===== SIDA 1 ===== ===== SIDA 2 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 2 DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2024 90% Omsättnings- tillväxt jmf. Q3 2023 >500 Sjukhus som nu använder TetraGraph i EU, USA, Japan och Sydkorea 2 869 (1 899) TetraGraph-system levererade ut till marknaden sedan start1 75 520 (24 580) Antal TetraSens engångssensorer sålda under kvartalet 81% Omsättnings- tillväxt i USA jmf. Q3 2023 17,4 Miljoner SEK i nettoomsättning ”Stark försäljningstillväxt driven av accelererad sensorförsäljning och ökande användning av TetraGraph-systemen i USA och Asien, samtidigt som vi fortsätter att vinna fler strategiska sjukhusaffärer på USA- marknaden” VD KOMMENTAR KPI:er Q3 Nytt kontrakt med topp 10-rankat sjukvårdssystem i sydöstra USA. Senzime tecknar nytt kontrakt med ett ledande sjukvårdssystem (IDN) som utökar användningen av TetraGraph-systemet från att tidigare endast användas på barn. Det nya kontraktet innefattar ytterligare 50 TetraGraph- system som beräknas leda till fyrdubblad ökning av sensorvolymer över tid. Nytt kontrakt med sjukhus inom topp 5-rankat sjukhussystem i USA Senzime säkrar ett första inköpskontrakt med ett sjukhus inom ett av USA:s fem största Integrated Delivery Networks (IDN) med stark närvaro på den amerikanska östkusten. Riktad emission om 86 MSEK till aktuell marknadskurs Senzime reser tillväxtkapital genom en emission riktad till befintliga och långsiktiga aktieägare såsom familjen Crafoord, Segulah Medical Acceleration, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Swedbank Robur Fonder och Professor Sorin J. Brull samt ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare. HIGHLIGHTS Siffror inom parentes avser föregående års kvartal. 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 Q1 2022 Q2 Q3 Q4 Q1 2023 Q2 Q3 Q4 Q1 2024 Q2 Q3 Stark tillväxt i leveranser av engångssensorer Leveranser av TetraSens engångs- sensorer ökar trefaldigt jämfört föregående års tredje kvartal, drivet av ökad nyttjandegrad av TetraGraph-system särskilt i USA, Japan och Sydkorea. Volymtillväxten bekräftar bolagets affärsmodell. ===== SIDA 3 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 3 DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2024 TREDJE KVARTALET 2024 (1 JULI – 30 SEPTEMBER) • Nettoomsättningen uppgick till 17 406 KSEK (9 154), en ökning med 90 % • Den valutajusterade nettoomsättningen ökade med 98 % • Försäljningen av engångssensorer uppgick till 12 473 KSEK (4 644), en ökning med 169 % • I USA ökade nettoomsättningen till 13 117 KSEK (7 259 KSEK), en ökning med 81 % • Försäljningen av engångssensorer i USA uppgick till 9 136 KSEK (3 471), en ökning med 163 % • Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 63,0 % (69,4) • Rörelsekostnaderna uppgick till 38 632 KSEK (32 841) • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -26 518 KSEK (-25 477) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 964 KSEK (-30 587) • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,33) • Likvida medel per 2024-09-30 uppgick till 50 241 KSEK (69 735) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET • Senzime tecknar nytt kontrakt med ett topp 10-rankat sjukvårdssystem (IDN) i sydöstra USA som utökar användningen av TetraGraph-systemet och beräknas fyrdubblas. • Senzime uppdaterar kring marknadsutsikter och högre tillväxtambitioner. • Senzime säkrar ett första inköpskontrakt med ett sjukhus inom ett av USA:s fem största Integrated Delivery Networks (IDN) med stark närvaro på den amerikanska östkusten. • Senzime genomför en riktad nyemission om cirka 86 MSEK till marknadskurs riktat till befintliga och långsiktiga aktieägare såsom familjen Crafoord, Segulah Medical Acceleration, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Swedbank Robur Fonder, Fredrik Rapp och Professor Sorin J. Brull, samt ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare. Likviden tillförs bolaget under oktober månad. HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG • Ny forskningsstudie publiceras som styrker TetraGraph-systemets marknadsledande precision inom alla nivåer av neuromuskulär blockad. • Lansering av next-generation TetraGraph samt avisering om första order på Europamarknaden DELÅRET 2024 (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER) • Nettoomsättningen uppgick till 44 443 KSEK (24 904), en ökning med 78 % • Den valutajusterade nettoomsättningen ökade med 81 % • Försäljningen av engångssensorer uppgick till 28 141 KSEK (12 878), en ökning med 119 % • I USA ökade nettoomsättningen till 33 127 KSEK (16 442 KSEK), en ökning med 101 % • Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 63,5 % (69,3) • Rörelsekostnaderna uppgick till 111 208 KSEK (102 320) • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -79 668 KSEK (-82 138) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -94 942 KSEK (-97 542) • Resultatet per aktie uppgick till -0,77 SEK (-1,16) • Likvida medel per 2024-09-30 uppgick till 50 241 KSEK (69 735) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRET • Expansion av den kommersiella sälj- och ledningsorganisationen i USA. • Senzimes licenstagare Fukuda Denshi lanserar den första integrerade TetraGraph- modulen på den japanska marknaden. • Senzime säkrar en rad större affärer såsom ledande Houston-baserat universitetssjukhussystem, flera ledande USA-sjukhus inom robotkirurgi och övervakning av barn, samt med ett topp 10-rankat sjukvårdssystem (IDN) i sydöstra USA. • Senzime vinner ytterligare en större offentlig upphandling från VA i USA, samt tecknar sitt första GPO-avtal som sole source supplier till en av de största sjukvårdsaktörerna i USA. • Senzime uppdaterar kring marknadsutsikter och högre tillväxtambitioner. • Senzime genomför en riktad nyemission om cirka 86 MSEK till marknadskurs. . ===== SIDA 4 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 4 NYCKELTAL TREDJE KVARTALET 2024 Q3 DELÅR HELÅR KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 Nettoomsättning 17 406 9 154 44 443 24 904 35 754 Rörelseresultat före avskrivningar -26 518 -25 477 -79 668 -82 138 -116 793 Resultat efter finansiella poster -31 964 -30 587 -94 942 -97 542 -137 159 Resultat per aktie (SEK) -0,26 -0,33 -0,77 -1,16 -1,45 Bruttomarginal före avskrivningar (%) 63,0 69,4 63,5 69,3 69,8 Soliditet (%) 80,2 84,1 80,2 84,1 86,7 Försäljningstillväxt (%) 90,1 146,1 78,5 138,4 154,8 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 Q4 Q1 2022 Q2 Q3 Q4 Q1 2023 Q2 Q3 Q4 Q1 2024 Q2 Q3 Nettoomsättning R 12 mån (KSEK) Kommentar: (1) Avser samtliga ackumulerade utleveranser av TetraGraph-monitorer till slutkunder, distributörer och partners. En del av levererad bas är fortsatt på lager hos säljpartners eller har ännu inte installerats i sjukhusmiljö. 