FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q3 2023
===== SIDA 1 =====
Publicerad den 26 oktober 2023 1(23)
KVARTALSRAPPORT JULI–SEPTEMBER 2023
FORTSATT STARK RESULTATTILLVÄXT
Tredje kvartalet 2023 – kvarvarande verksamheter
▪ Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 12 procent och uppgick till 8 458 MSEK (7 536). Den organiska försäljningen
minskade med 1 procent jämfört med föregående år, medan förvärv ökade försäljningen med 9 procent och valuta med
4 procent.
▪ EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent och uppgick till 1 487 MSEK (1 336). EBITA-marginalen
uppgick till 17,6 procent (17,7).
▪ Det operativa kassaflödet uppgick till 1 608 MSEK (928), en ökning med 73 procent. Kassakonverteringen för senaste
12-månadersperioden uppgick till 99 procent (63).
▪ Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -111 MSEK (-68) och avser omstruktureringskostnader.
▪ EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 376 MSEK (1 268).
▪ Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4,19 SEK (3,52), en ökning
med 19 procent. För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,84 SEK (4,79), där avvecklade verksamheter bidrog
med 1,46 SEK föregående år. Dessa avyttrades under andra kvartalet 2023.
▪ Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.
MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 Förändring, % 9M 2023 9M 2022 Förändring, %
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 8 458 7 536 12 25 865 21 982 18
Organisk försäljning, % -1 15 3 13
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 487 1 336 11 4 578 3 994 15
EBITA-marginal, % 17,6 17,7 17,7 18,2
Jämförelsestörande poster -111 -68 -354 -126
EBITA 1 376 1 268 9 4 224 3 868 9
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 1 206 1 141 6 3 791 3 547 7
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter - 380 -100 6 593 1 397 372
Resultat efter skatt, koncernen 905 1 242 -27 9 294 4 061 129
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamheter 3,84 3,33 15 10,91 10,03 9
Avvecklade verksamheter - 1,46 -100 25,93 5,25 394
Koncernen 3,84 4,79 -20 36,84 15,28 141
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande
poster 4,19 3,52 19 12,56 10,40 21
Operativt kassaflöde 1 608 928 73 3 742 2 054 82
Kassakonvertering R12, % 99 63 99 63
===== SIDA 2 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 2(23)
FORTSATT STARK RESULTATTILLVÄXT
”Under årets tredje kvartal utvecklades koncernen väl och redovisade en högre försäljning, ett förbättrat resultat och ett
starkt operativt kassaflöde. Nettoomsättningen ökade med 12 procent, varav den organiska försäljningen minskade med
1 procent, jämfört med föregående år. Förvärv bidrog med 9 procent samt positiva valutaeffekter med 4 procent. EBITA,
exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent, motsvarandes en marginal på 17,6 procent (17,7). Det
operativa kassaflödet ökade med hela 73 procent. Under kvartalet fortsatte inflationen att påverka oss, men vi lyckades
balansera det väl genom prisjusteringar och fortsatta effektivitetsförbättringar.
Trelleborg Industrial Solutions organiska försäljning var marginellt lägre jämfört med den starka jämförelseperioden
föregående år. Försäljningen ökade framför allt i Europa, men även i Nordamerika, samtidigt som den minskade i Asien. Likt
tidigare under året var leveranser till byggindustrin lägre. Det kompenserades emellertid av försäljningen till bland annat
fordonsindustrin och marina segment, där särskilt försäljningen relaterat till vårt SmartPort koncept utvecklades väl. Extra
glädjande är att affärsområdet uppnådde sin högsta marginal hittills under ett enskilt kvartal.
Trelleborg Sealing Solutions organiska försäljning minskade marginellt jämfört med föregående år. Försäljningen till
flygindustrin var fortsatt mycket god, samtidigt som leveranser till fordonsindustrin fortsatte växa, drivet framför allt av
försäljningen i Europa. Försäljningen till hälsovård & medicinteknik utvecklades också positivt. Däremot minskade
leveranserna till generell industri i flera geografiska regioner, vilket vi bedömer är delvis påverkat av lagerjusteringar hos
våra kunder. Större investeringar i organisationen inom ett antal snabbväxande marknadssegment påverkar temporärt
marginalen negativt, men förväntas få en positiv effekt i flera dimensioner på längre sikt.
Under kvartalet fortsatte vi att förbättra vår struktur. En äldre fabrik i Nederländerna avvecklades och produktionen flyttades
till mer kostnadseffektiva enheter. Efter kvartalets slut tecknade vi avtal om att avyttra en tjeckisk verksamhet inom
vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin. Denna enhet har legat utanför vår kärnverksamhet och redovisas för
närvarande utanför de två affärsområdena.
Det pågår flera riktade åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten inom koncernen. I kvartalet invigdes en ny anläggning i
Frankrike med bättre förutsättningar för såväl effektiv tillverkning som materialutveckling samtidigt som tillverknings-
kapaciteten utökades. Under perioden togs dessutom en ny toppmodern kinesisk fabrik i bruk. Anläggningen ökar
kapaciteten för antivibrationslösningar samtidigt som den förbättrar möjligheterna att tekniskt understödja våra kunder på
den lokala marknaden.
Vår utbyggnad av nya tillverkningsenheter fortsätter, framför allt i Asien där vi ser goda möjligheter att växa vidare genom en
ökad lokal närvaro. Vi har redan aviserat två nya tillverkningsenheter i Vietnam, en i Japan och en fördubblad kapacitet för
Trelleborg Sealing Solutions i Indien. Vi har fler initiativ på gång, vilket jag hoppas få anledning att återkomma till inom en
snar framtid. Alla dessa åtgärder bidrar till vår målsättning att öka försäljningen med förbättrad lönsamhet, samtidigt som det
balanserar vår geografiska exponering.
Omvärldsfaktorer fortsätter skapa betydande osäkerhet vad beträffar marknadsutvecklingen framåt. Vi känner emellertid stor
tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen. Tack vare våra ledande marknads-
positioner och vår finansiella ställning är Trelleborg starkare än någonsin. För det fjärde kvartalet blir vår sammantagna
bedömning att efterfrågan kommer vara i linje med årets tredje kvartal.”
Peter Nilsson,
VD och koncernchef
MARKNADSUTSIKTER FÖR FJÄRDE KVARTALET 2023
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen
medför en ökad osäkerhet. För ytterligare information, se sidan 10.
Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 19 juli 2023 för tredje kvartalet 2023
Efterfrågan bedöms vara något lägre än det andra kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska
situationen medför en ökad osäkerhet.
===== SIDA 3 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 3(23)
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT¹
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2023 uppgick till
8 458 MSEK (7 536), en ökning med 12 procent. Den organiska
försäljningen minskade med 1 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Nettoeffekten av valuta-
rörelser ökade försäljningen med 4 procent medan förvärv
bidrog med 9 procent jämfört med motsvarande period
föregående år.
Försäljning per marknad. I Europa ökade den organiska
försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Den
organiska försäljningen i Nord- och Sydamerika var oförändrad
jämfört med samma period föregående år. I Asien och övriga
marknader minskade den organiska försäljningen med
10 procent jämfört med föregående år, främst drivet av lägre
försäljning i Kina.
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till
1 487 MSEK (1 336), en ökning med 11 procent. EBITA-
marginalen uppgick till 17,6 procent (17,7).
Den totala valutakurseffekten på EBITA, exklusive
jämförelsestörande poster, från omräkning av utländska
dotterbolag påverkade resultatet positivt med 34 MSEK
jämfört med samma period föregående år.
Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till
-111 MSEK (-68) och avser omstruktureringskostnader.
EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i
kvartalet till 1 376 MSEK (1 268).
Finansiella intäkter och kostnader för kvarvarande
verksamheter uppgick till -44 MSEK (-69). Finansnettot
påverkades av högre räntekostnader men detta har
kompenserats av ränteintäkter hänförliga till koncernens
nettokassa.
Resultat efter skatt var 905 MSEK (862). Skattesatsen i
kvartalet uppgick till 25 procent (24). Skattesatsen i kvartalet,
exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
25 procent (24). Den underliggande skattesatsen för
kvarvarande verksamheter bedöms fortsatt uppgå till
26 procent.
Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgick till 4,19 SEK (3,52), en ökning med 19 procent. För
koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,84 SEK
(4,79), där avvecklade verksamheter bidrog med 1,46 SEK
föregående år. Dessa avyttrades under andra kvartalet 2023.
1 Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte
annat anges. Kvarvarande verksamheter avser affärsområdena
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions samt
koncerngemensamma verksamheter.
MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 Förändring, % 9M 2023 9M 2022 Förändring, %
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 8 458 7 536 12 25 865 21 982 18
Förändring totalt, % 12 28 18 24
Organisk försäljning, % -1 15 3 13
Strukturell förändring, % 9 2 9 2
Valutakursförändringar, % 4 11 6 9
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 487 1 336 11 4 578 3 994 15
EBITA-marginal, % 17,6 17,7 17,7 18,2
Jämförelsestörande poster -111 -68 -354 -126
EBITA 1 376 1 268 9 4 224 3 868 9
Avskrivningar på övervärden kopplade till förvärv -126 -58 -117 -364 -167 -118
EBIT 1 250 1 210 3 3 860 3 701 4
Finansiella intäkter och kostnader -44 -69 36 -69 -154 55
Resultat före skatt 1 206 1 141 6 3 791 3 547 7
Skatter -301 -279 -8 -1 090 -883 -23
Resultat efter skatt, kvarvarande versamheter 905 862 5 2 701 2 664 1
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter - 380 -100 6 593 1 397 372
Resultat efter skatt, koncernen 905 1 242 -27 9 294 4 061 129
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamheter 3,84 3,33 15 10,91 10,03 9
Avvecklade verksamheter - 1,46 -100 25,93 5,25 394
Koncernen 3,84 4,79 -20 36,84 15,28 141
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande
poster 4,19 3,52 19 12,56 10,40 21
===== SIDA 4 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 4(23)
KASSAFLÖDE OCH NETTOSKULD
Det operativa kassaflödet i kvartalet uppgick till 1 608 MSEK
(928) och påverkades positivt av den högre resultat-
genereringen samt en effektiv rörelsekapitalhantering.
Investeringstakten var högre än föregående år och uppgick i
kvartalet till 397 MSEK (272). Kassakonverteringen för senaste
12-månadersperioden uppgick till 99 procent (63).
Fritt kassaflöde för årets första nio månader var
1 629 MSEK (1 482), där effekten av det operativa kassaflödet
reducerats av högre räntekostnader och negativa valutaeffekter
jämfört med föregående år. Nettokassaflödet uppgick till
23 215 MSEK (-2 816), framför allt påverkat av avyttringen av
koncernens däck- och tryckduksverksamheter med en
sammanlagd effekt om 26 328 MSEK. Därutöver påverkades
nettokassaflödet av effekter från förvärv om -416 MSEK (-264),
utdelning till moderbolagets aktieägare om -1 524 MSEK
(-1 481) samt återköp av egna aktier om -2 802 MSEK (-2 695).
Nettoskulden har under perioden påverkats av netto-
kassaflödet om 23 215 MSEK, varav likvider från avyttringar av
koncernens däck- och tryckduksverksamheter medfört att
koncernen vid periodens slut redovisar en nettokassa om
1 871 MSEK (-12 038). Därtill har nettoskulden påverkats av
valutakursdifferenser om -431 MSEK (-1 173) samt ej kassa-
flödespåverkande justeringar av leasing- och pensionsskulder
om totalt -16 MSEK (318).
Med anledning av att koncernen rapporterar en nettokassa
blir redovisad skuldsättningsgrad negativ och uppgår till
-4 procent (33). Nettoskulden/nettokassan i förhållande till
EBITDA uppgick till -0,1 (1,5).
MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 Förändring, % 9M 2023 9M 2022 Förändring, %
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 361 1 278 6 4 214 3 827 10
Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar 328 272 21 960 791 21
Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar 142 71 100 404 203 99
EBITDA 1 831 1 621 13 5 578 4 821 16
Investeringar i anläggningstillgångar1
-397 -272 -46 -1 168 -896 -30
Försäljning av anläggningstillgångar 4 7 -43 17 31 -45
Amortering av leasingskuld -153 -81 -89 -326 -235 -39
Förändring rörelsekapital1
320 -336 -350 -1 650
Utdelning från intressebolag 0 0 8 0
Ej kassaflödespåverkande poster 3 -11 -17 -17
Operativt kassaflöde, kvarvarande verksamheter 1 608 928 73 3 742 2 054 82
Kassakonvertering R12, % 99 63 99 63
Operativt kassaflöde, avvecklade verksamheter - -9 100 -326 717 -145
Operativt kassaflöde, koncernen 1 608 919 75 3 416 2 771 23
1 Investeringar i anläggningstillgångar inkluderar från och med 2023 förändringar i leverantörsskulder kopplade till investeringar . Dessa skulder har tidigare varit del av förändringen
av rörelsekapitalet. Jämförelsetalen har justerats för att spegla denna omklassificering .
MSEK 9M 2023 9M 2022 12M 2022
Nettoskuld koncernen, ingående balans -20 897 -8 367 -8 367
Operativt kassaflöde 3 416 2 771 5 204
Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster -336 -234 -306
Finansiella poster -343 -77 -150
Skatter -1 108 -978 -1 443
Fritt kassaflöde 1 629 1 482 3 305
Förvärv -416 -264 -11 199
Avyttrade verksamheter 26 328 149 149
Kapitaltillskott intressebolag - -7 -17
Utdelning - moderbolagets aktieägare -1 524 -1 481 -1 481
Återköp egna aktier -2 802 -2 695 -3 079
Nettokassaflöde 23 215 -2 816 -12 322
Valutakursdifferenser -431 -1 173 -518
Leasingskuld enligt IFRS 16 2
-14 184 146
Pensionsskuld 2
-2 134 164
Nettoskuld koncernen, utgående balans 1 871 -12 038 -20 897
Varav:
Pensionsskuld -318 -472 -438
Leasingskuld enligt IFRS 16 -1 776 -2 143 -2 215
Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld 3 965 -9 423 -18 244
Skuldsättningsgrad, % -4 33 56
Nettoskuld/EBITDA 3
-0,1 1,5 2,4
2 Avser icke kassaflödespåverkande poster.
3 EBITDA inklusive jämförelsestörande poster.
===== SIDA 5 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 5(23)
AVKASTNING OCH RÄNTABILITET
Det sysselsatta kapitalet för kvarvarande verksamheter ökade
jämfört med föregående år och uppgick vid kvartalets utgång till
42 622 MSEK (31 862), främst påverkat av förvärv.
Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste
12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgick till 13,0 procent (16,5). Avkastningen på sysselsatt
kapital, inklusive jämförelsestörande poster, för motsvarande
period uppgick till 12,0 procent (15,7). Båda avkastningsmåtten
påverkades av förvärv med initialt lägre avkastning.
Eget kapital i koncernen vid periodens utgång var
43 843 MSEK (36 952), främst positivt påverkat av periodens
resultat, inkluderande realisationsvinsten hänförlig till
avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
Därutöver har eget kapital påverkats av positiva
omräkningseffekter samt negativt från utdelning till
moderbolagets aktieägare och återköp av egna aktier.
Under årets första nio månader har 10 362 730 aktier av
serie B i Trelleborg återköpts (varav 4 393 104 under det tredje
kvartalet), motsvarande 2 802 MSEK. Detta motsvarar
4,1 procent av antalet utestående aktier som per bokslutsdag
uppgår till 255 125 919. I enlighet med beslut fattat av
årsstämman den 27 april 2023 har Trelleborg makulerat
15 945 864 egna aktier av serie B där 13 691 970 återköpts
under 2022 och 2 253 894 under 2023. Antalet aktier i eget
förvar per bokslutsdag uppgår till 8 108 836.
Eget kapital per aktie uppgick till 177 SEK (143), baserat på
antalet utestående aktier minskat med aktier i eget förvar per
bokslutsdagen (247 017 083 aktier). Soliditeten var 69 procent
(56). Räntabilitet på eget kapital totalt för koncernen, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgick för den senaste 12-
månadersperioden till 27,4 procent (14,8). Inklusive
jämförelsestörande poster var räntabilitet på eget kapital för
koncernen 26,0 procent (14,0) för motsvarande period. Båda
räntabilitetsmåtten påverkades av realisationsresultatet om
6 052 MSEK hänförligt till avyttringarna av koncernens däck-
och tryckduksverksamheter.
NYCKELTAL OCH TRENDER
% R12 2023 R12 2022
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter
Exklusive jämförelsestörande poster 13,0 16,5
Inklusive jämförelsestörande poster 12,0 15,7
Räntabilitet på eget kapital, koncernen
Exklusive jämförelsestörande poster 27,4 14,8
Inklusive jämförelsestörande poster 26,0 14,0
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Kv3
2021
Kv4
2021
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
EBITA exkl. jämförelsest. poster, MSEK / EBITA %, R12
EBITA, MSEK (VS) EBITA %, R12 (HS)
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Kv3
2021
Kv4
2021
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Resultat per aktie, exkl. jämförelsest. poster, SEK
kvartal (VS) R12 (HS)
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Kv3
2021
Kv4
2021
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
0
700
1 400
2 100
2 800
3 500
4 200
4 900
5 600
Operativt kassaflöde, MSEK
kvartal (VS) R12 (HS)
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
28 000
32 000
36 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Kv3
2021
Kv4
2021
Kv1
2022
Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Kv3
2023
Nettoomsättning, MSEK
kvartal (VS) R12 (HS)
===== SIDA 6 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 6(23)
JANUARI–SEPTEMBER 2023
Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick
till 25 865 MSEK (21 982), en ökning med 18 procent jämfört
med motsvarande period föregående år. Den organiska
försäljningstillväxten uppgick till 3 procent.
