===== SIDA 1 ===== 1 At the Centre of the Payment Ecosystem Ett rekordår med god tillväxt och starkt kassaflöde Kommentarer till helåret 2023 och kvartal 4 • Intäkter för helåret 2023 uppgick till 28 707 MSEK (25 315). Valutajusterad tillväxt var 9,0 procent (15,9) varav organisk tillväxt var 7,8 procent (14,4). Periodens resultat för helåret 2023 uppgick till 1 495 MSEK (1 602). • Intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 7 415 MSEK (6 731). Valutajusterad tillväxt var 9,5 procent (12,1) varav organisk tillväxt var 6,3 procent (11,8). • Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 794 MSEK (754). Rörelse marginalen (EBITA) var 10,7 procent (11,2). • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till –101 MSEK (0) och avsåg huvudsakligen nedskrivning av goodwill samt effekter från devalveringen i Argentina i december. • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 737 MSEK (745) och rörelse marginal (EBIT) före jämförelsestörande poster var 9,9 procent (11,1). • Resultat före skatt uppgick till 457 MSEK (619) och resultat efter skatt uppgick till 314 MSEK (508). • Resultat per aktie var före utspädning 4,41 SEK (7,05) och efter utspädning 4,40 (7,04). • Rörelsens kassaflöde för kvartalet uppgick till 1 326 MSEK (584) vilket motsvarar 167 procent (77) av rörelse resultatet (EBITA). • Cima S.p.A. är inkluderat från och med oktober och bidrar positivt före effekten av förvärvsredovisningen. • Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 12,50 SEK per aktie (12,00). • Styrelsen har beslutat om återköp av aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023. NYCKELTAL 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Förändring (%) Tolv månader Tolv månader Förändring (%) Intäkter 7 415 6 731 10,2 28 707 25 315 13,4 Varav: Organisk tillväxt 422 627 6,3 1 966 2 847 7,8 Förvärv och avyttringar 220 16 3,3 314 285 1,2 Valutaeffekter 42 762 0,6 1 111 2 460 4,4 Total tillväxt 684 1 406 3 392 5 592 Rörelseresultat (EBITA) 794 754 3 077 2 735 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,7 11,2 10,7 10,8 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 737 745 2 888 2 555 Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, % 9,9 11,1 10,1 10,1 Resultat före skatt 457 619 2 148 2 172 Periodens resultat 314 508 1 495 1 602 Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,41 7,05 21,00 21,93 Skattesats, % 31 18 30 26 Rörelsens kassaflöde 1 326 584 3 091 2 316 Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) 167 77 100 85 Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 22–23 samt definitioner på sidan 24. Helårsrapport Januari – december 2023 ===== SIDA 2 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 2 Loomis rapporterade rekordhöga intäkter i det fjärde kvartalet och den organiska till- växten var 6,3 procent. Såväl USA som Europa och Latinamerika bidrog till den starka tillväxten och våra återkommande intäkter ökade avsevärt. Jag är också stolt att vi för helåret uppnådde intäkter på 28,7 miljarder kronor med en organisk tillväxt om 7,8 procent, vilket är i linje med vårt årliga genomsnittliga tillväxtmål för strate- giperioden. Rörelseresultatet (EBITA) i kvartalet ökade till 794 MSEK (754) och uppgick till 3 077 MSEK (2 735) för helåret. USA-segmentet hade ett starkt kvartal efter ett lyckat arbete med att effektivisera verksamheten. Euro- pa och Latinamerika presterade också väl även om ett par områden inom segmentet kom in lägre än vad vi förväntat. Här vidtar vi åtgärder. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till över 3 miljarder kro- nor för året, vilket är 100 procent av rörel- seresultatet. Stark utveckling i USA För segment USA var utvecklingen under fjärde kvartalet mycket god. Intäkterna för kvartalet uppgick till 3 840 MSEK (3 561). Den organiska tillväxten var 6,5 procent, med stark tillväxt inom de flesta produkt- områden. Loomis i USA fortsatte att genomföra sin strukturerade plan för att förbättra den operationella effektiviteten och öka produktiviteten. Som ett resultat av detta arbete ökade rörelseresultatet (EBITA) till 578 MSEK (534) i kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 15,0 (15,0) procent. Mer att göra i Europa Segment Europa och Latinamerika levere- rade rekordhöga intäkter på 3 591 MSEK (3 207) med en organisk tillväxt på 4,4 pro- cent i kvartalet. Rörelse resultatet (EBITA) uppgick till 353 MSEK (330), vilket mot- svarar en rörelsemarginal på 9,8 procent (10,3). Den rådande makroekonomiska situationen hade en negativ påverkan på vår International-affär. Detta, i kombination med vissa operationella utmaningar inom valutaaffären, bidrog till en lägre lönsam- het för segmentet. Loomis Pay fortsätter utvecklas positivt Vårt segment Loomis Pay hade en stabil utveckling under fjärde kvartalet och växte organiskt med 174 procent. Transaktions- volymen ökade 92 procent i kvartalet och uppgick till 1 245 MSEK. CIMA har integrerats väl Det gläder mig att vi integrerade CIMA i Loomis under kvartalet. Till följd av integra- tionsrelaterade kost nader bidrog inte verk- samheten resultat mässigt, men våra team har redan börjat arbeta ihop för att realise- ra synergier inom försäljningen. CIMA är ett högkvalitativt företag och jag ser fram emot att skala upp verksamheten. Loomis förmåga att med vår kärnverksamhet som grund möta våra kunders föränderliga behov genom att fortsätta erbjuda nya tjänster och produkter är avgörande och tillsammans med CIMA är vi helt klart på rätt väg. Ett viktigt hållbarhetsarbete Loomis fyller en viktig samhällsfunktion när det gäller att säkerställa effektiva och håll- bara betalningsflöden och vi drivs av vår vi- sion om ett samhälle där alla har tillgång till betalningsinfrastruktur och kan välja den betalningsmetod de föredrar. Inkluderings- aspekten med lika tillgång till betalnings- möjligheter är en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv. Den geopolitiska situ- ationen runt om i världen och ökande cy- bersäkerhetsrisker bidrar ytterligare till dis- kussionen om vikten av tillgång till alla ty- per av betalningsmedel, inklusive kontan- ter. Här fyller Loomis en viktig roll i samhäl- let genom att stödja centralbankernas ar- bete med att säkra tillgången på kontanter och fungerande betalningsflöden. Vår verksamhet bidrar till att människor inklu- deras i samhället! Att säkra arbetsmiljön för våra anställda och minimera risken för skador är ett av Loomis viktigaste uppdrag. Det gläder mig därför att skade frekvensen minskade yt- terligare under året, och arbetet med att utveckla vårt proaktiva arbetsmiljöarbete fortsätter. Parallellt med en stark organisk tillväxt lyckades vi dessutom minska vår klimatpåverkan och våra koldioxidutsläpp från bränsleför brukning och energian- vändning i absoluta tal. Vägen framåt I en föränderlig om värld har vi under året visat att vi är kapabla att utveckla våra er- bjudanden, effektivisera organisationen och fortsätta att växa verksamheten. Vårt starka kassaflöde ger oss möjlighet att fort- sätta investera för långsiktigt värdeskapan- de. Det finns fortfarande ett arbete kvar att göra och vi kommer säkerställa att vi gör det som krävs för att nå våra strategiska mål i slutet av 2024. Jag vill rikta ett tack till alla våra kunder, anställda, leverantörer och andra partners för ett bra samarbete under 2023 och ser fram emot det år som ligger framför oss. Stockholm den 31 januari, 2024 Aritz Larrea VD och koncernchef Stark utveckling men fortsatt mer att göra +6,3% Organisk tillväxt kv4 10,7 % Rörelsemarginal (EBITA) kv4 ===== SIDA 3 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 3 Intäkter och resultat – Koncernen Kvartal 4 2023 Intäkterna för kvartalet uppgick till rekord- höga 7 415 MSEK (6 731). Den valutajus- terade till växten var 9,5 procent (12,1) varav den organiska tillväxten var 6,3 pro- cent (11,8). Förvärv bidrog med 3,3 pro- cent av den totala tillväxten. Intäkterna i fjärde kvartalet ökade inom samtliga seg- ment och för de flesta av produktområden jämfört med föregående år, förutom för International-affären som låg kvar på sam- ma nivå samt produktområdet FXGS där intäkterna minskade. Intäkter från Safe- Point och ATM (uttags automater) ökade 21 procent och uppgick till 38 procent (34) av koncernens totala intäkter. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 794 MSEK (754) och rörelsemarginalen var 10,7 procent (11,2). Valuta effekten på rörelseresultatet under kvar talet var cirka 6 MSEK (93). För information avseende segmenten se sidorna 4–7. Jämförelsestörande poster uppgick till –101 MSEK och avser främst nedskrivning av goodwill avseende Danmark samt om- strukturering i segment Europa och Latin- amerika och effekten från devalveringen av den argentinska peson i december. Kvartalets rörelseresultat (EBIT) före jäm- förelsestörande poster uppgick till 737 MSEK (745) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella till- gångar om –44 MSEK (–9) och förvärvs- relaterade kostnader om –13 MSEK (0). Finansnettot ökade till –179 MSEK (–127) i kvartalet, främst till följd av högre räntor. Finansnettot inkluderar lokala förluster på monetära nettotillgångar i Turkiet och Argentina som ökade under kvartalet. Förlusten på monetära nettotillgångar konsoliderat i SEK påverkades positivt av den försvagade argentinska peson och uppgick till 0 MSEK (–29) för kvartalet. Resultat före skatt uppgick till 457 MSEK (619). Kvartalets skattekostnad uppgick till –143 MSEK (–112). Resultat per aktie före utspädning upp- gick till 4,41 (7,05) och efter utspädning till 4,40 (7,04). Helår 2023 Intäkterna för året uppgick till 28 707 MSEK (25 315). Den valutajusterade till- växten var 9,0 procent (15,9) varav den organiska tillväxten var 7,8 procent (14,4). Förvärv bidrog med 1,2 procent av den totala tillväxten. Intäkterna ökade inom samtliga segment. Intäkterna ökade även inom alla produktområden. Intäkter från SafePoint och ATM (uttags- automater) uppgick till 36 procent (34) av koncernens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 15 procent (13) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 21 procent (21). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 3 077 MSEK (2 735) och rörelsemargina- len var 10,7 procent (10,8). Valutaeffek- ten på rörelseresultatet under perioden var cirka 120 MSEK (329). För information avseende segmenten se sidorna 4–7. Jämförelsestörande poster uppgick till –128 MSEK och avser nedskrivning av goodwill samt omstrukturering i segment Europa och Latinamerika och effekten från devalveringen av den argentinska peson i december. Periodens rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 2 888 MSEK (2 555) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –153 MSEK (–113) och förvärvsrelaterade kostnader om –36 MSEK (–67). Finansnettot ökade till –611 MSEK (–360) i perioden, främst till följd av högre räntor. Finansnettot inkluderar förluster på monetära nettotillgångar om –93 MSEK (–146) avseende Turkiet och Argentina. Försvagningen av den argentinska peson påverkade den konsoliderade förlusten i SEK. Resultat före skatt uppgick till 2 148 MSEK (2 172). Periodens skattekostnad uppgick till –654 MSEK (–570). Resultat per aktie före utspädning upp- gick till 21,00 (21,93) och efter utspäd- ning till 20,96 (21.92). Rörelsemarginal (EBITA), % 0 4 8 12 16 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 2021 20232022 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader -0,5 % Intäkter per produktområde, Kv4 ■ CIT, 36% ■ ATM, 21% ■ International, 6% ■ CMS, 18% ■ SafePoint, 17% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 2% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 21% ■ International, 6% ■ CMS, 19% ■ SafePoint, 15% ■ FXGS, Loomis Pay, övriga, 2% Intäkter, miljarder SEK 0 2 4 6 8 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 2021 20232022 +10,2% ===== SIDA 4 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 4 EUROPA OCH LATINAMERIKA 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter 3 591 3 207 13 826 12 255 Försäljningstillväxt, % 12,0 16,0 12,8 20,4 -varav organisk tillväxt, % 4,4 9,7 7,1 14,3 -varav förvärv / avyttringar, % 5,8 0,0 1,5 2,0 -varav valutakurseffekter, % 1,8 6,3 4,2 4,1 Valutajusterad tillväxt, % 10,2 9,7 8,7 16,3 Rörelseresultat (EBITA) 353 330 1 403 1,317 Rörelsemarginal, % 9,8 10,3 10,1 10,7 Antal heltidsanställda 14 600 14 300 14 600 14 300 USA 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter 3 840 3 561 14 977 13 211 Försäljningstillväxt, % 7,8 37,6 13,4 37,0 -varav organisk tillväxt, % 6,5 14,3 7,9 15,0 -varav förvärv / avyttringar, % 1,0 0,6 1,0 0,9 -varav valutakurseffekter, % 0,3 22,7 4,5 21,1 Valutajusterad tillväxt, % 7,5 14,9 8,8 15,9 Rörelseresultat (EBITA) 578 534 2,139 1,822 Rörelsemarginal, % 15,0 15,0 14,3 13,8 Antal heltidsanställda 10 300 10 600 10 300 10 500 LOOMIS PAY 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter 17 6 52 21 Transaktionsvolym 1 245 650 4 353 2 322 Försäljningstillväxt, % 177,7 32,3 145,7 92,4 -varav organisk tillväxt, % 174,5 26,4 140,3 86,2 -varav förvärv / avyttringar, % – – – – -varav valutakurseffekter, % 3,2 5,9 5,4 6,1 Valutajusterad tillväxt, % 174,5 26,4 140,3 86,2 Rörelseresultat (EBITA) –60 –41 –218 –178 Rörelsemarginal, % elt elt elt e/t Segmenten Intäkter, rörelseresultat och antal heltidsanställda ===== SIDA 5 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 5 Kvartal 4 2023 Intäkterna för kvartalet ökade till 3 591 MSEK (3 207). Den valutajusterade till- växten uppgick till 10,2 procent (9,7). Den organiska tillväxten var 4,4 procent (9,7). Förvärvet av CIMA, som slutfördes i okto- ber, bidrog med 5,8 procent av den totala tillväxten. De flesta produktområden hade en stark tillväxt i fjärde kvartalet. Intäkter från Safe- Point, inklusive CIMA, och ATM (uttags- auto mater) ökade 40 procent och uppgick till 31 procent (24) av segmentens totala intäkter. Intäkterna från SafePoint, där CIMA har konsoliderats, ökade till 12 pro- cent (6) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 19 procent (18). Efterfrågan på förvaring av kontanter och värdesaker påverkas negativt av ett högre ränteläge vilket har haft en negativ påverkan inom International-affären. Intäkterna minskade också inom produkt- området FXGS delvis till följd av högre marknadspriser på guld. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 353 MSEK (330) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (10,3). Marginalen påver- kades negativt av valutakursförändringar, det makroekonomiska läget samt operati- va utmaningar i vår valutaaffär (FXGS). Bidragen från förvärv under kvartalet gav inte fullt genomslag på marginalen till följd av integrationsskostnader. Kostnader hänförliga till den kommunice- rade omstruktureringsplanen uppgick till –2 MSEK. Goodwill avseende Danmark skrevs ned med –54 MSEK i samband med det årliga nedskrivningstestet under fjärde kvartalet. Devalveringen av den argentinska peson i december hade en effekt på rörelseresultatet (EBIT) på cirka –45 miljoner, vilket har inkluderats i jäm- förelsestörande poster. Helår 2023 Intäkterna för perioden uppgick till 13 826 MSEK (12 255). Den valutajus- terade tillväxten uppgick till 8,7 procent (16,3). Den organiska tillväxten var 7,1 procent (14,3). Förvärvet av CIMA, som slutfördes i oktober, bidrog med 1,5 pro- cent av den totala tillväxten. Intäkter från SafePoint och ATM (uttags- automater) uppgick till 28 procent (25) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 8 procent (7) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 20 procent (18). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 403 MSEK (1 317) och rörelsemargina- len var 10,1 procent (10,7). Marginalen påverkades positivt av ökade volymer, högre effektivitet och prisjusteringar men motverkades av fortsatt inflation. En lägre efterfrågan på förvaring av sedlar, till följd av högre räntor, tillsammans med en lägre metallhandel, påverkade lönsamheten för internationella och valutaaffärer negativt jämfört med föregående år. Dessutom påverkades produktområdena Internatio- nal och FX marginalen negativt av två poster av engångskaraktär om totalt 78 MSEK som uppstod under tredje kvarta- let. Under första kvartalet 2023 inleddes en omstrukturering i segmentet. De totala kostnaderna för omstrukturering förvän- tas uppgå till cirka 50–60 MSEK, varav 29 MSEK rapporterats under året. Goodwill avseende Danmark skrevs ned med –54 MSEK i samband med det årliga ned- skrivningstestet. Devalveringen av den argentinska peson i december hade en effekt på rörelseresultatet (EBIT) på cirka –45 miljoner, vilket har inkluderats i jäm- förelsestörande poster. Intäkter och resultat – Europa och Latinamerika Rörelsemarginal (EBITA), % 0 4 8 12 16 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader –0,5% 2021 20232022 Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 +12,0% 2021 20232022 Intäkter per produktområde, Kv4 ■ CIT, 35% ■ ATM, 19% ■ International, 8% ■ CMS, 22% ■ SafePoint, 12% ■ FXGS, övriga, 4% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 20 ■ International, 9% ■ CMS, 22% ■ SafePoint, 8% ■ FXGS, övriga, 4% ===== SIDA 6 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 6 Kvartal 4 2023 Intäkterna uppgick till 3 840 MSEK (3 561) och den valutajusterade tillväxten var 7,5 procent (14,9). Organisk tillväxt uppgick till 6,5 procent (14,3) och uppvisade god volymtillväxt. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februari, bidrog med 1,0 procent av den totala tillväxten. Intäkterna ökade i samtliga produktområ- den och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Intäkter från Safe- Point och uttagsautomater (ATM) ökade med 10 procent och uppgick till 44 pro- cent (43) av segmentets totala intäkter. Intäkter från SafePoint uppgick till 21 pro- cent (20) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (23). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 578 MSEK (534) till följd av ett strukture- rat arbete att höja verksamhetens effekti- vitet. Segmentets initiativ inkluderar både ruttoptimering inom värdetransporter samt effektivisering av processer i kassa- valven inom kontantuppräkningsverk- samheten. Dessutom hade en förbättrad personalomsättningshastighet en positiv påverkan. Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (15,0). Helår 2023 Intäkterna för perioden uppgick till 14 977 MSEK (13 211) och den valutajusterade tillväxten var 8,8 procent (15,9). Organisk tillväxt uppgick till 7,9 procent (15,0) med god volymtillväxt. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februa- ri, bidrog med 1,0 procent av den totala till- växten. Verksamheten i USA har genomgående levererat stark volymtillväxt under hela året. Intäkterna ökade för samtliga pro- duktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Återkomman- de intäkter ökade under året. Intäkter från SafePoint och uttagsautomater (ATM) uppgick till 44 procent (43) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från Safe- Point uppgick till 21 procent (19) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (24). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 2 139 MSEK (1 822) och rörelsemargina- len var 14,3 procent (13,8). Rörelsemargi- nalen påverkades positivt av ökade voly- mer och ett strukturerat arbeta att öka effektiviteten i verksamheten. Högre kost- nader relaterade till övertid, rekrytering och utbildning av nya medarbetare under första halvåret hade däremot en negativ påverkan på marginalen, viket förbättra- des under andra halvåret. Intäkter och resultat – USA Rörelsemarginal (EBITA), % 0 4 8 12 16 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 2021 20232022 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader 0,0% Intäkter, miljarder SEK 0 1 2 3 4 Kv4Kv3Kv2Kv1kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 2021 20232022 7,8% Intäkter per produktområde, Kv4 ■ CIT, 37% ■ ATM, 23% ■ International, 4% ■ CMS, 15% ■ SafePoint, 21% Intäkter per produktområde, R12 ■ CIT, 37% ■ ATM, 23% ■ International, 4% ■ CMS, 15% ■ SafePoint, 21% ===== SIDA 7 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 7 Kvartal 4 2023 Intäkterna uppgick till 17 MSEK (6) i fjärde kvartalet med en stark organisk tillväxt om 174 procent jämfört med föregående år. Intäkterna ökade inom samtliga markna- der. Den sekventiella tillväxten, jämfört med föregående kvartal, var också stabil med tanke på säsongsmönstret. Transaktionsvolymerna i kvartalet ökade med 92 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna för fjärde kvar- talet uppgick till 1 245 MSEK. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –60 MSEK (–41). Tolv månader 2023 Intäkterna uppgick till 52 MSEK (21) i perioden med en organisk tillväxt om 140 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna i perioden ökade med 87 procent jämfört med föregående år. Prioriterande områden i närtid är att fort- sätta växa verksamheten på befintliga marknader och ytterligare öka försälj- ningen. Antalet kunder har mer än tre- dubblades under 2023 jämfört med före- gående år. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –218 MSEK (–178). Intäkter och resultat – Loomis Pay Loomis fyller en viktig samhällsfunktion när det gäller att säkerställa effektiva och håll- bara betalningsflöden. Loomis vision är ett samhälle där alla har tillgång till betalningsinfrastruktur och kan välja den betalningsmetod de föredrar. In- kluderingsaspekten av lika tillgång till betal- ningsmöjligheter blir en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv. Den geopoli- tiska situationen runt om i världen bidrar till ytterligare diskussioner kring vikten av att säkra tillgång till alla typer av betalningar, inklusive kontanter. Vår verksamhet är en del av en samhälls- viktig infrastruktur och bidrar till social hållbarhet i samhället. Det kräver i sin tur att Loomis tar ett långsiktigt ansvar för affären och för hur verksamheten påver- kar samhälle, människor och miljö. Vi höjer kontinuerligt våra ambitioner inom hållbarhet. Några av höjdpunkterna från kvartalet är: Ny uppförandekod för leverantörer Att arbeta med ansvarsfulla leverantörer som delar Loomis värderingar är en nyck- el för att uppfylla Loomis hållbarhetsåta- ganden. Som ett led i detta uppdaterade Loomis sin uppförandekod för leverantö- rer under kvartalet. Den återspeglar nu både vad vi förväntar oss av leverantörer i termer av etik och ansvar för de egna medarbetarna och av deras arbete med att minska sin klimatpåverkan och ta ansvar inom leveranskedjan. Att minska vår klimatpåverkan Parallellt med en stark organisk tillväxt minskade Loomis sin klimatpåverkan och sina koldioxidutsläpp från bränsleförbruk- ning och energianvändning i absoluta tal. Investeringar i både en lättare och elektri- fierad fordonsflotta och i smarta ruttplanerings system och teknik har bidragit till förbättrad logistik, som i sin tur har bidragit till utsläppsminskningar och även haft en positiv påverkan på kostnader. Främja mångfald och jämställdhet Under fjärde kvartalet lanserades ett pro- gram för att öka medvetenheten om rätt- visa och mångfald bland Loomis chefer och medarbetare. Programmet inbegriper även en utbildning i mångfald, som är obligatorisk för mer än 300 högre chefer och HR-chefer inom koncernen. Syftet är att minimera risken för diskri minering och säkerställa lika rättigheter. Hållbarhet Koldioxidutsläpp, tCO2e Scope 1 0 10 000 20 000 30 000 40,000 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1 2022 2023 EuropaUSA Intäkter, MSEK 0 6 12 18 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 2021 20232022 +178% Transaktionsvolymer, MSEK +92% 0 300 600 900 1 200 1 500 Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4 2021 20232022 ===== SIDA 8 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 8 Kassaflöde och investeringar Januari – december 2023 Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 3 091 MSEK (2 316) motsvarande 100 procent (85) av rörelse- resultatet (EBITA). Årets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –1 956 MSEK (–1 365), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklu sive effekten från IFRS 16) om 1 600 MSEK (1 359). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för kvartalet till 0,7 (0,6). Sysselsatt kapital och finansiell ställning Sysselsatt kapital Totalt sysselsatt kapital uppgick per 31 december 2023 till 22 531 MSEK (19 948 per 31 december 2022) vilket motsvarar cirka 78 procent (79) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14,5 procent (14,5). Eget kapital och finansiering Eget kapital ökade under året med 214 MSEK och uppgick till 12 678 MSEK per 31 december 2023 (12 465 per 31 december 2022). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdiffe- renser om –61 MSEK, periodens nettoresultat om 1 495 MSEK, utdelning om 853 MSEK samt aktieåterköp om 200 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,6 procent (13,7) och soliditeten uppgick till 35,0 procent (39,2). Nettoskulden uppgick till 9 853 MSEK per 31 december 2023 (7 484 per 31 decem ber 2022) och nettoskuld/EBITDA var 1,72 (1,50 per 31 december 2022). Per 31 december 2023 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 10,7 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 0,7 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 4,9 miljarder SEK, varav 0,8 miljarder SEK används som back-up för utestå- ende företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till 2,5 miljarder SEK (se not 7). Övriga händelser Väsentliga händelser under perioden Den 27 januari meddelades att Loomis AB har slutit ett treårigt avtal för en syndikerad revolverande kreditfacilitet om samman- taget 150 MEUR. Faciliteten ersatte en befintlig revolverande kreditfacilitet med förfall i januari 2024 och kan förlängas i ytterli- gare ett plus ett år. Krediten kan nyttjas för finansiering av rörel- sekapital, investeringar och andra ändamål. Den 1 februari meddelades att Loomis tecknat avtal med Xos, Inc för leverans av 150 bepansrade elfordon för den amerikan- ska marknaden. De beställda fordonen kommer att levereras och tas i drift successivt från och med andra halvåret 2023. Den 24 mars meddelades att Kristian Ackeby har beslutat att lämna sin roll som Loomis ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen för ett nytt uppdrag utanför Loomis. Kristian Ackeby lämnade Loomis under tredje kvartalet 2023. Den 30 mars meddelades att Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 90 MEUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år. Faciliteten kan nyttjas för finansiering av rörelse- kapital, investeringar och andra bolagsändamål. Loomis AB har genom aktieåterköpsprogrammet som besluta- des och kommunicerades den 1 februari 2023 återköpt 586 000 egna aktier under det första kvartalet. Loomis AB:s totala inne- hav av egna aktier uppgår därmed till 4 208 782, vilket motsvarar 5,59 procent av de utestående aktierna i bolaget. Den 4 maj 2023 höll Loomis AB årsstämma. För information om besluten fattade av årsstämman se årsstämma sektionen på Loomis hemsida, www.loomis.com. Den 12 maj meddelade Loomis AB att man emitterat ytterligare 1 000 MSEK i hållbarhetslänkade obligationer och i samband med det återköpt 174 miljoner SEK av de utestående obligatio- nerna med förfall den 18 september 2023. Obligationerna har en löptid om fyra år och förfaller 19 maj 2027. 