FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q1 2025
===== SIDA 1 ===== Delårsrapport Q1 – 2025 ===== SIDA 2 ===== Delårsrapport Q1 2025 3 VD har ordet 4 Finansiell information 8 KONCERNEN Koncernens resultaträkning 11 Koncernens rapport över totalresultatet 12 Koncernens balansräkning 13 Förändring av eget kapital i sammandrag 15 Koncernens rapport över kassaflöden 16 Nyckeltal 17 MODERBOLAGET Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 18 Moderbolagets balansräkning 20 Noter 21 �nnehåll mySafety Group AB | Organisationsnr 556313-5309 Styrelsens säte: Stockholm Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm info@mysafety.se | investor.mysafety.se ===== SIDA 3 ===== KONCERNEN � KORTHET Jan–Mars 2025 Jan–Mars 2024 Jan–Dec 2024 Nettoomsättning, tkr 84 176 75 777 319 974 EBITDA, tkr 14 734 -7 514 20 774 Rörelseresultat exklusive avskrivning kundavtal 10 931 -11 271 6 318 Rörelseresultat, tkr 3 866 -18 336 -21 940 Periodens resultat, tkr 834 -20 050 -24 304 Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,05 -1,66 -1,45 Balansomslutning, tkr 432 153 460 096 444 545 Eget kapital, tkr 89 347 69 305 89 770 Eget kapital per aktie, kr 4,87 5,75 4,89 Januari–Mars 2025 – Nettoomsättningen uppgick till 84,2 (75,8) mkr – Rörelseresultatet exklusive avskrivning kundavtal uppgick till 10,9 (-11,3) mkr – Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (-18,3) mkr – Periodens resultat uppgick till 0,8 (-20,0) mkr – Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-1,66) kr Delårsrapport | Januari–Mars 2025 *Definitioner av dessa nyckeltal finns längre fram i denna rapport Ett kvartal präglat av kraftigt förbättrat resultat och vänder till vinst Under första kvartalet ökar försäljningen med 11,1%, samtidigt som resultatet kraftigt förbättras och vänder till vinst på alla nivåer. Kassaflödet är mycket starkt under perioden och speglar resultatförbättringen fullt ut. Nettoomsättning, mkr 0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 250 300 350 jan–mars 2025 84,2 75,8 320,0 jan–mars 2024 jan–dec 2024 Periodens resultat, mkr -20 -15 -10 -5 0 5 -25 -20 -15 -10 -5 0 -20,00,83 -24,3 jan–mars 2025 jan–mars 2024 jan–dec 2024 Rörelseresultat, mkr -20 -15 -10 -5 0 5 -25 -20 -15 -10 -5 0 jan–mars 2025 3,9 -18,3 -21,9 jan–mars 2024 jan–dec 2024 Resultat per aktie, kr -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 -1,660,05 -1,45 jan–mars 2025 jan–mars 2024 jan–dec 2024 Sida 3 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 4 ===== Årets första kvartal visar en resultatförbättring med 20,8 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Både nettoomsättning och nyförsäljning ökar samtidigt och rörelseresultat före avskrivning av kundavtal uppgår till 10,9 mkr (-11,3 mkr) och periodens resultat uppgår till 0,8 mkr kronor (-20 mkr). Mysafety redovisar ett positivt resultat som visar att det effektiviseringsarbete vi inledde under 2024 tydligt skapar förbättrat resultat på alla nivåer. Med ett ökat fokus på försäljning och förnyelse fortsätter resan mot ökad lönsamhet. Jag är glad och nöjd över den fantastiska insats hela organisationen har gjort för att göra verklighet av vår strategi, effektivisering och transformation. Genom det medvetna, långsiktiga arbete vi inledde under förra året, ser vi nu att effekterna på allvar börjar visa sig i vårt resultat. Vi synliggör nu alltmer av den potential Mysafetys har på marknaden för ”små försäkringar i vardagen”, något som också visar sig i ökad nyförsäljning och resultatförbättring under första kvartalet. Genom att erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar ger vi våra kunder en bekymmersfri vardag. SEGMENTET B2C V�SAR YTTERL �GARE FÖRBÄTTRAT RESULTAT Segmentet B2C, som består av försäkringsverksamheten i Mysafety AB, visar ett rörelseresultat för perioden januari-mars på 18,2 mkr, en kraftig ökning från -3,9 mkr för samma period föregående år. Nyförsäljningen i perioden ökade till 25,4 mkr från 17,1 mkr samma period föregående år. Både ökad produktpenetration i befintlig kundbas, stark utveckling i partneraffären och en lyckad satsning på direct marketing bidrar till ökningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet för det första kvartalet har förbättrats med 24,1 mkr i jämförelse med samma period föregående år. ÖKAT FOKUS PÅ FÖRSÄLJN�NG Kvartalet visar en god tillväxt i nyförsäljningen, vilket är en viktig del av vår förmåga att långsiktigt bygga lönsamhet. En bärande del av vår strategi är att kunna använda partnersamarbeten till att låta kunder från dessa samarbeten – som inledningsvis kommer i kontakt med våra produkter en enstaka gång – bli återkommande kunder, skapar vi årligen återkommande intäkter (ARR). Det är avgörande att denna försäljning får det fokus som krävs, och vi kommer framåt organisatoriskt säkerställa att