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till
4 578 MSEK (3 994), motsvarande en EBITA-marginal om
17,7 procent (18,2). Jämförelsestörande poster uppgick till
-354 MSEK (-126) och avser omstruktureringskostnader.
EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till
4 224 MSEK (3 868).
Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till
-69 MSEK (-154), motsvarande en genomsnittlig räntesats
på 4,8 procent (1,8). Finansnettot påverkades av en finansiell
intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter
skatt). Denna intäkt förklaras av avslutade räntesäkringar i
samband med återbetalning av lån när koncernens
däckverksamhet avyttrades.
Resultat före skatt uppgick till 3 791 MSEK (3 547).
Skattesatsen uppgick till 29 procent (25), påverkad av en
skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK. Denna
kostnad förklaras av en förändring av koncernens legala
struktur efter avyttringen av koncernens däckverksamhet.
Resultat efter skatt för koncernen var 9 294 MSEK (4 061),
främst påverkat av realisationsvinsten hänförlig till avyttringar
av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgick till 12,56 SEK (10,40). För koncernen som helhet
uppgick resultat per aktie till 36,84 SEK (15,28), främst påverkat
av realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens
däck- och tryckduksverksamheter.
HÅLLBARHET
Lägre klimatpåverkan. CO2-intensiteten (CO2/MSEK) i
kvartalet förbättrades till 2,4 ton (3,0).
CO2-utsläppen i kvartalet för koncernens kvarvarande
verksamheter minskade jämfört med föregående år och uppgick
till 20 081 ton (22 521), en minskning med 11 procent.
Utvecklingen drevs av ett ökat användande av förnybar
elektricitet samt en generellt lägre förbrukning av både naturgas
och elektricitet. En gradvis förflyttning mot förnybar och fossilfri
elektricitet har skett inom ett flertal förvärvade enheter under
kvartalet.
Andelen förnybar och fossilfri elektricitet i kvartalet ökade
till 60 procent (47).
LWC. Antalet arbetsrelaterade skador (Lost Work Cases, LWC)
uppgick till 26 (31). LWC-frekvensen minskade till 0,8 (1,1),
påverkad av genomförda aktiviteter för att förbättra säkerheten.
Samhällsengagemang. Trelleborg deltar aktivt i lokalsamhället
där koncernen är verksam. Fokus är på att främja utbildning
och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Exempel på
lokala engagemang är återkommande föreläsningar för
ungdomar i Clifton, New Jersey, USA, om karriärmöjligheterna
inom ingenjörsvetenskap, samt stöd via en lokal idrottsförening
till ungdomsprogrammet ”Handboll för alla” i Helsingborg med
aktiviteter som handboll, hiphopdans, kampsport och läxhjälp.
1 Under kvartal 3 2023 har el-certifikat köpts i primärt USA som täcker förbrukningen för hela
2023. Tidigare redovisat utfall för kvartal 1 och 2 2023 har därför justerats, vilket påverkar
graferna CO2, CO2-intensitet samt Förnybar och fossilfri elektricitet.
2 LWC mäts som antalet arbetsrelaterade skador som orsakat minst en dags frånvaro. LWC-
frekvensen är antalet ärenden per 100 anställda.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Kv3 2022 Kv4 2022 Kv1 2023 Kv2 2023 Kv3 2023
CO₂ 1
CO₂, kvartal CO₂, R12
ton CO2 ton CO2, R12
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Kv3 2022 Kv4 2022 Kv1 2023 Kv2 2023 Kv3 2023
LWC och LWC Frekvens 2
LWC, kvartal LWC Frekvens, R12
LWC LWC Frekvens, R12
0
15
30
45
60
75
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Kv3 2022 Kv4 2022 Kv1 2023 Kv2 2023 Kv3 2023
Förnybar och fossilfri elektricitet 1
Förnybar och fossilfri elektricitet, kvartal
Total elektircitet, kvartal
Förnybar och fossilfri elektricitet / total elekticitet, R12
MWh R12, %
0
1
2
3
4
Kv3 2022 Kv4 2022 Kv1 2023 Kv2 2023 Kv3 2023
CO₂-intensitet 1
CO₂ intensitet, kvartal CO₂ intensitet, R12
ton CO2 / Försäljning MSEK
===== SIDA 7 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 7(23)
AFFÄRSOMRÅDE
TRELLEBORG INDUSTRIAL SOLUTIONS
Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska
lösningar inom utvalda industriella applikationsområden och till infrastrukturprojekt.
Den organiska försäljningen minskade under kvartalet med
1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Försäljningen ökade framför allt i Europa, men även i
Nordamerika, samtidigt som den organiska försäljningen
minskade i Asien. Leveranser till byggindustrin var fortsatt
negativ, drivet av en fortsatt nedgång av byggmarknaderna i
såväl Europa som Nordamerika. Även vissa industriella
marknadssegment noterade en svagare efterfrågan. En stark
försäljning noterades inom marina segment. Försäljningen till
fordons- och tågtillverkare var positiv i jämförelse med
motsvarande kvartal föregående år.
EBITA förbättrades samtidigt som EBITA-marginalen stärktes
jämfört med motsvarande period föregående år. Prisjusteringar,
i kombination med en positiv försäljningsmix och ökad
effektivitet, kompenserade mer än väl för det generella
inflationstrycket. Valutakursförändringar från omräkning av
utländska dotterbolag påverkade resultatet positivt med
18 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2022.
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 Förändring, % 9M 2023 9M 2022 Förändring, %
Nettoomsättning 3 663 3 472 6 11 483 10 307 11
Förändring totalt, % 6 28 11 27
Organisk försäljning, % -1 17 4 18
Strukturell förändring, % 2 1 2 2
Valutakursförändringar, % 5 10 5 7
EBITA 594 507 17 1 789 1 538 16
EBITA, % 16,2 14,6 15,6 14,9
Sysselsatt kapital utgående balans 13 454 13 142 13 454 13 142
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 16,3 15,3 7 16,3 15,3 7
Se ytterligare nyckeltal, sidorna 15 - 16
Försäljning per geografi
Försäljning per industri
Generell industri 85%
Fordon 7%
Europa 48%
Nord- och Sydamerika 30%
Asien, övriga världen 22%
Flyg 5%
Hälsovård & medicinteknik 3%
===== SIDA 8 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 8(23)
AFFÄRSOMRÅDE
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska
tätningslösningar och komponenter till flyg, fordon, generell industri samt hälsovård & medicinteknik.
Den organiska försäljningen minskade under kvartalet med
1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Förvärv bidrog med 15 procents försäljningstillväxt.
Försäljningen till flygindustrin var fortsatt mycket god, samtidigt
som leveranser till fordonsindustrin fortsatte växa, drivet framför
allt av Europa. Den organiska försäljningen till generell industri
minskade i flertalet geografiska regioner, delvis som ett resultat
av kunders lagerjusteringar. Försäljningen till hälsovård &
medicinteknik utvecklades positivt i Europa och Nordamerika.
EBITA förbättrades något samtidigt som EBITA-marginalen
minskade, främst som ett resultat av förvärv med lägre
marginal. Lägre volymer till industriella marknadssegment samt
viss negativ geografisk försäljningsmix kompenserades delvis
av prisjusteringar samt kostnadsbesparingar. Större
investeringar i organisationen inom ett antal snabbväxande
marknadssegment påverkar temporärt marginalen negativt,
men förväntas få en positiv effekt på längre sikt. Valutakurs-
förändringar från omräkning av utländska dotterbolag
påverkade resultatet positivt med 22 MSEK jämfört med
motsvarande kvartal föregående år.
Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2022.
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 Förändring, % 9M 2023 9M 2022 Förändring, %
Nettoomsättning 4 688 3 970 18 13 997 11 359 23
Förändring totalt, % 18 29 23 21
Organisk försäljning, % -1 13 2 10
Strukturell förändring, % 15 3 16 2
Valutakursförändringar, % 4 13 5 9
EBITA 936 907 3 2 970 2 704 10
EBITA, % 20,0 22,9 21,2 23,8
Sysselsatt kapital utgående balans 29 684 18 164 29 684 18 164
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 12,7 20,3 -37 12,7 20,3 -37
Se ytterligare nyckeltal, sidorna 15 - 16
Försäljning per industri
Flyg 13%
Försäljning per geografi
Hälsovård & medicinteknik 13%
Europa 44%
Nord- och Sydamerika 35%
Asien, övriga världen 21%
Fordon 22%
Generell industri 52%
===== SIDA 9 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 9(23)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Valberedningen inför årsstämman 2024. Enligt tidigare beslut
av årsstämman i Trelleborg AB ska styrelsens ordförande
årligen kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare
med störst aktieinnehav, för att be dem utse en ledamot var till
valberedningen inför nästkommande årsstämma.
Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen
inför årsstämman 2024:
Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna
Per Trygg, Lannebo Fonder
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder
Erik Granström, Folksam
Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den
24 april 2024.
