månader 2023 Intäkterna för perioden uppgick till 6 646 MSEK (5 803). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 9,6 procent (20,1). Den organiska tillväxten var 9,6 procent (15,8) där både högre volymer och pris bidrog till den organiska till växten. Återkommande intäkter ökade i perioden. Intäkter från SafePoint och ATM (uttags­ automater) uppgick till 27 procent (25) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 7 procent (7) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 20 procent (18). Intäkter från produkt­ området FXGS växte med 40 procent i perioden. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 662 MSEK (551) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (9,5). Marginalen påver­ kades positivt av ökade volymer, högre effektivitet och prisjusteringar men mot­ verkades av fortsatt inflation. Under första kvartalet 2023 inleddes en omstrukturering i segmentet. De totala kostnaderna för omstrukturering förvän­ tas uppgå till cirka −5 MEUR, varav –24 MSEK rapporterats under årets första sex månader. Merparten av omstrukturering­ en berör den tyska verksamheten. Rörelsemarginal (EBITA), % 0 3 6 9 12 15 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader +0,1% 2021 20232022 Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 +12,9% 2021 20232022 Intäkter och resultat – Europa och Latinamerika Intäkter per produktområde, Kv2 ■ CIT, 37% ■ ATM, 20% ■ International, 9% ■ CMS, 22% ■ SafePoint, 7% ■ FXGS, övriga, 6% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 19% ■ International, 10% ■ CMS, 23% ■ SafePoint, 7% ■ FXGS, övriga, 5% ===== SIDA 6 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 6 Kvartal 2 2023 Intäkterna uppgick till 3 697 MSEK (3 246) och den valutajusterade tillväxten var 7,8 procent (16,7). Organisk tillväxt uppgick till 6,6 procent (15,7). I likhet med tidigare kvartal fortsatte den amerikanska verk­ samheten att visa god volymtillväxt. Intäk­ terna ökade för samtliga produktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Höjda priser bidrog även till den organiska tillväxten. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februa­ ri, bidrog med 1,2 procent av den totala till­ växten. Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsautoma­ ter (ATM) uppgick till 43 procent (42) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 21 procent (18) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (23). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 515 MSEK (429) och rörelsemarginalen var 13,9 procent (13,2). Rörelsemarginalen påverkades positivt av ökade volymer men negativt av kostnader relaterade till övertid, rekrytering och utbildning av nya medarbetare. Sex månader 2023 Intäkterna för perioden uppgick till 7 295 MSEK (6 108) och den valutajusterade till­ växten var 10,4 procent (16,3). Organisk tillväxt uppgick till 9,5 procent (15,3). I lik­ het med tidigare kvartal fortsatte den ame­ rikanska verksamheten att visa god volym tillväxt. Intäkterna ökade för samtliga pro­ duktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Höjda priser bidrog även till den organiska tillväxten. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februari, bidrog med 1,0 pro­ cent av den totala tillväxten. Återkommande intäkter ökade i perioden. Intäkter från SafePoint och uttagsautoma­ ter (ATM) uppgick till 43 procent (42) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 20 procent (19) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (24). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 015 MSEK (800) och rörelsemarginalen var 13,9 procent (13,1). Rörelsemargina­ len påverkades positivt av ökade volymer men negativt av kostnader relaterade till övertid, rekrytering och utbildning av nya medarbetare. Rörelsemarginal (EBITA), % 0 6 12 18 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 2021 20232022 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader +0,7% Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 +13,9% 2021 20232022 Intäkter och resultat – USA Intäkter per produktområde, Kv2 ■ CIT, 37% ■ ATM, 23% ■ International, 4% ■ CMS, 15% ■ SafePoint, 21% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 38% ■ ATM, 23% ■ International, 4% ■ CMS, 15% ■ SafePoint, 20% ===== SIDA 7 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 7 Kvartal 2 2023 Intäkterna uppgick till 12 MSEK (5) i andra kvartalet med en stark organisk tillväxt om 109 procent jämfört med föregående år. Den sekventiella tillväxten, jämfört med föregående kvartal, var också stark inom samtliga tre marknader. Transaktionsvolymerna i kvartalet ökade med 74 procent jämfört med föregående år och 59 procent jämfört med föregående kvartal. Transaktionsvolymerna för andra kvartalet uppgick till 1 068 MSEK. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –53 MSEK (–52). Sex månader 2023 Intäkterna uppgick till 19 MSEK (9) i perioden med en organisk tillväxt om 105 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna i perioden ökade med 80 procent jämfört med föregående år. Prioriterande områden i närtid är att fort­ sätta växa verksamheten på befintliga marknader och ytterligare öka försälj­ ningen. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –107 MSEK (–101). Intäkter och resultat – Loomis Pay Hållbarhet är en integrerad del av verk­ samheten. Loomis hållbarhetsagenda vilar på tre fokusområden: klimat & miljö, socialt ansvar och hållbar styrning, med ett fokus i närtid främst på att minska kol­ dioxidavtrycket, arbetsrelaterade skador samt att vara en inkluderande och ansvarsfull affärspartner. I linje med ambitionen att vara den mest hållbara affärspartnern letar Loomis stän­ digt efter att införa nya innovationer – både stora och små – som inte bara mins­ kar bolagets miljöpåverkan utan som även är till nytta för verksamheten. Ett sådant initiativ är användningen av solel på operativa fordon för att upprätt­ hålla prestandan av fordonens batterisys­ tem. Den här lösningen har installerats i 30 fordon hittills och är nu standard när nya fordon köps i Storbritannien. I juni tilldelades Loomis utmärkelsen 'Environmental Project of the Year' från British Security Industry Association för denna innovation. På både lokal och global nivå kommer Loomis att fortsätta samarbeta med leverantörer för att hitta innovativa lösningar för att leda omvand­ lingen av branschen. Som meddelades i februari har Loomis beställt 150 elektriska bepansrade fordon (EV) för den amerikanska marknaden. De första fordonen har levererats och elfordonen förväntas tas i drift successivt från och med tredje kvartalet. Hållbarhet Koldioxidutsläpp, tCO2e Scope 1 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 2022 2023 EuropaUSA Intäkter, MSEK 0 3 6 9 12 15 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 +115% 2021 20232022 Transaktionsvolymer, MSEK 0 300 600 900 1 200 Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2 +74% 2021 20232022 ===== SIDA 8 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 8 Kassaflöde och investeringar Januari – juni 2023 Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 992 MSEK (821) motsvarande 68 procent (72) av rörelse­ resultatet (EBITA). Årets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –867 MSEK (–626), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklu sive effekten från IFRS 16) om 703 MSEK (669). