===== SIDA 1 ===== Proact 1 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Bättre resultat än tidigare kommunicerat och rekord i nya avtal avseende molntjänster Oktober – december 2024 Januari – december 2024 • Intäkterna minskade med 6,7 procent till 1 268,5 MSEK (1 360,0). • Justerad EBITA minskade med 12,0 procent och uppgick till 80,2 MSEK (91,1), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,3 procent (6,7). • Resultat före skatt uppgick till 63,7 MSEK (82,6). • Resultat efter skatt uppgick till 50,3 MSEK (65,5). • Resultat per aktie uppgick till 1,87 SEK (2,39). • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 224,3 MSEK (197,0), en ökning med 13,9 procent. • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 445,3 MSEK (436,9) motsvarande en årstakt om 1 781,0 MSEK (1 747,6) och en ökning om 1,9 procent. • Jonas Hasselberg avgår som vd och koncernchef för Proact IT Group, och styrelsen söker hans efterträdare. • Proact vinstvarnar då omsättningen för Q4 2024 väntas minska med 10–15% och justerat EBITA med 20–30% jämfört med föregående år. Avvikelsen förklaras av tillfällig nedgång i systemaffären samt fortsatt utmanande marknad i Tyskland. • Intäkterna ökade med 0,3 procent till 4 864,2 MSEK (4 847,3). • Justerad EBITA ökade med 16,1 procent och uppgick till 350,6 MSEK (302,1), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,2 procent (6,2). • Resultat före skatt uppgick till 278,0 MSEK (218,3). • Resultat efter skatt uppgick till 219,9 MSEK (173,1). • Resultat per aktie uppgick till 8,15 SEK (6,29). • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 643,1 MSEK (548,0), en ökning med 17,4 procent. • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 755,5 MSEK (1 692,5) en ökning om 3,7 procent. • Styrelsen har den 12 juli beslutat om att under det tredje kvartalet 2024 lansera ett aktieåterköpsprogram, inom den ram för det beslut som togs av årsstämman i maj. • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,40 (2,00) SEK per aktie. Finansiellt sammandrag 1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar. 2) EBITA före jämförelsestörande poster. 3) Proact har långsiktiga prestationsprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,36 procent. Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar, vilket påverkar nyckeltal ovan. 4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader. Om Proact Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, pr oduktivitet och effektivitet. Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact- koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 Totala intäkter 1 268,5 1 360,0 4 864,2 4 847,3 Tillväxt, % -6,7 -5,6 0,3 1,9 varav valutapåverkan, % 0,5 1,8 -0,1 3,8 varav påverkan från förvärv och avyttringar, % - -0,4 -0,2 0,5 Organisk tillväxt, %¹ -7,2 -6,9 0,6 -2,3 Justerad EBITA² 80,2 91,1 350,6 302,1 Justerad EBITA marginal, % 6,3 6,7 7,2 6,2 Rörelseresultat (EBIT) 66,5 77,3 295,5 229,8 Rörelsemarginal (EBIT), % 5,2 5,7 6,1 4,7 Resultat före skatt 63,7 82,6 278,0 218,3 Nettomarginal, % 5,0 6,1 5,7 4,5 Resultat efter skatt 50,3 65,5 219,9 173,1 Vinstmarginal, % 4,0 4,8 4,5 3,6 Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ 1,87 2,39 8,15 6,29 Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ - - 19,7 16,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,1 240,5 524,1 532,0 Q4 Bokslutskommuniké 2024 ===== SIDA 2 ===== Proact 2 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Kommentarer från Proacts VD Under fjärde kvartalet 2024 hade vi en tillfällig försäljningsnedgång, särskilt inom systemaffären, vilket mot slutet av kvartalet resulterade i en vinstvarning. Glädjande nog avslutades kvartalet med ett bättre bidrag från systemaffären samt lägre kostnader än väntat vilket ledde till en mindre nedgång av resultatet än befarat. Än mer glädjande är att, trots det lägre resultatet i det fjärde kvartalet, levererade vi ett rekordstarkt helår med en ökning i EBITA om 16 procent till 351 MSEK (302). Även vårt kassaflöde är starkt och bruttomarginalen fortsätter att utvecklas positivt. Detta är i linje med våra förväntningar och ett resultat av vårt strategiska fokus på effektiviseringar och en förflyttning mot tjänsteaffären. Vi satte dessutom ett nytt rekord i värdet av nya avtal för molntjänster under kvartalet, vilket ytterligare stärker vår marknadsposition. Rekord i nya avtal för molntjänster Intäkterna uppgick till 1 269 MSEK (1 360) under kvartalet, vilket motsvarande en minskning om 6,7 procent, varav 7,2 procent organiskt. Som redan kommunicerats kan minskningen huvudsakligen härledas till systemaffären, med en nedgång framför allt i Business Units NOBA och Central. Tjänsteaffären ökade med 0,8 procent jämfört med förra året och med god sekventiell tillväxt från tredje kvartalet 2024, vilket främst kan tillskrivas uppstart av nya kundprojekt. Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster ökade med 1,9 procent, vilket motsvarar en årstakt om 1 781 MSEK (1 748), med god tillväxt framför allt i Business Unit NOBA. Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett värde av 224 MSEK (197), vilket utgör ett nytt kvartalsrekord. Ökningen här drivs i huvudsak av Business Units UK och NOBA. Under kvartalet förlängdes dessutom ett stort antal existerande avtal för molntjänster, vilket är fint bevis på våra kunders nöjdhet. Förbättrad bruttomarginal Bruttomarginalen ökade under kvartalet till 24,2 procent (22,2), där både system- och tjänste-affärerna stärktes. Justerad EBITA minskade med 12,0 procent till 80 MSEK (91) under det fjärde kvartalet, motsvarande en marginal om 6,3 procent (6,7). Resultatet i kvartalet dämpades både av den tillfälliga nedgången i systemaffären samt något av ökade säljkostnader och investeringar i tjänsteportföljen. Vi har fortsatt ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten som under fjärde kvartalet uppgick till 207 MSEK (241). Vår finansiella ställning är därmed fortsatt stark. Ökad kundnöjdhet och fortsatta effektiviseringar Under hösten genomförde vi vår årliga kundundersökning som åter visade på fina resultat. Net Promotor Score (NPS) ökade till 62 (59). Ett NPS-resultat över 50 anses som mycket starkt, och vårt resultat landade dessutom en bra bit över genomsnittet i branschen som ligger på cirka 40. Det är glädjande att vårt kontinuerliga fokus på kundupplevelse och kvalitet ger resultat. Vårt fokus på hybrida molnlösningar har haft positiv effekt på vår förmåga att attrahera nya kunder i kvartalet. Exempelvis har vi en ny kund i den London-baserade advokatbyrån Teacher Stern till vilka vi sålde en hybrid molnlösning med tillhörande säkerhetstjänster. Vi har även en ny kund i Dole Nordic i Sverige som också investerat in en hybrid molnlösning och där vi även sålt in vår plattform för modern applikationsutveckling. En viktig milstolpe i arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet nåddes mot slutet av året då vi slutförde integrationen av tyska ahd som förvärvades i slutet av 2021. Det innebär att organisation, tjänsteportfölj, leveransprocesser och stödsystem är förbättrade och gemensamma vilket i sin tur förväntas leda till ännu bättre kvalitet och effektivitet. Goda framtidsutsikter Efterfrågan på våra marknader är god, även om makroförbättringar och den förväntade ökningstakten i efterfrågan fortfarande bedöms ligga framför oss. Våra kunders behov av att digitalisera sina verksamheter, stärka cybersäkerheten och öka användningen av artificiell intelligens är viktiga underliggande drivkrafter. Även om jämförelsetalen för det första kvartalet är tuffa, ser vi med tillförsikt fram emot 2025. Vår strategi är tydlig och Proact är väl positionerat för att kunna stödja våra kunder i en alltmer komplex digital värld. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa organiskt, både hos våra befintliga kunder, men också genom att vinna nya. Med en solid finansiell position och ett stabilt kassaflöde ser vi också bra möjligheter till kompletterande förvärv på befintliga marknader i Europa när tillfälle ges. Solna 11 februari, 2025, Jonas Hasselberg, VD och koncernchef ”Rekordkvartal avseende nya avtal för molntjänster” ===== SIDA 3 ===== Proact 3 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Koncernens utveckling oktober-december Intäkter och resultat Under fjärde kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till 1 268,5 MSEK (1 360,0), en minskning med 6,7 procent. Valutakurs- förändringar påverkade positivt med 0,5 procent och organiskt minskade intäkterna med 7,2 procent. Systemintäkterna minskade med 12,0 procent till 714,5 MSEK (812,0) och organiskt minskade de med 12,3 procent jämfört med samma period föregående år. Tjänsteintäkterna ökade med 0,8 procent till 551,6 MSEK (547,3) och den organiska ökningen var 0,1 procent. Ökningen är i huvudsak hänförlig till högre supportintäkter jämfört med föregående år. Tjänsteintäkterna utgjorde 43,5 procent (40,2) av bolagets totala intäkter under kvartalet. Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett totalt värde om 224,3 MSEK (197,0). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 0,6 procent och uppgick till 283,9 MSEK (282,2). Organiskt minskade de med 0,4 procent. Återkommande intäkter, det vill säga intäkter från moln- samt supporttjänster, uppgick till 445,3 MSEK (436,9), vilket motsvarar en årstakt om 1 781,0 MSEK (1 747,6). Detta motsvarar en ökning i kvartalet om 1,9 procent. Organiskt ökade de med 1,1 procent. Bruttomarginalen efter avskrivningar ökade i kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 24,2 procent (22,2), där både systemaffären och tjänsteaffären visar på ökad bruttomarginal i kvartalet. Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 6,8 procent, exklusive valutaeffekter var ökningen 6,2 procent. Ökningen är hänförlig till högre försäljningskostnader i kvartalet, och investeringar i tjänsteportföljen. Justerad EBITA uppgick till 80,2 MSEK (91,1), en minskning med 12,0 procent jämfört med samma period föregående år som ett resultat av minskade intäkter i systemaffären. Justerad EBITA-marginal minskade till 6,3 procent (6,7). Resultat före skatt uppgick till 63,7 MSEK (82,6). Resultat före skatt 2023, specifikt finansnettot, påverkades positivt av en nedskrivning av framtida tilläggsköpeskilling relaterat till förvärvet av sepago med 7,7 MSEK. Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelse- störande poster avses poster som är icke återkommande och inte utgör en del av den ordinarie affärsverksamheten. Under fjärde kvartalet 2024 uppgick jämförelsestörande poster till 0,0 MSEK (0,0). Intäkter Justerad EBITA Återkommande intäkter Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital rullande 12 månader, % 2020 2021 2022 2023 2024 0 1 250 2 500 3 750 5 000 0 375 750 1 125 1 500 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Övriga intäkter Systemintäkter Tjänsteintäkter Intäkter rullande 12 månader MSEK 2020 2021 2022 2023 2024 0 70 140 210 280 350 420 0 20 40 60 80 100 120 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Justerad EBITA per kvartal Justerad EBITA per kvartal rullande 12 månader 2020 2021 2022 2023 2024 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Återkommande Intäkter per kvartal