FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q1 2024
===== SIDA 1 =====
Publicerad den 24 april 2024 1(24)
KVARTALSRAPPORT JANUARI–MARS 2024
FÖRBÄTTRAD MARGINAL TROTS NÅGOT LÄGRE
FÖRSÄLJNING
Första kvartalet 2024 – kvarvarande verksamheter
▪ Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 5 procent och uppgick till 8 234 MSEK (8 711). Den organiska försäljningen
minskade med 3 procent jämfört med föregående år, strukturella förändringar minskade försäljningen med 2 procent och valuta
var oförändrad jämfört med föregående år.
▪ EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent och uppgick till 1 490 MSEK (1 528). EBITA-marginalen
uppgick till 18,1 procent (17,5).
▪ Det operativa kassaflödet uppgick till 718 MSEK (549), en ökning med 31 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-
månadersperioden uppgick till 95 procent (75).
▪ Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -55 MSEK (-49) och avser omstruktureringskostnader.
▪ EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 435 MSEK (1 479).
▪ Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4,23 SEK (3,66), en ökning
med 16 procent. Förbättringen förklaras av lägre finansiella kostnader och det pågående aktieåterköpsprogrammet.
▪ För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 4,06 SEK (5,33). I jämförelsetalet föregående år ingick avvecklade
verksamheter som bidrog med 1,81 SEK.
▪ Trelleborg har under kvartalet etablerat ett nytt affärsområde, Trelleborg Medical Solutions, för att öka fokuset på hälsovård &
medicinteknik.
▪ Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.
MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 Förändring, % R12 2024 12M 2023
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 8 234 8 711 -5 33 809 34 286
Organisk försäljning, % -3 7 0 2
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 490 1 528 -2 5 964 6 002
EBITA-marginal, % 18,1 17,5 17,6 17,5
Omstruktureringskostnader -55 -49 -533 -527
Rearesultat försäljning verksamhet och tillgångar - - -87 -87
Jämförelsestörande poster -55 -49 -620 -614
EBITA 1 435 1 479 -3 5 344 5 388
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 1 304 1 197 9 4 904 4 797
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter - 463 -100 6 130 6 593
Resultat efter skatt, koncernen 980 1 362 -28 9 692 10 074
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamheter 4,06 3,52 15 14,85 14,31
Avvecklade verksamheter - 1,81 -100 24,12 25,93
Koncernen 4,06 5,33 -24 38,97 40,24
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster 4,23 3,66 16 17,21 16,64
Operativt kassaflöde 718 549 31 5 232 5 063
Kassakonvertering R12, % 95 75 95 92
===== SIDA 2 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 2(24)
FÖRBÄTTRAD MARGINAL TROTS NÅGOT LÄGRE FÖRSÄLJNING
”Den organiska tillväxten minskade med 3 procent, medan strukturella förändringar ledde till en 2-procentig minskning i
försäljningen. Påskhelgen inföll under det första kvartalet i år, vilket innebar färre arbetsdagar jämfört med föregående år.
Detta påverkade den organiska tillväxten negativt med knappt 2 procent.
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent, men motsvarande marginal förbättrades till 18,1
procent (17,5). Det operativa kassaflödet förbättrades betydligt jämfört med föregående år.
Trelleborg Industrial Solutions tappade något i organisk försäljning. Byggindustrin är fortfarande under press på flera
marknader, och vi noterade även en svagare efterfrågan inom vissa industriella segment. Å andra sidan fortsatte
projektaffärer inom LNG-relaterade lösningar att växa betydligt, och försäljningen till fordonsindustrin var också positiv. Trots
de något lägre volymerna fortsätter marginalen och avkastningen på sysselsatt kapital att förbättras, främst tack vare
operationella och strukturella förbättringar samt en positiv försäljningsmix.
Under kvartalet etablerade vi Trelleborg Medical Solutions, ett nytt affärsområde med fokus på hälsovård och medicinteknik.
Samtidigt tecknade vi avtal om att förvärva Baron Group, en ledande australisk-kinesisk tillverkare av avancerade
precisionskomponenter i silikon. Detta förvärv stärker vår applikationsexpertis och tillverkningskapacitet, och positionerar
oss som en ledande global partner inom medicintekniska produkter.
Trelleborg Medical Solutions upplever för närvarande en utmanande marknad. Efterdyningarna av pandemin har lett till en
utdragen lagerjustering inom medtech-branschen och nu drabbades även vi av att ett fåtal stora kunder anpassade sina
lager betydligt. Vår bedömning är att denna lagerjustering kommer fortsätta åtminstone ett kvartal till. Den underliggande
efterfrågan är dock fortsatt god och vi förväntar oss ett betydligt starkare andra halvår 2024.
Trelleborg Sealing Solutions organiska försäljning minskade något, där påskeffekten förklarar den absoluta huvuddelen av
detta tapp. Den organiska försäljningen till generell industri minskade överlag, dock var utvecklingen i Asien positiv.
Leveranser till fordonsindustrin var oförändrad, samtidigt som försäljningen till flygindustrin fortsatte att öka betydligt. Som
tidigare kommunicerats, har förvärv med lägre marginal påverkat lönsamheten. Integrationen av Minnesota Rubber &
Plastics fortlöper och arbetet med att utvinna synergier från detta stora förvärv kommer gradvis resultera i högre försäljning
och lönsamhet de närmaste åren.
Under ett antal kvartal har vi sett att flera marknadssegment uppvisar en mer dämpad utveckling. Samtidigt var vi tidigt ute
med att anpassa de delar av koncernen som påverkas av den lägre efterfrågan. Vi ser det därför som ett styrkebesked att
kunna visa upp en marginalförbättring trots lägre volymer under kvartalet. Vårt långvariga arbete med att förbättra
koncernens struktur kommer medföra att vårt marginalmål om 20 procent är väl inom räckhåll.
Det pågående programmet för aktieåterköp samt de lägre finansiella kostnaderna bidrog till att vinst per aktie förbättrades
med 16 procent. Koncernens starka balansräkning tillåter fortsatta återköp av aktier, samtidigt som vi kommer fortsätta att
investera i både organiska kapacitetshöjande initiativ och förvärv inom utvalda snabbväxande nischer. Vår samlade
bedömning är i nuläget att efterfrågan under det andra kvartalet kommer vara i nivå med det första kvartalet.”
Peter Nilsson,
VD och koncernchef
MARKNADSUTSIKTER FÖR ANDRA KVARTALET 2024
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2024, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen
medför en ökad osäkerhet. För ytterligare information, se sidan 12.
Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 2 februari 2024 för första kvartalet 2024
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det fjärde kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen
medför en ökad osäkerhet.
===== SIDA 3 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 3(24)
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT¹
Nettoomsättningen under första kvartalet 2024 uppgick till
8 234 MSEK (8 711), en minskning med 5 procent. Den
organiska försäljningen minskade med 3 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Nettoeffekten av
valutarörelser var oförändrad och strukturella förändringar
minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period
föregående år.
Försäljning per marknad. Den organiska försäljningen i
Europa var oförändrad jämfört med föregående år. I Nord- och
Sydamerika minskade den organiska försäljningen med 10
procent jämfört med samma period föregående år. Den
organiska försäljningen i Asien och övriga marknader ökade
med 5 procent jämfört med föregående år.
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till
1 490 MSEK (1 528), en minskning med 2 procent. EBITA-
marginalen uppgick till 18,1 procent (17,5).
Den totala valutakurseffekten på EBITA, exklusive
jämförelsestörande poster, från omräkning av utländska
dotterbolag påverkade resultatet negativt med 14 MSEK
jämfört med samma period föregående år.
Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till
-55 MSEK (-49) och avser omstruktureringskostnader.
EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i
kvartalet till 1 435 MSEK (1 479).
Finansiella intäkter och kostnader för kvarvarande
verksamheter uppgick till -20 MSEK (-165). Finansnettot
påverkades positivt av ränteintäkter hänförliga till koncernens
nettokassa. I motsvarande period föregående år hade
koncernen ett större kortfristigt lån hänförligt till förvärv som
återbetalades i samband med avyttringen av koncernens
däckverksamhet under andra kvartalet 2023.
Resultat efter skatt var 980 MSEK (899). Skattesatsen i
kvartalet uppgick till 25 procent (25). Skattesatsen i kvartalet,
exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till
25 procent (25). Den underliggande skattesatsen för
kvarvarande verksamheter bedöms fortsatt uppgå till
25 procent.
Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgick till 4,23 SEK (3,66), en ökning med 16 procent.
Ökningen förklaras av det förbättrade finansnettot samt ett lägre
antal utestående aktier till följd av det pågående
aktieåterköpsprogrammet. För koncernen som helhet uppgick
resultat per aktie till 4,06 SEK (5,33). I jämförelsetalet
föregående år ingick avvecklade verksamheter som bidrog med
1,81 SEK.
1 Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte
annat anges. Kvarvarande verksamheter avser affärsområdena
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Medical Solutions, Trelleborg
Sealing Solutions samt koncerngemensamma verksamheter.
MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 Förändring, % R12 2024 12M 2023
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 8 234 8 711 -5 33 809 34 286
Förändring totalt, % -5 23 7 14
Organisk försäljning, % -3 7 0 2
Strukturell förändring, % -2 9 4 7
Valutakursförändringar, % 0 7 3 5
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 490 1 528 -2 5 964 6 002
EBITA-marginal, % 18,1 17,5 17,6 17,5
Omstruktureringskostnader -55 -49 -533 -527
Rearesultat försäljning verksamhet och tillgångar - - -87 -87
Jämförelsestörande poster -55 -49 -620 -614
EBITA 1 435 1 479 -3 5 344 5 388
Avskrivningar på övervärden kopplade till förvärv -111 -117 5 -478 -484
EBIT 1 324 1 362 -3 4 866 4 904
Finansiella intäkter och kostnader -20 -165 88 38 -107
Resultat före skatt 1 304 1 197 9 4 904 4 797
Skatter -324 -298 -9 -1 342 -1 316
Resultat efter skatt, kvarvarande versamheter 980 899 9 3 562 3 481
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter - 463 -100 6 130 6 593
Resultat efter skatt, koncernen 980 1 362 -28 9 692 10 074
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamheter 4,06 3,52 15 14,85 14,31
Avvecklade verksamheter - 1,81 -100 24,12 25,93
Koncernen 4,06 5,33 -24 38,97 40,24
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster 4,23 3,66 16 17,21 16,64
===== SIDA 4 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 4(24)
KASSAFLÖDE OCH NETTOSKULD
Det operativa kassaflödet i kvartalet uppgick till
718 MSEK (549). Förändring av rörelsekapitalet uppgick till
-671 MSEK (-821). Investeringstakten var lägre än föregående
år och uppgick i kvartalet till 361 MSEK (397).
Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden
uppgick till 95 procent (75).
Fritt kassaflöde var 194 MSEK (-104). Nettokassaflödet
uppgick till -891 MSEK (-803). Periodens nettokassaflöde
påverkades av återköp av egna aktier om -1 085 (-654).
Nettokassan uppgick vid första kvartalets slut till 939 (-21 628)
och påverkades av periodens nettokassaflöde om -891 MSEK,
negativa valutakursdifferenser på lån i lokal valuta om
-846 MSEK (45) samt ej kassaflödespåverkande justeringar av
leasing- och pensionsskulder om totalt -6 MSEK (27).
Med anledning av att koncernen rapporterar en nettokassa
blir redovisad skuldsättningsgrad negativ och uppgår till
-2 procent (56). Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick
till -0,1 (2,4).
MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 Förändring, % R12 2024 12M 2023
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 379 1 411 -2 5 486 5 518
Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar 322 315 2 1 315 1 308
Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar 133 130 2 545 542
EBITDA 1 834 1 856 -1 7 346 7 368
Investeringar i anläggningstillgångar -361 -397 9 -1 642 -1 678
Försäljning av anläggningstillgångar 5 12 -58 22 29
Amortering av leasingskuld -85 -85 0 -465 -465
Förändring rörelsekapital -671 -821 112 -38
Utdelning från intressebolag - 0 9 9
Ej kassaflödespåverkande poster -4 -16 -150 -162
Operativt kassaflöde, kvarvarande verksamheter 718 549 31 5 232 5 063
Kassakonvertering R12, % 95 75 95 92
Operativt kassaflöde, avvecklade verksamheter - 30 -100 -356 -326
Operativt kassaflöde, koncernen 718 579 24 4 876 4 737
MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 12M 2023
Nettokassa/Nettoskuld koncernen, ingående balans 2 682 -20 897 -20 897
Operativt kassaflöde 718 579 4 737
Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster -72 -76 -479
Finansiella poster -106 -315 -325
Skatter -346 -292 -1 407
Fritt kassaflöde 194 -104 2 526
Förvärv - -45 -447
Avyttrade verksamheter - - 26 462
Utdelning - moderbolagets aktieägare - - -1 524
Återköp egna aktier -1 085 -654 -3 880
Nettokassaflöde -891 -803 23 137
Valutakursdifferenser -846 45 390
Leasingskulder 1
18 29 62
Pensionsskuld 1
-24 -2 -10
Nettokassa/Nettoskuld koncernen, utgående balans 939 -21 628 2 682
Varav:
Pensionsskuld -367 -440 -326
Leasingskulder -1 668 -2 200 -1 606
Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld 2 974 -18 988 4 614
Skuldsättningsgrad, % -2 56 -6
Nettoskuld/EBITDA 2
-0,1 2,4 -0,2
1 Avser icke kassaflödespåverkande poster.
2 EBITDA inklusive jämförelsestörande poster.
===== SIDA 5 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 5(24)
AVKASTNING OCH RÄNTABILITET
Det sysselsatta kapitalet för kvarvarande verksamheter ökade
jämfört med föregående år och uppgick vid kvartalets utgång till
42 683 MSEK (42 299).
Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste
12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgick till 12,7 procent (14,9). Avkastningen på sysselsatt
kapital, inklusive jämförelsestörande poster, för motsvarande
period uppgick till 11,4 procent (14,2). Båda avkastningsmåtten
påverkades av förvärv med initialt lägre avkastning.
Eget kapital i koncernen vid periodens utgång var
43 072 MSEK (38 579), positivt påverkat av årets resultat och
omräkningsdifferenser samt negativt av återköp av egna aktier.
Under 2024 har 3 076 687 aktier av serie B i Trelleborg
återköpts, motsvarande 1 085 MSEK. Antalet kvarvarande egna
aktier från 2023 uppgår till 11 696 591. Aktier i eget förvar per
bokslutsdag uppgår till 14 773 278. Detta motsvarar 5,8 procent
av antalet utestående aktier som per bokslutsdag uppgår till
255 125 919.
Eget kapital per aktie uppgick till 179 SEK (151), baserat på
antalet utestående aktier minskat med aktier i eget förvar per
bokslutsdagen (240 352 641 aktier). Soliditeten var
72 procent (50). Räntabilitet på eget kapital totalt för koncernen,
exklusive jämförelsestörande poster, uppgick för den senaste
12-månadersperioden till 25,2 procent (15,2). Inklusive
jämförelsestörande poster var räntabilitet på eget kapital för
koncernen 23,7 procent (14,5) för motsvarande period. Båda
räntabilitetsmåtten påverkades av realisationsresultatet om
6 052 MSEK hänförligt till avyttringarna av koncernens däck-
och tryckduksverksamheter som genomfördes under andra
kvartalet 2023.
NYCKELTAL OCH TRENDER
% R12 2024 R12 2023
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter
Exklusive jämförelsestörande poster 12,7 14,9
Inklusive jämförelsestörande poster 11,4 14,2
Räntabilitet på eget kapital, koncernen
Exklusive jämförelsestörande poster 25,2 15,2
Inklusive jämförelsestörande poster 23,7 14,5
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
Kv4
2023
Kv1
2024
EBITA exkl. jämförelsest. poster, MSEK / EBITA %, R12
EBITA, MSEK (VS) EBITA %, R12 (HS)
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
Kv4
2023
Kv1
2024
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Resultat per aktie, exkl. jämförelsest. poster, SEK
kvartal (VS) R12 (HS)
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
Kv4
2023
Kv1
2024
0
700
1 400
2 100
2 800
3 500
4 200
4 900
5 600
Operativt kassaflöde, MSEK
kvartal (VS) R12 (HS)
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
28 000
32 000
36 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
Kv4
2023
Kv1
2024
Nettoomsättning, MSEK
kvartal (VS) R12 (HS)
===== SIDA 6 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 6(24)
HÅLLBARHET
Lägre klimatpåverkan. CO2-utsläppen i kvartalet minskade
tydligt jämfört med motsvarande period föregående år och
uppgick till 18 187 ton (30 047), en minskning med 39 procent.
Utvecklingen drevs av en lägre förbrukning av naturgas och en
ökad andel förnybar/fossilfri elektricitet. Andelen förnybar och
fossilfri elektricitet i kvartalet ökade jämfört med motsvarande
period föregående år och uppgick till 91 procent (64).
Samhällsengagemang. Trelleborg deltar aktivt i lokalsamhället
där koncernen är verksam. Fokus är på att främja utbildning
och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Exempel på
lokala engagemang är bidrag till skolmaterial för landsbygden i
Turkiet. I Bengaluru, Indien, har Trelleborgs medarbetare
deltagit i ett initiativ för att förbättra elevers digitala färdigheter
genom att erbjuda grundläggande datorutbildning i statliga
skolor.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Kv1 2023 Kv2 2023 Kv3 2023 Kv4 2023 Kv1 2024
CO₂
CO₂, kvartal CO₂, R12
ton CO2 ton CO2, R12
0
15
30
45
60
75
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Kv1 2023 Kv2 2023 Kv3 2023 Kv4 2023 Kv1 2024
Förnybar och fossilfri elektricitet
Förnybar och fossilfri elektricitet, kvartal
Total elektircitet, kvartal
Förnybar och fossilfri elektricitet / total elekticitet, R12
MWh R12, %
===== SIDA 7 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 7(24)
AFFÄRSOMRÅDE
TRELLEBORG INDUSTRIAL SOLUTIONS
Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska
lösningar inom utvalda industriella applikationsområden och till infrastrukturprojekt.