650 miljoner SEK av de nya obligationerna har en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 1.95 procentenheter och 350 miljoner kronor har en årlig fast räntekupong på 4,923%. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att omfinansiera lån. De nya obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm Sustain able Bond List. Den 18 juli annonserades att Loomis AB har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A från Milano Investments S.p.A. Förvärvet slutfördes den 2 oktober. Verksamheten har konsoliderats från och med fjärde kvartalet och rapporterades inom produktlinjen SafePoint (Automated Solutions) inom Seg- ment Europa och Latinamerika. Cima är en teknisk utvecklare av automatiserade kontant- hanteringsenheter för validering, uppräkning, bearbetning och ===== SIDA 9 ===== Loomis helårsrapport januari – december 2023 9 säker deponering av sedlar och mynt. Bolaget har lång erfaren- het inom automatisering av kontanthantering med en tydlig inrikt- ning på forskning och utveckling. Koncernen har en global kund- bas med huvudsäte i Italien och cirka 120 anställda. Verksam- heten har historiskt visat starka finansiella resultat och hade 2022 en omsättning på cirka 66 MEUR (cirka 760 MSEK). Den fasta köpeskillingen uppgick till 132 MEUR (cirka 1,5 miljarder SEK) på skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpe- skilling på upp till 17,5 MEUR (cirka 200 MSEK) baserad på Cimas EBITDA för helåret 2024. Förvärvet av Cima stärker Loo- mis erbjudande inom Automated Solutions i linje med den kom- municerade strategin att tillföra ny teknologi och kompetens som kompletterar den befintliga verksamheten. Den 1 augusti annonserades att Johan Wilsby utsetts till ny eko- nomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen. Johan tillträdde sin roll den 1 oktober 2023. Den 2 oktober annonserades att Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 115 miljoner EUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år. Faciliteten kan nyttjas för generella bolagsändamål inklusive förvärv. Övriga händelser under perioden Den 9 januari tillträdde Erik Zingmark som chef för Loomis Pay och efterträdde Kristoffer Labuc som lämnat Loomis för att fort- sätta sin karriär utanför koncernen. Erik har lång erfarenhet från finansbranschen, senast från positionen som Head of Trans- action Banking på Nordea. I januari tecknade Loomis ett avtal om att förvärva AIB Express Logistics, en tredjeparts fraktleverantör av värdeföremål. Bola- get, som huvudsakligen är baserat i USA, hade en total omsätt- ning på över 100 MSEK under 2021 och cirka 20 anställda. Förvärvet slutfördes under februari 2023. Den förvärvade verk- samheten kommer att vara en del av segment USA. Under första kvartalet tecknades ett avtal om att förvärva reste- rande aktier i MMPocket Holding, ett spanskbaserat fintechföre- tag med e-pengar licens. Fullföljandet av förvärvet var villkorat av sedvanligt myndighetsgodkännande och slutfördes under det tredje kvartalet. Förvärvet kommer ytterligare att komplettera Loomis digitala kapacitet och erbjudande för automatiserade lösningar. Den 1 juni utsågs Erik Åslund till koncernens chefsjurist och medlem av koncernledningen. Erik var tidigare ansvarig för juristavdelningen på Loomis AB och rapporterande till koncer- nens ekonomi- och finansdirektör. Sara Björkman valde att avsluta sin tjänst som koncernens chef for regelefterlevnad och medlem av koncernledningen och lämnade Loomis för en tjänst utanför koncernen under tredje kvartalet. I samband med Saras avgång genomfördes en organisations förändring där regelefter- levnadsfunktionen lades under chefs juristen. Loomis har mottagit ett krav avseende förvärvet av det turkiska dotterbolag som slutfördes 2015. Loomis anser att man har age- rat i enlighet med aktieköpsavtalet och bestrider kravet. Loomis redovisar ingen avsättning i balansräkningen för detta fall då kri- terierna för avsättningar enligt IAS 37 inte anses vara uppfyllda. Den 27 november tillträdde Athina Pehrman som koncernens riskchef och medlem av koncernledningen och efterträdde Stel- lan Abrahamsson som valt att lämna koncernen för en position utanför koncernen. Väsentliga händelser efter balansdagen Den 30 januari meddelades att styrelsen beslutat om återköp av aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023. Återköp får inledas den 1 februari 2024, avslutas senast den 5 april 2024 och omfatta ett belopp om högst 200 MSEK. ===== SIDA 10 ===== 10Loomis helårsrapport januari – december 2023 Finansiella rapporter KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter 3,4 7 415 6 731 28 707 25 315 Produktionskostnader1) –5 607 –4 910 –21 414 –18 540 Bruttoresultat 1 808 1 821 7 293 6 775 Försäljnings– och administrations kostnader1) –1 057 –1 075 –4 369 –4 152 Övriga intäkter och kostnader –13 – –36 –67 Jämförelsestörande poster 6 –101 – –128 –23 Rörelseresultat (EBIT) 636 745 2 759 2 532 Finansiella intäkter 31 38 146 137 Finansiella kostnader –210 –136 –664 –351 Förlust på monetära nettotillgångar – –29 –93 –146 Resultat före skatt 457 619 2 148 2 172 Inkomstskatt –143 –112 –654 –570 Periodens resultat2) 314 508 1 495 1 602 Övrigt totalresultat Poster som inte kan återföras i resultat räkningen Aktuariella vinster och förluster efter skatt –205 –461 –68 189 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser –865 –657 –61 2 004 Omvärdering av andelar i intresseföretag – –1 –63 11 Säkring av nettoinvesteringar efter skatt – 9 – –189 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –1 070 –1 110 –191 2 015 Totalresultat för perioden3) –757 –602 1 303 3 617 Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie före utspädning 4,41 7,05 21,00 21,93 Resultat per aktie efter utspädning 4,40 7,04 20,96 21,92 Antal aktier Antal utestående aktier (miljoner) 71,1 71,7 71,1 71,7 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 71,1 72,1 71,2 73,0 Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner) 71,3 72,1 71,3 73,1 1) En omräkning mellan produktionskostnader och försäljnings- och administrationskostnader avseende kvartal 3 framgår av not 4 på sidan 17. 2) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 3) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. ===== SIDA 11 ===== 11Loomis helårsrapport januari – december 2023 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 9 033 8 075 Immateriella tillgångar 1 655 1 021 Byggnader och mark 1 089 1 139 Maskiner och inventarier 5 180 5 018 Nyttjanderättstillgångar 4 634 3 763 Kontraktstillgångar 297 254 Uppskjuten skattefordran 360 388 Tillgångar i pensionsfonder 258 245 Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 231 557 Övriga långfristiga fordringar 381 327 Summa anläggningstillgångar 23 119 20 788 Omsättningstillgångar Varulager 509 94 Kundfordringar 3 378 3 311 Övriga kortfristiga fordringar 322 215 Aktuella skattefordringar 184 303 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 960 851 Räntebärande finansiella omsättningstillgångar 98 14 Likvida medel 7 7 611 6 203 Summa omsättningstillgångar 13 062 10 992 SUMMA TILLGÅNGAR 36 180 31 780 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Aktiekapital 376 376 Övrigt tillskjutet kapital 4 594 4 594 Övriga reserver 971 2 122 Balanserat resultat inklusive årets resultat 6 737 5 372 Innehav utan bestämmande inflytande – – Summa eget kapital 12 678 12 465 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga leasingskulder 3 803 2 987 Låneskulder 7 017 4 270 Uppskjuten skatteskuld 515 487 Avsättningar för skadereserver 596 472 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 629 560 Övriga avsättningar 128 144 Övriga långfristiga skulder 221 162 Summa långfristiga skulder 12 910 9 082 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga leasingskulder 1 051 879 Låneskulder 431 1 867 Leverantörsskulder 