FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q4 2024
===== SIDA 1 ===== JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB (PUBL) Goda livsmiljöer över generationer Januari – december 2024 ■ Hyresintäkterna uppgick till 642,7 Mkr (610,4), en ökning med 5,3 procent. ■ Driftöverskottet uppgick till 459,7 Mkr (437,3), en ökning med 5,1 procent. ■ Förvaltningsresultatet uppgick till 195,1 Mkr (133,2) motsvarande 2,57 kr per aktie (3,37)1). ■ Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 411,4 Mkr (-1 357,4). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -122,3 Mkr (-170,4). ■ Årets resultat efter skatt uppgick till 433,5 Mkr (-1 255,3), motsvarande 5,66 kr per aktie (-31,75)1) . ■ Fastighetsvärdet uppgick till 14 097,7 Mkr (13 567,6). ■ Investeringarna uppgick till 209,6 Mkr (348,7), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv. ■ Långsiktigt substansvärde uppgick till 7 174,7 Mkr (6 600,8). Detta motsvarar 94,66 kronor per aktie (87,09), vilket är en ökning med 8,7 procent. ■ Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kronor (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2024. Oktober – december 2024 ■ Hyresintäkterna uppgick till 162,5 Mkr (146,3), en ökning med 11,0 procent. ■ Driftöverskottet uppgick till 110,4 Mkr (101,5) en ökning med 8,8 procent. ■ Förvaltningsresultatet uppgick till 48,1 Mkr (30,7) motsvarande 0,63 kr per aktie (0,69)1). ■ Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 115,4 Mkr (-370,7). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -80,2 Mkr (-180,8). ■ Periodens resultat efter skatt uppgick till 70,4 Mkr (-452,6), motsvarande 0,91 kr per aktie (-10,18)1). ■ Investeringarna uppgick till 41,6 Mkr (61,9), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv. 1) John Mattson gjorde en företrädesemission under Q4 2023 vilket resulterade i att antalet aktier ökade med 37 896 965 stycken vilket medför att nyckeltalen inte är fullt jämförbara mellan perioderna. Under hösten 2024 förbereddes för bergvärme och för ett stort renoveringsprojekt i Rotebro i Sollentuna kommun. I månadsskiftet februari - mars startar arbetet med att uppgradera cirka 280 lägenheter i området. DELÅRSRAPPORT Q4 Bokslutskommuniké 2024 ===== SIDA 2 ===== Q4 – 2024 Nyckeltal 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec Fastighetsrelaterade nyckeltal Ekonomisk uthyrningsgrad vid periodens utgång, % 97,6 96,1 97,6 96,1 Överskottsgrad, % 68,0 69,4 71,5 71,6 Fastighetsvärde vid periodens utgång, Mkr 14 097,7 13 567,6 14 097,7 13 567,6 Antal uppgraderade lägenheter under perioden 7 9 83 72 Finansiella nyckeltal Hyresintäkter, Mkr 162,5 146,3 642,7 610,4 Driftöverskott, Mkr 110,4 101,5 459,7 437,3 Förvaltningsresultat, Mkr 48,1 30,7 195,1 133,2 Genomsnittlig ränta, % 2,84 3,43 2,84 3,43 Belåningsgrad vid periodens utgång, % 47,6 49,8 47,6 49,8 Räntetäckningsgrad under perioden, ggr 1) 2,0 1,6 2,0 1,6 Aktierelaterade nyckeltal Förvaltningsresultat, kr/aktie 0,63 0,69 2,57 3,37 Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % 2) -8,0 93,2 -23,6 -17,9 Periodens resultat efter skatt, kr/aktie 0,91 -10,18 5,66 -31,75 Tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, % 8,7 -50,0 8,7 -50,0 Aktuellt substansvärde NTA, kr/aktie 86,20 79,08 86,20 79,08 Långsiktigt substansvärde NRV, kr/aktie 94,66 87,09 94,66 87,09 1) Räntetäckningsgrad 2023 har beräknats exklusive engångskostnader. 2) Förändring i förvaltningsresultat per aktie efter genomförd nyemission om totalt 37 896 965 st aktier i Q4 2023. Definitioner av nyckeltal, se sidan 25. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet ■ Avtal tecknades med huvudentreprenör för uppgraderingsprojekt i Rotebro i Sollentuna kommun. Projektet beräknas pågå i cirka två år och omfattar en bergvärmeanläggning, loftgångsrenoveringar samt uppgradering av cirka 280 lägenheter. Uppföljning av nyckeltal Q4 2024 jämfört med Q4 2023 PERIODEN I KORTHET JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 2 ===== SIDA 3 ===== VD-ORD Ett framgångsrikt år och möjlighet att åter fokusera på tillväxt John Mattson redovisar ett starkt resultat för 2024. Stabila intäkter från bostäder i attraktiva områden, lång räntebindningstid och stark balansräkning gör att bolaget står starkt inför framtiden. Fortsatt positiv utveckling Det är mycket glädjande att konstatera att John Mattson fortsatte att utvecklas posi- tivt under 2024. För helåret redovisar vi en stark tillväxt i både förvaltnings resultat och i långsiktigt substansvärde. Högre intäkter, fortsatt eff ektivisering av våra fastigheter och en lägre skuld resulterade i ett ökat förvaltningsresultat om hela 46 procent jämfört med 2023. Vi har lyckats bibehålla en rekordhög överskottsgrad om 72 procent genom att framgångsrikt ha motverkat eff ekter av kraftiga prisökningar av taxebundna kostnader och statligt elstöd som erhölls 2023 men som uteblev 2024. Jag vill särskilt lyfta fram vårt arbete med att eff ektivisera våra fastigheters energi användning. Vi sänkte energianvänd- ningen med drygt tio procent under fj ärde kvartalet jämfört med samma period före- gående år i jämförbart bestånd. Dessutom har partnerskapet med Stockholm Exergi bidragit till att sänka kostnaderna för uppvärmning av våra fastigheter. Vi ökade även våra intäkter genom ett framgångsrikt uthyrningsarbete i kombina- tion med våra fastigheters attraktiva lägen. Uthyrningsgraden ökade till 97,6 procent, främst tack vare en positiv nettouthyr- ning i vårt kommersiella bestånd där Det är mycket glädjande att konstatera att John Mattson fortsatte att utvecklas positivt under 2024. uthyrningsgraden förbättrades med åtta procentenheter under 2024. Sedan 2022 har marknadens avkast- ningskrav, för vårt och liknande fastighets- bestånd, stigit men under 2024 stabilisera- des avkastningskraven och vårt arbete med att eff ektivisera våra fastigheter refl ekteras nu i fastigheternas positiva värdeutveck- ling. Värdeutvecklingen i John Mattsons fastighetsbestånd uppgick till 2,3 procent för helåret och 0,8 procent för kvartalet. Den positiva värdeutvecklingen under året medförde att det långsiktiga substansvär- det ökade med 8,7 procent under 2024. Ökat fokus på tillväxt och hållbarhet Under 2024 avslutade vi ett framgångsrikt arbete med att ställa om bolaget till nya makroekonomiska förutsättningar. Vi har nu gått in i en ny fas, med fokus på tillväxt och hållbarhet. Initialt kommer vi att skapa tillväxt i befi ntligt bestånd genom värdeskapande lägenhetsuppgraderingar och energieff ektiviseringar, eftersom dessa investeringar i dagsläget är mest lönsamma. Arbetet har påbörjats och under 2024 investerade vi i energieff ek- tiviseringar om totalt 80 miljoner kronor samt beslutade att i början av 2025 starta ett stort uppgraderingsprojekt i Rotebro i Sollentuna kommun. Vi planerar att under 2026 återigen starta nyproduktionsprojekt och vi har under året arbetat med att öka vår byggrättsportfölj för att möjliggöra vårt långsiktiga mål om produktionsstart av 250 lägenheter per år. Det är därför mycket glädjande att vi under 2024 teck- nade plan avtal för att ta fram en detaljplan för 90 lägenheter på Lidingö och erhöll en markanvisning om 50 lägenheter i Örnsberg i södra Stockholm. Under 2024 har vi även fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi har tagit stora steg i att reducera klimatav- trycket från uppvärmning av våra fastig- heter, både genom energieff ektiviseringar och genom det partnerskapet vi ingick med energi bolaget Stockholm Exergi. Genom partnerskapet får John Mattson tillgång till hållbar och kostnadseff ektiv fj ärrvärme samtidigt som vi bidrar till omställningen av Stockholms energisystem mot netto- nollutsläpp. Den utbredda otryggheten i samhället berör även våra bostadsområden och återspeglar sig i våra hyresgästers upp- levda trygghet. Från att den upplevda tryggheten i John Mattsons bestånd ökade under 2023 har den, med variationer inom beståndet, tyvärr fallit tillbaka under 2024. I våra mest prioriterade områden där vi har gjort fl est trygghetsfrämjande åtgärder har den upplevda tryggheten glädjande nog ökat. Vi får aldrig acceptera otrygghet i samhället och på John Mattson fortsätter vi att systematiskt arbeta med social håll- barhet, på egen hand och i samverkan med andra, för att skapa trygga och attraktiva bostadsområden. För att stärka förutsättningarna för till- växt och hållbarhet genomför vi från mars 2025 förändringar i bolagsledningen genom tillsättandet av projektutvecklingschef och hållbarhetschef. Två för bolaget nya roller. Då vi prioriterar investeringar i tillväxt föreslår styrelsen ingen utdelning för räken- skapsåret 2024. Bostäder i attraktiva lägen står starka Under 2024 har förutsättningarna för fastighetsbolag utvecklats positivt. Infl ationen har fallit tillbaka under Riks bankens mål vilket medfört att styr- räntan har kunnat sänkas. Tillgången till fi nansiering har förbättrats och transak- tionsmarknaden har återhämtat sig, även om det är från låga nivåer. Även hyrorna fortsätter att utvecklas positivt där årets hyresförhandling har resulterat i hyres- höjningar för våra bostäder på mellan 5,2 och 5,3 procent beroende av geografi . Det råder dock åter högre osäkerhet om förutsättningarna för fastighetsbolag framöver. Vi upplever ett fortsatt osäkert geopolitiskt läge där införande av import- tullar kan leda till stigande infl ation och stigande räntor om det eskalerar. Även om vi ser positivt på framtiden har vi beredskap om marknadsförutsätt- ningarna åter skulle försämras. Våra stabila intäkter från bostäder i attraktiva lägen, långa räntebindningstid och starka balans- räkning gör att vi står väl rustade inför fram- tiden och en fortsatt expansion av bolaget. Jag vill slutligen tacka alla medarbe- tare för ett fantastiskt arbete under året och ser mycket fram emot att tillsammans med er öka vårt fokus på tillväxt och hållbarhet framåt. Per Nilsson, vd John Mattson Fastighetsföretagen AB JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 3 ===== SIDA 4 ===== AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé, mål och strategier Vår affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och attraktiva lokalsamhällen i Stockholmsregionen. Vi erbjuder en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning och utveckling av trivsamma bostäder och trygga boendemiljöer. Utdelningspolicy – Långsiktigt ska utdelningen upp- gå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år, med hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsoliderings- behov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdel- ningar kan komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli. Finansiella riskbegränsningar – John Mattson efter strävar låg finansiell risk. Det innebär att: ■ belåningsgraden netto lång siktigt inte ska överstiga 50 procent, och ■ räntetäckningsgraden lång siktigt inte ska understiga 1,5 ggr. Strategier John Mattsons strategi baseras på fyra hörnstenar där hållbarhetsarbetet integreras i varje del. Förvaltning – Vi förvaltar genom närhet och helhet. Vi kan våra fastigheter och känner våra kunder. Vi tar ansvar för