Den organiska försäljningen minskade med 3 procent jämfört
med motsvarande period föregående år. Leveranser av slangar
till LNG-kunder växte betydligt. Försäljningen av tätnings-
lösningar till bostadsbyggande var fortsatt svag, påverkad av
vikande marknader i såväl Europa som Nordamerika. En
svagare efterfrågan noterades även inom vissa industriella
marknadssegment. Försäljningen av marina lösningar
minskade något, jämfört med motsvarande period föregående
år som präglades av större projektaffärer. Försäljningen till
fordonstillverkare såg en fortsatt tillväxt, främst drivet av en
uppgång i Asien.
EBITA och EBITA-marginalen ökade jämfört med
motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av
operationella och strukturella förbättringar i kombination med en
positiv försäljningsmix. Detta var den högsta marginalen hittills
för ett kvartal. Valutakursförändringar från omräkning av
utländska dotterbolag påverkade resultatet negativt med
2 MSEK.
Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2023.
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 Förändring, % R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning 3 721 3 840 -3 15 130 15 249
Förändring totalt, % -3 16 4 9
Organisk försäljning, % -3 8 0 3
Strukturell förändring, % 1 1 1 2
Valutakursförändringar, % -1 7 3 4
EBITA 613 563 9 2 425 2 375
EBITA, % 16,5 14,7 16,0 15,6
Sysselsatt kapital utgående balans 13 816 13 228 13 816 12 767
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 17,0 15,8 8 17,0 16,7
Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17
Försäljning per geografi
Försäljning per industri
Generell industri 83%
Fordon 8%
Europa 49%
Nord- och Sydamerika 30%
Asien, övriga världen 21%
Flyg 6% Hälsovård & medicinteknik 3%
===== SIDA 8 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 8(24)
AFFÄRSOMRÅDE
TRELLEBORG MEDICAL SOLUTIONS
Trelleborg Medical Solutions är en ledande global leverantör av polymerbaserade
integrerade lösningar för medicinteknik och biopharma.
Trelleborg har etablerat ett nytt affärsområde
Trelleborg har etablerat ett nytt affärsområde, Trelleborg
Medical Solutions, för att öka fokuset på hälsovård &
medicinteknik. Affärsområdet erbjuder en bred portfölj av
polymerbaserade lösningar för både medicinteknik och
biopharma, och utgör en plattform för långsiktig tillväxt.
Tillsammans med det nyligen avtalade förvärvet av Baron
Group, vars årsomsättning uppgår till cirka en miljard kronor,
kommer affärsområdet att proforma representera cirka tio
procent av koncernens omsättning.
Den organiska försäljningen minskade med 11 procent
jämfört med motsvarande period föregående år. Den globala
marknaden för medicinteknisk utrustning genomgår för
närvarande en utdragen lagerjusteringsfas som är hänförlig till
kraftigt förhöjda lagernivåer under pandemiåren. Denna
lagerjustering bedöms pågå åtminstone ett kvartal till.
EBITA minskade marginellt jämfört med motsvarande period
föregående år påverkad av lägre försäljningsvolymer. Samtidigt
ökade EBITA-marginalen till följd av försäljningsmix. Under de
senaste åren har betydande investeringar gjorts inom
organisationen för att ta tillvara de möjligheter som marknaden
erbjuder. Dessa investeringar har temporärt dämpat
marginalutvecklingen men samtidigt har såväl nya produkter
som kundrelationer utvecklats. På sikt förväntas investeringarna
ha en positiv effekt på så väl lönsamhet som tillväxt.
När det avtalade förvärvet av Baron Group är slutfört
kommer affärsområdets EBITA-marginal uppnå en löpande takt
om cirka 20 procent. Valutakursförändringar från omräkning av
utländska dotterbolag hade ingen påverkan på resultatet.
Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2023.
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 Förändring, % R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning 583 653 -11 2 512 2 582
Förändring totalt, % -11 65 13 31
Organisk försäljning, % -11 13 1 6
Strukturell förändring, % - 40 9 20
Valutakursförändringar, % 0 12 3 5
EBITA 82 83 -1 382 383
EBITA, % 14,0 12,8 15,2 14,8
Sysselsatt kapital utgående balans 5 814 5 650 5 814 5 395
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 4,7 5,5 -15 4,7 4,6
Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17
Försäljning per industri
Försäljning per geografi
Hälsovård & medicinteknik 100%
Europa 20%
Nord- och Sydamerika 77%
Asien, övriga världen 3%
===== SIDA 9 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 9(24)
AFFÄRSOMRÅDE
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska
tätningslösningar och komponenter till flyg, fordon, generell industri.
Den organiska försäljningen minskade med 2 procent jämfört
med motsvarande period föregående år. Färre arbetsdagar på
grund av påskhelgen, som under året inföll under kvartalet till
skillnad från 2023, förklarar den absoluta huvuddelen av den
lägre organiska försäljningen. Den organiska försäljningen
minskade i Europa och i Nord- och Sydamerika. Nedgången i
Nordamerika var främst hänförlig till en lägre efterfrågan från
tillverkare av anläggnings- och jordbruksmaskiner.
Försäljningen i Asien växte, särskilt i Kina där efterfrågan
fortsatte att förbättras under kvartalet. Försäljningen till generell
industri minskade överlag, där dock utvecklingen i Asien var
positiv. Försäljningen till fordonsindustrin var oförändrad, med
ett stabilt Europa, en nedgång i Nordamerika och en förbättring
i Asien. Leveranser till flygindustrin fortsatte att öka betydligt.
EBITA och EBITA-marginalen minskade jämfört med
motsvarande period föregående år delvis till följd av lägre
försäljningsvolymer, men även som ett resultat av förvärv med
lägre marginal. Tidigare genomförda investeringar i
organisationen inom ett antal snabbväxande marknadssegment
påverkar temporärt marginalen negativt. Dessa förväntas få en
positiv effekt på längre sikt. Integrationen av Minnesota Rubber
& Plastics fortsätter och förväntade synergier kommer påverka
försäljningen och resultatet positivt främst under
nästkommande år. Valutakursförändringar från omräkning av
utländska dotterbolag påverkade resultatet negativt med
11 MSEK.
Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2023.
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 Förändring, % R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning 4 102 4 214 -3 16 334 16 446
Förändring totalt, % -3 26 10 17
Organisk försäljning, % -2 4 -1 1
Strukturell förändring, % 0 15 8 12
Valutakursförändringar, % -1 7 3 4
EBITA 864 950 -9 3 410 3 496
EBITA, % 21,1 22,5 20,9 21,3
Sysselsatt kapital utgående balans 24 021 23 016 24 021 22 518
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 13,6 19,0 -28 13,6 14,1
Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17
Försäljning per industri
Flyg 16%
Försäljning per geografi
Europa 46%
Nord- och Sydamerika 34%
Asien, övriga världen 20%
Fordon 28%
Generell industri 56%
===== SIDA 10 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 10(24)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Ny affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions och
medlem av koncernledningen. Jürgen Bosch utsågs till ny
affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions och medlem
av koncernledningen från 1 april 2024. Jürgen Bosch var
tidigare ansvarig för den globala flygverksamheten och
industrisegmentet i Europa inom Trelleborg Sealing Solutions.
Han har arbetet inom affärsområdet i flera seniora roller sedan
2010.
Jürgen Bosch ersatte planenligt Peter Hahn som ny
affärsområdeschef. Peter Hahn har efter 23 år på Trelleborg,
varav sju år som affärsområdeschef, valt att fortsätta arbeta för
koncernen i en ny roll som senior rådgivare med fokus på
utvecklingsprojekt.
Pressmeddelandet publicerades 14 februari 2024.
Trelleborg etablerade nytt affärsområde för att öka fokuset
på hälsovård & medicinteknik. Linda Muroski utsågs till
affärsområdeschef för Trelleborg Medical Solutions och
medlem av koncernledningen. Affärsområdet kommer att
utgöras av verksamheterna inom hälsovård & medicinteknik
inom Trelleborg Sealing Solutions, inklusive det avtalade
förvärvet av Baron Group. Affärsområdet kommer att öka
Trelleborgs fokus på den snabbväxande medicinteknikindustrin.
Affärsområdets huvudkontor kommer att ligga i Minneapolis,
USA och kommer att ledas av Linda Muroski. Linda var tidigare
globalt ansvarig för Hälsovård & Medicinteknik såväl som
ansvarig för verksamheten i Nord- och Sydamerika inom
Trelleborg Sealing Solutions.
Marknaderna för hälsovård och medicinteknik förväntas
växa med mer än fem procent årligen, drivet av ökande utgifter
inom vård, en åldrande befolkning, en växande medelklass och
en ökad efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet.
