FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q4 2024
===== SIDA 1 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – SEPTEMBER 2024 1 (33)
Bokslutskommuniké:
januari – december 2024
===== SIDA 2 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 2 (33)
Kvartalet i korthet
• Under det fjärde kvartalet har Coor fortsatt noterat starka
kundleveranser och förtroende från kunder i en stabil marknad.
Coor har framgångsrikt både förlängt viktiga kontrakt och vunnit
nya affärer.
• Lönsamheten i det fjärde kvartalet är svag, främst påverkad av
operativa utmaningar inom både den svenska och danska
verksamheten och ett strukturellt problem med en komplex
organisations-struktur som resulterat i ökade kostnader.
– De operativa utmaningarna är kopplade till delar av den svenska
och danska verksamheten. Tydliga åtgärdsplaner implementeras nu
under första kvartalet i syfte att återställa lönsamheten i berörda
verksamheter.
– För att adressera det strukturella problemet med en komplex
organisation kompletteras det pågående åtgärdsprogrammet med
en förenklad och enhetlig organisation i syfte att minska
personalkostnader inom administration. Omorganisationen
omfattar en reduktion av 130 positioner och innebär en
helårsbesparing om cirka 120 MSEK.
• Kassagenereringen för året är svag och förklaras delvis av
förändring i kontraktsportföljen och balansdagseffekter vid
kvartalets slut men kan också kopplas till arbetssätt. Bolaget har
vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att återställa nivån på
rörelsekapitalet under 2025.
Nettoomsättning (Organisk tillväxt)
Q4 R12
3 192
(-3%)
12 439
(-1%)
Justerad EBITA (Justerad EBITA-marginal)
Q4 R12
105
(3,3%)
546
(4.4%)
Kassagenerering Skuldsättningsgrad
R12 R12
57% 3,0 ggr
I linje med vad som kommunicerades den 14 januari landar den organiska tillväxten för det
fjärde kvartalet på -3 procent och koncernens justerade EBITA-marginal uppgår till 3,3
procent. Den negativa utvecklingen är främst påverkad av operativa utmaningar inom både den
svenska och danska verksamheten. Under inledningen av 2025 har Coor beslutat att
implementera en förenklad och enhetlig organisation som planeras ge kostnadsbesparingar om
cirka 120 MSEK. Vår ambition att nå det långsiktiga marginalmålet om 5,5 procent för helåret
2026 ligger fast.
===== SIDA 3 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 3 (33)
Resultat i korthet, koncern
Fjärde kvartalet 2024
• Nettoomsättningen under fjärde kvartalet var 3 192 (3 287)
MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -3 procent, tillväxten
från förvärv till 0 procent och valutakurseffekter till -0 procent.
• Justerat EBITA uppgick till 105 (166) MSEK och rörelsemarginalen
var 3,3 (5,1) procent.
• EBIT uppgick till 43 (86) MSEK. Resultat efter skatt var -13 (30)
MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,1 (0,3) SEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2024 om 1,50 SEK per aktie,
varav 0,50 extra utdelning. Utbetalning föreslås ske vid två
tillfällen om 1,00 respektive 0,50 SEK per aktie.
• Utöver utdelning avser styrelsen att efter årsstämman 2025
initiera ett återköpsprogram av egna aktier om högst cirka 50
MSEK med avsikten att minska antalet aktier i Coor genom
efterföljande indragning av återköpta aktier. Ytterligare detaljer
om omfattning och längd avseende återköpsprogrammet
kommer att meddelas om och när det beslutas. Det är vidare
styrelsens avsikt att under kommande år och som ett
komplement till ordinarie utdelning föreslå återkommande
återköp med efterföljande indragning av aktier.
Helåret 2024
• Nettoomsättningen under helåret var 12 439 (12 443) MSEK.
Den organiska tillväxten uppgick till -1 procent, tillväxten
från förvärv till 1 procent och valutakurseffekter till -1
procent.
• Justerat EBITA uppgick till 546 (606) MSEK och
rörelsemarginalen var 4,4 (4,9) procent.
• EBIT uppgick till 372 (364) MSEK. Resultat efter skatt var 126
(155) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 1,3 (1,6) SEK.
• Kassagenereringen för helåret 2024 var 57 (86) procent.
• Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA
uppgick till 3,0 (2,5).
2024 2023 2024 2023
Affärsansvar
Nettoomsättning, MSEK 3 192 3 287 12 439 12 443
Tillväxt nettoomsättning, % -2,9 6,4 -0,0 5,5
Organisk tillväxt, % -2,8 3,1 -0,5 1,7
Förvärvad tillväxt, % 0,0 3,2 1,0 2,3
Valutakurseffekter, % -0,1 0,2 -0,5 1,5
Justerat EBITA, MSEK 105 166 546 606
Justerad EBITA-marginal, % 3,3 5,1 4,4 4,9
Jämförelsestörande poster, MSEK 47 57 107 112
EBIT, MSEK 43 86 372 364
Resultat efter skatt, MSEK -13 30 126 155
Justerat nettoresultat, MSEK 2 53 193 285
Resultat per aktie, SEK -0,1 0,3 1,3 1,6
Rörelsekapital/nettoomsättning, % - - -6,7 -8,5
Kassagenerering, % - - 57 86
Skuldsättningsgrad, ggr - - 3,0 2,5
Socialt ansvar
Antal anställda (heltidstjänster) - - 10 396 10 648
Könsfördelning chefer, % (kvinnor/män) - - 52/48 53/47
Skadefrekvens (TRIF) - - 7,2 5,5
Miljömässigt ansvar
Scope 1 och 2, förändring i % vs basåret - - -28 -3
Supplier engagement, % - - 30 18
För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 32. För avstämning av alternativa nyckeltal se sid 30-31. Jämförelsestörande
poster redovisas i not 3.
okt-dec jan-dec
===== SIDA 4 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 4 (33)
VD-kommentar
I linje med vad som kommunicerades i den finansiella uppdateringen den 14 januari landa r omsättningen
för det fjärde kvartalet 3 procent lägre jämfört med föregående års kvartal och koncernens justerade
EBITA-marginal uppgår till 3,3 (5,1) procent. Den negativa utvecklingen är främst påverkad av operativa
utmaningar inom både den svenska och danska verksamheten. Under inledningen av 2025 har Coor
beslutat att implementera en förenklad och enhetlig organisation som planeras ge kostnadsbesparingar
om cirka 120 MSEK. Vår ambition att nå det långsiktiga marginalmålet om 5,5 procent för helåret 2026
ligger fast.
Marknad
Under det fjärde kvartalet har Coor fortsatt noterat starka kundleveranser
och förtroende från kunder i en stabil marknad. Det nordiska IFM-avtalet
med PostNord med ett årligt kontraktsvärde om cirka 155 MSEK har
förlängts. Avtalet omfattar flertalet tjänster till PostNords fastigheter i
Norden, med en sammanlagd byggnadsyta på över 2 000 000 kvm. IFM-
avtalet med Borealis har förlängts med 3 år, avtalet har även utökats till att
omfatta flera nya tjänster. Det förlängda avtalet innebär att Coor kommer
att fortsätta leverera integrerade arbetsplatstjänster och fastighetstjänster
till Borealis cirka 1 000 anställda vid 140 byggnader på anläggningen i
Stenungsund.
Telenor Towers i Norge har valt Coor som ny leverantör av fastighets-
och lokalvårdstjänster för tekniska telekombyggnader i hela Norge. Avtalet
har en löptid på fem år och ett totalt årligt kontraktsvärde på cirka 50
MSEK.
Coor fortsätter även vinna nya små och medelstora kontrakt och
stärker därmed positionen i de segmenten. Exempelvis vinner vi Steen &
Strøm (Norge), DLR Kredit och Copenhagen Towers (Danmark), Educational
Consortium OSAO (Finland) och Lantmäteriet (Sverige).
Operativa utmaningar i kvartalet
Lönsamheten i det fjärde kvartalet är svag, främst påverkad av operativa
utmaningar inom både den svenska och danska verksamheten.
I Sverige har det fjärde kvartalet påverkats negativt av lägre lönsamhet
i lokalvårdsleveranserna. Vi noterar fortsatt negativ påverkan från
integrationen av Skaraborgs Städ, men vi kan se att de vidtagna
åtgärderna har genererat en förbättring under kvartalet och bedöms ge full
effekt under första kvartalet 2025. Vi ser även ökade personalkostnader
inom ett par andra geografiska regioner i lokalvårdsverksamheten samt
inom delar av säkerhetstjänsterna i vår fastighetsleverans. Den svenska
ledningsgruppen arbetar aktivt med att stärka bemanningsplaneringen för
att återställa lönsamheten i berörda verksamheter.
Även i Danmark ser vi operativa utmaningar som resulterat i bristande
lönsamhet, främst inom arbetsplats- och fastighetstjänster. En tydlig
åtgärdsplan avseende ledning och styrning för den danska verksamheten
implementeras under det första halvåret. Som en del av åtgärdsplanen
pågår också en rekryteringsprocess av en ny VD för att leda
organisationen.
Implementering av förenklad organisation
Åtgärdsprogrammet som lanserades under tredje kvartalet 2023 hade som
syfte att accelerera utvecklingen mot bolagets långsiktiga marginalmål om
5,5 procent. Programmet fokuserade på att realisera stordriftsfördelar och
synergier genom stärkt harmonisering av underliggande processer samt
ett ökat fokus på inköp för att bättre tillvarata nordiska skalfördelar.
Aktiviteter relaterade till inköpsprocesser har uppnått önskad effekt,
däremot har de uppsatta målen för synergieffekter kopplat till ökad
harmonisering inte uppnåtts. Detta kan delvis förklaras av en komplexitet i
organisationen som resulterat i både utmaningar i att implementera
harmoniserade processer och ökade kostnader för administrativa
funktioner.