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för kvartalet till 0,7 (0,6). Sysselsatt kapital och finansiell ställning Sysselsatt kapital Totalt sysselsatt kapital uppgick per 30 juni 2023 till 21 694 MSEK (19 948 per 31 december 2022) vilket motsvarar cirka 79 procent (86) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,1 procent (13,3). Eget kapital och finansiering Eget kapital ökade under året med 674 MSEK och uppgick till 13 139 MSEK per 30 juni 2023 (12 465 per 31 december 2022). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om 855 MSEK, periodens nettoresultat om 760 MSEK, utdelning om 853 MSEK samt aktieåterköp om 200 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,0 procent (12,2) och soliditeten uppgick till 35,0 procent (37,6). Nettoskulden uppgick till 8 555 MSEK per 30 juni 2023 (7 484 per 31 decem ber 2022) och nettoskuld/EBITDA var 1,55 (1,50 per 31 december 2022). Per 30 juni 2023 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 10,5 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 1,8 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 6,2 miljarder SEK, varav 1,2 miljarder används som back­up för utestående före­ tagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till cirka 2,6 mil­ jarder SEK (se not 7). Övriga händelser Väsentliga händelser under perioden Den 27 januari meddelades att Loomis AB har slutit ett treårigt avtal för en syndikerad revolverande kreditfacilitet om samman­ taget 150 MEUR. Faciliteten kommer att ersätta en befintlig revolverande kreditfacilitet som förfaller i januari 2024 och kan förlängas i ytterligare ett plus ett år. Krediten kan nyttjas för finan­ siering av rörelsekapital, investeringar och andra ändamål. Den 1 februari meddelades att Loomis tecknat avtal med Xos, Inc för leverans av 150 bepansrade elfordon för den amerikan­ ska marknaden. De beställda fordonen kommer att levereras och tas i drift successivt från och med andra halvåret 2023. Den 24 mars meddelades att Kristian Ackeby har beslutat att lämna sin roll som Loomis ekonomi­ och finansdirektör och medlem av koncernledningen för ett nytt uppdrag utanför Loomis. Kristian Ackeby fortsätter i sin nuvarande roll till dess att en efter­ trädare tillträder, men kommer att sluta senast under tredje kvar­ talet 2023. Den 30 mars meddelades att Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 90 MEUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år. Faciliteten kan nyttjas för finansiering av rörelse­ kapital, investeringar och andra bolagsändamål. Loomis AB har genom aktieåterköpsprogrammet som besluta­ des och kommunicerades den 1 februari 2023 återköpt 586 000 egna aktier under det första kvartalet. Loomis AB:s totala inne­ hav av egna aktier uppgår därmed till 4 208 782, vilket motsvarar 5,59 procent av de utestående aktierna i bolaget. Den 4 maj 2023 höll Loomis AB årsstämma. För information om besluten fattade av årsstämman se årsstämma sektionen på Loomis hemsida, www.loomis.com. Den 12 maj meddelade Loomis AB att man emitterat ytterligare 1 000 MSEK i hållbarhetslänkade obligationer. Obligationerna har en löptid om fyra år och förfaller 19 maj 2027. 650 miljoner SEK av de nya obligationerna har en rörlig ränta om 3­månaders Stibor plus 1.95 procentenheter och 350 miljoner kronor har en årlig fast räntekupong på 4,923%. Likviderna kommer att använ­ das till den löpande verksamheten och för att omfinansiera lån. De nya obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm Sustain able Bond List. ===== SIDA 9 ===== Loomis delårsrapport januari – juni 2023 9 Övriga händelser under perioden Den 9 januari tillträdde Erik Zingmark som chef för Loomis Pay och efterträdde Kristoffer Labuc som lämnat Loomis för att fort­ sätta sin karriär utanför koncernen. Erik har lång erfarenhet från finansbranschen, senast från positionen som Head of Trans­ action Banking på Nordea. I januari tecknade Loomis ett avtal om att förvärva AIB Express Logistics, en tredjeparts fraktleverantör av värdeföremål. Bola­ get, som huvudsakligen är baserat i USA, hade en total omsätt­ ning på över 100 MSEK under 2021 och cirka 20 anställda. Förvärvet slutfördes under februari 2023. Den förvärvade verk­ samheten kommer att vara en del av segment USA. Loomis har tecknat ett avtal om att förvärva resterande aktier i MoMo Holding, ett spanskbaserat fintechföretag med e­pengar­ licens. Fullföljandet av förvärvet är villkorat av sedvanligt myndig­ hetsgodkännande. Förvärvet kommer ytterligare att komplettera Loomis digitala kapacitet och erbjudande för automatiserade lösningar. Den 1 juni utsågs Erik Åslund till koncernens chefsjurist och medlem av koncernledningen. Erik var tidigare ansvarig för juristavdelningen på Loomis AB och rapporterande till koncer­ nens ekonomi­ och finansdirektör. Sara Björkman har valt att avsluta sin tjänst som koncernens chef for regelefterlevnad och medlem av koncernledningen och kommer under tredje kvartalet att lämna Loomis för en tjänst utanför koncernen. Loomis kommer i samband med Saras avgång att genomföra en organisations förändring där regelefterlevnadsfunktionen läggs under chefs juristen. Loomis har mottagit ett krav avseende förvärvet av det turkiska dotterbolag som slutfördes 2015. Loomis anser att man har age­ rat i enlighet med aktieköpsavtalet och bestrider kravet. Loomis redovisar ingen avsättning i balansräkningen för detta fall då kri­ terierna för avsättningar enligt IAS 37 inte anses vara uppfyllda. Väsentliga händelser efter balansdagen Den 18 