FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q3 2024
===== SIDA 1 =====
Proact 1 Delårsrapport januari – september 2024
Stark organisk tillväxt och ökad lönsamhet
Juli – september 2024
Januari – september 2024
• Intäkterna ökade med 6,3 procent till 1 132,5 MSEK (1 065,3).
• Justerad EBITA ökade med 8,9 procent och uppgick till 79,3
MSEK (72,8), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,0
procent (6,8).
• Resultat före skatt uppgick till 62,1 MSEK (63,7).
• Resultat efter skatt uppgick till 51,9 MSEK (50,9).
• Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (1,85).
• Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde
om 102,3 MSEK (118,8), en minskning med 13,9 procent.
• Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster)
uppgick till 426,0 MSEK (436,7) motsvarande en årstakt om 1 704,1
MSEK (1 746,8) och en minskning om 2,4 procent.
• Intäkterna ökade med 3,1 procent till 3 595,7 MSEK (3 487,3).
• Justerad EBITA ökade med 28,2 procent och uppgick till 270,5
MSEK (211,0), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,5
procent (6,0).
• Resultat före skatt uppgick till 214,2 MSEK (135,5).
• Resultat efter skatt uppgick till 169,5 MSEK (107,5).
• Resultat per aktie uppgick till 6,31 SEK (3,91).
• Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om
418,8 MSEK (351,1), en ökning med 19,3 procent.
• Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster)
uppgick till 1 310,2 MSEK (1 255,6) en ökning om 4,3 procent.
• Styrelsen har den 12 juli beslutat om att under det tredje kvartalet
2024 lansera ett aktieåterköpsprogram, inom den ram för det
beslut som togs av årsstämman i maj.
Finansiellt sammandrag
1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
2) EBITA före jämförelsestörande poster.
3) Proact har långsiktiga prestationsprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar, vilket påverkar nyckeltal ovan.
4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra,
koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, pr oduktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proactkoncernen
har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PAC T.
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 månader 2023
Totala intäkter 1 132,5 1 065,3 3 595,7 3 487,3 4 955,8 4 847,3
Tillväxt, % 6,3 -3,0 3,1 5,1 0,6 1,9
varav valutapåverkan, % -2,3 5,7 -0,3 4,6 0,3 3,8
varav påverkan från förvärv och avyttringar, % -0,2 -0,4 -0,2 1,1 -0,3 0,5
Organisk tillväxt, %¹ 8,8 -8,3 3,6 -0,5 0,5 -2,3
Justerad EBITA² 79,3 72,8 270,5 211,0 361,6 302,1
Justerad EBITA marginal, % 7,0 6,8 7,5 6,0 7,3 6,2
Rörelseresultat (EBIT) 65,5 61,5 229,1 152,5 306,4 229,8
Rörelsemarginal (EBIT), % 5,8 5,8 6,4 4,4 6,2 4,7
Resultat före skatt 62,1 63,7 214,2 135,5 296,8 218,3
Nettomarginal, % 5,5 6,0 6,0 3,9 6,0 4,5
Resultat efter skatt 51,9 50,9 169,5 107,5 235,1 173,1
Vinstmarginal, % 4,6 4,8 4,7 3,1 4,7 3,6
Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ 1,92 1,85 6,31 3,91 8,68 6,29
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ - - - - 21,1 16,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 82,9 132,5 317,0 291,7 557,3 532,0
Q3
Delårsrapport januari - september 2024
===== SIDA 2 =====
Proact 2 Delårsrapport januari – september 2024
Kommentarer från Proacts VD
2024 fortsätter att utvecklas positivt och vi har under det tredje
kvartalet haft god tillväxt, bra lönsamhet och ett stabilt kassaflöde.
Systemaffären var stark i kvartalet liksom den totala bruttomarginalen.
Även om det makroekonomiska läget fortfarande är osäkert, ser vi
generellt en ökad efterfrågan på flertalet av våra marknader, framför
allt drivet av våra kunders fortsatta behov av att digitalisera sina
verksamheter, stärka cybersäkerheten och öka användningen av
artificiell intelligens.
Högre tillväxt i kvartalet
Intäkterna ökade under kvartalet till 1 133 MSEK (1 065), motsvarande
en tillväxt om 6,3 procent varav 8,8 procent organiskt. Systemaffären
har utvecklats positivt i kvartalet med betydande tillväxt i Business
Unit UK, West och Central. Tjänsteaffären minskade organiskt med 2,3
procent i kvartalet, hänförligt till lägre intäkter från konsulttjänster och
i viss utsträckning längre säljprocesser avseende molntjänster.
Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster
minskade med 2,4 procent till en årstakt om 1 704 MSEK (1 747),
organiskt var de oförändrade. Nya avtal avseende molntjänster
tecknades till ett värde av 102 MSEK (119).
Fortsatt stark lönsamhetsutveckling
Proact fortsätter uppvisa en förbättrad lönsamhet jämfört med före-
gående år. Justerad EBITA ökade med 8,9 procent till 79 MSEK (73) i
det tredje kvartalet, motsvarande en marginal på 7,0 procent (6,8).
Den förbättrade lönsamheten drivs främst av bruttomarginalen som
under kvartalet ökade till 24,2 procent (23,5) tack vare en förbättring i
systemaffären. Den goda resultatutvecklingen speglas också i vårt
kassaflöde för den löpande verksamheten som under tredje kvartalet
uppgick till 83 MSEK (132). Vår finansiella position är fortsatt mycket
stark.
Nya standardiserade produkter i portföljen
Bolagets portfölj av produkter och tjänster förnyas och utvecklas
kontinuerligt i enlighet med våra kunders behov. Nyligen har ett antal
nya tjänster introducerats för att utöka vårt erbjudande inom
cybersäkerhet och AI.
Proact Cleanroom är en ny tjänst som gör det möjligt att testa och
verifiera att en återläst IT-miljö efter en cyberattack inte är påverkad
av skadlig kod och ransomware via en kombination av infrastruktur-
och backup-lösningar.
Proacts plattformar för hybrid molninfrastruktur – Proact Hybrid
Cloud och Proact Managed Container Platform – har uppdaterats
inom två viktiga områden. Först och främst finns plattformarna nu i
versioner som är kraftfulla nog och med funktionalitet för att hantera
AI-applikationer. Dessutom finns plattformarna i versioner som
uppfyller kraven för digital suveränitet i våra respektive marknader
och under skydd av respektive lokal lagstiftning och jurisdiktion. Detta
gör det möjligt att tillhandahålla moderna och avancerade
molntjänster till kunder med särskilt höga säkerhetskrav såsom inom
den finansiella sektorn.
