FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q1 2024
===== SIDA 1 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 1 (30)
Delårsrapport: januari – mars 2024
Viktiga kontraktsförlängningar och fortsatt resultatförbättring
Första kvartalet 2024
• Nettoomsättningen under första kvartalet var 3 124 (2 978) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent,
tillväxten från förvärv till 3 procent och valutakurseffekter till 0 procent.
• Justerat EBITA uppgick till 160 (152) MSEK och rörelsemarginalen var 5,1 (5,1) procent.
• EBIT uppgick till 125 (106) MSEK. Resultat efter skatt var 62 (55) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,6) SEK.
• Kassagenereringen för den senaste 12-månadersperioden var 90 (95) procent.
• Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 2,4 (1,9).
Resultat i korthet, koncern
Rullande jan-dec
2024 2023 12 mån 2023
Nettoomsättning, MSEK 3 124 2 978 12 589 12 443
Organisk tillväxt, % 2 -1 3 2
Förvärvad tillväxt, % 3 0 3 2
Valutakurseffekter, % -0 1 1 1
Justerat EBITA, MSEK 160 152 613 606
Justerad EBITA-marginal, % 5,1 5,1 4,9 4,9
EBIT, MSEK 125 106 383 364
Resultat efter skatt, MSEK 62 55 162 155
Kassagenerering, % 91 74 90 86
Resultat per aktie, SEK 0,7 0,6 1,7 1,6
jan-mar
För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 29. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.
===== SIDA 2 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 2 (30)
VD-kommentar
Viktiga kontraktsförlängningar och fortsatt
resultatförbättring
Vi fortsätter se hög affärsaktivitet i samtliga länder vilket resulterat i att flera kontrakt vunnits och
förlängts i början av året. Coor fortsätter växa, både organiskt och via förvärv. Implementeringen av
åtgärdsprogrammet som lanserades under föregående år fortsätter enligt plan och bidrar till att
rörelseresultatet ökar under kvartalet.
Viktiga kontraktsförlängningar
Vi är stolta över att vi i början av detta år förlänger flera stora
och viktiga kontrakt. Coors IFM-avtal med Saab förlängs med
fem år och i den nya avtalsperioden tillkommer nya tjänster
och nya anläggningar, samtidigt som tjänster inom
fastighetsdrift kommer att utföras av en annan leverantör.
Samtliga tjänster levereras till Saab i en sammanhållen IFM-
lösning. Avtalet innebär att Coor fortsätter vidareutveckla och
säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv leverans med ett
brett utbud av servicetjänster med högt ställda säkerhetskrav.
IFM-avtalet med ICA förlängs med fem år. Coor fortsätter
leverera tjänster till 20 anläggningar, såväl lager som kontor,
som omfattar fastighetstjänster, arbetsplatstjänster inklusive
lokalvård samt säkerhetstjänster. Det är extra inspirerande att
kontraktet utvecklats tillsammans med ICA med fokus på
partnerskap.
Coor vinner också en treårig förlängning av IFM-avtalet
med Heimstaden som innefattar tjänster till 120 fastigheter i
Stockholm och Malmö. Även IFM-avtalen med Topsoe i
Danmark och VTT Technical Research Centre i Finland förlängs.
Nya kontrakt
Under kvartalet vinner Coor flera nya kontrakt, bl.a. ett IFM-
kontrakt med Sweco där vi från och med maj levererar
arbetsplatsrelaterade tjänster till samtliga kontor i Sverige, med
fokus på serviceupplevelse och hållbarhet. I Danmark vinner vi
ett nytt avtal med Clever där vi tillsammans utvecklar ett
hållbart cafékoncept för både bemannade och obemannade
laddstationer. I Norge tecknar vi ett nytt IFM-kontrakt med
Anvil i Stavanger och i Finland vinner Coor ett flertal mindre
kontrakt.
Åtgärdsprogram går enligt plan
Som kommunicerats under hösten, har Coor initierat ett
åtgärdsprogram för att accelerera utvecklingen mot bolagets
långsiktiga marginalmål. Programmet innehåller utökad
kostnadskontroll, nedbemanningar genom stärkt
harmonisering och industrialisering av underliggande
processer samt ökat fokus på inköp för att bättre tillvarata
nordiska skalfördelar. Implementeringen av
åtgärdsprogrammet går enligt plan. Ett framgångsrikt exempel
är implementeringen av enhetliga HR-processer med ett
gemensamt verktyg i samtliga länder som skapar effektivare
administration.
Grönare arbetsplatser
Som ett viktigt steg i att befästa positionen som den mest
hållbara FM-aktören på den nordiska marknaden, har Coor
lanserat Envirosense. Det är ett koncept som hjälper företag att
utvärdera sin miljömässiga påverkan beroende på hur de
nyttjar sina kontor och byggnader. Envirosense ger underlag till
en handlingsplan där vi identifierar sju nyckelområden för att
övergå till grönare arbetsplatser.
Diversifierad finansiering
Under kvartalet har två obligationsemissioner genomförts i
syfte att refinansiera den befintliga utestående obligation som
förföll under slutet av kvartalet. Obligationsemissionen
mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella
institutionella investerare och blev kraftigt övertecknad.
Goda utsikter
Vi upplever ett stort intresse och god efterfrågan på
marknaden och ser intressanta affärsmöjligheter i hela Norden.
Vår uppfattning är att utsikterna för tillväxt, lönsamhet och
kassaflöde i linje med våra målsättningar över tid är goda.
Stockholm den 24 april 2024
AnnaCarin Grandin
VD och koncernchef, Coor
===== SIDA 3 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 3 (30)
Vår verksamhet i tre dimensioner
För att leverera på Coors strategi och utveckla verksamheten i enlighet med
Coors vision krävs ett långsiktigt hållbart arbete. Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull
verksamhet. Det innebär att vi skapar värde i tre dimensioner; affärsansvar, socialt ansvar och
miljöansvar. Coor rapporterar transparent utvecklingen i samtliga tre dimensioner mot våra
långsiktiga mål.
Affärsansvar
Fokusområde Mål
Coor ska uppnå långsiktig
affärsmässig hållbarhet genom
uthållig tillväxt och lönsamhet
över tid. Samtidigt ska en stark
affärsetik och kundrelationer
upprätthållas.
Organisk tillväxt 4–5%
Justerad EBITA-
marginal
~5,5%
Kassagenerering >90%
Kapitalstruktur <3,0 ggr
Utdelning ~50% av justerat
nettoresultat
Kundnöjdhet ≥70
Socialt ansvar
Coor ska bidra till ett bättre
samhälle och samhällsutveckling
genom att agera som en
ansvarsfull, inkluderande och
stimulerande arbetsgivare.
Medarbetarnöjdhet ≥70
Skadefrekvens (TRIF) ≤3,5
Lika möjligheter 50% andel
kvinnliga chefer
Miljöansvar
Coor ska bidra till en bättre miljö
genom att aktivt minska den
miljöpåverkan och det
resursutnyttjande som företaget
och dess kunder skapar.