Trelleborg Medical Solutions kommer att erbjuda en bred
portfölj av polymerbaserade lösningar för både medicinteknik
och biopharma. Affärsområdet kommer initialt att få en
omsättning på cirka 3 600 MSEK proforma på årsbasis,
inklusive förvärvet av Baron Group. Verksamheten kommer att
vara global och fördelad över fjorton produktionsanläggningar
och fyra verktygs- och innovationscenter. Försäljning och
produktion är geografiskt störst i Nordamerika, följt av Asien
och Europa.
Den nya organisationen trädde i kraft den 1 april 2024.
Under mars rapporterade Trelleborg historisk omsättning och
lönsamhet för både Trelleborg Medical Solutions och Trelleborg
Sealing Solutions i sin nya struktur. Affärsområdet Trelleborg
Industrial Solutions påverkas inte av den nya
koncernstrukturen.
Pressmeddelandet publicerades 14 februari 2024.
Trelleborg investerar i ny anläggning för hälsovård &
medicinteknik i Costa Rica. Trelleborgkoncernen beslutade
att investera i en ny produktionsanläggning i Costa Rica för
medicintekniska lösningar. Etableringen kommer att ske i
närhet till ett flertal internationella kunder som bedriver
verksamhet i regionen. När anläggningen står klar kommer den
erbjuda specialutvecklade polymera helhetslösningar inom
medicinteknik.
Produktionsanläggningen blir Trelleborgs första anläggning i
Centralamerika. Den 10 000 kvadratmeter stora anläggningen
beräknas stå klar under 2025. Totalt investerar koncernen cirka
225 MSEK under 2024-2025.
Den toppmoderna anläggningen byggs i staden Grecia,
med närhet till hamn, en internationell flygplats och en
halvtimmes bilresa från de största städerna i västra Costa Rica.
Den kommer att vara utrustad för renrumsproduktion och byggd
både med hänsyn till de stränga branschspecifika kraven för
medicintekniktillverkning och till effektiva samt hållbara
produktionsprocesser. Hållbarhet genomsyrar byggnaden, som
kommer att bli certifierad enligt Leadership in Energy &
Environmental Design (LEED).
Pressmeddelandet publicerades 6 februari 2024
Trelleborg stärker sin position inom hälsovård &
medicinteknik – förvärvar globalt ledande bolag inom
flytande silikongummi. Trelleborg tecknade genom
affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions avtal om att förvärva
Baron Group, ett framstående australisk-kinesiskt företag inom
tillverkning av avancerade precisionskomponenter i
silikongummi. Med detta förvärv stärker Trelleborg sin
applikationsexpertis, tillverkningskapacitet och positionerar sig
som en global partner för medicintekniska produkter, inom
områden som exempelvis sömnapné, andningsvård och
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Baron Groups omsättning under 2023 uppgick till cirka
1 000 MSEK med en EBITA-marginal väl i linje med
affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions. Det privatägda
företaget har huvudkontor och två tillverkningsanläggningar i
Australien samt ytterligare två anläggningar i Kina. De
australiensiska anläggningarna är även aktiva inom flera
attraktiva industrisegment utöver medicinteknik.
Genom att tillhandahålla kraftigt utökad
tillverkningskapacitet för formsprutning av silikoner och plaster,
tillsammans med ökad global kapacitet för flytande
silikongummi (LSR), stärker Trelleborg sin närvaro i Asien och
Australien. Det ger Trelleborg möjlighet att effektivt möta
kundernas växande behov av globala partnerskap, samtidigt
som man utnyttjar den förväntade tillväxten i såväl Asien och
Stillahavsområdet som Nordamerika.
Köpeskillingen uppgår till 300 MUSD på kontant- och
skuldfri basis. Säljaren har därtill möjlighet att erhålla ett
villkorat vederlag på upp till 100 MUSD efter tre år, betalningen
är helt beroende av bolagets finansiella utveckling och andra
villkor. Förvärvet är synergistiskt och förväntas ha en god
organisk tillväxt. Affären förväntas slutföras under det första
halvåret 2024, och förutsätter godkännande av berörda
myndigheter.
Pressmeddelandet publicerades 6 februari 2024.
===== SIDA 11 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 11(24)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT
Trelleborg förvärvade finsk specialist på rörreparationer.
Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg
Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva finska BP-
Tech Group, inklusive Boldan och Spraypoxy, specialiserade
inom rörreparationer.
Verksamheten har sitt huvudkontor i Rajamäki, Finland, och
är ledande inom innovationer för schaktfria rörreparationer,
inklusive fodringar, hartser och specialutrustning. Försäljningen
2023 uppgick till strax över 220 MSEK i 24 länder.
Verksamheten har en stark produktportfölj som även inkluderar
en reparationslösning som sker med en egenutvecklad spray.
Företaget erbjuder dessutom branschledande utbildningar för
entreprenörer.
Marknaden för rörreparationer väntas växa starkt under de
kommande åren i takt med att försörjningsbolag och
myndigheter åtgärdar kritisk infrastruktur. Trelleborg har de
senaste åren gjort ett antal investeringar, inklusive förvärv, för
att möta den växande efterfrågan runt om i världen.
Affären förväntas vara slutförd under andra kvartalet 2024.
Pressmeddelandet publicerades 17 april 2024.
Trelleborgs förvärv av tillverkare av precisionstätningar till
utrustning för halvledarproduktion slutförd. Trelleborg-
koncernen har slutfört förvärvet av sydkoreanska MNE Group
som är specialiserad inom tillverkning av precisionstätningar till
utrustning för halvledarproduktion.
Huvudkontor och tillverkning är beläget i Yongin, strax
utanför Seoul. MNE Group omsatte cirka 300 MSEK
under 2023. Förvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att växa
inom den expansiva industrin för halvledare.
Affären konsoliderades från och med 17 april 2024.
Pressmeddelandet publicerades 17 april 2024.
ÖVRIGA NYHETER
Trelleborgs klimatmål godkända av Science Based Targets
initiative (SBTi). Det fortsatta arbetet med att minska
koncernens klimatpåverkan är därmed i linje med Parisavtalets
målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till
1,5°C. Med de nya godkända klimatmålen åtar Trelleborg sig att
fram till år 2030 halvera sina direkta och indirekta CO2-utsläpp
(Scope 1 och 2) jämfört med basåret 2021, och under samma
tidsperiod minska utsläppen längs värdekedjan (Scope 3) med
25 procent. Trelleborgs tidigare uppsatta mål om 50 procent
reducering av direkta och indirekta koldioxidutsläpp relativt
omsättningen till år 2025, med 2020 som basår, uppnåddes
redan under 2023.
Ny lösning skyddar kritiska system i elbilar. Dagens snabbt
föränderliga fordonsindustri kännetecknas av bilar som är
alltmer utrustade med elektriska sensorer och styrenheter. För
att skydda dessa kritiska system har Trelleborg utvecklat
Rubore Washer, en bricka som erbjuder en praktiskt taget
läckagefri tätning under skruvhuvuden. Brickan skyddar till
exempel batteripaketet från extrema temperaturer, nederbörd
och vägsalt.
Trelleborg i nytt partnerskap för att skala upp Lighter-Than-
Air (LTA)-tekniken. Partnerskapet med Institute for
Infrastructure, Environment and Innovation (IMIEU) är ett
initiativ som syftar till att sammanföra innovatörer, statliga
organisationer och akademiska partners för att främja
utvecklingen av (LTA)-tekniken. Trelleborg bidrar med sin
omfattande expertis inom specialutvecklade belagda vävar som
används som material för luftskepp. Luftskepp och andra LTA-
plattformar är ett sätt att möta de växande behoven av hållbara
transporter.
Trelleborg öppnar testanläggning för fendrar i Kina. En ny
toppmodern testanläggning för marina fendrar har adderats till
Trelleborgs tillverkningsanläggning i Qingdao, Kina. Den är
byggd och utrustad för att verifiera och testa fendrar i linje med
de kommande riktlinjerna PIANC WG 211, en global
industristandard som syftar till att förbättra säkerheten och
effektiviteten i hamnar. Trelleborg har varit en viktig del i
utvecklingen av de nya standarderna.
===== SIDA 12 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 12(24)
RISKHANTERING
Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder
inom olika industrier och nischer. Verksamheten har stor
geografisk spridning. Koncernen har verksamhet i ett
40-tal länder, försäljning sker till drygt 140 länder världen över
och tillverkning bedrivs vid cirka 100 produktionsanläggningar.
Verksamheten är diversifierad geografiskt och inom en rad
olika industrier, vilket sammantaget ger Trelleborg en god
underliggande riskspridning.
Efterfrågan på koncernens produkter och lösningar
samvarierar i stort med den globala industriproduktionens
konjunkturella fluktuationer. Koncernen fokuserar på industrier
och geografier med god tillväxt som kan leverera jämna
resultat även när negativa konjunktursvängningar uppträder i
enskilda industrier.
Risker på längre sikt. Trelleborg har kartlagt relevanta
områden utifrån strategiska risker, operationella risker,
efterlevnadsrisker och finansiella risker som kan få betydande
påverkan på hela koncernen och som därför motiverar att
riskexponeringen hanteras på koncernnivå.