30 år i branschen
I september var det 30 år sedan Proact grundades i Stockholm liksom
i Oslo av en handfull personer med en tydlig vision att hjälpa kunder
att hantera all sin information och data. 30 år senare är vi fortfarande
framgångsrika på en snabbt föränderlig och högt konkurrensutsatt
marknad, detta med hjälp av verksamhet i 12 länder och 1 200 duktiga
kollegor. Alla dessa kollegor var inbjudna till bolagets 30-årsjubileum
här i Stockholm i september som blev ett fint och lyckat firande. Vi fick
också möjlighet att reflektera över våra framgångsfaktorer vilka
bygger på att hjälpa våra kunder med affärskritiska lösningar med
medarbetare som besitter mycket hög kompetens.
Vår strategi är tydlig och Proact är väl positionerat för att kunna
stödja våra kunder i en alltmer komplex digital värld. Vi ser goda
möjligheter att fortsätta växa organiskt, både hos våra befintliga
kunder men också genom att vinna nya. Med en solid finansiell
position och ett stabilt kassaflöde ser vi också bra möjligheter till
kompletterande förvärv på befintliga marknader i Europa när tillfälle
ges.
Solna 25 oktober, 2024
Jonas Hasselberg, VD och koncernchef
”Positiv utveckling på
alla våra marknader”
===== SIDA 3 =====
Proact 3 Delårsrapport januari – september 2024
Koncernens utveckling juli-september
Intäkter och resultat
Under tredje kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till
1 132,5 MSEK (1 065,3), en ökning med 6,3 procent. Valutakurs-
förändringar påverkade negativt med 2,3 procent, förvärv och
avyttringar påverkade negativt med 0,2 procent, och organiskt ökade
intäkterna med 8,8 procent.
Systemintäkterna ökade med 17,6 procent till 615,6 MSEK (523,6)
och organiskt ökade de med 20,1 procent jämfört med samma period
föregående år, tack vare en fortsatt god efterfrågan på system-
lösningar.
Tjänsteintäkterna minskade med 4,7 procent till 515,2 MSEK (540,8)
och den organiska minskningen var 2,3 procent. Minskningen är
hänförlig till lägre konsultintäkter jämfört föregående år.
Tjänsteintäkterna utgjorde 45,5 procent (50,8) av bolagets totala
intäkter under kvartalet.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett
totalt värde om 102,3 MSEK (118,8). Avtalen har normalt en löptid på
tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster minskade
med 3,7 procent och uppgick till 271,9 MSEK (282,2). Organiskt
minskade de med 1,3 procent. Återkommande intäkter, det vill säga
intäkter från moln- samt supporttjänster, uppgick till 426,0 MSEK
(436,7), vilket motsvarar en årstakt om 1 704,1 MSEK (1 746,8). Detta
motsvarar en minskning i kvartalet om 2,4 procent. Organiskt var de
återkommande intäkterna oförändrade.
Bruttomarginalen efter avskrivningar ökade i kvartalet jämfört med
samma period föregående år och uppgick till 24,2 procent (23,5), som
en konsekvens av en något högre marginal i systemaffären. Brutto-
marginalen i tjänsteaffären minskade något drivet av lägre intäkter.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 8,3 procent,
exklusive valutaeffekter var ökningen 10,7 procent. Ökningen är till
stor del hänförlig till Proacts 30-årsjubileum, vars kostnad uppgick till
cirka 9 MSEK, samt även till högre försäljningskostnader i kvartalet.
Justerad EBITA uppgick till 79,3 MSEK (72,8), en ökning med 8,9
procent jämfört med samma period föregående år som ett resultat av
ökade intäkter i systemaffären. Justerad EBITA-marginal ökade till
7,0 procent (6,8). Resultat före skatt uppgick till 62,1 MSEK (63,7).
Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra
utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelse-
störande poster avses poster som är icke återkommande och inte
utgör en del av den ordinarie affärsverksamheten. Under tredje
kvartalet 2024 uppgick jämförelsestörande poster till 0,0 MSEK (2,9).
Intäkter Justerad EBITA
Återkommande intäkter
Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital
rullande 12 månader, %
2020 2021 2022 2023 2024 0
1 250
2 500
3 750
5 000
0
375
750
1 125
1 500
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Övriga intäkter Systemintäkter
Tjänsteintäkter Intäkter rullande 12 månader
MSEK
2020 2021 2022 2023 2024 0
70
140
210
280
350
420
0
20
40
60
80
100
120
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Justerad EBITA per kvartal
Justerad EBITA per kvartal rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Återkommande Intäkter per kvartal
Återkommande Intäkte per kvartal årstakt
2020 2021 2022 2023 2024 0%
8%
16%
24%
32%
0
2
5
7
9
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
%SEK
Resultat per aktie
Avkastning på eget kapital
===== SIDA 4 =====
Proact 4 Delårsrapport januari – september 2024
Koncernens utveckling januari-september
Intäkter och resultat
Under årets nio första månader uppgick bolagets totala intäkter till
3 595,7 MSEK (3 487,3), en ökning med 3,1 procent.
Valutakursförändringar påverkade intäkterna negativt med 0,3
procent och förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,2
procent. Organiskt ökade intäkterna med 3,6 procent.
Systemintäkterna ökade med 4,5 procent till 1 971,2 MSEK (1 886,1)
och organiskt ökade de med 5,0 procent.
Tjänsteintäkterna ökade med 1,4 procent till 1 619,3 MSEK (1 597,3)
och organiskt var ökningen 1,9 procent. Tjänsteintäkterna utgjorde
45,0 procent (45,8) av bolagets totala intäkter under de första nio
månaderna.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under de första nio
månaderna till ett totalt värde av 418,8 MSEK (351,1). Avtalen har
normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende
molntjänster ökade med 3,8 procent och uppgick till 846,2 MSEK
(815,1). Organiskt ökade de med 3,9 procent.
Bruttomarginalen ökade under de första nio månaderna jämfört
med föregående år, och uppgick till 25,1 procent (22,6), drivet av den
positiva utvecklingen för systemaffären och en ökad effektivitet i
leveransen av tjänsteaffären.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 3,9 procent,
exklusive valutaeffekter var ökningen 9,4 procent primärt drivet av
ökade försäljningskostnader, Proacts 30-årsjubileum samt
investeringar i tjänsteportföljen.