Minskade utsläpp
från scope 1 och 2
-50% till 2025 och
-75% till 2030
Andel leverantörer
anslutna till Science
Based Target
initiative
75% till 2026
Minskade utsläpp
från mat och dryck
-30% till 2025
===== SIDA 4 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 4 (30)
Affärsansvar
Omsättning och resultat
Första kvartalet (januari – mars)
Omsättningen ökar med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Den
organiska tillväxten uppgår till 2 procent. Nettotillväxten påverkas positivt av
nystartade kontrakt som exempelvis Swedbank i Sverige och i Norge IKEA och
Studentsamskipnaden i Oslo. Fortsatt höga nivåer av rörlig volym inom
fastighetsservice bidrar också positivt. Det avslutade kontraktet med Ericsson i
Sverige påverkar jämförelsen med samma period föregående år negativt. Förvärvad
tillväxt för kvartalet uppgår till 3 procent och är relaterad till förvärvet av
Skaraborgs Städ i Sverige. Valutakurseffekterna för kvartalet uppgår till 0 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgår till 160 (152) MSEK. Rörelsemarginalen
(justerad EBITA-marginal) i kvartalet uppgår till 5,1 (5,1) procent. Rörelseresultatet i
Sverige påverkas positivt av nystartade kontrakt och förvärvet av Skaraborgs städ
samt effekter av det pågående åtgärdsprogrammet som initierades under
föregående år. Leveransen till Ericsson avslutades under det tredje kvartalet 2023
och påverkar jämförelsen med samma period föregående år negativt. Effekten är
fortsatt något påverkad av förlorade synergier med andra kontrakt som den
svenska verksamheten successivt hanterar. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen
i den danska verksamheten ökar i jämförelse med samma period föregående år
vilket främst förklaras av positiva effekter av de anpassningar av den danska
organisationen som genomfördes under föregående år. Kvartalet påverkas även
positivt av retroaktiv volymjustering av ett större kontrakt.
Nyckeltal 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 3 124 2 978
Organisk tillväxt, % 2 -1
Förvärvad tillväxt, % 3 0
Valutakurseffekter, % -0 1
Justerat EBITA, MSEK 160 152
Justerad EBITA- marginal, % 5,1 5,1
EBIT 125 106
EBIT-marginal, % 4,0 3,6
Antal anställda (heltidstjänster) 10 497 10 411
jan-mar
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
Nettoomsättning per
land (R12)
Nettoomsättning per
kontraktstyp (R12)
Nettoomsättning per
tjänstekategori (R12)
Nettoomsättning per
kundsegment (R12)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
50
100
150
200
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
Sverige, 53%
Danmark, 24%
Norge, 17%
Finland, 6%
IFM, 57%
FM-tjänster, 43%
Lokalvård, 40%
Fastighet, 30%
Arbetsplatsservice, 15%
Mat & Dryck, 11%
Övrigt, 4%
Offentlig sektor, 32%
Tillverkning, 21%
Energi, 14%
Fastighet & Bygg, 10%
IT & Telecom, 7%
Övrigt, 16%
===== SIDA 5 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 5 (30)
EBIT uppgår till 125 (106) MSEK. Utöver förändringar i rörelseresultatet (justerat
EBITA) är det främst lägre avskrivningar på kundkontrakt och varumärken som
förklarar förändringen jämfört med föregående år.
Finansnetto och resultat efter skatt
Finansnettot är högre jämfört med föregående år och uppgår till -39 (-31) MSEK.
Ökningen jämfört med föregående år är kopplad till högre skulder till kreditinstitut
samt en högre räntenivå jämfört med föregående år.
Skattekostnaden uppgår till -24 (-20) MSEK vilket motsvarar 28 (27) procent av
resultatet före skatt. Den högre skattesatsen är främst kopplad till räntekostnader
med begränsad avdragsrätt i Sverige. Resultat efter skatt uppgår till 62 (55) MSEK.
Finansiell ställning
Koncernens nettoskuldsättning uppgår vid periodens slut till 2 062 (1 598) MSEK.
Skuldsättningsgraden, definierad som nettoskuld i förhållande till justerat EBITDA
rullande 12 månader, är vid periodens slut 2,4 (1,9), i linje med koncernens
målsättning om en skuldsättningsgrad under 3,0.
Eget kapital uppgår vid periodens slut till 1 663 (1 961) MSEK, och soliditeten till
22 (28) procent.
Likvida medel uppgår vid periodens slut till 614 (526) MSEK. Totalt outnyttjat
låneutrymme uppgår vid periodens slut till 470 (900) MSEK.
Under kvartalet har två obligationsemissioner omfattande 500 miljoner SEK
vardera genomförts med tre respektive fem års löptid. Med emissionerna
säkerställdes refinansiering av den utestående obligation på 1 000 miljoner SEK som
förföll under slutet av kvartalet samtidigt som de delade löptiderna ger en mer
diversifierad förfallostruktur av utestående finansiering. Coor har även en kreditram
på 1 750 MSEK hos fyra olika kreditinstitut som löper till januari 2027 med en option
på ytterligare ett års förlängning.
Kassaflöde
Det operativa kassaflödet varierar mellan kvartalen. Den främsta parametern att följa
är förändring av rörelsekapitalet under de senaste 12 månaderna. Under den senaste
12-månadersperioden minskar rörelsekapitalet med 47 (67) MSEK drivet av fortsatt
fokuserat arbete tvärs hela organisationen.
Det viktigaste nyckeltalet för Coors kassaflöde är kassagenerering, definierat som
kvoten av ett förenklat operativt kassaflöde och justerat EBITDA. Kassagenereringen
för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 90 (95) procent, vilket är i linje med
koncernens målsättning på medellång sikt om en kassagenerering över 90 procent.
Kassagenerering, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Finansnetto (MSEK) 2024 2023
Räntenetto exkl leasing -33 -24
Räntor, leasing -2 -2
Lånekostnader -1 -1
Kursdifferenser 0 0
Övrigt -3 -5
Summa finansnetto -39 -31
Resultat före skatt 86 75
Skatt -24 -20
Resultat efter skatt 62 55
jan-mar
31 dec
Nettoskuld (MSEK) 2024 2023 2023
Skulder kreditinstitut 1 268 840 1 321
Obligationslån 1 000 1 000 1 000
Leasing, netto 403 314 369
Övrigt 4 -30 -6
2 676 2 124 2 684
Kassa -614 -526 -534
Nettoskuld 2 062 1 598 2 149
Skuldsättningsgrad, ggr 2,4 1,9 2,5
Eget kapital 1 663 1 961 1 565
Soliditet, % 22 28 21
31 mar
Kassagenerering
(MSEK) 2024 2023 2023
Justerat EBITDA 863 822 848
Förändring rörelsekapital 47 67 12
Nettoinvesteringar -133 -110 -131
Kassaflöde vid
beräkning av
kassagenerering
776 779 728
Kassagenerering, % 90 95 86
Rullande
12 mån Jan-Dec
0
20
40
60
80
100
120
Q1
-20
Q1
-21
Q1
-22
Q1
-23
Q1
-24
Kassagenerering (R12) Mål
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Q1
-20
Q1
-21
Q1
-22
Q1
-23
Q1
-24
Skuldsättningsgrad, ggr Mål
===== SIDA 6 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 6 (30)
Kundrelationer
Kundnöjdhet
Varje år genomför Coor en kundundersökning med hjälp av ett externt
undersökningsföretag för att följa upp Coor som tjänsteleverantör. Senaste
undersökningen genomfördes 2023 och resultatet låg då på en fortsatt hög nivå på
71 (71) vilket är i linje med bolagets målsättning på lika med eller över 70. I
kundundersökningen mäts även Net Promotor Score (NPS), som fortsatt ligger på
en hög nivå om +11. Ur ett benchmarkingperspektiv betraktas värden mellan -10
och +10 som bra.
Resultatet från kundundersökningen ger värdefull input för framtiden, både när
det gäller utvecklingen av våra kundrelationer och Coors interna utveckling som
bolag.
Som komplement till den årliga undersökningen arbetar verksamheten
kontinuerligt med uppföljning av kundnöjdheten. Dessa kvalitativa och kvantitativa
uppföljningar är skräddarsydda utifrån respektive kund och fokuserar både på
serviceleverans och kundrelation. Kvantitativa mätningar genomförs t ex via
pulsmätningar.
Väsentliga händelser under kvartalet
• Inga väsentliga händelser att rapportera under perioden.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.