Återkommande Intäkter rullande 12 månader 2020 2021 2022 2023 2024 0% 8% 16% 24% 32% 0 2 5 7 9 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 %SEK Resultat per aktie Avkastning på eget kapital ===== SIDA 4 ===== Proact 4 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Koncernens utveckling januari-december Intäkter och resultat Under året uppgick bolagets totala intäkter till 4 864,2 MSEK (4 847,3), en ökning med 0,3 procent. Valutakursförändringar påverkade intäkterna negativt med 0,1 procent. Förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,2 procent. Organiskt ökade intäkterna med 0,6 procent. Systemintäkterna minskade med 0,5 procent till 2 685,7 MSEK (2 698,0) och organiskt minskade de med 0,2 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 1,2 procent till 2 170,8 MSEK (2 144,6) och organiskt var ökningen 1,4 procent. Tjänsteintäkterna utgjorde 44,6 procent (44,2) av bolagets totala intäkter under året. Nya avtal avseende molntjänster tecknades under året till ett totalt värde av 643,1 MSEK (548,0). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 3,0 procent och uppgick till 1 130,0 MSEK (1 097,4). Organiskt ökade de med 2,8 procent. Bruttomarginalen ökade under året jämfört med föregående år, och uppgick till 24,8 procent (22,5), drivet av en positiv utveckling i både systemaffären och tjänsteaffären. Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 8,3 procent, exklusive valutaeffekter var ökningen 8,6 procent primärt drivet av ökade försäljningskostnader, Proacts 30-årsjubileum samt investeringar i tjänsteportföljen. Justerad EBITA ökade med 16,1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 350,6 MSEK (302,1) främst som ett resultat av en förbättrad bruttomarginal. Justerad EBITA-marginal var 7,2 procent (6,2). Intäkter per bransch Resultat före skatt uppgick till 278,0 MSEK (218,3) där ökningen förklaras av förbättrad EBITA samt effekten av jämförelsestörande poster föregående år. Den negativa effekten från resultat före skatt 2023, specifikt finansnettot påverkades positivt av en nedskrivning av framtida tilläggs-köpeskilling relaterat till förvärvet av sepago med 14,6 MSEK. Under året uppgick jämförelsestörande poster i rörelseresultatet till 0,0 MSEK (-16,7). 1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster . okt-dec okt-dec jan-decjan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 Telekom 113,8 71,4 371,0 356,1 Bank, Finans 57,8 60,1 339,4 293,7 Energi 71,4 76,4 364,4 266,0 Tillverkande industri 121,8 148,7 532,2 532,0 Media 9,4 44,2 73,4 128,3 Handel & Tjänster 202,7 309,2 858,3 987,7 Offentlig sektor 503,9 490,9 1 637,3 1 570,3 Övrigt 187,8 159,1 688,2 713,2 Totala intäkter 1 268,5 1 360,0 4 864,2 4 847,3 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 Totala intäkter 1 268,5 1 360,0 4 864,2 4 847,3 Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar -925,2 -1 018,2 -3 506,3 -3 597,6 Bruttoresultat exkl. avskrivningar 343,3 341,9 1 357,9 1 249,7 Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % 27,1 25,1 27,9 25,8 Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar -223,3 -208,2 -848,3 -775,2 Justerad EBITDA¹ 120,0 133,6 509,6 474,5 Justerad EBITDA marginal, % 9,5 9,8 10,5 9,8 Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar -39,8 -42,5 -158,9 -172,4 Justerad EBITA¹ 80,2 91,1 350,6 302,1 Justerad EBITA marginal, % 6,3 6,7 7,2 6,2 Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -13,7 -13,9 -55,1 -55,7 Jämförelsestörande poster i EBITA - 0,0 - -16,7 Rörelseresultat (EBIT) 66,5 77,3 295,5 229,8 Rörelsemarginal (EBIT), % 5,2 5,7 6,1 4,7 ===== SIDA 5 ===== Proact 5 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Kassaflöde Oktober-december För kvartalet var kassaflödet 152,1 MSEK (135,4), varav 207,1 MSEK (240,5) från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 74,0 MSEK (93,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades av minskat rörelseresultat, betald skatt och ökat rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -6,0 MSEK (-11,8) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -49,0 MSEK (-93,4) där förgående år påverkades av amortering av banklån samt större andel återköp av egna aktier 10,2 MSEK (16,9). Januari – december För året var kassaflödet 250,4 MSEK (50,0), varav 524,1 MSEK (532,0) från den löpande verksamheten. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 43,7 MSEK (105,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -26,5 MSEK (-51,9) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -247,2 MSEK (-430,1) vilket utgjordes av bland annat utdelningar om -54,0 MSEK (-50,8), återköp av egna aktier om -42,8 MSEK (-19,6) samt amorteringar av leasingskulder om -135,5 MSEK (-118,0). Investeringar Under året 2024 har 31,2 MSEK (45,3) investerats i anläggnings- tillgångar, varav 6,6 MSEK (9,1) i Proact Finance avseende kundleveranser. Finansiell ställning Likvida medel uppgick till 813,5 MSEK per den 31 december 2024, jämfört med 547,9 MSEK föregående år. Av den totala checkräkningskrediten om 159,1 MSEK har inget nyttjats. Banklån uppgick till 229,7 MSEK och avser dels en treårig lånefacilitet om 20 MEUR från Svensk Exportkredit, dels en treårig revolverande kreditfacilitet som Proact slöt avtal om under det tredje kvartalet 2021. Den revolverande faciliteten uppgår totalt till 600 MSEK, varav 0,0 MSEK utnyttjats per den 31 december 2024. Kreditfaciliteten har förlängts med två år, vilket innebär att den löper till det tredje kvartalet 2026. Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras genom leasingavtal. Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 26,2 procent (24,9). Nettoskuld Skatt Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för året till 58,1 MSEK (45,2) motsvarande en effektiv skatt om 20,9 procent (20,7). Återköp av egna aktier Årsstämman den 7 maj 2024 bemyndigade styrelsen att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den 31 december 2024 har 97 150 aktier förvärvats inom detta bemyndigande. I enlighet med beslut från bolagsstämman den 7 maj, makulerades 600 000 aktier den 25 september till ett värde av 227 533 SEK från aktier i eget förvar. Samtidigt gjordes en fondemission av samma värde också det i enlighet med Bolagstämman i maj. Bolaget innehade 500 189 aktier i eget förvar per den 31 december 2024, vilket motsvarar 1,83 procent av totalt antal aktier. Medarbetare Den 31 december 2024 uppgick antalet anställda till 1 137 (1 171). Moderbolaget i sammandrag Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 152,5 MSEK (152,0). Resultat före skatt uppgick till 272,6 MSEK (142,3). Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick per den 31 december 2024 till 419,6 MSEK (409,0). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 21 (20). Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden. Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett. 31 dec 30 sep 31 dec 30 sep Belopp i MSEK 2024 2024 2023 2023 Likvida medel 813,5 652,1 547,9 429,3 Checkräkningskredit - - - - Skulder till kreditinstitut, exkl. skulder avseende finansiell leasing -229,7 -226,0 -221,9 -256,0 Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) exkl. finansiell leasing 583,8 426,2 326,0 173,3 Skulder avseende finansiell leasing -253,7 -251,1 -246,4 -255,0 Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) inkl. finansiell leasing 330,1 175,1 79,6 -81,7 Outnyttjad checkräkningskredit 159,1 159,0 154,5 154,7 Total checkräkningskredit 159,1 159,0 154,5 154,7 ===== SIDA 6 ===== Proact 6 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Business Units Nordic & Baltics Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA Nettoomsättning Intäkter och resultat Oktober – december I Nordic & Baltics minskade intäkterna med 7,7 procent och organiskt minskade de med 7,6 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 13,6 procent och organiskt med 13,5 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 8,8 procent och organiskt med 8,9 procent, med en god tillväxt inom både support- och molntjänsteaffären. Justerad EBITA uppgick till 72,3 MSEK (51,8) och EBITA-marginalen uppgick till 10,1 procent (6,7) för kvartalet, drivet av en förbättrad bruttomarginal. Januari – december I Nordic & Baltics minskade intäkterna under året med 3,4 procent och organiskt med 2,8 procent. Systemintäkterna minskade med 8,1 procent och organiskt var minskningen 7,7 procent, jämfört med en stark jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna ökade med 7,8 procent och organiskt ökade de med 8,9 procent, med god efterfrågan inom framför allt support- och molntjänstesegmenten. Justerad EBITA uppgick till 259,5 MSEK (206,9) och EBITA- marginalen uppgick till 10,3 procent (7,9) för året. I Nordic & Baltics utvecklades EBITA samt EBITA-marginal positivt tack vare ökad bruttomarginal. . Intäkter Justerad EBITA 52% okt-dec okt-dec förändring, jan-dec jan-dec förändring, Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % Systemintäkter 493,0 570,6 -13,6 1 690,8 1 840,5 -8,1 Tjänsteintäkter 223,7 205,5 8,8 835,6 775,4 7,8 varav supportintäkter 107,1 94,0 14,0 405,4 355,2 14,1 varav intäkter från molntjänster 69,7 62,5 11,5 256,3 237,9 7,7 varav konsultintäkter 46,9 49,0 -4,4 173,9 182,3 -4,6 Övrigt 0,4 0,7 -44,9 2,9 3,3 -12,5 Totala intäkter 717,0 776,8 -7,7 2 529,4 2 619,3 -3,4 Justerad EBITA 72,3 51,8 39,6 259,5 206,9 25,5 EBITA-marginal, % 10,1 6,7 10,3 7,9 2020 2021 2022 2023 2024 0 800 1 600 2 400 3 200 0 200 400 600 800 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Intäkter per kvartal Intäkter rullande 12 månader 2020 2021 2022 2023 2024 0 55 110 165 220 275 0 15 30 45 60 75 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Resultat per kvartal Resultat rullande 12 månader ===== SIDA 7 ===== Proact 7 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 UK Storbritannien Nettoomsättning Intäkter och resultat Oktober – december I UK ökade intäkterna under kvartalet med 5,9 procent och organiskt ökade de med 1,5 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 12,8 procent, och organiskt ökade de med 8,0 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 0,7 procent och organiskt minskade de med 3,5 procent drivet av tillväxt i moln– och konsulttjänster, vilka motverkas av en minskning i supportintäkter. Justerad EBITA uppgick till 3,4 MSEK (4,5) och EBITA-marginalen uppgick till 1,9 procent (2,7) för kvartalet. EBITA samt EBITA-marginal minskade på grund av ökade försäljningsomkostnader. Januari – december I UK ökade intäkterna under året med 7,0 procent, med en organisk ökning av intäkter om 4,5 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 17,2 procent och organiskt med 14,6 procent jämfört med föregående år. Tjänsteintäkterna minskade med 0,7 procent och organiskt minskade de med 2,9 procent där moln- och konsulttjänsterna visar god tillväxt som dock inte kompenserar helt för minskningen i supporttjänster. Justerad EBITA uppgick till 26,1 MSEK (21,3) och EBITA-marginalen uppgick till 3,7 procent (3,2) under året. EBITA och EBITA-marginal påverkades positivt av något ökade bruttomarginaler jämfört med föregående år. Intäkter Justerad EBITA 15% okt-dec okt-dec förändring, jan-dec jan-dec