Justerad EBITA ökade med 28,2 procent jämfört med föregående år
och uppgick till 270,5 MSEK (211,0) som ett resultat av en högre
omsättning och ökad bruttomarginal. Justerad EBITA-marginal var 7,5
procent (6,0).
Resultat före skatt uppgick till 214,2 MSEK (135,5) där ökningen
förklaras av förbättrad EBITA samt effekten av jämförelsestörande
poster föregående år.
Intäkter per bransch
Under årets första nio månader uppgick jämförelsestörande poster i
rörelseresultatet till 0,0 MSEK (-16,7).
1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster
.
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 månader 2023
Telekom 51,5 97,1 257,2 284,6 328,7 356,1
Bank, Finans 60,4 85,6 281,6 233,5 341,7 293,7
Energi 107,8 36,5 293,1 189,7 369,4 266,0Tillverkande
industri 131,0 100,4 410,4 383,3 559,1 532,0
Media 6,8 24,3 63,9 84,1 108,1 128,3Handel &
Tjänster 188,5 221,1 655,7 678,5 964,9 987,7
Offentlig sektor 426,3 322,1 1 133,4 1 079,5 1 624,2 1 570,3
Övrigt 160,2 178,2 500,5 554,1 659,6 713,2
Totala intäkter 1 132,5 1 065,3 3 595,7 3 487,3 4 955,8 4 847,3
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 månader 2023
Totala intäkter 1 132,5 1 065,3 3 595,7 3 487,3 4 955,8 4 847,3
Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar -821,6 -773,5 -2 581,1 -2 579,4 -3 599,3 -3 597,6
Bruttoresultat exkl. avskrivningar 310,9 291,8 1 014,6 907,9 1 356,5 1 249,7
Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % 27,5 27,4 28,2 26,0 27,4 25,8
Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar -192,3 -175,3 -625,0 -567,0 -833,2 -775,2
Justerad EBITDA¹ 118,9 116,5 389,8 340,9 523,4 474,5
Justerad EBITDA marginal, % 10,5 10,9 10,8 9,8 10,6 9,8
Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar -39,4 -43,7 -119,1 -129,9 -161,7 -172,4
Justerad EBITA¹ 79,3 72,8 270,5 211,0 361,6 302,1
Justerad EBITA marginal, % 7,0 6,8 7,5 6,0 7,3 6,2
Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -13,8 -14,2 -41,4 -41,8 -55,3 -55,7
Jämförelsestörande poster i EBITA - 2,9 - -16,7 0,0 -16,7
Rörelseresultat (EBIT) 65,5 61,5 229,1 152,5 306,4 229,8
Rörelsemarginal (EBIT), % 5,8 5,8 6,4 4,4 6,2 4,7
===== SIDA 5 =====
Proact 5 Delårsrapport januari – september 2024
Kassaflöde
Juli-september
För kvartalet var kassaflödet 41,9 MSEK (-4,9), varav 82,9 MSEK
(132,5) från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet
påverkade kassaflödet med -35,2 MSEK (29,3).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -3,8 MSEK (-7,4) och
kassaflödet från finansieringsverksamheten var -37,2 MSEK (-129,9)
framför allt hänförligt till amortering av leasingskulder om 32,3 MSEK
(31,2) samt amortering av lån 0,0 (98,0).
Januari – september
För de första nio månaderna var kassaflödet 98,3 MSEK (-85,2), varav
317,0 MSEK (291,7) från den löpande verksamheten. Kassaflöde från
förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -30,3 MSEK (11,8).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -20,5 MSEK (-40,1)
och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -198,2 MSEK
(-336,8) vilket utgjordes av utdelningar om 54,0 MSEK (50,8),
amorteringar av leasingskulder om 101,2 MSEK (80,4) samt återköp av
egna aktier med 2,0 MSEK (0,0).
Investeringar
Under de första nio månaderna 2024 har 24,2 MSEK (31,8) investerats i
anläggningstillgångar, varav 6,6 MSEK (4,3) i Proact Finance avseende
kundleveranser.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 652,1 MSEK per den 30 september 2024,
jämfört med 429,3 MSEK föregående år. Av den totala
checkräkningskrediten om 159,0 MSEK har inget nyttjats. Banklån
uppgick till 226,0 MSEK och avser dels en treårig lånefacilitet om 20
MEUR från Svensk Exportkredit, dels en treårig revolverande
kreditfacilitet som Proact slöt avtal om under det tredje kvartalet 2021.
Den revolverande faciliteten uppgår totalt till 600 MSEK, varav 0,0
MSEK utnyttjats per den 30 september 2024. Kreditfaciliteten har
förlängts med två år, vilket innebär att den löper till det tredje
kvartalet 2026.
Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras
genom leasingavtal.
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 26,5 procent
(26,5).
Nettoskuld
Skatt
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och
uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive
land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för de första nio
månaderna till 44,7 MSEK (28,0) motsvarande en effektiv skatt om 20,9
procent (20,7).
Återköp av egna aktier
Årsstämman den 7 maj 2024 bemyndigade styrelsen att förvärva upp
till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den
30 september 2024 har 4 047 aktier förvärvats inom detta
bemyndigande.
I enlighet med beslut från bolagsstämman den 7 maj, makulerades
600 000 aktier den 25 september till ett värde av 227 533 SEK från
aktier i eget förvar. Samtidigt gjordes en fondemission av samma
värde också det i enlighet med Bolagstämman i maj.
Bolaget innehade 416 189 aktier i eget förvar per den 30 september
2024, vilket motsvarar 1,5 procent av totalt antal aktier.
Medarbetare
Den 30 september 2024 uppgick antalet anställda till 1 161 (1 187).
Moderbolaget i sammandrag
Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 113,2 MSEK
(113,1). Resultat före skatt uppgick till 85,7 MSEK (127,0).
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick
per den 30 september 2024 till 416,5 MSEK (377,5).
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till
21 (19).
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden.
Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.