helheten, både beståndet och att utveckla livet mellan husen. Vi jobbar proaktivt med fastighetsförvaltning och gör kontinuerligt effektiviseringar och värdeskapande investeringar i syfte att uppnå en mer hållbar fastighets drift samt ökat driftnetto. Fokus ligger på att optimera fastigheternas förbrukning och därmed minska driftkostnaderna. Målet är att minska energianvändningen med cirka 45 procent fram till 2030 till en investering om cirka 200 Mkr. Förädling – Vi förädlar våra byggnader för att säkra byggnadernas tekniska livslängd samt för att generera ett ökat driftöverskott. För- ädling sker genom att uppgradera, bygga till samt konvertera utrym- men till bostäder eller kommersiell verksamhet. Uppgradering av våra lägenheter sker oftast i två steg; basuppgradering med stambyte där fastighetens tekniska status säkras samt totaluppgradering där resterande delar av lägenheten moderniseras. Även andra varianter förekommer, såsom tillvalsrenoveringar. Uppgradering sker i dialog med hyresgästerna och justerade hyresnivåer förhandlas normalt med Hyresgästföreningen. Målet är att uppgradera cirka 200 lägen- heter per år. I nuvarande bestånd har uppgraderingsmöjligheter identifierats om cirka 600 lägenheter för både bas- och totaluppgra- dering samt om cirka 900 lägenheter som redan är basuppgraderade och kan totaluppgraderas. Direkt avkastningen för både bas- och totaluppgradering är cirka 5 procent med en investering om 1,25 Mkr per lägenhet. Direktavkastningen för totaluppgradering från basupp- graderad lägenhet är cirka 6,5 procent med en investering om cirka 0,4 Mkr per lägenhet. Förtätning – Vi förtätar på egen mark eller i nära anslutning till befintliga fastigheter, ofta på redan hårdgjord mark. Utöver nybygg- nation sker även förtätning i form av tillbyggnader på befintliga fastigheter. På så sätt breddas lägenhets- och verksamhetsutbudet och hyresgästernas olika behov tillgodoses. Nya kvaliteter tillförs lokalsamhället och mångfalden och variationen ökar, vilket bidrar till goda livsmiljöer. Målet är tillväxt genom värdeskapande byggnation som samtidigt ökar attraktiviteten i bostadsområdena. Utvecklingen sker i nära samarbete med de kommuner där vi är verksamma. För- tätningsprojekt bedöms kunna påbörjas tidigast under 2026. Initialt i små volymer för att skalas upp enligt målet om att starta produktion av 250 lägenheter per år. Förvärv – Vi strävar efter att förvärva fastigheter och byggrätter med utvecklingspotential i goda marknadslägen i Stockholms regionen med närhet till välfungerande infrastruktur. Förvärv sker utifrån ett långsiktigt ägar- och förvaltningsperspektiv och områden med möjlighet till förädling och utveckling är särskilt attraktiva. Vi utvär- derar även löpande sammansättningen av fastighetsbeståndet genom selektiva avyttringar. Finansiella mål Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 7 procent över en konjunktur cykel. Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel. LÅNGSIKTIGT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE* 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Q4 24 Q3 24 Q2 24 Q1 24 Q4 23 Q3 23 Q2 23 Q1 23 Q4 22 Q3 22 Q2 22 Q1 22 Q4 21 %KR -60 -30 0 30 60 90 120 150 Kr/aktie Tillväxt Mål FÖRVALTNINGSRESULTAT PER AKTIE 0 50 100 150 200 Q4 24 Q3 24 Q2 24 Q1 24 Q4 23 Q3 23 Q2 23 Q1 23 Q4 22 Q3 22 Q2 22 Q1 22 Q4 21 %KR -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Kr/aktie Tillväxt Mål * Den 18 oktober 2023 reviderades målet från 10 till 7 procent med start Q1 2024. JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 4 ===== SIDA 5 ===== AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Levande och tryggt lokalsamhälle Engagemang i sociala frågor skapar värden för hyres gäster och lokalsamhällen. Mål ■ Trygga områden enligt de boende: högre än bransch snittet för jämförbara områden. ■ Attraktiva områden enligt de boende: högre än bransch snittet. Hållbarhetsmål John Mattson har antagit långsiktiga hållbarhetsmål inklusive vetenskapsbaserade klimatmål för vart och ett av bolagets fyra fokusområden inom hållbarhet. Målen ska styra bolagets verk- samhet mot en hållbar utveckling och bidra till att nå visionen ”Goda livsmiljöer över generationer”. Ansvarsfull material- och avfallshantering Ansvarsfulla materialval, återbruk av material och effektiv avfallshantering reducerar klimat- påverkan och ökar återvinningsgraden. Energieffektiva och fossilfria lösningar Energianvändningen under en fastighets livscykel är betydande. Fastigheters energiklass, val av fossil- fria energislag och effektiv förvaltning reducerar klimatpåverkan. Mål ■ År 2030 ska John Mattson ha minskat sitt växthus gasutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med minst 40 procent jämfört med basår 2021. ■ John Mattsons växthusgasutsläpp från ny- och ombyggnation ska per kvadratmeter reduce- ras i linje med eller mer än genomsnittet för fastighets branschen. Hälsosam och inspirerande arbetsplats Proaktivt arbete för en hälsosam, säker och stimulerande arbetsmiljö för såväl medarbetare som leverantörer är en förutsättning för trivsel och engagemang. Mål ■ Engagerade medarbetare och effektiv organisation: över genomsnittet för jämförbara bolag. ■ John Mattson ska ha en inkluderande kultur som möjliggör att bolaget attraherar och behåller medarbetare med olika bakgrund och perspektiv. Rekryteringsprocessen ska vara kompetens- baserad, fri från diskriminerande föreställningar. ■ Andelen kvinnor eller män ska ej överstiga två tredjedelar inom bolaget, ledningen och styrelsen. ■ Sjukfrånvaron hos John Mattsons medarbetare: högst tre procent. ■ John Mattson ska ha noll olyckor, med frånvaro mer än en dag, på våra arbetsplatser. Detta avser både John Mattsons egen personal samt personal som arbetar på uppdrag av John Mattson. JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 5 ===== SIDA 6 ===== AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Måluppfyllelse hållbarhetsmål Område Hållbarhetsmål Utfall Framsteg och kommentar Levande och tryggt lokal samhälle T rygga områden enligt de boende: högre än bransch- snittet för jämförbara områden. 79,1 % (Bransch: 81,0 %) Drygt 79 procent av våra hyresgäster upplever våra fastigheter och områden som trygga, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2023. I de områden som vi har prioriterat mest, och där behovet av att förbättra tryggheten är som störst, har den upplevda tryggheten ökat med 2,4 procent under 2024. Branschsnittet för privata fastighetsbolag samt allmännyttiga bostadsföretag i Stockholmsregionen uppgick under 2024 till 81,0 procent. Attraktiva områden enligt de boende: högre än branschsnittet. 83,8 % (Bransch: 85,0 %) Närmare 84 procent av våra hyresgäster upplever våra områden som attraktiva, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med 2023. T rivsel i området, om hyresgästen kan rekommendera andra att flytta dit samt hur väl man talar om sitt bostadsområde är delar som ingår i måttet attraktiva områden. Branschsnittet för privata fastighetsbolag samt allmännyttiga bostadsföretag i Stockholmsregionen uppgick under 2024 till 85,0 procent. Ansvarsfull material- och avfalls- hantering Energi- effektiva och fossilfria lösningar John Mattsons växthusgas utsläpp från ny- och om bygg nation ska per kvadratmeter reduceras i linje med eller mer än genomsnittet för fastighetsbranschen. I linje med branschen Från och med 2022 är det krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. Detta innebär att det framöver kommer att finnas statistik för påverkan på klimatet vid ny- produktion. I dagsläget är det inte möjligt att följa upp vårt mål genom denna statistik. Genom de systemval som gjorts i våra projekt bedöms de projekt vi färdigställt under 2024 ha en påverkan på klimatet som är i linjen med branschen. År 2030 ska John Mattson ha minskat sitt växthusgasutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med minst 40 procent jämfört med basår 2021. 7,5 % (Mål: 5,5 %/år) Våra utsläpp av CO2e under 2024 minskade med 7,5 procent jämfört med 2023. Målet om en genomsnittlig reduktion om 5,5 procent, för att uppnå målet om en minskning med 40 procent till 2030, uppnåddes därmed. Jämfört med basåret 2021 är den genomsnittliga reduktionen under 2022-2024 9,5 procent per år, vilket överstiger målet om en genomsnittlig reduktion om 5,5 procent per år. (Fastigheten Gengasen 4 har exkluderats i beräkningen på grund av pågående nyproduktion och ROT- projekt.) Hälsosam och inspirerande arbetsplats Engagerade medarbetare och effektiv organisation: över genomsnittet för jämförbara bolag. 8,0 (Bransch: 7,8) Via plattformen Winningtemp mäter vi veckovis välmående inom organisationen med frågor kring ledarskap, arbetsglädje, meningsfullhet, autonomi, arbetssituation, delaktighet, personlig utveckling, teamkänsla, engagemang och självledarskap. Det sammantagna värdet för samtliga områden var under 2024 i genom- snitt 8,0 på en tiogradig skala, att jämföra med branschens 7,8. John Mattson ska ha en inkluderan- de kultur som möjliggör att bolaget attraherar och behåller medarbetare med olika bakgrund och perspektiv. Rekryteringsprocessen ska vara kompetensbaserad, fri från diskriminerande föreställningar. Genom vårt verktyg för att mäta välmående i organisationen kan vi kontinuerligt följa upp medarbetarnas upplevelse av att bli respekterade och inkluderade. Under 2024 hade frågor kring respekt, glädje att gå till jobbet samt frihet från mobbing eller kränkning ett svarsvärde på 8,8 på en tiogradig skala, i vårt mätverktyg. Andelen kvinnor eller män ska ej överstiga två tredjedelar inom bolaget, ledningen och styrelsen. Under två tredjedelar Vid slutet av 2024 var andelen kvinnor/män 44/56 procent i bolaget, 60/40 i ledningen och 43/57 i styrelsen. Under 2024 placerade sig John Mattson på Allbrights lista över Sveriges mest jämställda bolag. Den genomsnittliga andelen kvinnor/män för börsnoterade fastighetsbolag i Sverige var 2024 41/59 för ledningsgrupper och 35/65 för styrelser. Sjukfrånvaron hos John Mattsons medarbetare: högst tre procent. 5,2 % (Mål: 3 %) Den sammanlagda sjukfrånvaron under året (långtids- och kort- tidsfrånvaro) uppgick till 5,2 procent, en ökning jämfört med 2023 då den var 1,9 procent. Rensat från sjukskrivningar längre än 90 dagar uppgick sjukfrånvaron till 3,0 procent. John Mattson ska ha noll oyckor, med frånvaro mer än en dag, på våra arbetsplatser. Detta vser både John Mattsons egen personal samt personal som arbetar på uppdrag av John Mattson. 