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende
representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per
e-post till valberedningen@trelleborg.com senast den
31 januari 2024.
Pressmeddelandet publicerades den 26 september 2023.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Tjeckisk verksamhet inom fordonskomponenter avyttras.
Trelleborgkoncernen tecknade avtal om att avyttra en tjeckisk
verksamhet inom fordonskomponenter som redovisas som
Koncerngemensamt. Den avyttrade verksamheten hade 2022
en försäljning om cirka 450 MSEK och gjorde en mindre förlust.
Avyttringen har endast en obetydlig påverkan på koncernens
EBITA och resultat efter skatt. Köpare är Kaprain, en tjeckisk
investeringsgrupp. Verksamheten, som ligger i Hradec Kralove i
Tjeckien, utvecklar och tillverkar huvudsakligen antivibrations-
lösningar till chassin och motorer i lätta och tunga fordon.
Avyttringen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2023.
Pressmeddelandet publicerades den 25 oktober 2023.
ÖVRIGA NYHETER
Skräddarsydda tätningslösningar för sänktunneln Fehmarn
Bält. Den kommande 18 kilometer långa Fehmarn Bält-tunneln
mellan Danmark och Tyskland för med sig betydande
utmaningar, särskilt när det gäller tunnelsektioner. För att möta
behoven i detta massiva projekt har Trelleborg utvecklat de
största Gina-tätningarna någonsin för nedsänkta tunnlar, som
kan klara högt vattentryck och expandera eller dra ihop sig efter
förändrade väderförhållanden, samt nya, patenterade
Waterstop-produkter som fungerar som vattenbarriärer.
Ökad kapacitet för antivibrationslösningar i Kina. En ny
toppmodern anläggning har etablerats i Suzhou, Kina.
Anläggningen utvecklar och producerar antivibrationslösningar
för anläggningsmaskiner, tåg och förnybar energi och ökar
kapaciteten samt stärker Trelleborgs position på den lokala
kinesiska marknaden. Hållbarhet har varit i fokus för
anläggningen som producerar förnybar el och drivs med god
energieffektivitet tack vare smart energistyrning.
Nya lösningar för hälsovård & medicinteknik. Trelleborg har
lanserat BioPharmaProTM – en familj av produkter, material och
tjänster för engångsutrustning för vätskebanor. Lösningarna
tillverkas av en rad olika material, såsom silikoner och andra
elastomerer, termoplaster och kompositer, och hjälper
biofarmaceutiska företag med framtagning av effektivare
behandlingar och optimering av tillverkningsprocesser.
Ny effektiv anläggning ökar kapaciteten för fordonsbälgar
i Frankrike. Trelleborg har samlat innovation och tillverkning av
fordonsbälgar i Europa i en ny anläggning i Nantes, Frankrike.
Den nya anläggningen gör produktionen effektivare, samtidigt
som den ökade kapaciteten möjliggör fortsatt tillväxt och en
starkare position för Trelleborg inom segmentet.
Nytt sortiment av avancerade tätningslösningar för vätgas.
H2ProTM är ett nytt produktsortiment inom Trelleborgs
avancerade tätningsmaterial för vätgas. Den nya produkten,
utformad för att påskynda innovation för hållbar teknik, erbjuder
lösningar genom hela värdekedjan för vätgas, såsom
utmaningarna med vätgasproduktion, transport och lagring,
samt slutanvändning.
Specialutvecklade belagda vävar i ett nytt
användningsområde. Trelleborg har börjat leverera
specialutvecklade belagda vävar till den Storbritannien-
baserade skotillverkaren Enertor för att användas i en ny
generation stötdämpande innersulor för skor. Trelleborg täcker
de tryckta vävarna med en anpassad Dartex® polyuretan-
beläggning för extra andningsförmåga och lång hållbarhet.
===== SIDA 10 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 10(23)
RISKHANTERING
Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder
inom olika industrier och nischer. Verksamheten har stor
geografisk spridning. Koncernen har verksamhet i ett
40-tal länder, försäljning sker till drygt 140 länder världen över
och tillverkning bedrivs vid cirka 100 produktionsanläggningar.
Verksamheten är diversifierad geografiskt och inom en rad
olika industrier, vilket sammantaget ger Trelleborg en god
underliggande riskspridning.
Efterfrågan på koncernens produkter och lösningar
samvarierar i stort med den globala industriproduktionens
konjunkturella fluktuationer. Koncernen fokuserar på industrier
och geografier med god tillväxt som kan leverera jämna
resultat även när negativa konjunktursvängningar uppträder i
enskilda industrier.
Risker på längre sikt. Trelleborg har kartlagt relevanta
områden utifrån strategiska risker, operationella risker,
efterlevnadsrisker och finansiella risker som kan få betydande
påverkan på hela koncernen och som därför motiverar att
riskexponeringen hanteras på koncernnivå.
För information om koncernens långsiktiga risker,
riskexponering och riskhantering hänvisas till Trelleborgs
senaste årsredovisning, www.trelleborg.com.
Risker på kortare sikt. Den större globala geopolitiska
osäkerheten som följde Rysslands invasion av Ukraina 2022
bidrog till ökade energipriser, vilket spädde på en begynnande
inflation, och sedermera kraftiga ränteuppgångar. Trelleborg
har kontinuerligt hanterat både möjligheter och utmaningar
som uppkommit tack vare en flexibel produktion, men också en
proaktiv prishantering för att möta kostnadsökningarna.
Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Trelleborg, den 26 oktober 2023
Styrelsen i Trelleborg AB (publ)
REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Trelleborg AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2023. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS
34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för
moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Trelleborg den 26 oktober 2023
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
===== SIDA 11 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 11(23)
NOTER
Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen.
Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga
delar av delårsrapporten. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer och Årsredovisningslagens 9 kapitel,
Delårsrapport.
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna rapport är oförändrade från dem som tillämpades vid
upprättandet av års- och koncernredovisningen för år 2022. Inga nya eller reviderade IFRS standarder eller tolkningsuttalanden
som tillämpas från den 1 januari 2023 har haft någon nämnvärd effekt på koncernens finansiella rapporter. För en utförligare
beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i denna delårsrapport, se års- och
hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2022.
===== SIDA 12 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 12(23)
Resultaträkningar sammandrag
Resultaträkningar, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Nettoomsättning 8 458 7 536 25 865 21 982 33 978 30 095
Kostnad för sålda varor -5 478 -4 835 -16 772 -14 074 -22 039 -19 341
Bruttoresultat 2 980 2 701 9 093 7 908 11 939 10 754
Försäljningskostnader -648 -563 -1 900 -1 632 -2 510 -2 242
Administrationskostnader -766 -687 -2 303 -1 993 -3 118 -2 808
Forsknings- och utvecklingskostnader -181 -132 -535 -379 -710 -554
Övriga rörelseintäkter1
338 136 679 223 751 295
Övriga rörelsekostnader1
-358 -177 -823 -304 -903 -384
Andel i intressebolag -4 0 3 4 4 5
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 361 1 278 4 214 3 827 5 453 5 066
Jämförelsestörande poster -111 -68 -354 -126 -469 -241
EBIT 1 250 1 210 3 860 3 701 4 984 4 825
Finansiella intäkter och kostnader2
-44 -69 -69 -154 -145 -230
Resultat före skatt 1 206 1 141 3 791 3 547 4 839 4 595
Skatt3
-301 -279 -1 090 -883 -1 373 -1 166
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter 905 862 2 701 2 664 3 466 3 429
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter4
- 380 6 593 1 397 7 024 1 828
Resultat efter skatt, koncernen 905 1 242 9 294 4 061 10 490 5 257
- moderbolagets aktieägare 906 1 243 9 295 4 063 10 492 5 260
- innehav utan bestämmande inflytande -1 -1 -1 -2 -2 -3
4 Inkluderar i Kv2 2023 realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
Resultat per aktie, SEK 5
Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Kvarvarande verksamheter 3,84 3,33 10,91 10,03 13,87 13,01
Avvecklade verksamheter - 1,46 25,93 5,25 27,49 6,93
Koncernen 3,84 4,79 36,84 15,28 41,36 19,94
Koncernen, exklusive jämförelsestörande poster 4,19 5,00 38,60 15,71 43,56 20,81
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande
poster 4,19 3,52 12,56 10,40 15,94 13,80
5 Inga utspädningseffekter förekommer.
1 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är påverkade av bruttoredovisade valutakursdifferenser.
2 Inkluderar i Kv2 2023 en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt) hänförlig till avslutade räntesäkringar i samband med avyttringen av
koncernens däckverksamhet.
3 Inkluderar i Kv2 2023 en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK relaterad till en översyn som gjordes av koncernens legala struktur efter avyttringen av koncernens
däckverksamhet.