30 sep 30 jun 30 sep 30 jun
Belopp i MSEK 2024 2024 2023 2023
Likvida medel 652,1 615,6 429,3 442,9
Checkräkningskredit - - - -
Skulder till kreditinstitut, exkl. skulder
avseende finansiell leasing -226,0 -227,0 -256,0 -361,5
Nettokassa (+)/Nettoskuld (-)
exkl. finansiell leasing 426,2 388,6 173,3 81,4
Skulder avseende finansiell leasing -251,1 -266,2 -255,0 -280,0
Nettokassa (+)/Nettoskuld (-)
inkl. finansiell leasing 175,1 122,4 -81,7 -198,6
Outnyttjad checkräkningskredit 159,0 159,1 154,7 155,0
Total checkräkningskredit 159,0 159,1 154,7 155,0
===== SIDA 6 =====
Proact 6 Delårsrapport januari – september 2024
Business Units
Nordic & Baltics Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA
Nettoomsättning
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I Nordic & Baltics ökade intäkterna med 0,4 procent och organiskt
ökade de med 2,3 procent, där skillnaden förklaras av
valutakurseffekter samt försäljningen av det litauiska dotterbolaget,
avyttrat i augusti 2023. Systemintäkterna minskade med 1,2 procent
och organiskt ökade de med 0,5 procent. Tjänsteintäkterna ökade
med 3,5 procent och organiskt med 6,0 procent, med en god tillväxt
inom supporttjänsteaffären.
Justerad EBITA uppgick till 64,2 MSEK (57,1) och EBITA-marginalen
uppgick till 11,3 procent (10,1) för kvartalet, drivet av en förbättrad
bruttomarginal.
Januari – september
I Nordic & Baltics minskade intäkterna under de första nio månaderna
med 1,6 procent och organiskt med 0,7 procent. Systemintäkterna
minskade med 5,7 procent och organiskt var minskningen 5,0 procent,
jämfört med en stark jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna ökade med
7,4 procent och organiskt ökade de med 8,9 procent, med god
efterfrågan inom framför allt support- och molntjänstesegmenten.
Justerad EBITA uppgick till 187,2 MSEK (155,1) och EBITA-
marginalen uppgick till 10,3 procent (8,4) för de första nio månaderna. I
Nordic & Baltics utvecklades EBITA samt EBITA-marginal positivt tack
vare ökad bruttomarginal.
.
Intäkter Justerad EBITA
50%
jul-sep jul-sep förändring, jan-sep jan-sep förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 367,3 371,7 -1,2 1 197,9 1 269,9 -5,7 1 768,5 1 840,5
Tjänsteintäkter 197,7 191,0 3,5 611,9 569,9 7,4 817,4 775,4
varav supportintäkter 101,7 91,3 11,4 298,3 261,2 14,2 392,3 355,2
varav intäkter från molntjänster 62,0 62,2 -0,3 186,7 175,4 6,4 249,2 237,9
varav konsultintäkter 34,0 37,5 -9,3 127,0 133,2 -4,7 176,0 182,3
Övrigt 0,5 0,8 -32,6 2,6 2,7 -5,2 3,2 3,3
Totala intäkter 565,6 563,4 0,4 1 812,3 1 842,5 -1,6 2 589,1 2 619,3
Justerad EBITA 64,2 57,1 12,4 187,2 155,1 20,7 239,0 206,9
EBITA-marginal, % 11,3 10,1 10,3 8,4 9,2 7,9
2020 2021 2022 2023 2024 0
800
1 600
2 400
3 200
0
200
400
600
800
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 0
50
100
150
200
250
0
15
30
45
60
75
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 7 =====
Proact 7 Delårsrapport januari – september 2024
UK Storbritannien
Nettoomsättning
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I UK ökade intäkterna under kvartalet med 8,9 procent och organiskt
ökade de med 10,4 procent, där skillnaden förklaras av
valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 39,3 procent, och
organiskt ökade de med 41,3 procent. Tjänsteintäkterna minskade
med 8,1 procent och organiskt med 6,9 drivet av en minskning i
supportintäkter, något motverkat av tillväxt i moln– och
konsulttjänster, jämfört med ett starkare jämförelsekvartal.
Justerad EBITA uppgick till 2,7 MSEK (3,5) och EBITA-marginalen
uppgick till 1,6 procent (2,2) för kvartalet. EBITA samt EBITA-marginal
minskade på grund av lägre bruttomarginal.
Januari – september
I UK ökade intäkterna under de första nio månaderna med 7,3 procent,
med en organisk ökning av intäkter om 5,5 procent, där skillnaden
förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 18,8
procent och organiskt med 16,8 procent jämfört med föregående år.
Tjänsteintäkterna minskade med 1,1 procent och organiskt minskade
de med 2,8 procent där molntjänsterna visar god tillväxt som dock
inte kompenserar helt för minskningen i supporttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 22,8 MSEK (16,8) och EBITA-marginalen
uppgick till 4,3 procent (3,4) under de första nio månaderna. EBITA och
EBITA-marginal påverkades positivt av något ökade bruttomarginaler
jämfört med föregående år.
Intäkter Justerad EBITA
15%
jul-sep jul-sep förändring, jan-sep jan-sep förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 78,3 56,2 39,3 250,3 210,8 18,8 321,9 282,3
Tjänsteintäkter 92,1 100,2 -8,1 282,2 285,4 -1,1 376,2 379,4
varav supportintäkter 20,4 29,8 -31,6 66,1 79,7 -17,1 92,9 106,5
varav intäkter från molntjänster 63,1 62,9 0,3 189,1 178,6 5,9 249,7 239,2
varav konsultintäkter 8,6 7,5 14,8 27,0 27,1 -0,5 33,6 33,7
Övrigt - - - - - - - -
Totala intäkter 170,4 156,4 8,9 532,5 496,3 7,3 697,9 661,7
Justerad EBITA 2,7 3,5 -23,3 22,8 16,8 35,5 27,2 21,3
EBITA-marginal, % 1,6 2,2 4,3 3,4 3,9 3,2
2020 2021 2022 2023 2024 0
200
400
600
800
0
60
120
180
240
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024
0
20
40
60
0
5
10
15
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 8 =====
Proact 8 Delårsrapport januari – september 2024
West Belgien och Nederländerna
Nettoomsättning
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I West ökade intäkterna under kvartalet med 13,8 procent och
organiskt med 17,1 procent, där skillnaden förklaras av
valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 98,4 procent och
organiskt med 103,4 procent jämfört med en svag jämförelseperiod.
Tjänsteintäkterna minskade med 4,4 procent och organiskt med 1,5
procent.
Justerad EBITA uppgick till 9,4 MSEK (4,4) och EBITA-marginalen
uppgick till 4,4 procent (2,3) för kvartalet drivet av lägre omkostnader.