0 (Mål: 0) Under 2024 rapporterades noll olyckor. Mål uppfyllt Mål delvis uppfyllt Mål ej uppfyllt JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 6 ===== SIDA 7 ===== FASTIGHETSBESTÅND Fastighetsbestånd /S.smcp/T.smcp/O.smcp/C.smcp/K.smcp/H.smcp/O.smcp/L.smcp/M.smcp /N.smcp/A.smcp/C.smcp/K.smcp/A.smcp /V.smcp/A.smcp/X.smcp/H.smcp/O.smcp/L.smcp/M.smcp /S.smcp/O.smcp/L.smcp/N.smcp/A.smcp /S.smcp/U.smcp/N.smcp/D.smcp/B.smcp/Y.smcp/B.smcp/E.smcp/R.smcp/G.smcp /D.smcp/A.smcp/N.smcp/D.smcp/E.smcp/R.smcp/Y.smcp/D.smcp /T.smcp/Adieresis.smcp/B.smcp/Y.smcp/S.smcp/O.smcp/L.smcp/L.smcp/E.smcp/N.smcp/T.smcp/U.smcp/N.smcp/A.smcp /U.smcp/P.smcp/P.smcp/L.smcp/A.smcp/N.smcp/D.smcp/S.smcp /V.smcp/Adieresis.smcp/S.smcp/B.smcp/Y.smcp /Odieresis.smcp/S.smcp/T.smcp/E.smcp/R.smcp/Aring.smcp/K.smcp/E.smcp/R.smcp City/Bromma Lidingö Norrort Söderort/Nacka Fastighetsbeståndet per 31 december 2024 Januari–december 2024 Lägenheter Uthyrbar area Fastighetsvärde Hyresvärde Ekonomisk uthyrningsgrad Hyres intäkter Fastighets- kostnader Drift överskott Antal tkvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm % Mkr Mkr Mkr Lidingö 2 059 157 7 264 46 163 307 1 948 98,6 303 71 232 Norrort 1 070 80 1 774 22 248 113 1 416 93,6 106 48 58 City/Bromma 424 45 1 999 44 348 94 2 079 98,2 90 30 60 Söderort/Nacka 773 63 3 060 48 544 146 2 312 98,2 144 34 111 Summa fastigheter 4 326 345 14 098 40 837 659 1 909 97,6 643 183 460 John Mattson är ett bostadsbolag med verksamhet i Stockholmsregionen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Våra områden Beståndet delas in i fyra förvaltningsområden; Lidingö, Norrort, City/Bromma, och Söderort/Nacka. Fastighets- beståndet omfattar 4 326 hyreslägenheter. T otal uthyr- bar area uppgår till 345 000 kvadratmeter, där bostäder står för 82 procent. Majoriteten av fastigheterna är byggda på 1950–1970- talet, med goda förutsättningar att förädlas. Tillväxt sker genom förvärv och förtätning av fastig- heter i bra marknadslägen i Stockholmsregionen. Per 31 december 2024 Hyresvärde Vakanser och rabatter1) Kontraktsvärde Uthyrningsgrad Objekt Antal 2) Uthyrbar area, tkvm Hyresvärde, Mkr Antal Uthyrbar area, tkvm Vakans- och rabattvärde, Mkr Antal Uthyrd area, tkvm Kontraktsvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Bostäder 4 326 282 490 50 4 5 4 276 278 484 98,9 Kommersiellt 3) 63 147 7 6 56 141 95,6 P-platser 22 4 18 81,4 Summa 4 326 345 659 50 11 16 4 276 334 643 97,6 1) Vakanser är framför allt hänförliga till fastigheter där uppgraderingsprojekt pågår eller planeras att påbörjas. 2) 97 av lägenheterna är LSS- och ungdomsbostäder som räknas in i den kommersiella uthyrningsbara arean och hyresvärdena. 3) 14 % av vakanser kommersiellt avser utvecklingsfastigheter. 4 326 st lägenheter 82 % av uthyrbar area utgörs av bostäder 345 tkvm uthyrbar area JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 7 ===== SIDA 8 ===== FASTIGHETSBESTÅND Lidingö På Lidingö finns John Mattsons största förvaltningsområde, sett till både antal lägenheter och till fastighetsvärde. Fastigheterna består framför allt av bostadsfastigheter i Larsbergsområdet och i Käppala, dessa står för 95 procent av total uthyrbar area. I de kommersiella lokalerna bedrivs närservice- och utbild- ningsverksamhet. Majoriteten av fastig- heterna är uppförda under 1960-talet, men här finns även nybyggda hus från 2000-talet och framåt. Bostäderna håller genomgående en hög standard, 64 procent av beståndet är totaluppgraderat eller nybyggt. Samtliga lägenheter är basupp graderade, total- uppgraderingar pågår löpande i både Larsberg och Käppala. Under perioden uppgraderades 41 (49) lägenheter. I beståndet finns även en utvecklings- fastighet, Fyrtornet 5 i Larsberg som går under projektnamnet Ekporten, där detaljplane arbete pågår för nya bostäder. I Käppala utreds möjlig heterna för nybyggnation av vindslägen heter på befintlig bostadsfastighet, projektet är i tidigt skede. ANDEL AV UTHYRBAR AREA Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Utvecklingsfastigheter Norrort I Norrort utgörs John Mattsons förvalt- ningsbestånd framför allt av bostads- fastigheter i Sollentuna kommun i områdena Rotebro, Rotsunda, Häggvik och Tureberg. Den största andelen av byggnaderna är uppförda under 1970-talet men det finns också äldre, som är byggda under 1940- och 1950-talet samt nyare som byggts under 1990-talet eller senare. Ett uppgraderingsprojekt av drygt 280 lägenheter i Rotebro startar under första kvartalet 2025. Projektet kommer pågå i cirka två år och genomförs i etapper. Planering för uppgradering av fastig- heterna i Rotsunda pågår. På grund av lägenheter som ska renoveras har fastig- heterna i Rotebro och Rotsunda tillfälligt en något högre vakansgrad. I Rotsunda konverterades även en svåruthyrd lokal till två lägenheter som färdigställdes under december 2024. I Vilunda i Upplands Väsby äger John Mattson ett nyproducerat bostadshus med ett sjuttiotal hyreslägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna. Huset är utrustat med flera mobilitetslösningar som syftar till att möjliggöra ett hållbart boende och resande för hyresgästerna. Nyckeltal, Norrort Q4 20241) Area bostadsfastigheter, tkvm 80 Hyresvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 1 416 Ekonomisk uthyrningsgrad bostads- fastigheter, % 93,6 Fastighetsvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 22 248 Överskottsgrad bostadsfastigheter, % 54 ANDEL AV UTHYRBAR AREA Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Utvecklingsfastigheter City/Bromma I City/Bromma utgörs John Mattsons förvaltningsbestånd av fastigheter i bland annat Slakthusområdet, Hammarby Sjö- stad, Johanneshov, Abrahamsberg samt på Gullmarsplan. Bostadsfastigheter står för 65 procent av total uthyrbar area. Byggnaderna har byggår från början av 1900-talet till 2017, där de flesta är från 1940-talet. I de kommersiella fastighe- terna finns lokaler för närservice, kontor och samhälls verksamhet. Utvecklingsfastigheter finns i Bromma och i Söderstaden (stadsutvecklings- område bestående av Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan- Nynäsvägen). På fastigheten Geografiboken 1 i Bromma har detaljplanen för byggnation av ett vård- och omsorgsboende vunnit laga kraft. I det expansiva Slakthusområdet i Söderstaden pågår planarbete för nybyggnation av bostäder. Detalj planen bedöms vinna laga kraft under 2026. John Mattsons tomt rätter har ett att- raktivt läge vid den kommande tunnel- bane uppgången i området och i väntan på projektstart hyrs befintliga lokaler ut till verksamheter som bidrar till platsens utveckling. Nyckeltal, City/Bromma Q4 20241) Area bostadsfastigheter, tkvm 29 Hyresvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 2 081 Ekonomisk uthyrningsgrad bostads- fastigheter, % 98,8 Fastighetsvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 48 697 Överskottsgrad bostadsfastigheter, % 71 ANDEL AV UTHYRBAR AREA Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Utvecklingsfastigheter Nyckeltal, Lidingö Q4 20241) Area bostadsfastigheter, tkvm 149 Hyresvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 1 871 Ekonomisk uthyrningsgrad bostads- fastigheter, % 99,3 Fastighetsvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 45 755 Överskottsgrad bostadsfastigheter, % 75 1) Nyckeltalen motsvarar status per utgången av perioden. Överskottsgrad bostadsfastigheter baseras på rullande 12 månaders utfall, varvid förvärvade fastigheter som tillträtts och färdigställda projekt har uppräknats till årstakt och avyttrade fastigheter som frånträtts har frånräknats perioden. JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 8 ===== SIDA 9 ===== FASTIGHETSBESTÅND Söderort/Nacka John Mattsons bestånd i Söderort och Nacka finns främst i Hägerstensåsen, Västberga och Örby. Bostadsfastigheter utgör 73 procent av total uthyrbar area och består till största del av fastigheter uppförda under 1990-talet. Kommersi- ella fastigheter utgör 16 procent av total uthyrbar area. Området har tre utvecklingsfastigheter i olika skeden. I Örby centrum är utveck- ling av fastigheten Gengasen i sitt slut- skede. Den andra och sista etappen av ett nyproduktionsprojekt bestående av totalt 129 lägenheter och LSS-boenden samt lokaler färdigställdes under första kvar- talet 2024. Under perioden färdigställdes 81 (0) nya lägenheter. I samma område pågår även ett uppgraderingsprojekt av befintliga lägenheter. Under perioden uppgraderades 42 (23) lägenheter. Upp- graderingsprojektet fortsätter under 2025. I Örnsberg innehar John Mattson en markanvisning för projekten Pincetten och Lansetten där detaljplanearbete pågår för nybyggnation av 210 hyresrätter respektive 50 bostadsrätter. På fastigheten Sicklaön 37:46, belägen vid Finnboda kaj i Nacka kommun, innehas en byggrätt där utveckling av bostäder planeras. ANDEL AV UTHYRBAR AREA Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Utvecklingsfastigheter Projekt Område Kategori Typ Antal lgh1) Tillkommande uthyrbar area1) Status Bedömd detaljplan2) Geografiboken, Abrahamsberg City/Bromma Egen regi Vård- och omsorgsboende 80 5 900 Detaljplan laga kraft Finnboda, Nacka Söderort/Nacka Egen regi Bostadsrätter 40 1 300 Detaljplan laga kraft Juno, Käppala Lidingö Egen regi Hyresbostäder 50 1 750 Detaljplan laga kraft Pincetten, Örnsberg Söderort/Nacka Egen regi Hyresbostäder 210 11 000 Detaljplan pågår 2026 Lansetten, Örnsberg Söderort/Nacka Egen regi Bostadsrätter 50 4 000 Detaljplan pågår 2026 Ekporten, Larsberg/Dalénum Lidingö Egen regi Bostadsrätter 90 6 000 Detaljplan pågår 2026 Hjälpslaktaren, Slakthusområdet City/Bromma Egen regi Hyresbostäder 210 12 000 Detaljplan pågår 2026 T otal utvecklingsportfölj 730 41 950 1) Antal lägenheter och area är uppskattningar av John Mattson och är således preliminära. Siffrorna kan komma att ändras under projektens gång. 2) Bedömd detaljplan avser tidpunkten för när en detaljplan vinner laga kraft. Därefter sker en bedömning när projektarbetet kan inledas på byggrätten. Utvecklingsprojekt John Mattson arbetar aktivt med fastighetsutveckling för att identifiera obebyggd mark där förtätning av befintlig bebyggelse och nyproduktion är möjlig och lämplig för att möjliggöra lång- siktig värdetillväxt. Detta arbete bedrivs antingen på egen mark eller genom förvärv av mark eller markanvisningar. Även lokaler som tidigare varit avsedda för andra ändamål än boende konver- teras till bostäder där det är ekonomiskt gynnsamt. På grund av osäkra marknadsförutsättningar för projekt- verksamhet sedan 2022 har flertalet planerade projekt skjutits på framtiden medan pågående projekt har fullföljts. Större för- ädlingsprojekt kommer påbörjas under 2025 medan förtätnings- projekt / nyproduktion kommer startas då marknadsförutsätt- ningarna bedöms vara tillräckligt gynnsamma. Idag görs bedöm- ningen att byggstart av dessa projekt tidigast blir under 2026. I tabellen nedan presenteras John Mattsons totala projektportfölj. Nyckeltal, Söderort/Nacka Q4 20241) Area bostadsfastigheter, tkvm 46 Hyresvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 2 206 Ekonomisk uthyrningsgrad bostads- fastigheter, % 99,4 Fastighetsvärde bostadsfastigheter, kr/kvm 50 989 Överskottsgrad bostadsfastigheter, % 74 1) Nyckeltalen motsvarar status per utgången av perioden. Överskottsgrad bostadsfastigheter baseras på rullande 12 månaders utfall, varvid förvärvade fastigheter som tillträtts och färdigställda projekt har uppräknats till årstakt och avyttrade fastigheter som frånträtts har frånräknats perioden. JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 9 ===== SIDA 10 ===== FINANSIELL INFORMATION I tabellen illustreras John Mattsons aktuella intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis per 31 december 2024 med beaktande av hela