För information om koncernens långsiktiga risker,
riskexponering och riskhantering hänvisas till Trelleborgs
senaste årsredovisning, www.trelleborg.com.
Risker på kortare sikt. Geopolitisk oro i flera geografiska
områden kan bidra till ökad inflation i flera dimensioner och
skapa störningar i leverans- och försörjningskedjorna, vilket
komplicerar och fördyrar logistiken. Trelleborg har kontinuerligt
hanterat utmaningar som uppkommit tack vare en flexibel och
global produktion, men också en proaktiv prishantering för att
möta kostnadsökningarna.
Rapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Trelleborg, den 24 april 2024
Styrelsen i Trelleborg AB (publ)
NOTER
Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen.
Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga
delar av delårsrapporten. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer och Årsredovisningslagens 9 kapitel,
Delårsrapport.
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna rapport är oförändrade från dem som tillämpades vid
upprättandet av års- och koncernredovisningen för år 2023. Inga nya eller reviderade IFRS standarder eller tolkningsuttalanden
som tillämpas från den 1 januari 2024 har haft någon nämnvärd effekt på koncernens finansiella rapporter. För en utförligare
beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i denna delårsrapport, se års- och
hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2023.
===== SIDA 13 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 13(24)
Resultaträkningar sammandrag
Resultaträkningar, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning 8 234 8 711 33 809 34 286
Kostnad för sålda varor -5 239 -5 607 -21 827 -22 195
Bruttoresultat 2 995 3 104 11 982 12 091
Försäljningskostnader -633 -637 -2 522 -2 526
Administrationskostnader -801 -774 -3 150 -3 123
Forsknings- och utvecklingskostnader -173 -178 -692 -697
Övriga rörelseintäkter1
142 108 826 792
Övriga rörelsekostnader1
-154 -216 -955 -1 017
Andel i intressebolag 3 4 -3 -2
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 379 1 411 5 486 5 518
Jämförelsestörande poster -55 -49 -620 -614
EBIT 1 324 1 362 4 866 4 904
Finansiella intäkter och kostnader2
-20 -165 38 -107
Resultat före skatt 1 304 1 197 4 904 4 797
Skatt3
-324 -298 -1 342 -1 316
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter 980 899 3 562 3 481
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter4
- 463 6 130 6 593
Resultat efter skatt, koncernen 980 1 362 9 692 10 074
- moderbolagets aktieägare 980 1 362 9 693 10 075
- innehav utan bestämmande inflytande 0 0 -1 -1
4 Inkluderar i Kv2 2023 realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
Resultat per aktie, SEK 5
Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Kvarvarande verksamheter 4,06 3,52 14,85 14,31
Avvecklade verksamheter - 1,81 24,12 25,93
Koncernen 4,06 5,33 38,97 40,24
Koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 4,23 5,58 41,33 42,68
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster 4,23 3,66 17,21 16,64
5 Inga utspädningseffekter förekommer.
1 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är påverkade av bruttoredovisade valutakursdifferenser. Omklassificering av valutakursdifferenser mellan
övriga rörelseintäkter och kostnader till finansiella intäkter och kostnader har gjorts för perioden maj-september 2023. Det är ingen effekt på EBIT eller
finansiella intäkter och kostnader relaterat till denna omklassificering.
2 Inkluderar i Kv2 2023 en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt) hänförlig till avslutade räntesäkringar i samband med
avyttringen av koncernens däckverksamhet.
3 Inkluderar i Kv2 2023 en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK relaterad till en översyn som gjordes av koncernens legala struktur efter
avyttringen av koncernens däckverksamhet. Denna skattekostnad har minskat i Kv4 2023 med 50 MSEK.
Antal aktier Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Per bokslutsdag 255 125 919 271 071 783 255 125 919 255 125 919
varav i eget förvar 14 773 278 16 199 134 14 773 278 11 696 591
I genomsnitt 241 318 462 255 707 668 246 752 073 250 349 374
Rapporter över totalresultat, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Resultat efter skatt, koncernen 980 1 362 9 692 10 074
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -24 -2 -23 -1
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 5 0 5 0
Summa -19 -2 -18 -1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -20 -26 -255 -261
Säkring av nettoinvestering -431 -126 130 435
Omräkningsdifferenser 1 789 462 586 -741
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 93 31 -26 -88
Summa 1 431 341 435 -655
Övrigt totalresultat efter skatt 1 412 339 417 -656
Summa totalresultat 2 392 1 701 10 109 9 418
Summa totalresultat hänförligt till:
- moderbolagets aktieägare 2 392 1 701 10 109 9 418
- innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0
===== SIDA 14 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 14(24)
Balansräkningar i sammandrag
Balansräkningar, MSEK 31 mar 31 mar 31 dec
2024 2023 2023
Materiella anläggningstillgångar 8 154 7 661 7 757
Nyttjanderättstillgångar 1 592 1 506 1 538
Goodwill 21 689 20 891 20 491
Övriga immateriella tillgångar 5 576 5 662 5 333
Andelar i intressebolag 56 65 54
Finansiella anläggningstillgångar 165 400 165
Uppskjutna skattefordringar 525 546 498
Summa anläggningstillgångar 37 757 36 731 35 836
Varulager 5 493 5 648 5 119
Kortfristiga rörelsefordringar 7 472 7 339 6 440
Aktuell skattefordran 997 651 853
Räntebärande fordringar 103 73 709
Likvida medel 7 937 2 317 10 546
Summa omsättningstillgångar 22 002 16 028 23 667
Tillgångar som innehas för försäljning - 24 893 -
Summa tillgångar 59 759 77 652 59 503
Aktiekapital 2 620 2 620 2 620
Övrigt tillskjutet kapital 226 226 226
Andra reserver 6 115 5 680 4 684
Balanserad vinst 33 126 28 685 30 711
Årets resultat 980 1 362 3 481
Summa 43 067 38 573 41 722
Innehav utan bestämmande inflytande 5 6 5
Summa eget kapital 43 072 38 579 41 727
Räntebärande långfristiga skulder 5 532 8 460 5 344
Övriga långfristiga skulder 66 83 71
Pensionsförpliktelser 388 357 346
Övriga avsättningar 423 289 447
Uppskjutna skatteskulder 854 924 799
Summa långfristiga skulder 7 263 10 113 7 007
Räntebärande kortfristiga skulder 1 251 16 783 2 953
Aktuell skatteskuld 1 276 1 032 1 241
Övriga kortfristiga skulder 6 424 5 969 6 080
Övriga avsättningar 473 346 495
Summa kortfristiga skulder 9 424 24 130 10 769
Skulder som innehas för försäljning - 4 830 -
Summa eget kapital och skulder 59 759 77 652 59 503
Specifikation till förändring av eget kapital, MSEK
31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec
2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023
Ingående balans den
1 januari
2 620 2 620 226 226 4 684 5 339 34 192 29 297 5 6 41 727 37 488
Årets resultat 980 10 075 - -1 980 10 074
Övrigt totalresultat 1 431 -655 -19 -1 - - 1 412 -656
Återköp egna aktier -1 085 -3 880 - - -1 085 -3 880
Makulering egna aktier -154 154 - - - -
Fondemission 154 -154 - - - -
Utdelning -1 524 - - - -1 524
Effekter av IAS 29 1 38 225 - - 38 225
Utgående balans 2 620 2 620 226 226 6 115 4 684 34 106 34 192 5 5 43 072 41 727
1 Avser hyperinflationsredovisning för verksamhet i Turkiet.
TotaltHänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan
bestämmande
inflytande
Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst
Återköpta egna aktier som ingår i egetkapitalposten balanserad vinst
31 mar 31 mar
2024 2024
Ingående återköpta egna aktier 11 696 591 -6 959
Årets inköp 3 076 687 -1 085
Årets makuleringar - -
Utgående återköpta egna aktier 14 773 278 -8 044
Antal aktier
Belopp som
påverkat eget
kapital, MSEK
Beträffande de aktier som finns i eget förvar är alla rättigheter upphävda fram till dess att dessa aktier återutges. Återköpta aktier innefattar
anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Antal egna aktier är beräknade enligt likviddagsredovisning.