nödvändiga resurser finns för detta. TRANSFORMAT �ONEN �NNE � EN V�KT�G FAS Mysafety har under åren, likt många andra företag byggt upp egenutvecklade system som har blivit omoderna och dyra att underhålla. Betydande resurser läggs årligen på att vidareutveckla, underhålla och driva dessa system. Under första kvartalet inleddes arbetet med att byta ut dessa system mot ett mer ändamålsenligt försäkringssystem. Bytet kommer att innebära betydande besparingar och nya möjligheter att skala verksamheten, med moderna system för distribution av våra försäkringsprodukter. EFFEKT�V�SER�NGEN FORTSÄTTER MED ÖKAD HAST �GHET Resan mot de tidigare kommunicerade besparingsnivåerna runt 25 - 30 miljoner årligen början nu på allvar visa resultat och första kvartalet realiseras en del av dessa. I och med utrullande av nya system under senare delen av året förväntas ytterligare effektiviseringar tillkomma. LÖNSAMHET GER MÖJL�GHETER ATT SKALA Med nya arbetssätt, nya system och en effektiv organisation lägger vi grunden till att skala vår verksamhet. Vi skall börja med att bli bäst på det vi håller på med på våra hemmamarknader vilka definieras som Sverige, Finland och Norge. Med nya partneraffärer tar vi oss snabbt framåt i Norge. Med de många likheter den norska marknaden har med den svenska, ser vi en stor potential. Första målet är att få samma marknadspenetration som i Sverige. Finland är vår andra hemmamarknad, där vi genom en egen organisation redan är väl etablerade. Den fortsatta tillväxten handlar mycket om fler partneraffärer och vi inleder året med att lansera vår nya version av vår unika bedrägeriförsäkring. Även den finska marknaden har stor potential och genom ett ökat säljfokus räknar vi med att öka andelen abonnemangskunder betydligt. UTS�KTER Vi har inlett året starkt och vi upplever en stark underliggande effekt av de program vi dragit i gång inom produktstruktur och effektivisering. Den stora transformationen från legacy-system till nya, effektiva SaaS-lösningar genomförs under det första halvåret och skapar förutsättningar för ytterligare kostnadsbesparingar. Den nya strategin visar gång på gång att den fokusering av produktportföljen, koncentrationen till få, större partnersamarbeten och en aktivt fokus på sälj kommer att lägga grunden till fortsatt positiv utveckling för Mysafety. Mysafety Group antog den 21 november 2023 finansiella mål vilka innebar en omsättning om 500 miljoner med en EBITDA-marginal om 20%. Styrelsen bekräftar att dessa kommunicerade mål för 2027 ligger fast. FRONTWALKER I segmentet B2B finner vi verksamheten i intressebolaget Frontwalker. Vi ser en förbättring i marknadsläget och ett fortsatt behov av fokus på försäljning. Strategin att starta nya ventures tillsammans med rekryterade, etablerade konsulter har genomförts och samarbetena inleds under andra kvartalet. Koncernens del av resultatet i intressebolaget Frontwalker AB (publ) uppgår för perioden januari-mars till -1,1 mkr (-4,0 mkr). VD har ordet Marcus Pettersson, VD Sida 4 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 5 ===== MYSAFETY – EN NORD �SK AKTÖR � NOM FÖRSÄKR �NG Vi är fokuserade på den nordiska marknaden med stark närvaro i Sverige och Finland, verksamhet i Norge och nödvändiga tillstånd för att nå den danska marknaden. Vi har sedan 1999 utmanat försäkringsmarknaden med inno - vativa lösningar för såväl gamla såsom nya brott. Vi kombinerar tjänster och försäkringar i lättillgängliga, relevanta koncept för våra +280 000 kunder. Vi uppfann ID-skyddsförsäkringen 2008 och har sedan dess varit den nordiska marknadsledaren och innovatören avseende ID- stöld och bedrägerier. Bedrägerierna blir vanligare och bedragarna allt skickligare, därför lanserade Mysafety Sveriges mest omfattande och enda Bedrägeriskyddsförsäkring 2021. Den växer betydligt och har egentligen aldrig varit så relevant som nu. Under 2024 har vi utvecklat produkten ytterligare och under 2025 släpps en uppda - terad produkt i två olika steg. Vi skall vara den naturliga fanbä - raren mot bedrägerier och finnas där för konsumenten om man drabbas samt om man inte får ersättning från sin bank. VARFÖR V� F�NNS T�LL, VAD V� ERBJUDER OCH EN FÖRNYAD STRATEG � Vi finns här för att stötta, hjälpa och växa tillsammans. Alla spelar sin roll och när det känns tufft skall man alltid känna att man inte är ensam. Vare sig man är kund, medarbetare eller intressent. Vi finns alltid här och vi tar alltid ett ansvar. Var och en, och gemensamt. Vår strategi klargör att vi kommer att fokusera på att hjälpa kon - sumenter att minska finansiell oro. Oro för bedrägerier, arbets - löshet och plötsliga utgifter är ständigt närvarande hos en stor del av befolkningen. Vi finns där för att minska oro. Eller som vi uttrycker det ”Worries taken care of”. PARTNERSKAP ÄR GRUNDEN FÖR FORTSATT VÄXT Mysafety har