Antal aktier Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Per bokslutsdag 255 125 919 271 071 783 255 125 919 271 071 783 255 125 919 271 071 783
varav i eget förvar 8 108 836 12 088 501 8 108 836 12 088 501 8 108 836 13 691 970
I genomsnitt 248 460 458 259 940 103 252 290 047 265 912 433 253 668 430 263 885 220
Rapporter över totalresultat, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Resultat efter skatt, koncernen 905 1 242 9 294 4 061 10 490 5 257
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 16 -4 -2 115 28 145
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -3 -1 0 -24 -8 -32
Summa 13 -5 -2 91 20 113
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 0 120 -265 366 -223 408
Säkring av nettoinvestering 245 -321 -6 -824 -148 -966
Omräkningsdifferenser -576 1 719 1 483 4 102 1 155 3 774
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -51 41 3 91 24 112
Summa -382 1 559 1 215 3 735 808 3 328
Övrigt totalresultat efter skatt -369 1 554 1 213 3 826 828 3 441
Summa totalresultat 536 2 796 10 507 7 887 11 318 8 698
Summa totalresultat hänförligt till:
- moderbolagets aktieägare 536 2 796 10 507 7 887 11 321 8 701
- innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 -3 -3
===== SIDA 13 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 13(23)
Balansräkningar i sammandrag
Balansräkningar, MSEK 30 sep 30 sep 31 dec
2023 2022 2022
Materiella anläggningstillgångar 7 897 6 748 7 589
Nyttjanderättstillgångar 1 659 1 441 1 507
Goodwill 21 817 15 188 20 818
Övriga immateriella tillgångar 5 822 2 592 5 744
Andelar i intressebolag 57 58 61
Finansiella anläggningstillgångar 174 419 456
Uppskjutna skattefordringar 541 527 543
Summa anläggningstillgångar 37 967 26 973 36 718
Varulager 5 769 5 245 5 463
Kortfristiga rörelsefordringar 7 468 6 745 6 620
Aktuell skattefordran 1 078 1 326 1 068
Räntebärande fordringar 297 152 429
Likvida medel 10 558 2 746 3 924
Summa omsättningstillgångar 25 170 16 214 17 504
Tillgångar som innehas för försäljning - 22 396 22 844
Summa tillgångar 63 137 65 583 77 066
Aktiekapital 2 620 2 620 2 620
Övrigt tillskjutet kapital 226 226 226
Andra reserver 6 554 5 746 5 339
Balanserad vinst 25 143 24 291 24 037
Årets resultat 9 295 4 063 5 260
Summa 43 838 36 946 37 482
Innehav utan bestämmande inflytande 5 6 6
Summa eget kapital 43 843 36 952 37 488
Räntebärande långfristiga skulder 8 226 9 410 9 029
Övriga långfristiga skulder 74 57 86
Pensionsförpliktelser 340 339 352
Övriga avsättningar 296 210 288
Uppskjutna skatteskulder 868 891 910
Summa långfristiga skulder 9 804 10 907 10 665
Räntebärande kortfristiga skulder 486 5 076 16 124
Aktuell skatteskuld 1 449 1 609 1 360
Övriga kortfristiga skulder 7 149 5 788 6 045
Övriga avsättningar 406 349 361
Summa kortfristiga skulder 9 490 12 822 23 890
Skulder som innehas för försäljning - 4 902 5 023
Summa eget kapital och skulder 63 137 65 583 77 066
Specifikation till förändring av eget kapital, MSEK
30 sep 31 dec 30 sep 31 dec 30 sep 31 dec 30 sep 31 dec 30 sep 31 dec 30 sep 31 dec
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Ingående balans den
1 januari
2 620 2 620 226 226 5 339 2 011 29 297 28 133 6 8 37 488 32 998
Årets resultat 9 295 5 260 -1 -3 9 294 5 257
Övrigt totalresultat 1 215 3 328 -2 113 - 1 1 213 3 442
Återköp egna aktier -2 802 -3 079 - - -2 802 -3 079
Makulering egna aktier -154 154 - - - - -
Fondemission 154 -154 - - - - -
Utdelning -1 524 -1 481 - - -1 524 -1 481
Effekter av IAS 29 1 174 351 - - 174 351
Utgående balans 2 620 2 620 226 226 6 554 5 339 34 438 29 297 5 6 43 843 37 488
1 Avser hyperinflationsredovisning för verksamhet i Turkiet.
TotaltHänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan
bestämmande
inflytande
Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst
Återköpta egna aktier som ingår i egetkapitalposten balanserad vinst
30 sep 30 sep
2023 2023
Ingående återköpta egna aktier 13 691 970 -3 079
Årets inköp 10 362 730 -2 802
Årets makuleringar -15 945 864 -
Utgående återköpta egna aktier 8 108 836 -5 881
Antal aktier
Belopp som
påverkat eget
kapital, MSEK
Beträffande de aktier som finns i eget förvar är alla rättigheter upphävda fram till dess att dessa aktier återutges. Återköpta aktier innefattar
anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Antal egna aktier är beräknade enligt likviddagsredovisning.
===== SIDA 14 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 14(23)
Kassaflödesanalyser i sammandrag
Kassaflödesanalyser, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Den löpande verksamheten
EBIT inklusive resultatandelar i intressebolag 1 250 1 210 3 860 3 701 4 984 4 825
Justering för poster som inte ingår i det löpande kassaflödet:
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 235 190 686 551 895 760
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 94 82 272 236 359 323
Avskrivningar på immateriella tillgångar 140 71 402 203 515 316
Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 4 1 15 3 22 10
Nedskrivningar på immateriella tillgångar 3 0 3 0 3 -
Utdelning från intressebolag 0 0 8 0 9 1
Andelar i intressebolag samt övriga ej
kassaflödespåverkande poster 2 -11 -18 -9 -24 -15
Rearesultat i avyttrade verksamheter - - - -140 - -140
Erhållen ränta 64 11 242 53 443 254
Erlagd ränta -132 -52 -724 -184 -930 -390
Övriga finansiella poster 1 -7 262 -7 300 31
Betald skatt -296 -217 -968 -750 -1 202 -984
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 365 1 278 4 040 3 657 5 374 4 991
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 50 -126 -150 -793 -51 -694
Förändring av rörelsefordringar 209 -164 -688 -1 241 92 -461
Förändring av rörelseskulder1
-2 -27 518 423 208 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 622 961 3 720 2 046 5 623 3 949
Investeringsverksamheten
Förvärvade enheter 15 -16 -416 -264 -11 351 -11 199
Avyttrade/avvecklade verksamheter - - - 149 - 149
Kapitaltillskott intressebolag - - - -7 -9 -16
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar1
-358 -250 -1 072 -821 -1 469 -1 218
Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar -39 -22 -96 -75 -133 -112
Försäljning av anläggningstillgångar 5 6 20 30 47 57
Kassaflöde från investeringsverksamheten -377 -282 -1 564 -988 -12 915 -12 339
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna/utnyttjade lån - 797 12 515 4 992 24 229 16 706
Amorterade lån -781 -837 -20 151 -3 014 -29 540 -12 403
Amorterade leasingskulder -153 -81 -326 -235 -413 -322
Återköp egna aktier -1 191 -1 209 -2 802 -2 695 -3 186 -3 079
Utdelning - moderbolagets aktieägare - - -1 524 -1 481 -1 524 -1 481
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 125 -1 330 -12 288 -2 433 -10 434 -579
Totalt kassaflöde från kvarvarande verksamheter -880 -651 -10 132 -1 375 -17 726 -8 969
Totalt kassaflöde från avvecklade verksamheter -114 990 15 884 871 25 134 10 121
Periodens kassaflöde, koncernen -994 339 5 752 -504 7 408 1 152
Likvida medel
Vid periodens början från kvarvarande verksamheter 11 628 2 359 3 924 3 460 2 746 3 460
Vid periodens början från avvecklade verksamheter - -473 -835 -36 -835 -36
Likvida medel som innehas för försäljning - -507 - -507 -328 -835
Kursdifferens -76 82 47 261 -103 111
Likvida medel vid periodens slut 10 558 2 746 10 558 2 746 10 558 3 924
1 Investeringar i anläggningstillgångar inkluderar från och med 2023 förändringar i leverantörsskulder kopplade till investeringar . Dessa skulder har tidigare varit del av förändringen
av rörelsekapitalet. Jämförelsetalen har justerats för att spegla denna omklassificering .