För att adressera denna strukturella utmaning har vi under inledningen
av 2025 beslutat att komplettera det pågående åtgärdsprogrammet med
implementeringen av en förenklad och enhetlig organisation. Syftet med
denna omorganisation är att ge oss en mer effektiv och flexibel
organisation som har bättre förutsättningar att realisera önskvärda effekter
av det pågående harmoniseringsarbetet samtidigt som vi reducerar
personalkostnader inom administration i hela organisationen.
Omorganisationen omfattar en reduktion av 130 positioner och innebär en
helårsbesparing om cirka 120 MSEK. Den nya organisationen träder i kraft
1 april 2025 och besparingseffekterna förväntas uppstå successivt under
det första halvåret.
Fokus på kapitalbindning
Kassagenereringen uppgår till 57 procent vilket beror på en ökning av
rörelsekapitalet med 240 MSEK. Ökningen i rörelsekapital förklaras delvis
av förändring i kontraktsportföljen och balansdagseffekter vid kvartalets
slut men kan också kopplas till arbetssätt. Bolaget har vidtagit ett antal
åtgärder som syftar till att återställa nivån på rörelsekapitalet under 2025.
Kapitalallokering
Utöver utdelningen har styrelsen idag meddelat sin avsikt att efter
årsstämman 2025 initiera ett aktieåterköpsprogram av egna aktier.
Styrelsens avsikt är att som ett komplement till utdelning även under
kommande år genomföra aktieåterköp och minska antalet aktier i Coor
genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare
förbättra avkastning per aktie.
Vägen framåt
Vi ser fortsatt en stabil marknad med en god underliggande tillväxt där
Coor genom framgångar i upphandlingar visar på en fortsatt
konkurrenskraft. Vårt fokus för 2025 kommer fortsatt vara på att
upprätthålla en stark leverans till våra kunder, men även att stärka vår
operativa effektivitet och lönsamhet. Vi har under januari avslutat de
fackliga förhandlingarna för den nya organisationen och påbörjar nu
implementeringen. Vi ser med tillförsikt fram mot 2025 där våra åtgärder
kommer att positionera oss väl för att nå våra
långsiktiga marginalmål om 5,5 procent
för helåret 2026.
Stockholm den 6 februari 2025
Peter Viinapuu
Tf VD och koncernchef, Coor
===== SIDA 5 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 5 (33)
Vår verksamhet i tre dimensioner
För att leverera på Coors strategi och utveckla verksamheten i enlighet med
Coors vision krävs ett långsiktigt hållbart arbete. Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull
verksamhet. Det innebär att vi skapar värde i tre dimensioner; affärsansvar, socialt ansvar och
miljöansvar. Coor rapporterar transparent utvecklingen i samtliga tre dimensioner mot våra
långsiktiga mål.
Affärsansvar
Fokusområde Mål
Coor ska uppnå långsiktig
affärsmässig hållbarhet genom
uthållig tillväxt och lönsamhet
över tid. Samtidigt ska en stark
affärsetik och kundrelationer
upprätthållas.
Organisk tillväxt 4–5%
Justerad EBITA-
marginal
~5,5%
Kassagenerering >90%
Kapitalstruktur <3,0 ggr
Utdelning ~50% av juserat
nettoresultat
Kundnöjdhet ≥70
Socialt ansvar
Coor ska bidra till ett bättre
samhälle och samhällsutveckling
genom att agera som en
ansvarsfull, inkluderande och
stimulerande arbetsgivare.
Medarbetarnöjdhet ≥70
Skadefrekvens (TRIF) ≤3,5
Lika möjligheter 50% andel
kvinnliga chefer
Miljöansvar
Coor ska bidra till en bättre miljö
genom att aktivt minska den
miljöpåverkan och det
resursutnyttjande som företaget
och dess kunder skapar.
Minskade utsläpp
(CO2e) från scope 1
och 2
-50% till 2025 och
-75% till 2030
Andel leverantörer
anslutna till Science
Based Target
initiative
75% till 2026
Minskade utsläpp
(CO2e) från mat och
dryck
-30% till 2025
===== SIDA 6 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 6 (33)
Affärsansvar
Omsättning och resultat
Fjärde kvartalet (oktober– december)
Omsättningen minskar med 3 procent jämfört med samma period föregående år.
Den organiska tillväxten uppgår till -3 procent. Tillväxten påverkas positivt av
nystartade kontrakt som exempelvis Swedbank och Sweco i Sverige medan
avslutade kontrakt påverkar negativt. En normalisering av rörlig volym samt lägre
volym kopplat till snöröjning påverkar också negativt. Valutakurseffekterna för
kvartalet uppgår till -0 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgår till 105 (166) MSEK. Rörelsemarginalen
(justerad EBITA-marginal) i kvartalet uppgår till 3,3 (5,1) procent. Primärt påverkas
rörelseresultatet negativt av operativa utmaningar i både den svenska och danska
verksamheten. I den svenska verksamheten är påverkan från integrationen av
Skaraborgs Städ fortsatt negativ, de vidtagna åtgärderna som initierades efter det
tredje kvartalet har genererat en förbättring under kvartalet och bedöms ge full
effekt vid ingången av 2025. Även inom ett par andra geografiska regioner i
lokalvårdsverksamheten samt inom delar av säkerhetstjänsterna i vår
fastighetsleverans noteras ökade personalkostnader. Den svenska ledningsgruppen
arbetar aktivt med att stärka bemanningsplaneringen för att återställa lönsamheten
i berörda verksamheter.
Nyckeltal 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 3 192 3 287 12 439 12 443
Organisk tillväxt, % -3 3 -1 2
F
örvärvad tillväxt, % 0 3 1 2
Valutakurseffekter, % -0 0 -1 1
Justerat EBITA, MSEK 105 166 546 606
Justerad EBITA-marginal, % 3,3 5,1 4,4 4,9
EBIT 43 86 372 364
EBIT-marginal, % 1,3 2,6 3,0 2,9
Antal anställda vid periodens slut
(heltidstjänster) - - 10 396 10 648
jan-dec okt-dec
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
Nettoomsättning per
land (R12)
Nettoomsättning per
kontraktstyp (R12)
Nettoomsättning per
tjänstekategori (R12)
Nettoomsättning per
kundsegment (R12)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
100
200
300
400
500
600
700
0
50
100
150
200
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
Sverige, 54%
Danmark, 23%
Norge, 17%
Finland, 6%
IFM, 57%
FM-tjänster, 43%
Lokalvård, 39%
Fastighet, 30%
Arbetsplatsservice, 15%
Mat & Dryck, 11%
Övrigt, 5%
Offentlig sektor, 31%
Tillverkning, 22%
Energi, 15%
Fastighet & Bygg, 9%
IT & Telecom, 5%
Övrigt, 18%
===== SIDA 7 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 7 (33)
I den danska verksamheten har operativa utmaningar resulterat i bristande
lönsamhet, främst inom arbetsplats- och fastighetstjänster. En tydlig åtgärdsplan
avseende ledning och styrning för den danska verksamheten implementeras under
det första halvåret. Som en del av åtgärdsplanen pågår också en
rekryteringsprocess av en ny VD för att leda organisationen. Som kommenterades i
kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet föregående år innehöll det starka danska
resultatet då viss retroaktiv effekt, vilket påverkar jämförelsen med årets resultat
negativt.
Centrala kostnader ökar jämfört med samma period föregående år och är en
konsekvens av en ökad centralisering samt uppbyggnad för att driva det pågående
harmoniseringsarbetet i koncernen.
Vi konstaterar under kvartalet att en komplexitet i organisationen resulterat i
både utmaningar i att effektivt implementera harmoniserade processer samt ökade
kostnader för administrativa funktioner. För att adressera denna strukturella
utmaning har vi under inledningen av 2025 beslutat att implementera en förenklad
och enhetlig organisation. Syftet med denna omorganisation är att ge oss en mer
effektiv och flexibel organisation som har bättre förutsättningar att realisera
önskvärda effekter av det pågående harmoniseringsarbetet samtidigt som vi
minskar personalkostnader inom administration i hela organisationen.
Omorganisationen omfattar en reduktion av 130 positioner och innebär en
helårsbesparing om cirka 120 MSEK. Den nya organisationen träder i kraft 1 april
2025 och besparingseffekterna förväntas uppstå successivt under det första
halvåret.
EBIT uppgår till 43 (86) MSEK. Utöver förändringar beskrivna ovan är
avskrivningar på kundkontrakt och varumärken samt jämförelsestörande poster
lägre jämfört med föregående år.
Helåret 2024
Omsättningen är i princip oförändrad jämfört med föregående år. Den organiska
tillväxten uppgår till -1 procent, förvärvad tillväxt uppgår till 1 procent och
valutakurseffekterna uppgår till -1 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgår till 546 (606) MSEK och rörelse-
marginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 4,4 (4,9) procent. EBIT uppgår till
372 (364) MSEK
Finansnetto och resultat efter skatt
Finansnettot är högre jämfört med föregående år och uppgår till -177 (-144) MSEK.
Ökningen jämfört med föregående år är kopplad till en högre skuldsättning samt
en högre räntenivå jämfört med föregående år.
Skattekostnaden uppgår till -68 (-65) MSEK vilket motsvarar 35 (30) procent av
resultatet före skatt. Den höga effektiva skattesatsen är främst kopplad till
räntekostnader med begränsad avdragsrätt i Sverige. Resultat efter skatt uppgår till
126 (155) MSEK.