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Q4 Q1 2022 Q2 Q3 Q4 Q1 2023 Q2 Q3 Q4 Q1 2024 Q2 Q3 Totalt levererad bas av TetraGraph-system1 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 Q4 Q1 2022 Q2 Q3 Q4 Q1 2023 Q2 Q3 Q4 Q1 2024 Q2 Q3 Nettoomsättning sensorer R 12 mån (KSEK) 1 1 2 5 1 2 7 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2021 2022 2023 2024 Nettoomsättning Q3 (MSEK) USA Övriga världen ===== SIDA 5 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 5 ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET Rapporterat Valuta- justerat Q3 jul-sep KSEK 2024 2023 Tillväxt Tillväxt US 13 117 7 259 81% 89% Instrument/övrigt 3 980 3 788 5% 11% Engångssensorer 9 136 3 471 163% 173% Europa 1 781 1 472 21% 24% Instrument/övrigt 375 566 -34% -32% Engångssensorer 1 405 906 55% 59% Övriga världen 2 509 424 492% 501% Instrument/övrigt 577 157 269% 274% Engångssensorer 1 931 267 623% 639% Totalt Q3 17 406 9 154 90% 98% Instrument/övrigt 4 933 4 510 9% 15% Engångssensorer 12 473 4 644 169% 178% Rapporterat Valuta- justerat Delår jan-sep KSEK 2024 2023 Tillväxt Tillväxt US 33 127 16 442 101% 105% Instrument/övrigt 12 940 7 156 81% 85% Engångssensorer 20 188 9 286 117% 120% Europa 5 394 5 836 -8% -7% Instrument/övrigt 1 372 2 964 -54% -54% Engångssensorer 4 022 2 872 40% 40% Övriga världen 5 922 2 626 125% 130% Instrument/övrigt 1 990 1 905 4% 9% Engångssensorer 3 931 721 445% 450% Totalt jan-sept 44 443 24 904 78% 81% Instrument/övrigt 16 302 12 026 36% 38% Engångssensorer 28 141 12 878 119% 120% 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 Q1 2020 Q2 Q3 Q4 Q1 2021 Q2 Q3 Q4 Q1 2022 Q2 Q3 Q4 Q1 2023 Q2 Q3 Q4 Q1 2024 Q2 Q3 Ackumulerat antal levererade TetraSens engångssensorer USA 75% Europa 10% Övriga världen 15% Fördelning nettomsättning per region (Q3) Engångs- sensorer 72% Instrument 28% Fördelning nettomsättning per produktgrupp (Q3) ===== SIDA 6 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 6 Det här är Senzime. Senzime är ett globalt medicintekniskt företag som utvecklar algoritmbaserade patientövervakningssystem med mål att eliminera risken för komplikationer för över 100 miljoner patienter varje år. Våra system möjliggör precisionsbaserad övervakning av patienter under och efter operation. Det handlar om att säkerställa rätt individuell dos av narkosrelaterade läkemedel, indikera när det är säkert att andas på egen hand och tidigt identifiera postoperativa komplikationer. Vår grund bygger på omfattande forskning och samarbeten med ledande akademiska institutioner som exempelvis Mayo Clinic, Harvard och Massachusetts General Hospital. Våra system möter kraven från nya kliniska riktlinjer i USA, Europa och många andra länder. Vi har en kommersiell organisation som täcker över 30 länder med dotterbolag i USA och Tyskland samt flera licens- och distributionssamarbeten. …och vi är ett av de snabbast växande medicintekniska bolagen på Nasdaq Main Market Stockholm med långsiktiga institutionella ägare och ett team i världsklass. 1. 2. 3. 4. 5. ===== SIDA 7 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 7 Det har varit ännu ett händelserikt kvartal för Senzime. Vi fortsätter att uppvisa stark tillväxt med nettoomsättning om 17,4 miljoner kronor, en ökning med 90 procent. Försäljningen av TetraGraph-systemet med tillhörande engångssensorer ökar särskilt starkt med tillväxt i fasta valutor om över 100 procent. Återigen ett kvartal med rekordförsäljning. Volymen av levererade engångssensorer trefaldigades - ett styrkebesked för vår affärsmodell. Försäljningen av sensorer uppgick till 12,5 miljoner kronor, jämfört med 4,6 miljoner kronor året innan. På drygt ett år har vi levererat ut över 1 000 TetraGraph- system till ledande sjukhus och nyttjandegraden tar nu fart. Vi har nu över 500 sjukhus globalt som har TetraGraph-systemet installerat, en siffra som ökat markant baserat på uppdaterad information från vår japanska licenspartner. Den expanderade säljorganisationen i USA fortsätter ge bra hävstång. Bland de affärer vi säkrat under kvartalet kan särskilt nämnas utökat kontrakt med topp 10-rankat sjukvårdssystem i sydöstra USA som växlar upp användningen av TetraGraph-systemet fyrfaldigt, samt nytt kontrakt med ett sjukhus inom topp 5-rankat Integrated Delivery Networks (IDN) system. Vi levererar också löpande inom ramen för det GPO-avtal vi tecknade under andra kvartalet. De större affärer vi tar hem bygger på omfattande konkurrensutsatta kliniska utvärderingar. Vi säkrade under kvartalet 15 nya sjukhusaffärer i USA och Europa. Noterar också en trend i USA med ökad andel affärer som vi tar hem snabbare utan utvärderingsprocesser. Affärerna i Japan och Sydkorea uppvisar också god tillväxt. Sensorförsäljningen mer än sjudubblades under kvartalet. Vår japanska licenspartner Fukuda Denshi säljer nu sin integrerade modul med ”TetraGraph inside” i samma volymer som portabla TetraGraph. Modulen är den första i sitt slag som drivs av våra algoritmer och sensorer och som lanserats som ett tillbehör till Fukudas omfattande installerade bas av patientmonitorer. Sjukvårdsstrejken i Sydkorea fortsätter men vi har trots det kunnat leverera produkter till marknaden. Bruttomarginalen påverkas tillfälligt av den