Januari – september
I West ökade intäkterna under de första nio månaderna med
6,0 procent motsvarande en organisk ökning om 6,6 procent där
skillnaden förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med
20,3 procent, och organiskt med 20,9 procent tack vare god
efterfrågan. Tjänsteintäkterna ökade med 1,3 procent och organiskt
med 1,9 procent.
Justerad EBITA uppgick till 32,5 MSEK (10,3) och EBITA-marginalen
uppgick till 5,0 procent (1,7) för de första nio månaderna. Ökningen är
hänförlig till ökad bruttomarginal
Intäkter Justerad EBITA
18%
jul-sep jul-sep förändring, jan-sep jan-sep förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 66,3 33,4 98,4 180,9 150,4 20,3 231,0 200,5
Tjänsteintäkter 149,1 156,0 -4,4 468,4 462,4 1,3 628,5 622,4
varav supportintäkter 17,1 17,6 -3,0 51,9 52,2 -0,6 69,5 69,8
varav intäkter från molntjänster 102,7 107,0 -4,0 317,2 310,2 2,2 427,0 420,1
varav konsultintäkter 29,3 31,3 -6,3 99,4 100,1 -0,7 131,9 132,6
Övrigt 0,2 - - 0,5 - - - 0,2
Totala intäkter 215,6 189,4 13,8 649,8 612,9 6,0 860,1 823,2
Justerad EBITA 9,4 4,4 114,4 32,5 10,3 215,1 45,4 23,2
EBITA-marginal, % 4,4 2,3 5,0 1,7 5,3 2,8
2020 2021 2022 2023 2024 0
200
400
600
800
1 000
0
50
100
150
200
250
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 -20
0
20
40
60
-8
0
8
16
24
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 9 =====
Proact 9 Delårsrapport januari – september 2024
Central Tjeckien och Tyskland
Nettoomsättning
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I Central ökade intäkterna med 16,9 procent under kvartalet och
organiskt med 21,2 procent där differensen förklaras av valutaeffekter.
Systemintäkterna ökade med 68,6 procent och organiskt med 75,7
procent tack vare några större affärer i kvartalet och en svag
jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna minskade med 10,8 procent, och
organiskt med 8,1 procent.
Justerad EBITA uppgick till 5,7 MSEK (1,5) och EBITA-marginalen
uppgick till 2,7 procent (0,8) för kvartalet. I Central påverkades EBITA
och EBITA-marginal positivt av de högre intäkterna.
Januari – september
I Central ökade intäkterna under året med 12,3 procent och organiskt
med 13,3 procent där differensen förklaras av valutaeffekter.
Systemintäkterna ökade med 35,3 procent och organiskt med 37,0
procent jämfört med en svag jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna
minskade med 4,9 procent och organiskt med 4,3 procent, på grund
av minskad försäljning av konsulttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 25,4 MSEK (17,4) och EBITA-marginalen
uppgick till 3,7 procent (2,9) för de första nio månaderna. I Central
påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt framför allt av högre
försäljning i systemaffären motverkat till viss del av integrations-
kostnader kopplat till tidigare förvärv.
19%
jul-sep jul-sep förändring, jan-sep jan-sep förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 103,9 61,6 68,6 343,0 253,4 35,3 461,5 371,9
Tjänsteintäkter 105,1 117,9 -10,8 331,4 348,4 -4,9 442,3 459,3
varav supportintäkter 15,1 15,8 -4,6 47,9 47,1 1,7 64,2 63,4
varav intäkter från molntjänster 69,0 72,3 -4,6 218,9 211,4 3,5 288,5 281,0
varav konsultintäkter 21,1 29,8 -29,2 64,6 89,9 -28,1 89,6 114,9
Övrigt 1,2 0,3 300,7 3,2 1,7 87,9 3,4 1,9
Totala intäkter 210,2 179,8 16,9 677,6 603,5 12,3 907,2 833,2
Justerad EBITA 5,7 1,5 277,5 25,4 17,4 45,9 42,0 34,0
EBITA-marginal, % 2,7 0,8 3,7 2,9 4,6 4,1
Intäkter Justerad EBITA
2020 2021 2022 2023 2024 0
250
500
750
1 000
0
70
140
210
280
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024
-15
0
15
30
45
60
-5
0
5
10
15
20
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 10 =====
Proact 10 Delårsrapport januari – september 2024
Rörelsesegment
Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna |
Central: Tjeckien och Tyskland
jan-sep 2024
Belopp i MSEK
Nordics &
Baltics UK West Central
Koncern-
gemensamt Elimineringar Koncernen
Totala intäkter 1 812,3 532,5 649,8 677,6 132,4 -208,9 3 595,7
EBITDA före jämförelsestörande poster 215,6 58,8 62,0 49,9 3,2 - 389,6
Av- och nedskrivningar materiella
anläggningstillgångar -28,4 -36,1 -29,6 -24,5 -0,6 - -119,1
EBITA före jämförelsestörande poster 187,2 22,8 32,5 25,4 2,6 - 270,4
Jämförelsestörande poster - - - - - - -
EBITA 187,2 22,8 32,5 25,4 2,6 - 270,4
Av- och nedskrivningar immateriella
anläggningstillgångar -4,3 -4,1 -6,2 -22,0 -4,7 - -41,4
EBIT 182,9 18,7 26,3 3,4 -2,1 - 229,1
Finansnetto -6,6 -1,8 -7,6 -18,3 19,4 - -14,9
Resultat före skatt 176,3 16,9 18,7 -14,9 17,2 - 214,2
Skatt -44,7
Periodens resultat 169,5
jan-sep 2023
Belopp i MSEK
Nordics &
Baltics UK West Central
Koncern-
gemensamt Elimineringar Koncernen
Totala intäkter 1 842,5 496,3 612,9 603,5 136,0 -203,8 3 487,3
EBITDA före jämförelsestörande poster 183,7 59,0 45,8 40,3 12,1 - 340,9
Av- och nedskrivningar materiella
anläggningstillgångar -28,6 -42,2 -35,6 -22,9 -0,6 - -129,9
EBITA före jämförelsestörande poster 155,1 16,8 10,3 17,4 11,5 - 211,0
Jämförelsestörande poster -4,8 -1,0 -6,4 -2,0 -2,5 - -16,7
EBITA 150,3 15,8 3,8 15,4 9,0 - 194,3
Av- och nedskrivningar immateriella
anläggningstillgångar -4,3 -4,0 -6,2 -22,4 -4,9 - -41,8
EBIT 146,0 11,8 -2,4 -7,1 4,2 - 152,5
Finansnetto 1,1 -1,9 -7,5 -8,5 -0,2 - -17,0
Resultat före skatt 147,1 9,9 -9,9 -15,6 4,0 - 135,5
Skatt -28,0
Periodens resultat 107,5
===== SIDA 11 =====
Proact 11 Delårsrapport januari – september 2024
Marknadsöversikt
Trots ökade geopolitiska spänningar och fortsatt svag tillväxt i Europa
förväntas IT-marknaden uppleva en positiv tillväxt under de
kommande åren. Stabilisering av inflationstakten, tillsammans med
den pågående efterfrågan på innovation som drivs av digitalisering
och artificiell intelligens, stödjer denna optimistiska prognos.