===== SIDA 15 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 15(24)
Kassaflödesanalyser i sammandrag
Kassaflödesanalyser, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Den löpande verksamheten
EBIT inklusive resultatandelar i intressebolag 1 324 1 362 4 866 4 904
Justering för poster som inte ingår i det löpande kassaflödet:
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 233 224 933 924
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 88 89 364 365
Avskrivningar på immateriella tillgångar 133 130 542 539
Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 1 2 37 38
Nedskrivningar på immateriella tillgångar - - 3 3
Utdelning från intressebolag - 0 9 9
Andelar i intressebolag samt övriga ej kassaflödespåverkande poster -4 -15 -151 -162
Rearesultat i avyttrade verksamheter - - 87 87
Erhållen ränta 47 116 312 381
Erlagd ränta -160 -320 -688 -848
Övriga finansiella poster 7 8 264 265
Betald skatt -346 -154 -1 458 -1 266
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 323 1 442 5 120 5 239
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -119 -165 168 122
Förändring av rörelsefordringar -627 -453 -436 -262
Förändring av rörelseskulder 58 -204 418 156
Kassaflöde från den löpande verksamheten 635 620 5 270 5 255
Investeringsverksamheten
Förvärvade enheter - -45 -402 -447
Avyttrade/avvecklade verksamheter - - 135 135
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -335 -367 -1 497 -1 529
Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar -26 -30 -145 -149
Försäljning av anläggningstillgångar 5 12 23 30
Kassaflöde från investeringsverksamheten -356 -430 -1 886 -1 960
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna/utnyttjade lån 2 12 515 2 12 515
Amorterade lån -1 815 -1 551 -20 206 -19 942
Amorterade leasingskulder -85 -85 -465 -465
Återköp egna aktier -1 085 -654 -4 311 -3 880
Utdelning - moderbolagets aktieägare - - -1 524 -1 524
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 983 10 225 -26 504 -13 296
Totalt kassaflöde från kvarvarande verksamheter -2 704 10 415 -23 120 -10 001
Totalt kassaflöde från avvecklade verksamheter - -10 731 26 615 15 884
Periodens kassaflöde, koncernen -2 704 -316 3 495 5 883
Likvida medel
Vid periodens början från kvarvarande verksamheter 10 546 3 924 2 317 3 924
Vid periodens början från avvecklade verksamheter - -835 - -835
Likvida medel som innehas för försäljning - -2 158 2 158 -
Kursdifferens 95 32 -33 -96
Likvida medel vid periodens slut 7 937 2 317 7 937 10 546
31 dec
2023
Överföring
mellan
långfristiga
och kortfristiga
lån
Kassaflödes-
påverkande
förändringar Förvärv
Omräknings-
differenser
Verkligt värde
förändringar
Leasing-
skulder
Pensions-
förpliktelser
31 mar
2024
Långfristiga lån 4 024 - 0 - 136 - - - 4 160
Kortfristiga lån 2 561 - -1 966 - 31 - - - 626
Övriga långfristiga finansiella skulder 0 - 0 - 0 - - - 0
Övriga kortfristiga finansiella skulder 106 - -457 - 680 - - - 329
Leasingskulder 1 606 - -85 - 81 - 66 - 1 668
Pensionsförpliktelser 346 - 5 - 13 - - 24 388
Summa 8 643 - -2 503 - 941 - 66 24 7 171
Icke kassaflödespåverkande förändringar
Förändring av skulder från finansieringsverksamheten, koncernen totalt, MSEK
===== SIDA 16 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 16(24)
Nyckeltal
Trelleborg använder sig av ett antal alternativa nyckeltal kopplade till finansiell ställning som bland annat avkastning på eget kapital
samt sysselsatt kapital, nettoskuld, skuldsättningsgrad och soliditet. Koncernen anser att nyckeltalen är användbara för användarna
av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar
samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Vidare använder Trelleborg kassaflödesmåtten
operativt kassaflöde samt fritt kassaflöde för att ge en indikation på vilka medel som verksamheten generar för att kunna genomföra
strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna. Trelleborg använder även de operativa resultat-
måtten EBITDA, EBITA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster, vilka är mått som koncernen betraktar som relevanta för
investerare som vill förstå resultatgenereringen före jämförelsestörande poster.
För ytterligare beskrivning och beräkning av nyckeltal, se www.trelleborg.com/sv-se/investerare/nyckeltal.
MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning
Trelleborg Industrial Solutions 3 721 3 840 15 130 15 249
Trelleborg Medical Solutions 583 653 2 512 2 582
Trelleborg Sealing Solutions 4 102 4 214 16 334 16 446
Koncerngemensamt - 190 537 727
Eliminering -172 -186 -704 -718
Kvarvarande verksamheter 8 234 8 711 33 809 34 286
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 613 563 2 425 2 375
Trelleborg Medical Solutions 82 83 382 383
Trelleborg Sealing Solutions 864 950 3 410 3 496
Koncerngemensamt -69 -68 -253 -252
Kvarvarande verksamheter 1 490 1 528 5 964 6 002
EBITA %, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 16,5 14,7 16,0 15,6
Trelleborg Medical Solutions 14,0 12,8 15,2 14,8
Trelleborg Sealing Solutions 21,1 22,5 20,9 21,3
Kvarvarande verksamheter 18,1 17,5 17,6 17,5
Nettoomsättning per marknad för kvarvarande verksamheter, organisk tillväxt, % Kv1 2024 Kv1 2023 12M 2023
Europa (46) 0 7 4
Nord- och Sydamerika (35) -10 12 4
Asien och övriga världen (19) 5 -1 -2
Totalt (100% avser andel 2023) -3 7 2
Brygga nettoomsättning
Kv1 2023,
MSEK
Organisk
försäljning, %
Strukturell
förändring, %
Valutakurs-
förändring, %
Kv1 2024,
MSEK
Trelleborg Industrial Solutions 3 840 -3 1 -1 3 721
Trelleborg Medical Solutions 653 -11 - 0 583
Trelleborg Sealing Solutions 4 214 -2 0 -1 4 102
Koncerngemensamt/Eliminering 4 -172
Kvarvarande verksamheter 8 711 -3 -2 0 8 234
Valutaomräkningseffekter på EBITA exklusive jämförelsestörande poster ¹, MSEK Kv1 2024
Trelleborg Industrial Solutions -2
Trelleborg Medical Solutions 0
Trelleborg Sealing Solutions -11
Koncerngemensamt -1
Kvarvarande verksamheter -14
¹ Påverkan på EBITA exklusive jämförelsestörande poster vid omräkning av koncernens utländska dotterbolag .
===== SIDA 17 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 17(24)
EBIT specifikation, kvarvarande verksamheter, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Exklusive jämförelsestörande poster:
EBITDA 1 834 1 856 7 346 7 368
Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar -322 -315 -1 315 -1 308
Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar -22 -13 -67 -58
EBITA 1 490 1 528 5 964 6 002
Avskrivningar på övervärden kopplade till förvärv -111 -117 -478 -484
EBIT 1 379 1 411 5 486 5 518
Jämförelsestörande poster -55 -49 -620 -614
EBIT 1 324 1 362 4 866 4 904
Specifikation av sysselsatt kapital, MSEK 31 mar 31 mar 31 dec
2024 2023 2023
Rörelsekapital 5 616 6 514 4 595
Materiella anläggningstillgångar 8 154 7 661 7 757
Nyttjanderättstillgångar 1 592 1 506 1 538
Immateriella tillgångar 27 265 26 553 25 824
Andelar i samägda-/intressebolag 56 65 54
Kvarvarande verksamheter 42 683 42 299 39 768
MSEK Kv1 2024 Kv4 2023 Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022
Nettoomsättning
Trelleborg Industrial Solutions 3 721 3 766 3 663 3 980 3 840 3 691 3 472 3 512 3 323
Trelleborg Medical Solutions 583 637 645 647 653 619 509 451 395
Trelleborg Sealing Solutions 4 102 4 026 4 158 4 048 4 214 3 809 3 533 3 349 3 342
Koncerngemensamt - 178 165 194 190 169 141 171 169
Eliminering -172 -186 -173 -173 -186 -175 -119 -132 -134
Kvarvarande verksamheter 8 234 8 421 8 458 8 696 8 711 8 113 7 536 7 351 7 095
Organisk försäljning, %
Trelleborg Industrial Solutions -3 -1 -1 6 8 18 17 16 21
Trelleborg Medical Solutions -11 1 -1 9 13 20 16 13 8
Trelleborg Sealing Solutions -2 1 -2 0 4 11 13 6 8
Kvarvarande verksamheter -3 0 -1 3 7 15 15 11 13
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 613 586 594 632 563 519 507 561 470
Trelleborg Medical Solutions 82 101 99 100 83 81 83 76 65
Trelleborg Sealing Solutions 864 808 837 901 950 831 824 824 832
Koncerngemensamt -69 -71 -43 -70 -68 -91 -78 -85 -85
Kvarvarande verksamheter 1 490 1 424 1 487 1 563 1 528 1 340 1 336 1 376 1 282
EBITA %, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 16,5 15,6 16,2 15,9 14,7 14,0 14,6 16,0 14,2
Trelleborg Medical Solutions 14,0 15,7 15,5 15,4 12,8 13,1 16,3 16,8 16,3
Trelleborg Sealing Solutions 21,1 20,1 20,1 22,3 22,5 21,8 23,3 24,6 24,9
Kvarvarande verksamheter 18,1 16,9 17,6 18,0 17,5 16,5 17,7 18,7 18,1
===== SIDA 18 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 18(24)
Resultaträkningar i sammandrag, MSEK Kv1 2024 Kv4 2023 Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022
Nettoomsättning 8 234 8 421 8 458 8 696 8 711 8 113 7 536 7 351 7 095
Kostnad för sålda varor -5 239 -5 423 -5 478 -5 687 -5 607 -5 267 -4 835 -4 706 -4 533
Bruttoresultat 2 995 2 998 2 980 3 009 3 104 2 846 2 701 2 645 2 562
Försäljningskostnader -633 -626 -648 -615 -637 -610 -563 -546 -523
Administrationskostnader -801 -820 -766 -763 -774 -815 -687 -650 -656
Forsknings- och utvecklingskostnader -173 -162 -181 -176 -178 -175 -132 -125 -122
Övriga rörelseintäkter1
142 261 211 212 108 72 136 73 14
Övriga rörelsekostnader1