snabba tillväxten i USA med volymaffärer som har något lägre prisnivå på instrument men som förväntas driva återkommande försäljning av engångssensorer med högre marginal. De direkta rörelsekostnaderna var lägre än tidigare kvartal under året men de totala rörelsekostnaderna belastades med negativa balansomräkningsposter om 4,2 MSEK på grund av starkare krona. Justerat för dessa valutaposter förbättrades rörelseresultatet jämfört samma kvartal föregående år. De nya amerikanska och europeiska kliniska riktlinjer som publicerades i början av 2023 är katalysatorer för vår verksamhet. Ytterligare riktlinjer för övervakning av barn förväntas publiceras i Europa 2025. För att möta efterfrågan i den bredare marknaden har vi drivit ett intensivt innovations- och utvecklingssamarbete med narkosläkare världen över. Målsättningen har varit att utveckla ett system som gör avancerad neuromuskulär övervakning smartare, enklare och mer tillgängligt för en bredare sjukhusmarknad. VD-KOMMENTAR Q3 2024: Stark försäljningstillväxt driven av accelererad sensorförsäljning och ökande användning av TetraGraph-systemen i USA och Asien, samtidigt som vi fortsätter att vinna fler strategiska sjukhusaffärer på USA-marknaden. ===== SIDA 8 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 8 I början av oktober lanserade vi vårt nya TetraGraph på den årliga stora anestesikongressen ASA i USA. Vi tar nu ett stort kliv för att öka patientsäkerheten i operationsrummet. Nya next-generation TetraGraph-system är en game-changer som bygger på en rad banbrytande kliniska innovationer, adaptiv intelligens och resultatet av extraordinära insatser av Senzimes team. Systemet är utvecklat för att förenkla för kliniker att följa de nya riktlinjerna. Nu får vi förutsättningar att ytterligare accelerera marknadspenetrationen av de drygt 100 miljoner patienter som varje år behöver bättre övervakning för att säkerställa rätt dos av paralyserande narkosläkemedel och undvika postoperativa komplikationer. I samband med ASA publicerades även en ny forskningsstudie som kliniskt validerade TetraGraph-systemet inom alla nivåer av neuromuskulär blockad. Resultaten styrker att TetraGraph-systemet har högre klinisk precision än något annat kommersiellt tillgängligt och validerat neuromuskulärt övervakningssystem. Och den första studien i sitt slag att kliniskt validera ett portabelt och dedikerat EMG-system även inom djup blockad, vilket är viktigt för bland annat robotkirurgi och laparaskopi. Resultaten ger viktigt stöd till vårt säljarbete. Fokus och riktning för Senzime är tydlig – vi bygger den odiskutabla marknadsledaren i det digitala och kliniska skifte som nu sker i operationsrum världen över. Det kommersiella genombrottet för Senzime är ett faktum. Under kvartalet presenterade vi en uppdatering kring vår syn på marknaden inklusive kortsiktiga målsättningar och långsiktiga tillväxtambitioner. Sammanfattningsvis är vårt mål att vara den obestridda globala marknadsledaren inom området EMG-baserad neuromuskulär övervakning. För att stödja tillväxtresan genomförde vi under kvartalet en riktad emission om 86 MSEK till aktuell marknadskurs. Emissionen genomfördes kostnadseffektivt och riktades till befintliga och långsiktiga aktieägare såsom familjen Crafoord, Segulah Medical Acceleration, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Swedbank Robur Fonder och Professor Sorin Brull. Vi välkomnade även en rad nya och internationella långsiktiga institutionella investerare. Pipeline och utsikter fortsätter att se starka ut. Det nya TetraGraph-systemet har mottagits mycket väl och första ordrar är redan inne. Jag har stor tillförsikt i att nå lönsamhet genom fortsatt hög marknadspenetration och nyttjandegrad av våra system, genom att vi erbjuder de mest användarvänliga och innovativa lösningarna, och inte minst genom att vi skalar upp med stöd av smarta, industriella partnerskap. Allt görs möjligt genom ett briljant team. Vi firar också 25 årsjubileum. En resa som började inom bioteknik och analys av blodsocker. Som succesivt utvecklades mot medicintekniska lösningar för tidig upptäckt av kirurgiska komplikationer. För att sedan år 2019 fokusera helt mot precisionsbaserad övervakning av patienter under narkos. Som ett litet 25-årigt avtryck har vi under hösten uppdaterat vår profil och logotype. En symbol för vår världsledande teknik och strävan för att varje patient får rätt individuell dos av narkosläkemedel och kan andas säkert igen efter operation. Nu ska vi bara få in vår teknik i vartenda operationsrum i världen. Läs mer om vår 25-åriga resa och vart vi är på väg på senzime.com/senzime25 Uppsala, 6 nov 2024 Philip Siberg, VD ===== SIDA 9 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 9 Kommentarer till delårsrapporten Intäkter och resultat tredje kvartalet 2024 Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2024 uppgick till 17 406 KSEK (9 154) motsvarande en ökning med 90 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valutaförändringar ökade försäljningen med 98 procent. Tillväxten var främst driven av ökad nyttjandegrad och försäljning av engångssensorer på USA- marknaden och i Asien. Försäljningen av engångssensorer ökade med totalt 178 procent justerat för valutaförändringar. På huvudmarknaderna var det framför allt den installerade basen av monitorer som drev försäljningstillväxten av sensorer. I USA ökande försäljningen av engångssensorer med 163 procent, i Europa med 55 procent och i Asien med 623 procent. Försäljningen av monitorer ökade med 9 procent och justerat för valutaförändringar var tillväxten 15 procent. Nya leveranser till sjukhussystem i USA och Europa varierar över året och en normaliserad bedömning är att det tredje kvartalet vanligen visar upp lägre tillväxt beroende på semestereffekter. Asienmarknaden uppvisar stark tillväxt av monitorer med en ökning om 264 procent jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen före avskrivningar under tredje kvartalet uppgick till 63,0 procent, jämfört med 69,4 procent för motsvarande kvartal föregående år. En minskning huvudsakligen hänförlig till produkt- och kundmix samt tillfälliga engångsjusteringar av äldre förbrukningsartiklar. USA-marknaden karaktäriseras av volymaffärer med lägre prisnivå på instrument som förväntas driva återkommande försäljning av engångssensorer med högre marginal. Bolaget bedriver ett omfattande innovationsarbete och nya produkter lanserades efter kvartalets utgång som har förutsättningar att långsiktigt stärka bruttomarginalen. Under tredje kvartalet uppgick koncernens direkta rörelsekostnader till 34 419 KSEK (32 309). Övriga rörelsekostnader, hänförliga till valutarelaterade omräkningar av balansposter, uppgick till 4 213 KSEK (532). De totala rörelsekostnaderna uppgick till 38 632 KSEK (32 841). Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till -32 051 KSEK (-30 594 KSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 964 KSEK att jämföras med -30 587 KSEK under motsvarande period förra året. En liten ökad förlust jämfört med samma period förra året som är huvudsakligen relaterad till negativ valutapåverkan på omräkningen av koncernens balanserade poster i utländsk valuta. Intäkter och resultat delåret 2024 Koncernens nettoomsättning för perioden januari-september 2024 uppgick till 44 443 KSEK (24 904) motsvarande en ökning med 78 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutaförändringar ökade försäljningen med 81 procent, en relativt stor valutapåverkan som kommer mest från försäljningen i USA och försvagad US dollar jämfört med samma period föregående år. Tillväxten var främst driven av ökad försäljning i USA och Asien. I USA ökade den totala underliggande försäljningen justerat för valutaeffekter med 105 procent och Asien växte med 138 procent, justerat för valutaeffekter. Justerat for licensintäkt av engångskaraktär för ExSpiron i Kina förra året, växte Asien totala försäljning med 314 procent. I Europa ser vi just nu en negativ volymutveckling av TetraGraph instrument jämfört med samma period förra året, driven av längre försäljningsprocesser för kapitalvaror. Sensorförsäljningen i Europa ökar dock med 55 procent och, justerat för valutaeffekter, med 59 procent. På USA-marknaden ökade sensorförsäljningen med 117 procent och i Asien med 445 procent. Försäljningen av monitorer och tillbehör ökade med 38 procent justerat för valutaförändringar, drivet av flera nya vunna affärer i USA samt nya leveranser av monitorer till vår licenspartner Fukuda i Japan. Den totala försäljningen av engångssensorer ökade med 120 procent justerat för valutaförändringar. Bruttomarginalen före avskrivningar för perioden uppgick till 63,5 procent, jämfört med 69,3 procent för motsvarande period föregående år. En minskning hänförlig till produkt-och kundmix samt tillfälliga engångsjusteringar av äldre förbrukningsartiklar. USA-marknaden karaktäriseras av volymaffärer med lägre prisnivå på instrument som förväntas driva återkommande försäljning av engångssensorer med högre marginal. Under årets tre första kvartal 2024 uppgick koncernens direkta rörelsekostnader till 111 329 KSEK (105 222). Övriga rörelsekostnader, hänförliga till valutarelaterade omräkningar av balansposter, uppgick till -121 KSEK (-2 902). Totala rörelsekostnader uppgick till 111 208 KSEK (102 320). Ökningen av de direkta rörelsekostnaderna är mest hänförliga till expansion av den kommersiella organisationen i USA. Vi noterar också en negativ effekt i övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader relaterade till valutaeffekter och försvagad Dollar och Euro jämfört med samma period föregående år. ===== SIDA 10 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 10 Rörelseresultatet under perioden januari-september uppgick till -96 105 KSEK att jämföras med -97 274 KSEK under motsvarande period föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -94 942 KSEK att jämföras med -97 542 KSEK under motsvarande period förra året. Således minskade förlusten totalt för perioden med 2,6 MSEK jämfört med samma period föregående år. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital uppgick för det tredje kvartalet till -24 036 KSEK (-23 545). Det negativa kassaflödet beror på det negativa resultatet och negativ förändring i rörelsekapitalet, mest hänförlig till ökat lager för att säkerställa ökad efterfrågan av våra produkter samt ökning av kundfordringar relaterat till ökad försäljning. Kassaflödet från investeringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till -4 908 KSEK (-1 326). Investeringar under perioden är till stor del relaterade till aktivering av utvecklingsprojekt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -901 KSEK (53 210) för det tredje kvartalet och är mest relaterat till utbetalningar som avser leasingkostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för perioden januari-september 2024 uppgick till -84 335 KSEK (-84 751). Det negativa kassaflödet beror till största del på det negativa resultatet och negativ förändring av rörelsekapitalet som återspeglas mest i ökning av kundfordringar på grund av ökad försäljning samt ökat lager för att säkerställa ökad efterfrågan av våra produkter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för perioden januari-september 2024 till -13 182 KSEK (-5 669) och är till stor del relaterad till aktivering av utvecklingsprojekt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari- september 2024 uppgick till -3 267 KSEK (134 212) och är mest relaterad till utbetalningar som avser leasingkostnader. Förra årets positiva kassaflöde från finansieringsverksamheten är relaterat till en företrädes- och en riktad emission som Senzime genomförde i mars respektive september 2023. Finansiell ställning och balansräkning Senzime uppvisar kraftig försäljningstillväxt i kombination med stabil kostnadsnivå. Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 50 241 KSEK (69 735), koncernens egna kapital till 285 040 KSEK (307 879) och soliditeten 80,2 procent (84,1). Styrelsen arbetar kontinuerligt för att säkra bolagets långsiktiga finansiering för att säkerställa driften av verksamheten antaget investeringar och satsningar. Bolagets tillväxtplan balanseras löpande mot de finansiella medel som finns tillgängliga vid var tidpunkt. Bolaget har under september månad genomfört en riktad emission i två separata trancher. Totalt har båda trancher, under oktober månad, tillfört bolaget 86 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens och bolagets bedömning är att fortsatt drift är nu säkrad för en period som sträcker sig bortom 12 månader. Optioner Vid tiden för publiceringen av denna delårsrapport finns i koncernen tre personaloptionsprogram om sammanlagt 2 725 450 optioner, varav 395 450 hedgeoptioner. Se not 10 för detaljerade beskrivningar. Vid årsstämma i maj 2024, beslutades om ett till personaloptionsprogram om sammanlagt 1 200 000 optioner och tilldelning kommer att ske under oktober månad 2024. ===== SIDA 11 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 11 Moderbolag och dotterföretag Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. För kommentarer till moderbolagets resultat hänvisas till de kommentarer som lämnas för koncernen. Det amerikanska bolaget Respiratory Motion Inc. förvärvades under det tredje kvartalet 2022 och är ett till 100 procent helägt dotterbolag till Senzime AB (publ.). Det amerikanska dotterbolaget Senzime Inc. startade sin operativa verksamhet under det andra kvartalet 2020. Försäljningen i USA sker i egen regi. Under det första kvartalet 2021 startade det tyska dotterbolaget Senzime GmbH sin verksamhet. Koncernens två andra dotterbolag innehar endast vissa rättigheter vilka licensierats till moderbolaget mot betalning i form av royalty. Hållbarhet Senzimes verksamhet bidrar till en förbättrad global hälsa och patientsäkerhet genom att minska narkos- och andningsrelaterade komplikationer samt sänka vårdkostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar. Senzimes hållbarhetsarbete stödjer åtagandet gentemot patienter och strävar efter en hållbar utveckling baserad på ansvarfullt agerande och i linje med det grundläggande värderingarna. Under 2023 tecknade Senzime avtal med UN Global Compact som innebär att bolaget förbinder sig till att verksamheten drivs enligt deras 10 principer som omfattar arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljö. Under 2024 omcertifierades bolagets ISO 14001 miljöledningssystem. Övriga händelser under kvartalet Senzime uppdatering kring marknadssyn samt och kort- och långsiktiga tillväxtambitioner. Målsättning är att vara den obestridda globala marknadsledaren inom området EMG-baserad neuromuskulär övervakning. Kortsiktig guidance: Att 2026 nå en omsättning kring 250–350 MSEK och vara kassaflödespositivt under samma år. Långsiktiga tillväxtambitioner: Att inom 5–7 år nå en omsättning som överstiger 1 miljard kronor. Senzime beslutar att genomföra en riktad nyemission om cirka 86 MSEK genom att emittera högst 13 873 000 aktier till teckningskursen 6,20 SEK per aktie som motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste fem handelsdagarna innan aviserad emission. De teckningsberättigade i Emissionen är dels en grupp befintliga och långsiktiga aktieägare såsom familjen Crafoord, Segulah Medical Acceleration, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Swedbank Robur Fonder, Fredrik Rapp och Professor Sorin J. Brull, dels ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare däribland AB Strati. Den riktade emissionen genomförs I två trancher, där Tranch 1 om totalt 79,2 MSEK tecknas med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 16 maj 2024. Samt Tranch 2 som riktas med samma villkor till styrelseledamöter Adam Dahlberg och Sorin J Brull. Tranch 2 villkoras beslut av extra bolagsstämma och styrelsen kallar till sådan. Dialogen mellan Senzimes amerikanska dotterbolag Senzime Inc. och Florida- baserade Mercury Medical avseende ett avslutat distributionsavtal under 2022 var under kvartalet pausad. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Senzime meddelar att Tranch 1 i den riktade emissionen fulltecknats. Ny forskningsstudie publicerats som bekräftar TetraGraph-systemets kliniska precision. Studien, som är genomförd i USA, har jämfört det EMG-baserade TetraGraph-systemet med data från referensstandarden mechanomyography (MMG). Det är den första studien i sitt slag att kliniskt validera ett portabelt och dedikerat EMG-system inom alla nivåer av neuromuskulär blockad. Resultaten styrker att TetraGraph-systemet har marknadsledande precision jämfört med andra kommersiellt tillgängliga och validerade neuromuskulära övervakningssystem. Nästa generations TetraGraph-system lanseras vid konferensen ANESTHESIOLOGY (ASA) 2024 i USA. Det nya TetraGraph-systemet är utvecklad för att accelerera anpassningen till de nya kliniska riktlinjerna för neuromuskulär övervakning med sin unika Level-of-Block Gauge™, genom introduktion av Adaptive Intelligence™ som möjliggör precisionsbaserad övervakning samt genom lansering av sjätte generationens EMG-algoritm med fyra gånger högre upplösning för oöverträffad klinisk noggrannhet. Senzime erhåller första ordern på next-generation TetraGraph-system från ett ledande schweiziskt sjukhus. Den initiala ordern består av 20 monitorer planerade för leverans under första kvartalet 2025. Beräknade intäkter för den initiala 3-årsperioden förväntas uppgå till cirka 3 miljoner kronor inklusive leveranser av engångssensorer. Extra bolagsstämma beslutar enhälligt att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av högst 1 104 000 nya aktier till Adam Dahlberg och Sorin J. Brull (Tranch 2). ===== SIDA 12 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 12 Risker och osäkerhetsfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och i årsredovisningen för 2023. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit. Geopolitiska läget Senzime har ingen verksamhet i Ryssland, Ukraina, Israel eller Palestina. Granskning Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Uppsala den 6 november 2024 Per Wold-Olsen Adam Dahlberg Sorin Brull Styrelseordförande Vice styrelseordförande Styrelseledamot Göran Brorsson Eva Walde Lars Axelson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Philip Siberg Verkställande Direktör ===== SIDA 13 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 13 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag Helår Belopp i KSEK Not 2024 2023 2024 2023 2023 Nettoomsättning 2 17 406 9 154 44 443 24 904 35 754 Kostnad för sålda varor 3 -10 825 -6 907 -29 340 -19 858 -27 415 Bruttoresultat 6 581 2 247 15 103 5 046 8 339 Utvecklingskostnader 4 -4 686 -4 177 -16 712 -14 480 -19 363 Försäljningskostnader 4 -21 712 -18 359 -67 922 -55 350 -77 682 Administrationskostnader 4 & 5 -8 021 -9 773 -26 695 -35 392 -45 107 Övriga rörelseintäkter 5 367 3 964 20 258 10 430 15 290 Övriga rörelsekostnader -9 580 -4 496 -20 137 -7 528 -18 837 Rörelseresultat -32 051 -30 594 -96 105 -97 274 -137 360 Finansiella intäkter 388 190 1 851 369 999 Finansiella kostnader -301 -183 -688 -637 -798 Finansiella poster – netto 87 7 1 163 -268 201 Resultat efter finansiella poster -31 964 -30 587 -94 942 -97 542 -137 159 Inkomstskatt 652 413 2 290 2 201 3 010 Periodens resultat -31 312 -30 174 -92 652 -95 341 -134 149 Q3 jan-sep ===== SIDA 14 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 14 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare Helår Belopp i KSEK Not 2024 2023 2024 2023 2023 Periodens resultat -31 312 -30 174 -92 652 -95 341 -134 149 Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser -3 571 38 1 773 4 021 -3 325 Summa totalresultat för perioden -34 883 -30 136 -90 879 -91 320 -137 474 Q3 jan-sep Helår SEK Not 2024 2023 2024 2023 2023 Vägt genomsnittligt antal aktier - före utspädning 6 119 705 523 91 588 837 119 705 523 82 285 952 92 269 497 Vägt genomsnittligt antal aktier - efter utspädning 6 119 705 523 91 588 837 119 705 523 82 285 952 92 269 497 Resultat per aktie, före och efter utspädning 6 -0,26 -0,33 -0,77 -1,16 -1,45 Q3 jan-sep ===== SIDA 15 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 15 Koncernens balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 december Belopp i KSEK 2024 2023 2023 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 226 532 242 991 227 193 Materiella anläggningstillgångar 3 353 2 596 2 592 Nyttjanderätter 22 834 12 136 11 931 Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 291 4 212 4 431 Summa anläggningstillgångar 257 010 261 935 246 147 Omsättningstillgångar Varulager 26 043 20 823 20 340 Kundfordringar 14 217 8 327 8 569 Övriga fordringar 3 349 3 683 4 819 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 388 1 682 2 238 Likvida medel 50 241 69 735 151 009 Summa omsättningstillgångar 98 238 104 250 186 975 SUMMA TILLGÅNGAR 355 248 366 185 433 122 30 september ===== SIDA 16 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 16 Koncernens balansräkning i sammandrag Eget kapital och skulder 31 december Belopp i KSEK 2024 2023 2023 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 285 040 307 879 375 477 SKULDER Långfristiga skulder Avsättningar 3 819 3 477 3 750 Leasingskuld 19 321 9 324 8 578 Uppskjuten skatteskuld 19 477 23 742 21 767 Summa långfristiga skulder 42 617 36 543 34 095 Kortfristiga skulder Leasingskuld 3 439 2 483 2 890 Leverantörsskulder 7 651 3 652 5 146 Övriga kortfristiga skulder 2 818 3 468 3 608 Upplupna kostnader 13 683 12 160 11 906 Summa kortfristiga skulder 27 591 21 763 23 550 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 355 248 366 185 433 122 30 september ===== SIDA 17 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 17 Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inkl periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari 2023 8 735 636 729 4 302 -387 863 261 903 Periodens resultat -95 341 -95 341 Övrigt totalresultat 4 021 4 021 Summa totalresultat - - 4 021 -95 341 -91 320 Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare Personaloptioner 327 327 Nyemission 3 780 144 419 148 199 Kostnader hänförliga till emissioner -11 230 -11 230 Summa transaktioner med aktieägare 3 780 133 189 - 327 137 296 Utgående eget kapital 30 september 2023 12 515 769 918 8 323 -482 877 307 879 Hänförligt till moderföretagets aktieägare Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inkl periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari 2024 14 963 880 690 977 -521 153 375 477 Periodens resultat -92 652 -92 652 Övrigt totalresultat 1 773 1 773 Summa totalresultat - - 1 773 -92 652 -90 879 Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare Personaloptioner 778 778 Kostnader hänförliga till emissioner -336 -336 Summa transaktioner med aktieägare - -336 - 778 442 Utgående eget kapital 30 september 2024 14 963 880 354 2 750 -613 027 285 040 Hänförligt till moderföretagets aktieägare ===== SIDA 18 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 18 Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat -32 051 -30 594 -96 105 -97 274 -137 360 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: –Avskrivningar 5 533 5 118 16 437 15 136 20 567 –Övriga ej kassaflödespåverkande poster 6 168 295 1 624 634 1 049 Betald ränta -9 - -27 -92 -92 Erhållen ränta 77 369 188 369 999 Betald inkomstskatt -199 614 -493 -197 -331 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -20 481 -24 198 -78 376 -81 424 -115 168 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av varulager -850 -572 -5 695 829 1 312 Ökning/minskning av kundfordringar -1 259 -366 -5 719 -4 117 -4 359 Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar -644 1 568 757 1 102 -590 Ökning/minskning av leverantörsskulder -922 -59 3 148 -3 666 -2 172 Ökning/minskning av övriga rörelseskulder 120 82 1 550 2 525 7 069 Summa förändring av rörelsekapital -3 555 653 -5 959 -3 327 1 260 Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 036 -23 545 -84 335 -84 751 -113 908 