Finansnetto (MSEK) 2024 2023
Räntenetto exkl leasing -151 -115
Räntor, leasing -9 -8
Lånekostnader -4 -5
Kursdifferenser 1 -0
Övrigt -13 -15
Summa finansnetto -177 -144
Resultat före skatt 195 220
Skatt -68 -65
Resultat efter skatt 126 155
jan-dec
===== SIDA 8 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 8 (33)
Finansiell ställning
Koncernens nettoskuldsättning uppgår vid årets slut till 2 458 (2 149) MSEK.
Skuldsättningsgraden, definierad som nettoskuld i förhållande till justerat
EBITDA rullande 12 månader, är vid periodens slut 3,0 (2,5), i linje med
koncernens målsättning om en skuldsättningsgrad under 3,0. Bolagets tidigare
kommunicerade ambition att över tid ha en genomsnittlig skuldsättning
mellan 2,0–2,5 kvarstår.
Eget kapital uppgår vid periodens slut till 1 426 (1 565) MSEK, och
soliditeten till 20 (21) procent. Under året utbetalades en utdelning om 285
(456) MSEK till aktieägarna.
Likvida medel uppgår vid periodens slut till 212 (534) MSEK. Totalt
outnyttjat låneutrymme uppgår vid periodens slut till 700 (420) MSEK.
Kassaflöde
Det operativa kassaflödet varierar mellan kvartalen. Den främsta parametern
att följa är förändring av rörelsekapitalet under de senaste 12 månaderna.
Under den senaste 12-månadersperioden ökar rörelsekapitalet med 240 (-12)
MSEK. Ökningen i rörelsekapital förklaras delvis av förändring i
kontraktsportföljen och balansdagseffekter vid kvartalets slut men kan också
kopplas till arbetssätt. Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att
återställa nivån på rörelsekapitalet under 2025.
Det viktigaste nyckeltalet för Coors kassaflöde är kassagenerering,
definierat som kvoten av ett förenklat operativt kassaflöde och justerat
EBITDA. Kassagenereringen för helåret 2024 uppgår till 57 (86) procent, vilket
är under koncernens målsättning på medellång sikt om en kassagenerering
över 90 procent. Den negativa utvecklingen förklaras av det ökade
rörelsekapitalet.
Kassagenerering, %
Nettoskuld (MSEK) 2024 2023
Skulder kreditinstitut 1 039 1 321
Obligationslån 1 250 1 000
Leasing, netto 386 369
Övrigt -5 -6
2 670 2 684
Kassa -212 -534
Nettoskuld 2 458 2 149
Skuldsättningsgrad, ggr 3,0 2,5
Eget kapital 1 426 1 565
Soliditet, % 20 21
31 dec
Kassagenerering (MSEK) 2024 2023
Justerat EBITDA 824 848
Förändring rörelsekapital -240 12
Nettoinvesteringar -115 -131
Kassaflöde vid beräkning av
kassagenerering 469 728
Kassagenerering, % 57 86
Rullande
12 mån
0
20
40
60
80
100
120
Q4
-20
Q4
-21
Q4
-22
Q4
-23
Q4
-24
Kassagenerering (R12) Mål
===== SIDA 9 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 9 (33)
Kundrelationer
Kundnöjdhet
Varje år genomför Coor en kundundersökning med hjälp av ett externt
undersökningsföretag för att följa upp Coor som tjänsteleverantör. Senaste
undersökningen genomfördes under andra kvartalet 2024 och resultatet låg då
på en fortsatt hög nivå på 70 (71) vilket är i linje med bolagets målsättning på
lika med eller över 70. I kundundersökningen mäts även Net Promotor Score
(NPS), som fortsatt ligger på en hög nivå om +15 (+11). Ur ett
benchmarkingperspektiv betraktas värden mellan -10 och +10 som bra.
Resultatet från kundundersökningen ger värdefull input för framtiden, både
när det gäller utvecklingen av våra kundrelationer och Coors interna utveckling
som bolag.
Som komplement till den årliga undersökningen arbetar verksamheten
kontinuerligt med uppföljning av kundnöjdheten. Dessa kvalitativa och
kvantitativa uppföljningar är skräddarsydda utifrån respektive kund och
fokuserar både på serviceleverans och kundrelation. Kvantitativa mätningar
genomförs t ex via pulsmätningar.
Kontraktsportföljen
Nettoförändringen i kontraktsportföljen för helåret 2024 var +10 MSEK. De
största nya kontrakten avser Sweco, ICA Restauranger, Telenor Towers, Anvil
Asset Advisors samt Stegra. De avslutade kontrakten utgörs främst av
fastighetsdelen av kontraktet med SAAB, lokalvård i Region Gävleborg samt
Novo Nordisk och Lyse.
Omförhandlingsvolymen under år 2024 var cirka 2,9 (1,7) mdSEK. I den
höga omförhandlade volymen har kontrakt med förfall både i 2024 och 2025
förlängts. Omförhandlingsgraden för året stärks mot tidigare år och uppgick till
88 (62) procent. De största kontrakten som förlängts under året var PKA, ICA,
Aker Solutions, PostNord, Alleima och Borealis.
Väsentliga händelser under kvartalet
Den 24 oktober 2024 kommunicerades att styrelsen har beslutat att
utnyttja sitt återköpsbemyndigande av egna aktier för att säkerställa
bolagets åtagande för det långsiktiga incitamentsprogram som
beslutades av årsstämman 2024.
Den 11 november 2024 kommunicerades att AnnaCarin Grandin
lämnar posten som VD och koncernchef på Coor. Den 27 november
2024 kommunicerades att Peter Viinapuu tillträder som tf VD och
koncernchef den 1 december 2024.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 7 januari 2025 meddelades att valberedningen föreslår Mikael
Stöhr som ny styrelseordförande i Coor inför årsstämman 2025.
Nuvarande styrelseordförande Mats Granryd ställer inte upp för omval
vid årsstämman 2025.
Den 14 januari 2025 gav Coor en finansiell uppdatering för det fjärde
kvartalet samt informerade om ett kompletterat åtgärdsprogram med
kostnadsbesparingar om cirka 120 MSEK.
Kundnöjdhetsindex
Kontraktsportföljen
Förändringar i kontraktsportföljen omfattar alla kontrakt över 5 MSEK i årlig
omsättning och rapporteras halvårsvis. För nya kontrakt som tecknats under perioden
anges kontrakterad eller bedömd årlig omsättning. För kontrakt som avslutats under
perioden anges omsättning för den sista 12-månadersperioden med full leverans.
0
20
40
60
80
100
2020 2021 2022 2023 2024
Kundnöjdhet Mål
Antal
kon-
trakt
Årlig
omsätt-
ning
Antal
kon-
trakt
Årlig
omsätt-
ning
Nya kontrakt
under
perioden
22 442 29 620
Avslutade
kontrakt under
perioden
-14 -432 -5 -535
Netto portfölj-
förändringar
8 10 24 85
2024 jan - dec 2023 jan - dec
===== SIDA 10 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 10 (33)
Socialt ansvar
Coors viktigaste tillgång är våra anställda där vi önskar
engagerade och motiverade medarbetare. Vår målsättning
är att medarbetare behandlas respektfullt och rättvist samt
utvecklas inom bolaget genom att erbjudas lika möjligheter.
Coor arbetar aktivt för välmående medarbetare och en säker
arbetsmiljö utan arbetsrelaterade skador eller
långtidssjukskrivningar. Coor ska bidra positivt till
samhällsutvecklingen genom centrala och lokala initiativ.
Organisation och medarbetare
Vid årets slut uppgår antalet medarbetare till 12 196 (13 156), vilket omräknat till
heltidstjänster motsvarar 10 396 (10 648). Förändringen i antalet medarbetare är
primärt driven av en ändrad definition av beredskapsanställda medan antalet
heltidstjänster i princip är oförändrat.
Lika möjligheter
Coor har en fast övertygelse att en mångfald av personligheter, bakgrunder,
erfarenheter och kunskaper skapar förutsättningar för företagets fortsatta
framgång. En del i detta arbete är att tydligt sträva mot en jämn könsfördelning
bland chefer. Vid periodens slut var andelen kvinnliga chefer 52 procent och
andelen manliga chefer 48 procent.
Medarbetarnöjdhet
Varje år genomförs en medarbetarundersökning med hjälp av ett externt
undersökningsföretag. Resultatet från undersökningen är viktigt i vår strävan att bli
ännu attraktivare som arbetsgivare. Senaste undersökningen genomfördes under
tredje kvartalet 2024. Undersökningen besvarades av 77 (77) procent av alla
medarbetare och visade på ett fortsatt mycket högt MMI-resultat (Motiverad
MedarbetarIndex) på 77 (76), vilket mycket väl uppfyller bolagets målsättning om
ett MMI-resultat på lika med eller över 70. Vi mäter även Net Promotor Score
(eNPS), som fortsatt ligger på en hög nivå om +14. Ur ett benchmarkingperspektiv
betraktas värden över 0 som bra.
Hälsa och säkerhet
Coor har en tydlig nollvision för arbetsrelaterade personskador och det är en självklarhet
att alla medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö. Alla anställda uppmuntras att
rapportera observerade risker. Riskobservationer, tillbud och personskador rapporteras
direkt till ansvarig chef, därefter sker uppföljning och analys av riskförebyggande
åtgärder. Resultaten följs upp och analyseras löpande på lands- och koncernnivå.
Det sker ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att ytterligare stärka
kulturen kring säkerhetsarbetet och nå uppsatta mål genom utbildnings-
insatser och kampanjer. Ett exempel är Coors Life Saving Rules där vi belyser våra
åtta mest förekommande riskområden och beskriver hur vi ska agera för att
undvika skador. Våra Life Saving Rules kan jämföras med en Code of Conduct inom
hälsa och säkerhet.