fastighetsbeståndet per balansdagen. Fastigheter som förvärvas och tillträds samt projekt som färdigställs under perioden uppräknas till årstakt. Avdrag görs för avyttringar av fastigheter som har frånträtts medan avdrag ej görs för fastigheter där avtal träffats om försäljning men som ej frånträtts. Aktuell intjäningsförmåga redovisas i samband med delårs- rapporter och bokslutskommunikéer. Syftet är att belysa bola- gets underliggande intjäningsförmåga. Det är viktigt att notera att den aktuella intjäningsförmågan inte ska jämställas med en prognos för de kommande tolv månaderna. Intjäningsförmågan innehåller exempelvis ingen bedöm- ning av hyres-, vakans- eller ränteförändringar. John Mattsons resultat påverkas dessutom av värdeförändringar av fast- igheterna och derivat. Inget av ovanstående har beaktats i den aktuella intjäningsförmågan. Hyresintäkter baseras på kontrakterade intäkter per balansdagen. Per balansdagen hade hyresjustering gjorts för samtliga bostäder i beståndet. Den vakans som framgår av intjänings förmågan är främst hänförlig till uppgraderings projekt. Fastighetskostnader utgår från de senaste tolv månadernas fastighetskostnader bortsett från engångsbelopp fastighetsskatt avseende föregående år som inte inkluderats i beräkningen. Fastighetsadministration baseras på bedömda kostnader på tolvmånadersbasis utifrån storlek och omfattning på fastighets- administrationen vid balansdagen. Centraladministration baseras på bedömda kostnader på tolv- månadersbasis utifrån storlek och omfattning på den centrala administrationen vid balansdagen. För mer information om centraladministrationskostnader se not 4, Centrala administra- tionskostnader. Finansnettot har beräknats utifrån snitträntekostnad på nettoskulden per balansdagen med tillägg för tomträttsavgäld och utgör inte en prognos för framtida räntekostnader. Eventuell ränta på likvida medel har ej beaktats. Belopp i Mkr 31 dec 2024 Hyresvärde 658,9 Vakanser och rabatter -15,9 Hyresintäkter 643,0 Driftkostnader -128,9 Underhållskostnader -21,1 Fastighetsskatt -12,5 Fastighetsadministration -21,1 Driftöverskott 459,3 Central administration -50,4 Finansnetto -204,7 Varav tomträttsavgäld -14,2 Avgår innehav utan bestämmande inflytande 4,5 Förvaltningsresultat 208,8 Aktuell intjäningsförmåga Fastigheten Vilunda 18:1, på Optimusvägen i Upplands Väsby. JOHN MATTSON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024 10 ===== SIDA 11 ===== Finansiell inF ormation Koncernens resultaträkning i sammandrag Belopp i Mkr Not 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec Hyresintäkter 2 162,5 146,3 642,7 610,4 Driftkostnader 3 -35,8 -32,2 -129,3 -123,9 Underhåll 3 -7,0 -4,5 -21,2 -15,3 Fastighetsskatt 3 -3,1 -3,3 -11,3 -13,7 Fastighetsadministration 3 -6,1 -4,8 -21,2 -20,2 Driftöverskott 110,4 101,5 459,7 437,3 Centrala administrationskostnader 4 -12,6 -13,8 -50,4 -51,0 Finansnetto 5 -49,7 -57,0 -214,3 -253,1 Förvaltningsresultat 1 48,1 30,7 195,1 133,2 Värdeförändringar fastigheter 6 115,4 -370,7 411,4 -1 357,4 Värdeförändring räntederivat 6 -80,2 -180,8 -122,3 -170,4 Resultat före skatt 83,3 -520,8 484,2 -1 394,6 aktuell skatt 7 5,1 7,2 -27,3 0,1 Uppskjuten skatt 7 -18,1 61,0 -23,4 139,2 Periodens resultat 70,4 -452,6 433,5 -1 255,3 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 0,91 -10,18 5,66 -31,75 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Periodens totalresultat – – – – Periodens resultat 70,4 -452,6 433,5 -1 255,3 Övrigt totalresultat – – – – Periodens totalresultat 70,4 -452,6 433,5 -1 255,3 Periodens totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare 68,9 -452,8 429,0 -1 255,9 innehav utan bestämmande inflytande 1,5 0,2 4,5 0,6 Genomsnittligt antal aktier, tusental 75 794 44 480 75 794 39 556 JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 11 ===== SIDA 12 ===== Finansiell inF ormation Jämförande siffror avser motsvarande period föregående år. För vissa belopp har avrundningar gjorts, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. Angivna kronor per kvadratmeter baseras på rullande 12 månaders utfall, varvid förvärvade fastigheter som tillträtts och färdigställda projekt har uppräknats till årstakt och avyttrade fastigheter som frånträtts har frånräknats perioden. Not 1 Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet exklusive värde- förändringar och skatt, uppgick under perioden till 195,1 Mkr (133,2) motsvarande 2,57 kr per aktie (3,37). Det motsvarar en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minus 23,6 procent. Nyckeltalen i kr/aktie är dock inte helt jämförbara mellan åren då John Mattson gjorde en företrädesemission under Q4 2023 vilket resulterade i att antalet aktier ökade. Driftöverskottet uppgick under året till 459,7 Mkr (437,3). Driftöverskottet per kvadratmeter var 1 331 kr/kvm (1 247)1) rullande 12 månader. Det motsvarar en årlig tillväxt i driftöver- skottet per kvadratmeter med 6,7 procent. Not 2 Intäkter Koncernens intäkter för året uppgick till 642,7 Mkr (610,4). Intäkterna per kvadratmeter var 1 863 kr/kvm (1 750) rullande 12 månader. Hyresintäkterna för bostäder uppgick till 496,3 Mkr (472,7), vilket motsvarar 1 756 kr/kvm (1 618). Den generella årliga hyresförhandlingen för bostäder 2024 har resulterat i genom- snittliga hyres höjningar i intervallet 4,9–5,4 procent. Intäkter 2024 jan–dec Mkr 31 dec 2024 kr/kvm 2023 jan–dec Mkr 31 dec 2023 kr/kvm lidingö 302,6 1 920 297,4 1 825 norrort 105,8 1 325 101,1 1 256 City/Bromma 90,1 2 042 96,1 1 954 söderort/nacka 144,2 2 270 115,8 2 054 T otalt 642,7 1 863 610,4 1 750 Not 3 Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 183,0 Mkr (173,1). Fastighets- kostnaderna per kvadratmeter var 532 kr/kvm (503)1) rullande 12 månader, en kostnadsökning per kvadratmeter med 29 kr eller 5,8 procent. Driftkostnaderna uppgick till 129,3 Mkr (123,9). Under 2023 erhölls elstöd om 4,9 mkr vilket minskade driftkostnaderna. Underhålls kostnaderna uppgick till 21,2 Mkr (15,3). Kostnaderna för fastighetsadministration ökade till 21,2 Mkr (20,2). Fastighetskostnader 2024 jan–dec Mkr 31 dec 2024 kr/kvm 2023 jan–dec Mkr 31 dec 2023 kr/kvm1) lidingö 70,7 451 70,9 450 norrort 48,2 607 43,0 539 City/Bromma 30,4 677 29,3 611 söderort/nacka 33,6 536 29,8 504 T otalt 183,0 532 173,1 503 Fastighetskostnader/kvm Lidingö Norrort City/ Bromma Söderort/ Nacka T otalt Driftkostnader 307 448 463 382 373 Underhåll 52 65 97 54 61 Fastighetsskatt 34 32 45 41 36 Fastighets administration 58 62 73 59 61 T otalt 451 607 677 536 532 Not 4 Centrala administrationskostnader Centrala administrationskostnader utgörs av kostnader för bolagsledningen, affärsutveckling och centrala stödfunktioner. Under perioden uppgick kostnaderna till 50,4 Mkr (51,0). Not 5 Finansnetto Finansnettot uppgick till -214,3 Mkr (-253,1). Att finans nettot förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av lägre lånevolym. Aktiverade finansiella kostnader i pågående projekt uppgick till 16,0 Mkr (29,2). Vid periodens utgång uppgick den genomsnittliga räntenivån till 2,84 procent (3,43) inklusive effekter av räntederivat. För perio- den uppgick räntetäckningsgraden till 2,0 ggr (1,6). Perioden januari till december 2024 1) 2023 års siffror har uppdaterats p.g.a. ändrad beräkningsmetodik. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 12 ===== SIDA 13 ===== Finansiell inF ormation Not 6 Värdeförändringar Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 411,4 Mkr (-1 357,4). Realiserade värdeförändringar av frånträdda fastig- heter under perioden uppgick till -3,9 Mkr (-34,6). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick totalt till 415,2 Mkr (-1 322,7). Värdeförändringarna beror på förbättrat driftöverskott vilket bl.a. förklaras av ökade hyresintäkter (hyresjustering bostäder och positiv nettouthyrning kommersiellt), ingångna avtal med Stockholm Exergi som bedöms ge en årlig reducering av fjärrvärmekostnader om cirka 6 miljoner kronor, energi- effektiviseringar och som delvis motverkats av ökade bedömda avkastningskrav. Den genomsnittliga värderingsyielden för koncernen uppgick till 3,4 procent (3,3 per 31 december 2023). Värdeförändringar 2024 jan–dec, Mkr 2023 jan–dec, Mkr Driftnettoförändring 776,0 1 050,0 Pågående projekt/byggrätter -38,9 185,6 avkastningskrav -321,7 -2 558,2 avyttrade fastigheter -3,9 -34,6 T otalt 411,4 -1 357,4 Orealiserade värdeförändringar på räntederivat under året uppgick till -122,3 Mkr (-170,4). Förändringen beror främst på förändringar i underliggande marknadsräntor under året. Not 7 Skatt Aktuell skatt uppgick under året till -27,3 Mkr (0,1). Uppskjuten skatt uppgick till -23,4 Mkr (139,2). Den uppskjutna skatten påverkas av orealiserade värdeförändringar på fastigheter och derivat om netto 289,3 Mkr (307,6). I den utsträckning som värdeuppgångar motsvaras av tidigare värdenedgångar där uppskjuten skatt inte har redovisats medför värdeuppgångarna inte någon uppskjuten skattekostnad. I övriga skattemässiga justeringar ingår ej avdragsgilla ränte- kostnader om 167,0 Mkr (204,9), vars skattevärde ej aktiverats, då möjligheterna till framtida nyttjande av dessa bedöms osäkert. Koncernens skattemässiga underskott beräknas till 0,0 Mkr (45,4 Mkr per 31 december 2023), vilka föregående år utgjorde underlag för koncernens uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatteskuld avser främst temporära skillnader mellan verkligt värde och skatte mässigt restvärde avseende fastigheter. Fastigheternas verkliga värde överstiger dess skatte mässiga värde med 10 637,5 Mkr (9 915,8 per 31 december 2023). Som uppskjuten skatteskuld redovisas full nominell skatt om 20,6 procent, med avdrag för den uppskjutna skatt som är hänförligt till historiska tillgångsförvärv. Därutöver redovisas inte uppskjuten skatt vid vissa värdenedgångar för fastigheter förvärvade via tillgångs förvärv. Mkr Underlag aktuell skatt Underlag uppskjuten skatt Förvaltningsresultat 195,1 – Skattemässigt avdragsgilla avskrivningar -121,4 121,4 Övriga skattemässiga justeringar 104,4 -342,4 Resultat före orealiserade värdeförändringar 178,0 -221,0 orealiserade värdeförändringar fastigheter – 411,4 orealiserade värdeförändringar derivat – -122,3 Skattepliktigt resultat före underskottsavdrag 178,0 68,1 Underskottsavdrag, ingående balans -45,4 45,4 Underskottsavdrag, utgående balans – – Skattepliktigt resultat 132,6 113,5 Periodens skatt -27,3 -23,4 Mkr Underlag Nominell skatteskuld Verklig skatte- skuld/fordran Fastigheter -10 637,5 -2 191,3 -638,2 Derivat 53,3 11,0 10,1 Underskottsavdrag – – – obeskattade reserver -64,3 -13,3 -13,3 Summa -10 648,5 -2 193,6 -641,4 Fastigheter, tillgångsförvärv 4 932,4 1 016,1 – T otalt -5 716,1 -1 177,6 -641,4 Den i balansräkningen redovisade nominella skatteskulden uppgick till netto 1 177,6 Mkr (1 154,2). Den verkliga skatte- skulden beräknades uppgå netto till 641,4 Mkr (607,0). Bedömd verklig uppskjuten skatt avseende koncernens fastigheter har antagits till 6 procent baserat på en diskonteringsränta om 3 procent. Denna bedömning har gjorts mot bakgrund av gällande skattelagstiftning, som innebär att fastigheter kan säljas via aktiebolag utan skattekonsekvenser. Bakomliggande antaganden i denna bedömning är att fastigheterna avyttras löpande under en period om 50 år där 90 procent av fastighe- terna säljs via avyttringar av bolag och 10 procent av avyttring- arna görs genom direkta fastighetsöverlåtelser. Skatteavdrag i de indirekta transaktionerna har bedömts till 5,5 procent. För underskottsavdrag och derivat har den bedömda verkliga skatteskulden beräknats på en diskonteringsränta om 3 procent där underskottsavdragen bedöms komma att realiseras under en tioårsperiod och derivaten realiseras under en åttaårsperiod. Detta innebär att bedömd verklig skatt för underskottsavdrag uppgår till 17 procent och för derivat till 19 procent. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 13 ===== SIDA 14 ===== Finansiell inF ormation Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr Not 31 dec 2024 31 dec 2023 Tillgångar Förvaltningsfastigheter 8 14 097,7 13 567,6 nyttjanderättstillgång tomträtt 9 445,4 375,7 räntederivat 10 – 69,0 Övriga anläggningstillgångar 10,5 11,8 Summa anläggningstillgångar 14 553,7 14 024,1 Kortfristiga fordringar 131,8 104,7 räntederivat 10 18,0 – likvida medel 61,0 433,6 Summa omsättningstillgångar 210,8 538,3 Summa tillgångar 14 764,5 14 562,4 Eget kapital och skulder eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 10 5 943,8 5 515,6 innehav utan bestämmande inflytande 85,0 80,5 Summa eget kapital 6 028,8 5 596,2 avsättningar 0,7 1,0 leasingskuld tomträtt 9 445,4 375,7 långfristiga räntebärande skulder 10 6 292,6 6 083,9 Övriga långfristiga skulder 7,0 7,0 Uppskjutna skatteskulder 7 1 177,6 1 154,2 räntederivat 10 54,3 – Summa långfristiga skulder 7 977,6 7 621,8 Kortfristiga räntebärande skulder 10 473,2 1 108,8 räntederivat 10 17,0 – Övriga kortfristiga skulder 267,9 235,6 Summa kortfristiga skulder 758,0 1 344,4 Summa skulder 8 735,7 8 966,2 Summa eget kapital och skulder 14 764,5 14 562,4 JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 14 ===== SIDA 15 ===== Finansiell inF ormation Koncernens rapport över förändring av eget kapital i sammandrag Belopp i Mkr Antal ute- stående aktier, tusental1,2) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande T otalt eget kapital Eget kapital, per 2023-01-01 37 897,0 12,6 1 038,0 4 485,5 5 536,2 105,3 5 641,5 nyemission 37 897,0 12,6 1 238,1 1 250,7 1 250,7 Kostnader hänförliga till emission efter skatt -17,7 -17,7 -17,7 Förvärv av minoritetsandelar, bestämmande inflytande kvarstår 2,4 2,4 -25,3 -22,9 Periodens totalresultat -1 255,9 -1 255,9 0,6 -1 255,3 Eget kapital, per 2023-12-31 75 793,9 25,3 2 258,3 3 232,1 5 515,6 80,5 5 596,2 Justeringspost tillkommande emissionskostnader 2023 inklusive skatteeffekt -0,9 -0,9 -0,9 Periodens totalresultat 429,0 429,0 4,5 433,5 Eget kapital, per 2024-12-31 75 793,9 25,3 2 257,4 3 661,2 5 943,7 85,0 6 028,8 1) i december 2023 genomfördes en företrädesemission om totalt 37 896 965 st aktier vilka registrerades den 15 december (37 783 415) och den 21 december (113 550). antal aktier uppgår vid periodens utgång till 75 793 930. 2) aktiernas kvotvärde uppgår vid periodens utgång till 0,33 kr per aktie (0,33 kr). JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 15 ===== SIDA 16 ===== Finansiell inF ormation Not 8 Förvaltningsfastigheter John Mattsons fastighetsbestånd finns i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby och Nacka. Vid periodens utgång uppgick fastighetsvärdet till 14 097,7 Mkr (13 567,6 per 31 december 2023). Fastighetsvärdet har ökat med 530,1 Mkr jämfört med utgången av föregående år, vilket bland annat förklaras av orealiserade värdeförändringar. Bostadsfastig- heter står för 88 procent av beståndets värde, kommersiella fastig- heter står för 9 procent och utvecklingsfastigheter för 3 procent. T otal uthyrbar area uppgår till 345 196 kvm (342 800) där cirka 82 procent utgörs av bostäder. Hyresvärdet per 31 december uppgick till 659 Mkr (622). Beståndet omfattar 4 326 lägenheter (4 270). investeringar och försäljningar Under perioden uppgick de totala investeringarna till 209,6 Mkr (348,7), varav 0 Mkr (0) avsåg förvärv. Investeringar i nybygg- nation uppgick till 45,6 Mkr (169,0) och avser framförallt nybyggnationsprojektet i Örby Centrum som färdigställdes i första kvartalet. Investeringar i genomförda uppgraderingar uppgick till 53,0 Mkr (131,2). Under perioden har 83 lägenheter (72) uppgraderats. I övriga investeringar ingår bland annat energiprojekt, t ex investering i partnerskap Stockholm Exergi, och hyresgästanpassningar i det kommersiella beståndet. Under perioden frånträddes fastig heter med totalt bokfört värde om 94,6 Mkr (1 153,8). Förändring fastighetsvärde Mkr Ingående fastighetsvärde, 2024-01-01 13 567,6 + Förvärv 0,0 + investeringar i nybyggnation 45,6 + investeringar i uppgraderingar 53,0 + Övriga investeringar 111,0 – Försäljningar -94,6 +/– orealiserade värdeförändringar 415,2 Utgående fastighetsvärde, 2024-12-31 14 097,7 Fastighetsvärde Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i nivå 3 enligt IFRS-regelverket. Per 31 december 2024 har extern- värdering utförts av Cushman & Wakefield och Novier på delar av beståndet, motsvarande cirka en fjärdedel av fastighets- beståndets totala värde. Resterande del av fastighetsbeståndet har internvärderats. Samtliga fastigheter externvärderas en gång per år under ett kalenderår. Värderingar av förvaltningsfastigheter baseras på en kassa- flödesmodell med en individuell bedömning för varje fastighet av framtida intjäningsförmåga. Värderingarna baseras även på en analys av genomförda fastighetstransaktioner för jämförbara fastigheter, för bedömning av marknadens avkastningkrav. Utvecklingsfastigheter värderas antingen som byggrätt eller pågående projekt. Byggrätter värderas utifrån ett bedömt marknads värde per kvm BTA. Pågående projekt värderas till färdigställt skick med avdrag för återstående investeringar och ett risk avdrag beroende på vilken fas projektet befinner sig i. De externa värderingarna har utförts med en kalkylperiod om fem år eller längre. För bedömning av restvärdet vid utgången av kalkylperioden har även driftnettot för nästkommande år beräknats. Samtliga kommersiella fastigheter i beståndet har värderats internt. Ett par av värderingsobjekten utgörs av nybyggnadsprojekt som blir befriade från fastighetsskatt i 15 år från färdigställandetidpunkten. För dessa har kalkyl perioden förlängts för att beakta detta. Modellen för internvärdering av bostadsfastigheter baseras på restvärdesberäkning som styrks med input från externvär- deringen. Modellen för internvärdering av kommersiella fastig- heter har utförts med en kalkylperiod om tio år som styrks med input från externvärderingen. Bedömning görs även löpande om det finns andra indikationer på förändring av fastigheternas verkliga värde, dessa kan utgöras av utflyttningar, uppsägningar och väsentliga förändringar i avkastningskrav. Vid bedömning av en fastighets framtida intjäningsförmåga har, utöver ett kortsiktigt inflationsantagande om 2 procent och ett långsiktigt inflationsantagande om 2 procent, hänsyn tagits till eventuella förändringar i hyres nivåer, uthyrningsgrad och ingångna avtal med Stockholm Exergi. Fastighetsrelaterade nyckeltal 2024 jan–dec 2023 jan–dec Hyresvärde kr/kvm 1 909 1 816 ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,6 96,1 Fastighetskostnader r12, kr/kvm 1) 532 503 Driftöverskott r12, kr/kvm 1) 1 331 1 247 Fastighetsvärde, kr/kvm 40 837 39 581 Uthyrbar area vid periodens utgång, tkvm 345 343 Genomsnittlig värderingsyield, % 3,4 3,3 1) 2023 års siffror har uppdaterats p.g.a. ändrad beräkningsmetodik. Not 9 Nyttjanderättstillgång och leasingskuld I enlighet med IFRS 16 – Leasingavtal, redovisas värdet av tomt rättsavtal som en nyttjanderättstillgång med en motsva- rande leasing skuld. Den 31 december 2024 uppgick det totala beräknade värdet på nyttjanderättstillgångarna och skulden till 445,4 Mkr (375,7). Balansräkning per 31 december 2024 JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 16 ===== SIDA 17 ===== Finansiell inF ormation Not 10 Finansiering John Mattson eftersträvar en låg finansiell risk med en belånings - grad som långsiktigt inte ska överstiga 50 procent och en ränte- täckningsgrad som långsiktigt inte ska understiga 1,5 ggr. eget kapital Det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare upp- gick den 31 december 2024 till 5 943,8 (5 515,6) vilket motsvarar 78,42 (72,77) kronor per aktie. Under perioden har eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ökat med periodens resultat om 429,0 Mkr (-1 255,9) samt minskats med en juste- ringspost för emissionskostnader om -0,9 Mkr (-17,7). räntebärande skulder John Mattsons upplåning sker i bank. Under sista kvartalet 2024 genomförde John Mattson en omstrukturering i en stor del av låneportföljen samt refinansiering av två fastigheter. Detta medförde att kreditbindningstiden ökade jämfört med föregående kvartal. Information om Räntebärande skulder vid periodens utgång 2024 jan–dec 2023 jan–dec Kreditavtal, mkr 7 175,3 7 380,5 Utnyttjad kreditvolym, mkr 6 765,8 7 192,6 varav kortfristig skuld, mkr 473,2 1 108,8 varav långfristig skuld, mkr 6 292,6 6 083,9 extern upplång under perioden, mkr 503,1 1 696,2 amortering under perioden, mkr 880,9 3 427,7 räntebärande nettoskuld, mkr 6 704,8 6 759,0 Verkligt värde räntebärande skuld, mkr 6 681,8 7 024,3 Belåningsgrad, % 47,6 49,8 Disponibel likviditet (outnyttjade lånelöften & kassa), mkr 470,5 543,6 Gemomsnittlig kreditbindningstid inkl lånelöften, år 3,2 3,0 räntetäckningsgrad, ggr 2,0 1,6 räntebindning och räntederivat För att säkerställa ett stabilt finansnetto är ränteförfallo- strukturen fördelad över tid. För att begränsa ränterisken för lån med rörlig ränta använder John Mattson derivat i form av ränte swappar. Ränteswappar värderas till verkligt värde baserat på marknadsräntor vid aktuellt månadsskifte. John Mattson använder räntederivat för att hantera ränterisk och önskad räntebindningsstruktur. Denna strategi innebär att det över tid kommer uppstå värdeförändringar i räntederivaten, främst till följd av förändrade marknadsräntor. John Mattsons derivat påverkas främst av förändringar i de långa marknadsräntorna. Verkligt värde för räntederivat beräknas genom diskonte- ring av framtida kassaflöden utifrån noterad marknadsränta på balansdagen för respektive löptid. Framtida kassaflöden beräknas som skillnaden mellan den fasta avtalade räntan enligt respektive räntederivatavtal och den implicita stibor- räntan för respektive period. De kommande ränteflöden som därmed uppstår nuvärdes beräknas med hjälp av den implicita stiborkurvan. John Mattson tillämpar inte säkringsredovisning av derivatinstrument. Tillgångar och skulder i dessa kategorier värderas löpande till verkligt värde enligt IFRS 13 nivå 2 med värde förändringar redovisade i koncernens resultaträkning. Information om Räntebindning och räntederivat vid periodens utgång 2024 jan–dec 2023 jan–dec tecknade ränteswappar, nominellt belopp, mkr 8 932,6 5 932,6 varav Forwardswappar, nominellt belopp, mkr 3 800,0 1 200,0 tecknade ränteswappar, nominellt belopp, som andel av skuld med rörlig ränta, % 86,0 85,2 marknadsvärde räntederivat, mkr -53,3 69,0 Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,5 2,9 Genomsnittlig ränta för total räntebärande skuld inkl effekt av ränteswappar, % 2,8 3,4 Not 11 T ransaktioner med närstående John Mattsons relationer med närstående framgår av not 24 på sidan 90 i John Mattsons årsredovisning för 2023. Under perio- den har bolaget förvärvat konsulttjänster från ett till styrelse- ledamot närstående bolag om 0,25 mkr. Finansiering Ränte- och kreditbindning 31 december 2024 räntebindning Kapitalbindning ränteswappar Löptid Volym (Mkr) Snitt ränta (%)1) Andel (%) Kredit avtal volym (Mkr) Ut nytt jat, Mkr Andel (%) Volym (Mkr) Snitt ränta (%)2) 0–1 år 1 168,7 6,15 % 17 % 583,2 473,2 7 % 1 883 – 1–2 år 70,2 -11,98 % 1 % 1 782,2 1 482,7 22 % 1 350 – 2–3 år 1 177,0 2,55 % 17 % 1 962,7 1 962,7 29 % 1 650 – 3–4 år 1 350,0 2,14 % 20 % 1 306,1 1 306,1 19 % 1 050 – 4–5 år 1 700,0 2,30 % 25 % 1 082,9 1 082,9 16 % 1 700 – > 5 år 1 300,0 2,36 % 19 % 458,2 458,2 7 % 1 300 – Summa 6 765,8 2,84 % 100 % 7 175,3 6 765,8 100 % 8 933 -0,54 % 1) Genomsnittlig ränta vid periodens utgång inklusive derivat. i snitträntan för period 0-1 år inkluderas kreditmarginal för alla krediter upptagna med rörlig ränta varför snitträntan ej reflekterar aktuell kreditränta vid upplåning. 