31 dec
2022
Överföring
mellan
långfristiga
och kortfristiga
lån
Kassaflödes-
påverkande
förändringar Förvärv
Omräknings-
differenser
Verkligt värde
förändringar
Leasing-
skulder
enligt IFRS
16
Pensions-
förpliktelser
Sep 30
2023
Långfristiga lån 7 672 0 -1 021 - 159 - - - 6 810
Kortfristiga lån 15 481 0 -15 374 - -107 - - - 0
Övriga långfristiga finansiella skulder 1 - -1 - 0 - - - 0
Övriga kortfristiga finansiella skulder 325 - -566 - 367 - - - 126
Leasingskulder enligt IFRS 16 2 215 - -875 - 55 - 381 - 1 776
Pensionsförpliktelser 458 - -127 - 7 - - 2 340
Summa 26 152 0 -17 964 - 481 - 381 2 9 052
Icke kassaflödespåverkande förändringar
Förändring av skulder från finansieringsverksamheten, koncernen totalt, MSEK
===== SIDA 15 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 15(23)
Nyckeltal
Trelleborg använder sig av ett antal alternativa nyckeltal kopplade till finansiell ställning som bland annat avkastning på eget kapital
samt sysselsatt kapital, nettoskuld, skuldsättningsgrad och soliditet. Koncernen anser att nyckeltalen är användbara för användarna
av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar
samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Vidare använder Trelleborg kassaflödesmåtten
operativt kassaflöde samt fritt kassaflöde för att ge en indikation på vilka medel som verksamheten generar för att kunna genomföra
strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna. Trelleborg använder även de operativa resultat-
måtten EBITDA, EBITA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster, vilka är mått som koncernen betraktar som relevanta för
investerare som vill förstå resultatgenereringen före jämförelsestörande poster.
För ytterligare beskrivning och beräkning av nyckeltal, se www.trelleborg.com/sv-se/investerare/nyckeltal.
MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Nettoomsättning
Trelleborg Industrial Solutions 3 663 3 472 11 483 10 307 15 174 13 998
Trelleborg Sealing Solutions 4 688 3 970 13 997 11 359 18 300 15 662
Koncerngemensamt 165 141 549 481 718 650
Eliminering -58 -47 -164 -165 -214 -215
Kvarvarande verksamheter 8 458 7 536 25 865 21 982 33 978 30 095
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 594 507 1 789 1 538 2 308 2 057
Trelleborg Sealing Solutions 936 907 2 970 2 704 3 882 3 616
Koncerngemensamt -43 -78 -181 -248 -272 -339
Kvarvarande verksamheter 1 487 1 336 4 578 3 994 5 918 5 334
EBITA %, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 16,2 14,6 15,6 14,9 15,2 14,7
Trelleborg Sealing Solutions 20,0 22,9 21,2 23,8 21,2 23,1
Kvarvarande verksamheter 17,6 17,7 17,7 18,2 17,4 17,7
Nettoomsättning per marknad för kvarvarande verksamheter, organisk tillväxt, % Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022
Europa (46) 3 7 4 9
Nord- och Sydamerika (33) 0 24 5 22
Asien och övriga världen (21) -10 20 -3 10
Totalt (100% avser andel 2022) -1 15 3 13
Brygga nettoomsättning
Kv3 2022,
MSEK
Organisk
försäljning, %
Strukturell
förändring, %
Valutakurs-
förändring, %
Kv3 2023,
MSEK
Trelleborg Industrial Solutions 3 472 -1 2 5 3 663
Trelleborg Sealing Solutions 3 970 -1 15 4 4 688
Koncerngemensamt/Eliminering 94 107
Kvarvarande verksamheter 7 536 -1 9 4 8 458
Valutaomräkningseffekter på EBITA exklusive jämförelsestörande poster ¹, MSEK Kv3 2023 9M 2023
Trelleborg Industrial Solutions 18 64
Trelleborg Sealing Solutions 22 116
Koncerngemensamt -6 -11
Kvarvarande verksamheter 34 169
¹ Påverkan på EBITA exklusive jämförelsestörande poster vid omräkning av koncernens utländska dotterbolag .
EBIT specifikation, kvarvarande verksamheter, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Exklusive jämförelsestörande poster:
EBITDA 1 831 1 621 5 578 4 821 7 232 6 475
Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar -328 -272 -960 -791 -1 262 -1 093
Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar -16 -13 -40 -36 -52 -48
EBITA 1 487 1 336 4 578 3 994 5 918 5 334
Avskrivningar på övervärden kopplade till förvärv -126 -58 -364 -167 -465 -268
EBIT 1 361 1 278 4 214 3 827 5 453 5 066
Jämförelsestörande poster -111 -68 -354 -126 -469 -241
EBIT 1 250 1 210 3 860 3 701 4 984 4 825
===== SIDA 16 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 16(23)
Specifikation av sysselsatt kapital, MSEK 30 sep 30 sep 31 dec
2023 2022 2022
Rörelsekapital 5 370 5 835 5 591
Materiella anläggningstillgångar 7 897 6 748 7 589
Nyttjanderättstillgångar 1 659 1 441 1 507
Immateriella tillgångar 27 639 17 780 26 561
Andelar i samägda-/intressebolag 57 58 61
Kvarvarande verksamheter 42 622 31 862 41 309
MSEK Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022 Kv4 2021 Kv3 2021
Nettoomsättning
Trelleborg Industrial Solutions 3 663 3 980 3 840 3 691 3 472 3 512 3 323 2 831 2 708
Trelleborg Sealing Solutions 4 688 4 571 4 738 4 303 3 970 3 725 3 664 3 106 3 086
Koncerngemensamt 165 194 190 169 141 171 169 137 134
Eliminering -58 -49 -57 -50 -47 -57 -61 -58 -56
Kvarvarande verksamheter 8 458 8 696 8 711 8 113 7 536 7 351 7 095 6 016 5 872
Organisk försäljning, %
Trelleborg Industrial Solutions -1 6 8 18 17 16 21 8 10
Trelleborg Sealing Solutions -1 1 5 12 13 7 8 14 24
Kvarvarande verksamheter -1 3 7 15 15 11 13 9 16
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 594 632 563 519 507 561 470 394 354
Trelleborg Sealing Solutions 936 1 001 1 033 912 907 900 897 674 736
Koncerngemensamt -43 -70 -68 -91 -78 -85 -85 -91 -85
Kvarvarande verksamheter 1 487 1 563 1 528 1 340 1 336 1 376 1 282 977 1 005
EBITA %, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Industrial Solutions 16,2 15,8 14,6 14,0 14,6 15,9 14,1 13,9 13,1
Trelleborg Sealing Solutions 20,0 21,9 21,8 21,2 22,9 24,1 24,5 21,7 23,9
Kvarvarande verksamheter 17,6 18,0 17,5 16,5 17,7 18,7 18,1 16,2 17,1
===== SIDA 17 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 17(23)
Resultaträkningar i sammandrag, MSEK Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022 Kv4 2021 Kv3 2021
Nettoomsättning 8 458 8 696 8 711 8 113 7 536 7 351 7 095 6 016 5 872
Kostnad för sålda varor -5 478 -5 687 -5 607 -5 267 -4 835 -4 706 -4 533 -3 966 -3 761
Bruttoresultat 2 980 3 009 3 104 2 846 2 701 2 645 2 562 2 050 2 111
Försäljningskostnader -648 -615 -637 -610 -563 -546 -523 -473 -506
Administrationskostnader -766 -763 -774 -815 -687 -650 -656 -624 -522
Forsknings- och utvecklingskostnader -181 -176 -178 -175 -132 -125 -122 -111 -109
Övriga rörelseintäkter1
338 233 108 72 136 73 14 136 53
Övriga rörelsekostnader1
-358 -249 -216 -80 -177 -80 -47 -50 -69
Andel i intressebolag -4 3 4 1 0 2 2 0 -1
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 361 1 442 1 411 1 239 1 278 1 319 1 230 928 957
Jämförelsestörande poster -111 -194 -49 -115 -68 -33 -25 -128 -20
EBIT 1 250 1 248 1 362 1 124 1 210 1 286 1 205 800 937
Finansiella intäkter och kostnader2
-44 140 -165 -76 -69 -40 -45 -34 -34
Resultat före skatt 1 206 1 388 1 197 1 048 1 141 1 246 1 160 766 903
Skatt3
-301 -491 -298 -283 -279 -304 -300 -254 -230
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter 905 897 899 765 862 942 860 512 673
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter4
- 6 130 463 431 380 574 443 240 195
Resultat efter skatt, koncernen 905 7 027 1 362 1 196 1 242 1 516 1 303 752 868
- moderbolagets aktieägare 906 7 027 1 362 1 197 1 243 1 517 1 303 752 869
- innehav utan bestämmande inflytande -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1
1 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är påverkade av bruttoredovisade valutakursdifferenser.