Kundnöjdhetsindex
0
20
40
60
80
100
2019 2020 2021 2022 2023
Kundnöjdhet Mål
===== SIDA 7 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 7 (30)
Socialt ansvar
Coors viktigaste tillgång är våra anställda. Coor ska ha engagerade och motiverade medarbetare som
behandlas respektfullt och rättvist samt utvecklas inom bolaget genom att erbjudas lika möjligheter.
Coor arbetar aktivt för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö utan arbetsrelaterade
skador eller långtidssjukskrivningar. Vårt arbete ska bidra positivt till samhällsutvecklingen genom
centrala och lokala initiativ.
Organisation och medarbetare
Vid periodens slut uppgår antalet medarbetare till 12 816 (12 704), vilket
omräknat till heltidstjänster motsvarar 10 497 (10 411).
Lika möjligheter
Coor har en fast övertygelse att en mångfald av personligheter, bakgrunder,
erfarenheter och kunskaper skapar förutsättningar för företagets fortsatta
framgång. En del i detta arbete är att tydligt sträva mot en jämn
könsfördelning bland chefer. Vid periodens slut var andelen kvinnliga chefer
53 procent och andelen manliga chefer 47 procent.
Medarbetarnöjdhet
Varje år genomförs en medarbetarundersökning med hjälp av ett externt
undersökningsföretag. Undersökningen ger medarbetarna möjlighet att
anonymt ge återkoppling om hur det är att jobba på Coor. Resultatet från
undersökningen är viktigt i vår strävan att bli ännu attraktivare som
arbetsgivare. Senaste undersökningen genomfördes under andra kvartalet
2023. Undersökningen besvarades av 77 (79) procent av alla medarbetare
och visade på ett fortsatt mycket högt MMI-resultat (Motiverad
MedarbetarIndex) på 76 (76), vilket mycket väl uppfyller bolagets målsättning
om ett MMI-resultat på lika med eller över 70. Vi mäter även Net Promotor
Score (eNPS), som fortsatt ligger på en hög nivå om +25. Ur ett
benchmarkingperspektiv betraktas värden över 0 som bra.
Hälsa och säkerhet
Coor har en tydlig nollvision för arbetsrelaterade personskador och det är en
självklarhet att alla medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö. Ledare och
anställda tar ansvar för att förebygga och undvika skador. Alla anställda
uppmuntras att rapportera observerade risker. Riskobservationer, tillbud och
personskador rapporteras direkt till ansvarig chef, därefter sker uppföljning
och analys av riskförebyggande åtgärder. Resultaten följs upp och analyseras
löpande på lands- och koncernnivå.
Det sker ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att ytterligare stärka
kulturen kring säkerhetsarbetet och nå uppsatta mål genom utbildnings-
insatser och kampanjer. Ett exempel är Coors Life Saving Rules där vi belyser
våra åtta mest förekommande riskområden och beskriver hur vi ska agera för
att undvika skador. Våra Life Saving Rules kan jämföras med en Code of
Conduct inom hälsa och säkerhet.
Coor har en målsättning på medellång sikt att koncernens
arbetsrelaterade skadefrekvens (TRIF) skall understiga 3,5. För det första
kvartalet 2024 uppgår koncernens TRIF till 5,9 (7,0) vilket är en tydlig
förbättring jämfört med samma period föregående år men något sämre
jämfört med helåret 2023.
Fördelning av medarbetare
(heltidstjänster vid periodens slut)
Lika möjligheter
(könsfördelning bland chefer vid periodens slut)
Medarbetarnöjdhet (MMI)
Skadefrekvens (TRIF)
Sverige, 56%
Danmark, 21%
Norge, 14%
Finland, 7%
Koncernstaber, 2%
Kvinnor, 53%
Män, 47%
0
20
40
60
80
100
2019 2020 2021 2022 2023
Medarbetarnöjdhet (MMI) Mål
0
5
10
15
2020 2021 2022 2023 2024
Q1 R12
TRIF Mål
===== SIDA 8 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 8 (30)
Miljöansvar
Coor ska arbeta för ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att bedriva strukturerat och proaktivt
miljöarbete samt genom att aktivt medverka till att minimera våra kunders miljöpåverkan.
Strategi för Net-Zero 2040
Coor har förbundit sig till att nå målet Net-Zero, nettonollutsläpp av
växthusgaser, till 2040 vilket är tio år tidigare än SBTi:s standard kräver av
anslutna företag. Målet har validerats av Science Based Targets initiative
(SBTi). För att nå Net-Zero behöver Coor eliminera utsläppen av
växthusgaser i den egna verksamheten och reducera utsläppen i hela
värdekedjan med 90 procent, jämfört med baseline (2018).
Utsläppen från vår verksamhet delas upp i scope 1 (direkta utsläpp från
vår fordonsflotta), scope 2 (indirekta utsläpp från lokaler där Coor har
operationell kontroll över energianvändningen) samt scope 3 (i huvudsak
utsläpp från inköpta varor och tjänster). Coor beräknar utsläppen av
växthusgaser enligt de definitioner och riktlinjer som anges i Green House
Gas (GHG)-protokollet.
Scope 1 och 2
Coors mål är att reducera de absoluta utsläppen inom scope 1 och 2 med
75 procent till 2030 jämfört med baseline 2018. Som ett delmål skall
utsläppen reduceras med 50 procent till 2025.
Jämfört med basåret 2018 har utsläppen vid utgången av första kvartalet
2024 minskat med 8 procent. Jämfört med samma period föregående år har
de totala utsläppen för scope 1 och 2 minskat med 12 procent.
Scope 1 – Vår fordonsflotta
Utsläpp inom scope 1 genereras från vår fordonsflotta och maskinpark. Coor
använder primärt tre olika typer av fordon; servicebilar, tjänstebilar och
förmånsbilar. Koncernens långsiktiga mål om en fossilfri fordonsflotta kräver
en kombination av ökad elektrifiering och byte till HVO-bränsle där en
elektrifiering ännu inte är möjlig. Tillgängligheten till HVO varierar mellan
våra länder. Parallellt med omställningen till en elektrifierad fordonsflotta
arbetar verksamheterna och dess dedikerade fleet managers aktivt med
rotation av den befintliga flottan, för att optimera utfasningen av fossildrivna
bilar.
Vi ser en förändring av utsläpp av växthusgaser från fordonsflottan i
absoluta tal med 7 (23) procent sedan basåret 2018, som till stor del beror på
utökad fordonsflotta genom tillväxt samt utmaningar kopplat till
leveranstider och infrastruktur för elfordon. Coor vidtar kontinuerligt åtgärder
för att fortsätta reducera utsläpp från fordonsflottan. Under det första
kvartalet 2024 minskar utsläppen med 13 procent jämfört med samma period
föregående år.
CO2e från våra fordon och lokaler
(scope 1 och 2)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2018
(basår)
2020 2021 2022 2023 2024
Q1 R12
Scope 2, tCO2e
Scope 1, tCO2e
Mål 2025
===== SIDA 9 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 9 (30)
Scope 2 – Våra lokaler
Inom scope 2 mäts utsläpp som genereras från energianvändning från el,
värme och kyla i de lokaler där Coor har operationell kontroll. Koncernens
mål är 100 procent förnyelsebar el och att 2018 års utsläppsnivåer från värme
och kyla inte får överskridas trots bolagets tillväxt. Mätningar genomförs
årligen. För helåret 2023 har Coor genom effektiviseringar och omställning till
förnyelsebar energi minskat den absoluta nivån av tCO2e med 58 (57)
procent jämfört med basåret 2018. Detta uppnås trots att förvärvade bolag
medför fler rapporterande enheter och därmed en något högre konsumtion
kWh. Andelen förnyelsebar energi (exklusive värme och kyla) uppgår för 2023
till 77 procent jämfört med 64 procent under 2022.