2) Volymvägd genomsnittsränta för räntederivat. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 17 ===== SIDA 18 ===== Finansiell inF ormation Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i Mkr 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt 83,3 -520,7 484,2 -1 394,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändring på fastigheter -115,4 370,7 -411,4 1 357,4 Värdeförändring på räntederivat 80,2 180,8 122,3 170,4 avskrivningar och utrangeringar -1,1 1,1 1,5 3,5 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,3 -1,0 -0,9 -1,3 Betald skatt – 7,2 – 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 46,7 38,2 195,7 135,5 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsefordringar -10,6 -18,7 -27,1 -25,9 Förändring av rörelseskulder -39,1 37,0 7,0 36,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,0 56,5 175,6 145,7 Investeringsverksamheten investeringar i inventarier 4,4 -1,9 -0,3 -4,5 investeringar i förvaltningsfastigheter -41,6 -61,8 -209,5 -348,6 avyttringar av anläggningstillgångar 0,0 349,9 40,3 1 119,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -37,2 286,2 -169,6 766,3 Finansieringsverksamheten nyemission – 1 228,3 -0,9 1 228,3 Förvärv av minoritetsandelar – – – -22,9 Upptagna lån 444,0 890,7 503,1 1 696,2 amorteringar -747,7 -2 060,1 -880,9 -3 427,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -303,7 58,9 -378,7 -526,0 Periodens kassaflöde -343,9 401,6 -372,7 386,0 likvida medel vid periodens början 404,9 32,0 433,6 47,6 likvida medel vid periodens slut 61,0 433,6 61,0 433,6 JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 18 ===== SIDA 19 ===== Finansiell inF ormation Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Belopp i Mkr 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec intäkter 3,9 5,8 13,8 11,5 Centrala administrationskostnader -7,2 -5,2 -30,8 -28,4 Rörelseresultat -3,3 -0,6 -17,0 -16,8 resultat från andelar i koncernföretag -529,5 -258,7 -531,2 -114,3 räntenetto -17,2 -29,4 -71,2 -122,2 Resultat efter finansiella poster -550,0 -287,5 -619,5 -253,4 Värdeförändring räntederivat -31,6 -31,6 Bokslutsdispositioner 6,1 60,4 6,1 60,4 Resultat före skatt -575,5 -227,1 -645,0 -192,9 skatt 5,6 -4,6 5,4 -6,7 Periodens resultat -569,9 -231,6 -639,6 -199,6 Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr 31 dec 2024 31 dec 2023 Tillgångar maskiner och inventarier 2,1 1,2 andelar i koncernföretag 5 257,3 5 257,3 Uppskjuten skattefordran 6,5 0,9 långfristiga fordringar på koncernföretag 1 236,4 1 178,9 Kortfristiga fordringar på koncernföretag 727,6 342,6 Övriga kortfristiga fordringar 2,6 9,8 Kassa och bank 59,7 433,4 Summa tillgångar 7 292,3 7 224,2 Eget kapital och skulder eget kapital 2 238,4 2 878,9 avstättningar 0,6 0,3 långfristiga skulder till koncernföretag 2 823,2 2 710,6 räntederivat 31,6 Kortfristiga skulder till koncernföretag 2 190,5 1 617,4 Övriga kortfristiga skulder 8,1 16,9 Summa eget kapital och skulder 7 292,3 7 224,2 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) med organisationsnummer 556802-2858 består i huvudsak av koncerngemensamma tjänster som berör strategi, kommunikation, affärsutveckling och ekonomi/finans. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 19 ===== SIDA 20 ===== ÖVrig inF ormation Möjligheter och risker för koncernen och moderbolaget John Mattsons kassaflöde från den löpande verksamheten är stabilt där 82 procent av den uthyrbara arean utgörs av bostadsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholmsregionen. Bolagets bedömning är att efterfrågan på hyresrätter i dessa lägen kommer att vara fortsatt hög. Möjligheter och risker i kassaflödet Av John Mattsons totala hyresintäkter kommer cirka 78 pro cent från bostadshyresgäster. Vakansgraden är låg och hyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara. John Mattsons fastigheter finns i attraktiva områden med hög efterfrågan i Stockholms regionen. De största driftkostnaderna för John Mattson är de så kallade mediakostnaderna där el, värme och vatten ingår. Elkostnaderna har blivit mer volatila jämfört med tidigare perioder. John Mattson har ett stabilt kassaflöde från den löpande verk samheten före förändringar i rörelsekapital. Räntekostnader är en av John Mattsons enskilt största kostna der och påverkas av förändringar i marknadsräntor varvid stigande marknadsräntor normalt över tid är en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation. Den räntebärande upplåningen medför därmed att John Mattson exponeras för bland annat ränterisk. Helårseffekt, kommande 12 månader, Mkr Förändring +/- Påverkan på förvaltningsresultat Hyresvärde 5 procent +/-32,9 ekonomisk uthyrningsgrad 1 procentenhet +/-6,6 Fastighetskostnader 5 procent +/-9,1 Underliggande marknadsränta 1 procentenhet -45,3/+20,9 Möjligheter och risker i fastigheternas värde John Mattson redovisar sina fastigheter till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Det medför att framför allt resultat, men även finansiell ställning, kan bli mer volatila. Fastigheternas marknadsvärde bestäms av utbud och efter frågan på marknaden. Fastigheternas värde baseras på ett förväntat framtida driftnetto och avkastningskrav. Ett högre driftnetto och/eller ett lägre avkastningskrav påverkar värdet positivt. Ett lägre driftnetto och/eller ett högre avkastningskrav påverkar värdet negativt. Nedan illustreras hur en procentuell förändring av fastighetsvärdet påverkar belåningsgraden. Känslighetsanalys, belåningsgrad, % -20 % -10 % 0 % +10 % +20 % Värdeförändring, mkr -2 820 -1 410 – 1 410 2 820 Belåningsgrad, % 59,4 % 52,8 % 47,6 % 43,2 % 39,6 % Nedan illustreras hur en förändring av olika indata i en värde ringsmodell påverkar beräknat verkligt värde på fastigheterna. Känslighetsanalys, beräknat verkligt fastighetsvärde Mkr 2024-12-31 2023-12-31 Hyra/marknadshyra +/- 1,0 % +/- 194,4 +/- 181,7 Bostäder +/- 178,1 +/- 167,1 Kommersiellt +/- 16,3 +/- 14,6 Fastighetskostnader +/- 50 kr/kvm +/- 514,9 +/- 509,3 Bostäder +/- 483,0 +/- 481,5 Kommersiellt +/- 31,9 +/- 27,8 långsiktig vakansgrad +/- 2,0 % +/- 382,2 +/- 365,5 Bostäder +/- 361,4 +/- 335,7 Kommersiellt +/- 20,8 +/- 29,8 avkastningskrav, exit -0,5 % 2 422,8 2 310,3 Bostäder 2 328,5 2 178,6 Kommersiellt 94,3 131,7 avkastningskrav, exit +0,5 % -1 703,0 -1 735,4 Bostäder -1 627,8 -1 625,7 Kommersiellt -75,2 -109,7 JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 20 ===== SIDA 21 ===== ÖVrig inF ormation Finansiell risk John Mattson eftersträvar låg finansiell risk. Risken begränsas av att nettobelåningsgrad långsiktigt inte ska överstiga 50 pro cent och att räntetäckningsgraden långsiktigt inte ska under stiga 1,5. Vid utgången av perioden uppgick belåningsgraden till 47,6 procent (49,8). För perioden uppgick räntetäckningsgraden till 2,0 (1,6). Tillgång till extern finansiering är en av bolagets viktigaste riskparametrar att hantera. Den begränsas, förutom av belåningsgraden, av tillgång till disponibel likviditet. Den disponibla likviditeten, bestående av outnyttjad check kredit, säkerställd RCF och kassa, uppgick vid periodens utgång till 470,5 Mkr (543,6). Bolagets volymvägda genomsnittliga kredit bindning uppgår till 3,2 år (3,0) vid periodens utgång. För att begränsa bolagets exponering mot stigande räntor har avtal om ränteswappar ingåtts med banker till ett nominellt belopp om 8 932,6 Mkr (5 932,6), vilket motsvarar 86,0 procent (85,2) av ränte bärande skulder med rörlig Stiborränta. Hållbarhetsrisker John Mattsons hållbarhetsarbete integreras i bolagets affärs modell. De hållbarhetsrelaterade riskerna som bedöms vara mest väsentliga för bolagets utveckling är sociala förhållanden, negativ miljöpåverkan och klimatförändringar samt frågor kopplade till bolagets uppförandekod och personal. John Mattson arbetar utifrån långsiktiga hållbarhetsmål inklusive vetenskapsbaserade klimatmål för vart och ett av bola gets fyra fokusområden inom hållbarhet. Hållbarhetsmålen ska styra bolagets verksamhet mot en hållbar utveckling och bidra till att nå visionen ”Goda livsmiljöer över generationer”. För att skapa trygga, attraktiva och hållbara boendemiljöer och lokalsamhällen tar John Mattson ett helhetsgrepp om både bygg nader och livet mellan husen. Bolaget har ett engagemang i sociala frågor, samverkar med kommuner, polisen, andra fastighetsägare och organisationer i trygghetsfrågor och arbetar systematiskt för att motverka oriktiga hyresförhållanden. För att minska den negativa och öka den positiva miljö påverkan under alla delar av fastigheternas livscykel, har John Mattson stort fokus på både ansvarsfull material och avfalls hantering och på energieffektiva och fossilfria lösningar. Bolaget har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen i linje med Paris avtalet och har genomfört klimatkartläggning samt upprättat en färdplan för att nå de vetenskapsbaserade klimatmålen. John Mattson bedriver ett proaktivt arbete för en hälsosam, säker och stimulerande arbetsmiljö för såväl medarbetare som leverantörer. Årliga genomgångar av uppförandekoden och kompletterande policyer genomförs för samtliga anställda och bolagets värdegrund förankras kontinuerligt där samtliga med arbetare involveras. John Mattson har en tydlig process för medarbetarsamtal och arbetar systematiskt för att förebygga olyckor och arbetsrelaterad ohälsa. Osäkerhetsfaktorer – en orolig omvärld Fortsatt omvärldsoro, finansiell volatilitet och osäkerhet kring utveckling av inflation och räntenivåer gör att bolaget löpande måste analysera förändringar i bolagets rörelse och finansiella risker och vid behov vidta proaktiva åtgärder för att hantera dessa risker. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 21 ===== SIDA 22 ===== ÖVrig inF ormation Redovisningsprinciper Lidingö den 13 februari 2025 Per-Gunnar (P-G) Persson Johan Ljungberg Håkan Blixt Styrelseordförande Vice ordförande Styrelseledamot Ingela Lindh Christer Olofsson Styrelseledamot Styrelseledamot Katarina Wallin Åsa Bergström Styrelseledamot Styrelseledamot Per Nilsson Verkställande direktör Väsentliga händelser efter periodens utgång ■ I januari kommunicerade John Mattson om förändringar i bolagsledningen för att stärka förutsättningarna för ökat fokus på tillväxt och hållbarhet. Ludmilla Brandt och Louise Wall har rekryterats som projektutvecklingschef respektive hållbarhetschef och kommer från och med 5 mars att ingå i bolagsledningen. Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upp rättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämp liga bestämmelser i årsredovisningslagen. Tillämpade redovis nings och värderingsprinciper har varit oförändrade jämfört med årsredovisningen 2023. John Mattson följer upp verksamheten som en enhet vars resultat i sin helhet rapporteras till och utvärderas av den högste verkställande beslutsfattaren. Koncernen rapporterar därför endast ett segment. Nya standarder och tolkningar De av EU godkända nya och ändrade standarder samt tolknings uttalande bedöms för närvarande inte påverka John Mattsons resultat eller finansiella ställning i väsentlig omfattning med undantag från kravet på upplysningar om kovenanter i årsredo visningen. Moderbolaget Moderbolagets redovisningsprinciper följer årsredovisnings lagen och RFR2. För övrig information om redovisnings principer hänvisas till koncernens årsredovisning för 2023 som finns tillgänglig på John Mattsons hemsida. Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 22 ===== SIDA 23 ===== ÖVrig inF ormation John Mattsons aktie John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Börsvärdet den 31 december 2024 uppgick till 4,6 miljarder kronor. John Mattsons aktie noterades på Nasdaq Stockholm, Mid Cap den 5 juni 2019. Priset per aktie vid noteringen var 90 kronor och stängningskurs den 31 december 2024 var 61,20 kronor. Lägsta stängningskurs under kvartalet, 59,00 kronor, noterades den 26 november. Högsta stängningskurs under kvartalet, 68,40 kro nor, noterades den 9 oktober. Under kvartalet har 2 051 105 aktier omsatts till ett samman lagt värde om 130,3 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar en omsättningshastighet om 10,8 procent. Av all handel i John Mattsons aktie stod Nasdaq Stockholm för 83,1 procent. John Mattson har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Under det fjärde kvartalet 2023 genomförde John Mattson en nyemission av aktier om cirka 1 250 miljoner kronor som teckna des i sin helhet. Substansvärde Det långsiktiga substansvärdet per 31 december 2024 uppgick till 7 174,7 miljoner kronor (6 600,8). Det långsiktiga substans värdet per aktie uppgick vid periodens utgång till 94,66 kronor (87,09). Aktuellt substansvärde (NTA) uppgick vid periodens utgång till 6 533,3 miljoner kronor (5 993,8) eller 86,20 kronor per aktie (79,08) efter avdrag för bedömd verklig uppskjuten skatt om 6 procent. Utdelningspolicy Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltnings resultatet per år, med hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och finansiell ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli. Substansvärde 31 dec 2024 31 dec 2023 Mkr kr/aktie Mkr kr/aktie eget kapital enligt balans räkningen 5 943,8 78,42 5 515,6 72,77 Återläggning Derivat enligt balans räkningen 53,3 0,70 -69,0 -0,91 Uppskjuten skatte skuld enligt balans räkningen 1 177,6 15,54 1 154,2 15,2 Långsiktigt substansvärde NRV 7 174,7 94,66 6 600,8 87,09 Avdrag Bedömd verklig upp- skjuten skatteskuld 6 % -641,4 -8,46 -607,0 -8,01 Aktuellt substansvärde NTA 6 533,3 86,20 5 993,8 79,08 Avdrag Derivat enligt balansräkningen -53,3 -0,70 69,0 0,91 Uppskjuten skatt, netto -536,2 -7,08 -547,2 -7,22 räntebärande skuld 6 765,8 89,27 7 192,7 94,90 Verkligt värde räntebärande skuld -6 681,8 -88,16 -7 024,3 -92,68 Avyttringsvärde NDV 6 027,8 79,53 5 684,0 74,99 Ägarförteckning per 31 december 2024 I tabellen nedan presenteras de ägare som äger tre procent eller mer av aktierna i John Mattson samt övriga ägare. Antal aktier Ägarandel aB Borudan ett 28 702 110 37,9 % tagehus Holding aB 10 273 564 13,6 % Carnegie Fonder 7 000 000 9,2 % Fidelity investments (Fmr) 3 437 267 4,5 % Bergamotträdet 9 Holding aB 3 064 276 4,0 % Priornilsson Fonder 2 936 346 3,9 % Övriga ägare 20 380 367 26,9 % Summa 75 793 930 100,0 % Varav utländskt ägande 6 594 072 8,70 % Källa: sammanställd och bearbetad data från e uroclear/modular Finance Aktierelaterade nyckeltal 2024 jan–dec 2023 jan–dec1) Förvaltningsresultat, kr/aktie 2,57 3,37 tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % -23,6 -17,9 Periodens resultat hänförligt till moder bolagets aktieägare efter skatt, kr/aktie 5,66 -31,75 långsiktigt substansvärde (nrV), kr/aktie 94,66 87,09 tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, % 8,7 -50,0 aktuellt substansvärde nta, kr/aktie 86,20 79,08 eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieä- gare, kr/aktie 78,42 72,77 Börsvärde vid periodens utgång, kr/aktie 61,20 56,90 Börsvärde (kr/aktie) /långsiktigt substansvärde, kr/aktie vid periodens utgång 0,65 0,65 genomsnittligt antal aktier under perioden, st 75 793 930 39 556 000 Utestående antal aktier vid periodens utgång, st 75 793 930 75 793 930 Aktiekapitalets utveckling År Händelse Förändring i antalet aktier1,2) T otalt antal aktier Förändring i aktie kapital (kr) Aktie- kapital (kr) Kvot- värde (kr) 2010 Bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100 2011 Fondemission 1 000 9 900 000 10 000 000 10 000 2018 aktiesplit 10 000:1 9 999 000 10 000 000 10 000 000 1 2018 nyemission 1 223 344 11 223 344 1 223 344 11 223 344 1 2019 aktiesplit 3:1 22 446 688 33 670 032 11 223 344 0,33 2021 app.emission 2 694 795 36 364 827 898 265 12 121 609 0,33 2022 app.emission 672 208 37 037 035 224 069 12 345 678 0,33 2022 app.emission 859 930 37 896 965 286 643 12 632 321 0,33 2023 nyemission 37 896 965 75 593 930 12 632 321 25 264 642 0,33 1) i december 2023 genomfördes en riktad nyemmison om totalt 37 896 965 st aktier vilka registrerades 15 december (37 783 415) och 21 december (113 550). antal aktier uppgår vid periodens utgång till 75 593 930. 2) aktiernas kvotvärde uppgår vid periodens utgång till 0,33 kr per aktie (0,33 kr). JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 23 ===== SIDA 24 ===== ÖVrig inF ormation Nyckeltal Nyckeltal 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec Fastighetsrelaterade nyckeltal Överskottsgrad under perioden, % 68,0 69,4 71,5 71,6 ekonomisk uthyrningsgrad vid periodens utgång, % 97,6 96,1 97,6 96,1 Hyresvärde vid periodens utgång, mkr 658,9 622,4 658,9 622,4 Hyresvärde lägenheter vid periodens utgång, kr/kvm 1 736 1 664 1 736 1 664 Uthyrbar area vid periodens utgång, tkvm 345,2 342,8 345,2 342,8 investeringar ny-, till- och ombyggnation, mkr 41,6 61,9 209,6 348,7 investeringar - förvärv, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 Fastighetsvärde vid periodens utgång, mkr 14 097,7 13 567,6 14 097,7 13 567,6 Fastighetsvärde vid periodens utgång, kr/kvm 40 837 39 581 40 837 39 581 totalt antal lägenheter 4 326 4 270 4 326 4 270 antal uppgraderade lägenheter under perioden 7 9 83 72 Finansiella nyckeltal Hyresintäkter, mkr 162,5 146,3 642,7 610,4 Driftsöverskott, mkr 110,4 101,5 459,7 437,3 Förvaltningsresultat, mkr 48,1 30,7 195,1 133,2 Periodens resultat efter skatt 70,4 -452,6 433,5 -1 255,3 genomsnittlig ränta vid periodens utgång, % 2,84 3,43 2,84 3,43 Belåningsgrad vid periodens utgång, % 47,6 49,8 47,6 49,8 räntetäckningsgrad under perioden, ggr 2,0 1,6 2,0 1,6 räntebindningstid vid periodens utgång, år 3,5 2,9 3,5 2,9 Kreditbindningstid vid periodens utgång, år 3,2 3,0 3,2 3,0 långsiktigt substansvärde (nrV), mkr 7 174,7 6 600,8 7 174,7 6 600,8 aktuellt substansvärde (nta), mkr 6 533,3 5 993,8 6 533,3 5 993,8 Aktierelaterade nyckeltal Förvaltningsresultat, kr/aktie 0,63 0,69 2,57 3,37 tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % -8,0 93,2 -23,6 -17,9 Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare efter skatt, kr/aktie 0,91 -10,18 5,66 -31,75 långsiktigt substansvärde, kr/aktie 94,66 87,09 94,66 87,09 tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, % 8,7 -50,0 8,7 -50,0 aktuellt substansvärde, kr/aktie 86,20 79,08 86,20 79,08 eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr/aktie 78,42 72,77 78,42 72,77 Börsvärde vid periodens utgång, kr/aktie 61,20 56,90 61,20 56,90 genomsnittligt antal aktier under perioden, st 75 793 930 44 480 336 75 793 930 39 556 335 Utestående antal aktier vid periodens utgång, st 75 793 930 75 793 930 75 793 930 75 793 930 Definitioner av nyckeltal, se sidan 25. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 24 ===== SIDA 25 ===== ÖVrig inF ormation Definitioner John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) tillämpar European Securities and Markets Authoritys (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dess riktlinjer finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering, IFRS och Årsredovisningslagen. Nyckeltal Definition Syfte Aktuellt substansvärde, (NNNAV), kr/aktie långsiktigt substansvärde exklusive räntederivat och bedömd verklig skatteskuld vid periodens utgång dividerat med utestående aktier per balansdagen. ersätts av nta. används för att belysa John mattsons aktuella substansvärde per aktie på ett för börsbolagen enhetligt sätt. Aktuellt substansvärde (NTA), Mkr långsiktigt substansvärde exklusive bedömd verklig skatteskuld vid periodens utgång. Från och med Q2 2024 redovisas aktuellt substansvärde enligt definition nta, tidigare användes en annan definition nnnaV som även exkluderar räntederivat. aktuellt substansvärde (nta) används för att ge intressenter information om aktuellt substansvärde beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt. ersätter nnnaV. Avyttringsvärde (NDV), Mkr redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat med skillnad mot verkligt värde på räntebärande skulder. avyttringsvärde (nDV) används för att ge intressenter information om värdet vid ett avyttringsscenario beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt. Belåningsgrad vid periodens utgång, % räntebärande skulder, exklusive leasingskuld avseende tomträtter, med avdrag för likvida medel i procent av fastigheternas bokförda värde vid periodens slut. används för att belysa John mattsons finansiella risk och visar hur stor del av verksamheten som är belånad med räntebärande skulder. nyckeltalet ger jämförbarhet med andra fastighetsbolag. Bostadsfastigheter Bostadsfastigheter avser fastigheter som huvudsakligen innehåller bostadsarea, men där viss del av den uthyrbara arean även kan innehålla lokaler och garage. ej alternativt nyckeltal. Eget kapital, kr/aktie redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med utestående aktier per balansdagen. nyckeltalet visar hur stor andel av John mattsons redovisade egna kapital varje aktie representerar. Ekonomisk