vunnit framgångar inom partnersegmentet där tillväxten av nya partner kommer till. Med innovativa försäk - ringskomponenter inbäddade i våra partners tjänster, produkter eller prenumerationer, erbjuder vi anpassade försäkringar till en konsertbiljett, ett lägenhetsförvärv eller till och med en parke - ringsavgift. Kunderna erbjuds ytterligare anpassade personliga försäkringserbjudanden, för långsiktiga kundrelationer. VÄRDET AV KUNDRELAT �ONERNA ÖKAR Förnyelsegraderna har ökat i kombination med ökade priser, vilket gör att det framtida värdet av vår kundbas har ökat. Vi har under året tecknat nytt avtal med Billogram som beräknas ge en bättre kundupplevelse och göra det enklare för kunden att beta - la. Genom denna förändring minskar också risken för att kunder väljer att lämna våra försäkringslösningar när de förnyas årligen. EN BETYDANDE DEL AV VÅRA �NTÄKTER ÄR ÅTERKOMMANDE Våra försäkringar distribueras som månadsabonnemang och ger en attraktiv möjlighet att till en låg kostnad konstant få trygghet i vardagen levererad. För oss innebär möjligheten en förutsägbar intäktskälla och möjligheten att över tid skapa ett långsiktigt, kundanpassat erbjudande. Under första kvartalet uppgick ARR till 90% av våra intäkter. ÖKAD KUNDNÖJDHET Kundnöjdheten framgår även på Trustpilot där snittbetyget för Mysafety Sverige ligger på 4,4 SKADEHANTER �NG En viktig förklaring till hög kundnöjdhet. 98% av skadeanmälning- arna kommer in digitalt och den genomsnittliga handläggningsti - den från inkommen skada till beslut är 2,5 kalenderdagar Vår verksamhet Återkommande försäljning (APR) Engångsförsäkringar ”Single event” 90% 10% 4,4 Sida 5 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 6 ===== 46% 9% 10% 33% Cost Crime Income Other Single event PRODUKTM �X Vår produktmix är uppdelat i följande grupper: Crime – bedrägeriförsäkringar och liknande produkter Cost – försäkringar mot oväntade kostnader och kostnader vid arbetslöshet Income – försäkringar som ger ersättning vid arbetslöshet och liknande Single event – små försäkringar som avbeställnings- skydd vid konserter Other – som innehåller övriga försäkringar eller sådant som är på väg att fasas ut Sida 6 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 7 ===== Inga väsentliga händelser under rapportperioden. Väsentliga händelser under rapportperioden Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Den 21 april pressmeddelade Mysafety Group att bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 30 mkr. Den riktade nyemissionen upp - gick till 2 564 102 aktier av serie B till ett pris om 11,70 kronor per aktie och riktades till Northern Activity AB. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd och motsvarar en premie om cirka 4 procent gentemot stängningskur - sen den 17 april 2025. Mer information finns om Mysafetys hemsida, investor/mysafety.se Sida 7 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 8 ===== OMSÄTTN �NG OCH RESULTAT Nettoomsättningen under perioden ökade med 11,1 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 84 176 (75 777) tkr. Periodens rörelseresultat uppgick till 3 866 (-18 336) tkr. I peri - odens rörelseresultat ingår det 7 065 (7 065) tkr i avskrivning kopplat till den immateriella anläggningstillgången avseende Mysafetys kundavtal som uppkom i samband med förvärvet av Mysafety. Avskrivningen uppgår till 28 258 tkr per år fram t o m år 2030 och därmed 7 065 tkr per kvartal. Denna kostnad är inte kassaflödespåverkande. Under perioden har mySafetys intressebolag Frontwalker belas - tat rörelseresultatet med 1 061 tkr. Mysafety har också haft stora kostnader för det strategiarbete som genomförts under slutet av 2024 och början av 2025, uppgående till 2 715 tkr under perioden som bedöms vara av engångskaraktär. Finansnettot uppgick under perioden till -1 465 (-3 161) tkr. I finansnettot ingår det en valutakursvinst uppgående till 1 291 tkr. Periodens resultat före skatt uppgick till 2 401 (-21 497) tkr. Periodens resultat uppgick till 834 (-20 050) tkr. I periodens resul - tat, kopplat till ovanstående avskrivning av Mysafety kundavtal, ligger det en uppskjuten skatt som ger en positiv resultateffekt uppgående till 1 455 (1 455) tkr. Denna positiva uppskjutna skatt uppgår till 5 821 tkr per år fram t o m år 2030 och därmed 1 455 tkr per kvartal. Av periodens resultat är 834 (-20 050) tkr hänför - ligt till moderbolagets aktieägare.. KASSAFLÖDE OCH L �KV�DA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgick under perioden till 14 664 (-9 451) tkr. Kassaflödet från förändring av rörelsekapitalet uppgick under perioden till -1 239 (-4 634) tkr vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 13 425 (-14 085) tkr. I kassaflödet från förändring av rörelsekapitalet för perioden ingår att Mysafety har amorterat 3 491 tkr av de upps - kov till Skatteverket som Mysafety har. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under pe - rioden till -2 116 (-5 334) tkr. Denna post består av investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar som genom - förts under perioden. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till -1 441 (5 680) tkr. Posterna för perioden består av en minskning av mySafetys fakturabelåning samt amortering av leasingskuld. Det totala kassaflödet uppgick under perioden till 9 868 (-13 739) tkr. För mer information om koncernens kassaflöde, se Rapport över kassaflöden längre fram i denna rapport. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 49 539 (16 144) tkr. Nettokassan uppgick vid periodens slut till -62 264 (-100 671) tkr. Nettokassan belastas av räntebärande skulder kopplat till fakturabelåning, anstånd hos Skatteverket från Pandemiåren samt räntebärande skulder kopplat till den konvertibelskuld bolaget har. Anstånden till Skatteverket återbetalas enligt en återbetalningsplan som sträcker sig till och med mars månad 2026 och uppgår vid periodens slut till 7 245 (16 480) tkr. MEDARBETARE Mysafety koncernen har sysselsatt 83 (95) personer i medeltal under perioden varav 79 (83) personer varit anställda. Utöver de anställda anlitade koncernen 4 (12) konsulter i genomsnitt under Finansiell information Januari– Mars 2025 Sida 8 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 9 ===== perioden. Vid periodens slut uppgick antalet sysselsatta till 86 (103) varav 82 (91) personer var anställda. EGET KAP �TAL Det totala antalet aktier uppgår vid periodens slut till 81 480 aktier av serie A och 18 282 053 aktier av serie B, totalt 18 363 533 aktier. Moderbolaget har efter periodens slut genomfört en riktad nyemission där antalet aktier av serie B har utökats med totalt 2 564 102 B aktier och Mysafety tillfördes 30 000 000 kr i eget kapital. Eget kapital uppgår vid periodens slut till totalt till 89 347 (69 305) tkr, varav 89 347 (69 305) tkr är hänförligt moderbo - lagets aktieägare. Inga incitamentsprogram finns i koncernen. �NVESTER �NGAR Mysafety koncernens investeringar utgörs nästan uteslutande av förvärv samt i mjukvara. Investeringar i immateriella anläggnings - tillgångar under perioden uppgår till 2 037 (2 118) tkr. Investering - ar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgår till 79 (3 216) tkr som består av investeringar i datorer och möbler. MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning och IR/ PR. Riskerna för moderbolaget utgörs i allt väsentligt av den verk - samhet som bedrivs i dotterbolagen. Moderbolagets nettoom - sättning uppgick under perioden till 600 (1 500) tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 635 (-2 760) tkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 468 (460) tkr. Inga anställda i moderbolaget vid periodens utgång. NÄRSTÅENDE TRANSAKT �ONER Moderbolaget har under perioden utbetalat 1 200 tkr i konsul - tarvode till bolag som ägs av moderbolagets VD och Koncernchef som avser VD tjänst, 900 tkr till bolag som ägs av moderbolagets CFO som avser CFO tjänster. Moderbolaget har under perioden utbetalat 66 tkr till sitt intressebolag Frontwalker AB som avser ekonomitjänster. R�SKER OCH OSÄKERHETER � VERKSAMHETEN Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker såsom marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och affärsrisk. I Mysafetys årsredovisning för år 2024, sidan 41 - 42 under stycket 4 Finansiell riskhantering, beskrivs koncernens och moderbolagets risker och riskhantering utförligare. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de som beskrivs i årsredovisningen. ÅRSSTÄMMA Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 22 maj 2025 kl. 09.30. Årsredovisningen för 2024 publicerades den 29 april 2024 och finns tillgänglig på hemsidan investor/mysafety.se. Finansiell kalender Årsstämma 2025 2025-05-22 Delårsrapport Q2 2025-08-14 Delårsrapport Q3 2025-11-20 Bokslutskommuniké 2025 2026-02-18 För ytterligare information, kontakta: Marcus Pettersson, VD & Koncernchef marcus.pettersson@mysafety.se Telefon: 0730-29 99 01 Torbjörn Nilsson, CFO torbjorn.nilsson@mysafety.se Telefon: 070- 497 57 41 Sida 9 mySafety Delårsrapport Q1 2025 9 ===== SIDA 10 ===== Stockholm den 22 maj 2025 Fredrik Crafoord Ordförande Marcus Pettersson Dennis Nygren Henrik Stenström Ledamot & VD Ledamot Ledamot Samir Taha Thor Åhlgren Ledamot Ledamot GRANSKN�NG Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som Mysafety Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämna - des, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2025 kl. 08.30 CET. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Sida 10 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 11 ===== Koncernens resultaträkning forts KONCERNEN Tkr Jan-Mars 2025 Jan-Mars 2024 Jan-Dec 2024 Nettoomsättning 84 176 75 777 319 974 Aktiverat arbete för egen räkning 2 037 2 118** 10 034** Övriga rörelseintäkter 53 - 79 Summa 86 266 77 895 330 087 Köpta varor och tjänster -27 124 -32 346* -115 995 Externa kostnader -23 321 -25 819** -96 903** Personalkostnader -19 916 -23 281* -89 569 Av- och nedskrivningar -10 868 -10 822 -42 714 Övriga rörelsekostnader -110 - - Andel i intresseföretags resultat -1 061 -3 963 -6 846 Summa -82 400 -96 231 -352 027 Rörelseresultat 3 866 -18 336 -21 940 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper - - 8 042 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 380 - 1 241 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 845 -3 161 -13 098 Summa resultat från finansiella resultatposter -1 465 -3 161 -3 815 Resultat före skatt 2 401 -21 497 -25 755 Skatt -1 567 1 447 1 451 Periodens resultat 834 -20 050 -24 304 Sida 11 ===== SIDA 12 ===== forts Koncernens resultaträkning Tkr Jan-Mars 2025 Jan-Mars 2024 Jan-Dec 2024 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 834 -20 050 -24 304 Innehav utan bestämmande inflytande - - - Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderbola- gets aktieägare före och efter utspädning, kr 0,05 -1,66 -1,45 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 18 364 12 045 16 741 Antal aktier vid periodens slut, tusental 18 364 12 045 18 364 Tkr Jan-Mars 2025 Jan-Mars 2024 Jan-Dec 2024 Periodens resultat 834 -20 050 -24 304 Övrigt totalresultat Poster som har eller kan komma att återföras via resultaträkningen: Omräkningsdif- ferenser avseende utlandsverksamhet -1 258 1 260 -916 Summa totalresultat för året -424 -18 790 -25 220 Årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -424 -18 790 -25 220 Innehav utan bestämmande inflytande - - - Koncernens rapport över totalresultatet * En ej resultatpåverkande omklassificering av dessa kostnader har skett jämfört med kvartalsrapporten för Q1 2024. ** Aktiverat arbete för egen räkning redovisas f r om 2025-01-01 enligt bruttometoden vilket innebär att jämförelsetalen har ändrats jämfört med Årsredovisningen för 2024 och kvartalsrapporten för Q1 2024. Detta medför ingen resultateffekt då de externa kostnaderna ökar med samma belopp som aktiverat arbete för egen räkning. Sida 12 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 13 ===== Tkr 31 Mars 2025 31 Mars 2024 31 Dec 2024 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar kundavtal 163 110 191 368 170 175 Övriga immateriella anläggningstillgångar 18 569 16 924 18 799 Nyttjanderättstillgångar 16 154 21 710 17 598 Materiella anläggningstillgångar 3 603 4 649 3 823 Andelar i intressebolag 2 055 6 000 3 116 Övriga aktier och andelar - 8 344 - Långfristiga fordringar 5 466 5 336 5 466 Uppskjuten skattefordran 4 993 5 854 6 562 Summa anläggningstillgångar 213 950 260 185 225 539 Omsättningstillgångar Varulager 358 338 486 Kundfordringar 127 943 127 763 136 215 Skattefordran - - 154 Övriga fordringar 10 203 22 392 6 282 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 160 33 274 33 648 Summa kortfristiga fordringar 168 664 183 767 176 785 Likvida medel 49 539 16 144 42 221 Summa omsättningstillgångar 218 203 199 911 219 006 SUMMA T�LLGÅNGAR 432 153 460 096 444 545 Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Sida 13 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 14 ===== Tkr 31 Mars 2025 31 Mars 2024 31 Dec 2024 Eget kapital Aktiekapital (Kvotvärde 1,0 (1,0) kr) 18 364 12 045 18 364 (Antal aktier 18 363 533 (6 816 085)) varav (81 480 (81 480)) A-aktier (18 282 053 (6 734 605)) B-aktier Övrigt tillskjutet kapital 244 247 206 561 244 247 Balanserat resultat -174 098 -129 251 -148 537 Periodens resultat 834 -20 050 -24 304 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 89 347 69 305 89 770 Innehav utan bestämmande inflytande - - - Summa eget kapital 89 347 69 305 89 770 Skulder Långfristiga leasingskulder 12 639 17 386 13 941 Konvertibelskuld 3 775 21 175 3 775 Övriga långfristiga skulder - 7 245 2 190 Uppskjuten skatteskuld 33 601 39 421 35 056 Summa långfristiga skulder 50 015 85 227 54 962 Fakturabelåning 100 783 93 703 100 822 Räntebärande kortfristiga skulder 7 245 15 867 8 546 Leverantörsskulder 7 256 25 608 9 340 Kortfristiga leasingskulder 4 508 4 324 4 609 Skatteskuld 154 - - Övriga kortfristiga skulder 12 185 9 208 13 579 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 160 660 156 854 162 917 Summa kortfristiga skulder 292 791 305 564 299 813 Summa skulder 342 806 390 791 354 775 SUMMA SKULDER OCH EGET KAP �TAL 432 153 460 096 444 545 Koncernens balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 14 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 15 ===== Förändring av eget kapital i sammandrag Tkr Eget kapital hänförligt till moder bolagets aktieägare �nnehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital �ngående eget kapital, 1 januari 2024 89 354 - 89 354 Nyemission 44 803 - 44 803 Emissonskostnader -804 - -804 Utdelning -18 364 - -18 364 Periodens totalresultat -25 220 - -25 220 Utgående eget kapital, 31 december 2024 89 770 - 89 770 �ngående eget kapital, 1 januari 2025 89 770 - 89 770 Periodens totalresultat -424 - -424 Utgående eget kapital, 31 mars 2025 89 347 - 89 347 �ngående eget kapital, 1 januari 2024 89 354 - 89 354 Periodens totalresultat -20 050 - -20 050 Utgående eget kapital, 31 mars 2024 69 305 - 69 305 Sida 15 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 16 ===== Koncernens rapport över kassaflöden Tkr Jan-Mars 2025 Jan-Mars 2024 Jan-Dec 2024 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 2 401 -21 497 -25 755 Avskrivningar/Nedskrivningar på materiella /immateriella/finansiella tillgångar 10 868 10 833 42 731 Övriga ej likviditetspåverkande poster 2 453 5 969 2 269 Betald inkomstskatt -1 058 -4 756 -6 371 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 14 664 -9 451 12 874 Förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 7 839 -137 -8 883 Förändring av kortfristiga skulder -9 206 -4 766 -4 481 Förändring av varulager 128 269 121 Summa förändring av rörelsekapitalet -1 239 -4 634 -13 243 Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 425 -14 085 -369 �nvesteringsverksamheten Förvärv av dotterföretag - - - Förvärv av intresseföretag - - - Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - -145 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - 8 344 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 037 -2 118 -10 034 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -79 -3 216 -3 210 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 116 -5 334 -5 045 Finansieringsverksamheten Nyemisson - - 43 347 Utdelning - - -18 364 Amortering av leasingskuld -1 403 -482 -3 751 Upptagna lån - 6 162 13 258 Amortering av lån -38 - -16 632 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 441 5 680 17 858 Periodens kassaflöde 9 868 -13 739 12 444 Likvida medel vid periodens början 42 221 29 343 29 343 Omräkning likvida medel -2 550 540 434 Likvida medel vid periodens slut 49 539 16 144 42 221 Betald ränta 2 845 3 161 15 437 Erhållen ränta 89 - 3 582 Sida 16 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 17 ===== Nyckeltal KONCERNEN Tillväxt är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma om koncernens tillväxtstrategi uppfylls. Nettoomsättningen för respektive period genom nettoomsättningen för respektive period föregående år i %. mySafety använder sig av det alternativa nyckeltalet Rörelsemarginal. Rörelsemarginal är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå. Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning. mySafety använder sig av det alternativa nyckeltalet Rörelsemarginal exklusive avskrivning kundavtal. Rörelsemarginal exklusive avskrivning kundavtal är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå då dessa avskrivningar är kopplade till förvärv. Rörelseresultatet plus avskrivningar kundavtal i förhållande till nettoomsättning. mySafety använder sig av det alternativa nyckeltalet EBITDA marginal. EBITDA marginal är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå. Rörelseresultatet plus avskrivningar och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättnig. mySafety använder sig av det alternativa nyckeltalet Bruttomarginal. Brutto marginal är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå. Nettoomsättning minus köpta varor och tjänster i förhållande till nettoomsättning. mySafety använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet. Soliditet är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens finansiella stabilitet och uthållighet. Eget kapital i förhållande till summa tillgångar. mySafety använder sig av det alternativa nyckeltalet Nettokassa. Nettokassa är ett nyckeltal som mySafety betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens finansiella stabilitet och uthållighet. Koncernens likvida medel med avdrag för koncernens räntebärande skulder. Koncernens leasingskuld ingår inte i underlaget samt koncernens konvertibelskuld. Tkr Jan-Mars 2025 Jan-Mars 2024 Jan-Dec 2024 Per aktie Resultat per aktie 0,05 -1,66 -1,45 Eget kapital per aktie 4,87 5,75 4,89 Anställda Anställda, medeltal (st) 79 83 89 Underkonsulter, medeltal (st) 4 12 5 Sysselsatta (inklusive underkonsulter), medeltal (st) 83 95 94 Anställda, periodens slut 82 91 93 Sysselsatta (inklusive underkonsulter), periodens slut (st) 86 103 95 Alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS* Tillväxt (%) 11,1 -2,3 2,6 Rörelsemarginal (%) 4,6 -24,2 -6,9 Rörelsemarginal exklusive avskrivning kundavtal (%) 13,0 -14,9 2,0 EBITDA marginal (%) 17,5 -9,9 6,5 Bruttomarginal (%) 67,8 57,3 