förändring, Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % Systemintäkter 80,6 71,5 12,8 330,9 282,3 17,2 Tjänsteintäkter 94,6 94,0 0,7 376,8 379,4 -0,7 varav supportintäkter 21,4 26,8 -20,1 87,5 106,5 -17,8 varav intäkter från molntjänster 64,9 60,6 7,1 254,0 239,2 6,2 varav konsultintäkter 8,3 6,6 25,8 35,3 33,7 4,6 Övrigt - - - - - - Totala intäkter 175,2 165,4 5,9 707,7 661,7 7,0 Justerad EBITA 3,4 4,5 -25,3 26,1 21,3 22,8 EBITA-marginal, % 1,9 2,7 3,7 3,2 2020 2021 2022 2023 2024 0 200 400 600 800 0 60 120 180 240 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Intäkter per kvartal Intäkter rullande 12 månader 2020 2021 2022 2023 2024 0 20 40 60 0 5 10 15 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Resultat per kvartal Resultat rullande 12 månader ===== SIDA 8 ===== Proact 8 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 West Belgien och Nederländerna Nettoomsättning Intäkter och resultat Oktober – december I West minskade intäkterna under kvartalet med 5,6 procent och organiskt med 5,8 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 11,9 procent och organiskt med 12,2 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 3,8 procent och organiskt med 3,9 procent. Justerad EBITA uppgick till 3,9 MSEK (12,9) och EBITA-marginalen uppgick till 2,0 procent (6,2) för kvartalet drivet av lägre systemintäkter och lägre bruttomarginal på tjänsteintäkterna. Januari – december I West ökade intäkterna under året med 3,1 procent motsvarande en organisk ökning om 3,5 procent där skillnaden förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 12,2 procent, och organiskt med 12,7 procent tack vare god efterfrågan. Tjänsteintäkterna var oförändrade och organiskt ökade de med 0,4 procent. Justerad EBITA uppgick till 36,4 MSEK (23,2) och EBITA-marginalen uppgick till 4,3 procent (2,8) för året. Ökningen är hänförlig till högre intäkter och bruttomarginal. Intäkter Justerad EBITA 17% okt-dec okt-dec förändring, jan-dec jan-dec förändring, Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % Systemintäkter 44,1 50,1 -11,9 225,0 200,5 12,2 Tjänsteintäkter 154,0 160,0 -3,8 622,4 622,4 -0,0 varav supportintäkter 16,9 17,7 -4,3 68,8 69,8 -1,5 varav intäkter från molntjänster 105,2 109,8 -4,2 422,3 420,1 0,5 varav konsultintäkter 31,9 32,5 -1,8 131,3 132,6 -0,9 Övrigt 0,4 0,2 - 0,8 0,2 - Totala intäkter 198,5 210,3 -5,6 848,3 823,2 3,1 Justerad EBITA 3,9 12,9 -69,5 36,4 23,2 56,9 EBITA-marginal, % 2,0 6,2 4,3 2,8 2020 2021 2022 2023 2024 0 200 400 600 800 1 000 0 50 100 150 200 250 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Intäkter per kvartal Intäkter rullande 12 månader 2020 2021 2022 2023 2024 -20 0 20 40 60 -8 0 8 16 24 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Resultat per kvartal Resultat rullande 12 månader ===== SIDA 9 ===== Proact 9 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Central Tjeckien och Tyskland Nettoomsättning Intäkter och resultat Oktober – december I Central minskade intäkterna med 8,4 procent under kvartalet och organiskt med 8,3 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna minskade med 14,1 procent och organiskt med 13,8 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 3,9 procent, och organiskt med 4,0 procent. Justerad EBITA uppgick till 5,8 MSEK (16,6) och EBITA-marginalen uppgick till 2,8 procent (7,2) för kvartalet. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal negativt av minskad försäljning samt integrationskostnader för tidigare förvärvad verksamhet. Januari – december I Central ökade intäkterna under året med 6,6 procent och organiskt med 7,4 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 19,6 procent och organiskt med 20,8 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 4,7 procent och organiskt med 4,2 procent, på grund av minskad försäljning av konsulttjänster. Justerad EBITA uppgick till 31,2 MSEK (34,0) och EBITA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,1) för året. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt framför allt av högre försäljning i systemaffären motverkat till viss del av integrationskostnader kopplat tidigare förvärvad verksamhet. 18% okt-dec okt-dec förändring, jan-dec jan-dec förändring, Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % Systemintäkter 101,8 118,5 -14,1 444,8 371,9 19,6 Tjänsteintäkter 106,6 110,9 -3,9 438,0 459,3 -4,7 varav supportintäkter 15,8 16,3 -3,3 63,6 63,4 0,3 varav intäkter från molntjänster 67,9 69,6 -2,5 286,8 281,0 2,1 varav konsultintäkter 22,9 25,0 -8,2 87,6 114,9 -23,8 Övrigt 2,0 0,2 815,1 5,2 1,9 177,5 Totala intäkter 210,4 229,7 -8,4 887,9 833,2 6,6 Justerad EBITA 5,8 16,6 -65,2 31,2 34,0 -8,3 EBITA-marginal, % 2,8 7,2 3,5 4,1 Intäkter Justerad EBITA 2020 2021 2022 2023 2024 0 250 500 750 1 000 0 70 140 210 280 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Intäkter per kvartal Intäkter rullande 12 månader 2020 2021 2022 2023 2024 0 15 30 45 60 0 5 10 15 20 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 MSEKMSEK Resultat per kvartal Resultat rullande 12 månader ===== SIDA 10 ===== Proact 10 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Rörelsesegment Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna | Central: Tjeckien och Tyskland jan-dec 2024 Belopp i MSEK Nordics & Baltics UK West Central Koncern- gemensamt Elimineringar Koncernen Totala intäkter 2 529,4 707,7 848,3 887,9 175,1 -284,1 4 864,2 EBITDA före jämförelsestörande poster 298,2 73,3 75,5 64,4 -0,8 - 509,6 Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -38,7 -47,2 -39,1 -33,2 -0,8 - -158,9 EBITA före jämförelsestörande poster 259,5 26,1 36,4 31,2 -1,6 - 350,6 