Coor har en målsättning på medellång sikt att koncernens arbetsrelaterade
skadefrekvens (TRIF) skall understiga 3,5. För helåret 2024 uppgår koncernens TRIF
till 7,2 (5,5). Vi noterar en ökning av mindre allvarliga skador vilket föranleder ett
ökat fokus på att medvetandegöra vikten av en säker arbetsplats. Utöver det
kommer ett kompletterande index utarbetas som även belyser allvarlighetsgraden i
skador.
Fördelning av medarbetare
(heltidstjänster vid periodens slut)
Lika möjligheter
(könsfördelning bland chefer vid periodens slut)
Medarbetarnöjdhet (MMI)
Skadefrekvens (TRIF)
Sverige, 57%
Danmark, 21%
Norge, 13%
Finland, 7%
Koncernstaber, 2%
Kvinnor, 52%
Män, 48%
0
20
40
60
80
100
2020 2021 2022 2023 2024
Medarbetarnöjdhet (MMI) Mål
0
5
10
15
2020 2021 2022 2023 2024
TRIF Mål
===== SIDA 11 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 11 (33)
Miljöansvar
Coor arbetar för ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att bedriva ett strukturerat och
proaktivt miljöarbete samt genom att aktivt medverka till att minimera våra kunders miljöpåverkan. Coor har
förbundit sig till att nå målet Net-Zero, nollutsläpp av växthusgaser, till 2040. Mål och handlingsplaner har
validerats och godkänts av Science Based Targets initiative.
Vår väg mot Net-Zero 2040
För att nå nollutsläpp av växthusgaser till 2040 behöver Coor eliminera
utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten och reducera utsläppen i
hela värdekedjan med 90 procent, jämfört med basåret. För att uppnå dessa
mål arbetar Coor i huvudsak med aktiviteter gentemot leverantörsledet,
minskade utsläpp inom mat och dryck, elektrifiering av fordonsflottan samt
användning av förnyelsebar energi i våra lokaler.
Utsläppen från Coors verksamhet delas in i tre delar: direkta utsläpp från
vår fordonsflotta (scope 1), indirekta utsläpp från lokaler där Coor har
operationell kontroll över energianvändningen (scope 2) samt övriga utsläpp
(scope 3) där den största delen kommer från inköpta varor och tjänster. Coor
har beräknat de totala utsläppen av växthusgaser enligt de definitioner och
riktlinjer som anges i Green House Gas (GHG)-protokollet för att identifiera
våra största emissionsdrivare. Data för CO
2e kan förändras kontinuerligt då vi
uppdaterar parametrar för att ge en mer rättvisande bild i takt med
förbättrad tillgång till data på marknaden. Detta inkluderar bland annat
justeringar av emissionsfaktorer och successiv övergång från utgiftsbaserad
till aktivitetsbaserad data.
Majoriteten av Coors klimatpåverkan, 81 procent, kommer från inköpta
varor och tjänster som används i vår serviceleverans och då främst kopplat till
tjänstekategorin mat och dryck, som stod för 40 procent av Coors totala
växthusgaser vid basåret 2018. Enbart 3 procent av utsläppen kommer direkt
från vår verksamhet och energianvändning (scope 1 och 2) och övriga
utsläpp motsvarar 15 procent.
För att kunna analysera klimatpåverkan från serviceleveransen har Coor
utvecklat ett klimatberäkningsverktyg för att stödja mer datadrivna beslut för
att minska Coors klimatpåverkan.
I tillägg till att adressera vårt fotavtryck kan Coor, genom våra tjänster
inom till exempel energioptimering, också hjälpa kunderna att nå sina
klimatmål. Detta är Coors handavtryck och utgör en viktig del i vårt
kunderbjudande.
Mål att reducera växthusgaser från scope 1 och 2 med 75
procent
Coors mål är att reducera de absoluta utsläppen inom scope 1 och 2 med
75 procent till 2030 jämfört med basåret. Som ett delmål skall utsläppen
reduceras med 50 procent till 2025.
Jämfört med basåret har utsläppen vid utgången av helåret 2024
minskat med -28 (-3) procent, vilket innebär att vår trend är positiv men inte
tillräcklig mot delmålet 2025. Detta beror främst på ökad fordonsflotta
genom tillväxt. Minskningen under året drivs av ökad andel elfordon, där
beställning av elfordon haft lång väntetid men nu har börjat levereras, samt
både ökad HVO-bränsleanvändning och högre andel förnyelsebar el i våra
lokaler.
Fördelning av totala emissioner
(basåret 2018)
CO2e från våra fordon och lokaler
(scope 1 och 2)
Scope 1 & 2: 3%
Scope 3: Inköpta varor och tjänster,
tjänstekategori mat och dryck 40%
Scope 3: Inköpta varor och tjänster,
övriga tjänstekategorier 41%
Scope 3: Övrigt 15%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2018
(base
year)
2020 2021 2022 2023 2024
Scope 2, tCO2e
Scope 1, tCO2e
Mål 2025
===== SIDA 12 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 12 (33)
”Vår ambition är att
bidra till att hålla den globala
uppvärmningen
under 1,5 °C ”
Utsläpp från inköpta varor och tjänster (Scope 3)
Mat och Dryck
Coors mål är att reducera de absoluta utsläppen från vår mat och dryck-
leverans med 30 procent till 2025 jämfört med basåret.
Detta sker bland annat genom klimatsmart menyplanering och fokus på
att minska matsvinnet, vilket har reducerat utsläppen med 16 procent jämfört
med basåret. För helåret 2024 uppgår värdet till 2,23 (2,15) kgCO2e/kg.
Leverantörsledet
Coors mål till år 2026 är att 75 procent av utsläppen från inköpta varor och
tjänster ska komma från leverantörer med mål godkända av SBTi eller
motsvarande.
Våra leverantörer och potentiella leverantörer uppmanas, genom dialog,
att ansluta sig till SBTi. Vid utgången av helåret 2024 uppnår Coor en ökad
andel anslutna leverantörer, 30 procent jämfört med 18 procent föregående
år.
CO2e från mat & dryck (scope 3)
30%
Andel utsläpp från inköpta varor och
tjänster från leverantörer validerade
i enlighet med SBTi
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2018
(base
year)
2020 2021 2022 2023 2024
kgCO2e/kg inköpt livsmedel
Mål 2025
===== SIDA 13 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 13 (33)
Sverige
Fjärde kvartalet (oktober – december)
Under det fjärde kvartalet minskar omsättningen i den svenska verksamheten
med 1 procent på grund av en negativ organisk tillväxt. Den organiska
tillväxten uppgår till -1 procent där nya kontrakt som exempelvis Swedbank
och Sweco påverkar positivt. Fastighetsdelen av kontraktet med SAAB
avslutades under kvartalet och påverkar negativt. Inom fastighetstjänster
noteras en normaliserad nivå av rörlig volym i jämförelse med de starka
nivåerna i samma period föregående år.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet är lägre jämfört med samma
period föregående år och uppgår till 127 (154) MSEK. Rörelsemarginalen
(justerad EBITA-marginal) uppgår till 7,3 (8,8) procent. Utöver påverkan av
nystartade och avslutade kontrakt har det fjärde kvartalet påverkats negativt
av lägre lönsamhet i lokalvårdsleveranserna. Påverkan från integrationen av
Skaraborgs Städ är fortsatt negativ, de vidtagna åtgärderna som initierades
efter det tredje kvartalet har genererat en förbättring under kvartalet och
bedöms ge full effekt vid ingången av 2025. Även inom ett par andra
geografiska regioner i lokalvårdsverksamheten samt inom delar av
säkerhetstjänsterna i vår fastighetsleverans noteras ökade personalkostnader.
Den svenska ledningsgruppen arbetar aktivt med att stärka
bemanningsplaneringen för att återställa lönsamheten i berörda
verksamheter.
Under kvartalet har IFM-avtalet med Borealis förlängts med 3 år, avtalet
har även utökats till att omfatta flera nya tjänster. Det förlängda avtalet
innebär att Coor kommer att fortsätta leverera integrerade arbetsplatstjänster
och fastighetstjänster till Borealis cirka 1 000 anställda vid 140 byggnader på
anläggningen i Stenungsund. Även det nordiska IFM-avtalet med PostNord
har förlängts. Avtalet omfattar flertalet tjänster till PostNords fastigheter i
Norden, med en sammanlagd byggnadsyta på över 2 000 000 kvm.
Helåret 2024
Under helåret 2024 ökar omsättningen i den svenska verksamheten med
2 procent, där den organiska tillväxten uppgick till 0 procent och den
förvärvade tillväxten uppgår till 2 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) för helåret uppgår till
573 (588) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till
8,5 (8,9) procent.
Nyckeltal 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 758 6 711 6 588
Organisk tillväxt, % -1 0 -0 -1
Förvärvad tillväxt, % 0 6 2 4
Valutakurseffekter, % 0 0 0 0
Justerat EBITA, MSEK 127 154 573 588
Justerad EBITA-marginal, % 7,3 8,8 8,5 8,9
Antal anställda vid periodens slut
(heltidstjänster) - - 5 941 5 871
jan-dec okt-dec
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
200
400
600
800
0
50
100
150
200
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
54%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 14 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 14 (33)
Danmark
Fjärde kvartalet (oktober – december)
Under det fjärde kvartalet minskar omsättningen i den danska verksamheten
med 3 procent jämfört med samma period föregående år på grund av en
negativ organisk tillväxt om 3 procent. Den negativa organiska tillväxten är
hänförlig till ett par avslutade offentliga kontrakt samt något lägre rörlig
volym i jämförelse med samma period föregående år, främst kopplad till
offentlig sektor samt volym kopplat till snöröjning. Valutakurseffekterna
uppgår till 0 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet uppgår till 13 (41) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 1,8 (5,4) procent.