Scope 3
Majoriteten av Coors klimatpåverkan kommer från inköpta varor och tjänster
som används i vår serviceleverans (scope 3) och då främst kopplat till mat
och dryck. För att kunna analysera klimatpåverkan från serviceleveransen har
Coor utvecklat ett klimatberäkningsverktyg för att stödja mer datadrivna
beslut när det gäller att minska Coors klimatpåverkan. För att uppnå våra mål
inom området arbetar Coor i huvudsak med aktiviteter gentemot leverantörs-
ledet samt minskade utsläpp inom mat och dryck.
Scope 3 – Leverantörsled
Coors målsättning är att 75 procent av utsläppen inom inköpta varor och
tjänster ska komma från leverantörer med mål godkända av SBTi eller
motsvarande. Detta mål ska uppnås till 2026.
Då detta är en viktig faktor för Coor i valet av leverantör har
leverantörsdialoger initierats där leverantörerna uppmanas att följa
ambitionen att bidra till att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C
samt att ansluta sig till SBTi. Under det första kvartalet 2024 uppnår Coor en
ökning av andelen anslutna leverantörer, vid utgången av kvartalet visar
mätningen att 19 procent av Coors leverantörer är validerade i enlighet med
SBTi (jämfört med 18 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2023).
Scope 3 – Mat och Dryck
Coor bedriver restaurang- och caféverksamhet runt om i Norden vilket gör
Coor till en stor inköpare av livsmedel. Av Coors utsläpp under basåret 2018
kom ca 40 procent av växthusgaserna från denna verksamhet.
Coors målsättning är att minska utsläppen från mat och dryck med 30
procent till 2025 jämfört med basåret 2018. Detta sker bland annat genom
klimatsmart menyplanering vilket har minskat utsläppen med 20 procent
jämfört med basåret. För första kvartalet 2024 uppgår värdet till 2,12 (2,19)
kgCO2e/kg, en minskning med 3 procent jämfört med samma period
föregående år.
”Vår ambition är att
bidra till att hålla den globala
uppvärmningen
under 1,5 °C ”
19%
Andel leverantörer validerade
i enlighet med SBTi
CO2e från mat & dryck (scope 3)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2018
(basår)
2020 2021 2022 2023 2024
Q1 R12
kgCO2e/kg inköpt livsmedel
Mål 2025
===== SIDA 10 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 10 (30)
Sverige
Första kvartalet (januari – mars)
Under första kvartalet ökar omsättningen i den svenska verksamheten med
9 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 3 procent och påverkas positivt
av nya kontrakt som exempelvis Swedbank samt höga rörliga volymer inom
fastighetsservice. Det avslutade kontraktet med Ericsson påverkar jämförelsen
med samma period föregående år negativt. Den förvärvade tillväxten
kommer från förvärvet av Skaraborgs städ som skedde under andra kvartalet
2023.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet är något högre jämfört med
samma period föregående år och uppgår till 159 (154) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 9,4 (9,9) procent.
Rörelseresultatet påverkas positivt av nystartade kontrakt och förvärvet av
Skaraborgs städ samt effekter av det pågående åtgärdsprogrammet som
initierades under föregående år. Leveransen till Ericsson avslutades under det
tredje kvartalet 2023 och påverkar jämförelsen med samma period
föregående år negativt. Effekten är fortsatt något påverkad av förlorade
synergier med andra kontrakt och som verksamheten successivt hanterar.
Under första kvartalet har ett nytt IFM-avtal tecknats med Sweco
avseende leverans av lokalvård, café, kaffe samt arbetsplatstjänster till
samtliga Swecos kontor i Sverige. Ett avtal med Heimstaden har förlängts
ytterligare tre år. Det nya avtalet innebär att Coor kommer att leverera
tjänster inom städ, avfallshantering och utemiljö till Heimstadens fastigheter i
Stockholm och Malmö, totalt 120 fastigheter med ca 10 000 lägenheter.
Nyckeltal 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 1 691 1 552
Organisk tillväxt, % 3 -4
Förvärvad tillväxt, % 6 1
Valutakurseffekter, % 0 0
Justerat EBITA, MSEK 159 154
Justerad EBITA- marginal, % 9,4 9,9
Antal anställda (heltidstjänster) 5 839 5 555
jan-mar
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
200
400
600
800
0
50
100
150
200
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
53%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 11 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 11 (30)
Danmark
Första kvartalet (januari – mars)
Under första kvartalet minskar omsättningen i den danska verksamheten med
3 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten
uppgår till -4 procent. Den negativa organiska tillväxten är hänförlig till ett
par avslutade offentliga kontrakt.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet uppgår till 36 (31) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 4,9 (4,1) procent. Det
starkare rörelseresultatet och marginalen förklaras främst av positiva effekter
av de anpassningar av den danska organisationen som genomfördes under
föregående år. Kvartalet påverkas även positivt av retroaktiv volymjustering
av ett större kontrakt.
Under första kvartalet har IFM-avtalet med Topsoe utökats och förlängts.
Det tidigare avtalet omfattade tjänster inom lokalvård, restaurang och
reception. Det förlängda avtalet utökas att även inkludera post och
lagerhantering. I samarbete med Clever har Coor utvecklat ett hållbart
cafékoncept för Clevers laddstationer i Danmark. Coor kommer driva
cafékonceptet på både bemannade och obemannade stationer, där det första
caféet öppnar i augusti 2024.
Nyckeltal 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 742 766
Organisk tillväxt, % -4 18
Förvärvad tillväxt, % 0 0
Valutakurseffekter, % 1 8
Justerat EBITA, MSEK 36 31
Justerad EBITA- marginal, % 4,9 4,1
Antal anställda (heltidstjänster) 2 243 2 478
jan-mar
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
0
200
400
600
800
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
24%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 12 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 12 (30)
Norge
Första kvartalet (januari – mars)
Under första kvartalet ökar omsättningen i den norska verksamheten med
totalt 5 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 8 procent vilket främst är
kopplat till nystartade kontrakt som exempelvis Studentsamskipnaden i Oslo
och IKEA. Valutakurseffekterna var negativa och uppgick till -3 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet uppgår till 18 (21) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 3,5 (4,2) procent.
Rörelseresultatet och rörelsemarginalen påverkas negativt av höga kostnader
i Offshore-verksamheten där ofördelaktiga väderförhållanden orsakat
förseningar i transport av personal. Utvecklingen av rörelsemarginalen
påverkas även av ett nystartat kontrakt där uppstartsperioden krävt större
resursinsatser än tidigare bedömts.
Under det första kvartalet har ett nytt IFM-avtal med Anvil tecknats
avseende leveranser i Stavanger. Kontraktet löper på 15 år och omfattar
restaurang, café, reception, konferensservice, lokalvård samt
fastighetsunderhåll.
Nyckeltal 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 514 490
Organisk tillväxt, % 8 -9
Förvärvad tillväxt, % 0 0
Valutakurseffekter, % -3 -3
Justerat EBITA, MSEK 18 21
Justerad EBITA- marginal, % 3,5 4,2
Antal anställda (heltidstjänster) 1 471 1 398
jan-mar
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
0
200
400
600
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
40
80
120
160
0
10
20
30
40
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
17%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 13 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 13 (30)
Finland
Första kvartalet (januari – mars)
Under första kvartalet ökar omsättningen i Finland med 4 procent jämfört
med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgår till
4 procent och är kopplad till höga rörliga volymer och ett antal mindre nya
kontrakt som delvis balanseras av ett par mindre avslutade förlustkontrakt i
norra Finland. Valutakurseffekter är positiva och uppgår till 1 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 0 (1) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 0,3 (0,7) procent.
Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är i stort oförändrade i jämförelse
med föregående år. Genomförda effektiviseringar i verksamheten bidrar
positivt samtidigt som ett par mindre avslutade förlustkontrakt i norra
Finland bidrog negativt till lönsamheten under samma period föregående år.
Under kvartalet påverkar höga kostnader för vinterarbete negativt.
Under första kvartalet har IFM-avtalet med VTT Technical Research
Centre of Finland förlängts, en leverans Coor har haft sedan 2015.
Nyckeltal 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 177 170
Organisk tillväxt, % 4 -10
Förvärvad tillväxt, % 0 0
Valutakurseffekter, % 1 6
Justerat EBITA, MSEK 0 1
Justerad EBITA- marginal, % 0,3 0,7
Antal anställda (heltidstjänster) 782 841
jan-mar
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
200
400
600
800
0
50
100
150
200
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
10
20
30
0
2
4
6
8
10
12
Q2
-22
Q3
-22
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
6%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 14 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 14 (30)
Övrig information
Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer utgörs av
strategiska risker knutna till marknads- och
konjunkturutveckling samt hållbarhet, och operativa risker
relaterade till kundavtal. Koncernen är vidare exponerad för
olika slag av finansiella risker, såsom valuta-, ränte- och
likviditetsrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i
bolagets årsredovisning som tillhandahålls på bolagets
hemsida.
Förvärv och avyttringar
Det har inte skett några förvärv eller avyttringar under första
kvartalet 2024.
Moderbolaget
Koncernens moderbolag, Coor Service Management Holding
AB, levererar managementtjänster till sitt helägda dotterbolag
Coor Service Management Group AB. Moderbolaget förvaltar
även aktier i dotterföretag.
Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -46 (-32)
MSEK. Moderbolagets balansomslutning uppgick vid
periodens slut till 7 829 (7 855) MSEK. Eget kapital i
moderbolaget uppgick till 5 472 (5 892) MSEK.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Coor och närstående
under perioden som väsentligen påverkat bolagets ställning
och resultat.
Ägarstruktur
Aktierna i Coor Service Management Holding AB noterades på
Nasdaq Stockholm den 16 juni 2015. Vid periodens slut var de
tre största aktieägarna Första AP-fonden, Mawer Investment
Management och Nordea Funds.
1)Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från
bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Aktieägare
Antal aktier
och röster
Andel
aktier och
röster, %
Första AP-fonden 8 621 474 9,0
Mawer Inv. Management 8 495 722 8,9
Nordea Funds 6 859 473 7,2
Didner & Gerge Fonder 5 105 970 5,3
SEB-Stiftelsen 4 300 000 4,5
Andra AP-fonden 4 277 284 4,5
SEB Fonder 3 891 625 4,1
Taiga Fund Mgmt AS 3 890 027 4,1
Svenska Handelsbanken AB 2 150 925 2,2
Avanza Pension 1 768 584 1,8
Swedbank Robur Fonder 1 561 010 1,6
Ennismore Fund Management 1 523 415 1,6
Dimensional Fund Advisors 1 454 480 1,5
Länsförsäkringar Fonder 1 383 173 1,4
Sundt AS 1 257 000 1,3
Summa andel 15 största
aktieägare 56 540 162 59,0
Övriga aktieägare 39 271 860 41,0
Totalt 95 812 022 100,0
Coors 15 största aktieägare per 31 mar 2024¹⁾
===== SIDA 15 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 15 (30)
Rapporten för perioden har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.
Stockholm den 24 april 2024
För styrelsen i Coor Service Management Holding AB
AnnaCarin Grandin
Vd och koncernchef
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor
med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom
arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och
effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.
Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB,
Aibel, Alleima, Danska Byggnadsstyrelsen, DNV, DSB, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, PKA
(Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company,
Vasakronan och Volvo Cars.
Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den
verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och
miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv
===== SIDA 16 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 16 (30)
Koncernens räkenskaper
Koncernens resultaträkning
Delårsinformationen på sidorna 16–29 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.
Rullande jan-dec
Resultaträkning (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Nettoomsättning 3 124 2 978 12 589 12 443
Kostnad sålda tjänster -2 761 -2 664 -11 290 -11 193
Bruttoresultat 363 314 1 299 1 250
Försäljnings- och administrationskostnader -238 -208 -916 -886
Rörelseresultat 125 106 383 364
Finansnetto -39 -31 -152 -144
Resultat före skatt 86 75 231 220
Inkomstskatt -24 -20 -69 -65
PERIODENS RESULTAT 62 55 162 155
Rörelseresultat 125 106 383 364
Av-och nedskrivningar goodwill, kundkontrakt och
varumärken 20 30 120 130
Jämförelsestörande poster (not 3) 15 16 111 112
Justerat EBITA 160 152 613 606
Resultat per aktie, före och efter utspädning,
SEK 0,7 0,6 1,7 1,6
Rullande jan-dec
Rapport över totalresultat (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Periodens resultat 62 55 162 155
Poster som senare kan återföras till
resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 40 -30 15 -55
Kassaflödessäkringar -7 -5 -28 -25
Summa övrigt totalresultat för perioden 33 -35 -13 -81
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 95 20 149 75
jan-mar
jan-mar
===== SIDA 17 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 17 (30)
Koncernens balansräkning
31 dec
Balansräkning (MSEK) 2024 2023 2023
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Goodwill 3 834 3 674 3 815
Kundkontrakt 283 274 302
Övriga immateriella tillgångar 265 210 253
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter som innehas via leasingavtal 412 323 377
Övriga materiella anläggningstillgångar 92 86 92
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 2 35 4
Övriga finansiella anläggningstillgångar 25 58 35
Summa anläggningstillgångar 4 914 4 660 4 878
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 470 1 306 1 591
Skattefordringar 7 0 7
Övriga rörelsetillgångar, räntebärande 1 1 1
Övriga rörelsetillgångar, icke räntebärande 456 455 416
Likvida medel 614 526 534
Summa omsättningstillgångar 2 548 2 287 2 549
SUMMA TILLGÅNGAR 7 462 6 947 7 428
31 mar
31 dec
Balansräkning (MSEK) 2024 2023 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 663 1 961 1 565
Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning (not 2) 2 268 1 842 1 321
Leasingskulder (not 2) 236 180 214
Uppskjuten skatteskuld 2 8 2
Avsättningar för pensioner 28 25 27
Ej räntebärande skulder 4 1 5
Summa långfristiga skulder 2 538 2 056 1 569
Kortfristiga skulder
Upplåning (not 2) 0 0 1 000
Leasingskulder (not 2) 169 136 157
Aktuella skatteskulder 41 16 35
Leverantörsskulder 1 077 940 1 177
Övriga rörelseskulder 1 962 1 833 1 913
Avsättningar 12 6 11
Summa kortfristiga skulder 3 261 2 930 4 293
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 462 6 947 7 428
31 mar
===== SIDA 18 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 18 (30)
Koncernens förändring av eget kapital
Det finns inte något innehav utan bestämmande inflytande då moderbolaget äger samtliga aktier i samtliga dotterbolag.