Jämförelsestörande poster - - - - - - - EBITA 259,5 26,1 36,4 31,2 -1,6 - 350,6 Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar -5,8 -5,5 -8,2 -29,3 -6,3 - -55,1 EBIT 253,8 20,6 28,2 1,9 -9,0 - 295,5 Finansnetto 17,0 -2,5 -9,7 -24,7 2,4 - -17,6 Resultat före skatt 270,8 18,1 18,4 -22,9 -6,5 - 278,0 Skatt -58,1 Periodens resultat 219,9 jan-dec 2023 Belopp i MSEK Nordics & Baltics UK West Central Koncern- gemensamt Elimineringar Koncernen Totala intäkter 2 619,3 661,7 823,2 833,2 184,0 -274,0 4 847,3 EBITDA före jämförelsestörande poster 245,0 76,0 70,2 65,5 17,9 - 474,5 Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -38,1 -54,7 -47,0 -31,6 -1,1 - -172,4 EBITA före jämförelsestörande poster 206,9 21,3 23,2 34,0 16,8 - 302,1 Jämförelsestörande poster -4,8 -1,0 -6,5 -2,0 -2,5 - -16,7 EBITA 202,1 20,3 16,7 31,9 14,4 - 285,5 Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar -5,7 -5,4 -8,3 -29,9 -6,5 - -55,7 EBIT 196,4 14,9 8,5 2,1 7,9 - 229,8 Finansnetto 10,4 -2,7 -10,3 -7,2 -1,7 - -11,5 Resultat före skatt 206,8 12,2 -1,8 -5,1 6,1 - 218,3 Skatt -45,2 Periodens resultat 173,1 ===== SIDA 11 ===== Proact 11 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Marknadsöversikt Proact vidhåller en optimistisk syn på IT-marknadens utveckling som förväntas visa fortsatt tillväxt under de kommande åren. Under 2025 fortsätter IT-investeringar vara en central drivkraft för produktivitet och innovation. USA:s annonserade investeringar i Artificiell intelligens (AI) förväntas ytterligare stärka efterfrågan på avancerad IT- infrastruktur. Den globala ekonomiska tillväxten förutspås förbli stabil, men ojämnt fördelad. USA spås uppvisa betydande tillväxt, medan Europa förväntas ha en med återhållsam ekonomisk utveckling framåt. Inom Europa framträder regionala skillnader, där länder som Sverige och Spanien väntas visa god tillväxt, samtidigt som Tyskland fortfarande kämpar med stora industriella utmaningar. Det nyligen lanserade amerikanska investeringsprogrammet Stargate, med en budget på 500 miljarder USD under de kommande fyra åren, förväntas driva på investeringar i IT-infrastruktur för datacenter och skapa arbetstillfällen. Även om programmet främst fokuserar på USA, ser vi med försiktig optimism på dess potentiella spridningseffekter till Europa. För Europa kommer AI att fortsatt spela en central roll i att driva effektivitet och öppna nya intäktsströmmar inom sektorer som hälso- och sjukvård, finans och tillverkning. De globala IT-utgifterna förväntas öka betydligt snabbare än BNP- tillväxten under de kommande åren med infrastruktur som en central komponent. I takt med att företag övergår till hybrida molnmiljöer ökar efterfrågan på skalbar, säker och motståndskraftig IT-infrastruktur. Investeringar i datacenter och cybersäkerhetslösningar förblir högt prioriterade, drivna av det växande behovet av att bearbeta och skydda data närmare dess ursprung. Huvudtrender Införande av hybridmoln: Användningen av molntjänster fortsätter växa i takt med att företagen drar nytta av flexibiliteten, skalbarheten och kostnadseffektiviteten hos både publika och privata molnplattformar, i synnerhet hybridmolnplattformar. Ökad efterfrågan på datalagring: Datavolymerna som skapas, lagras och bearbetas växer snabbt. Teknik som artificiell intelligens och maskininlärning, som används för att automatisera processer, optimera datadrivna insikter och förbättra beslutsfattandet, bidrar i hög grad till lagring och bearbetning av stora datavolymer. Digital transformation, artificiell intelligens och maskininlärning: Digital transformation fortsätter att vara en viktig drivkraft för innovation och effektivisering. Omvälvande teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning skapar ett växande behov på agil infrastrukturutveckling som stödjer rörliga och komplexa krav. Informationssäkerhet: I takt med att cyberhoten blir allt vanligare och mer sofistikerade förblir cybersäkerhet högsta prioritet., Verksamheter investerar i avancerade säkerhetslösningar för att skydda sin data och sin IT-infrastruktur från ökade risker. Hållbarhet och reglering: Verksamheter inför miljövänliga metoder och tekniker för att minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet spelar en allt viktigare roll i IT relaterade beslut, vilket förstärks ytterligare av EU-direktiv som ställer krav på hållbarhetsrapportering. Övrig information Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Transaktioner med närstående Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under kvartalet. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten Proact påverkas inte direkt av pågående konflikter i omvärlden. Däremot kan utvecklingen i den globala ekonomin, i form av inflation, valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i leveranskedjor medföra ökade risker för Proact. Leveransstörningar kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact begränsat, men nya störningar kan komma att påverka Proacts förmåga att leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som omnämnts i senast avgivna årsredovisning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredovisning 2023. Alternativa nyckeltal Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2023. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår årsstämman att 2,40 (2,00) kr per aktie utdelas för verksamhetsåret 2024, motsvarande 65 MSEK (54). Detta motsvarar 29 procent (32) av årets nettoresultat, i linje med Proacts utdelningspolicy att dela ut 25 – 35 procent av resultatet efter skatt. Årsstämma Årsstämman kommer att hållas den 6 maj 2025 klockan 16:00 i Solna. Årsredovisningen kommer att offentliggöras och finnas tillgänglig på Proacts hemsida, www.proact.se, under den andra veckan i april. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida, www.proact.se ===== SIDA 12 ===== Proact 12 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Finansiell kalender 6 maj 2025 Delårsrapport Q1 2025 6 maj 2025 Årsstämma 2025 14 juli 2025 Delårsrapport Q2 2025 24 oktober 2025 Delårsrapport Q3 2025 10 februari 2026 Bokslutskommuniké 2025 Solna den 11 februari 2025 Proact IT Group AB (publ) Jonas Hasselberg VD och koncernchef Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Notera Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2025 klockan 08:00 (CET). KONTAKT Proact IT Group AB Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 jonas.hasselberg@proact.eu Frösundaviks Allé 1, Solna Noora Jayasekara, CFO +46 70 318 92 97 noora.jayasekara@proact.eu Telefon 08 410 666 00 www.proact.eu Org.nr: 556494-3446 | Säte: Solna ===== SIDA 13 ===== Proact 13 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Finansiella rapporter Rapport över totalresultatet för koncernen 1) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,36 procent. okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 Systemintäkter 714,5 812,0 2 685,7 2 698,0 Tjänsteintäkter 551,6 547,3 2 170,8 2 144,6 varav supportintäkter 161,4 154,7 625,4 595,2 varav intäkter från molntjänster 283,9 282,2 1 130,0 1 097,4 varav konsultintäkter 106,3 110,4 415,4 452,1 Övriga intäkter 2,4 0,8 7,7 4,7 Totala intäkter 1 268,5 1 360,0 4 864,2 4 847,3 Kostnad för sålda varor och tjänster -961,7 -1 057,8 -3 655,7 -3 758,1 Bruttoresultat 306,8 302,2 1 208,5 1 089,2 Försäljnings- och marknadsföringskostnader -141,3 -137,6 -525,3 -504,5 Administrationskostnader -99,0 -87,4 -387,6 -338,4 Jämförelsestörande poster - 0,0 - -16,7 Rörelseresultat (EBIT) 66,5 77,3 295,5 229,8 Finansnetto -2,7 5,3 -17,6 -11,5 Resultat före skatt 63,7 82,6 278,0 218,3 Inkomstskatt -13,4 -17,0 -58,1 -45,2 Periodens resultat 50,3 65,5 219,9 173,1 Övrigt totalt resultat Poster som kan komma att omföras till årets resultat Förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet ) 6,8 -12,9 17,0 0,3 Skatteffekt på förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet ) -1,4 2,7 -3,5 -0,1 Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter 9,9 -16,1 22,4 54,5 Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat 15,3 -26,4 35,9 54,7 Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 65,6 39,1 255,8 227,8 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 50,3 65,5 219,9 172,6 Innehav utan bestämmande inflytande - -0,0 - 0,5 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 65,6 39,1 255,8 228,1 Innehav utan bestämmande inflytande - -0,0 - -0,3 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Data per aktie¹ 2024 2023 2024 2023 Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr 1,87 2,39 8,15 6,29 Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr 43,58 36,97 43,58 36,97 Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr 7,70 8,82 19,48 19,50 Antal utestående aktier vid periodens slut 26 901 469 27 281 448 26 901 469 27 281 448 Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 26 970 371 27 445 125 26 987 862 27 466 985 ===== SIDA 14 ===== Proact 14 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Balansräkning för koncernen i sammandrag 31 dec 31 dec Belopp i MSEK 2024 2023 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 1 021,7 983,6 Övriga immateriella anläggningstillgångar 129,6 177,3 Materiella anläggningstillgångar 319,2 319,3 Andra långfristiga fordringar 614,8 544,6 Uppskjutna skattefordringar 22,2 22,5 Omsättningstillgångar Varulager 20,8 15,4 Kundfordringar och övriga fordringar 1 533,7 1 433,9 Likvida medel 813,5 547,9 Summa tillgångar 4 475,7 4 044,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 172,4 1 008,6 Summa eget kapital 1 172,4 1 008,6 Långfristiga skulder Långfristiga skulder, räntebärande 395,9 386,4 Långfristiga skulder, ej räntebärande 943,6 756,9 Uppskjutna skatteskulder 47,5 58,2 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande 112,3 109,8 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 804,0 1 724,5 Summa eget kapital och skulder 4 475,7 4 044,4 Förändring av koncernens egna kapital 31 dec 31 dec Belopp i MSEK 2024 2023 Vid periodens början 1 008,6 923,4 Periodens totalresultat 255,8 227,8 Utdelning -54,0 -50,8 Aktiesparprogram och personaloptioner 3,9 -28,0 Återköp av egna aktier -42,8 -19,6 Sålda tidigare återköpta aktier 1,0 2,7 Vid periodens slut 1 172,4 1 008,6 ===== SIDA 15 ===== Proact 15 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET Periodens rörelseresultat 66,5 77,3 295,5 229,8 Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande : Återläggning av av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 53,5 56,4 214,1 228,2 Finansiell leasingförsäljning 4,9 10,1 26,2 33,0 Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster 24,7 7,9 2,6 -9,0 Förändring avsättningar -3,7 -3,3 0,8 -0,2 Betald inkomstskatt -12,8 -1,0 -58,8 -54,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 133,1 147,3 480,4 427,0 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager -1,3 4,6 -5,0 49,5 Rörelsefordringar -82,0 -269,8 -133,8 64,6 Rörelseskulder 157,4 358,3 182,5 -9,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,1 240,5 524,1 532,0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av verksamheter - 0,5 - -8,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6,6 -13,0 -30,0 -44,3 Avyttring materiella anläggningstillgångar - 0,9 - 1,1 