IT-marknaden i de geografier där Proact är verksamt förväntas växa
ensiffrigt, med störst tillväxt från molntjänster. Det finns dock en ny
trend där infrastruktur som inte är molnbaserade (on prem) nu
förväntas växa, till skillnad från tidigare antaganden om nedgång.
Proact är väl positionerat för att dra nytta av den förväntade framtida
tillväxten. En annan faktor som bidrar till marknadstillväxten är det
ökade hotet från kriminella hackare. I takt med att cyberattackerna blir
allt vanligare och mer sofistikerade prioriterar företag och
myndigheter robusta cybersäkerhetsåtgärder för att skydda känsliga
data och upprätthålla förtroendet.
Huvudtrender
Införande av hybridmoln: Användningen av molntjänster fortsätter att
öka i takt med att företagen drar nytta av flexibiliteten, skalbarheten
och kostnadseffektiviteten hos både publika och privata
molnplattformar och i synnerhet hybridmolnplattformar.
Ökad efterfrågan på datalagring: Datavolymerna som skapas, lagras
och bearbetas ökar snabbt. Teknik som artificiell intelligens och
maskininlärning, som används för att automatisera processer, dra
nytta av data och förbättra beslutsfattandet, bidrar i hög grad till
lagring och bearbetning av stora datavolymer.
Digital transformation, artificiell intelligens och maskininlärning:
Digital transformation är fortfarande en viktig drivkraft på marknaden
som gör det möjligt för kunderna att innovera och öka effektiviteten.
Omvälvande teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning
kommer att driva efterfrågan på agil infrastrukturutveckling.
Informationssäkerhet: I och med att cyberhoten blir allt vanligare och
mer sofistikerade är cybersäkerhet fortfarande högsta prioritet för
verksamheter, vilket leder till att de investerar i avancerade
säkerhetslösningar för att skydda sina data och sin IT-infrastruktur.
Hållbarhet och reglering: Verksamheter inför miljövänliga metoder
och tekniker för att minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet får allt
större genomslag i IT-beslut, vilket ytterligare förstärks av EU-direktiv
som föreskriver hållbarhetsrapportering.
Övrig information
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen
påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under
kvartalet.
Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Proact påverkas inte direkt av pågående konflikter i omvärlden.
Däremot kan utvecklingen i den globala ekonomin, i form av inflation,
valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i
leveranskedjor medföra ökade risker för Proact. Leveransstörningar
kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact
begränsat, men nya störningar kan komma att påverka Proacts
förmåga att leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga
risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som
omnämnts i senast avgivna årsredovisning. För en utförligare
beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
Proacts årsredovisning 2023.
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte
definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull
kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För
definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning
2023.
Valberedningen
Enligt beslut från tidigare årsstämma i Proact IT Group AB har, efter
kvartalets slut, en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta
fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2025.
Valberedningen utgörs av följande ledamöter:
• Katarina Berggren, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
• Niclas Röken (Alcur Fonder AB)
• Jesper Bergström (Handelsbanken Fonder)
• Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
===== SIDA 12 =====
Proact 12 Delårsrapport januari – september 2024
Finansiell kalender
11 feb 2025 Bokslutskommuniké 2024
6 maj 2025 Delårsrapport Q1 2025
6 maj 2025 Årsstämma 2025
14 juli 2025 Delårsrapport Q2 2025
24 oktober 2025 Delårsrapport Q3 2025
10 februari 2026 Bokslutskommuniké 2025
Solna den 25 oktober 2024
Proact IT Group AB (publ)
Jonas Hasselberg
VD och koncernchef
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2024 klockan 08:00 (CET).
KONTAKT Proact IT Group AB
Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 jonas.hasselberg@proact.eu Frösundaviks Allé 1, Solna
Noora Jayasekara, CFO +46 70 318 92 97 noora.jayasekara@proact.eu Telefon 08 410 666 00
www.proact.eu
Org.nr: 556494-3446 | Säte: Solna
===== SIDA 13 =====
Proact 13 Delårsrapport januari – september 2024
Finansiella rapporter
Rapport över totalresultatet för koncernen
1) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 månader 2023
Systemintäkter 615,6 523,6 1 971,2 1 886,1 2 783,1 2 698,0
Tjänsteintäkter 515,2 540,8 1 619,3 1 597,3 2 166,6 2 144,6
varav supportintäkter 154,2 154,5 464,0 440,5 618,7 595,2
varav intäkter från molntjänster 271,9 282,2 846,2 815,1 1 128,4 1 097,4
varav konsultintäkter 89,2 104,1 309,1 341,7 419,5 452,1
Övriga intäkter 1,7 0,9 5,3 3,9 6,1 4,7
Totala intäkter 1 132,5 1 065,3 3 595,7 3 487,3 4 955,8 4 847,3
Kostnad för sålda varor och tjänster -858,7 -814,7 -2 694,0 -2 700,3 -3 751,8 -3 758,1
Bruttoresultat 273,9 250,6 901,7 787,0 1 203,9 1 089,2
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -115,9 -112,5 -384,1 -366,9 -521,7 -504,5
Administrationskostnader -92,5 -79,7 -288,6 -251,0 -375,9 -338,4
Jämförelsestörande poster - 2,9 - -16,7 0,0 -16,7
Rörelseresultat (EBIT) 65,5 61,5 229,1 152,5 306,4 229,8
Finansnetto -3,3 2,2 -14,9 -17,0 -9,6 -11,5
Resultat före skatt 62,1 63,7 214,2 135,5 296,8 218,3
Inkomstskatt -10,2 -12,8 -44,7 -28,0 -61,7 -45,2