jan-dec
Förändring av eget kapital (MSEK) 2024 2023 2023
Ingående balans vid periodens ingång 1 565 1 938 1 938
Periodens resultat 62 55 155
Övrigt totalresultat för perioden 33 -35 -81
Långsiktiga incitamentsprogram 3 2 9
Utdelning 0 0 -456
Utgående balans vid periodens slut 1 663 1 961 1 565
jan-mar
===== SIDA 19 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 19 (30)
Koncernens kassaflödesanalys
Rullande jan-dec
Kassaflödesanalys (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Rörelseresultat 125 106 383 364
Justering för ej kassaflödespåverkande poster 89 87 387 385
Finansnetto -36 -20 -139 -124
Betald inkomstskatt -15 -27 -39 -50
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 162 145 592 575
Förändring i rörelsekapital 11 -24 47 12
Kassaflöde från den löpande verksamheten 173 121 639 587
Nettoinvesteringar -32 -30 -133 -131
Förvärv av dotterbolag (not 5) 0 0 -230 -230
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 -30 -363 -361
Förändringar av lån -50 0 429 480
Utdelning 0 0 -456 -456
Netto leasingåtaganden -46 -40 -174 -167
Övrigt 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -97 -40 -201 -144
Periodens kassaflöde 45 51 76 82
Likvida medel vid periodens början 534 484 526 484
Kursdifferens i likvida medel 35 -9 12 -32
Likvida medel vid periodens slut 614 526 614 534
Rullande jan-dec
Kassagenerering 2024 2023 12 mån 2023
Rörelseresultat (EBIT) 125 106 383 364
Avskrivningar 86 89 369 372
Justering för jämförelsestörande poster 15 16 111 112
Justerat EBITDA 226 211 863 848
Nettoinvesteringar* -32 -30 -133 -131
Förändring av rörelsekapital 11 -24 47 12
Kassaflöde vid beräkning kassagenerering 205 157 776 728
Kassagenerering, % 91 74 90 86
jan-mar
jan-mar
*Nettoinvesteringar inkl realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar
===== SIDA 20 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 20 (30)
Rapportering per segment
Rullande jan-dec
Geografiska segment (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Nettoomsättning
Sverige 1 691 1 552 6 727 6 588
Total omsättning 1 712 1 594 6 796 6 679
Intern försäljning -20 -42 -69 -90
Norge 514 490 2 154 2 130
Total omsättning 517 495 2 167 2 145
Intern försäljning -3 -5 -13 -15
Finland 177 170 711 703
Total omsättning 177 170 711 703
Intern försäljning 0 0 0 0
Danmark 742 766 2 998 3 023
Total omsättning 743 767 3 002 3 026
Intern försäljning -1 -1 -4 -4
Koncernstaber/övrigt -0 -0 -1 -1
Totalt 3 124 2 978 12 589 12 443
Justerat EBITA
Sverige 159 154 593 588
Norge 18 21 79 81
Finland 0 1 15 16
Danmark 36 31 139 134
Koncernstaber/övrigt -54 -55 -213 -213
Totalt 160 152 613 606
Justerat EBITA stäms av mot resultat före skatt
enligt följande:
Av- och nedskrivningar av goodwill, kundkontrakt
och varumärken -20 -30 -120 -130
Jämförelsestörande poster (not 3) -15 -16 -111 -112
Finansiella poster - netto -39 -31 -152 -144
Resultat före skatt 86 75 231 220
Rullande jan-dec
Justerad EBITA-marginal, % 2024 2023 12 mån 2023
Sverige 9,4 9,9 8,8 8,9
Norge 3,5 4,2 3,7 3,8
Finland 0,3 0,7 2,1 2,2
Danmark 4,9 4,1 4,6 4,4
Koncernstaber/övrigt - - - -
Totalt 5,1 5,1 4,9 4,9
Rullande jan-dec
Kontraktstyp (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Nettoomsättning
IFM 1 751 1 668 7 209 7 127
FM-tjänster 1 373 1 310 5 379 5 316
Totalt 3 124 2 978 12 589 12 443
jan-mar
jan-mar
jan-mar
===== SIDA 21 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 21 (30)
Kvartalsuppgifter – segment
2024
Geografiska segment (MSEK) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Nettoomsättning, extern
Sverige 1 691 1 758 1 564 1 714 1 552 1 657 1 478 1 598
Norge 514 574 547 518 490 530 475 575
Finland 177 184 176 172 170 169 154 153
Danmark 742 771 728 758 766 732 659 655
Koncernstaber/övrigt -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Totalt 3 124 3 287 3 016 3 162 2 978 3 088 2 766 2 980
Justerat EBITA
Sverige 159 154 120 160 154 156 124 163
Norge 18 23 18 19 21 24 18 30
Finland 0 2 10 2 1 0 8 2
Danmark 36 41 27 34 31 30 18 34
Koncernstaber/övrigt -54 -55 -50 -54 -55 -58 -46 -57
Totalt 160 166 126 161 152 153 122 172
Justerad EBITA-marginal, %
Sverige 9,4 8,8 7,7 9,3 9,9 9,4 8,4 10,2
Norge 3,5 4,0 3,3 3,7 4,2 4,5 3,9 5,2
Finland 0,3 1,2 5,8 1,2 0,7 0,2 5,0 1,0
Danmark 4,9 5,4 3,8 4,5 4,1 4,1 2,8 5,2
Koncernstaber/övrigt - - - - - - - -
Totalt 5,1 5,1 4,2 5,1 5,1 5,0 4,4 5,8
2024
Kontraktstyp (MSEK) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Nettoomsättning, extern
IFM 1 751 1 957 1 667 1 835 1 668 1 834 1 512 1 693
FM-tjänster 1 373 1 330 1 349 1 327 1 310 1 254 1 255 1 288
Totalt 3 124 3 287 3 016 3 162 2 978 3 088 2 766 2 980
20222023
2022 2023
===== SIDA 22 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 22 (30)
Moderbolagets räkenskaper
Moderbolagets resultaträkning
Rullande jan-dec
Resultaträkning (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Nettoomsättning 1 1 5 5
Försäljnings- och administrationskostnader -10 -9 -33 -31
Rörelseresultat -9 -8 -28 -27
Utdelning från dotterbolag 0 0 0 0
Övriga finansiella intäkter och kostnader -33 -22 -119 -108
Resultat efter finansiella poster -42 -30 -147 -135
Koncernbidrag 0 0 206 206
Resultat före skatt -42 -30 59 71
Inkomstskatt -4 -3 -32 -31
PERIODENS RESULTAT -46 -32 27 40
jan-mar
===== SIDA 23 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 23 (30)
Moderbolagets balansräkning
31 dec
Balansräkning (MSEK) 2024 2023 2023
TILLGÅNGAR
Aktier i dotterbolag 7 789 7 789 7 789
Uppskjuten skattefordran 16 51 20
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 6 7
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 813 7 846 7 817
Fordringar på koncernföretag * 1 0 220
Övriga rörelsetillgångar 10 3 9
Likvida medel * 5 5 5
Summa omsättningstillgångar 16 9 235
SUMMA TILLGÅNGAR 7 829 7 855 8 051
31 dec
Balansräkning (MSEK) 2024 2023 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5 472 5 892 5 518
Skulder
Upplåning 2 268 1 840 1 321
Avsättningar för pensioner 10 8 10
Summa långfristiga skulder 2 279 1 848 1 331
Upplåning 0 0 1 000
Skulder till koncernföretag * 38 90 176
Skatteskulder 0 0 0
Leverantörsskulder 6 3 0
Övriga rörelseskulder 35 22 27
Summa kortfristiga skulder 78 115 1 203
Summa skulder 2 357 1 963 2 534
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 829 7 855 8 051
31 mar
* Bolaget ingår i koncernens gemensamma cash pool där dotterbolaget Coor Service Management Group AB är huvudkontoinnehavare gentemot
banken. Bolagets saldo i koncernens cash pool redovisas som en fordran eller skuld till koncernbolag.