-154 -342 -231 -228 -216 -80 -177 -80 -47
Andel i intressebolag 3 -5 -4 3 4 1 0 2 2
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 379 1 304 1 361 1 442 1 411 1 239 1 278 1 319 1 230
Jämförelsestörande poster -55 -260 -111 -194 -49 -115 -68 -33 -25
EBIT 1 324 1 044 1 250 1 248 1 362 1 124 1 210 1 286 1 205
Finansiella intäkter och kostnader2
-20 -38 -44 140 -165 -76 -69 -40 -45
Resultat före skatt 1 304 1 006 1 206 1 388 1 197 1 048 1 141 1 246 1 160
Skatt3
-324 -226 -301 -491 -298 -283 -279 -304 -300
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter 980 780 905 897 899 765 862 942 860
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter4
- - - 6 130 463 431 380 574 443
Resultat efter skatt, koncernen 980 780 905 7 027 1 362 1 196 1 242 1 516 1 303
- moderbolagets aktieägare 980 780 906 7 027 1 362 1 197 1 243 1 517 1 303
- innehav utan bestämmande inflytande 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0
Kvarvarande verksamheter Kv1 2024 Kv4 2023 Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022
Nettoomsättning, MSEK 8 234 8 421 8 458 8 696 8 711 8 113 7 536 7 351 7 095
Organisk försäljning, % -3 0 -1 3 7 15 15 11 13
EBITDA, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 834 1 790 1 831 1 891 1 856 1 654 1 621 1 652 1 548
EBITDA, exkl jämförelsestörande poster, % 22,2 21,3 21,7 21,7 21,3 20,4 21,5 22,4 21,8
EBITA, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 490 1 424 1 487 1 563 1 528 1 340 1 336 1 376 1 282
EBITA, exkl jämförelsestörande poster, % 18,1 16,9 17,6 18,0 17,5 16,5 17,7 18,7 18,1
EBIT, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 379 1 304 1 361 1 442 1 411 1 239 1 278 1 319 1 230
EBIT, exkl jämförelsestörande poster, % 16,8 15,5 16,1 16,6 16,2 15,3 17,0 17,9 17,3
Jämförelsestörande poster, MSEK -55 -260 -111 -194 -49 -115 -68 -33 -25
EBIT, MSEK 1 324 1 044 1 250 1 248 1 362 1 124 1 210 1 286 1 205
Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster, SEK 4,23 4,08 4,19 4,71 3,66 3,40 3,52 3,63 3,25
Operativt kassaflöde, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 718 1 321 1 608 1 585 549 1 678 928 798 328
Kassakonvertering, exkl jämförelsestörande poster, R12, % 95 92 99 88 75 74 63 69 76
Sysselsatt kapital utgående balans, MSEK 42 683 39 768 42 622 43 111 42 299 41 309 31 862 30 247 27 786
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 11,4 11,5 12,0 12,8 14,2 15,3 15,7 15,5 14,9
Koncernen totalt Kv1 2024 Kv4 2023 Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022
Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster, SEK 4,23 4,08 4,19 28,83 5,58 5,10 5,00 5,81 4,90
Resultat per aktie, koncernen, SEK 4,06 3,40 3,84 27,67 5,33 4,66 4,79 5,68 4,81
Fritt kassaflöde, MSEK 194 897 1 075 658 -104 1 823 499 583 400
Nettoskuld utgående balans, MSEK 939 2 682 1 871 1 881 -21 628 -20 897 -12 038 -10 959 -8 040
Nettoskuld/EBITDA -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 2,4 2,4 1,5 1,4 1,1
Skuldsättningsgrad, % -2 -6 -4 -4 56 56 33 31 23
Räntabilitet på eget kapital R12, % 23,7 25,4 26,0 27,2 14,5 14,9 14,0 13,5 11,9
Soliditet, % 72 70 69 68 50 49 56 57 61
2 Inkluderar i Kv2 2023 en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt) hänförlig till avslutade räntesäkringar i samband med avyttringen av koncernens
däckverksamhet.
3 Inkluderar i Kv2 2023 en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK relaterad till en översyn som gjordes av koncernens legala struktur efter avyttringen av koncernens
däckverksamhet. Denna skattekostnad har minskat i Kv4 2023 med 50 MSEK.
4 Inkluderar i Kv2 2023 realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
1 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är påverkade av bruttoredovisade valutakursdifferenser. Omklassificering av valutakursdifferenser mellan övriga rörelseintäkter och
kostnader till finansiella intäkter och kostnader har gjorts för perioden maj-september 2023. Det är ingen effekt på EBIT eller finansiella intäkter och kostnader relaterat till denna
omklassificering.
===== SIDA 19 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 19(24)
Förvärv
2024
Inga förvärv slutfördes under första kvartalet 2024.
2023
Under första kvartalet 2023 tecknade Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions avtal och slutförde förvärven av
två mindre schweiziska privatägda tillverkare av specialverktyg för komplexa komponentprodukter i silikon: Lehmann AG och
Oechslin AG.
Vissa smärre justeringar har gjorts av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv gjorda under 2022.
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder.
Förvärv, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023
Justering av förvärv 2023 Justering av förvärv 2022
Kundrelationer 1
- 29
Övriga immateriella tillgångar - -
Materiella anläggningstillgångar - -6
Nyttjanderättstillgångar - -
Uppskjutna skattefordringar - 15
Andelar i intressebolag - -
Räntebärande fordringar - -
Varulager - 2
Rörelsefordringar - -2
Aktuell skattefordran - -
Likvida medel - 1
Uppskjutna skatteskulder - -5
Räntebärande skulder - -6
Pensionsförpliktelser - -
Övriga avsättningar - -4
Aktuell skatteskuld - 0
Rörelseskulder - -10
Nettotillgångar - 14
Goodwill - 26
Total köpeskilling - 40
Likvida medel och övrig nettoskuld i förvärvade verksamheter - 5
Kassaflödeseffekt - 45
1 Övervärde på kundrelationer skrivs av under 10-12 år.
===== SIDA 20 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 20(24)
Tillgångar och skulder som innehas för försäljning / Avvecklade
verksamheter
Koncernens däck- och tryckduksverksamheter avyttrades till Yokohama Rubber respektive Continental den 2 maj 2023. Det totala
realisationsresultatet uppgår till 6 189 MSEK före skatt och 6 052 MSEK efter skatt.
Tabellerna nedan visar sammanfattande resultat-, balansräkningar och kassaflödet för koncernens Tillgångar och skulder som
innehas för försäljning / Avvecklade verksamheter.
Resultaträkning för avvecklade verksamheter, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning - 3 986 1 122 5 108
Rörelsekostnader - -3 274 -1 016 -4 290
Realisationsresultat - - 6 189 6 189
EBIT - 712 6 295 7 007
Finansiella intäkter och kostnader - -115 -9 -124
Resultat före skatt - 597 6 286 6 883
Skatt - -134 -156 -290
Resultat efter skatt - 463 6 130 6 593
Tillgångar och skulder som innehas för försäljning, MSEK 31 mar 31 dec
2024 2023
Anläggningstillgångar - -
Omsättningstillgångar - -
Summa tillgångar - -
Långfristiga skulder - -
Kortfristiga skulder - -
Summa skulder - -
Kassaflödesanalys för avvecklade verksamheter, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten - -35
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -187
Kassaflöde från finansieringsverksamhet - -10 509
Totalt kassaflöde från avvecklade verksamheter - -10 731
===== SIDA 21 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 21(24)
Finansiella instrument – klassificering och värdering
Per 31 mar 2024, MSEK
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 34 2 100 2 134
Finansiella anläggningstillgångar 103 49 3 - 152
Kundfordringar 5 699 - - 5 699
Räntebärande fordringar 9 - - 9
Likvida medel 7 937 - - 7 937
Summa 13 748 83 100 13 931
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Skulder i balansräkningen
Derivatinstrument - 205 2 125 2 330
Räntebärande långfristiga skulder 4 161 - - 4 161
Räntebärande kortfristiga skulder 627 - - 627
Leasingskulder enligt IFRS 16 1 668 - - 1 668
Leverantörsskulder 2 411 - - 2 411
Summa 8 867 205 125 9 197
Per 31 mar 2023, MSEK
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 45 2 335 2 380
Finansiella anläggningstillgångar 76 47 3 - 123
Kundfordringar 5 621 - - 5 621
Räntebärande fordringar 1 - - 1
Likvida medel 2 317 - - 2 317
Summa 8 015 92 335 8 442
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Skulder i balansräkningen
Derivatinstrument - 44 2 37 2 81
Räntebärande långfristiga skulder 7 099 - - 7 099
Räntebärande kortfristiga skulder 16 365 26 3 - 16 391
Leasingskulder enligt IFRS 16 1 675 - - 1 675
Leverantörsskulder 2 638 - - 2 638
Summa 27 777 70 37 27 884
Skulder värderade
till upplupet
anskaffningsvärde
Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 2
Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används främst till säkringsändamål men även till trading. Värderingen till verkligt värde för
valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad och på diskonterade kontraktsenliga kassaflöden. Värderingen av ränteswapparna
baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara svenska räntekurvor och diskontering av de kontraktsenliga kassaflödena.
till verkligt värde
till verkligt värde
Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 3
verkligt värde via resultatet
Skulder värderade till Derivat som används för
säkringsändamål, redovisade
Tillgångar värderade till Derivat som används för
verkligt värde via resultatet säkringsändamål, redovisade
Beskrivning av respektive kategori samt beräkning av verkligt värde framgår nedan samt under avsnittet redovisningsprinciper i senaste Årsredovisningen.