uthyrningsgrad vid periodens utgång, % Kontrakterade hyror på årstakt i förhållande till kontrakterade hyror plus rabatter och vakanser på årstakt vid periodens utgång. nyckeltalet underlättar bedömning av John mattsons effektivitet i utnyttjande av ytor i sina förvaltningsfastigheter. Fastighetskostnader, Mkr i posten ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt, som indirekta fastighets- kostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration. ej alternativt nyckeltal. Fastighetsvärde vid periodens utgång, kr/kvm Verkligt värde för fastigheter exklusive pågående projekt dividerat med uthyrbar area för fastigheter ägda vid periodens utgång. används för att belysa John mattsons genomsnittliga fastighetsvärde per kvm. Förvaltningsresultat, Mkr resultat exklusive värdeförändringar och skatt. nyckeltalet ger en ökad förståelse för John mattsons resultatgenerering. Förvaltningsresultat, kr/aktie resultat exklusive värdeförändringar och skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. nyckeltalet ger en ökad förståelse för utvecklingen av förvaltningsresultatet med hänsyn taget till utestående aktier. Genomsnittlig ekonomisk uthyrningsgrad, % Periodens hyresintäkter i förhållande till bruttohyra under perioden. används för att mäta John mattsons effektivitet i utnyttjandet av ytor i sina förvaltningsfastigheter under perioden. Genomsnittlig ekonomisk uthyrningsgrad lägenheter, % Periodens bostadshyresintäkter i förhållande till bruttohyra bostäder under perioden. används för att mäta John mattsons effektivitet i utnyttjandet av bostadsytor i sina förvaltningsfastigheter under perioden. Genomsnittlig ränta vid periodens utgång, % Vägd genomsnittlig kontrakterad ränta för samtliga krediter i skuldportföljen inklusive räntederivat, exklusive skulder och ränta avseende iFrs 16 - leasingavtal. används för att belysa John mattsons finansiella risk. Hyresvärde lägenheter vid periodens utgång, kr/kvm Kontrakterade bostadsytor på årstakt plus värdet av vakanser och rabatter på årsbasis vid utgången av perioden dividerat med uthyrbar bostadsarea för fastigheter ägda vid periodens utgång. används för att belysa John mattsons intäktspotential avseende bostäder, per kvadratmeter. Hyresvärde vid periodens utgång, Mkr Kontrakterade hyror på årstakt plus värdet av vakanser och rabatter på årsbasis vid utgången av perioden. används för att belysa John mattsons intäktspotential. Kontraktsvärde vid periodens utgång, Mkr Kontrakterade årshyror avseende fastigheter ägda vid periodens utgång. ej alternativt nyckeltal. Långsiktigt substansvärde (NRV), Mkr redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt. långsiktigt substansvärde (nrV) per aktie används för att ge intressenter information om långsiktigt substansvärde beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt. ersätter naV. Långsiktigt substansvärde, kr/aktie redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt dividerat med utestående aktier per balansdagen. används för att belysa John mattsons långsiktiga substansvärde per aktie på ett för börsbolagen enhetligt sätt. Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång, Mkr räntebärande skulder, exklusive leasing skuld avseende tomträtter, med avdrag för likvida medel vid periodens utgång. används för att belysa John mattsons skuldsättning. Räntetäckningsgrad under perioden, ggr Förvaltningsresultat före värdeförändringar med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnader exklusive tomt- rättsavgälder som enligt iFrs 16 redovisas som räntekostnad. nyckeltalet används för att belysa hur känsligt John mattsons resultat är för ränteförändringar, då det visar hur många gånger Bolaget klarar av att betala sina räntor med resultatet från den operativa verksamheten. Överskottsgrad, % Periodens driftöverskott i procent av redovisade hyresintäkter. används för att belysa hur stor del av John mattsons intäkter som återstår efter fastighetskostnader. nyckeltalet är ett effektivitetsmått jämförbart över tid men också mellan fastighetsbolag. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 25 ===== SIDA 26 ===== ÖVrig inF ormation Avstämningstabeller 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec Aktuellt substansvärde (NTA), kr/aktie a aktuellt substansvärde vid periodens utgång, mkr 6 533,3 5 993,8 6 533,3 5 993,8 B antal utestående aktier vid periodens utgång, tusental 75 794 75 794 75 794 75 794 A/B Aktuellt substansvärde (NTA), kr/aktie 86,20 79,08 86,20 79,08 Belåningsgrad vid periodens utgång, % a räntebärande skuld, exklusive leasingskuld avseende tomträtter, vid periodens utgång enligt balansräkningen, mkr 6 765,8 7 192,7 6 765,8 7 192,7 B likvida medel vid periodens utgång enligt balansräkningen, mkr 61,0 433,6 61,0 433,6 C Förvaltningsfastigheter enligt balansräkningen vid periodens utgång, mkr 14 097,7 13 567,6 14 097,7 13 567,6 (A-B)/C Belåningsgrad vid periodens utgång, % 47,6 49,8 47,6 49,8 Eget kapital, kr/aktie a eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens utgång, mkr 5 943,8 5 515,6 5 943,8 5 515,6 B antal utestående aktier vid periodens utgång, tusental 75 794 75 794 75 794 75 794 A/B Eget kapital, kr/aktie 78,42 72,77 78,42 72,77 Ekonomisk uthyrningsgrad vid periodens utgång, % a Kontraktsvärde på årsbasis vid periodens utgång, mkr 643,0 598,1 643,0 598,1 B Vakans- och rabattvärde på årsbasis, vid periodens utgång, mkr 15,9 24,3 15,9 24,3 A/(A+B) Ekonomisk uthyrningsgrad under perioden, % 97,6 96,1 97,6 96,1 Fastighetsvärde vid periodens utgång, kr/kvm a Förvaltningsfastigheter enligt balansräkningen vid periodens utgång, mkr 14 097,7 13 567,6 14 097,7 13 567,6 B Uthyrbar area vid periodens utgång, tkvm 345,2 342,8 345,2 342,8 A/B Fastighetsvärde vid periodens utgång, kr/kvm 40 837 39 581 40 837 39 581 Förvaltningsresultat, kr/aktie a Förvaltningsresultat under perioden, mkr 48,1 30,7 195,1 133,2 B genomsnittligt antal utestående aktier under perioden, tusental 75 794 44 480 75 794 39 556 A/B Förvaltningsresultat, kr/aktie 0,63 0,69 2,57 3,37 Förvaltningsresultat, Mkr a Periodens resultat 70,4 -452,6 433,5 -1255,3 B aktuell och uppskjuten skatt 12,9 -68,2 50,7 -139,3 C Värdeförändringar förvaltningsfastigheter och räntederivat 35,2 -551,5 289,1 -1527,8 A+B-C Förvaltningsresultat, Mkr 48,1 30,7 195,1 133,2 Genomsnittlig ränta vid periodens utgång, % a räntekostnad, exklusive ränta avseende iFrs 16 – leasavtal, uppräknat till årstakt vid utgången av perioden, mkr 192,2 247,0 192,2 247,0 B räntebärande skuld, exklusive leasingskuld avseende iFrs 16 – leasingavtal, vid periodens utgång, mkr 6 765,8 7 192,7 6 765,8 7 192,7 A/B Genomsnittlig ränta vid periodens utgång, % 2,8 3,4 2,8 3,4 Hyresvärde vid periodens utgång, Mkr a Kontraktsvärde på årsbasis vid periodens utgång, mkr 643,0 598,1 643,0 598,1 B Vakansvärde på årsbasis, vid periodens utgång, mkr 15,9 24,3 15,9 24,3 A+B Hyresvärde vid periodens utgång, Mkr 658,9 622,4 658,9 622,4 Hyresvärde lägenheter vid periodens utgång, kr/kvm a Kontraktsvärde lägenheter på årsbasis vid periodens utgång, mkr 484,2 463,5 484,2 463,5 B Vakansvärde lägenheter på årsbasis, vid periodens utgång, mkr 5,3 3,0 5,3 3,0 C Uthyrbar area lägenheter vid periodens utgång, tkvm 281,9 280,3 281,9 280,3 (A+B)/C Hyresvärde lägenheter vid periodens utgång, kr/kvm 1 736 1 664 1 736 1 664 Långsiktigt substansvärde (NRV), kr/aktie a långsiktigt substansvärde vid periodens utgång, mkr 7 174,7 6 600,8 7 174,7 6 600,8 B antal utestående aktier vid periodens utgång, tusental 75 794 75 794 75 794 75 794 A/B Långsiktigt substansvärde (NRV), kr/aktie 94,66 87,09 94,66 87,09 JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 26 ===== SIDA 27 ===== ÖVrig inF ormation 2024 okt–dec 2023 okt–dec 2024 jan–dec 2023 jan–dec Långsiktigt substansvärde och Aktuellt substansvärde, Mkr a eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens utgång, mkr 5 943,8 5 515,6 5 943,8 5 515,6 B Derivat enligt balansräkningen vid periodens utgång, mkr 53,3 -69,0 53,3 -69,0 C Uppskjuten skatteskuld enligt balansräkningen vid periodens utgång, mkr 1 177,6 1 154,2 1 177,6 1 154,2 A+B+C=D Långsiktigt substansvärde (NRV), Mkr 7 174,7 6 600,8 7 174,7 6 600,8 e Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld vid periodens utgång, mkr -641,4 -607,0 -641,4 -607,0 D+E=F Aktuellt substansvärde(NTA), Mkr 6 533,3 5 993,8 6 533,3 5 993,8 -B Derivat enligt balansräkningen vid periodens utgång, mkr -53,3 69,0 -53,3 69,0 -C-e Uppskjuten skatt, netto -536,2 -547,2 -536,2 -547,2 g räntebärande skuld 6 765,8 7 192,7 6 765,8 7 192,7 H Verkligt värde räntebärande skuld -6 681,8 -7 024,3 -6 681,8 -7 024,3 F-B-C-E+G-H Avyttringsvärde (NDV), Mkr 6 027,8 5 684,0 6 027,8 5 684,0 Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång, Mkr a räntebärande skulder, exklusive leasingskuld avseende tomträtter, vid utgången av perioden, mkr 6 765,8 7 192,7 6 765,8 7 192,7 B likvida medel vid utgången av perioden, mkr 61,0 433,6 61,0 433,6 A-B Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång, Mkr 6 704,8 6 759,1 6 704,8 6 759,1 Räntetäckningsgrad under perioden, ggr a Förvaltningsresultat under perioden enligt resultaträkningen, mkr 1) 48,1 31,7 195,1 136,2 B Finansiella kostnader, exklusive tomträttsavgälder som enligt iFrs 16 redovisas som räntekostnad, under perioden, mkr 46,1 52,7 200,0 241,1 (A+B)/B Räntetäckningsgrad under perioden, ggr 1) 2,0 1,6 2,0 1,6 Tillväxt i förvaltningsresultat kr/aktie, % a Förvaltningsresultat, kr/aktier under perioden 0,63 0,69 2,57 3,37 B Förvaltningsresultat, kr/aktier under föregående period 0,69 0,36 3,37 4,10 (A-B)/B Tillväxt i förvaltningsresultat kr/aktie, % -8,0 93,2 -23,6 -17,9 Tillväxt i långsiktigt substansvärde kr/aktie, % a långsiktigt substansvärde vid periodens utgång, kr/aktie 94,66 87,09 94,66 87,09 B långsiktigt substansvärde vid utgången av föregående tolvmånadersperiod, kr/aktie 87,09 174,02 87,09 174,02 (A-B)/B Tillväxt i långsiktigt substansvärde kr/aktie, % 8,7 -50,0 8,7 -50,0 Överskottsgrad under perioden, % a Periodens driftöverskott enligt resultaträkningen, mkr 110,4 101,5 459,7 437,3 B Periodens hyresintäkter enligt resultaträkningen 162,5 146,3 642,7 610,4 A/B Överskottsgrad under perioden, % 68,0 69,4 71,5 71,6 1) Förvaltningsresultat och räntetäckningsgrad för 2023 har beräknats exklusive engångskostnader om 3,0 mkr. JoHn mattson – BoK sl UtsK ommUniKÉ 2024 27 ===== SIDA 28 ===== Kontaktuppgifter och kalender John mattson Fastighetsföretagen aB (publ), org.nr. 556802-2858 larsbergsvägen 10, BoX 10035, 181 10 lidingö, tel: 08-613 35 00, info@johnmattson.se, www.johnmattson.se Finansiell kalender Årsredovisning 2024: 27-31 mars 2025 Delårsrapport januari–mars 2025: 24 april 2025 Årsstämma 2025: 24 april 2025 Delårsrapport januari–juni 2025: 10 juli 2025 Delårsrapport januari–september 2025: 23 oktober 2025 Information På John mattsons webbplats finns möjlighet att ladda ned och prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter. corporate.johnmattson.se Per Nilsson, vd per.nilsson@johnmattson.se tel: 08-613 35 02 Ebba Pilo Karth, cfo ebba.pilo.karth@johnmattson.se tel: 08-613 35 09