Periodens resultat 51,9 50,9 169,5 107,5 235,1 173,1
Övrigt totalt resultat
Poster som kan komma att omföras till årets resultat
Förändring av säkringsreserv
(nettoinvestering i utländsk verksamhet ) -1,0 -9,7 9,4 13,2 -3,0 0,3
Skatteffekt på förändring av säkringsreserv
(nettoinvestering i utländsk verksamhet ) 0,2 2,0 -1,9 -2,7 0,6 -0,1
Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter -3,5 -2,4 12,6 -14,2 -3,6 54,5
Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat -4,7 -10,1 19,7 -3,7 -5,9 54,7
Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 47,2 40,8 189,3 103,8 229,1 227,8
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 51,9 50,0 169,5 107,0 235,1 172,6
Innehav utan bestämmande inflytande - 0,8 - 0,5 -0,0 0,5
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 47,3 40,7 189,4 104,1 245,8 228,1
Innehav utan bestämmande inflytande - 0,1 - -0,3 - -0,3
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Data per aktie¹ 2024 2023 2024 2023 månader 2023
Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare, kr 1,92 1,85 6,31 3,91 8,68 6,29
Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare, kr 42,34 36,14 42,34 36,14 38,23 36,97
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr 3,14 4,77 12,01 15,24 20,91 19,50
Antal utestående aktier vid periodens slut 26 385 469 27 499 948 26 385 469 27 499 948 26 385 469 27 281 448
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 26 993 734 27 499 948 26 846 662 27 474 351 27 075 189 27 466 985
===== SIDA 14 =====
Proact 14 Delårsrapport januari – september 2024
Balansräkning för koncernen i sammandrag
30 sep 30 sep
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 006,3 1 013,8 983,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 140,6 196,5 177,3
Materiella anläggningstillgångar 318,1 329,7 319,3
Andra långfristiga fordringar 588,5 547,5 544,6
Uppskjutna skattefordringar 21,7 24,0 22,5
Omsättningstillgångar
Varulager 19,3 20,8 15,4
Kundfordringar och övriga fordringar 1 466,1 1 191,1 1 433,9
Likvida medel 652,1 429,3 547,9
Summa tillgångar 4 212,8 3 752,7 4 044,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 117,2 993,7 1 008,6
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - - -
Summa eget kapital 1 117,2 993,7 1 008,6
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, räntebärande 389,3 410,9 386,4
Långfristiga skulder, ej räntebärande 862,1 729,1 756,9
Uppskjutna skatteskulder 50,3 61,3 58,2
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 114,4 116,8 109,8
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 679,5 1 440,9 1 724,5
Summa eget kapital och skulder 4 212,8 3 752,7 4 044,4
Förändring av koncernens egna kapital
30 sep 30 sep
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
Vid periodens början 1 008,6 923,4 923,4
Periodens totalresultat 189,3 103,7 227,8
Utdelning -54,0 -50,8 -50,8
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande - 8,4 -
Aktiesparprogram och personaloptioner 4,9 6,1 -28,0
Återköp av egna aktier -32,6 - -19,6
Sålda tidigare återköpta aktier 1,0 2,7 2,7
Vid periodens slut 1 117,2 993,7 1 008,6
31 dec
31 dec
===== SIDA 15 =====
Proact 15 Delårsrapport januari – september 2024
Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 månader 2023
KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET
Årets Rörelseresultat 65,5 61,5 229,1 152,5 306,4 229,8
Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande :
Återläggning av av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar 53,3 58,0 160,5 171,8 216,9 228,2
Finansiell leasingförsäljning 6,9 10,7 21,3 22,8 31,4 33,0
Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster -7,8 -6,6 -22,1 -16,7 -14,5 -9,0
Förändring avsättningar 5,8 -1,8 4,5 3,2 1,2 -0,2
Betald inkomstskatt -5,6 -18,6 -46,0 -53,6 -47,0 -54,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 118,1 103,2 347,3 280,0 494,4 427,0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Varulager -5,7 25,1 -3,6 44,9 1,0 49,5
Rörelsefordringar 1,3 250,2 -51,8 334,3 -321,5 64,6
Rörelseskulder -30,8 -246,1 25,1 -367,4 383,4 -9,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 82,9 132,5 317,0 291,7 557,3 532,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av verksamheter - -0,6 - -8,4 0,5 -8,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4,7 -6,7 -23,5 -31,3 -36,5 -44,3
Avyttring materiella anläggningstillgångar - - - 0,2 0,9 1,1
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -0,3 -0,3 -0,7 -0,6 -1,0 -1,0
Ökning / Minskning långfristig fordran 1,2 0,1 3,7 0,1 3,9 0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,8 -7,4 -20,5 -40,1 -32,3 -51,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning - - -54,0 -50,8 -54,0 -50,8
Upptagna / amorterade lån - -98,0 - -199,2 -25,0 -224,2
Erhållna räntor 2,9 0,4 9,5 11,4 8,5 10,4
Betalda räntor -5,5 -1,8 -20,5 -16,7 -29,0 -25,1
Amortering leasingskulder -32,3 -31,2 -101,2 -80,4 -138,7 -118,0
Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,3 0,7 -32,0 -1,1 -53,3 -22,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -37,2 -129,9 -198,2 -336,8 -291,5 -430,1
Periodens totala kassaflöde 41,9 -4,8 98,3 -85,2 233,5 50,0
Likvida medel vid periodens början 615,6 442,9 547,9 505,7 429,3 505,7
Kursdifferens i likvida medel -5,4 -8,8 6,0 8,8 -10,7 -7,8
Likvida medel vid periodens slut 652,1 429,3 652,1 429,3 652,1 547,9
===== SIDA 16 =====
Proact 16 Delårsrapport januari – september 2024
Nyckeltal
1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2023
De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen
som används för branschen och av bolag noterade på Nasdaq Stockholm.