juli annonserades att Loomis AB har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A från Milano Investments S.p.A. Cima är en teknisk utvecklare av automatiserade kontant­ hanteringsenheter för validering, uppräkning, bearbetning och säker deponering av sedlar och mynt. Bolaget har lång erfaren­ het inom automatisering av kontanthantering med en tydlig inrikt­ ning på forskning och utveckling. Koncernen har en global kund­ bas med huvudsäte i Italien och cirka 120 anställda. Verksam­ heten har historiskt visat starka finansiella resultat och hade 2022 en omsättning på cirka 66 MEUR (cirka 760 MSEK). Den fasta köpeskillingen uppgår till 132 MEUR (cirka 1,5 miljar­ der SEK) på skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till 17,5 MEUR (cirka 200 MSEK) baserad på Cimas EBITDA för helåret 2024. Förvärvet av Cima stärker Loomis erbjudande inom Automated Solutions i linje med den kommuni­ cerade strategin att tillföra ny teknologi och kompetens som kom­ pletterar den befintliga verksamheten. Verksamheten kommer att rapporteras inom produktlinjen SafePoint (Automated Solutions) och konsolideras från och med slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet. ===== SIDA 10 ===== 10Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Finansiella rapporter KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader R12 Helåret Intäkter 3,4 7 072 6 217 13 884 11 844 27 354 25 315 Produktionskostnader –5 378 –4 579 –10 384 –8 761 –20 163 –18 540 Bruttoresultat 1 694 1 638 3 500 3 083 7 191 6 775 Försäljnings– och administrations kostnader –980 –1 052 –2 103 –2 016 –4 239 –4 152 Övriga intäkter och kostnader –6 –46 –21 –65 –23 –67 Jämförelsestörande poster 6 –13 –23 –24 –23 –24 –23 Rörelseresultat (EBIT) 696 516 1 352 979 2 905 2 532 Finansiella intäkter 37 36 72 60 150 137 Finansiella kostnader –153 –73 –278 –130 –500 –351 Förlust på monetära nettotillgångar –28 –41 –51 –64 –133 –146 Resultat före skatt 552 438 1 095 844 2 422 2 172 Inkomstskatt –195 –142 –335 –253 –651 –570 Periodens resultat1) 357 296 760 591 1 771 1 602 Övrigt totalresultat Poster som inte kan återföras i resultat räkningen Aktuariella vinster och förluster efter skatt 121 237 121 442 –321 189 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser 765 1 237 855 1 570 –624 2 004 Omvärdering av andelar i intresseföretag – 10 –63 10 –136 11 Säkring av nettoinvesteringar efter skatt – –95 – –119 119 –189 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 886 1 390 913 1 904 –963 2 015 Totalresultat för perioden2) 1 242 1 685 1 673 2 495 808 3 617 Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie före utspädning 5,02 4,02 10,66 8,02 24,64 21,93 Resultat per aktie efter utspädning 5,01 4,02 10,65 8,02 24,61 21,92 Antal aktier Antal utestående aktier (miljoner) 71,1 73,0 71,1 73,0 71,1 71,7 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 71,1 73,5 71,3 73,7 71,9 73,0 Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner) 71,2 73,6 71,4 73,7 71,9 73,1 1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. ===== SIDA 11 ===== 11Loomis delårsrapport januari – juni 2023 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 8 737 7 884 8 075 Immateriella tillgångar 1 103 1 072 1 021 Byggnader och mark 1 199 1 084 1 139 Maskiner och inventarier 5 452 4 848 5 018 Nyttjanderättstillgångar 4 116 3 563 3 763 Kontraktstillgångar 284 201 254 Uppskjuten skattefordran 351 400 388 Tillgångar i pensionsfonder 359 391 245 Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 359 629 557 Övriga långfristiga fordringar 366 351 327 Summa anläggningstillgångar 22 327 20 425 20 788 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 517 3 290 3 311 Övriga kortfristiga fordringar 386 316 309 Aktuella skattefordringar 351 313 303 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 192 967 851 Räntebärande finansiella omsättningstillgångar 353 50 14 Likvida medel 7 9 397 5 817 6 203 Summa omsättningstillgångar 15 197 10 753 10 992 SUMMA TILLGÅNGAR 37 524 31 177 31 780 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Aktiekapital 376 376 376 Övrigt tillskjutet kapital 4 594 4 594 4 594 Övriga reserver 1 977 2 152 2 122 Balanserat resultat inklusive årets resultat 6 191 4 616 5 372 Innehav utan bestämmande inflytande – 1 – Summa eget kapital 13 139 11 737 12 465 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga leasingskulder 3 277 2 831 2 987 Låneskulder 5 784 6 595 4 270 Uppskjuten skatteskuld 482 506 487 Avsättningar för skadereserver 565 504 472 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 509 361 560 Övriga avsättningar 144 167 144 Övriga långfristiga skulder 249 185 162 Summa långfristiga skulder 11 010 11 148 9 082 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga leasingskulder 997 813 879 Låneskulder 1 658 288 1 867 Leverantörsskulder 893 822 859 Avsättningar för skadereserver 181 270 327 Aktuella skatteskulder 200 206 212 Skulder avseende uppräkningsverksamheten 6 597 3 285 3 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 048 1 866 1 906 Övriga avsättningar 40 39 53 Övriga kortfristiga skulder 762 702 676 Summa kortfristiga skulder 13 375 8 292 10 233 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 524 31 177 31 780 ===== SIDA 12 ===== 12Loomis delårsrapport januari – juni 2023 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Helåret Ingående balans 12 465 10 063 10 063 Aktuariella vinster och förluster efter skatt 121 442 189 Omräkningsdifferenser 855 1 570 2 004 Omvärdering av andelar i intresseföretag –63 10 11 Säkring av nettoinvesteringar efter skatt – –119 –189 Summa övrigt totalresultat 913 1 904 2 015 Nettoresultat för perioden 760 591 1 602 Totalresultat för perioden1) 1 674 2 495 3 617 Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare –853 –628 –628 Aktierelaterad ersättning 53 7 12 Återköp av egna aktier –200 –200 –600 Innehav utan bestämmande inflytande – − – Utgående balans 13 139 11 737 12 465 1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Not Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader Helåret Den löpande verksamheten Resultat före skatt 552 438 1 095 845 2,172 Avskrivningar 709 582 1 348 1 144 2 361 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 157 97 286 141 352 Erhållna finansiella poster 45 12 72 26 84 Betalda finansiella poster –176 –68 –288 –137 –379 Betald inkomstskatt –323 –257 –301 –375 –592 Förändringar av kundfordringar –156 –309 –173 –349 –319 Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster –203 293 –155 6 –34 Kassaflöde från den löpande verksamheten 605 789 1 883 1 300 3 645 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar –552 –338 –915 –661 –1 426 Försäljning av anläggningstillgångar 45 33 47 34 54 Förvärv av verksamhet – – –223 – – Kassaflöde från investeringsverksamheten –507 –304 –1 092 –626 –1 372 Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning –853 –628 –853 –628 –628 Återköp av egna aktier – –200 –200 –200 –600 Upptagande av obligationslån 1 000 600 1 000 600 600 Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning 1 154 1 725 2 670 3 030 4 867 Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning –1 467 –1 460 –2 224 –2 825 –5 388 Förändring av övriga räntebärande skulder – 173 –212 –757 –492 –1 004 Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 338 –175 – 364 –514 –2 153 Periodens kassaflöde –241 310 428 160 121 Likvida medel vid periodens början1) 2 939 1 884 2 264 2 009 2 009 Omräkningsdifferenser på likvida medel –100 87 –93 112 134 Likvida medel vid periodens slut 1) 2 598 2 281 2 598 2 281 2 264 1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 6 Likvida medel ===== SIDA 13 ===== 13Loomis delårsrapport januari – juni 2023 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION 2023 2022 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader R12 Helåret Rörelseresultat (EBITA)1) 725 600 1 416 1 097 2 967 2 648 Avskrivningar1) 345 338 703 669 1,393 1 359 Förändring av kundfordringar –156 –309 –173 –349 –143 –319 Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster1) –134 320 –87 31 –125 –7 Rörelsens kassaflöde före investeringar 781 948 1,858 1 447 4,092 3 681 Investeringar i anläggningstillgångar, netto –508 –304 –867 –626 –1,609 –1 365 Rörelsens kassaflöde 273 644 992 821 2,487 2 316 Betalda och erhållna finansiella poster1) –100 –29 –155 –60 –278 –183 Betald inkomstskatt –323 –257 –301 –375 –517 –592 Fritt kassaflöde –151 358 536 386 1,691 1 541 Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster –3 –2 –10 –4 –19 –13 Förvärv av verksamhet – – –223 – –223 – Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2) –3 –49 –6 –78 –15 –86 Lämnad utdelning –853 –628 –853 –628 –853 –628 Återköp av egna aktier – –200 –200 –200 –599 –600 Upptagande av obligationslån 1 000 600 1 000 600 1,000 600 Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning 1 154 1 725 2 670 3 030 4,507 4 867 Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning –1 467 –1 460 –2 224 –2 825 –4,787 –5 388 Förändring av övriga räntebärande skulder1) 82 –35 – 262 –122 – 313 –173 Periodens kassaflöde –241 310 428 160 388 121 1) Exklusive effekter från IFRS 16. 2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader. ===== SIDA 14 ===== 14Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Noter NOT 1 – REDOVISNINGS PRINCIPER Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ”International Financial Reporting Standards”, (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av ”the Interna- tional Accounting Standards Board” och uttalanden utgivna av ”the International Financial Reporting Interpretations Committee” (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrap portering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårs rapport, återfinns i årsredovisningen för 2022. Omräkning av utländska dotterbolag I samband med byte av koncernrapporteringssystem har den praktiska metodiken för omräkning av utländska dotterbolags rapportering ändrats enligt följande. Resultaträkningar för utländska dotterbolag räknas om till periodens genomsnittskurs till skillnad mot tidigare då respektive månads resultaträkning har omräknades till valutakursen den sista dagen i månaden. Bytet av metodik kan ge en viss påverkan på omräkningseffekten vilket slår igenom under kvartalet då bytet sker. Balansräkningarna omräknas som tidigare till balansdagens kurs. Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som trä- der i kraft 1 januari 2023 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Loomis rapporterar enligt IAS 29 Finansiell rapportering i hög- inflationsländer för verksamheterna i Turkiet och Argentina. Kritiska uppskattningar och bedömningar För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventual - förpliktelser hänvisas till sidorna 95 och 123 i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen. Moderbolaget – Loomis AB Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETS­ FAKTORER Risker En sund riskhantering hör till Loomis viktigaste framgångs- faktorer. Loomis bakgrund och dess tjänsteerbjudande har gett bolaget omfattande erfarenhet av riskhantering med en struktu- rerad och proaktiv strategi i hela organisationen, både lokalt och centralt. Risker som hanteras rätt kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som hanteras bristfälligt kan medföra skador och förluster. Loomis använder en iterativ process för systematisk riskhante- ring. Riskmiljön förändras med tiden och det är därför nödvändigt att kontinuerligt se över, uppdatera och identifiera nya risker. Rutinerna för riskhantering är integrerade i koncernens processer för verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Viktiga processer kartläggs, och alla väsentliga risker som är förknippade med en viss process identifieras och definieras i ett riskregister. Den årliga riskbedömningen, och riskregistret som skapas i samband med den, samordnas och administreras på koncernnivå. Loomis har exponering mot strategiska, operativa, klimatrelate- rade, juridiska och regelefterlevnads risker. Vissa risker gäller Loomis som företag eller branschen som helhet, medan andra är av mer allmän karaktär. Risker som bedömts vara väsentliga in- kluderar förändringar på betalningsmarknaden, dataskydd, hälsa och säkerhet, attrahera och behålla anställda, interna bedräge- rier och korruption, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, miljö och klimat, regelefterlevnad, penningtvätt och finansiella risker. Mer information om Loomis risker, riskhantering och möjligheter finns på sidorna 74−78 i Loomis Års-och hållbarhetsredovisning 2022. Osäkerhetsfaktorer Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknads- utvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kredit- kortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kund- förluster samt personalomsättningshastighet. Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Upp- skattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exem- pelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständig- heter eller andra förutsättningar. Under 2023 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventual- förpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2022 och i före- kommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedöm- ningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de fi nansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning. Säsongsvariationer Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i anslutning till högtider. ===== SIDA 15 ===== 15Loomis delårsrapport januari – juni 2023 NOT 3 – INTÄKTER PER PRODUKTOMRÅDE Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen­ samma funktioner och elimi­ neringar Summa Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen­ samma funktioner och elimi­ neringar Summa MSEK Kvartal 2 2023 Kvartal 2 2022 Värdetransporter (CIT) 1 257 1 384 – – 2 641 1 116 1 242 – – 2 358 Kontanthantering (CMS) 736 556 – – 1,292 686 507 – – 1 193 ATM 671 840 – – 1,512 546 757 – – 1 303 SafePoint (Automated Solutions) 238 763 – – 1,001 206 600 – – 806 International 298 151 – – 449 286 110 – – 396 FXGS 162 – – – 162 112 – – – 112 Loomis Pay – – 12 – 12 – – 5 – 5 Övrigt och elimineringar 34 3 – –33 4 55 30 – –42 43 Totala intäkter 3 396 3 697 12 –33 7 072 3 007 3 246 5 –42 6 217 Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt 684 112 1 – 797 630 117 2 – 749 Över tid 2 697 3 566 11 – 6 275 2 353 3 111 4 – 5 468 Totala externa intäkter 3 381 3 679 12 – 7 072 2 983 3 228 6 – 6 217 Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen samma funktioner och elimi neringar Summa Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen samma funktioner och elimi neringar Summa MSEK Sex månader 2023 Sex månader 2022 Värdetransporter (CIT) 2 463 2 743 – – 5 206 2 171 2 297 – – 4 468 Kontanthantering (CMS) 1,467 1,076 − – 2,543 1 322 953 – – 2 275 ATM 1,305 1,676 − – 2,981 1 055 1 456 – – 2 511 SafePoint (Automated Solutions) 470 1,494 − – 1,963 407 1 137 – – 1 543 International 573 271 − – 843 531 209 – – 740 FXGS 284 − − – 284 203 – – – 203 Loomis Pay − − 19 − 19 – – 9 – 9 Övrigt och elimineringar 84 36 – –76 44 114 57 – –76 95 Totala intäkter 6 646 7 295 19 –76 13 884 5 803 6 108 9 –76 11 844 Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt 1,337 222 4 − 1,567 1 195 225 3 – 1 423 Över tid 5 269 7 037 15 12 316 4 563 5 853 6 – 10 422 Totala externa intäkter 6 606 7 259 19 – 13 884 5 758 6 078 9 – 11 844 INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader Helåret USA 3 669 3 246 7 239 6 108 13 086 Frankrike 942 809 1 838 1 549 3 342 Schweiz 447 421 868 827 1 648 Spanien 433 377 843 729 1 543 Storbritannien 284 296 552 573 1 145 Sverige 222 194 420 384 760 Övriga länder och elimineringar 1 075 873 2 124 1 674 3 791 Totala intäkter 7 072 6 217 13 884 11 844 25 315 Intäkter per väsentlig geografisk marknad redovisar externa intäkter. ===== SIDA 16 ===== 16Loomis delårsrapport januari – juni 2023 INTÄKTER 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 2 796 3 007 3 244 3 207 12 255 3 250 3 396 – – – USA 2 862 3 246 3 542 3 561 13 211 3 598 3 697 – – – Loomis Pay 3 5 6 6 21 7 12 – – – Koncerngemensamma funktioner – – – – – – – – – – Elimineringar –34 –42 –53 –44 –173 –43 –34 – – – Totala intäkter 5 627 6 217 6 739 6 731 25 315 6 812 7 072 – – – RÖRELSERESULTAT (EBITA) 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 242 309 435 330 1 317 309 353 – – – USA 371 429 488 534 1 822 500 515 – – – Loomis Pay –49 –52 –36 –41 –178 –54 –53 – – – Koncerngemensamma funktioner –49 –66 –42 –69 –226 –38 –63 – – – Rörelseresultat (EBITA) 516 620 845 754 2 735 717 752 – – – RÖRELSERESULTAT (EBIT) 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 195 240 408 330 1 173 266 321 – – – USA 366 423 482 530 1 800 495 507 – – – Loomis Pay –49 –52 –36 –41 –178 –54 –54 – – – Koncerngemensamma funktioner –49 –71 –47 –73 –240 –40 –65 – – – Rörelseresultat (EBIT) före jämförelse­ störande poster 463 539 808 745 2 555 667 709 – – – Jämförelsestörande poster – –23 – – –23 –12 –13 – – – Rörelseresultat (EBIT) 463 516 808 745 2 532 656 696 – – – NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis kon- cernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segments- indelning; Europa och Latin amerika, USA, Loomis Pay och Koncerngemensamma funktioner. Segmentscheferna är ansva- riga för segmentens rörelse resultat före avskrivningar på för- värvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kost- nader och intäkter samt jäm förelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segments rapportering. ===== SIDA 17 ===== 17Loomis delårsrapport januari – juni 2023 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Europa och Latinamerika USA Loomis Pay Koncern­ gemensamma funktioner Elimineringar Summa MSEK Sex månader 2023 Intäkter 6 646 7 236 19 – –76 13 825 Intäkter, förvärv – 59 – – – 59 Totala intäkter 6 646 7 295 19 – –76 13 884 Produktionskostnader –5 064 –5 263 –58 – – –10 384 Bruttoresultat 1 582 2 032 –39 – –76 3 500 Försäljnings- och administrationskostnader –982 –1 027 –68 –102 76 –2 103 Övriga intäkter och kostnader –14 –3 –1 –3 – –20 Jämförelsestörande poster –24 – – – – –24 Rörelseresultat (EBIT) 563 1 001 –108 –105 – 1 352 Finansnetto – – – –206 – –206 Förlust på monetära tillgångar – – – –51 – –51 Resultat före skatt 563 1 001 –108 –362 – 1 095 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Europa och Latinamerika USA Loomis Pay Koncern­ gemensamma funktioner Elimineringar Summa MSEK Sex månader 2022 Intäkter 5 601 6 066 9 – –76 11 599 Intäkter, förvärv 203 43 – – – 245 Totala intäkter 5 803 6 108 9 – –76 11 844 Produktionskostnader –4 350 –4 456 –27 –3 76 –8 761 Bruttoresultat 1 453 1 652 –18 –3 – 3 083 Försäljnings- och administrationskostnader –958 –860 –83 –115 – –2 016 Övriga intäkter och kostnader –60 –4 – –2 – –65 Jämförelsestörande poster – – – –23 – –23 Rörelseresultat (EBIT) 435 788 –101 –143 – 979 Finansnetto – – – –70 – –70 Förlust på monetära tillgångar – – – –64 – –64 Resultat före skatt 435 788 –101 –277 – 844 SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Europa och Latinamerika Tillgångar 15 308 11 851 15 809 Skulder 12 343 5 991 6 513 USA Tillgångar 16 267 13 250 13 814 Skulder 3 308 1 921 1 894 Övrigt 1) Tillgångar 5 949 6 076 2 156 Skulder 8 734 11 528 10 908 Eget kapital 13 139 11 737 12 465 Totalt Tillgångar 37 524 31 177 31 780 Skulder 24 385 19 440 19 315 Eget kapital 13 139 11 737 12 465 1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay. ===== SIDA 18 ===== 18Loomis delårsrapport januari – juni 2023 NOT 5 – FÖRVÄRV Konsolideras fr o m Segment Förvärvad andel1) % Årlig för­ säljning MSEK Antal anställda Köpe­ skilling MSEK Goodwill MSEK Förvärvs­ relaterade immateriella tillgångar MSEK Övriga förvärvade netto ­ till gångar MSEK Ingående balans 1 januari 2023 8 075 583 Förvärv av AIB Express Logistics4) Februari USA 100 1282) 20 3073) 1855) 97 28 Summa förvärv januari – juni 2023 185 97 28 Avskrivningar på förvärvs- relaterade i mmateriella tillgångar – –70 Omräkningsdifferenser 477 54 Utgående balans 30 juni 2023 8 737 663 1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar. 2) Årlig försäljning 2022. 3) Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise value) uppgick vid förvärvstillfället till ca 307 MSEK för AIB Express Logistcis. 4) Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slutliga justeringar senast ett år efter förvärvstidpunkten. 5) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförligt till marknad och synergieffekter. Förvärv av AIB Express, USA Loomis har genom det helägda dotterföretaget Loomis Interna- tional US LLC förvärvat aktierna i AIB Express Logistics, USA. Preliminär förvärvs balansräkning framgår av nedanstående tabell. Balansräkning i sammandrag från inkråmsförvärv av AIB Express, per förvärvstidpunkten den 1 februari 2023. MSEK Preliminär förvärvsbalans Immateriella anläggningstillgångar 97 Materiella anläggningstillgångar – Medel inom uppräkningen 12 Finansiering av medel inom uppräkningen –1 Övriga tillgångar och skulder 15 Netto identifierbara tillgångar och skulder 122 Kontant köpeskilling 222 Villkorad köpeskilling 85 Goodwill 185 Förvärvet har från och med förvärvstidpunkten till och med den 30 juni 2023 bidragit till totala intäkter med cirka 59 MSEK och till årets resultat med cirka 13 MSEK. Totala transaktions- kostnader för förvärvet uppgår till cirka 2 MSEK och har redo- visats på raden övriga intäkter och kostnader. NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader Helåret Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet –13 – –24 – – Avsättning för lönekostnader i samband med byte av vd – –23 – –23 –23 Totalt jämförelsestörande poster –13 –23 –24 –23 –23 NOT 7 – LIKVIDA MEDEL 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Likvida medel 9 397 5 817 6 203 Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten –3 847 –2 894 –2 956 Avgår förskottsinbetalningar från kunder –2 952 –643 –984 Likvida medel exklusive medel för uppräknings ändamål 2 598 2 281 2 264 ===== SIDA 19 ===== 19Loomis delårsrapport januari – juni 2023 NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 30 i årsredovisningen 2022. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning. NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 30 JUNI 2023 Antal aktier Antal röster Kvotvärde MSEK Aktier 75 279 829 75 279 829 5 376 Totalt antal aktier 75 279 829 75 279 829 376 Antal aktier i eget förvar1) –4 208 782 –4 208 782 Totalt antal utestående aktier 71 071 047 71 071 047 1) Under perioden har antalet aktier i eget förvar ökat med återköpet på 586 000 aktier. NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Borgensförbindelser och garantiförbindelser 2 644 2 514 2 602 NYCKELTAL 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader R12 Helåret Valutajusterad tillväxt, % 8,3 17,7 10,1 18,0 11,7 15,9 Organisk tillväxt, % 7,7 16,1 9,6 15,4 11,2 14,4 Total tillväxt, % 13,8 30,1 17,2 27,9 22,6 28,4 Bruttomarginal, % 24,0 26,3 25,2 26,0 26,3 26,8 Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter –13,9 –16,9 –15,1 –17,0 –15,5 –16,4 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,6 10,0 10,6 9,6 11,2 10,8 Skattesats, % 35,4 32,5 30,6 30,0 26,9 26,2 Nettomarginal, % 5,0 4,8 5,5 5,0 6,5 6,3 Avkastning på eget kapital, % 14,0 12,1 14,0 12,1 14,0 13,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 13,3 15,1 13,3 15,1 14,5 Soliditet, % 35,0 37,6 35,0 37,6 35,0 39,2 Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK) 2 598 2 281 2 598 2 281 2 598 2 264 Nettoskuld (MSEK) 8 555 7 538 8 555 7 538 8 555 7 484 Nettoskuld/EBITDA 1,55 1,73 1,55 1,73 1,55 1,50 Rörelsens kassaflöde1) i % av rörelseresultatet (EBITA) 36 104 68 72 81 85 Investeringar i relation till avskrivningar 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 Investeringar i % av totala intäkter 7,2 4,9 6,3 5,3 5,9 5,4 Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,01 4,02 10,65 8,02 24,63 21,93 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 184,87 159,61 184,87 159,61 184,87 172,98 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK 8,51 10,73 26,38 18,25 58,78 49,88 Utdelning per aktie, SEK 12,00 8,50 12,00 8,50 12,00 8,50 Antal utestående aktier (miljoner) 71,1 73,0 71,1 73,0 71,1 71,7 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 71,1 73,5 71,3 73,7 71,9 73,0 1) Exklusive effekter från IFRS16. ===== SIDA 20 ===== 20Loomis delårsrapport januari – juni 2023 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Helåret Intäkter 245 391 812 Rörelseresultat (EBIT) 106 152 339 Resultat efter finansiella poster 1 881 326 1 855 Periodens resultat 1 869 327 1 868 Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det högre resultatet 2023 beror främst på utdelningar från dotterbolag 1 823 MSEK. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Anläggningstillgångar 13 171 12 868 11 994 Omsättningstillgångar 2 924 2 073 3 169 Totala tillgångar 16 095 14 941 15 163 Eget kapital 5 922 3 979 5 126 Obeskattade reserver 6 15 6 Långfristiga skulder 5 818 6 619 4 302 Kortfristiga skulder 4 349 4 328 5 729 Totalt eget kapital och skulder 16 095 14 941 15 163 Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag. Under första halvåret har ett program genomförts med tillbakaköpta aktier som under 2022. Det har gjorts en utdelning till aktieägare. MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Borgensåtaganden och andra förpliktelser 7 932 5 714 6 942 Moderbolaget ===== SIDA 21 ===== 21Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Användande av alternativa nyckeltal För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens finansiella utveckling redovisar Loomis vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Loomiskoncernen använder huvudsakligen följande alternativa nyckeltal (se även avsnittet Definitioner för en uttömmande lista av mått och nyckeltal): • Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt • Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), % • Rörelsens kassaflöde och Kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA) • Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA • Soliditet, % • Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital • Avkastning på eget kapital Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA) Loomis huvudsakliga kassaflödesmått (Rörelsens kassaflöde) fokuserar på det löpande operativa kassaflödet med utgångs- punkt i EBITA med återläggning av avskrivningar och effekten av förändringar i kundfordringar samt förändringar i övrigt rörelse- kapital och övriga poster. Rörelsens kassaflöde avspeglar det kassaflöde den löpande verksamheten genererar före betal- ningar av finansiella poster, inkomstskatt, jämförelsestörande poster, förvärv och avyttringar samt utdelningar och förändringar i koncernens nettoskuld. Rörelsens kassaflöde i procent av rörel- seresultat (EBITA) illustrerar vilken så kallad ”cash conversion” Loomis har, dvs hur redovisat resultat har resulterat i kassaflöde. Loomis presenterar en alternativ uppställning av kassaflödet där rörelsens kassaflöde rensat för inverkan av IFRS 16 Leases åter- finns i avsnittet Finansiella rapporter i denna rapport. Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt Eftersom Loomis genererar merparten av intäkterna i andra valutor än rapporteringsvalutan (dvs svenska kronor, SEK) och valutakurserna historisk visat sig vara relativt volatila samt att koncernen genomfört ett antal förvärv så analyseras försäljnings- tillväxten dels valutajusterat och dels justerat för både valuta- kursförändringar och effekter från förvärv. Det här ger möjlighe- ten att analysera och förklara tillväxten rensat från valuta effekter och förvärv. 2023 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Tillväxt Tillväxt, % Rappor terade intäkter 7 072 6 217 855 13,8 Organisk tillväxt 479 7,7 Intäkter, förvärv 38 0,6 Valuta justerad tillväxt 517 8,3 Kurs effekter 339 5,4 2023 2022 MSEK Sex månader Sex månader Tillväxt Tillväxt, % Rappor terade intäkter 13 884 11 844 2 040 17,2 Organisk tillväxt 1 141 9,6 Intäkter, förvärv 60 0,5 Valuta justerad tillväxt 1 201 10,1 Kurs effekter 839 7,1 Alternativa nyckeltal Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster, Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), % Loomis interna styrning av den löpande verksamheten är fokuse- rad på det rörelseresultat som skapas i och kan påverkas av den lokala operativa verksamheten. Av det skälet har Loomis valt att fokusera på resultat och marginal före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvs relaterade kostnader och intäkter samt jämförelse- störande poster. 2023 2022 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Sex månader Sex månader Helåret Rörelseresultat (EBIT) 696 516 1 352 978 2 532 Återläggning av jämförelsestörande poster 13 23 24 23 23 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 709 539 1 376 1 002 2 555 Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader 6 46 21 65 67 Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 38 34 72 69 113 Rörelseresultat (EBITA) 752 620 1 469 1 136 2 735 Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), % EBITA 752 620 1 469 1 136 2 735 Totala intäkter 7 072 6 217 13 884 11 844 25 315 EBITA/Totala intäkter, % 10,6 10,0 10,6 9,6 10,8 ===== SIDA 22 ===== 22Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA Nettoskulden är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags finan- sieringsstruktur och skuldsättningsgrad. Nettoskulden avser net- tot av räntebärande skulder och tillgångar och används tillsam- mans med eget kapital för att finansiera det sysselsatta kapitalet i koncernen. Loomis exkluderar medel inom uppräkningsverk- samheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksam- heten (så kallad stock funding) från definitionen av nettoskuld. Skuldsättningsgraden mäts genom att ställa nettoskuldsätt- ningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/EBITDA. Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Kortfristiga låneskulder 1 658 288 1 867 Långfristiga låneskulder 5 784 6 595 4 270 Totalt låneskulder 7 442 6 883 6 137 Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål –2 598 –2 281 –2 264 Övriga räntebärande tillgångar –712 –679 –571 Finansiell nettoskuld 4 132 3 924 3 302 Leaseskuld 4 274 3 644 3 866 Pensionsskuld (+), -tillgång (-), netto 149 –30 315 Nettoskuld 8 555 7 538 7 484 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Helåret Rörelseresultat (EBITA), R12 3 068 2 311 2 735 Återläggning av avskrivningar, R12 2 449 2 051 2 249 EBITDA, R12 5 517 4 362 4 984 Nettoskuld/EBITDA (antal ggr) 1,55 1,73 1,50 Soliditet, % Soliditet är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av företagets totala tillgångsmassa som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets finansiella styrka och motståndskraft mot förluster. Avstämning av soliditet, % 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Eget kapital 13 139 11 737 12 465 Totala tillgångar 37 524 31 177 31 780 Soliditet, % 35,0 37,6 39,2 Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, % Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverk samheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital. Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, % 2023 2022 2022 MSEK 30 jun 30 jun 31 dec Anläggningstillgångar Goodwill 8 737 7 884 8 075 Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 663 704 678 Övriga immateriella tillgångar 440 369 343 Byggnader och mark 1 199 1 084 1 139 Maskiner och inventarier 5 452 4 848 5 018 Nyttjanderättstillgångar 4 116 3 563 3 763 Övriga operativa anläggnings tillgångar1) 1 001 952 970 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 517 3 290 3 311 Övriga operativa omsättnings tillgångar2) 1 930 1 595 1 463 Medel i uppräkningsverksamheten 6 799 3 537 3 940 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld –482 –506 –487 Avsättningar för skadereserver –565 –504 –472 Övriga avsättningar –144 –166 –144 Övriga långfristiga skulder –249 –185 –162 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder –893 –822 –859 Skulder avseende uppräknings- verksamheten –6 597 –3 285 –3 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –2 048 –1 866 –1 906 Övriga operativa kortfristiga skulder3) –1 183 –1 217 –1 269 Sysselsatt kapital 21 694 19 275 19 948 Genomsnittligt sysselsatt kapital 20 262 17 403 18 896 Rörelseresultat (EBITA), R12 3 068 2 311 2 735 Avkastning på sysselsatt kapital, %4) 15,1 13,3 14,5 1) Inkluderar posterna Kontraktstillgångar, Uppskjuten skattefordran samt Övriga lång- fristiga fordringar. 