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella tillgångar -206 44 -1 940 -694 -950 Investeringar i immateriella tillgångar -4 702 -1 370 -11 242 -4 975 -6 871 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 908 -1 326 -13 182 -5 669 -7 821 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -901 -900 -2 931 -2 741 -3 678 Nyemission, netto efter transaktionskostnader - 54 110 -336 136 953 250 189 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -901 53 210 -3 267 134 212 246 511 Minskning/ökning av likvida medel -29 845 28 339 -100 784 43 792 124 782 Likvida medel vid periodens början 80 184 41 635 151 009 26 035 26 035 Kursdifferens i likvida medel -98 -239 16 -92 192 Likvida medel vid periodens slut 50 241 69 735 50 241 69 735 151 009 Q3 jan-sep ===== SIDA 19 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 19 Moderbolagets resultaträkning I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som Övrigt totalresultat varför Summa totalresultat överensstämmer med Periodens resultat. Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 Nettoomsättning 19 088 6 687 49 513 27 006 38 919 Kostnad för sålda varor -8 479 -3 044 -22 431 -12 871 -18 220 Bruttoresultat 10 609 3 643 27 082 14 135 20 699 Utvecklingskostnader -3 385 -2 771 -11 767 -9 714 -13 199 Försäljningskostnader -26 571 -6 279 -75 397 -25 046 -72 408 Administrationskostnader -8 021 -8 234 -26 011 -30 959 -39 837 Övriga rörelseintäkter 4 827 3 953 19 064 10 439 15 298 Övriga rörelsekostnader -9 306 -4 416 -18 559 -7 089 -18 557 Rörelseresultat -31 847 -14 104 -85 588 -48 234 -108 004 Finansiella intäkter 2 422 1 913 7 930 4 950 7 328 Finansiella kostnader -7 - -26 -28 -120 125 Finansiella poster – netto 2 415 1 913 7 904 4 922 -112 797 Resultat efter finansiella poster -29 432 -12 191 -77 684 -43 312 -220 801 Periodens resultat -29 432 -12 191 -77 684 -43 312 -220 801 Q3 jan-sep ===== SIDA 20 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 20 Moderbolagets balansräkning Tillgångar 31 december Belopp i KSEK 2024 2023 2023 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 35 719 24 441 25 854 Materiella anläggningstillgångar 2 766 1 276 1 416 Finansiella anläggningstillgångar 156 979 273 153 137 139 Summa anläggningstillgångar 195 464 298 870 164 409 Omsättningstillgångar Varulager 23 001 17 056 17 381 Kundfordringar och andra fordringar 6 961 4 194 5 367 Fordringar hos koncernföretag 5 203 7 280 8 606 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 446 1 660 2 345 Kassa och bank 47 124 66 387 147 853 Summa omsättningstillgångar 85 735 96 577 181 552 SUMMA TILLGÅNGAR 281 199 395 447 345 961 30 september ===== SIDA 21 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 21 Moderbolagets balansräkning Eget kapital och skulder 31 december Belopp i KSEK 2024 2023 2023 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital 54 007 40 256 43 986 Fritt eget kapital 166 595 321 441 253 858 Summa eget kapital 220 602 361 697 297 844 SKULDER Långfristiga skulder Avsättningar 3 819 3 477 3 750 Summa långfristiga skulder 3 819 3 477 3 750 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 553 3 169 4 658 Skulder till koncernföretag 38 172 15 152 28 685 Övriga kortfristiga skulder 1 471 2 146 2 490 Upplupna kostnader 10 582 9 806 8 534 Summa kortfristiga skulder 56 778 30 273 44 367 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 281 199 395 447 345 961 30 september ===== SIDA 22 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 22 Noter till koncernredovisningen Not 1. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport och sammandrag för det tredje kvartalet som slutade 30 september 2024 är upprättad i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IAS 34 ”Delårsrapportering”. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS, såväl som tolkningar av dessa rekommendationer som publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och IFRS Interpretation Committee (IFRIC). Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i Årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023 och ska läsas tillsammans med denna delårsrapport. Det föreligger inga förändringar av IFRS under 2024 som estimeras ha väsentlig påverkan på resultat och finansiell position för koncernen. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret. Not 2. Nettoomsättningens fördelning Not 3. Kostnad sålda varor Not 4. Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader per kostnadsslag Not. 5 Transaktioner med närstående Under perioden har en styrelseledamot fakturerat 982 KSEK (1 902) på marknadsmässiga villkor, för utförda konsulttjänster kopplade till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna för 2024 är utförda av Sorin Brull. För 2023 är 957 KSEK av tjänsterna utförda av Sorin Brull och 945 KSEK av tidigare styrelseledamot, Jenny Freeman, som lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot i november 2023. Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 Instrument/Övrigt 4 933 4 511 16 302 12 026 16 228 - varav royaltyintäkter 157 45 422 1 246 1 336 Engångssensorer 12 473 4 644 28 141 12 878 19 526 Summa 17 406 9 154 44 443 24 904 35 754 Q3 jan-sep Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 Materialkostnader 5 605 2 356 13 404 6 168 8 450 Personalkostnader 247 252 1 069 680 1 030 Externa tjänster 486 133 1 517 589 1 032 Avskrivningar 4 487 4 166 13 350 12 421 16 903 Summa 10 825 6 907 29 340 19 858 27 415 Q3 jan-sep Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 Personalkostnader 21 330 18 326 68 008 63 091 84 682 Konsultkostnader 7 431 7 144 24 009 20 985 28 873 Avskrivningar 161 138 486 420 635 Övriga kostnader 5 497 6 701 18 826 20 725 27 961 Summa 34 419 32 309 111 329 105 222 142 152 Q3 jan-sep ===== SIDA 23 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 23 Not 6. Resultat per aktie . Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då det ger ett bättre resultat per aktie eftersom periodens resultat är negativt. I företrädesemissionen som genomfördes under första kvartalet 2023 finns ett fondemissionselement, effekten är dock oväsentlig då teckningsrätterna hade ett lågt värde då emissionen ej fulltecknades. Följaktligen har ingen omräkning gjorts Helår SEK 2024 2023 2024 2023 2023 Resultat per aktie, före utspädning -0,26 -0,33 -0,77 -1,16 -1,45 Resultat per aktie, efter utspädning -0,26 -0,33 -0,77 -1,16 -1,45 Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används Periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr -31 312 -30 174 -92 652 -95 341 -134 149 Antal Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning 119 705 523 91 588 837 119 705 523 82 285 952 92 269 497 Optioner Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning 119 705 523 91 588 837 119 705 523 82 285 952 92 269 497 Q3 jan-sep ===== SIDA 24 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 24 Not 7. Aktiekapitalets utveckling Datum Händelse Antal aktier Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK) 1 januari 2023 Ingående 69 883 985 8 735 498 0,125 11 mars 2023 Företrädesemission 12 682 675 1 585 334 0,125 5 juli 2023 Kvittningsemission RMI del 2 5 055 954 631 994 0,125 24 augusti 2023 Riktad emission 12 500 000 1 562 500 0,125 25 september 2023 Riktad emission 18 000 000 2 250 000 0,125 7 november 2023 Kvittningsemission RMI del 3 1 582 909 197 863 0,125 30 september 2024 119 705 523 14 963 190 0,125 ===== SIDA 25 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 25 Not 8. Alternativa nyckeltal Senzime har definierat alternativa nyckeltal enligt nedan. Beräkningar publiceras på bolagets hemsida www.senzime.com. Nyckeltal Definition Motiv för användande Bruttomarginal exklusive avskrivningar Bruttoresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar dividerat med nettoomsättning. Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet bruttomarginal exkl. avskrivningar då det visar hur stor påverkan avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har på bruttomarginalen. Rörelseresultat exklusive avskrivningar Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar. Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet Rörelseresultat exkl. avskrivningar då det visar hur stor påverkan avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader har på rörelseresultatet. Soliditet Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Koncernen använder sig av det alternativet nyckeltalet soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare skall kunna bedöma koncernens kapitalstruktur. Jämförelsestörande poster Poster av väsentligt värde, som saknar tydliga samband med den ordinarie verksamheten och är av sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta. Det kan exempelvis avse förvärv, stora ordrar av engångskaraktär, andra ovanliga engångsintäkter och kostnader, kapitalvinster/förluster från avyttringar, omstruktureringskostnader och nedskrivningar. Ger en bättre förståelse för företagets underliggande verksamhet. Valutaförändring Justerat för valutaförändring på rörelsens nettoomsättning exkluderar effekten av växelkurser genom att räkna om rörelsens nettoomsättning för den relevanta perioden med de valutakurser som användes för den jämförbara perioden. Måttet är viktigt för att förstå verksamhetens underliggande utveckling och ökar jämförbarheten mellan perioderna. ===== SIDA 26 ===== SENZIME DELÅRSRAPPORT Q3 2024 26 Not 9.Nyckeltal Not 10. Personaloptionsprogram Utspädning från optionsprogrammen Vid tiden då denna delårsrapport publiceras finns tre personaloptionsprogram med totalt 2 725 450 optioner, varav 395 450 hedgeoptioner . Vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om 2,23 procent förutsatt att samtliga optioner utnyttjas. Under perioden januari-sept 2024 har 33 000 personaloptioner förfallit. Totalt har 238 000 personaloptioner hittills förfallit och de återstående 2 092 000 personaloptionerna skulle, om de utnyttjades fullt ut, innebära en utspädning om 2,04 procent. Motsvarande siffra exklusive hedgeoptioner är 1,72%. Vid årsstämma i maj 2024, beslutades om ett till personaloptionsprogram om sammanlagt 1 210 000 optioner, varav 110 000 hedgeoptioner. Tilldelning kommer att ske under oktober månad 2024. Helår 2024 2023 2024 2023 2023 A Nettoomsättning, KSEK 17 406 9 154 44 443 24 904 35 754 B Bruttoresultat exkl avskrivningar, KSEK 10 970 6 350 28 203 17 268 24 947 B/A Bruttomarginal exklusive avskrivningar, % 63,0% 69,4% 63,5% 69,3% 69,8% Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 A Rörelseresultat -32 051 -30 594 -96 105 -97 274 -137 360 B Avskrivningar 5 533 5 117 16 437 15 136 20 567 A+B Rörelseresultat före avskrivningar -26 518 -25 477 -79 668 -82 138 -116 793 Helår Belopp i KSEK 2024 2023 2024 2023 2023 A Eget kapital 285 040 307 879 285 040 307 879 375 477 B Summa tillgångar 355 248 366 185 355 248 366 185 433 122 A/B Soliditet, % 80,2% 84,1% 80,2% 84,1% 86,7% Q3 jan-sep Q3 jan-sep Q3 jan-sep ===== SIDA 27 ===== Om Senzime Senzime är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för precisionsbaserad patientövervakning under och efter operation. Senzimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld utan postoperativa komplikationer. Företaget marknadsför en innovativ portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi för övervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar. Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år och arbetar med säljteam på världens ledande marknader. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market (SEZI). Mer information finns på www.senzime.com. Finansiell kalender Bokslutskommuniké Q4 2024 17 februari 2025 Årsredovisning 2024 24 april 2025 Delårsrapport Q1 2025 7 maj 2025 Årsstämma Delårsrapport Q2 2025 19 maj 2025 27 augusti 2025 Kontakt Philip Siberg, CEO Tel. +46 (0) 707 90 67 34 e-post: philip.siberg@senzime.com Slavoljub Grujicic, CFO Tel. +46 (0) 763 06 60 11 e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com Adress Senzime AB Verkstadsgatan 8 753 23 Uppsala www.senzime.com