31 mar
===== SIDA 24 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 24 (30)
Nyckeltal
Nyckeltal
Data per aktie
Rullande jan-dec
Nyckeltal, koncern (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Omsättning 3 124 2 978 12 589 12 443
Tillväxt nettoomsättning, % 4,9 0,8 6,6 5,5
varav organisk tillväxt, % 2,0 -1,0 2,5 1,7
varav förvärvad tillväxt, % 3,3 0,4 3,1 2,3
varav valutaeffekter, % -0,4 1,4 1,0 1,5
Rörelseresultat (EBIT) 125 106 383 364
Rörelsemarginal, % 4,0 3,6 3,0 2,9
EBITA 145 136 503 494
EBITA-marginal, % 4,6 4,6 4,0 4,0
Justerat EBITA 160 152 613 606
Justerad EBITA-marginal, % 5,1 5,1 4,9 4,9
Justerat EBITDA 226 211 863 848
Justerad EBITDA-marginal, % 7,2 7,1 6,9 6,8
Justerat nettoresultat 82 85 282 285
Rörelsekapital -1 086 -998 -1 086 -1 060
Rörelsekapital / Nettoomsättning, % -8,6 -8,4 -8,6 -8,5
Kassagenerering, % 91 74 90 86
Nettoskuld 2 062 1 598 2 062 2 149
Skuldsättningsgrad, ggr 2,4 1,9 2,4 2,5
Soliditet, % 22 28 22 21
jan-mar
Rullande jan-dec
Data per aktie 2024 2023 12 mån 2023
Aktiekurs vid utgången av perioden 50,2 66,2 50,2 43,6
Totalt antal aktier vid periodens utgång 95 812 022 95 812 022 95 812 022 95 812 022
Antal aktier i eget förvar¹⁾ -825 807 -825 807 -825 807 -825 807
Antal utestående aktier 94 986 215 94 986 215 94 986 215 94 986 215
Genomsnittligt antal utestående aktier 94 986 215 94 986 215 94 986 215 94 986 215
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,65 0,58 1,71 1,64
Eget kapital per aktie, SEK 17,51 20,64 17,51 16,48
jan-mar
¹⁾Återköp av egna aktier har gjorts för att säkerställa åtaganden enligt koncernens långsiktiga incitamentsprogram .
===== SIDA 25 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 25 (30)
Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är
upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning för 2023.
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för juridiska
personer.
Till följd av avrundningar kan differenser i summeringar förekomma i denna delårsrapport.
Not 2 – Finansiella instrument
Redovisade belopp och verkligt värde för upplåning, som ingår i kategorin finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde, är som följer:
Rådande kreditmarginal i koncernens finansieringsavtal anses vara marknadsmässig varför redovisat värde överensstämmer med
verkligt värde. Koncernen bedömer att värderingen är gjord i enlighet med nivå 2 i värdehierarkin vilket innebär att den baseras på
observerbara marknadsdata.
Not 3 – Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster exkluderas från det rörelseresultat, justerat EBITA, som koncernen anser vara mest relevant att följa. I
nedanstående tabell specificeras de jämförelsestörande poster som påverkat resultatet under perioden. Integration och
omstrukturering avser såväl organiska affärer som genomförda förvärv, där integrationskostnader till exempel utgörs av kostnader
för integration av IT-system, medan omstrukturering avser kostnader relaterade till personalreduktioner. Förvärvsrelaterade
kostnader utgörs helt av transaktionskostnader.
Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till 15 MSEK. Kostnader för omstrukturering uppgick till 8 MSEK och är i
huvudsak relaterat till kostnader kopplat till ledningsförändringar. Integrationskostnader för uppstart av både nya organiska
kontrakt och förvärvet av Skaraborgs Städ uppgick till 5 MSEK.
31 dec 31 dec
(MSEK) 2024 2023 2023 2024 2023 2023
Skulder leasing 405 315 371 405 315 371
Skulder till kreditinstitut 1 268 840 1 321 1 268 840 1 321
Obligationslån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övriga långfristiga skulder 0 2 0 0 2 0
Summa 2 674 2 157 2 692 2 674 2 157 2 692
31 mar 31 mar
Redovisat värde Verkligt värde
Rullande jan-dec
Jämförelsestörande poster (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Integration -5 -13 -41 -49
Omstrukturering -8 -1 -64 -57
Förvärvsrelaterade kostnader 0 -0 -0 -0
Övrigt -2 -2 -5 -5
Summa -15 -16 -111 -112
jan-mar
===== SIDA 26 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 26 (30)
Not 4 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Moderbolaget
Moderbolaget har ställt ut en moderbolagsgaranti om 35 (34) MSEK för att säkerställa finansiella åtaganden för det finska
dotterbolaget gällande leasingram och bankgarantier. I övrigt finns det inte några ställda säkerheter eller eventualförpliktelser i
moderbolaget.
31 dec
Ställda säkerheter (MSEK) 2024 2023 2023
Bankgarantier 44 41 41
Summa 44 41 41
31 dec
Eventualförpliktelser (MSEK) 2024 2023 2023
Fullgörandegarantier 153 177 175
Summa 153 177 175
31 mar
31 mar
===== SIDA 27 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 27 (30)
Utvalda nyckeltal
För att ge investerare och andra intressenter tydligare information om koncernens verksamhet och
underliggande framgångsfaktorer har Coor valt att lämna information om ett antal viktiga nyckeltal.
Nedan förklaras syftet med dessa nyckeltal. För definitioner av begrepp och beräkning av nyckeltal,
se sidan 29.
Tillväxt
Koncernen bedömer att den organiska tillväxten bäst speglar
den underliggande tillväxten i verksamheten, då denna
exkluderar effekten av förvärv samt fluktuationer i
valutakurser.
Resultat och lönsamhet
För att reflektera utvecklingen och lönsamheten i den
underliggande verksamheten på ett mer rättvisande sätt har
koncernen definierat nyckeltal där resultatet justerats för
jämförelsestörande poster samt av- och nedskrivningar av
goodwill, kundkontrakt och varumärken. Koncernen bedömer
att justerat EBITA är det mått på rörelseresultat som tydligast
återspeglar den underliggande lönsamheten och det är även
detta resultatmått som koncernens segment följs upp och
utvärderas utifrån internt.
Resultatmåttet justerat nettoresultat exkluderar de icke
kassaflödespåverkande posterna av- och nedskrivningar av
goodwill, kundkontrakt och varumärken från koncernens
nettoresultat och utgör underlag för beslut om utdelning till
aktieägarna.
Kassaflöde och rörelsekapital
Coor arbetar hela tiden proaktivt för att säkra kassaflödet,
både utifrån ett rörelsekapitals- och investeringsperspektiv.
Coor fokuserar på att analysera kassagenereringen, definierat
som kvoten av ett förenklat operativt kassaflöde och justerat
EBITDA.
Koncernen har som målsättning att ha en kassagenerering
som uppgår till minst 90 procent (på rullande 12 månader). För
att måttet ska vara rättvisande över tid utgår koncernen vid
beräkning av kassagenerering från ett rörelseresultat och
operativt kassaflöde som är rensat för jämförelsestörande
poster.
För att nå uppsatt mål för kassagenerering är det av stor
vikt att minimera rörelsekapitalet och upprätthålla ett negativt
rörelsekapital, varför koncernen löpande följer upp storleken
på rörelsekapitalet i relation till nettoomsättningen.
Nettoskuld och skuldsättningsgrad
För att löpande säkerställa att koncernen har en ändamålsenlig
finansieringsstruktur och efterlever de finansiella åtaganden
som finns i låneavtalet är det relevant att analysera
nettoskulden och skuldsättningsgraden (definierad som
nettoskuld dividerat med justerat EBITDA rullande 12
månader). Koncernen har en målsättning att
skuldsättningsgraden ska understiga 3,0 gånger.
===== SIDA 28 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 28 (30)
Avstämning av utvalda nyckeltal
I nedanstående tabell framgår avstämning mellan beräknade nyckeltal och resultat- respektive balansräkning.