860 859 Avsättningar för skadereserver 304 327 Aktuella skatteskulder 185 212 Skulder avseende uppräkningsverksamheten 5 016 3 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 952 1 906 Övriga avsättningar 39 53 Övriga kortfristiga skulder 754 676 Summa kortfristiga skulder 10 591 10 233 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 180 31 780 ===== SIDA 12 ===== 12Loomis helårsrapport januari – december 2023 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2023 2022 MSEK Helåret Helåret Ingående balans 12 465 10 063 Aktuariella vinster och förluster efter skatt –68 189 Omräkningsdifferenser –61 2 004 Omvärdering av andelar i intresseföretag –63 11 Säkring av nettoinvesteringar efter skatt – –189 Summa övrigt totalresultat –191 2 015 Nettoresultat för perioden 1 495 1 602 Totalresultat för perioden1) 1 303 3 617 Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare –853 –628 Aktierelaterad ersättning –37 12 Återköp av egna aktier –200 –600 Innehav utan bestämmande inflytande – – Utgående balans 12 678 12 465 1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2023 2022 2023 2022 MSEK Not Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Den löpande verksamheten Resultat före skatt 457 619 2 148 2,172 Avskrivningar 756 599 2 822 2 361 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 287 113 749 352 Erhållna finansiella poster 21 30 136 84 Betalda finansiella poster –191 –137 –626 –379 Betald inkomstskatt –114 –83 –622 –592 Förändringar av kundfordringar 387 25 17 –319 Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster 327 –71 454 –34 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 929 1 095 5 077 3 645 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar –543 –410 –1 957 –1 426 Försäljning av anläggningstillgångar 1 3 1 54 Förvärv av verksamhet –1 667 – –1 967 – Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 209 –407 –3 922 –1 372 Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning – – –853 –628 Återköp av egna aktier – –200 –200 –600 Upptagande av obligationslån – 0 1 000 600 Återbetalning av obligationslån – – –1 750 – Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning 1 734 707 6 888 4 867 Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning –1 571 –893 –4 900 –5 388 Förändring av övriga räntebärande skulder –515 –181 –1 043 –1 004 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –352 –567 –858 –2 153 Periodens kassaflöde –632 121 297 121 Likvida medel vid periodens början1) 3 239 2 187 2 264 2 009 Omräkningsdifferenser på likvida medel –115 –44 –69 134 Likvida medel vid periodens slut 1) 2 492 2 264 2 492 2 264 1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 6 Likvida medel ===== SIDA 13 ===== 13Loomis helårsrapport januari – december 2023 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Rörelseresultat (EBITA)1) 767 729 2 972 2 648 Avskrivningar1) 420 343 1 600 1 359 Förändring av kundfordringar 387 25 17 –319 Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster1) 293 –111 458 –7 Rörelsens kassaflöde före investeringar 1 868 985 5 047 3 681 Investeringar i anläggningstillgångar, netto –542 –401 –1 956 –1 365 Rörelsens kassaflöde 1 326 584 3 091 2 316 Betalda och erhållna finansiella poster1) –131 –77 –356 –183 Betald inkomstskatt –114 –83 –622 –592 Fritt kassaflöde 1 080 425 2 113 1 541 Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster – –8 –9 –13 Förvärv av verksamhet –1 667 – –1 967 – Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2) –7 –6 –18 –86 Lämnad utdelning – – –853 –628 Återköp av egna aktier – –200 –200 –600 Upptagande av obligationslån – – 1 000 600 Återbetalning av obligationslån – – –1 750 – Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning 1 734 707 6 888 4 867 Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning –1 571 –893 –4 900 –5 388 Förändring av övriga räntebärande skulder1) –201 96 –8 –173 Periodens kassaflöde –632 121 297 121 1) Exklusive effekter från IFRS 16. 2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader. ===== SIDA 14 ===== 14Loomis helårsrapport januari – december 2023 Noter NOT 1 – REDOVISNINGS PRINCIPER Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ”International Financial Reporting Standards”, (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av ”the International Accounting Standards Board” och uttalanden utgivna av ”the International Financial Reporting Interpretations Committee” (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrap portering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårs rapport, återfinns i årsredovisningen för 2022. Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft 1 januari 2023 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Loomis rapporterar enligt IAS 29 Finansiell rapportering i hög- inflationsländer för verksamheterna i Turkiet och Argentina. Efter byte till nytt koncernrapporteringsystem under andra kvartalet klassificerades vissa indirekta kostnader för tredje kvartalet i USA felaktigt som direkta. Klassificeringen har korrigerats och produktionskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och den resulterande bruttovinsten har räknats om. Se sidan 17 omräknade rapporter och nyckeltal. Kritiska uppskattningar och bedömningar För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventual - förpliktelser hänvisas till sidorna 95 och 123 i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen. Moderbolaget – Loomis AB Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETS­ FAKTORER Risker En sund riskhantering hör till Loomis viktigaste framgångs- faktorer. Loomis bakgrund och dess tjänsteerbjudande har gett bolaget omfattande erfarenhet av riskhantering med en strukturerad och proaktiv strategi i hela organisationen, både lokalt och centralt. Risker som hanteras rätt kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som hanteras bristfälligt kan medföra skador och förluster. Loomis använder en iterativ process för systematisk riskhantering. Riskmiljön förändras med tiden och det är därför nödvändigt att kontinuerligt se över, uppdatera och identifiera nya risker. Rutinerna för riskhantering är integrerade i koncernens processer för verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Viktiga processer kartläggs, och alla väsentliga risker som är förknippade med en viss process identifieras och definieras i ett riskregister. Den årliga riskbedömningen, och riskregistret som skapas i samband med den, samordnas och administreras på koncernnivå. Loomis har exponering mot strategiska, operativa, klimatrelaterade, juridiska och regelefterlevnads risker. Vissa risker gäller Loomis som företag eller branschen som helhet, medan andra är av mer allmän karaktär. Risker som bedömts vara väsentliga inkluderar förändringar på betalningsmarknaden, dataskydd, hälsa och säkerhet, attrahera och behålla anställda, interna bedrägerier och korruption, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, miljö och klimat, regelefterlevnad, penningtvätt och finansiella risker. Mer information om Loomis risker, riskhantering och möjligheter finns på sidorna 74−78 i Loomis Års-och hållbarhetsredovisning 2022. Osäkerhetsfaktorer Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknads- utvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom trenden avseende andelen kontantköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kund förluster samt personalomsättningshastighet. Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar. Under 2023 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventualförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2022 och i förekommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedömningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de fi nansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning. Säsongsvariationer Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i anslutning till högtider. ===== SIDA 15 ===== 15Loomis helårsrapport januari – december 2023 NOT 3 – INTÄKTER PER PRODUKTOMRÅDE Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen­ samma funktioner och elimi­ neringar Summa Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen­ samma funktioner och elimi­ neringar Summa MSEK Kvartal 4 2023 Kvartal 4 2022 Värdetransporter (CIT) 1 267 1 436 – – 2 703 1 170 1 360 – – 2 530 Kontanthantering (CMS) 788 555 – – 1 343 754 528 – – 1 283 ATM 682 864 – – 1 546 590 825 – – 1 415 SafePoint (Automated Solutions) 438 820 – – 1 258 207 701 – – 908 International 270 145 – – 415 269 112 – – 381 FXGS 113 – – – 113 160 – – – 160 Loomis Pay – – 17 – 17 – – 6 – 6 Övrigt och elimineringar 34 19 – –33 20 57 35 – –44 48 Totala intäkter 3 591 3 840 17 –33 7 415 3 207 3 561 6 –44 6 731 Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt 1 245 115 1 – 1 361 676 121 2 – 799 Över