Rörelseresultatet och marginalen påverkas negativt av avslutade kontrakt och
av lägre rörliga volymer i jämförelse med samma period föregående år. Som
kommenterades i kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet föregående år
innehöll det starka resultatet då viss retroaktiv effekt, vilket påverkar
jämförelsen med årets resultat negativt. Vi ser även operativa utmaningar
som resulterat i bristande lönsamhet, främst inom arbetsplats- och
fastighetstjänster. Den bristande effektiviteten är primärt driven av en
bemanningsplanering som resulterat i ökade personalkostnader. En tydlig
åtgärdsplan avseende ledning och styrning implementeras under det första
halvåret. Som en del av åtgärdsplanen pågår också en rekryteringsprocess av
en ny VD för att leda organisationen.
Det nordiska IFM-avtalet med PostNord har förlängts. Avtalet omfattar
flertalet tjänster till PostNords fastigheter i Norden, med en sammanlagd
byggnadsyta på över 2 000 000 kvm.
Helåret 2024
Under helåret 2024 minskar omsättningen i den danska verksamheten med 4
procent jämfört med föregående år genom en negativ organisk tillväxt om 4
procent. Valutakurseffekterna uppgår till -0 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) för hela perioden uppgår till
105 (134) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till
3,6 (4,4) procent.
Nyckeltal 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 746 771 2 887 3 023
Organisk tillväxt, % -3 1 -4 6
Förvärvad tillväxt, % 0 0 0 0
Valutakurseffekter, % 0 5 -0 8
Justerat EBITA, MSEK 13 41 105 134
Justerad EBITA-marginal, % 1,8 5,4 3,6 4,4
Antal anställda vid periodens
slut (heltidstjänster) - - 2 190 2 320
okt-dec jan-dec
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
0
200
400
600
800
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
23%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 15 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 15 (33)
Norge
Fjärde kvartalet (oktober – december)
Under det fjärde kvartalet minskar omsättningen i den norska verksamheten
med totalt 7 procent, där den organiska tillväxten uppgår till -6 procent och
valutakurseffekterna uppgick till -1 procent. Den organiska tillväxten förklaras
av rörliga volymer kopplade till periodiska underhållsaktiviteter inom
energisektorn som under året haft hög aktivitet under både andra och tredje
kvartalet, volymer som främst inträffade under tredje och fjärde kvartalet
föregående år. Vidare har den norska verksamheten proaktivt avslutat ett
kontrakt under kvartalet då uppstarten visat att förutsättningarna för en
hållbar leverans inte fanns.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet uppgår till 24 (23) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 4,5 (4,0) procent. Det
högre rörelseresultatet och rörelsemarginalen påverkas positivt av en mer
mogen kontraktsportfölj i jämförelse med samma period föregående år samt
det proaktivt avslutade kontraktet.
Under det fjärde kvartalet har ett nytt kontrakt med Telenor Towers
tecknats avseende leverans av fastighets- och lokalvårdstjänster för
tekniska telekombyggnader i hela Norge. Avtalet har en löptid på fem år
och har ett totalt årligt kontraktsvärde på cirka 50 MSEK. Nytt kontrakt
med Steen & Strøm avseende en fastighetsleverans har och tecknats.
Det nordiska IFM-avtalet med PostNord har förlängts. Avtalet omfattar
flertalet tjänster till PostNords fastigheter i Norden, med en
sammanlagd byggnadsyta på över 2 000 000 kvm.
Helåret 2024
Under helåret 2024 ökar omsättningen i den norska verksamheten med 1
procent jämfört med föregående år genom en positiv organisk tillväxt om
3 procent och negativa valutaeffekter om 2 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) för hela perioden uppgår till
89 (81) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till
4,1 (3,8) procent.
Nyckeltal 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 535 574 2 154 2 130
Organisk tillväxt, % -6 15 3 4
Förvärvad tillväxt, % 0 0 0 0
Valutakurseffekter, % -1 -7 -2 -5
Justerat EBITA, MSEK 24 23 89 81
Justerad EBITA-marginal, % 4,5 4,0 4,1 3,8
Antal anställda vid periodens
slut (heltidstjänster) - - 1 335 1 506
okt-dec jan-dec
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
0
200
400
600
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
40
80
120
0
5
10
15
20
25
30
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
17%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 16 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 16 (33)
Finland
Fjärde kvartalet (oktober – december)
Under det fjärde kvartalet minskar omsättningen i Finland med 7 procent
jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på en negativ
organisk tillväxt om -7 procent och förklaras av ett par mindre avslutade samt
lägre rörlig volym kopplat till snöröjning i jämförelse med föregående år.
Valutakurseffekterna uppgår till 0 procent.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 2 (2) MSEK.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 1,0 (1,2) procent.
Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är i stort oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Det nordiska IFM-avtalet med PostNord har förlängts. Avtalet omfattar
flertalet tjänster till PostNords fastigheter i Norden, med en sammanlagd
byggnadsyta på över 2 000 000 kvm. Ett nytt lokalvådskontrakt med
Educational Consortium OSAO har tecknats under kvartalet.
Helåret 2024
Under helåret 2024 minskar omsättningen i den finska verksamheten med
totalt 2 procent vilket beror på en negativ organisk tillväxt.
Rörelseresultatet (justerat EBITA) för helåret uppgår till
15 (16) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till
2,1 (2,2) procent.
Nyckeltal 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 171 184 688 703
Organisk tillväxt, % -7 4 -2 -0
Förvärvad tillväxt, % 0 0 0 0
Valutakurseffekter, % 0 5 -0 8
Justerat EBITA, MSEK 2 2 15 16
Justerad EBITA-marginal, % 1,0 1,2 2,1 2,2
Antal anställda vid periodens
slut (heltidstjänster) - - 757 805
okt-dec jan-dec
Nettoomsättning (MSEK)
Justerat EBITA (MSEK)
0
200
400
600
800
0
50
100
150
200
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
0
10
20
0
2
4
6
8
10
12
Q4
-22
Q1
-23
Q2
-23
Q3
-23
Q4
-23
Q1
-24
Q2
-24
Q3
-24
Q4
-24
Kvartalsutfall Rullande 12
6%
andel av
koncernens
omsättning
===== SIDA 17 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 17 (33)
Övrig information
Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer utgörs av
strategiska risker knutna till marknads- och
konjunkturutveckling samt hållbarhet, och operativa risker
relaterade till kundavtal. Koncernen är vidare exponerad för
olika slag av finansiella risker, såsom valuta-, ränte- och
likviditetsrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i
bolagets årsredovisning som tillhandahålls på bolagets
hemsida.
Förvärv och avyttringar
Det har inte skett några förvärv eller avyttringar under fjärde
kvartalet 2024.
Moderbolaget
Koncernens moderbolag, Coor Service Management Holding
AB, levererar managementtjänster till sitt helägda dotterbolag
Coor Service Management Group AB. Moderbolaget förvaltar
även aktier i dotterföretag.
Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -66 (40)
MSEK. Moderbolagets balansomslutning uppgick vid årets slut
till 7 971 (8 051) MSEK. Eget kapital i moderbolaget uppgick
till 5 162 (5 518) MSEK.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Coor och närstående
under perioden som väsentligen påverkat bolagets ställning
och resultat.
Aktien
Coor-aktien sjönk med 21 procent under 2024, antal aktier
uppgick vid periodens slut till 95 812 022.
Utdelning och återköp av aktier
Styrelsen föreslår en utdelning för 2024 om 1,50 (3,00) SEK per
aktie, varav 1,00 (2,40) ordinarie och 0,50 (0,60) extra
utdelning. Utbetalning föreslås ske vid två tillfällen om 1,00
respektive 0,50 SEK per aktie. Den totala utdelningen blir
därmed 144 MSEK. Avstämningsdagen för den första
utbetalningen föreslås vara tisdagen den 29 april 2025 och för
den andra utbetalningen fredagen den 3 oktober 2025. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
den första utbetalningen, avseende ordinarie utdelning, ske
måndagen den 5 maj 2025 och den andra utbetalningen,
avseende extrautdelningen, onsdagen den 8 oktober 2025.
Styrelsen har idag tillkännagivit sin avsikt att efter
årsstämman 2025 initiera ett återköpsprogram av egna aktier
om högst cirka 50 MSEK. I linje med detta avser styrelsen att
föreslå att årsstämman 2025 bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq
Stockholm
Ägarstruktur
Aktierna i Coor Service Management Holding AB noterades på
Nasdaq Stockholm den 16 juni 2015. Vid årets slut var de tre
största aktieägarna Mawer Investment Management, Första
AP-fonden och Nordea Funds.
1)Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från
bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Aktieägare
Antal aktier
och röster
Andel
aktier och
röster, %
Mawer Inv. Management 8 451 385 8,8
Första AP-fonden 8 254 730 8,6
Nordea Funds 6 708 934 7,0
Carnegie Fonder 5 131 873 5,4
SEB-Stiftelsen 4 300 000 4,5
Andra AP-fonden 4 277 284 4,5
SEB Investment Mgmt 4 067 576 4,2
Taiga Fund Mgmt AS 3 890 027 4,1
Svenska Handelsbanken AB 2 350 925 2,5
Avanza Pension 2 275 959 2,4
Tredje AP-fonden 1 794 313 1,9
Dimensional Fund Advisors 1 571 907 1,6
Ennismore Fund Management 1 562 028 1,6
Nordnet Pensionsförsäkring 1 395 003 1,5
Länsförsäkringar Fonder 1 375 936 1,4
Summa andel 15 största
aktieägare 57 407 880 59,9
Övriga aktieägare 38 404 142 40,1
Totalt 95 812 022 100,0
Coors 15 största aktieägare per 31 dec 2024¹⁾
===== SIDA 18 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – JUNI 2024 18 (33)
Rapporten för perioden har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.
Stockholm den 6 februari 2025
För styrelsen i Coor Service Management Holding AB
Peter Viinapuu
Tf Vd och koncernchef
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor
med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom
arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och
effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.
Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB,
Aibel, Alleima, danska Byggnadsstyrelsen, DNV, DSB, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, PKA
(danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, SAS, Skanska, Sweco, Swedbank, Telia
Company, Vasakronan och Volvo Cars.
Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den
verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och
miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv
===== SIDA 19 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 19 (33)
Koncernens räkenskaper
Koncernens resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning 3 192 3 287 12 439 12 443
Kostnad sålda tjänster -2 879 -2 961 -11 088 -11 193
Bruttoresultat 313 326 1 351 1 250
Försäljnings- och administrationskostnader -270 -240 -979 -886
Rörelseresultat 43 86 372 364
Finansnetto -43 -39 -177 -144
Resultat före skatt -0 47 195 220
Inkomstskatt -12 -16 -68 -65
PERIODENS RESULTAT -13 30 126 155
Rörelseresultat 43 86 372 364
Av-och nedskrivningar goodwill, kundkontrakt och
varumärken 15 23 67 130
Jämförelsestörande poster (not 3) 47 57 107 112
Justerat EBITA 105 166 546 606
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,1 0,3 1,3 1,6
Rapport över totalresultat (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Periodens resultat -13 30 126 155
Poster som senare kan återföras till
resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 26 -61 24 -55
Kassaflödessäkringar 7 -8 -0 -25
Summa övrigt totalresultat för perioden 33 -69 24 -81
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 21 -39 150 75
okt-dec
okt-dec
jan-dec
jan-dec
Delårsinformationen på sidorna 19–32 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.
===== SIDA 20 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 20 (33)
Koncernens balansräkning i sammandrag
Balansräkning (MSEK) 2024 2023
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Goodwill 3 824 3 815
Kundkontrakt 239 302
Övriga immateriella tillgångar 274 253
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter som innehas via leasingavtal 394 377
Övriga materiella anläggningstillgångar 96 92
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 4 4
Övriga finansiella anläggningstillgångar 36 35
Summa anläggningstillgångar 4 867 4 878
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 571 1 591
Skattefordringar -0 7
Övriga rörelsetillgångar, räntebärande 1 1
Övriga rörelsetillgångar, icke räntebärande 462 416
Likvida medel 212 534
Summa omsättningstillgångar 2 246 2 549
SUMMA TILLGÅNGAR 7 113 7 428
31 dec
Balansräkning (MSEK) 2024 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 426 1 565
Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning (not 2) 2 289 1 321
Leasingskulder (not 2) 229 214
Uppskjuten skatteskuld 1 2
Avsättningar för pensioner 30 27
Ej räntebärande skulder 11 5
Summa långfristiga skulder 2 559 1 569
Kortfristiga skulder
Upplåning (not 2) 0 1 000
Leasingskulder (not 2) 159 157
Aktuella skatteskulder 51 35
Leverantörsskulder 1 128 1 177
Övriga rörelseskulder 1 758 1 913
Avsättningar 32 11
Summa kortfristiga skulder 3 128 4 293
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 113 7 428
31 dec
===== SIDA 21 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 21 (33)
Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag
1) Coor har under det fjärde kvartalet 2024 gjort återköp av egna aktier (totalt 400 000) för att säkra det finansiella åtagandet i koncernens incitamentsprogram LTIP 2024.
Det finns inte något innehav utan bestämmande inflytande då moderbolaget äger samtliga aktier i samtliga dotterbolag.
Förändring av eget kapital (MSEK) 2024 2023
Ingående balans vid periodens ingång 1 565 1 938
Periodens resultat 126 155
Övrigt totalresultat för perioden 24 -81
Långsiktiga incitamentsprogram 11 9
Återköp av egna aktier ¹⁾ -15 0
Utdelning -285 -456
Utgående balans vid periodens slut 1 426 1 565
jan-dec
===== SIDA 22 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 22 (33)
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflödesanalys (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Rörelseresultat 43 86 372 364
Justering för ej kassaflödespåverkande poster 110 95 382 385
Finansnetto -48 -38 -180 -124
Betald inkomstskatt -19 -6 -47 -50
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 85 136 527 575
Förändring i rörelsekapital -67 86 -240 12
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 222 288 587
Nettoinvesteringar -39 -42 -115 -131
Förvärv av dotterbolag 0 0 0 -230
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 -42 -115 -361
Förändringar av lån -0 200 -30 480
Utdelning -57 -228 -285 -456
Netto leasingåtaganden -50 -45 -190 -167
Övrigt -15 0 -15 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -122 -73 -520 -144
Periodens kassaflöde -143 107 -348 82
Likvida medel vid periodens början 335 471 534 484
Kursdifferens i likvida medel 20 -44 25 -32
Likvida medel vid periodens slut 212 534 212 534
Kassagenerering 2024 2023 2024 2023
Rörelseresultat (EBIT) 43 86 372 364
Avskrivningar 88 85 345 372
Justering för jämförelsestörande poster 47 57 107 112
Justerat EBITDA 178 229 824 848
Nettoinvesteringar* -40 -42 -115 -131
Förändring av rörelsekapital -67 86 -240 12
Kassaflöde vid beräkning kassagenerering 72 273 469 728
Kassagenerering, % 41 119 57 86
okt-dec
okt-dec
*Nettoinvesteringar inkl realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar
jan-dec
jan-dec
===== SIDA 23 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 23 (33)
Rapportering per segment
Geografiska segment (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning
Sverige 1 739 1 758 6 711 6 588
Total omsättning 1 777 1 781 6 818 6 679
Intern försäljning -38 -22 -107 -90
Norge 535 574 2 154 2 130
Total omsättning 540 578 2 169 2 145
Intern försäljning -4 -3 -16 -15
Finland 171 184 688 703
Total omsättning 171 184 688 703
Intern försäljning 0 0 0 0
Danmark 746 771 2 887 3 023
Total omsättning 748 772 2 892 3 026
Intern försäljning -1 -1 -5 -4
Koncernstaber/övrigt 0 -0 -1 -1
Totalt 3 192 3 287 12 439 12 443
Justerat EBITA
Sverige 127 154 573 588
Norge 24 23 89 81
Finland 2 2 15 16
Danmark 13 41 105 134
Koncernstaber/övrigt -61 -55 -235 -213
Totalt 105 166 546 606
Justerat EBITA stäms av mot resultat före skatt
enligt följande:
Av- och nedskrivningar av goodwill, kundkontrakt
och varumärken -15 -23 -67 -130
Jämförelsestörande poster (not 3) -47 -57 -107 -112
Finansiella poster - netto -43 -39 -177 -144
Resultat före skatt -0 47 195 220
Justerad EBITA-marginal, % 2024 2023 2024 2023
Sverige 7,3 8,8 8,5 8,9
Norge 4,5 4,0 4,1 3,8
Finland 1,0 1,2 2,1 2,2
Danmark 1,8 5,4 3,6 4,4
Koncernstaber/övrigt - - - -
Totalt 3,3 5,1 4,4 4,9
Kontraktstyp (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning
IFM 1 860 1 957 7 085 7 127
FM-tjänster 1 331 1 330 5 354 5 316
Totalt 3 192 3 287 12 439 12 443
jan-dec
jan-dec
jan-dec okt-dec
okt-dec
okt-dec
===== SIDA 24 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 24 (33)
Kvartalsuppgifter – segment
Geografiska segment (MSEK) Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning, extern
Sverige 1 739 1 582 1 699 1 691 1 758 1 564 1 714 1 552
Norge 535 523 581 514 574 547 518 490
Finland 171 166 174 177 184 176 172 170
Danmark 746 672 726 742 771 728 758 766
Koncernstaber/övrigt 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Totalt 3 192 2 943 3 180 3 124 3 287 3 016 3 162 2 978
Justerat EBITA
Sverige 127 126 161 159 154 120 160 154
Norge 24 19 27 18 23 18 19 21
Finland 2 10 3 0 2 10 2 1
Danmark 13 23 32 36 41 27 34 31
Koncernstaber/övrigt -61 -59 -62 -54 -55 -50 - 54 -55
Totalt 105 120 161 160 166 126 161 152
Justerad EBITA-marginal, %
Sverige 7,3 8,0 9,5 9,4 8,8 7,7 9,3 9,9
Norge 4,5 3,7 4,6 3,5 4,0 3,3 3,7 4,2
Finland 1,0 5,9 1,5 0,3 1,2 5,8 1,2 0,7
Danmark 1,8 3,5 4,5 4,9 5,4 3,8 4,5 4,1
Koncernstaber/övrigt - - - - - - - -
Totalt 3,3 4,1 5,1 5,1 5,1 4,2 5,1 5,1
Kontraktstyp (MSEK) Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning, extern
IFM 1 860 1 649 1 825 1 751 1 957 1 667 1 835 1 668
FM-tjänster 1 331 1 295 1 355 1 373 1 330 1 349 1 327 1 310
Totalt 3 192 2 943 3 180 3 124 3 287 3 016 3 162 2 978
2024 2023
2023 2024
===== SIDA 25 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 25 (33)
Moderbolagets räkenskaper
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Nettoomsättning 1 1 6 5
Försäljnings- och administrationskostnader -25 -5 -55 -31
Rörelseresultat -24 -4 -49 -27
Övriga finansiella intäkter och kostnader -39 -34 -155 -108
Resultat efter finansiella poster -63 -38 -204 -135
Koncernbidrag 153 206 153 206
Resultat före skatt 90 168 -51 71
Inkomstskatt -0 -22 -15 -31
PERIODENS RESULTAT 90 147 -66 40
okt-dec jan-dec
===== SIDA 26 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 26 (33)
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Balansräkning (MSEK) 2024 2023
TILLGÅNGAR
Aktier i dotterbolag 7 789 7 789
Uppskjuten skattefordran 6 20
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 7
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 804 7 817
Fordringar på koncernföretag * 156 220
Skattefordringar 7 7
Övriga rörelsetillgångar 2 2
Likvida medel * 2 5
Summa omsättningstillgångar 167 235
SUMMA TILLGÅNGAR 7 971 8 051
Balansräkning (MSEK) 2024 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5 162 5 518
Skulder
Upplåning 2 289 1 321
Avsättningar för pensioner 12 10
Övriga avsättningar 8 0
Summa långfristiga skulder 2 309 1 331
Upplåning 0 1 000
Skulder till koncernföretag * 460 176
Leverantörsskulder 0 0
Övriga rörelseskulder 27 27
Övriga avsättningar 12 0
Summa kortfristiga skulder 499 1 203
Summa skulder 2 808 2 534
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 971 8 051
31 dec
* Bolaget ingår i koncernens gemensamma cash pool där dotterbolaget Coor Service Management Group AB är huvudkontoinnehavare gentemot
banken. Bolagets saldo i koncernens cash pool redovisas som en fordran eller skuld till koncernbolag.