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2024 2023 månader 2023
Totala intäkter 1 132,5 1 065,3 3 595,7 3 487,3 4 955,8 4 847,3
varav hänförligt till förvärv och avyttringar -2,1 -4,5 -7,5 34,9 -13,9 22,1
varav valutapåverkan -24,2 62,9 -9,8 153,8 15,7 179,3
Totala intäkter, organiskt 1 158,9 1 006,9 3 613,1 3 298,6 4 953,9 4 646,0
Organisk tillväxt totala intäkter, % 8,8 -8,3 3,6 -0,5 0,5 -2,3
Systemintäkter 615,6 523,6 1 971,2 1 886,1 2 783,1 2 698,0
varav hänförligt till förvärv och avyttringar -0,6 -3,8 -2,1 1,3 -6,1 -4,5
varav valutapåverkan -12,6 22,8 -6,9 62,1 0,7 69,8
Totala systemintäkter, organiskt 628,9 504,6 1 980,2 1 822,7 2 788,5 2 632,8
Organisk tillväxt systemintäkter, % 20,1 -19,8 5,0 -6,5 -0,4 -8,0
Tjänsteintäkter 515,2 540,8 1 619,3 1 597,3 2 166,6 2 144,6
varav hänförligt till förvärv och avyttringar -1,5 -0,7 -5,4 33,6 -7,8 26,6
varav valutapåverkan -11,5 40,0 -2,8 91,5 14,9 109,3
Totala tjänsteintäkter, organiskt 528,2 501,5 1 627,5 1 472,2 2 159,4 2 008,7
Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % -2,3 6,9 1,9 7,7 18,9 6,3
EBITDA 118,7 119,4 389,6 323,9 523,3 457,9
EBITDA marginal, % 10,5 11,2 10,8 9,3 10,6 9,4
Av- och nedskrivningar på materiella
anläggningstillgångar -39,4 -43,7 -119,1 -129,9 -161,7 -172,4
EBITA 79,3 75,7 270,4 194,3 361,6 285,5
EBITA marginal, % 7,0 7,1 7,5 5,6 7,3 5,9
Av- och nedskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar -13,8 -14,2 -41,4 -41,8 -55,3 -55,7
EBIT 65,5 61,5 229,1 152,5 306,4 229,8
EBIT marginal, % 5,8 5,8 6,4 4,4 6,2 4,7
Resultat före skatt 62,1 63,7 214,2 135,5 296,8 218,3
Nettomarginal, % 5,5 6,0 6,0 3,9 6,0 4,5
Resultat efter skatt 51,9 50,9 169,5 107,5 235,1 173,1
Vinstmarginal, % 4,6 4,8 4,7 3,1 4,7 3,6
Eget kapital 1 117,2 993,7 1 117,2 993,7 1 117,2 1 008,6
Balansomslutning 4 212,8 3 752,7 4 212,8 3 752,7 4 212,8 4 044,4
Soliditet, % 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 24,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr ¹ - - - - 1,2 1,2
Räntabilitet på eget kapital, %¹ - - - - 21,1 18,2
Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto 7,7 6,8 27,6 33,9 34,0 40,0
Sysselsatt eget kapital 1 609,0 1 521,3 1 609,0 1 521,3 1 609,0 1 504,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %¹ - - - - 21,1 16,3
Investeringar i anläggningstillgångar 19,4 19,9 119,9 105,0 163,3 148,3
Resultat före skatt per anställd, kSEK 56,0 55,2 192,3 115,8 265,3 188,2
Medelantal årsanställda 1 109,2 1 154,1 1 114,0 1 169,5 1 118,5 1 160,0
===== SIDA 17 =====
Proact 17 Delårsrapport januari – september 2024
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
jan-sep jan-sep jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
Nettoomsättning 113,2 113,1 152,0
Kostnad sålda varor och tjänster - - -
Bruttoresultat 113,2 113,1 152,0
Administrationskostnader -118,2 -111,5 -151,9
Rörelseresultat -5,0 1,6 0,1
Finansnetto 90,7 125,3 142,2
Resultat efter finansnetto 85,7 127,0 142,3
Bokslutsdispositioner - - -
Resultat före skatt 85,7 127,0 142,3
Inkomstskatt -5,4 -5,3 -0,7
Periodens resultat 80,3 121,7 141,5
30 sep 30 sep 31 dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 125,0 1 031,7 1 143,8
Omsättningstillgångar 123,5 84,4 97,7
Summa tillgångar 1 248,4 1 116,1 1 241,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 43,0 82,3 47,1
Fritt eget kapital 454,4 272,1 451,0
Summa Eget kapital 497,4 354,4 498,1
Långfristiga skulder 239,5 268,1 234,7
Kortfristiga skulder 511,5 493,6 508,9
Summa eget kapital och skulder 1 248,4 1 116,1 1 241,6
===== SIDA 18 =====
Proact 18 Delårsrapport januari – september 2024
Förklarande upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och
Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med
Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper
överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2023.
Finansiella instrument
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida
medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och
räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen
per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och
vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande
till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten
över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är
kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de
derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är
värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde
fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata,
antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga
finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar,
vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga
finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder
värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar
leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till
kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och
redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till
kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med
korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella
tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning
av verkligt värde.
Not 2. Flerårsöversikt
1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2023 lämnades en utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 54,0 MSEK.
2) Beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021.
Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
.
okt-sep jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
Belopp i MSEK 23/24 2023 2022 2021 2020
Totala intäkter 4 955,8 4 847,3 4 756,8 3 525,0 3 633,1
EBITDA 523,3 457,9 473,2 348,6 369,6
EBITDA marginal, % 10,6 9,4 9,9 9,9 10,2
EBITA 361,6 285,5 313,1 197,5 216,7
EBITA marginal, % 7,3 5,9 6,6 5,6 6,0
EBIT 306,4 229,8 260,6 166,2 182,1
EBIT marginal, % 6,2 4,7 5,5 4,7 5,0
Resultat före skatt 296,8 218,3 244,2 151,9 167,7
Nettomarginal, % 6,0 4,5 5,1 4,3 4,6
Resultat efter skatt 235,1 173,1 191,5 117,2 132,3
Vinstmarginal, % 4,7 3,6 4,0 3,3 3,6
Soliditet, % 26,5 24,9 21,8 21,0 20,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3
Räntabilitet på eget kapital, % 21,1 18,2 23,4 17,8 23,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 21,1 16,3 17,2 13,4 17,1
Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ 54,0 50,8 41,2 41,2 22,9
Investeringar i anläggningstillgångar 163,3 148,3 397,5 550,7 269,1
Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto 34,0 40,0 26,7 19,8 20,7
Resultat före skatt per anställd, kSEK 265,3 188,2 210,6 147,9 172,3
Medelantal årsanställda 1 118,5 1 160,0 1 159,5 1 027,3 973,4
Periodens resultat per aktie, kr² 8,68 6,29 6,97 4,27 4,80