tid 2 333 3 707 15 – 6 055 2 509 3 419 4 – 5 931 Totala externa intäkter 3 578 3 822 16 – 7 415 3 185 3 540 6 – 6 731 Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen samma funktioner och elimi neringar Summa Europa och Latin­ amerika USA Loomis Pay Koncern­ gemen samma funktioner och elimi neringar Summa MSEK Helår 2023 Helår 2022 Värdetransporter (CIT) 5 047 5 617 – – 10 664 4 487 4 986 – – 9 473 Kontanthantering (CMS) 3 072 2 201 – – 5 273 2 815 2 030 – – 4 845 ATM 2 700 3 412 – – 6 112 2 255 3 107 – – 5 363 SafePoint (Automated Solutions) 1 168 3 121 – – 4 289 838 2 521 – – 3 359 International 1 142 554 – – 1 695 1 099 439 – – 1 539 FXGS 539 – – – 539 515 – – – 515 Loomis Pay – – 52 – 52 – – 21 – 21 Övrigt och elimineringar 158 72 – –147 83 245 128 – –173 200 Totala intäkter 13 826 14 977 52 –147 28 707 12 255 13 211 21 –173 25 315 Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt 3 303 453 10 – 3 766 2 578 473 8 – 3 059 Över tid 10 448 14 452 41 – 24 941 9 579 12 664 13 – 22 256 Totala externa intäkter 13 750 14 905 52 – 28 707 12 156 13 137 21 – 25 315 INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret USA 3 821 3 561 14 877 13 211 Frankrike 925 909 3 749 3 348 Schweiz 455 445 1 775 1 715 Spanien 448 417 1 757 1 553 Storbritannien 283 291 1 127 1 166 Sverige 204 188 838 768 Övriga länder 1 279 919 4 584 3 553 Totala intäkter 7 415 6 731 28 707 25 315 Intäkter per väsentlig geografisk marknad redovisar externa intäkter. ===== SIDA 16 ===== 16Loomis helårsrapport januari – december 2023 INTÄKTER 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 2 796 3 007 3 244 3 207 12 255 3 250 3 396 3 588 3 591 13 826 USA 2 862 3 246 3 542 3 561 13 211 3 598 3 697 3 842 3 840 14 977 Loomis Pay 3 5 6 6 21 7 12 15 17 52 Koncerngemensamma funktioner – – – – – – – – – – Elimineringar –34 –42 –53 –44 –173 –43 –34 –38 –33 –147 Totala intäkter 5 627 6 217 6 739 6 731 25 315 6 812 7 072 7 408 7 415 28 707 RÖRELSERESULTAT (EBITA) 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 242 309 435 330 1 317 309 353 387 353 1 403 USA 371 429 488 534 1 822 500 515 547 578 2 139 Loomis Pay –49 –52 –36 –41 –178 –54 –53 –52 –60 –218 Koncerngemensamma funktioner –49 –66 –42 –69 –226 –38 –63 –68 –77 –246 Rörelseresultat (EBITA) 516 620 845 754 2 735 717 752 814 794 3 077 RÖRELSERESULTAT (EBIT) 2022 2023 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helåret Europa och Latinamerika 195 240 408 330 1 173 266 321 355 312 1 254 USA 366 423 482 530 1 800 495 507 537 569 2 107 Loomis Pay –49 –52 –36 –41 –178 –54 –54 –52 –60 –218 Koncerngemensamma funktioner –49 –71 –47 –73 –240 –40 –65 –66 –84 –255 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelse­ störande poster 463 539 808 745 2 555 667 709 774 737 2 888 Jämförelsestörande poster – –23 – – –23 –12 –13 –2 –101 –128 Rörelseresultat (EBIT) 463 516 808 745 2 532 656 696 772 636 2 759 NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis koncernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segments- indelning; Europa och Latin amerika, USA, Loomis Pay och Koncerngemensamma funktioner. Segmentscheferna är ansvariga för segmentens rörelse resultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jäm förelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segments rapportering. ===== SIDA 17 ===== 17Loomis helårsrapport januari – december 2023 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Europa och Latinamerika USA Loomis Pay Koncern­ gemensamma funktioner Elimineringar Summa MSEK Helår 2023 Intäkter 13 640 14 848 52 – –147 28 392 Intäkter, förvärv 185 129 – – – 314 Totala intäkter 13 826 14 977 52 – –147 28 707 Produktionskostnader –10 607 –10 829 –126 – 147 –21 414 Bruttoresultat 3 219 4 148 –75 – – 7 293 Försäljnings- och administrationskostnader –1 949 –2 029 –144 –247 – –4 369 Övriga intäkter och kostnader –16 –11 – –9 – –36 Jämförelsestörande poster –128 – – – – –128 Rörelseresultat (EBIT) 1 125 2 107 –218 –255 – –2 759 Finansnetto – – – –518 – –518 Förlust på monetära tillgångar – – – –93 – –93 Resultat före skatt 1 125 2 107 –218 –866 – –2 148 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Europa och Latinamerika USA Loomis Pay Koncern­ gemensamma funktioner Elimineringar Summa MSEK Helår 2022 Intäkter 12 052 13 129 21 – –173 25 030 Intäkter, förvärv 203 82 – – – 285 Totala intäkter 12 255 13 211 21 – –173 25 315 Produktionskostnader –9 052 –9 582 –69 –10 173 –18 540 Bruttoresultat 3 203 3 630 –48 –10 – 6 775 Försäljnings- och administrationskostnader –1 969 –1 825 –131 –227 – –4 152 Övriga intäkter och kostnader –60 –4 – –3 – –67 Jämförelsestörande poster – – – –23 – –23 Rörelseresultat (EBIT) 1 173 1 800 –178 –263 – 2 532 Finansnetto – – – –214 – –214 Förlust på monetära tillgångar – – – –146 – –146 Resultat före skatt 1 173 1 800 –178 –623 – 2 172 SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING – OMRÄKNING USA Koncernen Rapporterat nio månader Juste­ ringar 1) Omräknat Nio månader Rapporterat nio månader Juste­ ringar 1) Omräknat Nio månader Rapporterat Kv3 Juste­ ringar 1) Omräknat Kv3 MSEK 2023 2023 Totala intäkter 11 137 11 137 21 292 21 292 7 408 7 408 Produktionskostnader –8 166 127 –8 039 –15 934 127 –15 807 –5 626 127 –5 499 Bruttoresultat 2 971 127 3 098 5 485 127 5 612 1 782 127 1 909 Försäljnings- och administrationskostnader –1 425 –127 –1 552 –3 184 –127 –3 311 –1 005 –127 –1 132 Övriga intäkter och kostnader –8 –8 –23 –23 –3 –3 Jämförelsestörande kostnader 0 0 –27 –27 –2 –2 Rörelseresultat (EBIT) 1 538 1 538 2 124 2 124 772 772 Bruttomarginal, % 26,7 27,8 25,8 26,4 24,1 25,8 Försäljnings- och administrations- kostnader i % av totala intäkter –12,8 –13,9 –15,0 –15,6 –13,6 –15,3 1) Efter bytet till ett nytt koncernrapporteringssystem under andra kvartalet klassificerades vissa indirekta kostnader för tredje kvartalet i USA felaktigt som direkta. Klassificeringen har korrigerats och produktionskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och den resulterande bruttovinsten har räknats om. ===== SIDA 18 ===== 18Loomis helårsrapport januari – december 2023 SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Europa och Latinamerika Tillgångar 19 594 15 809 Skulder 7 796 6 513 USA Tillgångar 12 550 13 814 Skulder 2 494 1 894 Övrigt 1) Tillgångar 4 036 2 156 Skulder 13 212 10 908 Eget kapital 12 678 12 465 Totalt Tillgångar 36 180 31 780 Skulder 23 502 19 315 Eget kapital 12 678 12 465 1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay. NOT 5 – FÖRVÄRV Konsolideras fr o m Segment Förvärvad andel1) % Årlig för­ säljning MSEK Antal anställda Köpe­ skilling MSEK Goodwill MSEK Förvärvs­ relaterade immateriella tillgångar MSEK Övriga förvärvade netto ­ till gångar MSEK Ingående balans 1 januari 2023 8 075 583 Förvärv av AIB Express Logistics3) Februari USA 100 1282) 20 307 1854) 97 28 Förvärv av Cima3) Oktober Europa 100 7622) 121 1 989 876 615 497 Förvärv av MMPocket Holding3) Oktober Europa 100 60 104 414) – 63 Summa förvärv januari – september 2023 1 102 713 585 Avskrivningar på förvärvs- relaterade i mmateriella tillgångar –54 –164 Omräkningsdifferenser –90 143 Utgående balans 31 december 2023 9 033 1 274 1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar. 2) Årlig försäljning 2022. 3) Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slutliga justeringar senast ett år efter förvärvstidpunkten. 4) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförligt till marknad och synergieffekter. Förvärv av AIB Express, USA Loomis har genom det helägda dotterföretaget Loomis International US LLC förvärvat aktierna i AIB Express Logistics, USA. Preliminär förvärvs balansräkning framgår av nedanstående tabell. Förvärvet har från och med förvärvstidpunkten till och med den 31 december 2023 bidragit till totala intäkter med cirka 134 MSEK och till årets resultat med cirka 33 MSEK. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgår till cirka 2 MSEK och har redo visats på raden övriga intäkter och kostnader. Förvärv av CIMA, Italien I oktober 2023 ingick Loomis AB ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A från dess nuvarande ägare. Verksamheten kommer att redovisas inom segmentet Europa och Latinamerika. En preliminär balansräkning presenteras i tabellen nedan. Förvärvet har från förvärvstidpunkten fram till den 31 december 2023 bidragit med cirka 167 miljoner kronor till totala intäkter och cirka 13 miljoner kronor till nettoresultat. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgick till cirka 6 MSEK och har redovisats på raden Övriga intäkter och kostnader. Om bolaget hade förvärvats 1 januari, skulle det ha bidragit med cirka 748 MSEK intäkter och cirka 86 MSEK till nettoresultatet. Beloppen är inklusive förvärvsrelaterade avskrivningar och exklusive interna transaktioner. Förvärv av MMPocket Holding, Spanien Loomis AB har förvärvat aktierna i MMPocket Holding S.L, Spanien, genom det helägda dotterbolaget Loomis Spain SA. En preliminär balansräkning presenteras i tabellen nedan. För värvet har från förvärvstidpunkten fram till den 31 december 2023 bidragit med cirka 1 MSEK till totala intäkter och cirka –2 MSEK till nettoresultatet. Totala transaktionskostnader för för värvet uppgick till cirka 0,2 MSEK och har redovisats på raden Övriga intäkter och kostnader. ===== SIDA 19 ===== 19Loomis helårsrapport januari – december 2023 Balansräkning i sammandrag från förvärven förvärvstidpunkten AIB Express Logistics Cima SpA MMPocket Holding MSEK Preliminär förvärvsbalans Preliminär förvärvsbalans Preliminär förvärvsbalans Immateriella anläggningstillgångar 97 657 – Materiella anläggningstillgångar – 5 41 Medel inom uppräkningen 12 149 – Finansiering av medel inom uppräkningen –1 4 – Övriga tillgångar och skulder 15 298 22 Netto identifierbara tillgångar och skulder 122 1 112 63 Kontant köpeskilling 222 1 801 104 Villkorad köpeskilling 85 188 – Goodwill 185 877 41 NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Devalveringseffekt hänförlig till Argentina –45 – –45 – Nedskrivning av goodwill inom det europeiska segmentet –54 – –54 – Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet –2 – –29 – Avsättning för lönekostnader i samband med byte av vd – – – –23 Totalt jämförelsestörande poster –101 – –128 –23 NOT 7 – LIKVIDA MEDEL 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Likvida medel 7 611 6 203 Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten –3 861 –2 956 Avgår förskottsinbetalningar från kunder –1 259 –984 Likvida medel exklusive medel för uppräknings ändamål 2 492 2 264 NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 30 i årsredovisningen 2022. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning. NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 31 DECEMBER 2023 Antal aktier Antal röster Kvotvärde MSEK Aktier 75 279 829 75 279 829 5 376 Totalt antal aktier 75 279 829 75 279 829 376 Antal aktier i eget förvar1) –4 208 782 –4 208 782 Totalt antal utestående aktier 71 071 047 71 071 047 1) Under perioden har antalet aktier i eget förvar ökat med återköpet på 586 000 aktier. NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Borgensförbindelser och garantiförbindelser 2 574 2 602 ===== SIDA 20 ===== 20Loomis helårsrapport januari – december 2023 NYCKELTAL 2023 2022 2023 2022 Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Valutajusterad tillväxt, % 9,5 12,1 9,0 15,9 Organisk tillväxt, % 6,3 11,8 7,8 14,4 Total tillväxt, % 10,2 26,4 13,4 28,4 Bruttomarginal, % 24,4 27,0 25,4 26,8 Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter –14,3 –16,0 –15,2 –16,4 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,7 11,2 10,7 10,8 Skattesats, % 31,3 18,0 30,4 26,2 Nettomarginal, % 4,2 7,5 5,2 6,3 Avkastning på eget kapital, %1) 11,6 13,7 11,6 13,7 Avkastning på sysselsatt kapital, %1) 14,5 14,5 14,5 14,5 Soliditet, % 35,0 39,2 35,0 39,2 Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK) 2 492 2 264 2 492 2 264 Nettoskuld (MSEK) 9 853 7 484 9 853 7 484 Nettoskuld/EBITDA 1,72 1,50 1,72 1,50 Rörelsens kassaflöde2) i % av rörelseresultatet (EBITA) 167 77 100 85 Investeringar i relation till avskrivningar 0,8 0,7 0,7 0,6 Investeringar i % av totala intäkter 7,3 6,1 6,8 5,4 Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,41 7,05 21,00 21,93 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 178,39 172,98 177,70 172,98 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK 27,15 15,20 71,21 49,88 Utdelning per aktie, SEK – – 12,00 8,50 Antal utestående aktier (miljoner) 71,1 71,7 71,1 71,7 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 71,1 72,1 71,2 73,0 1) Avkastningsmått beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om. 2) Exklusive effekter från IFRS16. ===== SIDA 21 ===== 21Loomis helårsrapport januari – december 2023 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2023 2022 MSEK Helåret Helåret Intäkter 1 062 812 Rörelseresultat (EBIT) 464 339 Resultat efter finansiella poster 2 892 1 855 Periodens resultat 2 838 1 868 Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det högre resultatet 2023 beror främst på utdelningar från dotterbolag om 6 466 MSEK, men även en nedskrivning av andelar på 3 774 MSEK. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Anläggningstillgångar 12 900 11 994 Omsättningstillgångar 2 485 3 169 Totala tillgångar 15 385 15 163 Eget kapital 6 878 5 126 Obeskattade reserver 2 6 Långfristiga skulder 6 854 4 302 Kortfristiga skulder 1 651 5 729 Totalt eget kapital och skulder 15 385 15 163 Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag. Under året har ett program genomförts med tillbakaköpta aktier som under 2022. Det har gjorts en utdelning till aktieägare. De externa lånens löptid har lagts om så de korta skulderna har minskat. Under fjärde kvartalet förvärvades ett dotterbolag i Italien. MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Borgensåtaganden och andra förpliktelser 8 058 6 942 Moderbolaget ===== SIDA 22 ===== 22Loomis helårsrapport januari – december 2023 Användande av alternativa nyckeltal För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens finansiella utveckling redovisar Loomis vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Loomiskoncernen använder huvudsakligen följande alternativa nyckeltal (se även avsnittet Definitioner för en uttömmande lista av mått och nyckeltal): • Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt • Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), % • Rörelsens kassaflöde och Kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA) • Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA • Soliditet, % • Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital • Avkastning på eget kapital Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA) Loomis huvudsakliga kassaflödesmått (Rörelsens kassaflöde) fokuserar på det löpande operativa kassaflödet med utgångspunkt i EBITA med återläggning av avskrivningar och effekten av förändringar i kundfordringar samt förändringar i övrigt rörelse kapital och övriga poster. Rörelsens kassaflöde avspeglar det kassaflöde den löpande verksamheten genererar före betalningar av finansiella poster, inkomstskatt, jämförelse- störande poster, förvärv och avyttringar samt utdelningar och förändringar i koncernens nettoskuld. Rörelsens kassaflöde i procent av rörelseresultat (EBITA) illustrerar vilken så kallad ”cash conversion” Loomis har, dvs hur redovisat resultat har resulterat i kassaflöde. Loomis presenterar en alternativ uppställning av kassaflödet där rörelsens kassaflöde rensat för inverkan av IFRS 16 Leases återfinns i avsnittet Finansiella rapporter i denna rapport. Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt Eftersom Loomis genererar merparten av intäkterna i andra valutor än rapporteringsvalutan (dvs svenska kronor, SEK) och valutakurserna historisk visat sig vara relativt volatila samt att koncernen genomfört ett antal förvärv så analyseras försäljnings- tillväxten dels valutajusterat och dels justerat för både valutakursförändringar och effekter från förvärv. Det här ger möjligheten att analysera och förklara tillväxten rensat från valuta effekter och förvärv. 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Tillväxt Tillväxt, % Rappor terade intäkter 7 415 6 731 684 10,2 Organisk tillväxt 422 6,3 Intäkter, förvärv 220 3,3 Valuta justerad tillväxt 642 9,5 Kurs effekter 42 0,6 2023 2022 MSEK Helåret Helåret Tillväxt Tillväxt, % Rappor terade intäkter 28 707 25 315 3 392 13,4 Organisk tillväxt 1 966 7,8 Intäkter, förvärv 314 1,2 Valuta justerad tillväxt 2 281 9,0 Kurs effekter 1 111 4,4 Alternativa nyckeltal Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster, Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), % Loomis interna styrning av den löpande verksamheten är fokuserad på det rörelseresultat som skapas i och kan påverkas av den lokala operativa verksamheten. Av det skälet har Loomis valt att fokusera på resultat och marginal före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvs relaterade kostnader och intäkter samt jämförelse störande poster. 