Kvarvarande verksamheter Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022 Kv4 2021 Kv3 2021
Nettoomsättning, MSEK 8 458 8 696 8 711 8 113 7 536 7 351 7 095 6 016 5 872
Organisk försäljning, % -1 3 7 15 15 11 13 9 16
EBITDA, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 831 1 891 1 856 1 654 1 621 1 652 1 548 1 237 1 256
EBITDA, exkl jämförelsestörande poster, % 21,7 21,7 21,3 20,4 21,5 22,4 21,8 20,6 21,4
EBITA, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 487 1 563 1 528 1 340 1 336 1 376 1 282 977 1 005
EBITA, exkl jämförelsestörande poster, % 17,6 18,0 17,5 16,5 17,7 18,7 18,1 16,2 17,1
EBIT, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 361 1 442 1 411 1 239 1 278 1 319 1 230 928 957
EBIT, exkl jämförelsestörande poster, % 16,1 16,6 16,2 15,3 17,0 17,9 17,3 15,4 16,3
Jämförelsestörande poster, MSEK -111 -194 -49 -115 -68 -33 -25 -128 -20
EBIT, MSEK 1 250 1 248 1 362 1 124 1 210 1 286 1 205 800 937
Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster, SEK 4,19 4,71 3,66 3,40 3,52 3,63 3,25 2,28 2,55
Operativt kassaflöde, exkl jämförelsestörande poster, MSEK 1 608 1 585 549 1 678 928 798 328 937 1 014
Kassakonvertering, exkl jämförelsestörande poster, R12, % 99 88 75 74 63 69 76 85 96
Sysselsatt kapital utgående balans, MSEK 42 622 43 111 42 299 41 309 31 862 30 247 27 786 26 557 25 945
Avkastning på sysselsatt kapital R12, % 12,0 12,8 14,2 15,3 15,7 15,5 14,9 14,9 14,8
Koncernen totalt Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022 Kv4 2021 Kv3 2021
Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster, SEK 4,19 28,83 5,58 5,10 5,00 5,81 4,90 3,29 3,32
Resultat per aktie, koncernen, SEK 3,84 27,67 5,33 4,66 4,79 5,68 4,81 2,78 3,21
Fritt kassaflöde, MSEK 1 075 658 -104 1 823 499 583 400 654 836
Nettoskuld utgående balans, MSEK 1 871 1 881 -21 628 -20 897 -12 038 -10 959 -8 040 -8 367 -9 118
Nettoskuld/EBITDA -0,1 -0,1 2,4 2,4 1,5 1,4 1,1 1,2 1,3
Skuldsättningsgrad, % -4 -4 56 56 33 31 23 25 29
Räntabilitet på eget kapital R12, % 26,0 27,2 14,5 14,9 14,0 13,5 11,9 12,0 11,8
Soliditet, % 69 68 50 49 56 57 61 59 58
2 Inkluderar i Kv2 2023 en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt) hänförlig till avslutade räntesäkringar i samband med avyttringen av koncernens
däckverksamhet.
3 Inkluderar i Kv2 2023 en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK relaterad till en översyn som gjordes av koncernens legala struktur efter avyttringen av koncernens
däckverksamhet.
4 Inkluderar i Kv2 2023 realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck - och tryckduksverksamheter.
===== SIDA 18 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 18(23)
Förvärv
9M 2023
Under första kvartalet 2023 tecknade Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions avtal och slutförde förvärven av
två mindre schweiziska privatägda tillverkare av specialverktyg för komplexa komponentprodukter i silikon: Lehmann AG och
Oechslin AG.
Under andra kvartalet 2023 slutförde Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions förvärvet av en verksamhet
som är specialiserad på fordonsbälgar till den snabbväxande indiska personbilsmarknaden. Verksamheten ägdes av det Indien-
baserade privatägda företaget Injectoplast.
Under andra kvartalet 2023 slutförde Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions förvärvet av en verksamhet från
det amerikanska privatägda företaget 4M Company, Inc., som är specialiserad på tätningslösningar till flyg och industriella
applikationer.
Förvärvet av en verksamhet från 4M Company, Inc. var ett inkråmsförvärv, medan övriga förvärv genomförda under 2023 avsåg
100 procent av aktierna i respektive bolag.
Vissa smärre justeringar har gjorts av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv gjorda under 2022.
9M 2022
Under andra kvartalet 2022 tecknade Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions avtal och slutförde förvärvet av
det USA-baserade företaget EirMed, LLC. Företaget är specialiserat på tekniska precisionskomponenter tillverkade av form-
sprutade plastmaterial. Produkterna används främst i medicinteknisk utrustning såsom vid invitro-diagnostik, titthålskirurgi och
ortopedi.
Under tredje kvartalet 2022 slutförde Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions förvärvet av tillgångarna i det
brittiska privatägda Parklane Textiles Ltd., en underleverantör till Trelleborg som utvecklar och tillverkar förstärkningsmaterial som
används i polymerbelagda vävar.
Vissa smärre justeringar har gjorts av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv gjorda under 2021.
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder.
Den goodwill som redovisas ovan för 2023 hänför sig främst till synergieffekter som förväntas efter förvärvet. Verkligt värde på
förvärvade identifierbara immateriella tillgångar är preliminärt i avvaktan på slutlig värdering av dessa tillgångar.
Förvärv, MSEK 9M 2023 9M 2022
Förvärvade 2022 Förvärvade 2021
Kundrelationer 1
163 77
Övriga immateriella tillgångar - -
Materiella anläggningstillgångar 5 26
Nyttjanderättstillgångar 14 -
Uppskjutna skattefordringar 15 0
Andelar i intressebolag - -
Räntebärande fordringar - 12
Varulager 23 22
Rörelsefordringar 41 36
Aktuell skattefordran - 0
Likvida medel 13 10
Uppskjutna skatteskulder -29 -
Räntebärande skulder -20 -205
Pensionsförpliktelser 0 -
Övriga avsättningar -4 -
Aktuell skatteskuld -6 0
Rörelseskulder -39 -28
Nettotillgångar 176 -50
Goodwill 233 131
Total köpeskilling 409 81
Likvida medel och övrig nettoskuld i förvärvade verksamheter 7 183
Kassaflödeseffekt 416 264
1 Övervärde på kundrelationer skrivs av under 10-12 år.
===== SIDA 19 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 19(23)
Tillgångar och skulder som innehas för försäljning / Avvecklade
verksamheter
Koncernens däck- och tryckduksverksamheter avyttrades till Yokohama Rubber respektive Continental den 2 maj 2023. Det totala
realisationsresultatet uppgår till 6 189 MSEK före skatt och 6 052 MSEK efter skatt. För de avyttrade verksamheterna uppgick det
sysselsatta kapitalet per 30 april 2023 till 19 399 MSEK, varav 9 231 MSEK avsåg immateriella tillgångar, 5 477 MSEK materiella
anläggningstillgångar, 4 042 MSEK avsåg rörelsekapital, 583 MSEK nyttjanderättstillgångar och 66 MSEK andelar i samägda-
/intressebolag.
Tabellerna nedan visar sammanfattande resultat-, balansräkningar och kassaflödet för koncernens Tillgångar och skulder som
innehas för försäljning / Avvecklade verksamheter.
Resultaträkning för avvecklade verksamheter, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Nettoomsättning - 3 491 5 108 10 874 8 849 14 615
Rörelsekostnader - -2 983 -4 290 -9 104 -7 398 -12 212
Realisationsresultat - - 6 189 - 6 189 -
EBIT - 508 7 007 1 770 7 640 2 403
Finansiella intäkter och kostnader - -1 -124 48 -205 -33
Resultat före skatt - 507 6 883 1 818 7 435 2 370
Skatt - -127 -290 -421 -411 -542
Resultat efter skatt - 380 6 593 1 397 7 024 1 828
Tillgångar och skulder som innehas för försäljning, MSEK 30 sep 31 dec
2023 2022
Anläggningstillgångar - 14 852
Omsättningstillgångar - 7 992
Summa tillgångar - 22 844
Långfristiga skulder - 1 168
Kortfristiga skulder - 3 855
Summa skulder - 5 023
Kassaflödesanalys för avvecklade verksamheter, MSEK 9M 2023 9M 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten -345 902
Kassaflöde från investeringsverksamheten 26 099 -281
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -9 870 250
Totalt kassaflöde från avvecklade verksamheter 15 884 871
===== SIDA 20 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 20(23)
Finansiella instrument – klassificering och värdering
Per 30 sep 2023, MSEK
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 145 2 206 2 351
Finansiella anläggningstillgångar 83 47 3 - 130
Kundfordringar 5 655 - - 5 655
Räntebärande fordringar 1 - - 1
Likvida medel 10 558 - - 10 558
Summa 16 297 192 206 16 695
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Skulder i balansräkningen
Derivatinstrument - 102 2 38 2 140
Räntebärande långfristiga skulder 6 811 - - 6 811
Räntebärande kortfristiga skulder 6 - - 6
Leasingskulder enligt IFRS 16 1 776 - - 1 776
Leverantörsskulder 2 412 - - 2 412
Summa 11 005 102 38 11 145
Per 30 sep 2022, MSEK
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 150 2 298 2 448
Finansiella anläggningstillgångar 57 - - 57
Kundfordringar 5 039 - - 5 039
Räntebärande fordringar 9 - - 9
Likvida medel 2 746 - - 2 746
Summa 7 851 150 298 8 299
Redovisat Värderings- Redovisat Värderings-
värde nivå värde nivå Summa
Skulder i balansräkningen
Derivatinstrument - 209 2 154 2 363
Räntebärande långfristiga skulder 8 116 - - 8 116
Räntebärande kortfristiga skulder 4 422 52 3 - 4 474
Leasingskulder enligt IFRS 16 1 612 - - 1 612
Leverantörsskulder 2 313 - - 2 313
Summa 16 463 261 154 16 878
verkligt värde via resultatet
Tillgångar värderade till Derivat som används för
verkligt värde via resultatet säkringsändamål, redovisade
Upplysning om verkligt värde på upplåning och andra finansiella instrument
Finansiella räntebärande skulder, undantaget finansiella derivat som justerar lånen, är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. Förändringar i räntenivåer och
kreditmarginaler skapar skillnader mellan verkligt värde och upplupet anskaffningsvärde. En beräkning till verkligt värde skulle minska koncernens långfristiga
lån med 18 MSEK. För kortfristiga lån gjordes ingen omvärdering med avseende på att det redovisade värdet anses utgöra en god uppskattning av verkligt
värde på grund av den korta löptiden.
säkringsändamål, redovisade
Skulder värderade
till upplupet
anskaffningsvärde till verkligt värde
Skulder värderade till Derivat som används för
Tillgångar
värderade till
upplupet
anskaffningsvärde
En finansiell räntebärande fordran om 47 MSEK (0) är upptagen till verkligt värde. En bedömning av det mest sannolika utfallet har bestämts. Detta värde har
nuvärdesberäknats.