2) Inkluderar posterna Övriga kortfristiga fordringar, Aktuella skattefordringar samt Förut- betalda kostnader och upplupna intäkter. 3) Inkluderar posterna Avsättningar för skadereserver, Aktuella skatteskulder, Övriga avsättningar samt Övriga kortfristiga skulder. 4) Avkastning på sysselsatt kapital beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om. Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags avkastning på det kapital som aktieägarna tillskjutit och tjänat in. Avkastningen beräknas som periodens resultat (12 månader rullande) i procent av genomsnittlig balans för eget kapital. 2023 2022 2022 MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 Helåret Periodens resultat, R12 1 771 1 247 1 602 Eget kapital (genomsnitt) 12 660 10 310 11 682 Avkastning på eget kapital, %1) 14,0 12,1 13,7 1) Avkastning på eget kapital beräknas på genomsnittligt eget kapital, R12. Tidigare peri- oder har räknats om. ===== SIDA 23 ===== 23Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Definitioner Bruttomarginal, % Bruttoresultat i procent av totala intäkter. Rörelseresultat (EBITA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. Rörelsemarginal (EBITA), % Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna. Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvs- relaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelse störande poster. Rörelseresultat (EBIT) Resultat före räntor och skatt. Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster Resultat före räntor, skatt samt jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisa- tionsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) Väsentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär. Valutajusterad tillväxt, % Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter. Organisk tillväxt, % Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar. Total tillväxt, % Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter. Nettomarginal, % Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter. Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal ute stående aktier under perioden. Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal ute stående aktier efter utspädning under perioden. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning. Investeringar i relation till avskrivningar Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, inklusive effekten från IFRS 16. Investeringar i % av totala intäkter Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning. Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), förändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, i procent av rörelse resultatet, EBITA. Avkastning på eget kapital, % Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital, % Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet, % Eget kapital i procent av totala tillgångar. Sysselsatt kapital Eget kapital med tillägg för nettoskuld. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten. Nettoskuld/EBITDA Nettoskulden genom rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar. R12 Rullande 12 månader Scope 1 Utsläpp av växthusgaser från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt. Scope 2 Utsläpp av växthusgaser som en organisation orsakar indirekt från inköp och användning av elektricitet. e/t Ej tillämpligt. Övrigt Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings- differenser kan därför förekomma i summeringar. ===== SIDA 24 ===== 24Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Utsikter 2023 Bolaget lämnar inte någon prognos för 2023. Undertecknade försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag och företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 21 juli 2023 Alf Göransson Styrelsens ordförande Cecilia Daun Wennborg Styrelseledamot Johan Lundberg Styrelseledamot Santiago Galaz Styrelseledamot Jeanette Almberg Styrelseledamot Liv Forhaug Styrelseledamot Lars Blecko Styrelseledamot Chalanja Henningsson Styrelseledamot arbetstagarrepresentant Aritz Larrea Vd och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ===== SIDA 25 ===== 25Loomis delårsrapport januari – juni 2023 Kort om Loomis Vision Managing cash in society. Finansiella mål 2022–2024 • Intäkter: Genomsnittlig valutajusterad tillväxt om 5–8 procent per år • Rörelsemarginal EBITA: 12–14 procent för 2024 Hållbarhetsmål 2022–2024 • Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019. Avser scope 1 & 2 sammantaget • Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021 Utdelningspolicy • 40–60 procent av årets resultat Verksamhet Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kon tanter och andra värde- föremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk samhet via ett inter- nationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsatte vid utgången av 2022 cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm. Telefonkonferens och ljudsändning En telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli 2023 kl. 09.00. För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in (lokalsamtal); Sverige: 08 505 10 039 Storbritannien: +44 (0) 161 250 8206 USA: +1 (0) 561 771 1427 Internationellt: +39 023 046 4867 Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com/sv (klicka på ”Finansiell presentation”). En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com /sv (klicka på ”Finansiell presentation”) efter telefonkonferensen. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Helårsrapport januari – september 2023 januari – december 2023 26 oktober 2023 31 januari 2024 För ytterligare information Jenny Boström, Ansvarig för Hållbarhet och IR, +46 (0)79 006 45 92, e-post: jenny.bostrom@loomis.com Se även Loomis hemsida: www.loomis.com Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads missbruks förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig- görande den 21 juli 2023 kl. 8.00. Loomis AB (publ.) Org nr 556620-8095. Box 702, 101 33 Stockholm. Telefon: 08-522 920 00. www.loomis.com