63,7 Soliditet (%) 20,7 15,1 20,2 Nettokassa (tkr) -62 264 -100 671 -73 112 * mySafety använder sig av de alternativa nyckeltalen: Sida 17 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 18 ===== Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag MODERBOLAGET Tkr Jan-Mars 2025 Jan-Mars 2024 Jan-Dec 2024 Nettoomsättning 600 1 500 6 003 Omsättning 600 1 500 6 003 Rörelsens kostnader -6 167 -3 727 -15 949 Avskrivningar och nedskrivningar - - - Rörelseresultat (EB �T) -5 567 -2 227 -9 946 Resultat från finansiella poster -68 -533 7 201 Resultat efter finansiella poster (EBT) -5 635 -2 760 -2 745 Skatt - - - Periodens resultat -5 635 -2 760 -2 745 Moderbolagets rapport över totalresultatet Periodens resultat -5 635 -2 760 -2 745 Övrigt totalresultat - - - Summa totalresultat för året -5 635 -2 760 -2 745 Sida 18 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 19 ===== Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR Tkr 31 Mars 2025 31 Mars 2024 31 Dec 2024 Anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 58 875 58 875 58 875 Andelar i intresseföretag 12 175 12 175 12 175 Övriga aktier och andelar - 8 344 - Summa anläggningstillgångar 71 050 79 394 71 050 Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 9 906 6 734 9 906 Övriga fordringar 2 336 570 1 708 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 618 1 165 342 Summa kortfristiga fordringar 12 860 8 469 11 956 Kassa och bank 3 468 460 10 296 Summa omsättningstillgångar 16 328 8 929 22 252 SUMMA T�LLGÅNGAR 87 378 88 323 93 302 Sida 19 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 20 ===== Tkr 31 Mars 2025 31 Mars 2024 31 Dec 2024 Eget kapital Aktiekapital (Kvotvärde 1,0 (1,0) kr) 18 364 12 045 18 364 (Antal aktier 18 363 533 (6 816 085)) varav (81 480 (81 480)) A-aktier (18 282 053 (6 734 605)) B-aktier Reservfond 9 831 9 831 9 831 Bundet eget kapital 28 195 21 876 28 195 Överkursfond 199 924 162 244 199 924 Balanserat resultat -140 220 -119 112 -137 475 Periodens resultat -5 635 -2 760 -2 745 Fritt eget kapital 54 069 40 372 59 704 Summa eget kapital 82 264 62 248 87 899 Skulder Konvertibelskuld 3 775 21 175 3 775 Summa långfristiga skulder 3 775 21 175 3 775 Leverantörsskulder 168 2 047 602 Övriga kortfristiga skulder 49 2 020 281 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 122 833 745 Summa kortfristiga skulder 1 339 4 900 1 628 Summa skulder 5 114 26 075 5 403 SUMMA SKULDER OCH EGET KAP �TAL 87 378 88 323 93 302 Moderbolagets balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 20 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 21 ===== Noter Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Del - årsrapportering och för moderbolaget i enlighet med årsredovis- ningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinci- per har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 31 december 2024 uppgick koncernens an - samlade underskottsavdrag till cirka 82,0 mkr. I balansräkningen per 2025-03-31 är uppskjuten skattefordran redovisad till 4 993 (5 854) tkr. �ntäktsredovisning Koncernens nettoomsättning utgörs huvudsakligen av försälj - ning av prenumeration av försäkringspremier som återfinns inom segmentet B2C. Prenumeration intäktsförs i takt med att kunden nyttjar prenumerationen. Betalning av prenumerationen erhålls vanligtvis månadsvis i förskott. Intäkterna från försäljning av prenumerationer redovisas över tid i de perioder då kunden nyttjar produkterna och redovisas som förutbetald intäkt i balansräkningen. Motsvarande redovisas den direkta kostnaden på samma sätt som intäkten enligt ovan samt redovisas mot förutbetalda kostnader i balansräkningen då koncernen inte är försäkringsgivare utan återförsäkrar hos försäkringsbolag i sin helhet. Koncernen tillför dock tjänster inom de försäkringar som säljs som exempelvis krav från kunder där koncernen hanterar det f r om att skadan inträffar till att utbetalning sker. I koncernen elimineras all koncernintern försäljning. Not 2 Aktivering och värdering av produktutvecklingsprojekt Balansering av utgifter för produktutveckling förutsätter att utgifterna som balanseras bedöms ha ett värde. Värderingen av de balanserade utgifterna för produktutveckling innefattar omfattande bedömningar och överväganden om teknisk utveckling, marknadsbehov, kundnytta och konkurrenssituationen. Balanserade utgifter för produktutveckling aktiveras och blir föremål för avskrivning när de tas i bruk. Not 3 Finansiella instrument per kategori KONCERN Redovisade värden av finansiella tillgångar och finansiella skul - der anses utgöra rimliga approximationer av posternas verkliga värden. Detta eftersom det enligt företagsledningens bedöm - ning inte har skett någon förändring av marknadsräntor eller kreditmarginaler som skulle ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet av koncernens räntebärande skulder. För kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar och skul - der anses vidare verkligt värde överensstämma med redovisat värde på grund av den korta löptiden för dessa poster. Not 4 �mmateriella anläggningstillgångar kundavtal Koncernens immateriella anläggningstillgångar består av värdet av förvärvade kundavtal samt aktiverade utvecklingsutgifter. Avskrivning av förvärvade kundavtal sker linjärt över 8 år utifrån vad som är bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivning av dessa kundavtal testas årligen för att identifiera eventuella nedskriv - ningsbehov. Kundavtal redovisas i balansräkningen som en im- materiell anläggningstillgång. Kundavtal redovisas till anskaff - ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Kundavtalen har allokerats till kon - cernens kunder och prövas årligen för eventuellt nedskrivnings - behov. Prövning av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikationer på att en värdeminskning kan ha inträffat under året. I Mysafety Group AB:s årsredovisning för 2024, sid 48 beskrivs detta utförligare. Sida 21 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 22 ===== Not 5 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget Tkr 31 Mars 2025 31 Mars 2024 31 Dec 2024 31 Mars 2025 31 Mars 2024 31 Dec 2024 Kortfristiga räntebärande skulder (Fakturabelåning)* 100 783 93 703 100 822 - - - Övriga kortfristiga räntebärande skulder** 7 245 15 867 8 546 - - - Övriga långfristiga räntebärande skulder*** - 7 245 2 190 - - - Ställda säkerheter Varav: Företagsinteckningar - - - - - - Övriga ställda säkerheter - 430 - - - - Varav: Hyresgaranti - 430 - - - - Ställda säkerheter för faktura- belåningskredit Varav: Pantförskrivning 100 % av kundfordringarna gentemot kunder som ligger hos Moderna Försäkringar via mySafety Försäkringar AB och SBM Försäkring AB 125 979 117 129 124 676 - - - Företagsinteckningar 150 000 150 000 150 000 - - - Eventualförpliktelser inga inga inga inga inga inga * Avtalstiden för fakturabelåningskrediten uppgår till rullande 1 år därav att den ligger som kortfristig även om den rent praktiskt är av långfristig natur. ** Övriga kortfrista räntebärande skulder består av kortfristig del av uppskov till skatteverket som uppkom under pandemiåren uppgående till 7 245 (9 235) tkr samt skuldebrev som uppkom i samband med förvärvet av mySafety koncernen uppgående till 0 (6 632) tkr *** Övriga långfristiga räntebärande skulder består av långfristig del av uppskov till skatteverket som uppkom under pandemiåren uppgående till 0 (7 245) tkr. Sida 22 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 23 ===== Tkr B2C B2B Totalt Koncern- gemensam �nterna mellanha- vande Totalt Januari - Mars 2025 Nettoomsättning 84 176 - 84 176 600 -600 84 176 varav intern omsättning - - - 600 Rörelseresultat 18 159 -1 061 17 098 -12 632 -600 3 866 Finansiella poster -1 397 - -1 397 -68 - -1 465 Resultat efter finansiella poster 16 762 -1 061 15 701 -12 700 -600 2 401 Januari - December 2024 Nettoomsättning 319 132 - 319 132 6 842 -6 000 319 974 varav intern omsättning - - - 6 000 - - Rörelseresultat 28 584 -6 846 21 738 -37 678 -6 000 -21 940 Finansiella poster -11 015 - -11 015 7 200 - -3 815 Resultat efter finansiella poster 17 569 -6 846 10 723 -30 478 -6 000 -25 755 Not 6 Segmentrapportering mySafety Group koncernen delas, f r om 1 januari 2023 in i två segment vilka är: B2C, ”Business to Consumer” som består av mySafety Holding koncernen (dotterbolag) B2B, ”Business to Business”som består av Frontwalker AB (Intressebolag) Januari - Mars 2024 Nettoomsättning 75 279 - 75 279 1 998 -1 500 75 777 varav intern omsättning - - 0 1 500 - - Rörelseresultat -3 935 -3 963 -7 898 -8 938 -1 500 -18 336 Finansiella poster -2 626 - -2 626 -535 - -3 161 Resultat efter finansiella poster -6 561 -3 963 -10 524 -9 473 -1 500 -21 497 Av nettoomsättningen i B2C uppgår försäljningen av förnyelser av kundavtal till 58 794 tkr och nyförsäljningen av kundavtal till 25 382 tkr Av nettoomsättningen i B2C uppgår försäljningen i Sverige till 68 084 tkr och till Finland 16 092 tkr Av nettoomsättningen i B2C uppgår försäljningen av förnyelser av kundavtal till 58 163 tkr och nyförsäljningen av kundavtal till 17 116 tkr Av nettoomsättningen i B2C uppgår försäljningen i Sverige till 60 870 tkr och till Finland 14 409 tkr Av nettoomsättningen i B2C uppgår försäljningen av förnyelser av kundavtal till 238 100 tkr och nyförsäljningen av kundavtal till 81 032 tkr Av nettoomsättningen i B2C uppgår försäljningen i Sverige till 256 643 tkr och till Finland 62 489 tkr Sida 23 mySafety Delårsrapport Q1 2025 ===== SIDA 24 ===== mySafety Group AB | Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm info@mysafety.se | investor.mysafety.se Organisationsnr 556313-5309 | Styrelsens säte: Stockholm