Tillgångar
värderade till
upplupet
anskaffningsvärde
till verkligt värde
verkligt värde via resultatet
Tillgångar värderade till Derivat som används för
verkligt värde via resultatet säkringsändamål, redovisade
Upplysning om verkligt värde på upplåning och andra finansiella instrument
Finansiella räntebärande skulder, undantaget finansiella derivat som justerar lånen, är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. Förändringar i räntenivåer och
kreditmarginaler skapar skillnader mellan verkligt värde och upplupet anskaffningsvärde. En beräkning till verkligt värde skulle minska koncernens långfristiga
lån med 1 MSEK. För kortfristiga lån gjordes ingen omvärdering med avseende på att det redovisade värdet anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde
på grund av den korta löptiden.
säkringsändamål, redovisade
Skulder värderade
till upplupet
anskaffningsvärde till verkligt värde
Skulder värderade till Derivat som används för
Tillgångar
värderade till
upplupet
anskaffningsvärde
En finansiell räntebärande fordran om 49 MSEK (47) är upptagen till verkligt värde. En bedömning av det mest sannolika utfallet har bestämts. Detta värde har
nuvärdesberäknats.
===== SIDA 22 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 22(24)
Moderbolaget
Övrigt
Närstående parter. Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med
närstående, jämfört med det som beskrivits i not 12 i årsredovisningen för 2023.
Resultaträkningar i sammandrag, MSEK Kv1 2024 Kv1 2023 R12 2024 12M 2023
Nettoomsättning 144 136 643 635
Administrationskostnader -76 -67 -567 -558
Övriga rörelseintäkter 2 1 9 8
Övriga rörelsekostnader -33 -29 -430 -426
EBIT 37 41 -345 -341
Finansiella intäkter och kostnader1
-134 -217 17 326 17 243
Resultat före skatt -97 -176 16 981 16 902
Bokslutsdispositioner - - 449 449
Skatt 30 47 -97 -80
Resultat efter skatt -67 -129 17 333 17 271
1 Inkluderar i Kv2 2023 effekter från avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
Balansräkningar i sammandrag, MSEK 31 mar 31 mar 31 dec
2024 2023 2023
Materiella anläggningstillgångar 8 10 9
Immateriella tillgångar 5 11 6
Finansiella anläggningstillgångar 37 904 54 143 37 873
Summa anläggningstillgångar 37 917 54 164 37 888
Kortfristiga rörelsefordringar 215 272 115
Aktuell skattefordran 3 3 -
Räntebärande fordringar 0 0 788
Likvida medel 0 5 0
Summa omsättningstillgångar 218 280 903
Summa tillgångar 38 135 54 444 38 791
Eget kapital 25 173 13 676 26 325
Obeskattade reserver 101 - 101
Räntebärande långfristiga skulder 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 56 55 65
Summa långfristiga skulder 56 55 65
Räntebärande kortfristiga skulder 12 688 40 606 12 087
Aktuell skatteskuld - - 60
Övriga kortfristiga skulder 117 107 153
Summa kortfristiga skulder 12 805 40 713 12 300
Summa eget kapital och skulder 38 135 54 444 38 791
===== SIDA 23 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 23(24)
OM TRELLEBORG
Trelleborgkoncernen är en världsledare inom special-
utvecklade polymerlösningar. Koncernen omsatte cirka
34 miljarder SEK under 2023 och har verksamhet i ett
40-tal länder.
Med Trelleborgs materialkunnande och branschinsikter
inom spetsområden med rigorösa krav som flygindustri,
bilindustri och medicinteknik är koncernen med och skapar den
nya tidens industriella lösningar, präglade av trender såsom
elektrifiering, digitalisering, industriell automation och nya
hållbara material. Koncernens polymerbaserade lösningar är
ofta helt avgörande för funktionen hos kundernas avancerade
slutprodukter.
De specialanpassade lösningarna bygger på unika tätande
och dämpande egenskaper hos polymerer som gummi och
plast. Lösningarna sparar energi och minskar CO2-utsläpp, tar
bort oljud och vibrationer, och förlänger livscykeln dramatiskt
såväl för maskiner och medicinteknisk utrustning som för
skyskrapors fasader.
Trelleborgs klimatmål godkändes av Science Based
Targets initiative (SBTi) under fjärde kvartalet 2023.
Resurssnålhet och cirkularitet har börjat bli en del av
Trelleborgs DNA.
Bättre plattform än någonsin. Trelleborgs sätt att skapa
resultat – en starkt decentraliserad organisation som bygger
på lokalt ansvar och personligt engagemang – är grunden i
koncernens modell för lönsamhet och affärsframgångar.
Trots turbulens i omvärlden har Trelleborg levererat starka
finansiella resultat under de senaste åren. Den finansiella
kapaciteten i Trelleborg är god.
Accelererad tillväxt. Ett antal industrier har identifierats växa
mer än industrigenomsnittet de kommande åren – Trelleborg
satsar därför extra på att utveckla sina affärer just där.
De snabbväxande industrierna agerar draghjälp åt övriga delar
av Trelleborg som genom innovationer, differentiering och
större global räckvidd förväntas växa i den övre delen av
industrigenomsnittet.
Större fokus läggs på företagsförvärv som stärker
Trelleborg i attraktiva industrier.
Ledare inom hållbarhet i branschen. Trelleborg jobbar
systematiskt med att öka andelen biobaserade och återvunna
råmaterial i allt som utvecklas. Målsättningen är att bli ledare
inom hållbarhet i branschen. Koncernens klimatmål innebär att
Trelleborg fram till och med 2030 ska halvera sina direkta och
indirekta CO2-utsläpp jämfört med basåret 2021, och under
samma tidsperiod minska utsläppen längs värdekedjan med
25 procent.
Skräddarsydd strategi för varje affär. Gemensamt för alla
delar av Trelleborg är de specialutvecklade polymererna som
har unika tätande och dämpande egenskaper. De långa
kundrelationerna bygger alla på tätt innovationssamarbete
med namnkunniga industriaktörer.
Trelleborgs operativa verksamheter är olika och har därför
skräddarsydda strategier för att nå ledande positioner i sina
marknader.
Nya horisonter för Trelleborg. Den tekniska utvecklingen och
klimatomställningen av det globala samhället gynnar
koncernen och Trelleborg är med och skapar den nya tidens
industriella lösningar.
Koncernen har vässat sina finansiella mål och är redo för
den nya verkligheten.
Industrier som Trelleborg verkar inom:
Affärsområde/Industri Generell industri Fordon Hälsovård &
medicinteknik
Flyg
Trelleborg Industrial Solutions 83% 8% 3% 6%
Trelleborg Medical Solutions 0% 0% 100% 0%
Trelleborg Sealing Solutions 56% 28% 0% 16%
Kvarvarande verksamheter 65% 16% 9% 10%
Nettoomsättning per industri är baserat på helåret 2023.
===== SIDA 24 =====
TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2024
Publicerad den 24 april 2024 24(24)
PRESENTATION AV RAPPORTEN
En kombinerad webbsändning och telefonkonferens kommer att hållas den 24 april kl. 15:00.
För att följa den webbsända presentationen, använd denna länk eller besök www.trelleborg.com.
För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att
logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på Trelleborgs hemsida efter presentationen.
FINANSIELL KALENDER
Årsstämma 2024 24 april 2024
Kvartalsrapport april–juni 2024 18 juli 2024
Kvartalsrapport juli-september 2024 24 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2024 29 januari 2025
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Investerare/analytiker Media
Christofer Sjögren, IR-chef Tobias Rydergren, Kommunikationsansvarig
Tel: 0410 - 670 68 Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0708 - 66 51 40 Mobil: 0733 - 74 70 15
E-post: christofer.sjogren@trelleborg.com E-post: tobias.rydergren@trelleborg.com
För information om Trelleborgkoncernen, årsredovisningar, intressenttidningen T-Time med mera, besök www.trelleborg.com.
Trelleborg AB (publ) Org.nr. 556006-3421
Box 153, 231 22 Trelleborg. Tel: 0410-670 00 www.trelleborg.com
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om
ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på
att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad
som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.
Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2024
kl. 13:00 CEST.