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -0,5 -0,3 -1,2 -1,0 Ökning / Minskning långfristig fordran 1,0 0,2 4,7 0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,0 -11,8 -26,5 -51,9 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning - - -54,0 -50,8 Upptagna / amorterade lån - -25,0 - -224,2 Erhållna räntor 3,7 -1,0 13,2 10,4 Betalda räntor -5,9 -8,5 -26,5 -25,1 Amortering leasingskulder -34,3 -37,5 -135,5 -118,0 Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,5 -21,4 -44,5 -22,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49,0 -93,4 -247,2 -430,1 Periodens totala kassaflöde 152,1 135,4 250,3 50,0 Likvida medel vid periodens början 652,1 429,3 547,9 505,7 Kursdifferens i likvida medel 9,2 -16,8 15,3 -7,8 Likvida medel vid periodens slut 813,5 547,9 813,5 547,9 ===== SIDA 16 ===== Proact 16 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Nyckeltal 1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader. Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2023 De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 Totala intäkter 1 268,5 1 360,0 4 864,2 4 847,3 varav hänförligt till förvärv och avyttringar - -6,3 -7,5 22,1 varav valutapåverkan 6,6 25,5 -3,2 179,3 Totala intäkter, organiskt 1 261,9 1 340,8 4 875,0 4 646,0 Organisk tillväxt totala intäkter, % -7,2 -6,9 0,6 -2,3 Systemintäkter 714,5 812,0 2 685,7 2 698,0 varav hänförligt till förvärv och avyttringar - -4,0 -2,1 -4,5 varav valutapåverkan 2,6 7,7 -4,3 69,8 Totala systemintäkter, organiskt 711,9 808,3 2 692,1 2 632,8 Organisk tillväxt systemintäkter, % -12,3 -11,4 -0,2 -8,0 Tjänsteintäkter 551,6 547,3 2 170,8 2 144,6 varav hänförligt till förvärv och avyttringar - -2,3 -5,4 26,6 varav valutapåverkan 4,0 17,8 1,1 109,3 Totala tjänsteintäkter, organiskt 547,6 531,8 2 175,2 2 008,7 Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % 0,1 1,9 1,4 6,3 EBITDA 120,0 133,6 509,6 457,9 EBITDA marginal, % 9,5 9,8 10,5 9,4 Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar -39,8 -42,5 -158,9 -172,4 EBITA 80,2 91,2 350,6 285,5 EBITA marginal, % 6,3 6,7 7,2 5,9 Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -13,7 -13,9 -55,1 -55,7 EBIT 66,5 77,3 295,5 229,8 EBIT marginal, % 5,2 5,7 6,1 4,7 Resultat före skatt 63,7 82,6 278,0 218,3 Nettomarginal, % 5,0 6,1 5,7 4,5 Resultat efter skatt 50,3 65,5 219,9 173,1 Vinstmarginal, % 4,0 4,8 4,5 3,6 Eget kapital 1 172,4 1 008,6 1 172,4 1 008,6 Balansomslutning 4 475,7 4 044,4 4 475,7 4 044,4 Soliditet, % 26,2 24,9 26,2 24,9 Kapitalomsättningshastighet, ggr ¹ - - 1,1 1,2 Räntabilitet på eget kapital, %¹ - - 20,2 18,2 Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto 7,5 6,3 35,2 40,0 Sysselsatt eget kapital 1 680,6 1 504,8 1 680,6 1 504,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, %¹ - - 19,7 16,3 Investeringar i anläggningstillgångar 38,7 43,3 158,7 148,3 Resultat före skatt per anställd, kSEK 57,5 72,9 250,0 188,2 Medelantal årsanställda 1 108,3 1 132,0 1 112,0 1 160,0 ===== SIDA 17 ===== Proact 17 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Moderbolagets balansräkning i sammandrag jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 Nettoomsättning 152,5 152,0 Kostnad sålda varor och tjänster - - Bruttoresultat 152,5 152,0 Administrationskostnader -161,4 -151,9 Rörelseresultat -8,9 0,1 Finansnetto 281,6 142,2 Resultat efter finansnetto 272,6 142,3 Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt 272,6 142,3 Inkomstskatt -2,8 -0,7 Periodens resultat 269,8 141,5 31 dec 31 dec Belopp i MSEK 2024 2023 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 130,3 1 143,8 Omsättningstillgångar 305,7 97,7 Summa tillgångar 1 436,0 1 241,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 41,9 47,1 Fritt eget kapital 634,0 451,0 Summa Eget kapital 676,0 498,1 Långfristiga skulder 243,6 234,7 Kortfristiga skulder 516,5 508,9 Summa eget kapital och skulder 1 436,0 1 241,6 ===== SIDA 18 ===== Proact 18 Bokslutskommunik é januari – dece mber 2024 Förklarande upplysningar Not 1. Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2023. Finansiella instrument Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde. Not 2. Flerårsöversikt 1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2023 lämnades en utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 54,0 MSEK. 2) Beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021. Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,36 procent. . jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Belopp i MSEK 2024 2023 2022 2021 2020 Totala intäkter 4 864,2 4 847,3 4 756,8 3 525,0 3 633,1 EBITDA 509,6 457,9 473,2 348,6 369,6 EBITDA marginal, % 10,5 9,4 9,9 9,9 10,2 EBITA 350,6 285,5 313,1 197,5 216,7 EBITA marginal, % 7,2 5,9 6,6 5,6 6,0 EBIT 295,5 229,8 260,6 166,2 182,1 EBIT marginal, % 6,1 4,7 5,5 4,7 5,0 Resultat före skatt 278,0 218,3 244,2 151,9 167,7 Nettomarginal, % 5,7 4,5 5,1 4,3 4,6 Resultat efter skatt 219,9 173,1 191,5 117,2 132,3 Vinstmarginal, % 4,5 3,6 4,0 3,3 3,6 Soliditet, % 26,2 24,9 21,8 21,0 20,7 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 Räntabilitet på eget kapital, % 20,2 18,2 23,4 17,8 23,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 19,7 16,3 17,2 13,4 17,1 Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ 54,0 50,8 41,2 41,2 22,9 Investeringar i anläggningstillgångar 158,7 148,3 397,5 550,7 269,1 Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto 35,5 40,0 26,7 19,8 20,7 Resultat före skatt per anställd, kSEK 250,0 188,2 210,6 147,9 172,3 Medelantal årsanställda 1 112,0 1 160,0 1 159,5 1 027,3 973,4 Periodens resultat per aktie, kr² 8,15 6,29 6,97 4,27 4,80