31 dec
===== SIDA 27 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 27 (33)
Nyckeltal
Nyckeltal
Data per aktie
Nyckeltal, koncern (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Omsättning 3 192 3 287 12 439 12 443
Tillväxt nettoomsättning, % -2,9 6,4 -0,0 5,5
varav organisk tillväxt, % -2,8 3,1 -0,5 1,7
varav förvärvad tillväxt, % 0,0 3,2 1,0 2,3
varav valutaeffekter, % -0,1 0,2 -0,5 1,5
Rörelseresultat (EBIT) 43 86 372 364
Rörelsemarginal, % 1,3 2,6 3,0 2,9
EBITA 58 109 439 494
EBITA-marginal, % 1,8 3,3 3,5 4,0
Justerat EBITA 105 166 546 606
Justerad EBITA-marginal, % 3,3 5,1 4,4 4,9
Justerat EBITDA 178 229 824 848
Justerad EBITDA-marginal, % 5,6 7,0 6,6 6,8
Justerat nettoresultat 2 53 193 285
Rörelsekapital -831 -1 060 -831 -1 060
Rörelsekapital / Nettoomsättning, % -6,7 -8,5 -6,7 -8,5
Kassagenerering, % 41 119 57 86
Nettoskuld 2 458 2 149 2 458 2 149
Skuldsättningsgrad, ggr 3,0 2,5 3,0 2,5
Soliditet, % 20 21 20 21
jan-dec okt-dec
Data per aktie 2024 2023 2024 2023
Aktiekurs vid utgången av perioden 34,3 43,6 34,3 43,6
Totalt antal aktier vid periodens utgång 95 812 022 95 812 022 95 812 022 95 812 022
Antal aktier i eget förvar¹⁾ -941 856 -825 807 -941 856 -825 807
Antal utestående aktier 94 870 166 94 986 215 94 870 166 94 986 215
Genomsnittligt antal utestående aktier 95 004 949 94 986 215 95 104 517 94 986 215
Utdelning per aktie, SEK²⁾ 1,50 3,00 1,50 3,00
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,13 0,32 1,33 1,64
Eget kapital per aktie, SEK 15,03 16,48 15,03 16,48
2⁾Föreslagen utdelning som skall fastställas på årsstämma den 25 april 2025. Utdelning föreslås om 1,50 (3,00) kr per aktie, varav 1,00 (2,40)
ordinarie och 0,50 (0,60) extra utdelning. Utbetalning ska ske vid två tillfällen om vardera 1,00 respektive 0,50 kr per aktie. Den totala utdelningen
blir därmed 144 MSEK.
okt-dec
¹⁾Återköp av egna aktier har gjorts för att säkerställa åtaganden enligt koncernens långsiktiga incitamentsprogram .
jan-dec
===== SIDA 28 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 28 (33)
Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är
upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning för 2023.
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för juridiska
personer.
Till följd av avrundningar kan differenser i summeringar förekomma i denna delårsrapport.
Not 2 – Finansiella instrument
Redovisade belopp och verkligt värde för upplåning, som ingår i kategorin finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde, är som följer:
Rådande kreditmarginal i koncernens finansieringsavtal anses vara marknadsmässig varför redovisat värde överensstämmer med
verkligt värde. Koncernen bedömer att värderingen är gjord i enlighet med nivå 2 i värdehierarkin vilket innebär att den baseras på
observerbara marknadsdata.
Not 3 – Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster exkluderas från det rörelseresultat, justerat EBITA, som koncernen anser vara mest relevant att följa. I
nedanstående tabell specificeras de jämförelsestörande poster som påverkat resultatet under perioden. Integration och
omstrukturering avser såväl organiska affärer som genomförda förvärv, där integrationskostnader till exempel utgörs av kostnader
för integration av IT-system, medan omstrukturering primärt avser kostnader relaterade till personalreduktioner. Förvärvsrelaterade
kostnader utgörs helt av transaktionskostnader.
Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till 48 MSEK och består i huvudsak av kostnader för avgångsvederlag till
ledande befattningshavare samt omstrukturering i den svenska verksamheten i samband med avslut av ett kontrakt.
(MSEK) 2024 2023 2024 2023
Skulder leasing 388 371 388 371
Skulder till kreditinstitut 1 039 1 321 1 039 1 321
Obligationslån 1 250 1 000 1 250 1 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa 2 677 2 692 2 677 2 692
31 dec 31 dec
Redovisat värde Verkligt värde
Jämförelsestörande poster (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Integration -3 -16 -20 -49
Omstrukturering -40 -38 -81 -57
Förvärvsrelaterade kostnader -4 0 -4 -0
Övrigt -1 -3 -2 -5
Summa -48 -57 -107 -112
okt-dec jan-dec
===== SIDA 29 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 29 (33)
Not 4 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Moderbolaget
Moderbolaget har ställt ut en moderbolagsgaranti om 34 (33) MSEK för att säkerställa finansiella åtaganden för det finska
dotterbolaget gällande leasingram och bankgarantier. I övrigt finns det inte några ställda säkerheter eller eventualförpliktelser i
moderbolaget.
Not 5 – Aktierelaterade ersättningsprogram
I enlighet med årsstämmans beslut har koncernen under juni månad utgivit ett nytt mål- och prestationsbaserat långsiktigt
incitamentsprogram (LTIP 2024) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Coor-koncernen. LTIP 2024 har samma
struktur och upplägg som tidigare incitamentsprogram med tillägget att det i LTIP 2024 även finns ett hållbarhetslänkat
prestationsvillkor.
Deltagande i programmet kräver att deltagaren äger Coor-aktier som allokeras till programmet, varje deltagare har rätt att
allokera ett visst antal aktier. Varje investerad aktie ger sedan rätt till en vederlagsfri tilldelning av målbaserade och
prestationsbaserade aktierätter vid utgången av intjänandeperioden. Tilldelningen av aktierätter är beroende av i vilken
utsträckning fastställda mål och prestationsvillkor uppnås under prestationsperioden 1 januari 2024 – 31 december 2026. Den
anställde måste även behålla sina investeringsaktier samt kvarstå i sin anställning hos Coor vid utgången av intjänandeperioden.
Intjänandeperiodens slut inträffar i samband med att Coor offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2027.
Totalt omfattade programmet maximalt 222 450 investeringsaktier med en maximal tilldelning om 965 850
prestationsbaserade aktierätter (exklusive utdelningskompensation). Deltagandet i programmet uppgick till cirka 79 procent och
innebar en tilldelning om totalt 761 890 aktierätter vid utgivningstillfället, varav 171 460 serie A, 333 240 serie B, 171 460 serie C
och 85 730 serie D. För att säkerställa leverans av aktier enligt programmet beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att göra
ett återköp av egna aktier.
De prestationsbaserade aktierätterna är indelade i tre serier enligt nedan:
Serie A - kundnöjdhetsindex: Tilldelning av aktierätter i serie A beror på hur väl Coors kundnöjdhetsindex utvecklas i
relation till uppsatta mål.
Serie B - resultatutveckling: Tilldelning av aktierätter i serie B beror på hur väl Coors resultat (justerat EBITA) utvecklas i
förhållande till fastställd affärsplan.
Serie C – relativ utveckling av totalavkastningen: Tilldelning av aktierätter i serie C beror på utvecklingen av Cooraktiens
totalavkastning i förhållande till ett viktat genomsnitt i en grupp andra bolag (referensgrupp).
Serie D – scope 3 relaterat till emissioner från inköpta varor och tjänster från leverantörer som är anslutna till SBTi
Ställda säkerheter (MSEK) 2024 2023
Bankgarantier 43 41
Summa 43 41
Eventualförpliktelser (MSEK) 2024 2023
Fullgörandegarantier 157 175
Summa 157 175
31 dec
31 dec
===== SIDA 30 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 30 (33)
Utvalda nyckeltal
För att ge investerare och andra intressenter tydligare information om koncernens verksamhet och
underliggande framgångsfaktorer har Coor valt att lämna information om ett antal viktiga nyckeltal.
Nedan förklaras syftet med dessa nyckeltal. För definitioner av begrepp och beräkning av nyckeltal,
se sidan 32.
Tillväxt
Koncernen bedömer att den organiska tillväxten bäst speglar
den underliggande tillväxten i verksamheten, då denna
exkluderar effekten av förvärv samt fluktuationer i
valutakurser.
Resultat och lönsamhet
För att reflektera utvecklingen och lönsamheten i den
underliggande verksamheten på ett mer rättvisande sätt har
koncernen definierat nyckeltal där resultatet justerats för
jämförelsestörande poster samt av- och nedskrivningar av
goodwill, kundkontrakt och varumärken. Koncernen bedömer
att justerat EBITA är det mått på rörelseresultat som tydligast
återspeglar den underliggande lönsamheten och det är även
detta resultatmått som koncernens segment följs upp och
utvärderas utifrån internt.