För avstämning av kassagenerering, se sid 19.
Rullande jan-dec
Avstämning av justerade resultatmått (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Rörelseresultat (EBIT) 125 106 383 364
Av- och nedskrivning kundkontrakt och
varumärken 20 30 120 130
EBITA 145 136 503 494
Jämförelsestörande poster (not 3) 15 16 111 112
Justerat EBITA 160 152 613 606
Avskrivningar 66 59 250 242
Justerat EBITDA 226 211 863 848
Periodens resultat 62 55 162 155
Av- och nedskrivning kundkontrakt och
varumärken 20 30 120 130
Justerat nettoresultat 82 85 282 285
jan-mar
Rullande jan-dec
Specifikation rörelsekapital (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Kundfordringar 1 470 1 306 1 470 1 591
Övriga rörelsetillgångar, icke räntebärande 456 455 456 416
Leverantörsskulder -1 077 -940 -1 077 -1 177
Övriga rörelseskulder, icke räntebärande -1 962 -1 833 -1 962 -1 913
Avgår upplupna finansiella kostnader 27 14 27 23
Rörelsekapital -1 086 -998 -1 086 -1 060
jan-mar
Rullande jan-dec
Specifikation nettoskuld (MSEK) 2024 2023 12 mån 2023
Upplåning 2 268 1 842 2 268 2 321
Leasingskulder 405 315 405 371
Avsättningar för pensioner 28 25 28 27
Likvida medel -614 -526 -614 -534Övriga finansiella anläggningstillgångar,
räntebärande -25 -58 -25 -35
Övriga rörelsetillgångar, räntebärande -1 -1 -1 -1
Nettoskuld 2 062 1 598 2 062 2 149
jan-mar
===== SIDA 29 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2024 29 (30)
Definitioner
Kostnad sålda tjänster
Kostnader som är direkt relaterade till utförandet av de fakturerade tjänsterna,
avskrivningar på maskiner och inventarier samt avskrivning av goodwill,
kundkontrakt och varumärken.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster utgörs främst av kostnader för integration av kontrakt
och förvärv samt mer omfattande omstruktureringsprogram. Jämförelsestörande
poster inkluderas antingen i kostnad sålda tjänster eller i försäljnings- och
administrationskostnader.
EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken.
Justerat EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken,
exklusive jämförelsestörande poster.
Justerat EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på samtliga materiella och immateriella
anläggningstillgångar, exklusive jämförelsestörande poster.
Justerat nettoresultat
Resultat efter skatt exklusive avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och
varumärken.
Rörelsekapital
Icke räntebärande omsättningstillgångar med avdrag för icke räntebärande
kortfristiga skulder per balansdagen.
Nettoinvesteringar
Nettot mellan investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och
erhållen likvid vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
R12
Rullande 12 månader.
FTE
Antal anställda omräknat till heltidstjänster.
Lika möjligheter
Könsfördelning mellan kvinnliga och manliga chefer.
Medarbetarnöjdhet (MMI)
Coor genomför årligen en omfattande medarbetarundersökning med hjälp av ett
externt undersökningsbolag.
Kundnöjdhet (NKI)
Coor genomför årligen en omfattande kundundersökning med hjälp av ett externt
undersökningsbolag.
NPS/eNPS
Net Promotor Score (NPS/eNPS) är ett standardiserat mått på
kunders/medarbetares lojalitet. Resultatet utgör den procentuella andelen av
kunder/medarbetare som bedömt företaget med 9 eller 10 poäng (ambassadörer)
reducerat med den procentuella andel av medarbetare som bedömt företaget med
0 till 6 poäng (kritiker).
Scope 1-3
Scope 1 omfattar alla direkta växthusgasutsläpp. För Coor inkluderar detta utsläpp
från förbränning av fossila bränslen från fordon och arbetsmaskiner.
Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från energianvändning i form av el, värme och
kyla.
Scope 3 inkluderar andra indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster,
affärsresor, kapitalvaror, investeringar, medarbetares pendling, avfallshantering,
uppströmstransport samt distribution.
Beräkning av nyckeltal
Tillväxt nettoomsättning
Periodens förändring av nettoomsättning i procent av nettoomsättning
motsvarande period föregående år.
Organisk tillväxt
Periodens förändring av nettoomsättning i procent av nettoomsättning
motsvarande period föregående år exklusive förvärv och valutakurseffekter.
Förvärvad tillväxt
Periodens nettoomsättning hänförlig till förvärvade verksamheter, exklusive
valutaeffekter, i procent av nettoomsättning motsvarande period föregående år.
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättning.
Justerad EBITA-marginal
Justerat EBITA i procent av nettoomsättning.
Justerad EBITDA-marginal
Justerat EBITDA i procent av nettoomsättning.
Rörelsekapital/nettoomsättning
Rörelsekapital på balansdagen i procent av nettoomsättningen (rullande
12 månader).
Nettoskuld
Räntebärande anläggnings- och omsättningstillgångar med avdrag för lång- och
kortfristiga räntebärande skulder per balansdagen.
Resultat per aktie
Periodens resultat hänförlig till moderbolagets ägare i förhållande till
genomsnittligt antal utestående stamaktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat
med antalet utestående aktier vid periodens slut.
Soliditet
Koncernens egna kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets ägare
per balansdagen i procent av total balansomslutning per balansdagen.
Kassagenerering
Justerat EBITDA minus nettoinvesteringar samt justerat för förändringar i
rörelsekapital i procent av justerat EBITDA.
Skuldsättningsgrad/kapitalstruktur
Räntebärande nettoskuld per balansdagen dividerat med justerat EBITDA (rullande
12 månader).
TRIF (total recorded injury frequency)
Totalt antal skador x 1 000 000/antal arbetstimmar. Skador till/från arbetet är
exkluderade.
Koldioxidutsläpp från scope 1 - fordonsflotta
Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpt bränsle från egenägda och leasade
arbetsmaskiner och fordonsflotta redovisas i absoluta tal (tCO2e).
Koldioxidutsläpp från scope 2 - lokaler
Utsläpp av koldioxidekvivalenter från el, värme och kyla i de lokaler där Coor har
operationell kontroll över energianvändningen redovisas i absoluta tal (tCO2e).
Koldioxidutsläpp från scope 3 – mat och dryck
Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpta livsmedel som ingår i
serviceleveransen mat och dryck (kgCO2e/kg inköpta livsmedel).
Koldioxidutsläpp från scope 3 i leverantörsled
Summan av emissioner från leverantörer som har SBT (för rapporteringsåret)
dividerat med summan av emissioner från inköpta varor och tjänster och
uppströmstransport & distribution (rapporteringsåret).
===== SIDA 30 =====
För mer information
För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Andreas Engdahl (+46 10 559 54 63)
För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin
(+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).
Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv
Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 24 april 2024 klockan 10:00 CEST presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under det första
kvartalet genom en webcast.
För att delta kan du registrera dig via nedan länkar. Audio-länken är för dig som endast lyssnar eller om du vill
ställa en fråga muntligen. För dig som inte ska ställa några frågor men vill se presentationen, använd webcast -
länken.
Webcast Audience URL (för att registrera sig för webpresentationen utan möjlighet att ställa frågor):
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=477CBED0-A5CF-47FD-B7AF-E29E58E35E55
Audio Conference Call Access (för att registrera sig för ljud och för möjlighet att ställa frågor):
https://emportal.ink/3SJmANL
Finansiell kalender
26 april 2024 Årsstämma 2024
12 juli 2024 Delårsrapport januari – juni 2024
24 oktober 2024 Delårsrapport januari – september 2024
6 februari 2025 Bokslutskommuniké januari – december 2024
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2024 klockan 07:30 CEST.