2023 2022 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Rörelseresultat (EBIT) 636 745 2 759 2 532 Återläggning av jämförelsestörande poster 101 – 128 23 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster 737 745 2 888 2 555 Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader 13 – 36 67 Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 44 9 153 113 Rörelseresultat (EBITA) 794 754 3 077 2 735 Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), % EBITA 794 754 3 077 2 735 Totala intäkter 7 415 6 731 28 707 25 315 EBITA/Totala intäkter, % 10,7 11,2 10,7 10,8 ===== SIDA 23 ===== 23Loomis helårsrapport januari – december 2023 Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA Nettoskulden är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags finansieringsstruktur och skuldsättningsgrad. Nettoskulden avser nettot av räntebärande skulder och tillgångar och används tillsammans med eget kapital för att finansiera det sysselsatta kapitalet i koncernen. Loomis exkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) från definitionen av nettoskuld. Skuldsättningsgraden mäts genom att ställa nettoskuldsättningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/ EBITDA. Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Kortfristiga låneskulder 431 1 867 Långfristiga låneskulder 7 017 4 270 Totalt låneskulder 7 448 6 137 Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål –2 492 –2 264 Övriga räntebärande tillgångar –329 –571 Finansiell nettoskuld 4 627 3 302 Leaseskuld 4 855 3 866 Pensionsskuld (+), –tillgång (–), netto 371 315 Nettoskuld 9 853 7 484 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Helåret Rörelseresultat (EBITA), R12 3 037 2 735 Återläggning av avskrivningar, R12 2 668 2 249 EBITDA, R12 5 745 4 984 Nettoskuld/EBITDA (antal ggr) 1,72 1,50 Soliditet, % Soliditet är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av företagets totala tillgångsmassa som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets finansiella styrka och motståndskraft mot förluster. Avstämning av soliditet, % 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Eget kapital 12 678 12 465 Totala tillgångar 36 180 31 780 Soliditet, % 35,0 39,2 Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, % Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverk samheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital. Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, % 2023 2022 MSEK 31 dec 31 dec Anläggningstillgångar Goodwill 9 033 8 075 Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 874 678 Övriga immateriella tillgångar 781 343 Byggnader och mark 1 089 1 139 Maskiner och inventarier 5 180 5 018 Nyttjanderättstillgångar 4 634 3 763 Övriga operativa anläggnings tillgångar1) 1 038 970 Omsättningstillgångar Varulager 509 94 Kundfordringar 3 378 3 311 Övriga operativa omsättnings tillgångar2) 1 466 1 369 Medel i uppräkningsverksamheten 5 119 3 940 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld –515 –487 Avsättningar för skadereserver –596 –472 Övriga avsättningar –128 –144 Övriga långfristiga skulder –221 –162 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder –860 –859 Skulder avseende uppräknings verksamheten –5 016 –3 453 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –1 952 –1 906 Övriga operativa kortfristiga skulder3) –1 282 –1 269 Sysselsatt kapital 22 531 19 948 Genomsnittligt sysselsatt kapital 21 198 18 896 Rörelseresultat (EBITA), R12 3 077 2 735 Avkastning på sysselsatt kapital, %4) 14,5 14,5 1) Inkluderar posterna Kontraktstillgångar, Uppskjuten skattefordran samt Övriga långfristiga fordringar. 2) Inkluderar posterna Övriga kortfristiga fordringar, Aktuella skattefordringar samt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3) Inkluderar posterna Avsättningar för skadereserver, Aktuella skatteskulder, Övriga avsättningar samt Övriga kortfristiga skulder. 4) Avkastning på sysselsatt kapital beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om. Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags avkastning på det kapital som aktieägarna tillskjutit och tjänat in. Avkastningen beräknas som periodens resultat (12 månader rullande) i procent av genomsnittlig balans för eget kapital. 2023 2022 MSEK Kvartal 4 Helåret Periodens resultat, R12 1 495 1 602 Eget kapital (genomsnitt) 12 882 11 682 Avkastning på eget kapital, %1) 11,6 13,7 1) Avkastning på eget kapital beräknas på genomsnittligt eget kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om. ===== SIDA 24 ===== 24Loomis helårsrapport januari – december 2023 Definitioner Bruttomarginal, % Bruttoresultat i procent av totala intäkter. Rörelseresultat (EBITA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. Rörelsemarginal (EBITA), % Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna. Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvs- relaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelse störande poster. Rörelseresultat (EBIT) Resultat före räntor och skatt. Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster Resultat före räntor, skatt samt jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisationsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) Väsentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär. Valutajusterad tillväxt, % Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter. Organisk tillväxt, % Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar. Total tillväxt, % Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter. Nettomarginal, % Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter. Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal ute stående aktier under perioden. Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal ute stående aktier efter utspädning under perioden. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning. Investeringar i relation till avskrivningar Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, inklusive effekten från IFRS 16. Investeringar i % av totala intäkter Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning. Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), förändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, i procent av rörelse resultatet, EBITA. Avkastning på eget kapital, % Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital, % Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet, % Eget kapital i procent av totala tillgångar. Sysselsatt kapital Eget kapital med tillägg för nettoskuld. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten. Nettoskuld/EBITDA Nettoskulden genom rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar. R12 Rullande 12 månader Scope 1 Utsläpp av växthusgaser från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt. Scope 2 Utsläpp av växthusgaser som en organisation orsakar indirekt från inköp och användning av elektricitet. e/t Ej tillämpligt. Övrigt Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings- differenser kan därför förekomma i summeringar. ===== SIDA 25 ===== 25Loomis helårsrapport januari – december 2023 Stockholm den 31 januari 2024 Aritz Larrea Vd och koncernchef Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Loomis AB (publ) för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 31 januari 2024 Deloitte AB Peter Ekberg Auktoriserad revisor Granskningsrapport ===== SIDA 26 ===== 26Loomis helårsrapport januari – december 2023 Kort om Loomis Vision Managing cash in society. Finansiella mål 2022–2024 • Intäkter: Genomsnittlig valutajusterad tillväxt om 5–8 procent per år • Rörelsemarginal EBITA: 12–14 procent för 2024 Hållbarhetsmål 2022–2024 • Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019. Avser scope 1 & 2 sammantaget • Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021 Utdelningspolicy • 40–60 procent av årets resultat Verksamhet Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kon tanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsatte vid utgången av 2023 cirka 25 000 personer och omsatte 2023 mer än 28 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm. Telefonkonferens och ljudsändning En telefonkonferens kommer att hållas den 31 januari 2024 kl. 10.00. För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in (lokalsamtal); Sverige: 08 505 10 039 Storbritannien: +44 (0) 161 250 8206 USA: +1 (0) 561 771 1427 Internationellt: +39 023 046 4867 Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com/sv (klicka på ”Finansiell presentation”). En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com /sv (klicka på ”Finansiell presentation”) efter telefonkonferensen. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Delårsrapport Delårsrapport januari – mars 2024 januari – juni 2024 januari – september 2024 6 maj 2024 24 juli 2024 29 oktober 2024 Loomis Års- och hållbarhetsredovisning 2023 kommer att finnas tillgänglig på www.loomis.com i april 2024. Loomis årsstämma kommer hållas måndagen den 6 maj 2024 i Stockholm För ytterligare information Jenny Boström, Ansvarig för Hållbarhet och IR, +46 (0)79 006 45 92, e-post: jenny.bostrom@loomis.com Se även Loomis hemsida: www.loomis.com Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads missbruks förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig görande den 31 januari 2024 kl. 7.30. Loomis AB (publ.) Org nr 556620-8095. Box 702, 101 33 Stockholm. Telefon: 08-522 920 00. www.loomis.com