Tillgångar värderade till Derivat som används för
verkligt värde via resultatet säkringsändamål, redovisade
Beskrivning av respektive kategori samt beräkning av verkligt värde framgår nedan samt under avsnittet redovisningsprinciper i senaste Årsredovisningen.
Tillgångar
värderade till
upplupet
anskaffningsvärde
till verkligt värde
Skulder värderade
till upplupet
anskaffningsvärde
Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 2
Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används främst till säkringsändamål men även till trading. Värderingen till verkligt värde för
valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad och på diskonterade kontraktsenliga kassaflöden. Värderingen av ränteswapparna
baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara svenska räntekurvor och diskontering av de kontraktsenliga kassaflödena.
till verkligt värde
till verkligt värde
Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 3
verkligt värde via resultatet
Skulder värderade till Derivat som används för
säkringsändamål, redovisade
===== SIDA 21 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 21(23)
Moderbolaget
Övrigt
Närstående parter. Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med
närstående, jämfört med det som beskrivits i not 12 i årsredovisningen för 2022.
Resultaträkningar i sammandrag, MSEK Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M 2022 R12 2023 12M 2022
Nettoomsättning 154 148 439 425 659 645
Administrationskostnader -57 -57 -401 -194 -622 -415
Övriga rörelseintäkter 0 2 1 3 5 7
Övriga rörelsekostnader -43 -30 -106 -93 -364 -351
EBIT 54 63 -67 141 -322 -114
Finansiella intäkter och kostnader1
2 625 1 881 17 441 2 950 22 579 8 088
Resultat före skatt 2 679 1 944 17 374 3 091 22 257 7 974
Bokslutsdispositioner - - - - 94 94
Skatt 17 7 55 -21 -30 -106
Resultat efter skatt 2 696 1 951 17 429 3 070 22 321 7 962
1 Inkluderar i Kv2 2023 effekter från avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.
Balansräkningar i sammandrag, MSEK 30 sep 30 sep 31 dec
2023 2022 2022
Materiella anläggningstillgångar 9 11 11
Immateriella tillgångar 7 15 13
Finansiella anläggningstillgångar 38 239 38 547 42 020
Summa anläggningstillgångar 38 255 38 573 42 044
Kortfristiga rörelsefordringar 356 1 160 179
Aktuell skattefordran 5 6 1
Räntebärande fordringar - 1 96
Likvida medel 1 0 -
Summa omsättningstillgångar 362 1 167 276
Summa tillgångar 38 617 39 740 42 320
Eget kapital 27 562 9 950 14 458
Räntebärande långfristiga skulder 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 62 60 64
Summa långfristiga skulder 62 60 64
Räntebärande kortfristiga skulder 10 852 29 565 27 631
Aktuell skatteskuld - - -
Övriga kortfristiga skulder 141 165 167
Summa kortfristiga skulder 10 993 29 730 27 798
Summa eget kapital och skulder 38 617 39 740 42 320
===== SIDA 22 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 22(23)
OM TRELLEBORG
Trelleborgkoncernen är en världsledare inom special-
utvecklade polymerlösningar. Koncernen omsatte cirka
30 miljarder SEK under 2022 och har verksamhet i ett
40-tal länder.
Med Trelleborgs materialkunnande och branschinsikter
inom spetsområden med rigorösa krav som flygindustri,
bilindustri och medicinteknik är koncernen med och skapar den
nya tidens industriella lösningar, präglade av trender såsom
elektrifiering, digitalisering, industriell automation och nya
hållbara material. Koncernens polymerbaserade lösningar är
ofta helt avgörande för funktionen hos kundernas avancerade
slutprodukter.
De specialanpassade lösningarna bygger på unika tätande
och dämpande egenskaper hos polymerer som gummi och
plast. Lösningarna sparar energi och minskar CO2-utsläpp, tar
bort oljud och vibrationer, och förlänger livscykeln dramatiskt
såväl för maskiner och medicinteknisk utrustning som för
skyskrapors fasader.
Trelleborg har lämnat en ansökan om att få sitt klimatmål
godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi) under
2023. Resurssnålhet och cirkularitet har börjat bli en del av
Trelleborgs DNA.
Bättre plattform än någonsin. Trelleborgs sätt att skapa
resultat – en starkt decentraliserad organisation som bygger
på lokalt ansvar och personligt engagemang – är grunden i
koncernens modell för lönsamhet och affärsframgångar.
Trots turbulens i omvärlden har Trelleborg levererat starka
finansiella resultat under de senaste åren. Den finansiella
kapaciteten i Trelleborg är god.
Accelererad tillväxt. Ett antal industrier har identifierats växa
mer än industrigenomsnittet de kommande åren – Trelleborg
satsar därför extra på att utveckla sina affärer just där.
De snabbväxande industrierna agerar draghjälp åt övriga delar
av Trelleborg som genom innovationer, differentiering och
större global räckvidd förväntas växa i den övre delen av
industrigenomsnittet.
Större fokus läggs på företagsförvärv som stärker
Trelleborg i attraktiva industrier.
Mål: hållbarhetsledande i branschen. Trelleborg jobbar
systematiskt med att öka andelen biobaserade och återvunna
råmaterial i allt som utvecklas. Koncernens klimatmål innebär
att Trelleborg fram till och med 2030 ska halvera sina direkta
och indirekta CO2-utsläpp jämfört med basåret 2021, och
under samma tidsperiod minska utsläppen längs värdekedjan
med 25 procent.
Skräddarsydd strategi för varje affär. Gemensamt för alla
delar av Trelleborg är de specialutvecklade polymererna som
har helt unika tätande och dämpande egenskaper. De långa
kundrelationerna bygger alla på tätt innovationssamarbete
med namnkunniga industriaktörer.
Trelleborgs operativa verksamheter är olika och har därför
skräddarsydda strategier för att nå ledande positioner i sina
marknader.
Nya horisonter för Trelleborg. Den tekniska utvecklingen och
klimatomställningen av det globala samhället gynnar
koncernen och Trelleborg är med och skapar den nya tidens
industriella lösningar.
Koncernen har vässat sina finansiella mål och är redo för
den nya verkligheten.
Industrier som Trelleborg verkar inom:
Affärsområde/Industri Generell industri Fordon Hälsovård &
medicinteknik
Flyg
Trelleborg Industrial Solutions 85% 7% 3% 5%
Trelleborg Sealing Solutions 52% 22% 13% 13%
Kvarvarande verksamheter 67% 16% 8% 9%
Nettoomsättning per industri är baserat på helåret 2022.
===== SIDA 23 =====
TRELLEBORG AB – TREDJE KVARTALET 2023
Publicerad den 26 oktober 2023 23(23)
PRESENTATION AV RAPPORTEN
En kombinerad webbsändning och telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober kl. 10:00.
För att följa den webbsända presentationen, använd denna länk eller besök www.trelleborg.com.
För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att
logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på Trelleborgs hemsida efter presentationen.
FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké 2023 1 februari 2024
Kvartalsrapport januari–mars 2024 24 april 2024
Årsstämma 2024 24 april 2024
Kvartalsrapport april–juni 2024 18 juli 2024
Kvartalsrapport juli-september 2024 24 oktober 2024
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Investerare/analytiker Media
Christofer Sjögren, IR-chef Tobias Rydergren, Kommunikationsansvarig
Tel: 0410 - 670 68 Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0708 - 66 51 40 Mobil: 0733 - 74 70 15
E-post: christofer.sjogren@trelleborg.com E-post: tobias.rydergren@trelleborg.com
För information om Trelleborgkoncernen, årsredovisningar, intressenttidningen T-Time med mera, besök www.trelleborg.com.
Trelleborg AB (publ) Org.nr. 556006-3421
Box 153, 231 22 Trelleborg. Tel: 0410-670 00 www.trelleborg.com
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om
ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på
att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad
som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.
Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023
kl. 07:45 CEST.