Resultatmåttet justerat nettoresultat exkluderar de icke
kassaflödespåverkande posterna av- och nedskrivningar av
goodwill, kundkontrakt och varumärken från koncernens
nettoresultat och utgör underlag för beslut om utdelning till
aktieägarna.
Kassaflöde och rörelsekapital
Coor arbetar hela tiden proaktivt för att säkra kassaflödet,
både utifrån ett rörelsekapitals- och investeringsperspektiv.
Coor fokuserar på att analysera kassagenereringen, definierat
som kvoten av ett förenklat operativt kassaflöde och justerat
EBITDA.
Koncernen har som målsättning att ha en kassagenerering
som uppgår till minst 90 procent (på rullande 12 månader). För
att måttet ska vara rättvisande över tid utgår koncernen vid
beräkning av kassagenerering från ett rörelseresultat och
operativt kassaflöde som är rensat för jämförelsestörande
poster.
För att nå uppsatt mål för kassagenerering är det av stor
vikt att minimera rörelsekapitalet och upprätthålla ett negativt
rörelsekapital, varför koncernen löpande följer upp storleken
på rörelsekapitalet i relation till nettoomsättningen.
Nettoskuld och skuldsättningsgrad
För att löpande säkerställa att koncernen har en ändamålsenlig
finansieringsstruktur och efterlever de finansiella åtaganden
som finns i låneavtalet är det relevant att analysera
nettoskulden och skuldsättningsgraden (definierad som
nettoskuld dividerat med justerat EBITDA rullande 12
månader). Koncernen har en målsättning att
skuldsättningsgraden ska understiga 3,0 gånger.
===== SIDA 31 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 31 (33)
Avstämning av utvalda nyckeltal
I nedanstående tabell framgår avstämning mellan beräknade nyckeltal och resultat- respektive balansräkning.
För avstämning av kassagenerering, se sid 22.
Avstämning av justerade resultatmått (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Rörelseresultat (EBIT) 43 86 372 364
Av- och nedskrivning kundkontrakt och varumärken 15 23 67 130
EBITA 58 109 439 494
Jämförelsestörande poster (not 3) 47 57 107 112
Justerat EBITA 105 166 546 606
Avskrivningar 73 63 278 242
Justerat EBITDA 178 229 824 848
Periodens resultat -13 30 126 155
Av- och nedskrivning kundkontrakt och varumärken 15 23 67 130
Justerat nettoresultat 2 53 193 285
jan-dec okt-dec
Specifikation rörelsekapital (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Kundfordringar 1 571 1 591 1 571 1 591
Övriga rörelsetillgångar, icke räntebärande 462 416 462 416
Leverantörsskulder -1 128 -1 177 -1 128 -1 177
Övriga rörelseskulder, icke räntebärande -1 758 -1 913 -1 758 -1 913
Avgår upplupna finansiella kostnader 22 23 22 23
Rörelsekapital -831 -1 060 -831 -1 060
jan-dec okt-dec
Specifikation nettoskuld (MSEK) 2024 2023 2024 2023
Upplåning 2 289 2 321 2 289 2 321
Leasingskulder 388 371 388 371
Avsättningar för pensioner 30 27 30 27
Likvida medel -212 -534 -212 -534
Övriga finansiella anläggningstillgångar,
räntebärande -36 -35 -36 -35
Övriga rörelsetillgångar, räntebärande -1 -1 -1 -1
Nettoskuld 2 458 2 149 2 458 2 149
jan-dec okt-dec
===== SIDA 32 =====
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – DECEMBER 2024 32 (33)
Definitioner
Kostnad sålda tjänster
Kostnader som är direkt relaterade till utförandet av de fakturerade tjänsterna,
avskrivningar på maskiner och inventarier samt avskrivning av goodwill,
kundkontrakt och varumärken.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster utgörs främst av kostnader för integration av kontrakt
och förvärv samt mer omfattande omstruktureringsprogram. Jämförelsestörande
poster inkluderas antingen i kostnad sålda tjänster eller i försäljnings- och
administrationskostnader.
EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken.
Justerat EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken,
exklusive jämförelsestörande poster.
Justerat EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på samtliga materiella och immateriella
anläggningstillgångar, exklusive jämförelsestörande poster.
Justerat nettoresultat
Resultat efter skatt exklusive avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och
varumärken.
Rörelsekapital
Icke räntebärande omsättningstillgångar med avdrag för icke räntebärande
kortfristiga skulder per balansdagen.
Nettoinvesteringar
Nettot mellan investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och
erhållen likvid vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
R12
Rullande 12 månader.
FTE
Antal anställda omräknat till heltidstjänster.
Lika möjligheter
Könsfördelning mellan kvinnliga och manliga chefer.
Medarbetarnöjdhet (MMI)
Coor genomför årligen en omfattande medarbetarundersökning med hjälp av ett
externt undersökningsbolag.
Kundnöjdhet (NKI)
Coor genomför årligen en omfattande kundundersökning med hjälp av ett externt
undersökningsbolag.
NPS/eNPS
Net Promotor Score (NPS/eNPS) är ett standardiserat mått på
kunders/medarbetares lojalitet. Resultatet utgör den procentuella andelen av
kunder/medarbetare som bedömt företaget med 9 eller 10 poäng (ambassadörer)
reducerat med den procentuella andel av medarbetare som bedömt företaget med
0 till 6 poäng (kritiker).
Scope 1-3
Scope 1 omfattar alla direkta växthusgasutsläpp. För Coor inkluderar detta utsläpp
från förbränning av fossila bränslen från fordon och arbetsmaskiner.
Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från energianvändning i form av el, värme och
kyla.
Scope 3 inkluderar andra indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster,
affärsresor, kapitalvaror, investeringar, medarbetares pendling, avfallshantering,
uppströmstransport samt distribution.
Beräkning av nyckeltal
Tillväxt nettoomsättning
Periodens förändring av nettoomsättning i procent av nettoomsättning
motsvarande period föregående år.
Organisk tillväxt
Periodens förändring av nettoomsättning i procent av nettoomsättning
motsvarande period föregående år exklusive förvärv och valutakurseffekter.
Förvärvad tillväxt
Periodens nettoomsättning hänförlig till förvärvade verksamheter, exklusive
valutaeffekter, i procent av nettoomsättning motsvarande period föregående år.
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättning.
Justerad EBITA-marginal
Justerat EBITA i procent av nettoomsättning.
Justerad EBITDA-marginal
Justerat EBITDA i procent av nettoomsättning.
Rörelsekapital/nettoomsättning
Rörelsekapital på balansdagen i procent av nettoomsättningen (rullande
12 månader).
Nettoskuld
Räntebärande anläggnings- och omsättningstillgångar med avdrag för lång- och
kortfristiga räntebärande skulder per balansdagen.
Resultat per aktie
Periodens resultat hänförlig till moderbolagets ägare i förhållande till
genomsnittligt antal utestående stamaktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat
med antalet utestående aktier vid periodens slut.
Soliditet
Koncernens egna kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets ägare
per balansdagen i procent av total balansomslutning per balansdagen.
Kassagenerering
Justerat EBITDA minus nettoinvesteringar samt justerat för förändringar i
rörelsekapital i procent av justerat EBITDA.
Skuldsättningsgrad/kapitalstruktur
Räntebärande nettoskuld per balansdagen dividerat med justerat EBITDA (rullande
12 månader).
TRIF (total recorded injury frequency)
Totalt antal skador x 1 000 000/antal arbetstimmar. Skador till/från arbetet är
exkluderade.
Koldioxidutsläpp från scope 1 - fordonsflotta
Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpt bränsle från egenägda och leasade
arbetsmaskiner och fordonsflotta redovisas i absoluta tal (tCO
2e).
Koldioxidutsläpp från scope 2 - lokaler
Utsläpp av koldioxidekvivalenter från el, värme och kyla i de lokaler där Coor har
operationell kontroll över energianvändningen redovisas i absoluta tal (tCO2e).
Koldioxidutsläpp från scope 3 – mat och dryck
Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpta livsmedel som ingår i
serviceleveransen mat och dryck (kgCO2e/kg inköpta livsmedel).
Koldioxidutsläpp från scope 3 i leverantörsled
Summan av emissioner från leverantörer som har SBT (för rapporteringsåret)
dividerat med summan av emissioner från inköpta varor och tjänster och
uppströmstransport & distribution (rapporteringsåret).
===== SIDA 33 =====
För mer information
För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Andreas Engdahl (+46 10 559 54 63)
För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta tillförordnad vd och koncernchef Peter Viinapuu
(+46 76 6411 006) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).
Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv
Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 6 februari 2025 klockan 10:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under det fjärde
kvartalet genom en webcast.
För att delta kan du registrera dig via nedan länkar. Audio-länken är för dig som endast lyssnar eller om du vill
ställa en fråga muntligen. För dig som inte ska ställa några frågor men vill se presentationen, använd webcast -
länken.
Webcast Audience URL (för att registrera sig för webpresentationen utan möjlighet att ställa frågor):
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=94E9CA19-7D57-4964-A33F-4875532E55D3
Audio Conference Call Access (för att registrera sig för ljud och för möjlighet att ställa frågor):
https://emportal.ink/4hlXQH3
Finansiell kalender
4 april 2025 Årsredovisning 2024
23 april 2025 Delårsrapport januari – mars 2025
25 april 2025 Årsstämma 2025
14 juli 2025 Delårsrapport januari – juni 2025
23 oktober 2025 Delårsrapport januari – september 2025
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2025 klockan 07:30 CET.